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Ripley Corp Octubre 2015

EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDO

COLOMBIA PERÚ CHILE

Tiendas: 43 Superficie Ventas: 276.080 m2 Colocaciones: $713.443 MMCLP Malls: 9

Tiendas: 27 Superficie Ventas: 177.799 m2 Colocaciones: $271.204 MMCLP Malls: 4

Tiendas: 6 Superficie Ventas: 34.543 m2 Colocaciones: $26.412 MMCLP

Desde 1956 Desde 1997 Desde 2013

Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Jun-15 Cifras en MMCLP

Activos Patrimonio

EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDO

66%

29%

5%

73%

23%

4%

Chile

Peru

Colombia

A. NEGOCIO RETAIL

B. NEGOCIO FINANCIERO

C. NEGOCIO INMOBILIARIO

D. HECHOS RELEVANTES

E. RIPLEY A FUTURO

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D

AUMENTAR RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO CON MAYOR ENFASIS EN MODA Y VESTUARIO

A fines de junio, Ripley anunció su nuevo plan estratégico retail durante la reinauguración de la tienda de Alto Las Condes

El plan busca aumentar rentabilidad por metro cuadrado de la superficie existente, privilegiando vestuario y moda.

El plan Ripley 3D se basa en 3 dimensiones: Producto, Tienda y Gestión

NEGOCIO RETAIL

DIMENSIÓN PRODUCTO

Nueva gestión de marcas propias y exclusivas con una estrategia de diferenciación y llamado a los clientes por moda

Gestión de marcas propias y terceras, basadas en metodología de estilo de vida

PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D

ALIANZAS CON PRINCIPALES GRUPOS RETAIL A NIVEL INTERNACIONAL LEWIS (INGLATERRA), BESTSELLER (DINAMARCA), IN SITU (ESPAÑA),…

NEGOCIO RETAIL

4 TIENDAS MIGRARON AL NUEVO MODELO DE ATENCION EL 2014 4 TIENDAS MAS MIGRARÁN DURANTE EL 2015

DIMENSIÓN GESTIÓN

Eficientar y rentabilizar espacios otorgados a marcas en tienda

Nuevo modelo de atención optimiza gastos de RRHH en tiendas

Alinear la reposición y disponibilidad de productos a un modelo de negocio de mayor rotación (Lead Time)

Optimizar flujo de mercadería


NEGOCIO RETAIL

DIMENSIÓN TIENDA

TIENDA ENTRETENIDA Y SIMPLE

Estandarizar normas de exhibición y elementos visuales

Desarrollo de internet y omnicanalidad

Tienda entretenida y cautivante para el cliente, enfocada en el producto


AUMENTAR M2 EN PRODUCTOS DE MODA Y VESTUARIO COMPLEMENTANDO PRODUCTOS DUROS A TRAVES DEL CANAL ONLINE

NEGOCIO RETAIL

A. NEGOCIO RETAIL




E. RIPLEY A FUTURO

FORMANDO UNA BANCA DE PERSONAS

INTEGRACIÓN DEL NEGOCIO FINANCIERO

IMPLEMENTACIÓN TARJETA RIPLEY MASTERCARD

CONSOLIDAR UN BANCO PENSADO EN LAS

PERSONAS

NEGOCIO FINANCIERO

DESARROLLAR UN BANCO DE PERSONAS SIMPLE, INTEGRAL CON FOCO EN EL CLIENTE

MIGRACIÓN A TARJETA MASTERCARD - CHILE

2013

Ripley comienza a ofrecer Tarjeta Mastercard a nuevos

clientes

2014

Se sigue entregando tarjeta Mastercard solo a nuevos

clientes

2015

Mayor selectividad en nuevos clientes y foco en migración de

clientes antiguos

Tarjeta Ripley Tradicional

Tarjeta Ripley Mastercard

Uso en Ripley y comercios asociados

Uso en toda la red Transbank

Tarjeta en Cuotas Opción de Revolving Tradicional Mastercard como porcentaje

de la cartera de colocaciones

NEGOCIO FINANCIERO

MIGRACIÓN A TARJETA MASTERCARD - CHILE

COSTO POR RIESGO REGISTRA TENDENCIA POSITIVA DESDE SU MÁXIMO EN FEBRERO 2015

Fuente: Regulador Bancario Chileno (SBIF)

Cif

ras

en M

MM

CLP

NEGOCIO FINANCIERO

En 2015

Migración de clientes antiguos desde la Tarjeta Tradicional hacia la Tarjeta Mastercard

Mayor selectividad al otorgar tarjetas Mastercard a nuevos clientes en base a su perfil de riesgo

Mayor énfasis de procesos de cobranza en clientes en riesgo

NEGOCIO FINANCIERO

CRECIMIENTO NEGOCIO FINANCIERO RIPLEY PERÚ

Cartera de colocaciones aumentó 34,2% 1. Aumento en la productividad de la red y mejoras

en procesos de cobranza 2. Mayor relación entre el banco y tienda

Utilidades aumenta 33,7% en el semestre

Ingresos aumentan 14,0% Costos operacionales disminuyen 0,9%,

1. Baja 6,4% costo de riesgo neto, por crecimiento en productos de mejor perfil de riesgo y mayor duración

2. Mora 90 días bajó de 4,3% a 3,1%, a junio 2015 3. Crecimiento de 8,3% en costo financiero, gracias

a mejoras en las tasas de fondeo

CARTERA DE COLOCACIONES CRECE 34,2% EN UN AMBIENTE DE RIESGO CONTROLADO


A. NEGOCIO RETAIL




E. RIPLEY A FUTURO

MEJORA EN RENTABILIDAD A MEDIDA QUE LOS PROYECTOS VAN INICIANDO OPERACIONES Y MADURANDO

CONTINUAR CRECIENDO EN NUESTRO NEGOCIO INMOBILIARIO

Propiedad País Inversión Malls Construcción Terrenos

Mall Concepción 100% Chile 59.716 1 - -

Nuevos Desarrollos 22,5% Chile 85.850 6 2 3

Aventura Plaza 40% Perú 62.347 4 1 2

Inm. Viña del Mar 33,3% Chile 50.764 2 - -

NEGOCIO INMOBILIARIO

Inversión se presenta ponderada por la participación de Ripley en cada sociedad (Total: $258.676 MMCLP)

Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Jun-15

Proyectos inician operaciones y

maduran

Provisión extraordinaria por $1.073 MMCLP en Nuevos Desarrollos por daños a Mall Plaza Copiapó Provisión realizada antes de

seguros

UTILIDAD 1H15 NEGOCIO INMOBILIARIO

UTILIDAD DE NEGOCIO INMOBILIARIO CRECIÓ 27,7% YoY DESCONTANDO PROVISIÓN CRECIÓ 49,7% YoY


Cifras en MMCLP

Cifras en MMCLP

PLUSVALÍA NO REFLEJEADA EN VALOR LIBRO

INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS, VALORIZADAS A FAIR VALUE, REPRESENTAN $393.708 MMCLP PARA RIPLEY

Fuente: Estados Financieros de Nuevos Desarrollos y Aventura Plaza a Dic-2014 auditados por E&Y

Nuevos Desarrollos y Aventura Plaza contabilizan sus activos a costo histórico

De valorizar activos a fair value se generaría un valor adicional de $135.031 MMCLP

258.676

393.708

Inversión jun-15 Inversión jun-15 a FV

135.031


A. NEGOCIO RETAIL




E. RIPLEY A FUTURO

APERTURA RIPLEY BREÑA

HECHOS RELEVANTES

A fines de abril de 2015 se inauguró la tienda de Breña en la ciudad de Lima, la que cuenta con 4.610 m2 de venta.

Así, Ripley Perú cuenta con 27 tiendas en el

país y un total de 177.799 m2 de superficie de ventas.

RIPLEY RECIBE EL PREMIO eCOMMERCE AWARD CHILE 2015

Durante junio, otorgaron a Ripley.com el premio eCommerce Award Chile 2015

Este premio, entregado anualmente por el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico junto con la Cámara de Comercio de Santiago, se otorga a los mejores exponentes del eCommerce del país

HECHOS RELEVANTES

BANCO RIPLEY CHILE MEJORA SU CLASIFICACIÓN DE RIESGO

HECHOS RELEVANTES

A principios de julio ICR inició la cobertura de Banco Ripley Chile

Tanto Fitch Ratings como ICR fijaron la clasificación crediticia del banco en "A+" y "N1+" para el largo y corto plazo respectivamente

Esto le ha permitido tener acceso a un

mayor volumen de inversionistas institucionales

SARAH JESSICA PARKER, EL NUEVO ROSTRO DE RIPLEY

CONTINUAR POTENCIANDO LA ESTRATEGIA DE RIPLEY DIFERENCIÁNDOSE EN MODA Y VESTUARIO

A mediados de Junio, se anunció a Sarah Jessica Parker como el nuevo rostro de Ripley.

Este ícono de la moda reconocida por su papel en la serie «Sex and the City», representará a Ripley Corp en los 3 países de operación

HECHOS RELEVANTES

A. NEGOCIO RETAIL




E. RIPLEY A FUTURO

A FUTURO

*Últimos 12 meses a junio 2015 Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Jun-15

FOCOS PRINCIPALESROE

LTM*

6,8%

-5,3%

-67,5%

Migrar clientes a

MasterCard20,9%

Implementar buenas

practicas de Chile15,2%

-12,5%

7,8%

9,9%

Cuentas vista & Tarjetas de

debito

INM

OB

ILIA

RIO

- Comienza Operación de

Proyectos en Desarrollo

Crecimiento en clientes y cartera en línea con el crecimiento de

tiendas

Proyectos en desarrollo y

terrenos comienzan

operación

- Moda & Marcas

- Aumentar RentabilidadRET

AIL

Potenciar canal

online

Aumentar

apalancamiento

Mayor madurez de malls existentes

reflejando plusvalía no contabilizada

PRINCIPALES FUENTES DE CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD

Crecimiento en

márgenes a través de

marcas y nuevo

modelo de atención Crecimiento en m2 y mayor

madurez de tiendas

existentes

BA

NC

O

- Tarjeta de Crédito Competitiva

- Nuevo Sistema Tecnológico

Bancario


RIPLEY A FUTURO

Últimos 12 meses a junio 2015

Chile 70.894 49.135 1.470.059 455.788 656.642 3,3% 7,5%

Retail 38.053 17.641 421.307 -49.745 258.932 4,2% 6,8%

Banco 46.634 40.411 822.947 484.772 193.505 4,9% 20,9%

Inmobiliario 4.932 12.538 208.260 41.974 160.746 6,0% 7,8%

Oficinas -18.726 -21.455 17.544 -21.213 43.459

Perú 37.234 15.002 640.517 257.450 201.404 2,3% 7,4%

Retail 15.108 -2.616 202.765 60.274 49.006 -1,3% -5,3%

Banco 22.152 11.208 364.451 213.465 73.512 3,1% 15,2%

Inmobiliario 0 6.154 62.347 0 62.347 9,9% 9,9%

Oficinas -26 256 10.954 -16.289 16.540

Colombia -14.965 -16.810 103.046 54.299 34.917 -16,3% -48,1%

Retail -13.827 -15.691 73.978 40.707 23.254 -21,2% -67,5%

Banco -1.135 -1.538 30.330 12.926 12.272 -5,1% -12,5%

Oficinas -3 419 -1.262 666 -608

Oficinas Corp -3.807 -10.336 72.656 96.970 -91.820

Consolidado 89.356 36.991 2.286.278 864.507 801.143 1,6% 4,6%

Resumen Junio 2015 (LTM)

EBITDA Retail Chile, Peru y Oficinas 30.603 Precio Acción 230,17

DFN Retail Chile, Peru y Oficinas 69.998 al 31-ago-15

Valor libro Bancos Chile y Peru 267.018

Valor libro Negocio Inmobiliario 223.093 P/U 12,0x

Plusvalía Negocio Inmobiliario 135.031 P/VL 0,6x

Numero de acciones (miles) 1.936

Indicadores Bursátiles

ROA ROEEBITDA

(LTM)

Utilidad

(LTM)Activos

Deuda Financiera

NetaPatrimonio

ANEXOS

Con mas de 60 años de experiencia en retail, River Island pertenece al holding de la familia Lewis y cuenta con mas de 300 tiendas en el Reino Unido, Irlanda, el Medio Oriente, Europa y Sudamerica.

Lanzando su primera colección en 2001, Sfera pertenece al holding de El Corte Inglés y cuenta con mas de 200 tiendas en España, Portugal, Grecia, Arabia Saudita, Peru y Mexico. Esta marca es reconocida por sus colecciones de moda inspiradas en las últimas tendencias del mercado.

Tennis es una compañía con mas de 37 años de experiencia y mas de 120 puntos de venta. La marca recrea en una filosofía y un estilo de vida joven que refleja moda, estilo, actitud y originalidad.

BRANDS

La marca Trucco, perteneciente a In Situ S.A, está basada en un concepto muy personal de estilo de vida vestir a la mujer en todos los momentos de su vida. Tiene mas de 240 tiendas en Europe, Asia, Medio Oriente y Centro América.

Creada a principios del 2004 por Adolfo Cambiaso, La Dolfina Polo Lifestyle comparte su coleccion inspirada en los mas genuinos valores de este deporte.

Perteneciente al holding Bestseller, Jack&Jones cuenta con 25 años de trayectoria y 2.500 puntos de venta presentes en Europa, Asia y Canada. Es uno de los productores mas grandes de ropa masculina en Europa.

ANEXOS

Incluir todo el surtido de Ripley

•Actualmente se ofrecen 22.000 SKUs online

Aumentar venta en verde

•Actualmente 20% de las ventas

Aumentar productos exclusivos

•Actualmente representan 13% de las ventas

Potenciar marcas propias

•En Desarrollo

Kioskos

• Implementado

Aumentar disponibilidad para Retiro en Tienda

•Actualmente disponible en 15 tiendas

Mobile App

• Implementado

Continuar disminuyendo tasa de reclamo

•Aunque las ventas han aumentado un 40% en 2014, el número de reclamos permanece constante.

Estética limpia y reconocible

• Implementando nueva estética

Stock Include Ripley Store's full 30% SKUs published Online

Increase sales of third party stock 20% of sales are this way

Increase exclusive products 13% of sales are exclusive products

Promote private brands Under Development

Omnichannel

Store Kiosks Fully developed

Increase Store Pickup locations Available at 15 Stores

Mobile App Fully Operational

Client Experience

Further decrease complaint rate Currently at 12%

Clean and recognizable esthetic Implementing new esthetic

Stock Omnicanalidad Experiencia del Cliente

ONLINE SALES GREW 37% BY SEPTEMBER 2014 33% FASTER THAN THE CHILEAN MARKET

DESARROLLANDO NUEVOS CANALES: eCOMMERCE

ANEXOS

EBITDA 1H15 NEGOCIO INMOBILIARIO

CONTINÚA AUMENTANDO RENTABILIDAD A MEDIDA QUE PROYECTOS INICIAN OPERACIONES Y MADURAN

EBITDA: aumenta 15,7% YoY EBITDA Consolidado: 10,0% EBITDA Consolidado: 16,9%

Mayor maduración de los

malls

Incorporación de Mall Plaza Copiapó frente al período comparable

No Consolidado

ANEXOS


Cargo por Riesgo Banco Ripley Chile

ANEXOS

Fuente: Regulador Bancario Chileno (SBIF) Cifras en MMCLP


BAJO ENDEUDAMIENTO POR SEGMENTO DE NEGOCIO

ANEXOS

Calderón Kohon 12,4%

Calderón Volochinsky

53,0%

Otros 18,7%

AFP 14,4%

FFMM 1,5%

Cifras a diciembre del 2014

•

•

•

•

•

ANEXOS

Activos

Retail Banco Inmobiliario Oficinas

Cifras en MMCLP Últimos 12 meses a junio 2015 Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Jun-15

17.641

40.411

12.538

-21.455

Utilidades Ripley Chile (49.135)

-2.616

11.208 6.154

256

Utilidades Ripley Perú (15.002)

-15.691

-1.538

419

Utilidades Ripley Colombia (-16.810)

66%

29%

5%

Chile Peru Colombia

ANEXOS

Esta presentación contiene proyecciones hacia el futuro relativas a

expectativas de la Compañía, sus negocios, resultados y su administración.

Se hace presente que las declaraciones aquí contenidas han sido

elaboradas en base a información sujeta a cambios y a riesgos e

incertidumbres futuras o propias de la actividad de la Compañía. En virtud

de lo anterior, esta presentación no garantiza resultados futuros, pudiendo

éstos diferir de los resultados aquí proyectados lo cual no es de

responsabilidad de la Compañía o la administración.

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