el producto interno bruto (pib) de méxico · el producto interno bruto (pib) de méxico muestra...
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El Producto Interno Bruto (PIB) de México muestra clarossignos de debilitamiento. En el 2012 aumentó 3.8%,mientras que la actividad de industrias manufacturerasaumentó 3.9%. En el primer semestre de 2013 vemos queel PIB total aumentó en su comparación anual 1.0%,mientras que las industrias manufactureras reportan 0.1%
7.53
12.26
8.8
5.13 5.76
3.67 3.9 4.125.42
4.563.57
1.97
-1.32
1.52
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
2010
/01
2010
/02
2010
/03
2010
/04
2011
/01
2011
/02
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/01
2012
/02
2012
/03
2012
/04
2013
/01
2013
/02
Crecimiento % anual del PIB total y de la Industria Manufacturera (2010 - 2013)
Producto interno bruto, aprecios de mercado
31-33 Industriasmanufactureras
EstimacionesPIB SHCP: 1.0%* Estimaciones PIB Banxico: 1.24%**
Fuente: Elaborado por Prospecta con datos de INEGI*Crecimiento del PIB en el tercer trimestre del año**Crecimiento del PIB a Octubre 2013
De acuerdo con la Secretaría deHacienda, el PIB habría crecidoapenas 1.0% en el tercer trimestredel año, mientras que loa analistaseconómicos encuestados por elBanxico estiman en la encuesta deoctubre que en todo el año 2013 elcrecimiento del PIB será de 1.24%.
1
En línea con lo anterior, seaprecia el debilitamiento delIndicador Global de la ActividadEconómica (IGAE), el cualmuestra en los primeros ochomeses de 2013 un aumento de1.1% y en la industriamanufacturera un crecimientode apenas 0.7%
Fuente: Elaborado por Prospecta con datos de INEGI
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feb.
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abr.
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dic.
-10
feb.
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abr.
-11
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dic.
-12
feb.
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abr.
-13
jun.
-13
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-13
Índi
ce (B
ase
2008
= 1
00)
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE): Total e Industrias Manufactureras
Indicador Global de la Actividad Económica(Total)31-33 Industrias manufactureras
IGAE 2012: 3.8%Industrias Manufactureras 2012: 3.9%
1. Fuerte apreciación del tipo de cambio real
2. Ajuste y retraso en el ritmo de ejecución del gasto público
3. Caída en el sector de la construcción
Principales motivos de la desaceleración económica actual:
Al mes de octubre, la perspectiva de los encuestados por elBanxico cada mes es que en el año 2014 la economíanacional crecerá 3.15%; sin embargo, este dato seguramenteserá ajustado a la baja ante la aprobación de la reforma fiscalpor parte del Congreso de la Unión.
En contraste…
2
En cuanto al índice de Volumen Físico de la IndustriaManufacturera (IVFIM), tenemos que en los primeros ochomeses de 2013 éste muestra para el total de las ramas unaumento de 0.7%, mientras que para la actividad de“curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación deproductos de cuero, piel y materiales sucedáneos (actividad316)” hay una caída de -0.9% en el mismo periodo.
Fuente: Elaborado por CICEG con datos de INEGI
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en
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Ba
se 2
00
8 =
10
0
Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera y de la actividad 316
Total industrias manufactureras
316 Curtido y acabado de cuero ypiel, y fabricación de productos decuero, piel y materiales sucedáneos
Lineal (Total industriasmanufactureras)
Lineal (316 Curtido y acabado decuero y piel, y fabricación deproductos de cuero, piel y materialessucedáneos)
En la gráfica se aprecian las líneas de tendencia para elperiodo 2010 a 2013, y claramente se aprecia que parael total de la industria manufacturera hay tendenciapositiva, mientras que para la actividad 316 lapendiente es mucho menos pronunciada y parece casiplana.
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En cuanto al valor de la producción de la fabricación decalzado en términos nominales tenemos que en elcomparativo de los primeros ocho meses de 2013respecto a los mismos meses de 2012, en el total de larama se aprecia un aumento de 1.9%.
En la fabricación de calzado con corte de piel y cuerohay un crecimiento de 1.2%, en la fabricación de calzadocon corte de tela vemos una caída de -1.6% y en lafabricación de calzado de plástico se registra unincremento de 12.8%.
Fuente: Elaborado por CICEG con datos de INEGI
Valor total de la producción de la rama de fabricación de calzado(miles de pesos corrientes)
Cifras enero - agosto de cada año
Una vez analizado el contexto macroeconómico, en el cual es evidentela desaceleración económica, siendo inclusive más profunda en laindustria manufacturera que en el total de la economía, se presenta elcomportamiento de la rama de fabricación de calzado en base a cifrasoficiales proporcionadas por el INEGI.
Total de rama
3162
316211 Fabricación de
calzado con corte de piel y cuero
316212 Fabricación de
calzado con corte de tela
316213 Fabricación de
calzado de plástico
2010 $ 11,679,481 $ 9,770,923 $ 1,028,828 $ 879,730 2011 $ 11,901,672 $ 10,088,285 $ 894,313 $ 919,074 2012 $ 15,587,915 $ 13,578,569 $ 818,446 $ 1,190,900 2013 $ 15,888,456 $ 13,740,052 $ 805,032 $ 1,343,372
Crecimiento % 2012 - 2013 1.9% 1.2% -1.6% 12.8%
4
Fuente: Elaborado por CICEG con datos de INEGI
Cabe destacar que el incremento nominal de 1.9% en el valor totalde la producción de la fabricación de calzado implica una caída decasi dos puntos porcentuales en términos reales, ya que en elperiodo de referencia la inflación se ubicó en torno al 3.5%.
Por otra parte, en los ocho primeros meses de 2013, el 86.5% delvalor de la producción lo genera el calzado con corte de piel ycuero, el 5.1% del valor proviene del calzado de corte de tela y el8.5% lo genera el calzado de plástico.
$11,679,481 $11,901,672
$15,587,915 $15,888,456
2010 2011 2012 2013
Valor de la producción de la fabricación de calzado
(Miles de pesos corrientesEnero - Agosto de cada año)
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De acuerdo a la muestra del INEGI, éste registró un retroceso de -1.1% enel periodo de agosto de 2012 al mismo mes de 2013, pasando de 48,791empleados a 48,272.
Fuente: Elaborado por CICEG con datos de INEGI* % de Participación en el empleo, Agosto 2013
Personal ocupado total en la rama de fabricación de calzadoDatos al mes de agosto de cada año
Por su parte, el empleo en la fabricación de calzado con corte de piely cuero cayó -0.5%, el observado en la fabricación de calzado concorte de tela cayó -2.1% y el ubicado en la fabricación de calado deplástico reporta una caída de -6.1%.
Este último dato llama la atención porque contrasta con el hecho deque el valor de la producción de calzado de plástico aumentó en12.8%.
Cabe señalar que al mes de agosto de este año, de acuerdo a lamuestra del INEGI, el 85.8% del empleo en la rama de fabricación decalzado se da en el calzado de corte de piel y cuero, el 5.9%en elcalzado de corte de tela y el 8.3% en el calzado de plástico. Valoresmuy similares a los de la distribución del valor de la producción.
Total de rama 3162
316211 Fabricación de
calzado con corte de piel y cuero
316212 Fabricación de
calzado con corte de tela
316213 Fabricación de
calzado de plástico
ago-10 47,879 40,355 3,418 4,106 ago-11 47,701 40,782 2,848 4,071 ago-12 48,792 41,619 2,911 4,262 ago-13 48,272 41,418 2,851 4,003
Crecimiento % 2012 - 2013 -1.1% -0.5% -2.1% -6.1%
Personal ocupado total en la producción de la rama de fabricación de calzado
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De acuerdo a los datos generados por el el INEGI, la Fabricación total depares de calzado pasó de 68.3 millones de pares en los primeros ochomeses de 2012 a 67.7 millones en los mismos meses de 2013, lo querepresenta una caída de -0.9%
Fuente: Elaborado por CICEG con datos de INEGI
Fabricación total de pares de calzado
De esta manera, al cruzar este dato de caída en la producción efectivade pares de zapato con el aumento nominal de 1.9% en el valor de laproducción, podemos intuir que en promedio los precios del calzadoaumentaron 2.8% en el periodo de referencia, un valor por debajodel aumento promedio de los precios en la economía de 3.5%.
Esta situación es indicativa de la debilidad del mercado del calzadoproducido nacionalmente, lo cual impide a los fabricantes poderaumentar los precios en un nivel similar a lo que crecen el resto delos precios de la economía, por lo que este fenómeno causa que elsector calzado se vuelva comparativamente (o relativamente) máspequeño que los demás sectores de actividad.
Año Fabricación Total de pares de calzado (Miles de pares)
2010 60,075 2011 57,629 2012 68,306 2013 67,661
Cambio % 2012 – 2013 -0.9%
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Producción 2012-2013: + 6.0% a. Corte vacuno con suela de cuero: - 4.6%b.Corte vacuno con suela de Hule: + 6.8%c. Otras pieles con suela de Hule: + 46.8%d.Corte sintético: + 4.2%
Análisis Calzado con corte de piel y cuero
Caballero
Dama
Niño
Vaquero
Producción 2012-2013: - 12.8% a. Corte vacuno con suela de cuero: + 8.4%b.Corte vacuno con suela de Hule: - 18.0%c. Corte bovino con suela de hule: -13.8%d.Corte sintético: - 6.6%
Producción 2012-2013: + 0.8% a. Corte vacuno con suela de cuero: - 14.6%b.Corte vacuno con suela de Hule: + 7.3%c. Corte Bovino con suela de Hule: - 19.1%
Producción 2012-2013: + 21.2% a. Corte vacuno con suela de cuero: +21.2%
La evolución del calzadode corte de piel y cueropresenta una caída de -1.3% (Agosto 2012 vs.Agosto 2013)
8
316211 Fabricación de calzado con corte de piel y cuero
Periodo Calzado para caballero de vacuno con suela de
Cuero
Calzado para caballero de vacuno
con suela de Hule
Calzado para caballero de otras pieles con suela de
Hule
Calzado para caballero con
corte Sintético
2010 4,421 8,752 702 2,175 2011 4,315 8,253 628 2,027 2012 4,018 11,365 935 2,494 2013 3,835 12,134 1,372 2,599
Cambio % 2012 - 2013 -4.6% 6.8% 46.8% 4.2%
Periodo Calzado para dama de vacuno con suela de
Cuero
Calzado para dama de vacuno con suela
de Hule
Calzado para dama de bovino con suela
de Hule
Calzado para dama con corte
Sintético 2010 2,241 5,376 2,153 1,519 2011 2,244 5,638 2,053 1,459 2012 1,927 9,803 1,846 2,086 2013 2,088 8,034 1,592 1,948
Cambio % 2012 - 2013 8.4% -18.0% -13.8% -6.6%
Periodo Calzado para niños
de vacuno con suela de Cuero
Calzado para niños de vacuno
con suela de Hule
Calzado para niños de bovino
con suela de Hule
Botas Vaqueras
316211 Fabricación de
calzado con corte de piel y
cuero Total 2010 1,222 5,699 1,404 506 36,170 2011 1,148 6,230 1,142 891 36,028 2012 1,247 6,728 1,201 985 44,635 2013 1,063 7,218 972 1,194 44,049
Cambio % 2012 - 2013 -14.8% 7.3% -19.1% 21.2% -1.3%
Resultado de la evolución del calzado de corte de piel y cuero para caballero,dama, niño y botas vaqueras, tenemos que en total este tipo de calzado presentauna caída de -1.3% en el periodo de los primeros ocho meses de 2012 respectoa los mismos meses de 2013.
9
Caída de - 91.5%
Análisis Calzado con corte de tela
Calzado con suela de hule sintético y corte de Algodón
Calzado con suela de hule sintético y corte de Fibras artificiales y/o sintéticas
Calzado con suela de hule sintético y corte de piel y tela
La evolución del calzadode corte de tela presentauna caída de - 12.2%(Agosto 2012 vs. Agosto2013)
Aumento de 2.6%
Caída de - 16.2%
En cuanto a los calzados con corte de tela, tenemos que en el periodo de losprimeros ocho meses de 2012 respecto a los mismos meses de 2013, éstosregistran una caída de -12.2%, lo cual se derivó de una caída de -91.5% en elCalzado con suela de hule sintético y corte de Algodón, aumento de 2.6% en elCalzado con suela de hule sintético y corte de Fibras artificiales y/o sintéticas, ycaída de -16.2% en el Calzado con suela de hule sintético y corte de piel y tela
316212 Fabricación de calzado con corte de tela
Periodo
Calzado con suela de hule
sintético y corte de Algodón
Calzado con suela de hule sintético y corte de Fibras artificiales
y/o sintéticas
Calzado con suela de hule sintético y corte de Piel y tela
316212 Fabricación de
calzado con corte de tela Total
2010 1,094 5,017 2,314 8,425 2011 540 4,563 2,212 7,315 2012 761 4,541 1,845 7,147 2013 65 4,661 1,547 6,273
Cambio % 2012 - 2013 -91.5% 2.6% -16.2% -12.2%
Fuente: Elaborado por CICEG con datos de INEGI
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Incremento de 1.2%
Análisis Calzado moldeado en plástico
Calzado moldeado en plástico 100% de uso común para
Caballero
Calzado moldeado en plástico 100% de uso común para Dama
Calzado moldeado en plástico 100% de uso común para Niños
La evolución delcalzado moldeado enplástico presenta unaumento del 4.9%(Agosto 2012 vs. Agosto2013)
Decremento de - 22.8%
Incremento de 29.3%
Calzado moldeado en plástico 100% para uso industrial Botas
Incremento de 15.3%
En relación al calzado moldeado en plástico, en el comparativo de los primerosocho meses de 2012 respecto a los mismos meses de 2013, presentan un aumentode 4.9%, el cual se deriva de los siguientes ajustes: el Calzado moldeado en plástico100% de uso común para Caballero creció 1.2%, el Calzado moldeado en plástico100% de uso común para Dama cayó -22.8%, el Calzado moldeado en plástico 100%de uso común para Niños muestra un incremento de 29.3% y el Calzado moldeadoen plástico 100% para uso industrial Botas presenta un incremento de 15.3%.
316213 Fabricación de calzado de plástico
Periodo
Calzado moldeado en
plástico 100% de uso común para
Caballero
Calzado moldeado en
plástico 100% de uso común para
Dama
Calzado moldeado en
plástico 100% de uso común para
Niños
Calzado moldeado en
plástico 100% para
uso industrial
Botas
Calzado principalmente
de plástico Sandalias
316213 Fabricación de calzado de plástico
Total
2010 845 5,345 913 599 7,778 15,480 2011 621 4,722 1,175 1,215 6,553 14,286 2012 409 5,398 1,321 583 8,813 16,524 2013 414 4,169 1,841 754 10,161 17,339
Cambio % 2012 - 2013 1.2% -22.8% 39.4% 29.3% 15.3% 4.9% Fuente: Elaborado por CICEG con datos de INEGI
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