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1

El presente es un documento elaborado para el estudio “Estado

del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y en el Mundo”, realizado por la Academia de Ingeniería de México con el

patrocinio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La información así como las opiniones y propuestas vertidas en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores.

La Academia y los autores agradecerán las sugerencias y

comentarios de los lectores para mejorar su contenido y para corregir las omisiones en que se haya incurrido en su

elaboración.

2

La industria de bienes y servicios y su relación con la Ingeniería

Contenido 1. Introducción ................................................................................................................ 3

2. La industria de bienes y servicios y su contribución al Producto Interno Bruto ............ 4

Distribución del PIB del sector industrial ....................................................................... 7

Distribución del PIB del sector servicios ........................................................................ 9

3. La industria de bienes y servicios y su contribución al empleo .................................. 11

4. Entidades económicas (empresas) ............................................................................. 16

Entidades económicas en el sector industrial ................................................................ 17

Entidades económicas en el sector servicios ................................................................. 19

5. La IED y su impacto en la industria de bienes y servicios .......................................... 25

Desplazamiento de la producción nacional y desarticulación de las cadenas productivas

.................................................................................................................................... 26

6. Evolución histórica de la industria manufacturera y de servicios ............................... 27

Evolución del sector industrial ..................................................................................... 29

Evolución de las divisiones de la industria manufacturera ............................................ 31

Evolución del sector servicios ...................................................................................... 34

7. La competitividad de México: situación actual .......................................................... 35

8. Ciencia, tecnología e innovación ............................................................................... 40

Inversión y gasto en investigación y desarrollo tecnológico .......................................... 40

Inversión pública en investigación y desarrollo tecnológico ......................................... 41

Inversión de las empresas en investigación y desarrollo tecnológico ............................. 42

9. Creación de nuevas empresas e innovación en el sector de bienes y servicios ............ 44

Características generales de las empresas mexicanas de la industria de bienes y servicios

.................................................................................................................................... 45

Obstáculos para la innovación en las empresas mexicanas de la industria de bienes y

servicios ....................................................................................................................... 47

Acceso al financiamiento y su impacto en la innovación .............................................. 48

Políticas actuales de impulso a la innovación en México .............................................. 50

10. Desarrollo tecnológico e innovación en la industria de bienes y servicios de México.

Situación actual ................................................................................................................ 53

11. Conclusiones y recomendaciones .......................................................................... 56

12. Referencias............................................................................................................ 62

3

La industria de bienes y servicios y su relación con la

Ingeniería

Enrique Jiménez Espriú; Salomón Elnecavé Korish; Elvia Ivonne Vergara Maldonado; Jonatthan Ulises Vega Gallaga

La Academia de Ingeniería agradece el apoyo recibido para la

elaboración de este documento, a las siguientes personas: Liliana Estrada, Alfonso Mayo, Agustín Ríos Matence, Carlos Morán Moguel,

Leopoldo Rodríguez, Leticia Vázquez Marrufo, Dante Barrera Vázquez,

Guillermo Estrada González, Alfredo Amezcua Alcaraz.

1. Introducción

La industria de bienes y servicios es un motor de desarrollo para

cualquier país. Origina un círculo virtuoso al incentivar la actividad

económica a partir de su papel como generadora de demanda a lo largo de la cadena de suministro. Cuanto mayor sea el valor agregado que

tengan esos bienes y servicios, mayores serán los recursos con los que

pueda fortalecerse a sí misma y contribuir al bienestar de la sociedad.

La economía mexicana, sin embargo, está rezagada frente a otras naciones de Asia, Europa y América Latina que han logrado estimular un

desarrollo productivo favorable en su industria de bienes y servicios

mediante estrategias de impulso a la tecnología local y a los servicios de

alto valor agregado.

El presente documento incluye información sobre los principales

indicadores de la industria de bienes y servicios en nuestro país: su

participación en el Producto Interno Bruto, la variación de esta

participación en los últimos años, el personal que ocupa (de manera particular, los ingenieros que emplea); de dónde proviene su

financiamiento y cuánto de este financiamiento es extranjero. Se

profundiza el análisis en el sector secundario, principalmente en las

industrias manufactureras, ya que “por sus fuertes efectos de encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, se constituyen en el

núcleo o procesador central de una economía (…) Las manufacturas y su

crecimiento son responsables del crecimiento de la producción global”1.

1 Calderón C. y Sánchez I. Crecimiento económico y política industrial en México. Revista Problemas del

Desarrollo, 170 (43), julio-septiembre 2012.

4

Se analizan también los índices de competitividad del país, con algunos

de sus indicadores relevantes y se resalta la importancia del desarrollo

tecnológico y la innovación para el sector empresarial y en general para

el desarrollo del país. El documento finaliza con recomendaciones para mejorar la situación presentada, por medio de medidas en las que los

ingenieros tienen un papel relevante.

2. La industria de bienes y servicios y su contribución al

Producto Interno Bruto El Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país, a cifras del 2° trimestre

de 2012, fue alrededor de 9.5 billones de pesos2. Su desagregación por

sectores y actividades económicas se aprecia en el cuadro 1.

PIB 2012-2 (miles de pesos)

Actividades primarias

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 340,306,099

Actividades secundarias

Industrias manufactureras 1,678,386,576

Construcción 605,144,415

Minería 434,858,937

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 138,643,977

Actividades terciarias

Comercio 1,520,041,210

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 945,886,869

Transporte, correos y almacenamiento 661,067,032

Servicios financieros y de seguros 524,040,486

Servicios educativos 390,231,033

Información en medios masivos 372,207,119

Actividades del gobierno 366,922,075

Servicios profesionales, científicos y técnicos 286,917,345

Otros servicios excepto actividades del gobierno 249,641,689

Servicios de salud y de asistencia social 249,134,536

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 235,091,603

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 217,201,307

Dirección de corporativos y empresas 37,331,859

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 33,846,824

2 Producto Interno Bruto a precios de mercado. Fuente: INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México;

Producto Interno Bruto trimestral; A precios de 2003 > Valores absolutos. Fecha de consulta: 08/11/2012

16:23:2.

5

TOTAL 9,446,170,195 * * Considera lo relativo a Impuestos a los productos netos y a Servicios de intermediación financiera

Cuadro 1. Producto Interno Bruto a precios de mercado, segundo trimestre de 2012. Fuente: INEGI: Sistema

de Cuentas Nacionales de México.

Destacan algunas actividades (como el comercio o las industrias

manufactureras) debido a su importante contribución al PIB nacional. El cuadro siguiente contiene los porcentajes de esta contribución, así como

los de aquellas actividades económicas que al ser integradas

representan el 80% del PIB.

Principales actividades económicas (de acuerdo con su contribución porcentual al PIB nacional)

Actividad económica Contribución

porcentual al PIB

Porcentaje

acumulado

Industrias manufactureras 18.1% 18.1%

Comercio 16.4% 34.4%

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

10.2% 44.6%

Transporte, correos y almacenamiento 7.1% 51.7%

Construcción 6.5% 58.3%

Servicios financieros y de seguros 5.6% 63.9%

Minería 4.7% 68.6%

Servicios educativos 4.2% 72.8%

Información en medios masivos 4.0% 76.8%

Servicios profesionales, científicos y técnicos 3.1% 79.9%

Resto de actividades 20.1% 100.0%

Cuadro 2. Contribución porcentual PIB. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI - Sistema de

Cuentas Nacionales de México - Producto Interno Bruto, segundo trimestre de 2012.

6

Gráfica 1. Contribución porcentual PIB. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI - Sistema de Cuentas Nacionales de México - Producto Interno Bruto, segundo trimestre de 2012. En estas actividades la presencia de la ingeniería es esencial para su

concepción, funcionamiento y mejora; como en el caso de la industria

manufacturera; del transporte; construcción; minería y en los servicios

profesionales científicos y técnicos; así como también en el diseño, implementación y gestión de sistemas de soporte para las actividades de

comercio, finanzas, seguros, etc.

Al integrar estas cifras en los sectores económicos que estructuran

nuestra economía, su distribución es la siguiente:

Participación porcentual al PIB por sector económico (miles de pesos)

Actividades primarias 340,306,099 3.7%

Actividades secundarias o sector industrial 2,857,033,904 30.8%

Actividades terciarias o sector servicios 6,089,560,987 65.6% Cuadro 3. Contribución porcentual PIB por sector económico. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI - Sistema de Cuentas Nacionales de México - Producto Interno Bruto, segundo trimestre de 2012.

7

Gráfica 2. Contribución porcentual PIB por sector económico. Fuente: Elaboración propia con información de

INEGI - Sistema de Cuentas Nacionales de México - Producto Interno Bruto, segundo trimestre de 2012.

Como se observa, el sector servicios es el sector que más participación

tiene en el PIB (65%); seguido por el sector industrial (31%). El 4% restante lo proporcionan las actividades del sector primario. En la

siguiente sección analizaremos la distribución del PIB de cada uno de

estos sectores y sus respectivas divisiones.

Distribución del PIB del sector industrial

Como se señaló, el PIB del sector industrial es del orden de 2.85 billones

de pesos y representa el 31% del PIB nacional. En el cuadro 4 se

observa la contribución de cada una de las grandes divisiones que integran este sector.

PIB Sector Industrial (miles de pesos) 2,857,033,904 100%

Industrias manufactureras 1,678,386,576 58.7%

Construcción 605,144,415 21.2%

Minería 434,858,937 15.2%

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 138,643,977 4.9%

Cuadro 4. Distribución del PIB del sector industrial. Fuente: INEGI - Sistema de Cuentas Nacionales de

México - Producto Interno Bruto, segundo trimestre de 2012.

4%

31%

65%

Contribución porcentual al PIB por sector económico


Actividades secundarias osector industrial

Actividades terciarias osector servicios

8

Gráfica 3. PIB y divisiones del sector industrial. Fuente: INEGI - Sistema de Cuentas Nacionales de México -

Producto Interno Bruto, segundo trimestre de 2012.

Como se observa en la gráfica 3, en el sector industrial o sector secundario la división más representativa es la de Industrias

manufactureras, que produce el 58.7% del PIB del sector (el 18.1% del

PIB nacional). Esta importante división abarca las actividades dedicadas

a la transformación mecánica, física o química de materiales o

sustancias con el fin de obtener productos nuevos; así como las actividades de maquila; el ensamble de partes y componentes o

productos prefabricados; la reconstrucción de maquinaria y equipo

industrial, comercial, de oficina y otros, y el acabado de productos

manufacturados mediante el teñido, tratamiento calorífico y procesos similares. Las industrias dedicadas a la mezcla de materiales, como

aceites lubricantes, resinas plásticas, pinturas y licores, también se

consideran industrias manufactureras.

Aproximadamente el 21% del PIB del sector secundario se origina en la

industria de Construcción (el 6.5% del PIB nacional), que comprende las

actividades de edificación residencial; la edificación no residencial, como

naves y plantas industriales, inmuebles comerciales, institucionales y de

servicios; la construcción de obras de ingeniería civil, como puentes, carreteras, presas, vías férreas, centrales eléctricas y puertos; así como

la realización de trabajos especializados, como cimentaciones, acabados

y demoliciones. Esta división incluye tanto la construcción operativa

15.2%

58.7%

21.2%

4.9%

Distribución del PIB del sector industrial

Minería

Industrias manufactureras

Construcción

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final

9

como la supervisión y la administración de los proyectos de

construcción.

El 15% del PIB del sector industrial (4.7% en el ámbito nacional) corresponde a la división de Minería, que comprende unidades

económicas dedicadas principalmente a la extracción de petróleo y gas,

y de minerales metálicos y no metálicos; e incluye además la

explotación de canteras, operaciones en pozos, y otras preparaciones y

servicios de apoyo exclusivos de la minería.

Finalmente, el 5% restante corresponde a la división de Electricidad,

agua y suministro de gas al consumidor final. Este gran sub-sector

comprende los servicios de generación, transmisión y suministro de energía eléctrica; la captación, potabilización y suministro de agua, así

como la captación y tratamiento de aguas residuales, y el suministro de

gas por ductos al consumidor final.

La relación entre estas actividades y la ingeniería es inmediata. El

desarrollo del país requiere de la creación de nuevos complejos

industriales y del eficiente funcionamiento de las industrias ya en

operación a través de la incorporación de nuevas tecnologías. La

naturaleza de estos sistemas productivos hace necesaria la participación de las diferentes especialidades de la ingeniería en el diseño,

construcción, gestión, mejora y mantenimiento de estos aparatos

productores: ingenieros mecánicos, químicos, petroleros, eléctricos,

mineros, metalúrgicos, industriales, civiles, etc.; en forma individual y mediante equipos multi-disciplinarios, son valiosos medios para alcanzar

esos objetivos. En la siguiente sección se analizará con estadísticas las

características de la ocupación de los ingenieros en este sector.

Distribución del PIB del sector servicios

Por otra parte, el 65% del PIB nacional proveniente del sector servicios

está distribuido de la siguiente manera3:

PIB Sector Servicios (miles de pesos) y participación porcentual por grupo de actividades

Distribución de

bienes

Comercio 1,520,041,210 35.8%

Transporte, correos y almacenamiento 661,067,032

Operaciones con

activos

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes

muebles e intangibles 945,886,869 24.1%

3 Se empleó para la agrupación de las diversas actividades del sector servicios la estructura del Sistema de

Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN-México 2007) (Síntesis Metodológica del Sistema de

Clasificación de América del Norte, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010)

10

Servicios financieros y de seguros 524,040,486

Servicios cuyo insumo principal es

el conocimiento y la experiencia del

personal


19.4%

Servicios profesionales, científicos y técnicos 286,917,345

Servicios de salud y de asistencia social 249,134,536

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de

desechos y servicios de remediación 217,201,307

Dirección de corporativos y empresas 37,331,859

Operaciones con

información Información en medios masivos 372,207,119 6.1%

Actividades gubernamentales

Actividades del gobierno 366,922,075 6.0%

Servicios relacionados con la

recreación

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

235,091,603

4.4% Servicios de esparcimiento, culturales y

deportivos, y otros servicios recreativos 33,846,824

Servicios residuales Otros servicios excepto actividades del gobierno 249,641,689 4.1%

TOTAL 6,089,560,987 100%

Cuadro 5. Distribución del PIB del sector servicios. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI - Sistema de Cuentas Nacionales de México - Producto Interno Bruto, segundo trimestre de 2012.

Gráfica 4. Distribución del PIB del sector servicios. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI - Sistema de Cuentas Nacionales de México - Producto Interno Bruto, segundo trimestre de 2012. De acuerdo con la gráfica anterior, el grupo de actividades que mayor

contribución realiza al PIB del sector servicios (35.8%) es el

denominado Distribución de bienes, que incluye las actividades

35.8%

24.1%

19.4%

6.1% 6.0% 4.4% 4.1%

Distribución de bienes

Operaciones con activos

Servicios cuyo insumo principal es elconocimiento y la experiencia delpersonal

Operaciones con información


Servicios relacionados con larecreación

Servicios residuales

Distribución del PIB del sector servicios

11

relacionadas con el comercio de las productos y manufacturas del sector

primario e industrial, además del transporte de carga y de personas.

El 24.1% del PIB del sector servicios se origina en el grupo Operaciones con activos, servicios financieros, seguros y alquiler de bienes muebles e

intangibles. La importancia económica de estos servicios sitúa a este

grupo en el segundo lugar de las actividades terciarias.

En tercer lugar está el grupo Servicios cuyo insumo principal es el conocimiento y la experiencia del personal. Estas actividades se dirigen

principalmente a los negocios y en su mayoría se trata de actividades

especializadas que tradicionalmente eran efectuadas por los mismos

negocios y que hoy son adquiridas por éstos como un servicio más. En este grupo también están las actividades que requieren conocimientos y

especialización por parte del personal, y que se dirigen principalmente a

las personas. Su impacto es más bien social, ya que repercuten en el

nivel educativo y en la salud. En conjunto, todas estas actividades representan aproximadamente el 20% del PIB del sector servicios.

Los tres grupos anteriores constituyen casi el 80% del PIB del sector. El

resto se origina en: Operaciones con información en medios masivos

(6.1%); Actividades gubernamentales (legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y

extraterritoriales; en conjunto 6%); Servicios relacionados con la

recreación (4.4%) y, Servicios residuales que no se categorizaron en los

grupos anteriores (4.1%).

3. La industria de bienes y servicios y su contribución al

empleo

Se estima que la PEA (Población Económicamente Activa) es de 51.13 millones, de los cuales 48.73 millones están ocupados y 2.64 millones

(5.15%) se identifican como desocupados.4

Los sectores industrial y de servicios generan poco más del 86% de los

empleos del país, como puede observarse en el Cuadro 6. El sector en el que se concentra la mayor parte de la PEA es el sector servicios

(62.57%); y dentro de este sector las actividades de comercio y

distribución de bienes son las que más empleos generan.

4 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tabulados por sector de actividad económica.3er

trimestre de 2012.

12

Asimismo, en el sector industrial labora el 23.61% de la PEA. De estos

empleos, la mayoría son generados por las industrias manufactureras y

una tercera parte por la industria de la construcción.

En el Cuadro 7 se analiza, independientemente de a qué sector

pertenecen, las actividades que más contribuyen al empleo nacional. En

él se observa que las industrias manufactureras y la industria de la

construcción están entre los primeros lugares. Esta última industria

emplea a personal altamente especializado (principalmente ingenieros) y también es una importante fuente de empleo para las personas menos

especializadas; además, por cada diez puestos de trabajo directos, se

generan cinco indirectos en ramas económicas relacionadas5.

Población ocupada por sector de actividad económica

Trimestre: julio-septiembre 2012

Sector/actividad económica Población

ocupada

Porcentaje con respecto al

total

Sector primario 6,737,884 13.83%

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 6,737,884 13.83%

Sector industrial 11,504,587 23.61%

Industrias manufactureras 7,413,485 15.21%

Construcción 3,644,768 7.48%

Industrias Extractivas, de la Electricidad y Gas 446,334 0.92%

Sector servicios 30,489,781 62.57%

Distribución de bienes

Comercio al por menor 8,583,314

11,586,146

17.61%

23.78% Transportes, correos y almacenamiento 1,875,608 3.85%

Comercio al por mayor 1,127,224 2.31%

Servicios cuyo insumo principal

es el conocimiento y la experiencia del

personal


6,536,749

5.08%

13.41%

Servicios de salud y de asistencia social 1,470,632 3.02%

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de

desechos 1,357,487 2.79%

Servicios profesionales, científicos y técnicos 1,202,197 2.47%

Corporativos 29,646 0.06%

Servicios residuales

Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 4,800,151 5,118,891

9.85% 10.50%

No especificado 318,740 0.65%

Servicios relacionados con

la recreación

Servicios de hospedaje y de preparación de alimentos y bebidas 3,318,369 3,718,826

6.81% 7.63%

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 400,457 0.82%


Actividades gubernamentales y de organismos internacionales

2,324,580 2,324,580 4.77% 4.77%

Operaciones con Servicios financieros y de seguros 535,040 821,226 1.10% 1.69%

5 Presentación ejecutiva del Entorno Actual y Futuro de la Industria de la Construcción en México. Cámara

Nacional de la Industria de la Construcción. Noviembre de 2012. Disponible en:

http://www.cmic.org/cmic/economiaestadistica/2012/presentacion_ejecutiva_construccion.pdf


13

activos Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 286,186 0.59%


Información en medios masivos 383,363 383,363 0.79% 0.79%

TOTAL 48,732,252 100% 100%

Cuadro 6. Población ocupada por sector de actividad económica.. Fuente: elaboración propia con información de INEGI: Encuesta nacional de ocupación y empleo, 3er trimestre de 2012.

Actividades económicas que mayor participación tienen como empleadores de la PEA

Actividad Población

ocupada Porcentaje

Porcentaje

acumulado

Comercio al por menor 8,583,314 17.6% 17.6%

Industrias manufactureras 7,413,485 15.2% 32.8%

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 6,737,884 13.8% 46.7%

Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 4,800,151 9.9% 56.5%

Construcción 3,644,768 7.5% 64.0%

Servicios de hospedaje y de preparación de alimentos y bebidas 3,318,369 6.8% 70.8%

Servicios educativos 2,476,787 5.1% 75.9%

Actividades gubernamentales y de organismos internacionales 2,324,580 4.8% 80.6%

Resto de actividades 9,432,914 19.4% 100.0%

TOTAL 48,732,252 100% 100%

Cuadro 7. Actividades económicas que mayor participación tienen como empleadores de la PEA. Fuente:

elaboración propia con información del INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 3er trimestre de 2012.

Los ingenieros en la PEA

Los ingenieros representan un 2.4% de la PEA ocupada, al contabilizarse

en 1,172,639 el total de egresados de licenciatura en ingeniería, que

participan en la actividad económica6.

Esta fuerza laboral se encuentra distribuida en los diferentes sectores y

actividades económicas. En algunos casos la participación de los

ingenieros es sobresaliente, como en el caso del sector secundario, en el

cual se encuentran el 38% de los ingenieros ocupados. En contraste, el reducido número de ingenieros en el sector primario (2%) no sólo es

resultado de la importancia relativa este sector (apenas el 3.7% del

PIB7), sino también de la carencia de políticas de desarrollo integral del

campo mexicano. Por otro lado, el sector servicios es el mayor empleador de ingenieros, al ubicarse 6 de cada 10 ingenieros en este

sector.

6 Observatorio de la Ingeniería Mexicana, Academia de Ingeniería de México, 2013. 7 INEGI. cifras al 2º trimestre de 2012

14

Gráfica 5. Porcentaje de la PEA de ingenieros que se encuentra laborando en cada sector. Fuente: A. Mayo,

C. Morán, Observatorio de la Ingeniería Mexicana, Academia de Ingeniería de México, 2013.

Cuadro 8. Ingenieros ocupados por sector y actividad. Fuente: Observatorio de la Ingeniería Mexicana A. C.

2%

38%

59%

1%

Primario

Secundario

Terciario

No especificado

Porcentaje de ingenieros ocupados en cada sector

Ingenieros Participación (%)

1,172,639 100%

Primario 28,793 2%

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 28,793 2%

Secundario 447,189 38%

Industria extractiva y de la electricidad 50,496 4%

Industria manufacturera 272,096 23%

Construcción 124,598 11%

Terceario 690,391 59%

Comercio 169,651 14%

Restaurantes y servicios de alojamiento 15,286 1%

Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 59,374 5%

Servicios profesionales, financieros y corporativos 147,791 13%

Servicios sociales 126,936 11%

Servicios diversos 68,470 6%

Gobierno y organismos internacionales 102,882 9%

No especificado 6,266 1%

Ingenieros en Población Económicamente Activa - Ocupada, 2012

Sector/Subsector

Nota: Datos anualizados al tercer trimestre de 2012, incluye a toda la Población Econoómicamente Activa (PEA) -

Ocupada que concluyó estudios de licenciatura en ingeniería. Fuente: A. Mayo, C. Morán, Observatorio de la Ingeniería

Mexicana, Academia de Ingeniería de México, 2013.

15

En el sector secundario, destaca la industria manufacturera como

empleadora de ingenieros (23%). En este mismo sector se encuentra la

industria extractiva y de la electricidad, actividades que por su

naturaleza requieren contar con personal altamente calificado. De particular relevancia, la industria de la construcción emplea al 11% de

los ingenieros, y se coloca como la tercera fuente de empleo para este

grupo de la PEA, sólo detrás de la gran división “Comercio”,

perteneciente al sector servicios.

En este último sector, como ya se mencionó, sobresale la participación

de los ingenieros en las actividades de “Comercio” (14%), Servicios

profesionales, financieros y corporativos (13%) y servicios sociales

(11%). En estas actividades, la labor de los ingenieros está relacionada con el diseño y mantenimiento de procesos y servicios cuyo insumo

principal es el conocimiento y la experiencia del personal.

Gráfica 6. Ingenieros ocupados por actividad. Fuente: Observatorio de la Ingeniería Mexicana A. C.

Como se aprecia, es en la industria manufacturera en la que se

concentra el mayor número de ingenieros, con el 23.2% del total

nacional, (272,096 profesionistas).

Este número de profesionistas, aparentemente grande, no parece muy

significativo cuando se analiza por número de empresas del subsector.

Al realizar una división entre el número de empresas de la industria

23.20%

14.47%

12.60% 10.82%

10.63%

8.77%

5.84%

5.06% 4.31% 2.46%

1.30%

0.53%

Porcentaje de ingenieros ocupados en cada actividad

Industria manufacturera

Comercio

Servicios profesionales, financierosy corporativosServicios sociales

Construcción

Gobierno y organismosinternacionalesServicios diversos

Transportes, comunicaciones,correo y almacenamientoIndustria extractiva y de laelectricidadAgricultura, ganadería, silvicultura,caza y pescaRestaurantes y servicios dealojamientoNo especificado

16

manufacturera y los ingenieros que emplean, resulta que en promedio

laboran 0.6 ingenieros por empresa. Si tomamos como supuesto que

sólo el 10% de las empresas de esta división se encuentran en

posibilidades de contratar ingenieros, el resultado es que estas pocas empresas emplean, en promedio, 5 ingenieros cada una.

A lo largo de la presente década, México ha estado formando más

ingenieros a nivel de licenciatura que la mayoría de los países de la

OCDE, lo cual es una fortaleza; sin embargo, se debe alinear esta fortaleza con la creación de fuentes de empleo suficientes y bien

remuneradas para esta importante fuerza de trabajo; así como también

infundir en los jóvenes ingenieros la iniciativa de ser ellos mismos

empleadores a través de la creación de empresas. Estas fortalezas y oportunidades se deberán capitalizar convenientemente para impulsar

mejoras significativas en la competitividad de las empresas y del país en

general8.

4. Entidades económicas (empresas)

El número total de entidades económicas identificadas en el país es de

poco más de 4.3 millones, de las cuales el 11.4% corresponde al sector

industrial (500,068) y el 88.2% (3,879,168) al de servicios9.

Entidades económicas en 2012

Sector Cantidad %

Actividades primarias 19,184 0.44%

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza

19,184

Actividades secundarias o sector Industrial 500,068 11.37%

Industrias manufactureras 470,430 94.07%

Construcción 23,377 4.67%

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final

3,198 0.64%

Minería 3,063 0.61%

Actividades terciarias o sector Servicios 3,879,168 88.19%

Comercio al por menor 1,913,938 49.34%

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 602,806 15.54%

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 449,396 11.58%

Servicios de Salud y de asistencia social 172,782 4.45%

Comercio al por mayor 134,098 3.46%

8 American Association of Engineering Societies. Michael T. Gibbons. 2008. 9 Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2012

17

Servicios educativos 127,084 3.28%

Servicios profesionales, científicos y técnicos 95,760 2.47%

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

95,536 2.46%

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales

63,560 1.64%

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 58,836 1.52%

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

54,368 1.40%

Servicios financieros y de seguros 39,887 1.03%

Transportes, correos y almacenamiento 28,428 0.73%

Información en medios masivos 18,880 0.49%

Corporativos 362 0.01%

No especificado 23,447 0.60%

Total 4,398,420 100.0%

Cuadro 9. Número de entidades económicas en cada sector. Fuente: elaboración propia con datos de la

DENUE.

Gráfica 7. Porcentaje de entidades económicas en cada sector. Fuente: elaboración propia con datos de la DENUE.

Entidades económicas en el sector industrial

En el siguiente cuadro está desglosado el número de empresas

pertenecientes al sector industrial. Como puede observarse, la división

Industrias manufactureras representa cerca del 94% de estas entidades.

Entidades económicas por divisiones sector industrial Cantidad %

Industrias manufactureras 470,430 94.07%

Construcción 23,377 4.67%

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro 3,198 0.64%

0.44% 11.37%

88.19%


Actividades secundarias osector Industrial

Actividades terciarias osector Servicios

Entidades económicas en 2012

18

de agua y de gas por ductos al consumidor final

Minería 3,063 0.61%

Total 500,068 100.00% Cuadro 10. Número de empresas en el sector industrial. Fuente: elaboración propia con datos de la DENUE

Gráfica 8. Número de empresas en el sector industrial. Fuente: elaboración propia con datos de la DENUE

En el siguiente cuadro se desglosa el número de entidades económicas

del sector manufacturero, que existen en cada tipo de empresa, según su tamaño (micro, pequeña, mediana y grande; clasificadas de acuerdo

con el número de personas que emplean10). Es evidente que existe una

gran disparidad entre las empresas del país.

Entidades económicas

Sector Cantidad %

Sector industrial 500,068 100.00%

Micro 456,270 91.24%

Pequeñas 31,271 6.25%

Medianas 9,118 1.82%

Grandes 3,409 0.68% Cuadro 11. Número de empresas según su tamaño.

Fuente: Elaboración propia con datos de la DENUE

10

INEGI: Clasificación por número de personas: Micro (0 a 10); pequeña (11 a 50);

mediana (51 a 250) y gran empresa (más de 251). Estratificación de los establecimientos, censos económicos 2004.

0.61% 0.64%

4.67%

94.07%

Entidades Económicas Sector Industrial

Minería

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos alconsumidor finalConstrucción

Industrias Manufactureras

19

Entidades económicas en el sector servicios

En el sector servicios, la mayoría de las entidades económicas se

concentra en el rubro de comercio al por menor con un poco más del 50%.

Entidades económicas

Sector Cantidad %

Sector Servicios 3,879,168 100.00%

Comercio al por menor 1,913,938 49.34%

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 602,806 15.54%

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

449,396 11.58%

Servicios de salud y de asistencia social 172,782 4.45%

Comercio al por mayor 134,098 3.46%

Servicios educativos 127,084 3.28%

Servicios profesionales, científicos y técnicos 95,760 2.47%

Resto de las actividades 383,304 9.88% Cuadro 12. Número de entidades económicas en el sector servicios.

Fuente: Elaboración propia con datos de la DENUE

Las 500 empresas con mayor volumen de ventas en México 2010 11 A continuación se analiza el artículo “Las empresas más importantes de

México 2011”, publicado por la revista Expansión, con el fin de

evidenciar la importancia económica de aquellas inherentemente

relacionadas con la ingeniería. Esta publicación abordó a las quinientas

organizaciones empresariales del país con los mayores volúmenes de ventas en 2010. Para emitir un indicador, se compararon las ventas de

cada empresa con el PIB de 2010 (13,089,712 millones de pesos, de

acuerdo con el INEGI). De acuerdo con esto, las ventas totales

(8,302,645.9 millones de pesos), correspondieron al 63.43% del PIB mencionado.

De acuerdo con su capital de origen, el 57% de estas 500 empresas son

nacionales (287) y el 43% corresponde a empresas extranjeras (213). Los países con mayor presencia en este listado son: Estados Unidos

(106), España (21) y Alemania y Japón con 12 empresas cada uno.

11

http://www.cnnexpansion.com/rankings/2011/las-500-empresas-mas-importantes-de-

mexico-2011

20

Gráfica 8.1 Número de empresas por capital de origen. Fuente: elaboración propia con datos de CNN-

EXPANSIÓN

De las ventas, el 69.6% corresponde a empresas de capital nacional

(5,780,289.6 millones de pesos) y el 30.4% restante a empresas extranjeras, entre las que destacan las ventas realizadas por empresas

de origen estadunidense.

Nacionalidad de las

empresas Ventas

% Ventas (respecto

a ventas totales)

Porcentaje

acumulado % PIB

México 5780289.6 69.62% 69.62% 44.16%

Estados Unidos 1271467.5 15.31% 84.93% 9.71%

España 345672.5 4.16% 89.10% 2.64%

Japón 171538.4 2.07% 91.16% 1.31%

Alemania 163304.1 1.97% 93.13% 1.25%

Suiza 86461.6 1.04% 94.17% 0.66%

Canadá 71022.3 0.86% 95.03% 0.54%

Francia 66027.8 0.80% 95.82% 0.50%

Holanda 63532.5 0.77% 96.59% 0.49%

Gran Bretaña 57321.5 0.69% 97.28% 0.44%

Singapur 48824.2 0.59% 97.87% 0.37%

Luxemburgo 44469.0 0.54% 98.40% 0.34%

Estados Unidos / México 24702.2 0.30% 98.70% 0.19%

Suecia 15808.2 0.19% 98.89% 0.12%

Corea 15042.0 0.18% 99.07% 0.11%

0 50 100 150 200 250 300

Otros

Suecia

Holanda

Gran Bretaña

Canadá

Suiza

Francia

Japón

Alemania

España

Estados Unidos

México

21

4

5

6

7

9

10

12

12

21

106

287

Número de empresas por capital de origen

21

Nacionalidad de las empresas

Ventas

% Ventas (respecto a ventas totales)

Porcentaje acumulado

% PIB

Estados Unidos / Holanda 13985.6 0.17% 99.24% 0.11%

Alemania / Estados Unidos 11542.1 0.14% 99.38% 0.09%

Finlandia 9804.2 0.12% 99.50% 0.07%

Brasil 7988.3 0.10% 99.59% 0.06%

Perú 7384.5 0.09% 99.68% 0.06%

Chile 5880.6 0.07% 99.75% 0.04%

Irlanda 5155.2 0.06% 99.81% 0.04%

Gran Bretaña / Suecia 3687.6 0.04% 99.86% 0.03%

Bermudas 3533.0 0.04% 99.90% 0.03%

Colombia 2230.5 0.03% 99.93% 0.02%

Italia 1757.0 0.02% 99.95% 0.01%

España / Francia 1231.6 0.01% 99.96% 0.01%

India 1176.0 0.01% 99.98% 0.01%

Dinamarca 1084.0 0.01% 99.99% 0.01%

Australia 722.3 0.01% 100.00% 0.01% Cuadro 12.1 Ventas por capital de origen Fuente: elaboración propia con datos de CNN-EXPANSIÓN

Cabe resaltar que las ventas de empresas estadunidenses equivalen casi

al 10% del PIB, y que tan sólo Wal-Mart de México representa, por sí misma, el 2%. Por otro lado, las ventas de empresas españolas

equivalen al 2.64% del PIB y las japonesas al 1.31%.

En cuanto al tipo de actividad económica, más de la mitad de las ventas totales (54%) fueron hechas por empresas pertenecientes a los sectores

de “Petróleo y gas”, “Telecomunicaciones”, “Servicios financieros”,

“Holding”, “Bebidas y cervezas” y “Comercio autoservicio”. La tabla

siguiente contiene los datos de los 56 sectores analizados. Se destacan

en color rojo los sectores con una alta participación de la ingeniería, los cuales aglutinan a 250 empresas (que aportan el 65.4% del total de las

ventas y representan el 41.5% del PIB).

Sector Ventas

% Ventas (respecto a ventas totales)

Porcentaje acumulado

% PIB

Petróleo y gas 1122675.20 13.52% 13.5% 8.58%

Telecomunicaciones 840158.00 10.12% 23.6% 6.42%

Servicios financieros 779547.80 9.39% 33.0% 5.96%

Holding 670672.30 8.08% 41.1% 5.12%

Bebidas y cervezas 562145.60 6.77% 47.9% 4.29%

22

Comercio autoservicio 556723.70 6.71% 54.6% 4.25%

Armadora 525306.70 6.33% 60.9% 4.01%

Alimentos 439401.30 5.29% 66.2% 3.36%

Electricidad 247409.70 2.98% 69.2% 1.89%

Seguros y fianzas 233145.00 2.81% 72.0% 1.78%

Cemento y materiales 229267.90 2.76% 74.8% 1.75%

Comercio departamental 180972.90 2.18% 76.9% 1.38%

Química y petroquímica 151891.20 1.83% 78.8% 1.16%

Siderurgia y metalurgia 150855.60 1.82% 80.6% 1.15%

Minería 140332.00 1.69% 82.3% 1.07%

Electrónica 139870.50 1.68% 84.0% 1.07%

Automotriz y autopartes 127731.10 1.54% 85.5% 0.98%

Comercio de medicamentos 102746.00 1.24% 86.7% 0.78%

Medios 101595.00 1.22% 88.0% 0.78%

Química farmacéutica 83624.50 1.01% 89.0% 0.64%

Construcción 81258.70 0.98% 89.9% 0.62%

Desarrolladora de vivienda 78488.90 0.95% 90.9% 0.60%

Electrónica de consumo 77502.00 0.93% 91.8% 0.59%

Equipo eléctrico 63890.90 0.77% 92.6% 0.49%

Papel y cartón 57818.10 0.70% 93.3% 0.44%

Aerolíneas 49156.00 0.59% 93.9% 0.38%

Cuidado personal 44381.00 0.53% 94.4% 0.34%

Comercio especializado 34126.90 0.41% 94.8% 0.26%

Servicios aeroportuarios 30359.50 0.37% 95.2% 0.23%

Agroindustria 29968.50 0.36% 95.5% 0.23%

Entretenimiento 29617.60 0.36% 95.9% 0.23%

Vidrio y envases 28839.20 0.35% 96.3% 0.22%

Servicios básicos 25536.50 0.31% 96.6% 0.20%

Computación y servicios 23494.30 0.28% 96.8% 0.18%

Transporte terrestre 23472.00 0.28% 97.1% 0.18%

Logística y transporte 23428.50 0.28% 97.4% 0.18%

Hotelería y turismo 22122.40 0.27% 97.7% 0.17%

Servicios profesionales 21624.20 0.26% 97.9% 0.17%

Suplementos alimenticios 21199.60 0.26% 98.2% 0.16%

Restaurantes 19593.60 0.24% 98.4% 0.15%

Productos de consumo 19478.40 0.23% 98.7% 0.15%

Afore 16929.60 0.20% 98.9% 0.13%

Textil y confección 14063.50 0.17% 99.0% 0.11%

Materiales para la construcción 13876.20 0.17% 99.2% 0.11%

Productos cerámicos 13615.10 0.16% 99.4% 0.10%

Sorteos 13521.80 0.16% 99.5% 0.10%

23

Maquinaria y equipo 7412.60 0.09% 99.6% 0.06%

Confitería y chocolates 7407.00 0.09% 99.7% 0.06%

Servicios de salud 5906.70 0.07% 99.8% 0.05%

Tecnología diversificada 4939.90 0.06% 99.8% 0.04%

Equipo médico 4715.30 0.06% 99.9% 0.04%

Envases para la industria 3305.90 0.04% 99.9% 0.03%

Inmobiliaria 2442.80 0.03% 100.0% 0.02%

Utensilios domésticos 1276.10 0.02% 100.0% 0.01%

Servicios funerarios 1055.90 0.01% 100.0% 0.01%

Artículos de oficina 748.70 0.01% 100.0% 0.01% Cuadro 12.2 Ventas Sectores. Fuente: elaboración propia con datos de CNN-EXPANSIÓN

Se destacan las ventas del sector petróleo y gas, que representaron el

13.5% del total y el 8.58% del PIB. Dentro de este sector destaca la

empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, con ventas equivalentes al

8.4% del PIB. Le sigue en volumen de ventas el sector

Telecomunicaciones, con 6.4% del PIB; y el sector Servicios Financieros, con un 5.96%.

Dentro de las primeras 20 empresas se ubican: Petróleos Mexicanos,

América Móvil, Comisión Federal de Electricidad, Cemex, General Motors de México, Volkswagen de México, Nissan Mexicana, Telcel y Teléfonos

de México. El común en todas ellas es que se dedican a actividades

inherentemente vinculadas a la ingeniería: sus servicios y productos

tiene una gran componente tecnológica, sus procesos requieren de investigación, diseño e innovación y, característica muy importante, son

empresas “tractoras”, es decir, se apoyan de pequeñas empresas de

base tecnológica para poder desarrollar sus servicios, productos y

procesos.

Por otro lado, se observa que el 80% de las ventas fueron realizadas por

sólo 97 empresas, lo que se puede interpretar como una fuerte

dependencia económica hacia estas empresas. La tabla siguiente

presenta las 50 empresas más importantes de acuerdo con su nivel de ventas. Nuevamente se resaltan en color rojo las que tienen alta

participación de la ingeniería:

Lugar Empresa Sector % Ventas (con

respecto a ventas totales)

% PIB

1 Petróleos Mexicanos Petróleo y gas 13.18% 8.36%

2 América Móvil Telecomunicaciones 4.75% 3.02%

3 Wal-Mart de México

Comercio autoservicio 3.26% 2.07%

24

4 Comisión Federal de Electricidad

Electricidad 2.65% 1.68%

5 Carso Global Telecom Holding 2.52% 1.60%

6 Cemex

Cemento y materiales 2.38% 1.51%

7 Fomento Económico Mexicano Bebidas y cervezas 2.36% 1.50%

8 Telcel Telecomunicaciones 1.71% 1.09%

9 Grupo Financiero BBVA-Bancomer

Servicios financieros 1.66% 1.05%

10 Teléfonos de México Telecomunicaciones 1.43% 0.91%

11 Grupo Bimbo Alimentos 1.40% 0.89%

12 Grupo Alfa Holding 1.39% 0.88%

13 Grupo Financiero Banamex Servicios financieros 1.39% 0.88%

14 General Motors de México Armadora 1.33% 0.84%

15 Coca-Cola FEMSA Bebidas y cervezas 1.23% 0.78%

16 Telmex Internacional Telecomunicaciones 1.11% 0.71%

17 Volkswagen de México Armadora 1.11% 0.71%

18 Nissan Mexicana Armadora 1.08% 0.69%

19 Organización Soriana


20 Grupo BAL Holding 1.06% 0.67%

21 Ford Motor Company Armadora 1.04% 0.66%

22 Grupo Modelo Bebidas y cervezas 0.99% 0.63%

23 Infonavit Servicios financieros 0.82% 0.52%

24 Grupo Carso Holding 0.80% 0.50%

25 Chrysler México Holding Armadora 0.79% 0.50%

26 Grupo México Minería 0.79% 0.50%

27 Grupo Financiero Santander Servicios financieros 0.77% 0.49%

28 Grupo Salinas Holding 0.77% 0.49%

29 Grupo Financiero Banorte Servicios financieros 0.67% 0.43%

30 Grupo Industrial Lala Alimentos 0.66% 0.42%

31 Controladora Comercial Mexicana


32 Alpek

Química y petroquímica 0.65% 0.41%

33 FEMSA Comercio (Oxxo)


34 Grupo Televisa Medios 0.63% 0.40%

35 Grupo Maseca Alimentos 0.61% 0.39%

36 Flextronics Manufacturing Electrónica 0.59% 0.37%

37 Grupo Comercial Chedraui


38 El Puerto de Liverpool

Comercio departamental 0.56% 0.36%

25

39 Cervecería Cuauhtémoc - Heineken

Bebidas y cervezas 0.56% 0.35%

40 Grupo Financiero HSBC Servicios financieros 0.54% 0.34%

41 Mabe

Electrónica de consumo 0.54% 0.34%

42 Industrias Peñoles Minería 0.54% 0.34%

43 Ternium México

Siderurgia y metalurgia 0.54% 0.34%

44 Pepsico de México Bebidas y cervezas 0.52% 0.33%

45 Grupo Elektra Holding 0.52% 0.33%

46 Grupo Coppel


47 Nestlé México Alimentos 0.46% 0.29%

48 Jabil Circuit de México Electrónica 0.44% 0.28%

49 MetLife México Seguros y fianzas 0.42% 0.26%

50 Grupo Sanborns


Cuadro 12.3 Ventas por empresa. Fuente: elaboración propia con datos de CNN-EXPANSIÓN

5. La IED y su impacto en la industria de bienes y

servicios

La Inversión Extranjera Directa (IED) son entradas de capital extranjero

que como complemento de la inversión nacional y orientada a los

intereses nacionales, puede ser aprovechada para potenciar la economía y el desarrollo del país. La gráfica 10 muestra las variaciones que este

flujo de capital extranjero ha tenido en los últimos años para el caso de

México. Se observa una serie de altibajos para esta inversión y una

recuperación a la alza a partir de 1998. A partir de 1993 se detecta un crecimiento de la IED ligeramente menor en la manufactura y otras

actividades productivas debido a los flujos de IED hacia los servicios. El

pico de 2001 refleja la adquisición del Grupo Banamex por Citigroup.

26

Gráfica 9. La inversión extranjera directa 1994-2008. Fuente: De María y Campos (2010). Actualizada

Desplazamiento de la producción nacional y desarticulación de las

cadenas productivas

En algunos sectores, la industria establecida en México – de capital

nacional y extranjero – se ha visto desplazada, lo que ha provocado que el abastecimiento de las necesidades nacionales descanse cada vez más

en la producción extranjera (importaciones). Este desplazamiento ha

propiciado la caída de la industria textil, la papelera y algunas ramas de

la industria química12 por las causas siguientes:

a. El actual modelo exportador provoca que las cadenas productivas

que se han tornado más complejas, se completen en el exterior;

tal es el caso de la industria química, los productos minerales no metálicos, y la industria metálica básica.

b. La escasa o nula inversión nacional reactiva las inversiones

privadas; como ejemplo vemos el caso de los refinados y la

petroquímica básica. c. La apertura extrema en algunos sectores, como el de prendas de

vestir y de juguetes.

d. La decisión de dejar de utilizar las compras y adquisiciones del

sector público para apoyar a empresas mexicanas.

12 De María y Campos M., Domínguez Villalobos L., Grossman Brown F., Sánchez A., (2010). El desarrollo

de la industria mexicana en su encrucijada. Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y

Equidad Social. Universidad Iberoamericana. México.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total Ind. Manufacturera Servicios

27

Con respecto al último punto, como consecuencia del cierre de muchas

empresas nacionales proveedoras de maquinaria, equipo y servicios de

ingeniería como Bufete Industrial Diseños y Proyectos, S. A. de C. V. –

impactadas a su vez por la falta de financiamientos locales competitivos -, PEMEX y CFE realizan hoy el 90% de sus compras de bienes y

servicios a proveedores extranjeros, cuando durante los setentas

llegaron a proveerse en dos terceras partes de sus necesidades con

proveedores nacionales.

6. Evolución histórica de la industria manufacturera y

de servicios

No obstante la gran importancia de la industria manufacturera en el crecimiento y desarrollo económico nacionales, ésta ha visto mermada

su participación porcentual en el PIB a partir de la década de los

ochentas. Esto se relaciona con la importancia creciente del sector

servicios, que se ha desarrollado de manera importante, pero también con las políticas económicas e industriales que se instrumentaron a

partir de esta década.

El análisis que se presenta a continuación, forma parte del estudio “El desarrollo de la industria mexicana en su encrucijada”13, y considera las

causas que han dado origen a la pérdida de la contribución de la

industria manufacturera al PIB nacional.

Desde 1950 hasta el inicio de la década de los ochenta el estado tuvo un papel de liderazgo en el fomento, la regulación y la protección del sector

productivo frente al exterior. Las elevadas tasas de inversión pública,

tanto en la infraestructura física y social como en proyectos productivos

estratégicos, detonaron una significativa inversión privada que generó un crecimiento importante en el sector agropecuario y en la minería, y

en particular un proceso de industrialización acelerada, basado en el

mercado interno y en la sustitución de importaciones. Previo al inicio de

la década de los ochenta, la economía mostró altas tasas de crecimiento, de la inversión, la producción y el empleo y una mejora

paulatina en los salarios reales, así como tasas de inflación moderadas.

Las empresas estatales y en especial Nacional Financiera, Petróleos

Mexicanos , Comisión Federal de Electricidad y Sociedad Mexicana de

Crédito Industrial se constituyeron en palancas claves del desarrollo industrial, a través de inversiones propias y asociaciones con socios




28

privados en nuevos proyectos estratégicos en la refinación de petróleo,

la petroquímica básica, los fertilizantes, la industria siderúrgica y otras

industria metálicas básicas, el equipo de transporte público-autobuses,

camiones pesados, carros de ferrocarril y del METRO y en una etapa tardía, en el desarrollo de los bienes de capital. La industria (energía,

construcción y manufacturas) se convirtió en motor de ese crecimiento,

y elevó la producción a tasas superiores al resto de la economía, con

impactos modernizadores sobre el sector primario. Todo ello detonó un

creciente proceso de inversión privada nacional en ramas muy diversas e incluso, de manera excepcional, procesos de investigación, desarrollo

tecnológico e innovación, que no se han repetido en la etapa reciente de

libre mercado.

En la gráfica siguiente se observa la evolución de la tasa media anual de

crecimiento de los diferentes sectores y su porcentaje de participación

en el PIB. Se analiza de manera separada el sector de manufacturas,

pero sus cifras forman parte a la vez del sector industrial. Se observa que todos los sectores, después de haber pasado por etapas de

desempeño irregular en su ritmo de crecimiento, muestran una tasa

media anual de crecimiento menor a la obtenida en la década de los

ochenta; en cambio, la participación porcentual en el PIB ha disminuido

en todos los casos excepto en el de la industria de servicios.

Sectores

1960-1980 1980-1987 1987-1994 1994-2007 2007-2011

TMCA % TMCA % TMCA % TMCA % TMCA %

Total 6.57 100 1.09 100 4.09 100 3.7 100 1.07 100

Sector Agropecuario

3.21 10.59 1.57 8.0 4.32 7.12 1.7 6 -0.55 3.70

Sector Industrial*

7.16 32.01 0.56 31.0 4.08 25.34 3.52 24.7 0.45 31.84


7.02 22.41 0.53 21.21 3.88 17.23 3.45 18.12 0.84 18.28

Sector Servicios

6.99 57.8 1.38 61.0 4.26 67.5 4.12 69.3 1.65 64.47

Cuadro 13. Crecimiento y estructura del PIB por sector. *Incluye manufactura, minería, petróleo, construcción y electricidad. Fuente: De María y Campos (2010). Actualizada

29

Gráfica 10. Tasa media anual de crecimiento de la participación de sectores en el PIB. *Incluye manufactura,

minería, petróleo, construcción y electricidad. Fuente: De María y Campos (2010). Actualizada

En el cuadro siguiente se contrasta la Tasa Media Anual de Crecimiento

del sector manufacturero y la participación del mismo en el PIB nacional de varios países. Es evidente el rezago de nuestro país al respecto, lo

que muestra que el sector manufacturero sigue siendo un motor

fundamental del crecimiento económico y el empleo.

Indicador Periodo México Indonesia China India

Manufactura TCMA %

1995-2000 7.64 1.33 9.26 4.4

2000-2005 0.35 5.16 10.74 7.02

2005-2010 -0.55 4.15 11.8 9.11

Participación del sector manufacturero en el PIB aprecios de 2000

1995 16.5 25.07 30.8 14.78

2000 18.44 27.75 32.12 14.29

2005 17.09 28.08 33.05 14.25

2010 15.99 26.4 34.16 15.04 Cuadro 14. Participación del sector manufacturero en el PIB: México frente a otros países emergentes.

Fuente: Elaboración propia con información de De María y Campos (2010).

Evolución del sector industrial

En la gráfica siguiente se analiza la evolución histórica (como porcentaje de participación al PIB) de las cuatro grandes divisiones que conforman

el sector industrial. Por un lado, se observa un tenue incremento en la

contribución porcentual al PIB de actividades económicas como las

agrupadas en la división Electricidad, agua y suministro de gas

6.57

1.09

4.09 3.7

1.07

7.16

0.56

4.08

3.52

0.45

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1960-1980 1980-1987 1987-1994 1994-2007 2007-2011

Total Agropecuario Industrial* Manufacturero Servicios

30

(servicios de generación, transmisión y suministro de energía eléctrica;

captación, potabilización y suministro de agua; captación y tratamiento

de aguas residuales y suministro de gas al consumidor final). Asimismo,

es evidente el escaso crecimiento de la industria de la construcción. Ambas divisiones cuentan con una gran capacidad de generación de

empleo (especializado y no especializado) y son un campo prolífico para

la aplicación, desarrollo e impulso a la ingeniería; por ello, esta situación

no sólo es adversa desde el punto de vista económico (por ejemplo, la

industria de la construcción genera, por cada diez puestos de trabajo directos, cinco indirectos en ramas económicas relacionadas14), sino que

también es un entorno poco alentador para la ingeniería nacional, que

ve reducidas sus oportunidades de empleo y de impulso al desarrollo del

país por medio de su participación en estas actividades.

Por otro lado, las actividades de las divisiones de Minería e Industrias

manufactureras disminuyeron su participación porcentual en el PIB

nacional en los últimos 20 años. Debido a la importancia de las actividades agrupadas en el rubro Industrias manufactureras (origen de

casi el 60% del sector industrial) se analizará más detalladamente esta

división en la siguiente sección. Para mayores referencias de este

análisis puede consultarse el documento del Instituto de Investigaciones

sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana, titulado “El desarrollo de la industria mexicana en su

encrucijada” y realizado en 2010 por Mauricio De María y Campos, Lilia

Domínguez Villalobos, Flor Brown Grossman y Armando Sánchez.

14 Presentación ejecutiva del Entorno Actual y Futuro de la Industria de la Construcción en México. Cámara

Nacional de la Industria de la Construcción. Noviembre de 2012. Disponible en:


0% 5% 10% 15% 20%

Minería

Electricidad, agua y suministro de gas porductos al consumidor final

Construcción


2008 - 2012

2003 - 2007

1998 - 2002

1993 - 1997


31

Gráfica 11. Participación porcentual promedio de las actividades secundarias en el PIB nacional de cada

periodo. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México. PIB a precios de mercado, 1993 - 2012.

Evolución de las divisiones de la industria manufacturera

En la gráfica siguiente se muestra el crecimiento dispar (como

participación relativa al PIB del sector industrial) que han mostrado las

diferentes divisiones de la industria manufacturera en el periodo 1980-

2011.

Gráfica 12. Industria manufacturera, cambio estructural del PIB. Fuente: De María y Campos (2010).

Actualizada

El crecimiento más notorio es en el sector Productos metálicos,

maquinaria y equipo, en el que se ubican la industria automotriz,

electrónica y de electrodomésticos. Este crecimiento se dio a costa de casi todos los sectores restantes, incluida la división de sustancias

químicas, derivadas del petróleo, caucho y plástico, sector que había

logrado un importante desarrollo en el proceso de industrialización hasta

1985, pero que cayó dramáticamente como consecuencia de la parálisis de las inversiones en refinerías y petroquímica básica.

0 5 10 15 20 25 30 35

Otras

Metálicos

Metalúrgica

Minerales

Química

Papel

Madera

Textil

Alimentos

Total

1980-1987 1988-1994 1995-2006 2007-2011

32

En contraste, la división Textiles, prendas de vestir y calzado sufrió un

marcado desplome como consecuencia de su evolución negativa

derivada de la apertura y más tarde de la competencia de China y otros

países en desarrollo tanto en el mercado nacional como en el norteamericano.

Exportaciones de la industria manufacturera

Por otro lado, las exportaciones del sector manufacturero evolucionaron hasta concentrarse en unos cuantos productos y un solo mercado: el de

Estados Unidos.

El crecimiento más notorio en exportaciones se dio en la división Productos metálicos, Máquinas y material eléctrico. La causa está en las

exportaciones derivadas de la integración de la industria automotriz,

electrónica y de electrodomésticos a las cadenas globales de empresas

transnacionales. En cambio, la división Sustancias químicas, derivadas del petróleo, caucho y plástico, vio disminuidas sus exportaciones a falta

de inversiones y de protección comercial apropiada, no obstante la

relativa ventaja comparativa derivada de nuestra producción petrolera.

Además, alrededor del 79% de las exportaciones manufactureras han estado dirigidas a los Estados Unidos de Norteamérica. Muy de lejos,

nuestros siguientes socios comerciales son Canadá, China y Colombia.

China, que se ha convertido en uno de los mercados más dinámicos,

ocupa el tercer lugar con 1.7% de las ventas de México al exterior. Sin embargo, este país se ha colocado como nuestro segundo socio

comercial en las compras al exterior, por lo que tenemos con él un

creciente déficit comercial. La balanza negativa es característica de

nuestra relación comercial con la gran mayoría de los países europeos, asiáticos y africanos, debido a las bajas exportaciones que realizamos a

esos mercados. 15

Importaciones en la industria manufacturera

En lo relativo a importaciones, desde 1994 y hasta 2006 (entrada en

vigor del TLCA), la mayor parte de las importaciones (79.3%) fueron

originadas, en primer lugar, por la división VIII. Productos metálicos,

maquinaria y equipo; seguida de las divisiones VIII. Química y II. Textiles, artículos de vestir y calzado. Este número creciente de

importaciones se origina en la menor protección comercial y en la

eliminación de los requisitos de contenido nacional, pero también en la

15 Banxico, Exportaciones por país 2011.

33

creciente propiedad extranjera de muchos sectores y en la dificultad que

encuentran las empresas de capital mexicano para financiar sus

inversiones localmente.

La gráfica siguiente muestra el origen de las importaciones; el resultado

de este comportamiento y de nuestras exportaciones petroleras, es que

la balanza comercial con Estados Unidos es superavitaria, pero

deficitaria con el resto de las regiones y casi todos los países16.

Gráfica 13. Importaciones por países de origen. Fuente: Banxico.

Industria maquiladora de exportación

Por otra parte, existe una fuente más de exportaciones: la industria

maquiladora de exportación. Las exportaciones maquiladoras han crecido a un ritmo de 15% anual en promedio, desde el inicio de los

ochenta hasta 2006; su contribución al empleo es de casi la tercera

parte del empleo manufacturero. Sin embargo, una característica del

modelo maquilador ha sido su baja contribución de valor agregado, que aunque pasó de alrededor de 2% al inicio de la década a 3% en 2006

denota una desarticulación de las cadenas productivas nacionales, al

estar basada en importaciones temporales. Aunque ésta es una

característica típica de la industria maquiladora en el ámbito mundial, en

16 Banxico, Importaciones por países de origen 2011

49.7%

14.9%

4.7%

3.9%

3.7%

2.7% 1.6%

18.7%

% Participación en las importaciones por paises de origen

Estados Unidos China Japón Corea

Alemania Canadá Taiwán Resto del Mundo

34

países asiáticos como Corea, China y Malasia se ha podido lograr un

avance mayor del contenido nacional gracias a un esfuerzo deliberado

de sustitución de importaciones de componentes con apoyo en una

industria nacional competitiva.

Evolución del sector servicios

Ya se ha abordado de manera general en este documento el importante

crecimiento que ha tenido el sector servicios en los últimos años. Sin embargo, las múltiples actividades comprendidas bajo el rubro de

“servicios”, que incrementaron su participación en el PIB de México a

costa de la industria y los sectores productivos, son actividades

sumamente heterogéneas; una buena parte de ellas con bajo contenido tecnológico y poco valor agregado, y en cambio, con alto grado de

informalidad, como sucede en el sector comercio, hoteles y

restaurantes.

En la siguiente gráfica puede observarse la evolución de los principales

grupos en los que se divide el sector servicios, como porcentaje de su

participación en el PIB nacional.

Gráfica 14. Participación porcentual promedio de las actividades terciarias en el PIB nacional de cada

periodo. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México.

PIB a precios de mercado, 1993 - 2012.

La gráfica anterior muestra que las actividades relacionadas con el

manejo de información; el comercio y distribución de bienes (en las que se agrupan, entre otras, actividades de transporte, almacenaje y

comunicaciones), y las operaciones con activos (servicios financieros,

seguros y servicios inmobiliarios), han incrementado su participación

como porcentaje del PIB nacional. Asimismo, se observa que las actividades denominadas Servicios cuyo insumo principal es el

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Actividades del gobierno

Comercio y Distribución de bienes

Operaciones con activos


Otros servicios excepto actividades del…

Servicios cuyo insumo principal es el…

Servicios relacionados con la recreación

2008 - 2012

2003 - 2007

1998 - 2002

1993 - 1997

35

conocimiento han visto mermada esta participación (principalmente los

servicios de salud y de asistencia social); los servicios de apoyo a los

negocios -proveeduría de servicios-, los educativos y los servicios

profesionales, científicos y técnicos muestran una ligera disminución en su aportación al PIB.

7. La competitividad de México: situación actual

Una característica relevante de la composición del sector industrial en nuestro país es la enorme disparidad existente entre las empresas que

lo conforman. Existen pocas empresas nacionales competitivas en el

ámbito internacional, millones de micro y pequeñas empresas que

difícilmente subsisten más de dos años; y muchas más que operan en la

economía informal. Como en otros aspectos de la vida nacional, existen diversos niveles de capacidades tanto estructurales como

organizacionales – de recursos humanos, de equipamiento,

administrativas, de enfoque empresarial, posicionamiento del mercado,

etcétera -, que desarticulan los esfuerzos de mejora de la calidad y productividad del sector. Además de esta enorme atomización, las

empresas de nuestro país y el entorno nacional de creación, desarrollo y

expansión de empresas, mantienen características estructurales que

poco aportan a su competitividad.

El concepto de competitividad es multifacético e involucra aspectos muy

diversos, tales como la calidad de la administración pública, la

estabilidad política y macroeconómica, la calidad del capital humano y la infraestructura física disponible, entre otros. Calcular un índice que

indique la posición competitiva de un país involucra necesariamente una

serie de suposiciones y simplificaciones que resultan con frecuencia

cuestionables. Sin embargo, los esfuerzos desarrollados por varios

organismos internacionales (tales como el Banco Mundial; el Foro Económico Mundial-WEF y el Instituto de Desarrollo Administrativo-

IMD17) resultan de interés si ayudan a identificar las principales

deficiencias de una economía e implementar las medidas más adecuadas

para corregirlas. 18

El índice de competitividad World Competitiveness Yearbook, elaborado

por el IMD, se aplica a 59 países y combina variables en cuatro

principales áreas: desempeño económico; eficiencia del gobierno,

17 IMD, Leading Global Business School, Suiza. 18 El Impacto de la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo de México. Documentos de Trabajo en Ciencia y

Tecnología. Programa de Ciencia y Tecnología del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE.

Carlos Bazdresh Parada y David Romo Murillo. Dic. 05.

36

eficiencia de negocios e infraestructura. El último rubro incluye las

variables relativas a la infraestructura científica y tecnológica (además

de infraestructura básica, salud y medio ambiente, y educación). En la

siguiente tabla se muestra la evolución de este indicador en el periodo 2003–2012, para algunos países seleccionados. Para propósitos

comparativos, además de los valores para México, se incluyen los

correspondientes a otras economías latinoamericanas: Argentina, Brasil,

Chile, Colombia, Recientemente se incorporó a Perú, quien obtuvo la

posición 35. Los datos revelan la ligera mejora mexicana en el ranking, al ascender ocho lugares en el transcurso de nueve años. Aun cuando el

desempeño actual es mejor al de Brasil, contrasta con el caso de Chile,

quien está nueve lugares arriba.

PAÍS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chile 25 24 18 23 26 26 25 28 25 28

México 45 47 47 45 47 50 46 47 38 37

Perú 35 37 41 43 44

Brasil 44 44 42 44 49 43 40 38 44 46

Colombia 37 34 38 34 38 41 51 45 46 52

Argentina 50 50 49 47 51 52 55 55 54 55 Cuadro 15. Evolución del índice de competitividad para países seleccionados. Elaboración propia con

información de IMD http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm.

Resultados similares se pueden observar en el Índice de Competitividad

Global (GCI, por sus siglas en inglés) desarrollado por el World Economic Forum (WEF). Ambos revelan, además de la posición de

deterioro de la competitividad mexicana, la escasa contribución de la

ciencia y la tecnología al impulso de la misma.

En la tabla siguiente se enlistan los países que en 2012 ocuparon las primeras y últimas posiciones de este índice (cuyo rango es de 1 a 7),

así como la ubicación de México.

Índice Global de Competitividad 2012-2013

Posición (de 144 países)

País Calificación (1 a 7)

1 Suiza 5.72

2 Singapur 5.67

3 Finlandia 5.55

4 Suecia 5.53

5 Países bajos 5.50

6 Alemania 5.48

7 Estados Unidos 5.47

8 Reino Unido 5.46

9 Hong Kong 5.41

10 Japón 5.40

37

… … …

53 México 4.36

… … …

142 Haití 2.90

143 Sierra Leona 2.82

144 Burundi 2.78 Cuadro 16. Índice Global de Competitividad e algunos países seleccionados. Fuente: Elaboración propia con

información de The Global Competitiveness Report 2012–2013, World Economic Forum, 2012.

Como se observa en la tabla anterior, México ocupa el lugar 53 de 144 países considerados en la evaluación del Índice Global de Competitividad

2012 – 2013. Nuestro país ha mejorado su posición relativa con

respecto a años anteriores; a pesar del incremento en el número de

países analizados. La posición en 2012 (53 de 144 países) es mejor que la obtenida en 2011 (58 de 142) y que en 2010 (66 de 139).

La metodología del WEF para la determinación del Índice Global de

Competitividad se basa en el análisis, evaluación y agregación de 12

pilares generales; desglosados a su vez en 111 indicadores. Para medir algunos de estos conceptos se emplean datos estadísticos de agencias

internacionales como la UNESCO o el FMI; para otros, de corte

cualitativo o para los cuales no hay datos estadísticos comparables, WEF

se apoya de una encuesta de opinión aplicada anualmente a poco más de 14,000 ejecutivos de los países incluidos en el estudio.

Entre los 12 pilares que conforman el Índice Global de Competitividad

(ver tabla siguiente), destacan algunos en los que la participación de la ingeniería es esencial: Infraestructura; Educación superior y

capacitación; Disposición tecnológica; e Innovación. Estos pilares tienen

además una estrecha vinculación con el tema de la Ciencia, Tecnología e

Innovación.

Pilares del Índice Global de Competitividad (WEF)

Posición 2011 – 2012 (142 países)

Posición 2012 – 2013 (144 países)

Índice Global de Competitividad 58 53

Pilar 1: Instituciones 103 92

Pilar 2: Infraestructura 66 68

Pilar 3: Entorno macroeconómico 39 40

Pilar 4: Salud y Educación Básica 69 68

Pilar 5: Educación superior y capacitación 72 77

Pilar 6: Eficiencia del mercado 84 79

Pilar 7: Eficiencia de mercado laboral 114 102

Pilar 8: Sofisticación de los mercados financieros 83 61

Pilar 9: Disposición para la tecnología 63 72

Pilar 10: Tamaño de mercado 12 12

Pilar 11: Sofisticación de negocios 56 44

38

Pilar 12: Innovación 63 56

Cuadro 17. Pilares evaluados en la metodología del Índice Global de Competitividad y posición de México para 2011 y 2012 . Fuente: The Global Competitiveness Report 2012–2013, World Economic Forum, 2012.

A continuación se enlistan los pilares señalados en el cuadro anterior,

desglosados en los indicadores que lo integran, así como la posición que

ocupa nuestro país en la más reciente evaluación (GCI 2012-2013). Los

señalados en negritas son indicadores que se obtienen con información

estadística o datos duros, el resto se obtienen por medio de la encuesta ya mencionada.

Pilar 2: Infraestructura

1. Calidad de la Infraestructura en su conjunto: 65

2. Calidad de las carreteras. 50

3. Calidad de la infraestructura ferroviaria: 60

4. Calidad de la infraestructura portuaria: 64 5. Calidad de la infraestructura aeroportuaria: 64

6. Asientos de avión disponibles a la semana: 21

7. Calidad del abastecimiento eléctrico: 79

8. Líneas de telefonía móvil / 100 hab.: 107

9. Líneas de telefonía fija / 100 hab.: 73

Pilar 5: Educación superior y capacitación

1. Matrícula en educación secundaria: 71 2. Matrícula en educación terciaria: 78

3. Calidad del Sistema Educativo: 100

4. Calidad en la educación de matemáticas y ciencias: 124

5. Calidad de las escuelas de administración: 51 6. Acceso a internet en escuelas: 82

7. Disponibilidad local de investigación especializada y servicios de

capacitación: 44

8. Extensión de la formación de personal de staff: 67

Pilar 9: Disposición tecnológica

1. Disponibilidad de alta tecnología: 52

2. Nivel de absorción tecnológica de las empresas: 63 3. Inversión extranjera directa y transferencia de tecnología: 15

4. Usuarios de internet: 77

5. Suscriptores de banda ancha de internet fija: 55

6. Ancho de banda internacional de Internet: 90 7. Suscripciones de banda ancha móvil: 82

39

Pilar 12: Innovación

1. Capacidad para innovar: 75

2. Calidad de las instituciones de investigación científica: 49 3. Gasto de las empresas en IyD: 59

4. Colaboración de investigación entre universidades e industria: 67

5. Abastecimiento gubernamental de productos de tecnología

avanzada: 71

6. Disponibilidad de científicos e ingenieros: 71 7. Aplicaciones patentadas en el PCT (Patent Cooperation

Treaty): 58

Además de la evaluación de los doce pilares, el reporte del WEF incluye un análisis de los problemas a los que se enfrentan los ejecutivos al

hacer negocios en los países evaluados. La definición de esta

problemática es resultado, también, de la encuesta de opinión

mencionada anteriormente. La gráfica a continuación contiene el resultado de este análisis para nuestro país:

Gráfica 15. Principales factores problemáticos para hacer negocios en México. Fuente: The Global

Competitiveness Report 2012–2013, World Economic Forum, 2012.

Los resultados obtenidos por México nos permiten concluir que se

consolida la tendencia positiva mostrada en 2011, con pequeñas

mejoras en siete de los doce pilares. En general, el país muestra algunas fortalezas competitivas, como su tamaño de mercado (lugar

12). No obstante estas fortalezas, México continúa enfrentando retos

estructurales que requieren ser abordados para mejorar su posición

0 5 10 15 20

Escasa salud pública

Regulaciones sobre divisas

Inestabilidad gubernamental/Golpes

Inflación

Inestabilidad política

Baja ética laboral en la fuerza de trabajo

Escasa capacidad para innovar

Tasas fiscales

Fuerza de trabaja inadecuadamente educada

Oferta inadecuada de infraestructura

Regulaciones fiscales

Regulaciones laborales restrictivas

Acceso al financiamiento

Burocracia gubernamental ineficiente

Criminalidad y robos

Corrupción

Principales factores problemáticos para hacer negocios

Porcentaje de respuestas

40

competitiva; entre ellos están los relacionados con las instituciones

públicas, la corrupción, la falta de seguridad, la baja confianza en los

políticos, y la alta burocracia. De la misma forma, el potencial de

innovación en México se ve disminuido por la baja calidad de la educación (lugar 100), especialmente en matemáticas y ciencias (124),

la baja cobertura de internet de banda ancha (90), el bajo nivel de

abastecimiento gubernamental de tecnología (67) y una pobre

asimilación del potencial que tiene la tecnología para mejorar la

productividad en los negocios.

Como se puede observar, el tema de la competitividad tiene una gran

cantidad de variables y condiciones que hacen necesario considerar

simultáneamente estrategias globales para mejorar su desempeño, entre éstas destacan el papel fundamental que juegan la ciencia y la

tecnología y la innovación.

8. Ciencia, tecnología e innovación En la actualidad es un hecho innegable que la innovación estimula la

dinámica de una economía al aportar nuevos conocimientos que se

aplican tanto a la generación de nuevos productos y servicios como al

diseño o adecuación de procesos dentro de las empresas. Debido a su trascendencia, y tomando en cuenta el entorno de competencia y

globalización actual, el objetivo evidente es contar con un gasto en

ciencia, tecnología e innovación suficiente para posicionar con ventajas a

México en dicho contexto global.

Inversión y gasto en investigación y desarrollo tecnológico

La inversión nacional en actividades científicas y tecnológicas (GNCYT –

Gasto Nacional en Ciencia y Tecnología) de nuestro país durante el año 201119 fue de 111,065.3 millones de pesos corrientes, lo que representó

el 0.77 por ciento del PIB de ese año. En el cuadro 18 se muestra la

composición que registró dicha inversión durante 2011.

Como se aprecia, el sector gobierno aportó la mayor cantidad de

recursos para ciencia y tecnología, con 57,607.8 millones de pesos en

estas actividades (51.9% del total), seguido del sector productivo con

47,480 millones de pesos (42.8%), mientras que las instituciones de educación superior (IES) aportaron 5,969.5 millones de pesos (5.4%).

19 CONACYT, Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología, México 2011

41

Cuadro 18. Gasto nacional en ciencia y tecnología, 2011. Fuente: CONACYT, Informe General del Estado de

la Ciencia y la Tecnología, México 2011

Por otro lado, en la gráfica siguiente se aprecia que el 58.9% de los

recursos fueron destinados específicamente a actividades de

investigación y desarrollo experimental (GIDE – Gasto en Investigación

y Desarrollo Experimental), en segundo lugar a educación de posgrado (22.7%) y por último a servicios científicos y tecnológicos (18.4%).

Gráfica 18. Gasto nacional en ciencia y tecnología por tipo de actividad, 2011. Fuente: CONACYT, Informe

General del Estado de la Ciencia y la Tecnología, México 2011 Inversión pública en investigación y desarrollo tecnológico

En el cuadro siguiente se muestran los porcentajes del PIB que países

seleccionados destinaron al GIDE en 2010. Para el caso de México, esta participación fue del 0.48%. Nuestro país ocupa el lugar menos

favorecido, sólo ligeramente por arriba de Chile. Dicho valor está aún

42

por debajo del promedio latinoamericano de 0.69% y muy lejos del

promedio de la OCDE del 2.40%.

Cuadro 19. Participación del GIDE en el PIB por país, 2010. Fuente: CONACYT, Informe General del Estado

de la Ciencia y la Tecnología, México 2011

Inversión de las empresas en investigación y desarrollo tecnológico

En cuanto a la estructura del financiamiento de la investigación y el

desarrollo tecnológico en México, es notorio el predominio del sector

gobierno. Esto nos posiciona desfavorablemente con respecto a países

desarrollados, en los que la mayor parte del GIDE es financiado por las empresas, como se aprecia en el siguiente cuadro.

43

Cuadro 20. GIDE financiado por sectores, por país, 2010. Fuente: CONACYT, Informe General del Estado de

la Ciencia y la Tecnología, México 2011

Respecto al financiamiento proveniente de las empresas, y en particular

al correspondiente a las empresas de capital nacional, éste es bajo en comparación con sus ventas anuales; aun las 10 empresas más grandes

del país gastan anualmente menos del 1% de sus ventas en

investigación y desarrollo, según algunos observadores, frente a niveles

de 3 a 25% que invierten en ese rubro las empresas de los EUA con fuerte apoyo del estado20.

Además de una cultura tecnológica más amplia, que reconoce la

importancia de la innovación para apoyar la competitividad de las empresas, los altos porcentajes de inversión observados en países como

Japón, Corea, Alemania, Estados Unidos o Suecia pueden explicarse por

la existencia de mercados de capitales más desarrollados y de fuentes

alternativas para el financiamiento de proyectos tecnológicos, tales

como fondos de capital de riesgo (los cuales están en sus etapas iniciales de desarrollo en México).

Sin embargo, en lo que se refiere al desarrollo del sistema mexicano de

innovación, con algunas excepciones, el poder financiero de las grandes




44

empresas mexicanas no se ha reflejado de manera sustancial en una

mayor demanda por las capacidades de investigación de las

universidades, centros de investigación y/o consultorías mexicanas.

Por otro lado, también es cierto que empresas más pequeñas, que

presumiblemente tendrían una mayor necesidad de recurrir a las

universidades para suplir sus necesidades de investigación, no lo hacen

porque no realizan actividades innovadoras, ya que por lo general para

renovar sus productos y/o procesos recurren a la compra (en paquete) de “nuevos” conocimientos o productos a empresas extranjeras.

9. Creación de nuevas empresas e innovación en el

sector de bienes y servicios La creación de empresas ha sido largamente reconocida como impulso

importante hacia la innovación. La experiencia demuestra que las

interacciones entre la innovación y las políticas de impulso a la creación

de empresas estimulan la productividad y que su asociación es por naturaleza indirecta y codependiente. La generación y expansión de

iniciativas para la creación de nuevas compañías, en conjunto con las

políticas del sector PYME (Pequeñas y Medianas Empresas) fortalecen la

innovación, mientras que las políticas que favorecen la innovación

tienden a estimular la creación de empresas21.

Con la globalización y la transición hacia una economía basada en

conocimientos, esta asociación ha tomado nueva atención. Como

consecuencia ha aumentado el interés en las actividades de impulso a la creación de empresas, con una gran cantidad de países que emprenden

nuevas iniciativas para probar sus beneficios. Al inicio de la década de

2000, muchos países identificaron beneficios potenciales en adoptar

estas políticas, entre los cuales está México.

En el análisis que académicos del Centro de Investigación y Docencia

Económicas (CIDE) realizaron sobre el impacto de la ciencia y la

tecnología en el desarrollo de México, se incluye la siguiente figura, que

refleja la cadena de decisiones para emprender la innovación y sus efectos22. Como se observa, el proceso innovador es condición para

elevar la productividad y competitividad de las empresas.

21 Basado en Fostering Entrepreneurship for Innovation, Directorate for Science, Technology and Industry,

OCDE, Enero de 2009 22 Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Programa de Ciencia y Tecnología del CIDE; El

Impacto de la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo de México; Carlos Bazdresch Parada; David Romo

Murillo. Diciembre de 2005.

45

Figura 1. El proceso innovador y la competitividad. Fuente: Romo Murillo, 2005.

Características generales de las empresas mexicanas de la industria de bienes y servicios

México tiene poco más de 4 millones de empresas en el sector formal

con una importante dispersión. Predominan las micro empresas con

menos de 10 empleados; representan el 95.2% del universo, generan el 45.6% del empleo, y contribuyen con 15% del valor agregado de la

economía.23

Las pequeñas empresas son negocios dedicados al comercio, que tienen entre 11 y 30 trabajadores. Representan más del 3 por ciento del total

de las empresas y casi el 15 por ciento del empleo en el país, asimismo

producen más del 14% del Producto Interno Bruto24.

Las empresas medianas representan casi el uno por ciento de las

empresas del país y casi el 17 por ciento del empleo; además generan

más del 22 por ciento del Producto Interno Bruto25. Este sector ha

disminuido su número, a diferencia de lo que sucede en Japón, Italia,

Alemania o la India, en donde las empresas medianas constituyen uno de los sectores más dinámicos y frecuentemente líderes en la

innovación, el desarrollo tecnológico y la apertura de nuevos mercados

de exportación. No obstante lo anterior, existe un grupo de empresas

medianas fabricantes de alimentos, ropa, calzado, componentes automotrices y productos químicos y farmacéuticos que han podido

23 Secretaría de Economía: http://www.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/mediana-empresa

(consulta realizada el 16 de noviembre de 2012) 24 Ídem 25 Ídem

http://www.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/mediana-empresa

46

hacer frente a la competencia externa, llegando incluso a exportar, ya

que han logrado modernizarse y ubicarse en nichos particulares.

Se consideran grandes empresas aquellos negocios dedicados a los servicios que tienen desde 101 hasta 251 trabajadores. Representan el

0.8% de las empresas. Estas empresas son las principales responsables

de las exportaciones, son subsidiarias de empresas trasnacionales o

empresas originalmente mexicanas que se han extranjerizado

significativamente. Un grupo importante de estas empresas están actualmente frente a enormes desafíos de cambio estructural debido a

la nueva competencia mundial, proveniente de China, India y otros

países asiáticos.

Dentro de este último grupo está una veintena de empresas de capital

nacional y de gran tamaño, que se han transformado en poderosas

trasnacionales mexicanas, con posiciones muy dominantes y algunas

veces monopólicas o cuasi monopólicas en el mercado nacional, y que a la vez están prosperando en los mercados internacionales, a los que

envían una parte creciente de su producción o en los que tienen

inversiones significativas. Por lo general estas grandes empresas de

capital nacional están en sectores maduros, productores de alimentos y

bebidas y otros bienes de consumo no duradero o en industrias productoras de materias primas (“commodities” como el cemento),

ramas en las que México se ha convertido en un productor moderno y

exportador competitivo gracias a la tecnología extranjera y a nuestra

vecindad con EUA. Algunas como las de alimentos y bebidas han fincado su éxito, más bien, en muy eficaces redes de distribución y creativas

estrategias de mercadeo nacional e internacional. El problema es que

sólo excepcionalmente se trata de empresas en ramas de avanzada-

como la de tele comunicaciones o autopartes. Aun en estos casos rara vez se desarrollan en base a investigaciones y tecnologías propias;

prefieren comprar tecnologías extranjeras o adquirir licencias de líderes

tecnológicos globales.

En cuanto a su distribución geográfica, los tres estados con mayor

número de empresas son el Estado de México, Distrito Federal y Jalisco.

El Distrito Federal y Monterrey concentran la mayoría de las empresas

internacionalmente competitivas, con acceso a las tecnologías y a una

cultura innovadora.

En conclusión, la población empresarial de México está muy polarizada,

con muchas microempresas poco eficientes, predominantemente en

niveles de subsistencia, con pocas empresas medianas y grandes, enfocadas al crecimiento que funcionan eficientemente. Al observar las

47

características tan dispares de los diferentes tipos en los que se clasifica

al sector empresarial en México, es evidente que se necesitan

programas de convergencia que permitan disminuir la brecha entre las

empresas y que permitan que la micro y mediana empresas se acerquen a los niveles de productividad que tienen en países con mayores

ingresos.

Obstáculos para la innovación en las empresas mexicanas de la industria

de bienes y servicios

Los obstáculos para la innovación no son resultado únicamente de las

características mencionadas. Existen además características en el

entorno nacional que influyen en la creación y expansión de empresas en México. Estos factores los agrupamos en cinco grandes grupos, y son

los siguientes:

ACCESO A LA TECNOLOGÍA. El acceso a la Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) juega un papel central en la relación entre la

creación de empresas y la innovación. El acceso a la tecnología y a la

investigación y desarrollo en México es pobre, aun si se considera su

bajo nivel de ingreso per cápita. Está rezagado en comparación con

países como Turquía, cuyos niveles de ingreso son comparables, en cuanto a acceso telefónico, celular y a redes. Los precios son altos en

comparación con los promedios de la OCDE, y en general no se

considera la investigación y desarrollo como un medio para la

innovación, particularmente en las empresas del sector privado que invierten poco en este sentido, a razón de un tercio del total del gasto

en investigación y desarrollo, en comparación con el doble en los

promedios de la OCDE.

DESVINCULACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA. La transición de

investigación y desarrollo del sector público al privado es débil en

México. Esto evidencia disparidades entre las necesidades de la industria

y los proyectos de investigación llevados a cabo en universidades o centros de investigación públicos; con poca colaboración entre la

academia y el sector empresarial. Las interacciones entre el sector de

investigación y las PYMES están limitadas al núcleo de empresas más

activas, ya que falta difusión y una política en el sector académico que

apoye a los investigadores para facilitarles esta interacción. Además, la transición entre la escuela y el trabajo también presenta algunas

debilidades para que los estudiantes se integren al mercado laboral de

acuerdo a sus habilidades y conocimientos.

48

DESINTEGRACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS. La industria

nacional ha visto mermada su participación como proveedora de bienes

y servicios de las grandes empresas públicas (PEMEX, CFE, Hospitales,

Universidades) por decisiones tomadas con visión cortoplacista y de reducción de costos, en lugar de la búsqueda de la integración de las

PYMES a la cadena de valor. Es posible que convocatorias específicas y

compromisos concretos del gobierno y las empresas estatales puedan

desempeñar un papel fundamental en la promoción del desarrollo

tecnológico y de la innovación, como en otros países de Europa, Asia, América Latina y algunos países africanos.

ACCESO A CAPACIDADES Y HABILIDADES LABORALES. El capital

humano y las labores especializadas también son un obstáculo en México, cuyos niveles son los más bajos en toda la OCDE,

principalmente por la falta de un sistema educativo eficaz. A pesar de

que la matrícula ha aumentado, los resultados son pobres, la calidad y

la cobertura de los servicios educativos están lejos de lo esperado, y muchos niños abandonan la escuela antes de terminar su educación

básica. Los niveles de alfabetismo son por mucho, los más bajos de los

países miembros de la OCDE. Además, en los adultos hay pocos

programas de adiestramiento y mejora continua.

FALTA DE FINANCIAMIENTO. El acceso a los créditos para las empresas,

en general ha sido un problema en el país. De 1996 a 2003, las tasas de

interés y los costos de la banca estuvieron entre los más altos de los

países miembros de la OCDE, con niveles más altos que EUA hasta casi el doble. Esto resulta en un estancamiento en la actividad empresarial,

inestabilidad financiera y poca confianza en el sector. El otorgamiento de

créditos al sector privado se mantiene entre los más bajos de la OCDE.

La disparidad entre las PYMEs y las grandes empresas también se evidencia en este sector, con poco acceso a créditos en las primeras,

que se traduce en poca inversión y menor innovación. Los bancos

prestan poco en comparación con otros países, esto debido a la falta de

normas que regulen las garantías, aplicación de bancarrotas, etcétera.

Acceso al financiamiento y su impacto en la innovación

El acceso a los recursos económicos es importante para crear empresas,

con adecuado acceso al capital y créditos bancarios. Las tasas de interés tienden a ser altas para las pequeñas y micro empresas que enfrentan

dificultades importantes en cuanto al acceso a capital debido al alto

riesgo.

49

En México, la baja presencia de tecnologías de la información y

comunicaciones, entre otros factores, reduce la presión competitiva

entre las instituciones financieras, lo que se traduce en condiciones de

préstamo más adversas para los emprendedores. De igual manera, ante la imposibilidad de distinguir entre clientes de alto o bajo riesgo, los

prestadores no proporcionan créditos para y los emprendedores tienen

que acudir al gobierno para solicitar ayuda financiera.

En nuestro país, una de las mayores fallas del mercado en cuanto al desarrollo productivo en las últimas décadas ha sido la falta de

financiamiento público y privado a las empresas, especialmente en el

sector manufacturero. En México tan sólo el 31% de las PYMES tiene

acceso al crédito, esta proporción alcanza en Chile el 72%, en Colombia 68%, en Perú 63%, en El Salvador 57% y en Argentina 49%26.

La participación de la banca de desarrollo en el financiamiento de las

actividades productivas sigue siendo totalmente insuficiente y marginal. En los últimos años estos recursos se han destinado mayormente al

factoraje y a cubrir las necesidades de capital de trabajo de proveedores

de grandes cadenas comerciales y del estado, y tan sólo el 2% a 3% del

crédito tuvo como destino las adquisiciones de maquinaria y equipo.

Por su parte, Elizabeth Concha (2009) señala que esta pérdida de

participación de la banca en el financiamiento de las actividades

económicas “junto con altas tasas de interés y altos márgenes de

intermediación, condicionó la viabilidad de nuevos mecanismos de financiamiento para la actividad económica, como el endeudamiento

externo, la IED y financiamiento no bancario principalmente de

proveedores. Respecto al uso de fuentes de financiamiento, cifras

oficiales indican que el financiamiento bancario presentó una tendencia decreciente, perdió peso frente al total de financiamiento a empresas y

personas físicas con actividad empresarial, desde mediados de los

noventa hasta estos días. En contraste, el financiamiento no bancario

fue más del doble del financiamiento bancario en los últimos diez años”.

En la gráfica se observa que la participación del crédito no bancario a

personas físicas y empresas mostraba una tendencia decreciente a partir

de 2005, sin embargo, los porcentajes continúan siendo elevados y es

evidente el contraste de esta situación con su contraparte brasileña, el BNDES, que presta a las PYMES 6.7 mil millones de dólares (0.54% de

PIB brasileño). En China, India y Corea y otros países asiáticos, así




50

como en Brasil, Chile, Sudáfrica y muchos países árabes, el papel de la

banca de desarrollo explica en buena medida el éxito de grandes

proyectos industriales y su expansión en el exterior27.

Gráfica 21. Porcentaje de financiamiento al sector privado: bancario y no bancario (1994-2012). Fuente:

Banxico

Políticas actuales de impulso a la innovación en México

Ante los cambios traídos por la globalización y la transición hacia una

economía basada en el conocimiento, muchos países cambiaron su posición respecto a la creación de empresas y a la importancia de las

PYMEs, y han puesto la innovación como un pilar hacia el crecimiento de

la productividad. De esa manera se le ha dado mayor importancia a

negocios y empresas con potencial de crecimiento, en los que la innovación colectiva es prioritaria.

En los últimos años México se ha esforzado en establecer políticas

emprendedoras como principal medio para estimular la innovación. La globalización y la economía basada en conocimiento han vuelto a poner

el interés en la creación de empresas de base tecnológica como el

agente más importante para la innovación.

Las iniciativas hacia la mejora de investigación y desarrollo se dividen principalmente en dos categorías: aquellas que buscan fortalecer el nexo

27 Ídem.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Financiamiento Bancario Financiamiento No Bancario

51

entre los sectores empresarial, educativo y de investigación; y aquellas

que buscan mejorar la capacidad de las PYME para absorber nueva

tecnología. En México se ha buscado promover la transferencia de

tecnología de grandes a pequeñas empresas, sobre todo en el sector automotriz.

México cambió su política hacia un enfoque comprensivo basado en la

innovación con lo cual se creó el Fondo PYME y en 2007 se creó el fondo

de innovación dependiente del CONACYT.

Año Proyectos Empresas a atender

Empresas a crear

Empleos a

conservar

Empleos a generar

Apoyo fondo PYME ($)

Participación complementaria

($)

2004 707 349607 6560 2882394 107359 1,154,767,860 1,664,065,359

2005 757 130281 8645 609985 31180 1,818,827,592 10,361,970,614

2006 993 166633 7976 773925 29099 3,109,668,078 5,296,232,454

2007 557 194531 5884 452057 29792 3,196,301,710 1,818,506,029

2008 288 105084 8887 130798 36958 4,733,515,707 3,784,825,730

2009 390 79921 7361 89650 38739 3,337,686,726 2,157,880,070

2010 480 98008 9320 83980 38880 3,508,785,650 2,134,466,258

2011 573 91209 10689 110066 43273 3,488,693,515 1,681,943,288

2012 486 105018 9525 139428 33409 2,965,477,076 1,968,881,527

Cuadro21. Apoyos del Fondo PYME por ejercicio. Fuente: Secretaria de Economía

El concepto de “estaciones de servicio” también ha cobrado mayor

relevancia, toma el capital social como activo importante en la

innovación colaborativa, en la que un ambiente positivo en los negocios mejora la productividad en todas las áreas de desarrollo económico.

En México la instauración de estaciones de servicio fue seguida de la

creación de nexos de redes entre las empresas del mismo giro, con la

presencia de CAPs (Centros de Articulación Productiva), microempresas que actúan como nexos entre los negocios, lo que permite un mayor

crecimiento y desarrollo de potencial, así como la creación de diversos

clústeres tecnológicos en diferentes ramas industriales como son la

automotriz, aeroespacial y materiales entre otros.

Otro de los programas creados por el gobierno federal para apoyar la

exportación de productos nacionales y la atracción de inversiones

extranjeras es ProMéxico, en cuanto a la atracción de inversión extranjera se enfoca en diversas industrias estratégicas como son

aeroespacial, moda y hábitat, agroalimentaria, automotriz,

electrodomésticos, electrónico, energías renovables, innovación

alimentaria, minería, dispositivos médicos, alimentos procesados, industria de equipo de generación y distribución de electricidad, salud,

servicios de TI y software. De algunas de estas industrias se realizaron

52

mapas de ruta tecnológica que sirven para las pequeñas empresas a ver

hacia dónde pueden enfocarse para poder participar en la cadena de

valor de las distintas industrias. Como ejemplo de estos mapas está el

de “Mapa de ruta de diseño, ingeniería y manufactura avanzada” en el cual se tienen prospectivas del sector a 2020; además de este mapa

también hay mapas relacionados con la industria aeroespacial y la de

dispositivos médicos, una propuesta es que se realicen mapas de las

diferentes industrias en desarrollo en el país para así tener una idea de

cuáles son los recursos que van a necesitar las empresas y dimensionar el valor de dichas industrias para hacer atractiva una inversión tanto del

ámbito privado como del gobierno.

Dentro del sector de las TIC´s está el programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) el cual fue implementado en octubre

de 2002 con el objetivo de crear las condiciones para que México cuente

con un sector de servicios de tecnologías de información competitivo

internacionalmente y asegurar su crecimiento en el largo plazo. Para cumplir las metas del PROSOFT, se establecieron siete estrategias: 1.

Promover las exportaciones y la atracción de inversiones, 2. Educar y

formar personal competente en el desarrollo de software, en cantidad y

calidad convenientes, 3. Contar con un marco legal promotor de la

industria, 4. Desarrollar el mercado interno, 5. Fortalecer a la industria local, 6. Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos y 7.

Promover los agrupamientos empresariales.

Año Proyectos

2004 68

2005 183

2006 334

2007 486

2008 508

2009 377

2010 161

2011 377

2012 391 Cuadro21. Número de proyectos beneficiados por el Fondo PROSOFT. Fuente: Secretaria de Economía

Facilitar el acceso al financiamiento es otro pilar en el desarrollo y el emprendurismo. En México el sistema nacional de garantías puesto en

marcha en 2003, y el Programa Nacional de Extensión de

Financiamiento de 2004 apuntan a acrecentar el suministro de créditos,

con redes que permitan a las empresas mejorar sus condiciones de crédito.

53

Se han redoblado esfuerzos para enfatizar la educación. México

desarrolló centros de desarrollo empresarial, desde 2001, los cuales a

pesar de no proporcionar entrenamiento emprendedor propiamente

dicho, ofrecen varias soluciones concretas a los empresarios, como conceder préstamos basados en las necesidades financieras, o medidas

de apoyo enfocadas a la economía de subsistencia. Existe también un

programa de fortalecimiento y entrenamiento de las capacidades de las

empresas, que provee entrenamiento convencional y especializado a los

emprendedores.

10. Desarrollo tecnológico e innovación en la industria

de bienes y servicios de México. Situación actual

En México la información existente sobre las actividades de desarrollo tecnológico e innovación en el sector de la industria de bienes y

servicios en nuestro país es escasa; lo mismo en cuanto a las

inversiones que el sector privado realiza en la materia.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por medio del

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) realizó

la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET)

2010, la cual incluyó un módulo relativo a las actividades de innovación

en los sectores manufacturero y de servicios, con el propósito de obtener información acerca de la actividad innovadora en las empresas

de dichos sectores.

A continuación presentaremos los resultados más representativos de esta encuesta. Es importante mencionar que la información que se

presentará a continuación corresponde a 2008 y 2009. La encuesta

consideró la clasificación de las empresas de acuerdo con su tamaño. El

menor tamaño de empresa que se consideró fue de 50 a 100 empleados, hasta las grandes, de más de 750 empleados.

Como primer resultado se encontró que de un total de 39,336 empresas

encuestadas, 4,023 de ellas (el 10.2 por ciento) realizaron al menos un

proyecto de innovación.

Asimismo, 31,261 nuevos productos o servicios fueron introducidos al

mercado por 3,768 empresas; y 7,289 nuevos procesos o métodos

fueron introducidos por 2,064 empresas.

En lo relativo a los tipos de innovaciones que se llevaron a cabo, el

porcentaje más alto fue de “utilización de nuevos materiales”, “nuevas

54

técnicas de producción” y “nuevo software profesional”. Esta distribución

varió considerablemente de acuerdo con el tamaño de la empresa.

En relación con la distribución del gasto en innovación, los resultados de la encuesta mostraron que las empresas con más de 750 trabajadores

realizaron más del 35 por ciento de las inversiones en actividades de

innovación, seguido por las compañías con 251 a 500 trabajadores con

poco más del 23% –ambas generaron el 58.2 por ciento de la inversión–

Respecto a la vinculación de las empresas con otras instituciones para

llevar a cabo proyectos de innovación, los resultados son que casi el

69.5% los realiza directamente la misma empresa. El 10.4% lo realiza

en colaboración con otra empresa, el 11.5% lo realizan en colaboración con instituciones de educación superior y poco más del 7% en

colaboración con instituciones de investigación públicas o privadas no

lucrativas.

Otro dato relevante es que alrededor del 61% de los proyectos que

emprende el sector privado, lo realizan con sus propios recursos, con

apoyo de otras empresas, sin recurrir a colaborar con centros de

investigación o instituciones de educación superior. Esto pone en

evidencia una extrema debilidad de las actividades de vinculación entre la academia y la empresa.

Al considerar el alcance de la novedad que las empresas mencionaron

haber realizado, la mayoría fueron “novedades en el ámbito nacional” (62.3% del total reportado), después “solo en el ámbito de la empresa,

pero no para el mercado de la misma” (21.4%) y finalmente “en el

ámbito mundial” (con 16.3%).

En lo relativo a los tipos de actividad de innovación en los que se

invierte, los resultados indicaron que alrededor del 82 por ciento de la

inversión se canaliza específicamente a la “investigación y desarrollo

tecnológico” (63.4%), así como a la “adquisición de maquinaria y equipo relacionado con la innovación tecnológica” (22.9%); en segundo plano

quedan actividades como capacitación ligada a actividades de

innovación, la adquisición de software u otra tecnología externa

relacionada con la innovación tecnológica y el diseño industrial o

actividades de inicio de elaboración de productos tecnológicamente nuevos o mejorados.

Los principales obstáculos identificados fueron: i) Costos de innovación

muy elevados; ii) Riesgo económico excesivo, y iii) Falta de fuentes de financiamiento adecuadas. Esto refuerza la visión de que las empresas

55

no perciben un entorno de certidumbre o en el que existan suficientes

apoyos públicos o financiamiento adecuado que fomenten el desarrollo

de proyectos innovadores.

Con respecto al tiempo transcurrido desde el inicio del proyecto hasta su

comercialización, los resultados mostraron un comportamiento peculiar,

ya que hay una diferencia de 9 meses entre el tiempo más bajo (13

meses) y el más alto (22 meses).

Al considerar el tiempo esperado o transcurrido de recuperación de la

inversión a partir de la comercialización de la innovación, observamos

que las expectativas de las empresas son de 19 a 31 meses y tienen

una variación entre las expectativas de un año.

Al considerar ahora a los mecanismos de financiamiento utilizados para

apoyar las actividades de innovación, se dio un patrón válido para

cualquier tamaño de empresa, en el que los recursos propios de las empresas fueron la principal fuente de financiamiento (51.3%), seguido

por los apoyos gubernamentales (28.2%) y posteriormente por los

créditos bancarios (9.9%).

En resumen, la información proveniente de la encuesta nos permite conocer las actividades de innovación en nuestro país, así como la

capacidad de los agentes innovadores para asociarse y establecer lazos

de colaboración. El perfil de la invención en México, en términos del

número de empresas que transforman, en general no es muy alentador, y, si bien estas últimas tienen un alto grado de éxito en sus proyectos,

mayoritariamente realizan éstos con sus propios recursos y sin

colaboración con otras compañías o instituciones.

Otros aspectos que destacaron en la encuesta son:

• Las empresas reconocen que las innovaciones impactan

directamente en sus ventas; • El tiempo de maduración del proyecto y recuperación de la

inversión en innovación no varía mucho con respecto al tamaño de

empresa, ni entre subsectores en la manufactura;

• Los principales objetivos para innovar son mantener la participación

en el mercado y reducir costos; • El principal obstáculo que perciben proviene de los altos costos de

innovación;

• Los recursos para proyectos de innovación se canalizan

principalmente hacia gasto corriente, y

56

• Clientes y proveedores son las principales fuentes externas para

realizar innovaciones.

11. Conclusiones y recomendaciones El desarrollo de los países se basa de manera importante en la

administración efectiva de su industria de bienes y servicios. Además de

proveer a las sociedades de productos y servicios para satisfacer sus

necesidades, es fuente de empleo y un campo prolífico para la actividad ingenieril. La eficacia y eficiencia de las actividades en los procesos

industriales y de servicios requieren, entre otras valiosas aportaciones,

la intervención de técnicos, ingenieros y científicos que apoyen e

incentiven el desarrollo de las diferentes industrias por medio del

conocimiento y la innovación.

El desarrollo de la industria de bienes y servicios en México, ha pasado

por periodos de altibajos, en los que es evidente el papel que ha

desempeñado la política económica en su evolución. Las decisiones relacionadas con ella tienen un impacto a gran escala, que ha afectado

otros índices nacionales como el del empleo, la recaudación fiscal, las

exportaciones e importaciones, etcétera.

A veces da la impresión de que la industria, y las manufacturas en

particular, han crecido “a pesar de las condiciones adversas

macroeconómicas”, gracias al atractivo de México para los inversionistas

internacionales y la perseverancia de algunos empresarios mexicanos dispuestos a adoptar riesgos con visión a largo plazo. Con excepción de

las iniciativas de algunos grandes grupos económicos nacionales y

algunos sectores privilegiados críticos para la generación de divisas

como la industria maquiladora y la industria automotriz y de autopartes,

no ha habido grandes avances y el resto de las industrias, en particular de las PYMES, han visto su desarrollo constreñido28.

Analizar y buscar soluciones ante esta situación no sólo corresponde a

los empresarios, administradores, economistas o políticos; el papel de los ingenieros es necesario para activar el crecimiento de las empresas,

no sólo en tamaño, sino en una dimensión quizá más importante: el

contenido tecnológico y el valor agregado de sus productos y servicios.




57

Se conoce de antemano que lograr lo anterior no es una tarea sencilla,

sobre todo en un entorno como el revisado a lo largo del presente

documento. Es necesario, sin embargo, comenzar a diseñar y poner en

acción estrategias encaminadas a incentivar el aprovechamiento de las ventajas que la tecnología, y en particular el trabajo de los ingenieros,

representan para la industria de bienes y servicios. A continuación,

algunas recomendaciones al respecto:

11.1 Incentivar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones

La TIC constituye un apoyo vital para micro y pequeñas empresas. Junto

con aplicaciones electrónicas permiten optimizar muchos procesos internos y transacciones entre empresas, que fomentan de este modo,

incluso, la internacionalización de PYMEs, al facilitar la comunicación y el

establecimiento de negocios internacionales.

Una ventaja para las empresas, que surge a partir del uso de la TIC en

el sector financiero, es que al mejorar los servicios bancarios y

aumentar la transparencia de las transacciones, se favorece la

competencia entre las mismas instituciones financieras, y ofrecen

mejores condiciones de financiamiento y tasas de interés.

De manera indirecta, el uso de la TIC permite establecer lazos de

comunicación e intercambio entre la industria y los centros de

conocimientos (tecnológicos, universidades y centros de investigación), y extienden así la educación y la difusión de conocimientos; y

enriquecen la actividad empresarial y la innovación.

Por lo anterior, se recomienda:

Incentivar en las empresas micro, pequeñas y medianas la

contratación de jóvenes ingenieros. Diseñar programas

gubernamentales dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas para que integren el talento de jóvenes ingenieros

capacitados en tecnologías de la información y en conocimientos

de otras disciplinas de la ingeniería que pueden ser aprovechados

por las empresas para la mejora e innovación de sus procesos y

productos. La adopción de este esquema puede ayudar al desarrollo de un número importante de MIPYMES.

Asegurar la máxima cobertura de internet de banda ancha, sobre

todo en zonas en las que se identifica una tendencia hacia el

asentamiento de negocios de alto contenido tecnológico, que asegure la cobertura para aquellas empresas pequeñas y

58

medianas que forman parte de la cadena de valor de estos

negocios.

Fomentar el empleo de la TIC en la industria de servicios. El

comercio electrónico, la banca electrónica, el gobierno digital, las universidades en línea, los museos virtuales y demás, son una

realidad que penetra cada día con mayor fuerza en nuestra

sociedad.

11.2 Incentivar la innovación y el fortalecimiento de la planta productiva nacional a través de la integración de las PYMES a la cadena de valor de

las empresas e instituciones públicas

En México la ley de adquisiciones no ha logrado convertirse en un instrumento para apoyar a las PYMES como proveedoras del sector

público. Por otra parte, a menudo la decisión de compra se adopta con

una visión de corto plazo y busca el precio más bajo, de manera que al

priorizarse la compra de menor precio, la práctica común es que los funcionarios administrativos o de las áreas de adquisiciones recurran a

artículos de procedencia extranjera.

En México, el poder de compra del sector público (empresas, hospitales,

universidades, secretarías de estado) es un importante recurso para apoyar a las PYMES que está siendo desaprovechado, en contraste con

otros países en los que hay políticas explícitas en este sentido (Noruega,

Brasil). Es necesario, pues, un ejercicio de reflexión y de

establecimiento de acciones por parte de los tomadores de decisiones y de las autoridades locales para incentivar el desarrollo de las PYMES a

través de su re-incorporación a la cadena de valor de las grandes

empresas. Para este fin se recomienda:

Revisar la normatividad jurídica y los procedimientos operativos

relacionados, con el fin de generar mecanismos para el

establecimiento de relaciones sólidas de proveeduría entre el

sector público y las PYMES. De esta manera se impulsará la innovación y el fortalecimiento de la planta productiva nacional a

través de la integración de estos negocios a la cadena de valor de

las empresas e instituciones públicas (PEMEX, CFE, hospitales,

universidades, secretarías de estado).

Elevar de manera gradual en PEMEX el nivel de adquisiciones de bienes y servicios de alto contenido nacional, del 10% actual, a un

nivel superior al 60%, como lo hacen en Noruega y en Brasil29.




59

Propiciar el desarrollo, la consolidación, la competitividad y el

mayor valor agregado y contenido tecnológico de los sectores

productivos y las empresas de servicios nacionales a través de las

compras del gobierno en sus diversas áreas y ámbitos - federal, estatal, municipal y local -.

11.3 Diseñar programas de capacitación para ingenieros que laboran en

la industria de bienes y servicios

Aunque se cuenta ya con un catálogo importante de cursos de

capacitación laboral, consolidados en programas de la Secretaría de

Economía, muchos de éstos son para empleados a niveles operativos, o

bien, enfocados al desarrollo de habilidades gerenciales o directivas; sin embargo, es necesario que la planta de ingenieros que colabora en la

industria de bienes y servicios tenga acceso también a la capacitación,

por lo que se recomienda:

Diseñar incentivos para que los empleadores participen en

esquemas de educación continua de ingenieros, ya sea en los

centros de trabajo o en las universidades. De esta manera se

promueve el aprendizaje de por vida para hacer frente a la rápida

evolución de los descubrimientos científicos y tecnológicos, que facilite su asimilación en las empresas.

Formular programas intensivos de actualización en materia de

organización, asimilación, transferencia e innovación tecnológica

de productos y procesos, con el fin de aprovechar la base significativa de ingenieros que laboran en el sector productivo

para acelerar la asimilación y desarrollo de tecnología propia del

sector.

Fomentar en las empresas de capacitación el diseño de cursos relacionados con emprendedurismo y creación de empresas, de

manera particular para el desarrollo de negocios de base

tecnológica.

11.4 Fomentar y reforzar la interacción entre la industria de bienes y

servicios, el sector público, y las universidades y centros de

investigación

Es necesario contar con esquemas de vinculación entre empresas, instituciones de educación superior, centros de investigación e

instituciones públicas, similares a los de países desarrollados y

emergentes que han adoptado políticas industriales innovadoras.

60

La industria de bienes y servicios se beneficia al contar con los

conocimientos e infraestructura existentes en las universidades y

centros de investigación, a la vez que éstos encuentran recursos,

aplicaciones prácticas y retroalimentación para sus aportaciones. Por su parte, el sector público actúa como ente coordinador en este proceso de

intercambio de conocimientos y proporciona apoyo financiero y

legislativo. Las recomendaciones al respecto son:

Establecer localmente marcos regulatorios de acción para que las empresas se acerquen a los centros de investigación, expresen

sus problemas tecnológicos y se otorguen los apoyos para que la

vinculación universidad – industria fructifique en proyectos

concretos de desarrollo tecnológico. Efectuar de manera sistemática convocatorias para la realización

de proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico

que puedan resolver necesidades sociales y productivas

nacionales, a través de la coordinación de CONACYT, secretarías de estado sectoriales, empresarios y otros sectores relevantes.

Establecer mecanismos de integración horizontal entre

universidades, laboratorios y centros de investigación,

incubadoras y aceleradoras de negocios, entre otros, con el fin de

eliminar duplicidades y construir sinergias colectivas. Establecer políticas o guías que faciliten a los investigadores el

reconocimiento y manejo de aspectos de mercado involucrados en

su investigación, con el fin de promover la vinculación entre los

investigadores del sector académico y las empresas. Promover la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación

a través de programas de incentivos fiscales y otras políticas

económicas, con el fin de revertir la práctica común de importar

tecnología y abatir así la dependencia que México ha padecido históricamente en este tema.

Evaluar y llevar a cabo las mejoras necesarias en los programas y

fondos gubernamentales para el desarrollo de innovaciones

orientadas al sector productivo.

11.5 Revisar esquemas de financiamiento de la industria nacional y el

impacto que representa en ella la IED

Se requiere un sistema financiero competitivo, que ofrezca disponibilidad de crédito y capital de riesgo al sector productivo y a los

servicios de alto valor agregado, a tasas de interés, plazos y otras

condiciones comparables a las de nuestros competidores

internacionales.

61

BANOBRAS, NAFIN y BANCOMEXT pueden convertirse en impulsores de

la industria por medio del financiamiento de proyectos productivos y de

capacitación, investigación, desarrollo tecnológico y protección del

medio ambiente.

Respecto a la Inversión Extranjera Directa, es necesaria una revisión

crítica de las implicaciones que ésta ha representado para la industria

nacional. México debe aprovechar el poder de negociación que le

representa contar con mano de obra calificada y condiciones geográficas y económicas favorables, para evitar que el establecimiento y desarrollo

de empresas de capital extranjero desplacen a la industria nacional.

Las recomendaciones respecto al financiamiento de la industria de bienes y servicios y la IED son:

Direccionar la banca de desarrollo hacia el financiamiento de

proyectos industriales estratégicos y de construcción de infraestructura de apoyo a la industria, con el fin de alcanzar

objetivos que la banca privada no cubre, como la capacitación, la

investigación el desarrollo tecnológico, y la protección al medio

ambiente.

Establecer medidas económicas que incrementen los niveles de financiamiento bancario para el sector empresarial, sobre todo

para las PYMES.

Replantear la función de NAFINSA. Actualmente desempeña un

papel insuficiente y marginal, dirigido fundamentalmente a financiar las necesidades de capital de trabajo de proveedores de

grandes cadenas comerciales y del estado.

Incrementar la disponibilidad de capital de riesgo, principalmente

para financiar la inversión orientada a la innovación en PYMES de contenido tecnológico.

Promover y orientar la IED hacia objetivos y metas estratégicas

del desarrollo nacional y evitar además el desplazamiento de la

industria nacional.

11.6 Recomendaciones generales

Diseñar mecanismos locales de estímulos para las grandes

compañías privadas (TELMEX, CEMEX, BIMBO, etc.), de manera que encuentren atractivo contar con una base de proveedores

nacionales, principalmente PYMES, que fomenten así el

fortalecimiento de la planta productiva nacional.

Establecer un marco regulatorio que elimine las barreras existentes en la creación de nuevas empresas y que incentive la

62

competencia en algunos sectores, como el de las

telecomunicaciones.

Fomentar la consolidación de sistemas de innovación que alienten

el desarrollo de la industria en el ámbito regional. Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Ciudad de México

han sido importantes polos, a los cuales les ha faltado acciones

concertadas para lograr mejores resultados en cuanto a la

generación de empleos, tecnología y mayores niveles de

bienestar. Abrir nuevas brechas y expectativas industriales en los estados

más rezagados del país: Chiapas, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca y

Guerrero30.

Dotar a los centros de desarrollo empresarial de mayor alcance en sus actividades, con el fin de que sean fuentes de soluciones y no

sólo de capacitación. Incrementar su presencia en las áreas

rurales más pobres (especialmente las de los estados del sureste),

en los que predominan las microempresas y la integración horizontal entre los agentes es insuficiente.

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situaciÓn actual y prospectiva del transporte en … · 2016-10-26 · producto interno bruto el...

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