el futuro de las energías renovables desde el punto de...
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El Futuro de las Energías Renovables desde el punto de vista económico Junio 2014
Borrador para discusión
PwC 2
La economía del las energías renovables en México
Agenda
Elementos clave del posible nuevo marco
regulatorio
El Futuro de las Energías Renovables
+
=
PwC
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México cuenta con los recursos naturales óptimos para el desarrollo de las energías renovables,… Este recurso se localiza a lo largo de toda la geografía nacional
Fuente: SENER: AMDEE; AMEXHIDRO; PwC
3
Minihidro
6,000
Biomasa 3,000
Solar PV
6,300
Geotérmica 10,000
CHP 11,800
Eólica 20,000
MW instalados 2012
Potencial a 2020
5%
30%
10%
2%
0%
1%
% % Aprovechado
a 2012
En estados como Oaxaca
existen regiones con vientos
que permiten factores de
carga superiores al 40%
El eje volcánico
provee a México de
un alto potencial
geotérmico
Las instalaciones de PEMEX
presentan un alto potencial de
CHP, así como otras
industrias debido a las altas
tarifas eléctricas actuales
Los residuos urbanos
y agroforestales aún
no son aprovechados
en el país
El noroeste de México se ubica
en una de las regiones con
mayor índice de radiación
solar (~7 KWh/m2 día)
Los ríos de México,
tienen un alto
potencial para la
instalación de
pequeñas centrales
hidráulicas
Existen recursos económicamente competitivos a
lo largo de todo el país,… … llegando a presentar un potencial de cerca de
50,000 MW, que aún está poco aprovechado
Economía de las
ER
Elementos del
nuevo marco El futuro de las ER
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… gracias al volumen del recurso en el país y a que éste presenta costos de generación cada vez más competitivos
4
Geotermia Biomasa Hidro. Solar Eólica
73 67
-1%
2020 2012
70 79
+2%
2020 2012
6781
+2%
2020 2012
6883
+3%
2020 2012
176
108
-6%
2012 2020
Evolución esperada del costo nivelado medio por tecnología entre 2012 y 2020 (USD/MWh)
Economía de las
ER
Elementos del
nuevo marco El futuro de las ER
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Aun así, bajo la planeación actual del sistema el objetivo de alcanzar el 35% de generación limpia no se alcanzaría,… Serían necesarios ~43 TWh adicionales de generación limpia (un 9.7% del consumo bruto) para cumplir el objetivo
Fuente: SIE (SENER), CRE, PwC
El peso de la energía limpia es actualmente del ~20%
y alcanzará un ~25% a 2024
Evolución de la generación eléctrica en México, [TWh]
Los 10 pp necesarios para alcanzar el objetivo
equivalen a una producción de 43 TWh
Generación limpia estimada y objetivo a 2024 (TWh)
Fósiles
Conven.
Limpia
2024E
441
74.7%
25.3%
2018E
341
76.9%
23.1%
2012
278
80.0%
20.0%
9.7%
Fósiles
Conven.
Limpia
Objetivo
2024
65.0%
35.0%
(154)
Gap Energía
Limpia
Planeación
2024E
74.7%
25.3%
(112)
Planeación
~43 TWh
5
Economía de las
ER
Elementos del
nuevo marco El futuro de las ER
PwC
… debido en parte a las barreras que actualmente presentan las modalidades de generación vigentes
6
IPP
Pequeño
Productor
Autoabaste
cimiento
remoto
Autoabaste
cimiento
remoto
Falta de visibilidad de una planeación constante de nueva
capacidad renovable
Variación en los programas definidos
Variación y falta de predictibilidad del CTCP
Falta de desarrollo de licitaciones
Dificultad de nuevos Off takers bancables
Falta de capacidad de interconexión
Falta de mecanismos de financiación de proyectos locales
Economía de las
ER
Elementos del
nuevo marco El futuro de las ER
Barreras al desarrollo
PwC
Por ello se hace necesario un nuevo modelo que permita desarrollar el potencial renovable de la manera más eficiente posible,…
7
Usuarios Calificados
Ronda cero – licitaciones geotermia
Subastas
Comercializadores
Certificados Verdes
Economía de las
ER
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PwC
… ajustando los mecanismo a la realidad económica y a la naturaleza de cada tipo de tecnología
8
Usuarios Calificados
Ronda cero – licitaciones geotermia
Subastas
Comercializadores
Certificados Verdes
Geotermia
Biomasa
Hidro.
Solar
Eólica
Economía de las
ER
Elementos del
nuevo marco El futuro de las ER
PwC
A la fecha, existen 3.1 GW eólicos eficientes, sin embargo, este potencial se situaría entre los 9.2 y los 20.3 GW en 2020
9
Capacidad eólica competitiva, [2011USD/MWh] Capacidad eólica competitiva, [2011USD/MWh]
80
40
50 40 30 20 10 0
160
120
GW
2011USD/MWh
30 20 10 0
40
50 40
160
120
80
2011USD/MWh
GW
Nueva Capacidad 2013 – Inicio Operación 2015 Nueva Capacidad 2018 – Inicio Operación 2020
Fuente: PwC
Eólica Eficiente (Escenario Bajista Gas) Eólica Eficiente (Escenario Alcista Gas)
3.1
GW
20.3
GW 9.2
GW
Eólica Economía de las
ER
Elementos del
nuevo marco El futuro de las ER
PwC
Por ello hace sentido económico aprovechar el potencial competitivo a través del desarrollo de subastas y en una primer instancia aprovechando los proyectos ya en desarrollo
10
Desarrolladores
Base de Proyectos
desarrollados NO
finalizados
Detalle de proyectos en desarrollo en la Región “X” no
finalizados a causa de falta de off-taker
Zona Norte
4 GW en desarrollo
Zona Oaxaca
7 GW en desarrollo
Baja California
1 GW en desarrollo
3
7
Total en
Desarrollo
Palnificados Desarrollo
Libre
2 2
Desarrollo
Libre TA
Eólica Economía de las
ER
Elementos del
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PwC
En el caso de la energía geotérmica el desarrollo de ciertos mecanismos y cambios en la regulación reducirían el costo de generación, incrementando fuertemente su competitividad
Fuente: Análisis PwC
11
Costos nivelados de generación
8
5
0
2
4
6
8
10
12
14
US/MWh
Impulso a las
acciones de
exploración y
perforación
14
38%
62%
Créditos blandos
a la perforación
Exploración CFE
72
90
14
0
20
40
60
80
100
Modificación
al régimen
de
concesiones
4
Costo
actual PEE
US$/MWh
Costo
Potencial
Impulso
a las
acciones
de E&P
Geotermia Economía de las
ER
Elementos del
nuevo marco El futuro de las ER
PwC
La CFE cuenta con información de 1,300 manifestaciones geotérmicas. Su aprovechamiento implicaría la detonación de licitaciones para el desarrollo de nuevas plantas
Fuentes: Revista Mexicana de Geoenergía Vol 24, Nº 1, CFE; CRE-BID
12
Contenido del Mapa de Potencial Geotérmico de la República Mexicana(1)
Ilustrativo del Servicio de Intranet de la CFE sobre ubicaciones con potencial geotérmico
• Información sobre más de 1,300 manifestaciones
geotérmicas
• Análisis del potencial en Alta y Media Temperatura
• Recopilación de la información obtenida en el
análisis del potencial geotérmico en México
• Mapa realizado a través del Sistema de Información
Geográfica (GIS) ArcGis 9.2
• Acceso vía Intranet de la CFE
(1) Adicionalmente, el estudio “Evaluación de la Energía Geotérmica en México” llevado a cabo por el Dr. Hiriart Le Bert para
la CRE describe, para 20 ubicaciones, los estudios con los que ya se cuenta: Estudios de geología, geofísica, geoquímicos
e incluso perforaciones realizadas (por ejemplo Pathé, Hidalgo o Araró Michoacán)
Geotermia Economía de las
ER
Elementos del
nuevo marco El futuro de las ER
PwC
La tecnología solar FV es cada vez más competitiva frente a tecnologías fósiles con amplia presencia en el Sistema Eléctrico Su impulso vía el aprovechamiento de proyectos ya en desarrollo permitía detonar el sector en el país
13
50
100
150
200
250
2012 2018E 2020E 2016E 2014E 2010
US$/MWh
Solar
Solar Economía de las
ER
Elementos del
nuevo marco El futuro de las ER
Costos nivelados de generación, LCOE
PwC 14
En el sector residencial se espera que la tecnología solar FV sea competitiva en varios Estados con altos índices medios de irradiación y elevadas tarifas de suministro
190
192
194
196
198
200
4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0
Ta
rifa
so
bre
en
erg
ía e
xc
ed
en
te
[US
$/k
Wh
]
Zacatecas
Tlaxcala
Sonora
Puebla
Oaxaca
Nuevo León Nayarit
Hidalgo
BCS BC
Aguascalientes
Irradiación Solar Media
[kWh/m2·día]
Fuente: CFE, Minst, Navigant, First Solar, Entrevistas expertos sectoriales, NREL, Bloomberg NEF, GTM Research, Análisis PwC
Comparativa del índice de irradiación media del estado frente a su tarifa de suministro para la energía excedente(1) y los potenciales usuarios domésticos de generación solar FV [2020]
El tamaño de la bola representa
el [%] potencial de usuarios en
2020 dentro del rango alto del
segmento de bajo consumo
Solar Economía de las
ER
Elementos del
nuevo marco El futuro de las ER
PwC 15
Por ello se espera que fuera del segmento DAC comience a existir potencial FV competitivo a partir de 2017, alcanzando los ~6.4 GW en 2020
Fuente: Análisis PwC
Evolución del potencial solar FV competitivo en el sector residencial en los diferentes estados mexicanos en función del segmento tarifario
2
3
4
5
6
8
7
1
0
2.7
2016
2.6
2012
6.4
2020
GW
N. León
Nayarit
Tlaxcala
Oaxaca
Hidalgo 4.8
2018
DAC
BCS
2019
Sonora
Aguasc.
BCS
Puebla
3.5
2017
Zacatecas
100% DAC
Bajo Consumo
Rango Alto 0% 1% 0% 4% 11% 18%
% Potenciales
Clientes
Solar Economía de las
ER
Elementos del
nuevo marco El futuro de las ER
PwC
Finalmente, el potencial total de los emplazamiento minihidros identificados a nivel nacional supera los 6,3 GW De éstos, cerca de 670 MW corresponden a sitios con capacidad ≤30 MW, por lo que se podrían aprovechar bajo el esquema de hidráulica renovable
16 Fuente: SENER con información de CFE; Análisis PwC
20%
10%
0%
7.0 3.5 0.0
50%
40%
30%
Potenciales GW
Factor de carga
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0.7 0.0
Factor de carga
Potenciales GW
6.33 GW 670 MW
El aprovechamiento de los más de 100 sitos
identificados totalizaría una potencia instalada de
~6.3 GW…
Potencial [GW] vs factor de carga [%]
…36 de estos sitios cuentan con una capacidad
instalable de menos de 30MW, totalizando un
potencial de ~670 MW
Potencial [GW] vs factor de carga [%]
Hidro. Economía de las
ER
Elementos del
nuevo marco El futuro de las ER
PwC
250
200
150
100
50
0
GW
0.0
LCoE2012
[US$/MWh]
1.4 4.2 2.8
1187 MW 1200 MW
1.4 2.8 4.2
50
0
GW
0.0
LCoE2012
[US$/MWh]
250
200
150
100
2606 MW 2851 MW
El análisis de costo de generación muestra que, el potencial competitivo de los sitios con una capacidad inferior a los 100MW es de más de 2.8 GW en servicio público El conocimiento de este potencial podría dar lugar también a licitaciones
17 Fuente: SENER con información CFE, CFE (COPAR 2011), Análisis PwC
2.8 4.2
250
200
150
100
50
0
GW
0.0
LCoE2012
[US$/MWh]
1.4
4060 MW
Competitividad en potencia base Competitividad generación en punta Aplicaciones Off-Grid
Alcista Gas Bajista Gas
Frente a costo de
generación…
LCoE CCGT Bajista
LCoE CCGT Alcista
LCoE Comb.Interna
LCoE Turbogás
Hidro. Economía de las
ER
Elementos del
nuevo marco El futuro de las ER
PwC
Sin embargo, para que este potencial se desarrolle de manera eficiente aun existen temas pendientes que la nueva legislación deberá de detallar
18
Definir la hoja de ruta hacia el 35%
Valor inicial y penalizaciones de los Certificados Verdes
Definición de Usuario Calificado
Tipología de Asociaciones con al CFE para plantas de
generación
Mecanismos de desarrollo de las redes de transmisión y
fortalecimiento de las redes de distribución
Economía de las
ER
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