energÍa para grandes ciudades la ciudad de méxico y su...
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ENERGÍA PARA GRANDES CIUDADES
La ciudad de México y su área metropolitanaSituación Actual y futura
Lic. Agustín Humann Adame
Noviembre 2009
INDICE
Introducción Situación previa a la reforma de la industria del gas
natural en 1995 La estructura regulatoria de la industria del gas natural La situación actual La situación actual en la distribución de gas natural La situación en el transporte de gas natural de usos
propios Conclusiones
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Introducción
Durante los últimos veinte años México ha realizadoimportantes avances en términos de reformasestructurales, liberalización y apertura de su economía. Sinembargo, si bien es posible afirmar que desde la crisiseconómica de 1994 la economía mexicana ha logradofortalecer sus cimientos macroeconómicos a través depolíticas monetarias y fiscales ortodoxas, el crecimiento delpaís sigue siendo insuficiente para satisfacer lasnecesidades de la población, abatir la pobreza y generarempleos de manera permanente y sostenida.
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Introducción
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De acuerdo con el Banco Mundial, México requiere alcanzar niveles decrecimiento económico del orden de 6% anual, si desea combatir de maneraexitosa la desigualdad y la pobreza que aquejan al país. No obstante loanterior, durante el período 2000-2008 México alcanzó una tasa decrecimiento promedio anual de 2.8%
En la última encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economíadel sector privado realizada por Banco de México, se estima que la economíase contraerá a una tasa anual de 6.9% en el 2009. Dicha visión escompartida por diversas instituciones bancarias que consideran que laeconomía mexicana así como la de la mayoría de los países está frente a unade las peores crisis de la historia.
Introducción
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Por más de dos décadas, las distintas administraciones presidenciales que handirigido al país han buscado instrumentar reformas estructurales en distintossectores de la economía para apuntalar el crecimiento económico. No obstante,debido a los intereses políticos y económicos particulares derivados del iniciode un proceso democrático y consecuentemente a las negociacionesrequeridas para alcanzar consensos; en su mayoría las reformas estructuralesiniciadas han sido parciales y en el mejor de los casos han servido únicamentecomo un primer paso.
Desafortunadamente, la reforma estructural de la industria del gas naturalemprendida en 1995 es un claro ejemplo de esta situación. Dicha reforma, queen su momento fue concebida como un elemento clave para la modernización yel desarrollo productivo de México, no ha recibido un total impulso y hasta hoyse ha desaprovechado una gran oportunidad de crecimiento económico paraMéxico.
Introducción
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En el caso del gas natural existe un mercado que cuenta con empresasnacionales e internacionales involucradas y además listas para desarrollarnuevas inversiones bajo el marco institucional originalmente planteado,que garantice la rentabilidad adecuada de las inversiones e impulse sucrecimiento.Sin embargo, no obstante los esfuerzos realizados por las autoridades,aún carecemos de una política de estado en materia energética, queimpulse y oriente el desarrollo de la industria en el mediano y largo plazo.
El sector privado ha realizado inversiones por aproximadamente 7,500millones de dólares. De acuerdo con la Asociación Mexicana de GasNatural, las empresas del sector privado que actualmente participan en eldesarrollo de infraestructura de gas natural en el país, están en posiciónde hacer inversiones cuando los aspectos regulatorios estructurales quecontinúan sin resolverse sean corregidos.
Históricamente el desarrollo de la industria del gas natural en México haestado supeditado al desarrollo de la industria petrolera. A pesar de que laproducción de petróleo ya era importante en el país desde principios del sigloXX, el gas natural adquiere una importancia relativamente tardía como fuentede suministro.
Fue durante el año de 1944 cuando la Ciudad de México sufrió una granescasez de combustibles líquidos, problema originado principalmente por lafalta de un adecuado sistema de transporte. En la búsqueda de una buenasolución, se enfocó la atención en Poza Rica, Ver. el mayor campo deproducción individual de petróleo de su época. La prolífica producción depetróleo acompañada por grandes cantidades de gas asociado, se quemabapor la falta de infraestructura para su transporte o de instalaciones parareinyectarlo a los pozos de producción.Se estima que de 1939 a 1945 se quemaron anualmente 660 millones de m3gas natural; prácticamente casi toda la producción nacional.
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Situación previa a la reforma de 1995
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En ésos años se propuso un estudio para resolver conjuntamente losproblemas de falta de suministro de energéticos a la Ciudad de México ysu área de influencia y así evitar la contaminación por la masiva quema delgas natural a boca de pozo en la región productora. La problemática aresolver fue la siguiente:
Falta de un adecuado servicio de energía eléctrica en el Valle de
México.
La falta de un combustible para uso industrial y residencial.
La deforestación de Valle de México debida al uso de leña y carbón
a falta de otro combustible.
Situación previa a la reforma de 1995
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Y la propuesta fue:
La construcción in situ (Poza Rica, Ver.) de una Planta Termoeléctricapara producir electricidad con gas natural; energía que sería transportadaal interior de la república, principalmente a la zona central.
El empleo del gas natural para producir negro de humo u otropetroquímico.
La construcción de un gasoducto para transportar gas natural a laCiudad de México y su zona metropolitana.
La instalación de un sistema de inyección de gas natural para elmantenimiento de presión y recuperación secundaria de petróleo.
Situación previa a la reforma de 1995
Situación previa a la reforma de 1995
El proyecto incluyó:
La construcción de una refinería en Poza Rica, Ver. Una planta de procesamiento de líquidos del gas con una capacidad
de procesar 130 millones de pies cúbicos por día, obteniendo 5000barriles de gasolinas y 1000 barriles de gas l.p.
Además, la construcción de una planta de azufre con una capacidadde 120 toneladas métricas por día considerada la segunda a nivelmundial.
Lo anterior dio origen a la industria petroquímica nacional.
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Situación previa a la reforma de 1995
Fue hasta el periodo 1947-1951 que PEMEX pudo cumplir con el programa y,en 1950 se inauguró el gasoducto con una longitud de 259 kilómetros; undiámetro de 20 pulgadas y una capacidad de 30 millones pies cúbicos por día.
La construcción del gasoducto no solamente benefició con un combustiblelimpio y barato a zonas industriales localizadas en la Ciudad de México y suárea metropolitana al Noroeste, como Cuautitlán, Tlalnepantla y Lechería. Sinoque además permitió suministrar gas natural a la Planta de Guanos yFertilizantes, S.A., siendo el primer uso como materia prima que se dio en elpaís a este combustible.
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Situación previa a la reforma de 1995
En el año de 1961 se construyó el gasoducto de 24 pulgadas dediámetro y 800 km de longitud, de Ciudad Pemex a la Ciudad deMéxico. Ése mismo año Pemex construyó la red de distribución de gasnatural para servicio industrial, de aproximadamente 130 km ydiámetros de 2 a 24 pulgadas.
Hasta el año 1963, después de la construcción del gasoducto CiudadPemex-México se construyó la primera red de distribución de gasnatural para uso residencial en la ciudad de México para satisfacer lasnecesidades de un conjunto habitacional auspiciado por el gobierno.
Posteriormente se construyeron en la Ciudad de México por parte dediferentes dependencias oficiales varias unidades habitacionales deinterés social, que fueron equipadas con red de distribución de gasnatural. 12
México, D.F.
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BENITO JUAREZ
COYOACAN
IZTAPALAPA
XOCHIMILCO
TLALPAN
MAGDALENA CONTRERAS
ALVARO OBREGON
TLAHUAC
MILPA ALTA
IZTACALCO
CUAUHTEMOC
CUAJIMALPA
GUSTAVO A. MADERO
VENUSTIANO CARRANZA
MIGUEL HIDALGO
AZCAPOTZALCO
ATZACOALCO EL RISCO16ACUEDUCTO DE GUADALUPE17
ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA1CULHUACAN2VILLA COAPA3VILLA OLIMPICA
4
PEDREGAL DE CARRASCO
5
RESIDENCIAL EL BOSQUE6INTEGRACION LATINOAMERICANA7COLPILCO UNIVERSIDAD8
CUITLAHUAC13
NONOALCO TLALTELOLCO12
LOMAS DE SOTELO11
LOMA HERMOSA10
LOMAS DE PLATEROS9
EL ROSARIO14LINDAVISTA VALLEJO15
1 2
3
5
4
6
78
9
10
1112
13
14
15
16
17
DISTRITO FEDERAL
CLIENTES CON GAS NATURAL
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
95,835
324
109
DUCTOS EXISTENTES EN Km.
RED DIGANAMEX 684
RED ANTERIOR PGPB 148
1 ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA2 CULHUACAN3 VILLA COAPA4 VILLA OLIMPICA5 PEDREGAL DE CARRASCO6 RESIDENCIAL DEL BOSQUE7 INTEGRACION LATINOAMERICANA8 COPILCO UNIVERSIDAD9 LOMAS DE PLATEROS10 LOMA HERMOSA11 LOMAS DE SOTELO12 NONOALCO TLATELOLCO13 CUITLAHUAC14 EL ROSARIO15 LINDAVISTA VALLEJO16 ATZACOALCO EL RISCO17 ACUEDUCTO DE GUADALUPE
CLIENTES GAS NATURAL EN CIUDAD DE MÉXICO:RESIDENCIAL 98,000COMERCIAL 324INDUSTRIAL 109
98,238
CLIENTES GAS NATURAL RESIDENCIALES Y COMERCIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA:
37,000
DUCTOS EXISTENTES EN KMRED DIGANAMEX 684RED PGPB 149
833
Desarrollo de la Red de distribución de gas natural en la Ciudad de México y su área metropolitana de 1963 a 1995 administrada y
operada por el gobierno mexicano.
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A pesar de que el gas natural se ha usado en algunas ciudades de nuestropaís desde los años treinta, para desarrollar la industria del gas natural en elresto del país, fue necesario establecer una normatividad que no se tenía; lafalta de una regulación oficial clara, fue una de las causas del escasodesarrollo de la industria en los años anteriores, ya que la normatividadexistente no era aplicable a la industria del gas natural y la que se aplicabase hacia en forma discrecional.
Fue apenas a partir del año 1995, año en que se hicieron las modificacioneslegales, cuando se creó la normatividad que ha dado rumbo al desarrollo dela industria del gas natural a la fecha.
La estructura regulatoria de la industria del gas natural
Hasta 1995 PEMEX operaba bajo un esquema de integración vertical, siendola única entidad autorizada para la explotación de los hidrocarburos, laconstrucción y operación de ductos y propiedad y comercialización de gasnatural en el país.
Esta situación significó un limitado crecimiento de la industria. PEMEX era elúnico propietario y operador de los gasoductos en México, así como el únicoautorizado para importar gas natural. Para ese entonces, PEMEX contaba yacon una red de gasoductos de aproximadamente 9,000 kilómetros de longitud,misma que estaba altamente subutilizada debido al bajo consumo delcombustible en el país. En algunas ciudades existían redes locales dedistribución que permitían el suministro de gas natural a usuarios industriales,comerciales y residenciales, las cuales eran operadas bajo un esquema decomisionistas privados de PEMEX.
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La estructura regulatoria de la industria del gas natural
El bajo perfil de consumo de gas natural en los sectores residencial, comerciale industrial contrastaba de manera importante con la oferta y las reservas degas natural disponibles en México. Adicionalmente, el desarrollo limitado de laindustria de gas natural era contrario al proceso de cambio estructural queenfrentaba la economía mexicana, orientado a elevar la competitividad de laplanta productiva, crear empleos permanentes y mejor remunerados, así comoelevar la calidad de vida de sus habitantes.
Ante este escenario, el Ejecutivo Federal decidió llevar a cabo en 1995 unareforma estructural en la industria con el objetivo de permitir la participación dela iniciativa privada en el desarrollo de sistemas de transporte,almacenamiento y distribución de gas natural, así como en actividades decomercialización del combustible. Como comentaremos mas adelante, aúncuando la reforma estructural buscó asegurar una oferta suficiente ycompetitiva de gas natural, que permitiera el desarrollo productivo e industrialde México, los logros a quince años no son tan satisfactorios como seesperaba. 17
La estructura regulatoria de la industria del gas natural
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A lo largo de 1995 el gobierno de México impulsó una serie dereformas legales e institucionales mediante las cuales introdujo unanueva organización en la industria del gas natural. Las reformasincluyeron:
Reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.Expedición de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.Expedición del Reglamento de Gas Natural.
En esencia, la reforma estructural de 1995 consistió en abrir a laparticipación privada aquellas actividades consideradas noestratégicas para el Estado, que previamente estaban reservadas aPEMEX, tales como el almacenamiento, el transporte y ladistribución de gas natural por medio de ductos, así como lasactividades de comercio exterior y la comercialización de estecombustible en territorio nacional.
La estructura regulatoria de la industria del gas natural
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ESTRUCTURA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL
Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo
Ley de la Comisión Reguladora de
Energía
Reglamento de Gas Natural
TÍTULO DE PERMISO
Otras leyes:r Federal de Metrología
y Normalización.r Protección Ecológica y
Medio Ambiente.r Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos
Directivas Normas Oficiales Mexicanas
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La reforma estructural también reformó a la Comisión Reguladora de Energía(CRE), dotándola de autonomía técnica y operativa, así como de lasatribuciones suficientes para guiar, diseñar y aplicar el marco legal de maneratransparente e imparcial tanto a los operadores públicos como a los privados.
La reforma estructural de 1995 estableció una nueva organización de laindustria en la que PEMEX y los inversionistas privados convivieran yparticiparan en distintas actividades y segmentos de la industria.
Únicamente se mantenían como actividades reservadas al Estado lasrelacionadas con la exploración, la producción y las ventas de primera manode gas natural y se abría a la iniciativa privada las actividades de transporte,distribución, almacenamiento, comercialización y comercio exterior delcombustible.
La estructura regulatoria de la industria del gas natural
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La situación actual
Para visualizar el incremento del desarrollo de la industria del gas natural araíz de la aplicación de la nueva reglamentación presentamos alguna cifrasrepresentativas.
En el año de 1995 había 9 zonas geográficas con distribución de gas natural,en el año 2009 hay 22 zonas geográficas.
En 1995 se atendía a 571, 557 usuarios en el año 2009 se atiende a 1,907,904usuarios.
En 1995 había 9,885 km de ductos de distribución en 2009 hay 32,239 km.
La inversión realizada es hasta el año de 1995 era del orden de 785 millonesde dólares y para el año de 2009 es de 1,938 millones de dólares,únicamente en actividades de distribución.
BENITO JUAREZ
COYOACAN
IZTAPALAPA
XOCHIMILCO
TLALPAN
MAGDALENA CONTRERAS
ALVARO OBREGON
TLAHUAC
MILPA ALTA
IZTACALCO
CUAUHTEMOC
CUAJIMALPA
GUSTAVO A. MADERO
VENUSTIANO CARRANZA
MIGUEL HIDALGO
AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL
RED ANTERIOR PGPB
RED DE PGPB
CRESIMIENTO
Residenciales 455,805Comercial es 4,018Industriales 668
Red de distribución de gas natural en la Ciudad de México y área metropolitana en 2009
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La CRE ejerció su actividad como órgano regulador, buscando promover eldesarrollo de la industria y ofreciendo a los permisionarios reglas claras ypredecibles que en su momento generaron un buen ánimo para eldesarrollo de la industria en México.
Los resultados alcanzados por la apertura del sector en 1995 pueden serconsiderados positivos. Sin embargo existen una gran oportunidad dedesarrollo a futuro, contando con un marco regulatorio adecuado al entornoactual que ajusten las fallas estructurales que se observan a quince años deiniciado el proceso.
La situación actual en la distribución de gas natural
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Actualmente la Comisión Reguladora de Energía se encuentra inmersa en unproceso de adecuación a los instrumentos de regulación para resolver losproblemas que se han observado que afectan el desarrollo deseado delsector, como se observa en el cuadro siguiente.
La situación actual en la distribución de gas natural
Cumplimiento de las Distribuidoras de gas natural en la Ciudad de México y su Área Metropolitana al 2009
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Empresa CoberturaDe usuarios
Cumplimiento Longitud de tuberías (Km)
Cumplimiento Inversión(Md)
Cumplimiento
Gas NaturalCompromiso
293,140439,253 - 146,113
2,5872,619 - 32
208147 + 61
MaxigasCompromiso
167,430374,698 - 207,268
3,9053,517 + 388
156147 + 9
Gas Natural Industrial
ND ND ND ND
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Las reformas al sector del gas natural de 1995 abrieron la posibilidad deutilizar el combustible para uso vehicular en México. El gas natural tienenumerosas ventajas frente a otros combustibles, destacándose sueficiencia y el hecho de ser un energético limpio y poco contaminante, locual cobra relevancia en zonas con altos índices de contaminacióncomo lo es la Zona Metropolitana del Valle de México.
Internacionalmente, el uso del gas natural como combustible alternovehicular se ha fundamentado en tres aspectos: (i) la protección alambiente; (ii) la reducción de costos; y (iii) la escasez en ladisponibilidad del combustible líquido.
La situación actual en el de uso del gas natural en vehículos
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Entre el año 2000 y 2008 el uso del GNV en el mundo ha crecido a una tasamedia anual de 30.2%, al pasar de 1.28 millones unidades vehiculares a 9.61millones de unidades vehiculares. En América Latina la tasa medid anual es de29%
El consumo de GNV en México es sumamente bajo comparado con el consumoque se registra en otros países latinoamericanos. A pesar de contar con unaflota de más de 3.5 millones de vehículos en la ciudad de México y su áreametropolitana, tan sólo 2,600 vehículos han sido convertidos a gas natural, loque representa una penetración de mercado de menos del 0.1%.
Como puede verse, el uso de GNV en la ciudad de México y área metropolitanaesta en un proceso de desarrollo y crecimiento. Muestra una gran oportunidadpor los beneficios que aporta al medio ambiente y requiere de una política clarade precio al público consumidor que haga atractivo el uso de este combustibleen lugar de la gasolina, diesel y gas l.p.
La situación actual en el de uso del gas natural en vehículos
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Las empresas privadas que suministran gas natural en la ciudad de México ysu área metropolitana se han comprometido ante las autoridades reguladoras,ha impulsar el desarrollo del sector, incrementando su participación en elmercado mediante la introducción de mas infraestructura; la interconexión denuevos clientes y la inversión correspondiente, como se muestra en el cuadrosiguiente:
Prospectiva
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Prospectiva
PROSPECTIVA DE DESARROLLO DE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SU ÁREA METROPOLITANA Y GAS NATURAL VEHICULAR
ZONA INVERSIÓNNÚMERO DE
CLIENTES ADICIONALES
INFRAESTRUCTURA
Ciudad de México 54 millones de dólares 100,00025 km de acero500 km de polietileno
Área metropolitana 48 millones de dólares 50,69315.1 km de acero488.7 km de polietileno
Gas Natural Vehicular
50 millones de dólares. Para construir estaciones de compresión y talleres de conversión de motores.
700,000Vehículos
5 estaciones de compresión de gas natural
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Es claro que aún existen grandes espacios y oportunidades de mejora en elsector, así como el interés de inversionistas nacionales y extranjeros decanalizar sus recursos a esta actividad mismos que de ser aprovechadospodrían detonar el desarrollo de nuevas inversiones y empleos, de desarrollode infraestructura gasífera y de opciones para los usuarios finales, todosaspectos positivos que permitirían encausar el crecimiento de México en ladirección correcta.
Asimismo, es relevante reiterar que a diferencia de otros sectores en dondelos mercados competitivos no han sido desarrollados, en el caso del gasnatural ya existe un mercado que cuenta con empresas internacionales ynacionales involucradas y listas para desarrollar inversiones bajo el marcoinstitucional adecuado. A la fecha las inversiones privadas en la industriasuperan los 7,000 millones de dólares, sin embargo, el potencial es muchomayor.
Conclusiones