Mayo 2016

Toda la información contenida en esta presentación fue preparada de acuerdo a las Normas Internacionales de

Información Financiera (NIIF) con información al 31 de mayo de 2016, salvo que se indique lo contrario.

Declaración sobre el futuro desempeño

La información aquí contenida (“Información”) ha sido elaborada por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., sus asociadas,

subsidiarias y/o afiliadas (“Grupo Herdez”) y puede contener declaraciones sobre el futuro desempeño que refleja las

expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales pueden diferir materialmente debido a diferentes factores,

riesgos e incertidumbres. Por lo anterior, Grupo Herdez o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes no

tienen responsabilidad u obligación alguna por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin

perjuicio de los términos generales anteriormente mencionados, no se otorga garantía alguna por cualquier variación

futura que dicha Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita. Esta Información ha sido distribuida solo con fines

informativos. La publicación de esta Información no deberá ser considerada como un compromiso por parte de

Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier transacción.

[ 2 ]

consiste

categorías

[ 3 ]

de ventas

productos

[ 4 ]

Mejorar la

ejecución

Crecimiento en

ventas superior

al PIB y al

crecimiento

poblacional Margen UAFIDA

dentro del rango

sostenible a

largo plazo

Desarrollo de

nuevas rutas de

crecimiento

Invertir en

el futuro

Incrementar el

valor para los

accionistas

Vinculación

con la

comunidad

Medio

Ambiente

Calidad

de vida

Ética

y

Transparencia

[ 6 ]

plantascentros de

distribuciónbuques

atuneros

+

colaboradores

países

>México

>Estados Unidos

>Canadá

>Centro América y el Caribe

>España

>Inglaterra

%

Sólido Gobierno Corporativo

División CongeladosNutrisa desde 2013

Helados Nestlé desde 2015

Barilla MéxicoDesde 2002

MegaMexDesde 2009

McCormick MéxicoDesde 1947

%

Herdez Del FuerteDesde 2008

% % %

Grupo Herdez consolida en sus estados financiero el 100% de la División Congelados, Herdez Del Fuerte, Barilla México y McCormick

México. Mientras que la participación proporcional de MegaMex se registra en la Participación en Resultados de Asociadas.

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

Proveedor

# de

abarrotes

+colaboradores

de ventas

Presencia

en % de los

pasillos

+tiendas

Nutrisa

+puntos de venta

Helados Nestlé

Autoservicio36%

Mayoristas36%

Clubes de precio

8%

Tiendas Nutrisa

8%

Food Service4%

Tradicional6%

Conveniencia2%

En valor

[ 11 ]

Puré de

Tomate

72%

85%

65%

28%

15%

Mole Mayonesa Pasta Atún

Fuente: Datos de la Compañía con información de terceros

*Incluye Helados Nestlé y ventas de Nutrisa en autoservicio. Información a octubre de 2015

Helado*

32%

Oportunidad de mercado

6

Competidor

67%

Competidor

96%

Competidor

23%Competidor

92%

Competidor

90%

Grupo

Herdez

%Grupo

Herdez

%

Grupo

Herdez

%Grupo

Herdez

%

[ 12 ]

Grupo

Herdez

%

[ 13 ]

[ 14 ]

Comida

congelada

43%

74%

9%

2%

Mole Guacamole Tortillas

2%

Salsa

Fuente: Datos de la Compañía con información de terceros

En valor

[ 14 ]

Racionalización del

portafolio

Optimización de la mezcla

de ventas

Mejoramiento de costos

Productividad de SKU´s

Gestión del gasto

$ - %

Expansión de canales

Autoservicio

Food Service

Tiendas de conveniencia

Club de precios

Emergentes / Alternativos

Construcción de Marca

Innovación

Liderazgo

Fusiones y Adquisiciones

[ 15 ]

• Surtido

• Asignación de espacio

• Flujo

• Proximidad

• Productividad

• Asociación de pasillos

• Tienda completa

• Destino

Autoservicio62%

Conveniencia19%

Club de Precios

13%

Food Service

6%

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Frozen Commercial

[ 16 ]

%,- %

La finalización de

la reestructura

originará

expansión del

margen bruto+ tiendas

% de las ventas

netas en 7 estados

en helado

de yogurt

+ productosHelado Comercial

3

#2 jugador en la categoría

La marca Nestlé tiene un sólido posicionamiento

en nutrición, salud y bienestar

Líder en el segmento para niños e innovación

Amplio portafolio de productos para todos

los consumidores y puntos de precio

+49,000 puntos de venta a nivel nacional

[ 17 ]

7[ 18 ]

Aumentar la

distribución

Desarrollo de

canales

alternativos

en los próximos 5 años el tamaño del

negocio conjunto, lo que representaria

- % de las ventas totales

. veces el actual

Aceleración

de

aperturas Aumentar

ticket

promedio

Reducir

costos

estructurales

Mejorar

rentabilidad

7[ 19 ]

Flexibilidad

financiera

Incrementar

el valor

para los

accionistas

Ganancias

sólidas

y

Flujo de

efectivo

Flujo de efectivo: Flujo de Efectivo Operativo menos CAPEX y Fusiones/Adquisiciones.

[ 22 ]

2.5x

11,558 12,19713,139 13,521

7831,166

2,1392,329

839

955

1,0791,115

2013 2014 2015 12 1T16

México Congelados Exportación

13,180

14,319

16,356

TCAC 3 añosMéxico 5.4%

Congelados* 41.3%

Exportación 9.9%

Cifras consolidadas en millones de pesos

*Congelados: TCAC a 2 años

16,965

[ 23 ]

2.5x

1,8762,232

2,668 2,600

111

117

136108

63

66

8384

2013 2014 2015 12M 1T16

México Congelados Exportación

2,793

2,050

2,415

2,887

TCAC 3 añosMéxico 11.5%

Congelados* -3.9%

Exportación 9.9%

Cifras consolidadas en millones de pesos

*Congelados: TCAC a 2 años

[ 24 ] Cifras consolidadas en millones de pesos

2.5x

200 286 327 363447 379

712 637

2,990

1,060

2013 2014 2015 2016

Mantenimiento Crecimiento Fusiones/Adquisiciones

1,000

3,842

665

2,099

[ 21 ]

3.3x

200 200 200 200

100 100 100 150

600 1,208

1,000

2,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

HERDEZ 14 Préstamo bancario MXN HERDEZ 10 Préstamo bancario USD HERDEZ 13-2 HERDEZ 13

Cifras en millones de pesos

[ 22 ]

13.4x

ROE ajustado por la eliminación de la valuación a valor razonable de Herdez Del Fuerte como resultado de la aplicación de la NIIF 10 y NIIF3

ROE (Retorno sobre Capital Contable Mayoritario):Utilidad Neta Mayoritaria 12M/Promedio 2 años Capital Contable Mayoritario

ROIC (Retorno sobre Capital Invertido): Utilidad de Operación 12M/Promedio 2 años (Capital Contable Total + (Deuda Largo Plazo + Deuda Corto Plazo))

10.6%

12.9%

10.5%

5.0%

12.4%

17.7%

13.9%

6.7%

11.2%11.7%

12.9%

9.6%

2013 2014 2015 12M 1T16

ROE ROE Ajus ROIC

[ 23 ]

3.3x

*La mezcla de deuda considera instrumentos derivados de cobertura

Variable44%Fija

56%

*

MXN80%

USD20%

*

1.4

1.6

1.6

2014

2015

12M 2016

Deuda Neta/UAFIDA

Ventas Netas

[ 25 ]

3,719

4,328

1T15

1T16

+ %

617

502

1T15

1T16

Utilidad de Operación

- %

698

603

1T15

1T16

UAFIDA

- %

Utilidad Neta Consolidada

436

360

1T15

1T16

- %

Margen 1T16 11.6% 1T15 16.6%

Margen 1T16 8.3% 1T15 11.7%Margen 1T16 13.9% 1T15 18.8%

Andrea AmozurrutiaPlaneación Financiera y

Relación con Inversionistas

Tel.+52 (55) 5201 5636

aac@herdez.com

Grecia DomínguezGerente Relación con Inversionistas

y Sustentabilidad

Tel.+52 (55) 5201 5602

gdominguezl@herdez.com

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aac@herdez.com

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gdominguezl@herdez.com

invrel@herdez.com