desarrollo de cluster petrolero

El cluster venezolano de los hidrocarburos. Políticas activas para encadenamiento y

tecnología.

César E. Hernández A. Centro de Estudios de Energía, Hidrocarburos y Desarrollo Sustentable,

Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia.

SIMPOSIO Políticas para la inserción económica internacional en el marco de una nueva estrategia de desarrollo Caracas, 6-7 de Marzo de 2012

EL CLUSTER VENEZOLANO DE LOS HIDROCARBUROS Concepto, caracterización y dimensiones

Definición y componentes del Cluster

Empresas Gobierno

Comunidad científica

Instituciones Financiera

Instituciones para la colaboración

• Una empresa o empresas central

• Emp. Distribuidoras • Emp. Proveedoras • Proveed. Serv.

Especializados • Indust.

Relacionadas • Proveed.

Infraestructura • Inst. Educación y

formación

que están geográficamente concentradas y se relacionan entre sí.

Se habla de un “cluster” cuando existe un grupo o sistema de empresas e instituciones que desarrollan sus actividades interrelacionadas y en función con una actividad productiva particular o medular a la cual proveen de bienes o servicios

Definición Componentes

Condo, Arturo y Monge, Guillermo. Promoción de clústers en América Latina: la experiencia del CLACDS-INCAE, Mayo 2002. CEN 002.

La cadena de los hidrocarburos (el eje principal del cluster)

Industria del Petróleo

PETR

ÓLEO

Industria del Gas Natural

GAS

NATU

RAL

Upstream Midstream Downstream Comercialización

Mercado interno- petróleo crudo- productos derivados del petróleo

Mercado externo- petróleo crudo- productos derivados del petróleo

Exploración / Perforación / ExtracciónTratamiento del gas:

- Gas asociado: separación de gas y petróleo- Gas no asociado: separación de propano y butano en planta LTSAlmacenamientoPrecios desregulados

CompresiónTransporte por gasoductoSeparación de derivados: la realiza el

productor o el transportistaExportación GNL: licuefacción – transporte –

regasificaciónTarifas reguladas; en proceso de

renegociación de contratos

Distribución de los productos del Gas NaturalUsuarios ResidencialesComercios PyMEsUsinas eléctricas Estaciones de GNC

AlmacenamientoTarifas reguladas; en proceso

de renegociación

Producción Transporte Distribución

Exploración – sísmica y perforación

Perforación - cementación, perfilaje, entubamiento

Extracción - mantenimiento del pozo

Tratamiento del petróleo: separación de gases, deshidratación

Transporte del crudo a las refinerías o puertos de embarque, por:- vía terrestre (camión, ferrocarril)- vía marítima- oleoducto

Refinación del petróleo crudo- Destilación primaria o topping- Procesos secundarios de conversión (reforming, cracking, coqueo, hidrocracking, isomerización, etc.)

Comercialización

Comercialización: a cargo de distintos agentes de la cadenaMercado InternoMercado ExternoPrecios libres

Zapata, Eduardo Industria de los Hidrocarburos. Cadena de Servicios y cadena de valor. Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética. www.ceare.org/materiales/jm4.ppt

La cadena de suministro

Bienes y servicios

Cadena de Valor Hidrocarburos

Gas

Liq. Gas

Gasolina

Otros combustibles

Solventes

Lubricantes

Asfalto

Corrientes de Refinería

Coque

Crude

Otros

I N D U S T R I A S

T R A N S F O R M A D O R A S

Industrialización aguas abajo

Exploración Producción Refinación Mercadeo

Procesos de soporte

El cluster de los hidrocarburos como cadena de procesos productivos

Entes principales en el clúster (roles y funciones, áreas de mejora en la gobernanza)

Añez D, Carlos M “Introducción a los Servicios Petroleros”. Programa de Gerencia del Negocio de los Hidrocarburos, IESA. Caracas: Cátedra, 2009.

Dimensiones-Ventajas comparativas del clúster (oportunidad para desarrollo de ventajas competitivas)

Dimensiones de los hidrocarburos en Venezuela(Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2010-11)

Reservas probadas de crudo (m b)

296.5011er lugar

20% del total mundial

Reservas probadas de gas natural (MM mt3)

5.5256to lugar


Taladros Activos (Mundo)

1254to lugar


Pozos completados (OPEP)

8901er lugar

32% del total OPEP

Pozos productivos (OPEP)

14.5051er lugar

39% del total OPEP

Producción crudo (M b/d)

2.853,65to lugar


Producción de gas natural al mercado (MM mt3)

19.72828vo lugar

0.6% total mundial

Capacidad de refinación (MM b/d)

928.322vo lugar


Nivel de productos (MM b/d)

19.72819vo lugar

1.7% del total mundial

Industria

Tecnología

Innovación

Empleo calificado

Exportación de alto valor

La necesidad de políticas activas en los cluster petroleros

• Reducir la dependencia mono productora/exportadora en el petroleo. – Presiones competitivas y fluctuaciones condiciones lógica de inversión – La producción única de insumos primarios tiene efectos limitados de

encadenamientos y relacionamiento. • Promover la transferencia tecnológica y los efectos multiplicadores internos

– Promover el fortalecimiento tecnológico doméstico (investigación y desarrollo)

– Nivelación para el establecimiento de alianzas y complementaciones. • Contrarrestar la dinámica de inversión bajo ejecto de la Enfermedad Holandesa.

– Los problemas de productividad y competitividad del tipo de cambio

– Orientar inversiones hacia bienes y servicios de mayor valor agregado. • Aprovechamiento de la renta para desarrollo de capacidades

– La promoción de la institucionalidad de apoyo requerida (Educación, Investigación, Finanzas, Tecnologías)

– El cierre de brechas en infraestructura que fomente al competitividad (Logística, Tecnologías, Servicios Públicos, etc.)

LAS EXPERIENCIAS DE OTROS PAISES

Mar del Norte y Brasil - Menores ventajas comparativas pero mejor desarrollo de ventajas competitivas

Ventajas comparativas 137.099

115.944

95.374 76.575

62.962

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Reino Unido

Noruega

Producción Petróleo y Gas Miles Ton

Brasil 1.561.000 1.788.000

2.010.000

1.590.000

2.277.000 2.572.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2001 2004 2005 2006 2007 2009

3.408.000 3.310.000 3.220.000

2.565.000 2.350.000

0 500.000

1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000

2001 2004 2005 2007 2009

3.400 564

RESERVAS

Petróleo (MMb) Gas (MMm3)

7.078 2.819


12.857 358


Ventajas competitivas desarrolladas en el cluster

Reino Unido

Noruega

Brasil

Fortalecimiento institucional

Elementos comunes

Inversión extranjera como palanca

Focalización en los retos y problemas operativos propios

Impulso a la innovación y desarrollo tecnológico

Actor clave: Sector privado. Impulso a SMEs

Visión de desarrollo sustentable. Comunidades y ambiente

Visión exportadora

1.52 US$/lt.

2.12 US$/lt.

1.92 US$/lt.

1.10%

1.64%

1.82%.

Precio gasolina

R&D %PIB

22%.

% Alta tecnologías/

Exportaciones

16%.

11%.

48.437 MM$

Inv. Extranjera

11.747 MM$

46.946 MM$

La matriz de Clase Mundial de Noruega

Yacimiento/ sísmica

Perforación Sub marino Plataformas Operaciones Desmantela-miento

Operadores petroleras

Grandes contratistas

Integradores de sistemas

Proveedores de bienes

Proveedores de servicios

Investigación y desarrollo

Cadena de valor

Cade

na d

e su

min

istr

o

Investigación y desarrollo

Yacimiento/ Sísmica Perfora-ción

Equipos y modelos

Equipos de perforación

Submarino

Desman telamien

to

Ing. y ger. Pro

yectos

Fabricación y

ensamblaje

Ing, Tec e Inf.

Equipo y Sist.

marinos.

Operaciones

Mantenimiento &

Modificaciones

Logística y transport

Servicios a

pozos

Proteccion

Ambiental

POLÍTICAS DE ESTIMULO AL DESARROLLO PRODUCTIVO. Experiencia venezolana. Acciones y resultados.

Etapas en las políticas hacia ó con impacto al desarrollo productivo

1950s-1970s Sustitución de importaciones

1976-1980s Desarrollo de Capacidades

1987-1995 Promoción Industrial

1995-2000 Alianza Empresarial Petrolera

2000-2006 Formación de Capital Nacional

2006-Presente Plena Soberanía Petrolera

Proteccionismo, Barreras arancelarias y para arancelarias, Desarrollo Industrias Básicas.

Fortalecimiento Tecnológico, Aseguramiento de calidad, Cerrar brechas , requisitos de desempeño a inversión extranjera, transferencia tecnológica

Programas de competitividad, reestructuración procesos, promoción de exportaciones

Trabajo compartido de reforzamiento institucional, menor peso políticas activas

Visión amplia de participación privada. Concepto de cluster

Control monopólico del Estado en cadena de suministro

Experiencia Sector Ingeniería y Construcción

Viraje y experiencias recientes

CASO 1 Experiencias en políticas de encadenamiento y desarrollo productivo

1980s Desarrollo de Capacidades

Experiencia Sector Ingeniería y Construcción (1980-2000)

• Necesidad estratégica de reducir dependencia tecnológica de las Transnacionales – Convenios pre-existentes para el suministro de tecnología e ingeniería – Solo un 10% de la ingeniería y los bienes adquiridos eran nacionales.

• Cerrar brechas en capacidades tecnológicas en el país. – Prácticamente inexistentes capacidades en Investigación y Desarrollo – En construcción muy pocas firmas con capacidad de desarrollar trabajos mayores. – En ingeniería solo unas pocas más para desarrollar proyectos de mediana

complejidad. • Poca confianza y bajo nivel de capacidades entre varios grupos:

– Dudas sobre posible efectividad del programa – Decisión de enfocar el programa basados en politicas que reconocian los

mercados – Compromiso de PDVSA y del sector privado nacional

Punto de partida

Experiencia de PDVSA (1980-2000) Servicios de Ingeniería Promoción de Alianzas y Asociaciones

Transferencia tecnológica: • En áreas como prácticas de diseño y manuales, estimación de costos y

planificación y técnicas de construcción e inspección Entrenamiento de personal clave: • Bajo acciones de actividad conjunta para ingenieros de ambas aliados,

presencia en Venezuela de ingenieros foráneos, de ingenieros venezolanos en el extranjero y la activa participación en seminarios y programas de entrenamiento.

Sistemas de diseño y control de proyectos: • Instalación de los sistemas en las oficinas locales de las alianzas en Venezuela

y con el entrenamiento requerido. Sistemas de Decisiones Compartidas: • Organizaciones y comités mixtos para decisiones importantes. Desagregación de proyectos: • Segmentación para asegurar presencia de Pymes nacionales. • Establecimiento de esquemas de costo reembolsables.

Crecimiento sector ingeniería.

Ingeniería nacional contratada por PDVSA 1980-1998

16,3%

91,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1980

19

81

1982

19

83

1984

19

85

1986

19

87

1988

19

89

1990

19

91

1992

19

93

1994

19

95

1996

19

97 19

98

Año

Inge

nier

ía n

acio

nal c

ontr

atad

a po

r PD

VSA

(% d

el to

tal)

9%

91%

2.001.991

2.404.132

94%

6%

1999-2000

PDVSA

Terceros 42%

58%

5.997.963

3.610.698

68%

32%

Historias exitosas del cluster venezolano Lo más reciente

Civil Engineering

SMEs

Large Integrated

Engineering Services

companies

Small Domestic

Private Operators

Independent International

Operators

Civil Construction

Services SMEs

Large Capex

Projects Services

companies

Specialized Oil Services

SME’s

Specialized Oil Services

firms abroad

Venezuela Colombia

CASO 2 Experiencias en políticas de encadenamiento y desarrollo productivo


2006-Presente Plena Soberanía Petrolera Viraje y

experiencias recientes

Viraje en el enfoque de las políticas de desarrollo productivo

• Abrir mayores espacios de participación para sector privado en el cluster petrolero

• Optimización de cadenas de suministro con presencia local

• Portafolio de negocios en asociación estado-privados en cadena productiva

• Formación de operadores nacionales

• El control fiscal y la captura de la renta petrolera

• El control y valoración del recurso natural

• Propiedad mayoritaria del estado en los elementos aguas arriba

• Desmontaje de la Política de Internacionalización

• Reversión de la tendencia privatizadora

• Ampliación de los roles de PDVSA como proveedor de bienes y servicios.


2006-Presente Plena Soberanía Petrolera

El objetivo y los mecanismos de la Formación de Capital Nacional

Acciones dentro del marco de la Política de Plena Soberanía Expropiación de empresas contratistas Decreto Ley el 7 de mayo del 2009, la ley que Reserva al Estado los Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos (Gaceta Oficial No. 39.173) El efecto en la región zuliana

Afectación directa a:

Empresas 105Trabajadores 9.600

Deudas comerciales con

empresas zulianas:

600 MM$

Deudas portoma de activos

con empresas zulianas:

3.150 MM$

* Fuente Fedecamaras Zulia y Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia.

Lanchas 88%Remolcadores 80%

Gabarras 50%

Paralización de unidades:

Caída productividad

21% de caída de Producción

HACIA EL FUTURO Los retos del Cluster local

La declinación en la producción petrolera en el occidente, (condición para la toma de acción, cambio de políticas y apertura de nuevos espacios)

601

695

528 537569

485

407450 435 429 410 396

344304

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Occidente

• Declinación producción petrolera(Miles de barriles año)

Petróleo y otros datos estadísticos. (PODE) 2007-2008. Publicación del Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo.

Compras de Materiales y Equipos. Sector Nacional PDVSA (Crecimiento de la Importación Directa)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Imp.Directa

Imp. Indirecta

Nacional

56%

30%

42%

31%

42%

58%

Comportamiento de las compras de materiales y

equipos PDVSA 1999-2008

Petróleo y otros datos estadísticos. (PODE) 2007-2008. Publicación del Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo.

El análisis de la competitividad del Cluster (antes y ahora) (las condiciones clave de competitividad parecen retroceder)

Diagrama de análisis de M.PorterDeterminantes de la competitividad del cluster

Rivalidad y estrategia-

estructura de las empresas

Condiciones de la demanda

Industrias relacionadas y de

soporte

Condición de los factores

Ambiente y regulación que incentive inversión y

mejoramiento continuoCompetencia abierta y

fuerte entre rivales

Clientes sofisticados y exigentes, con estándares mundiales. Mas que la

cantidad es la calidad de los clientes.

Nivel de interrelación y comunicación inter sectorial. Potencialidad de tercerización y de generación de

nuevos clusters

Alta especialización y calidad en los diferentes factores

(RRHH, capital, infraestructura, Información, Ciencia y

Tecnología, etc.)

Reavivamiento del Cluster Occidental de los Hidrocarburos

FOCO: Uso de tecnologías y procesos para revertir declinación de la producción, optimización de campos maduros.

Condición de los factores: Reforzamiento institucional Centros de

Investigación y Formación, Universidades y Centros de formación Técnica

Rivalidad entre empresas: Dinamizar esquemas de participación de

operadores y proveedores, promoviendo actores locales, simplificar procedimientos y costos

Industrias relacionadas y de soporte: Asegurar niveles de encadenamiento optimo con

cadenas de vocación natural de la región, comercio portuario y de servicios especializados

de apoyo, ventana de internacionalización

Condiciones de la demanda: Procesos tecnológicos de recuperación

secundaria, menores costos, condiciones ambientales, operación lacustre,

optimización logística

Alto nivel de vinculación internacional

Retos a futuro

Tomar en cuenta las lecciones aprendidas de la aplicación de políticas de desarrollo de capacidades nacionales en el clúster de los hidrocarburos en los últimos 30 años, analizar los beneficios obtenidos, las áreas e mejorar, el estado actual de esas capacidades desarrolladas y plantearse los objetivos y estrategias que permitan aprovechar de las ventajas comparativas que poseemos en el sector hidrocarburos, impulsando la generación de ventajas competitivas mediante la promoción y desarrollo de un cluster eficiente.

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