ESTUDIO INFOADEX

DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA

EN ESPAÑA

2018

#IADestudio18

Presentación

Coloquio

Presidencia y cierre acto de presentación

Patricia Sánchez EguinoaDirectora General de InfoAdex

Pedro VillaDirector de Procesos y Sistemas de InfoAdex

Antonio GaramendiVicepresidente de la CEOE – Presidente CEPYME

ESTUDIO INFOADEX de la Inversión Publicitaria en España 2018

Comité Técnico:

Colaborador:

INVERSIÓN REAL ESTIMADA

10.461,3

11.211,2

11.742,2

12.067,012.287,5

2013 2014 2015 2016 2017

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2017

Evolución interanualm

illo

nes

€

4,7%

2,8%1,8%

7,2%

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2017

Evolución por tipo de medios

56,6%

1,5%

2,3%43,4%

millo

nes

€

millo

nes

€

43,6%

56,4%

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2017

% Inversión publicitaria sobre PIB

0,45% 0,46% 0,47% 0,46%

0,63% 0,62% 0,61% 0,60%

1,08% 1,09% 1,08% 1,07%

2014 2015 2016 2017

% MED. CONV. /PIB % MED. NO CONV. / PIB % TOT. MED. /PIB

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2017

Medios Convencionales

Datos a fecha 20/02/2018.

(2) Se incluye la inversión de Internet fijo (a través de ordenador) y de Internet móvil (a través de cualquier dispositivo móvil).

MEDIOS CONVENCIONALES 2016 (mll €) 2017 (mll €) % 17/16

CINE (1) 22,6 33,7 12,7

DIARIOS 617,4 567,4 -8,1

DOMINICALES 33,8 31,0 -8,5

EXTERIOR 321,0 326,6 1,7

INTERNET (2) 1.407,8 1.548,1 10,0

RADIO 458,0 465,8 1,7

REVISTAS 252,2 240,1 -4,8

TELEVISIÓN 2.121,9 2.143,3 1,0

Canales de pago 81,4 94,6 16,2

TV. Autonómicas 126,9 114,2 -10,0

TV. Locales 2,1 3,0 42,9

TV. Nacionales en abierto 1.911,5 1.931,4 1,0

Total MEDIOS CONVENCIONALES 5.234,8 5.355,9 2,3

(1) El absoluto real de cine en 2016 es 29,9 mil. € por una variación en los datos declarativos, no reflejada en el cuadro.

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2017

Cuota Medios ConvencionalesDIARIOS

EXTERIOR

INTERNET

RADIO

TELEVISIÓN

REVISTAS

CINE

DOMINICALES

40,0%

28,9%

4,5%8,7%

0,6%

6,1%

0,6%

10,6%

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2017

Medios No Convencionales

MEDIOS NO CONVENCIONALES 2016 (mll €) 2017 (mll €) % 17/16 Cuota 17

ACTOS DE PATROC., MECENAZ., MARK. SOCIAL Y RSC 533,3 526,4 -1,3 7,6

ACTOS DE PATROCINIO DEPORTIVO 342,8 358,6 4,6 5,2

ANIMACIÓN PUNTO DE VENTA 67,9 66,0 -2,8 1,0

ANUARIOS, GUÍAS Y DIRECTORIOS 131,6 131,4 -0,2 1,9

BUZONEO/FOLLETOS 439,1 382,0 -13,0 5,5

CATÁLOGOS 50,5 47,0 -7,0 0,7

FERIAS Y EXPOSICIONES 86,8 80,7 -7,0 1,2

JUEGOS PROMOCIONALES OFF LINE 23,4 29,2 24,7 0,4

MAILING PERSONALIZADO 2.045,5 2.112,8 3,3 30,5

MK MÓVIL (MENSAJERÍA, ADVERGAMING, APPS, OTROS) 33,3 37,3 12,1 0,5

MARKETING TELEFÓNICO 1.383,8 1.427,8 3,2 20,6

P.L.V. MERCHANDISING, SEÑALIZACIÓN Y RÓTULOS 1.596,1 1.636,7 2,5 23,6

PUBLIC. EMPRESA: REVISTAS, BOLETINES, MEMORIAS 24,2 27,3 13,1 0,4

REGALOS PUBLICITARIOS OFF LINE 40,6 36,4 -10,4 0,5

TARJETAS DE FIDELIZACIÓN OFF LINE 33,3 31,9 -4,0 0,5

Total MEDIOS NO CONVENCIONALES 6.832,2 6.931,6 1,5 100,0

INVERSIÓN CONTROLADA

Inversión Controlada 2017 TOP10 Sectores

11,7%

505,6

11,1% 9,5% 8,4% 7,6% 7,4% 7,3% 6,0% 4,7% 4,4%

478,7

411,3

360,8328,5 320,6 314,5

258,1

202,9 191,5+7,6% -0,9% +16,0% -6,1% -8,9% +12,6% -3,7% +2,9 +12,9

millo

nes

€

+3,3%

Cuota

/ t

ota

l

78%

Inversión Controlada 2017 TOP10 Grupo Anunciantes

2,9%

120,9

2,6% 1,9% 1,7% 1,7% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2%

109,6

80,373,0 71,5

62,5 58,952,6 52,1 51,4

millo

nes

€Cu

ota

/ t

ota

l

18%

Inversión Controlada 2017 TOP10 Anunciantes

2,1%

70,1

1,7% 1,7% 1,7% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2%

89,6

73,0 71,5

58,8 57,453,9 52,1 49,4 48,8

millo

nes

€Cu

ota

/ t

ota

l

15%

TELEVISIÓN

0,1%

+1,0

TV NACIONAL

EN ABIERTO

TV

AUTONÓMICAS

CANALES

DE PAGO TV LOCAL

1.931,4 mll € 114,2 mll € 94,6 mll € 3,0 mll €

+1,0% -10,0% +16,2% +42,9%

Evol. 17/16

TELEVISIÓNClases soportes

90,1% 5,3% 4,4%

TELEVISIÓN

Grupos TV Nacional en abierto

MEDIASET

927,0 mll €

+0,9%ATRESMEDIA

887,0 mll €

-0,7%

OTRAS

117,4 mll €

+17,5%

+1,0Evol. 17/16

+1,0Evol. 17/16

TELEVISIÓN Inversión vs Audiencia

Participación según operadoras

43,3 41,4

5,5 4,4 5,3 0,1

28,7 26,7

9,55,9 7,8 0,0

16,6

2,5

MEDIASET ATRESMEDIA RESTO TV NAC.

ABIERTO

CANALES PAGO TV

AUTONÓMICAS

TV LOCAL TVE OTRAS

% Inversión Audiencia

25,2

28,4

28,8

29,7

33,4

37,3

49,7

51,6

56,4

63,1

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A.

PSAG AUTOMOVILES COMER.ESPAÑA, S.A.

CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA)

EL CORTE INGLES, S.A.

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.

L OREAL ESPAÑA, S.A.

RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L.

ORANGE ESPAGNE, S.A.

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.

TELEVISIÓN Top10 Anunciantes +1,0Evol. 17/16

TELEVISIÓN Top10 Anunciantes por clases +1,0Evol. 17/16

95,8%

87,4%

95,3%

95,4%

98,5%

89,7%

98,3%

60,8%

99,2%

98,0%

1,4%

2,3%

1,1%

2,5%

0,9%

2,1%

0,2%

30,2%

0,6%

1,8%

2,9%

10,2%

3,6%

2,1%

0,6%

8,1%

1,4%

9,0%

0,2%

0,1%

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A.

PSAG AUTOMOVILES COMER.ESPAÑA, S.A.

CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA)

EL CORTE INGLES, S.A.

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.

L OREAL ESPAÑA, S.A.

RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L.

ORANGE ESPAGNE, S.A.

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.

TV NACIONALES TV AUTONOMICAS CANALES TV PAGO

INTERNET

+10,0Evol. 17/16

INTERNET Vídeo online

VÍDEO ONLINE

Inversión 2017

135 mll. €

+10,0Evol. 17/16

INTERNET Tipología de formatos

Automoción

+10,0Evol. 17/16

INTERNET Sectores

Distribución y restauración

Finanzas

Transporte, viajes y turismoServicios públicos y privados

Juegos y apuestas

Telecomunicaciones e internet

Cultura, enseñanza y medios

comunicación

CUOTA

> 4%

15,6%

12,5%

12,5%

9,3%8,8%

7,7%

6,5%

4,8%

Automoción

+10,0Evol. 17/16

INTERNET Sectores

Distribución y restauración

Finanzas

Transporte, viajes y turismoServicios públicos y privados

Juegos y apuestas

Telecomunicaciones e internet

Cultura, enseñanza y medios

comunicación

CUOTA

> 4%

15,6%

12,5%

12,5%

9,3%8,8%

7,7%

6,5%

4,8%

15,6%22,4% 77,6%

RESTO

< 4%

(14 sectores)

DIARIOS

DIARIOS

REGIONALES NACIONALES DEPORTIVOS ECONÓMICOS GRATUITOS

59,5% 27,5% 6,8% 4,4% 1,8%

-9,5%

Clases de soportes

337,5 mll € 156,2 mll € 38,7 mll € 25,1 mll € 10,0 mll €

-8,1Evol. 17/16

-12,4%-17,2%-12,5%-4,3%

DIARIOS Sectores y Marcas -8,1Evol. 17/16

SECTORES 2017 (mll €) % Cuota 17 Nº marcas Inv./marca

VARIOS 95,4 16,8 711 134.148

SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 80,5 14,2 12.787 6.297

CULTURA,ENSEÑANZA,MEDIOS COMUNICAC. 60,8 10,7 14.877 4.085

DISTRIBUCION Y RESTAURACION 60,5 10,7 7.114 8.498

FINANZAS 57,7 10,2 1.643 35.089

TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO 57,0 10,0 5.564 10.244

AUTOMOCION 35,5 6,2 6.574 5.394

CONSTRUCCION 33,7 5,9 2.472 13.620

BEBIDAS 13,7 2,4 1.552 8.801

ENERGIA 13,4 2,4 461 29.054

Total TOP 10 SECTORES 508,0 89,5 53.755 255.230

Total DIARIOS 567,4 61.029 9.297

RADIO

46,0 mll €

RADIO Grupos +1,7Evol. 17/16

RESTO GRUPOS

12%

88%GRUPO SER41,3%

162,5 mll €

GRUPO COPE

GRUPO ONDA CERO

104,6 mll €

80,2 mll €

26,6%

20,4%

+1,5%

+1,6%

+1,4%

RADIO Resto de grupos +1,7Evol. 17/16

88%

SER COPE ONDA CERO

EXTERIOR

75,0 mll €

Segmentos EXTERIOR

77%

RESTO SEGMENTOS

22,9%

MOBILIARIO EXTERIORTRANSPORTE

CARTELERAS

125,2 mll €

84,8 mll €41,7 mll €

38,3%

+3,0%

26,0%

+1,3%12,8%

-6,5%

+1,7Evol. 17/16

Resto de segmentos EXTERIOR

MOB. EXTERIOR

TRANSPORTECARTELERAS

77%

+1,7Evol. 17/16

REVISTAS

Clases REVISTAS-4,8Evol. 17/16

-4,5%-5,3%

OTRAS REVISTAS GRAN CONSUMO

93,2 mll € 146,9 mll €

Clases REVISTAS-4,8Evol. 17/16

GRAN CONSUMO Ranquin Top10 ANUNCIANTES

ANUNCIANTES 2017 (mll €) % Cuota 17

EL CORTE INGLES, S.A. 7,2 4,9

L OREAL ESPAÑA, S.A. 5,2 3,6

ESTEE LAUDER, S.A. 4,7 3,2

LVMH IBERIA, S.L. 3,3 2,3

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 3,1 2,1

BEAUTE PRESTIGE INTERNAT.,S.A. 2,9 1,9

CLUB INT.LIBRO,MARK.DIREC.,S.L 2,7 1,8

TELEPHONE PUBLISHING, S.A. 2,5 1,7

PUIG, S.L. 2,4 1,7

CHANEL ESPAÑA, S.A. 2,4 1,6

Total TOP 10 ANUNCIANTES 36,5 24,8

Clases REVISTAS-4,8Evol. 17/16

GRAN CONSUMO Ranquin Top10 ANUNCIANTES

ANUNCIANTES 2017 (mll €) % Cuota 17

EL CORTE INGLES, S.A. 7,2 4,9

L OREAL ESPAÑA, S.A. 5,2 3,6

ESTEE LAUDER, S.A. 4,7 3,2

LVMH IBERIA, S.L. 3,3 2,3

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 3,1 2,1

BEAUTE PRESTIGE INTERNAT.,S.A. 2,9 1,9

CLUB INT.LIBRO,MARK.DIREC.,S.L 2,7 1,8

TELEPHONE PUBLISHING, S.A. 2,5 1,7

PUIG, S.L. 2,4 1,7

CHANEL ESPAÑA, S.A. 2,4 1,6

Total TOP 10 ANUNCIANTES 36,5 24,8

OTRAS REVISTAS

ANUNCIANTES 2017 (mll €) % Cuota 17

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 3,9 4,1

PSAG AUTOMOVILES COM.ESP, S.A. 3,3 3,6

FIAT CHRYSLER AUTOMOB.SPAIN, S.A. 1,7 1,8

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A. 1,5 1,6

SEAT,S.A. 1,3 1,4

FORD ESPAÑA,S.L. 1,1 1,2

BP ESPAÑA S.A.U. 1,0 1,1

EL CORTE INGLES, S.A. 0,9 1,0

NISSAN IBERIA,S.A. 0,9 1,0

LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A. 0,9 0,9

Total TOP 10 ANUNCIANTES 16,5 17,7

CINE

15,5% 11,7%

10,3% 9,3%

AUTOMOCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

Y PRIVADOS

TELECOM. E

INTERNET

CULTURA, ENS.Y

MEDIOS

FINANZAS

5,2 mll €3,9 mll €

44%

3,5 mll €

8,7%

3,1 mll € 2,9 mll €

CINE TOP5 Sectores +12,7Evol. 17/16

56%

44,4%

RESTO

15,0 mll €

SUPLEMENTOS

TOP5 Soportes SUPLEMENTOS

21,8%

15,4%

6,8 mll €

-8,5Evol. 17/16

11,6%

10,0%

5,6%

4,8 mll €

3,6 mll €

3,1 mll €

1,7 mll €

+ Dominical

PRESIDENCIA Y CIERRE ACTO DE PRESENTACIÓN

Antonio Garamendi

Vicepresidente de la CEOE Presidente de CEPYME

MUCHASGRACIAS

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