infoadex 2008

2008LA INVERSIÓN PUBLICITARIA en ESPAÑA

con el patrocinio de:


Madrid, 4 de marzo 2008

colaboradores

CONTENIDO del ESTUDIO

El Marco Económico1

2 Mercado PublicitarioInversión Real Estimada

3 Ranquin Anunciantes y Estacionalidad

Medios Convencionales4Metodología5

MarcoEconómicO

1

1

Marco Económico 2007

El PIB ha crecido el 3,8%, frente al 3,9%del año anterior

El I.P.C de 2007 ha sido del 4,3%

El gasto de los hogares ha diminuido en seis décimas (del 3,7% al 3,1%)

El consumo final de las Administraciones Públicas ha acelerado su crecimiento en tres décimas (del 4,8% al 5,1%)

1

MercadoPublicitariO

2

2

Inversión Real Estimada

2006 ...........

% Incr. .....

2007 ...........

14.747,6

9,2 %

16.108,0

(total medios en mill. de €)

Medios Convencionales y No Convencionales

2

(en mill. de €)

TOTAL MEDIOSCONVENCIONALES

TOTAL MEDIOS NOCONVENCIONALES

TOTAL INVERSIÓNREAL ESTIMADA

7.306,97.983,6 8.124,4 7.440,7

16.108,0 14.747,6

2007 2007 20072006 2006 2006

9,2% 9,2%

Inversión Real Estimada

9,3%

2

0,86%

0,74%

0,82%

0,72%

0,80%

0,73%

0,78%

0,74%

0,76%

0,74%

0,77%

0,76%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

M. no Convencionales M. Convencionales

1,61% 1,54% 1,53% 1,52% 1,50% 1,53%

% Inversión Publicitaria sobre el PIB2

Distribución según Tipo de Medios 2006MEDIOS

NO CONVENCIONALES 7.440,7MEDIOS

NO CONVENCIONALES 8.124,4

MEDIOS

7.306,9 CONVENCIONALES

MEDIOS

7.983,6 CONVENCIONALES

Distribución según Tipo de Medios

50,4% 49,6% 50,5% 49,5%

(en mill. de €)Inversión Real Estimada

2007

2

MEDIOS 2007 % incr. 2006diarios 1.894,4 5,8dominicales 133,5 8,4revistas 721,8 4,9radio 678,1 6,5 cine 38,4 -5,3tv’s. nac. y aut. 3.356,0 8,4

Medios Convencionales 2007Inversión Real Estimada

7.983,6 9,3TOTAL

exterior 568,0 7,4Internet (*) 482,4 55,4

2

tv’s. locales 50,9 7,5canales temat. 60,1 35,0

Inve

rsió

n en

mill

ones

de

€

In

vers

ión

en m

illon

es d

e €

Inversión en m

illones de € Inversión en m

illones de € 1.790,5

123,2688,1636,7

40,63.096,5

7.306,9

529,1310,4

47,344,5

(*) formatos gráficos+enlaces patrocinados

tv’s nac. y aut.

diarios

resto medios

23,7 %

32,8%

dominicales

radio

cine

exterior

9,0%

1,7 %

8,5 %

0,5 %

7,1%

7.983,6 mill. de €

revistas

% Según Medios Convencionales en 2007Inversión Real Estimada

0,6 %canales locales

6,0 %internet

2

canales temat.42,0 %

0,8 %

Inversión Real EstimadaEvolución Medios Convencionales 2003/2007

Si agrupamos los medios convencionales en tres grupos (TV, Prensa y Resto Medios) la evolución de su participación en los últimos ejercicios ha sido:

Total TV 43,4% 43,6% 43,9% 43,2% 41,4%

Total Prensa 34,4% 35,6% 36,6% 38,2% 39,3%

Resto Medios 22,1% 20,8% 19,5% 18,6% 19,3%

2007 2006 2005 2004 2003

2

mailing personalizadobuzoneo/folletosmarketing telefónicoregalos publicitariosP.L.V, señal. y rótulosferias y exposicionespatr. mecen. y mk. socialpatrocinio deportivopublicac. de empresasanuar. guías y directorios

Medios No Convencionales 2007Inversión Real Estimada

MEDIOS 2007 % incr.

9,28.124,4TOTAL

catálogosjuegos promocionalestarjetas de fidelizaciónanimación pto. de venta

4,08,89,43,8

20,614,912,8

-11,55,7

-7,315,114,9

11,2

6,2

Inversión en millones de € In

vers

ión

en m

illon

es d

e €

1.939,5823,6

1.058,6388,0

1.538,0200,7495,1

53,3638,6193,7

55,945,9

623,4

69,9

2

2006

7.440,7

1.864,9757,0967,7373,8

1.275,3174,7438,9

60,3604,2209,0

48,640,0

560,6

65,8

mailing personalizadoP.L.V., señal. y rótulosmark. telefónicobuzoneo/folletosanuar. guías y direct.patroc. deportivopatr. mec. y mk. socialregalos publicitarios catálogosferias y exposicionesanimac. pto. de ventajuegos promocionalespublic. de empresastarjetas de fidelización

23,9 %18,9 %13,0 %10,1 %7,9 %7,7 %6,1 %4,8 %2,4 %2,5 %0,9 %0,7 %0,7 %0,6 %

% sobre total inversión del grupo

Inv. Publicitaria 2007 8.124,4 mill. de €

2

Medios No Convencionales 2007Inversión Real Estimada

Ranquin Grupos y Anunciantesy

EstacionalidaD

3

3

Ranquin de Grupos y Anunciantes 2007 (mill. de €)3

Total 10 primerosGrupos y Anunciantes 10,2 1.229,8 1.116,2

2.007 2006 % incr.

1 GRUPO EL CORTE INGLÉS 203,1 166,8 21,8

2 GRUPO TELEFÓNICA 174,5 167,3 4,3

3 GRUPO VOLKSWAGEN 161,4 142,5 13,3

4 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 149,9 104,0 44,2

5 L' OREAL ESPAÑA, S.A. 115,2 116,5 -1,2

6 GRUPO PSA 93,8 88,0 6,6

7 GRUPO DANONE 86,9 85,8 1,3

8 GRUPO FRANCE TELECOM 84,1 78,9 6,5

9 FORD MOTOR COMPANY 80,7 84,8 -4,8

10 GRUPO EDITORIAL PLANETA 80,3 81,6 -1,6

De los 10 primeros grupos y anunciantes, hay 7 que incrementan su inversión respecto al año anterior y 3 que la disminuyen.

El primer grupo anunciante en 2007 es el Grupo Corte Inglés, con una inversión total de 203,1 millones de euros, que supone el 2,7% del total de la inversión publicitaria controlada de España.

En su conjunto, los 10 primeros grupos y anunciantes suponen el 16,3% de la inversión total controlada.

3

Ranquin de Grupos y Anunciantes 2007 (mill. de €)

Ranquin Anunciantes 2007 (mill. de €)3

Total 20 primeros anunciantes 14,3 1.546,1 1.352,4

2.007 2006 % incr.1 TELEFÓNICA, S.A. 173,0 166,2 4,12 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 149,7 103,7 44,33 L'OREAL ESPAÑA, S.A. 115,2 116,5 -1,2 4 EL CORTE INGLÉS, S.A. 110,6 94,4 17,15 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA, S.A. 99,3 86,4 15,06 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 80,1 68,9 16,37 RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A. 75,9 78,6 -3,5 8 ING DIRECT N.V.SUCURSAL EN ESPAÑA 73,0 58,1 25,69 FRANCE TELECOM ESPAÑA,S.A. 71,1 37,0 91,9

10 DANONE, S.A. 70,6 68,9 2,511 GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L. 62,1 53,2 16,712 DAIMLER CHRYSLER ESPAÑA,S.A. 59,7 51,0 17,013 CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA) 58,2 47,7 21,914 ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS ESPAÑ. 57,4 57,7 -0,5 15 FORD ESPAÑA, S.A. 57,0 64,0 -10,9 16 AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA, S.A. 49,7 45,8 8,517 VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. 47,6 34,3 38,818 CAIXA D'ESTALVIS Y PENSIONS BARCELO 47,0 33,2 41,419 VIAJES MARSANS, S.A. 44,8 44,5 0,720 PEUGEOT ESPAÑA, S.A. 44,1 42,2 4,5

De los 20 primeros anunciantes, 16 incrementan su inversión respecto al año anterior y 4 la disminuyen

Los mayores incrementos los presentan: France Telecom (94,2%), Procter & Gamble (45,4%) la Caixa d’Estalvis y Pensions (40,6%) y Viajes El Corte Inglés (38,6%)

Los 20 primeros anunciantes del año 2006 representaban el 19,2% de la inversión controlada total, mientras que en 2007 el porcentaje ha pasado a ser del 20,4%

3

Entre los 20 primeros anunciantes hay 7 que son de Automoción y 3 de Telecomunicaciones.

Ranquin Anunciantes 2007 (mill. de €)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1

101

201

301

401

501

601

701

801

901

Inve

rsió

n m

ill. d

e €

Inve

rsió

n m

ill. d

e €

número de anunciantesnúmero de anunciantes

3

total inv. controlada: 7.563,9 mill.€total inv. controlada: 7.563,9 mill.€ total anunciantes: 46.988total anunciantes: 46.988

CConcentraciónoncentración IInversiónnversión 2007 200710001000 primeros anunciantes:primeros anunciantes: 77,777,7 %% de la inversión controlada totalde la inversión controlada total

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1

101

201

301

401

501

601

701

801

901

Inve

rsió

n m

ill. d

e €

Inve

rsió

n m

ill. d

e €

57 anu. > > 20,0 mill. €20,0 mill. €

0,1% anu.0,1% anu. 33,9% inv.33,9% inv.

2.563,1 mill. €2.563,1 mill. €


3



0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1

101

201

301

401

501

601

701

801

901

Inve

rsió

n m

ill. d

e €

Inve

rsió

n m

ill. d

e €

136 anu. > > 10,0 mill. €10,0 mill. €

0,3% anu.0,3% anu. 48,6% inv.48,6% inv.

3.678,0 mill. €3.678,0 mill. €


3



0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1

101

201

301

401

501

601

701

801

901

Inve

rsió

n m

ill. d

e €

Inve

rsió

n m

ill. d

e €

249 anu. > > 5,0 mill. €5,0 mill. €

0,5% anu.0,5% anu. 59,1% inv.59,1% inv.

4.470,2 mill. €4.470,2 mill. €


3



0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1

101

201

301

401

501

601

701

801

901

Inve

rsió

n m

ill. d

e €

Inve

rsió

n m

ill. d

e €

441 anu. > > 2,5 mill. €2,5 mill. €

0,9% anu.0,9% anu. 67,8% inv.67,8% inv.

5.128,2 mill. €5.128,2 mill. €


3



0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1

101

201

301

401

501

601

701

801

901

Inve

rsió

n m

ill. d

e €

Inve

rsió

n m

ill. d

e €

872 anu. > > 1,0 mill. €1,0 mill. €

1,9% anu.1,9% anu. 76,3% inv.76,3% inv.

5.772,6 mill. €5.772,6 mill. €


3



0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1

101

201

301

401

501

601

701

801

901

Inve

rsió

n m

ill. d

e €

Inve

rsió

n m

ill. d

e €

1.000 anu. > > 0,75 mill. €0,75 mill. €

2,1% anu.2,1% anu. 77,7% inv.77,7% inv.

5.880,6 mill. €5.880,6 mill. €



3


7,24%

7,30%

8,76%

8,33%

9,71%

9,57%

8,01%

6,01%

8,29%

8,94%

8,83%

9,00%

Medios ConvencionalesEstacionalidad 2007

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

Media: 8,33%

3

Medios Convencionales

dicoctagoju

nabrfe

b

19941995

19961997

19981999

20002001

Estacionalidad 1994/2007

20022003

3

20042005

20062007

Televisión 2007 total publicidad (TV Nac. y Auton.)4.1

Inv. (mill. de €) 2007 2006 Evol.%TOTAL 3.356,0 3.096,5 8,4Total TVE 713,1 692,5 3,0Tele 5 (*) 1.038,0 953,7 8,8Antena 3 TV (*) 834,8 837,4 -0,3Cuatro TV (*) 282,5 186,6 51,4La Sexta 132,8 48,2 175,5Total tv. Nacional 3.001,2 2.718,4 10,4#¡DIV/0!TV. Aut. Canarias 5,7 5,6 1,6TV 3 131,6 140,9 -6,6TV. Galicia 25,9 26,0 -0,2E.T.B. 22,0 25,4 -13,5TV M. 55,0 64,0 -14,1Canal Sur 55,0 58,1 -5,3Canal 9 34,0 39,6 -14,1TV. CMT 4,8 5,2 -7,4IB 3 6,8 7,2 -5,9TPA 1,3 0,4 192,6TV Aragón (*) 2,9 0,6 367,9TAM (*) 2,8 0,3 782,58 TV 5,8 4,8 20,8ONDA 6 1,2Total tv. Auton. 354,8 378,1 -6,2(*) Datos estimados por InfoAdex

Tele 530,9%

Antena 324,9%

Cuatro8,4%

La Sexta4,0%

Autonóm.10,6%

TVE21,2%

TOTAL AUTONÓMICAS

TV337,0%

ONDA 60,3%

8TV1,6%

IB 3 1,9%TV CAN. 1,6%

TV ARAG. 0,2%TV CMT 1,4%

TPA 0,1%TAM 0,1%

ETB 6,9%TVGA 7,0%

C.99,6%C.Sur

15,5%

TV M.15,5%

4.1

Televisión 2007Total Publicidad (TV Nacionales y Autonómicas)

21,8

20,3

17,4

7,74,0La Sexta

Cuatro

Antena 3

Tele 5

TVE 21,2

30,9

24,9

8,44,0

(*) Fuente TNS A.M. (Audiencia total ind. 4+ España)

15,0Autonómicas

26,6

26,7

22,5

8,94,89,4

% AUDIENCIA (*) % GRP’S(*) % INVERSIÓN

Otras TV’s (Temát., Locales,

Otras...) 13,7

4.1 Televisión 2007 Total Publicidad TV. Participación según Cadenas

10,6


muchas gracias

Madrid, 4 de marzo 2008

infoadex 2008

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