Competitividad de la industria láctea argentina.

Taller de Lechería

FunPEL – Ministerio de Agroindustria de la provincia de B. Aires

(9 de Julio – Buenos Aires

6 de octubre de 2016

Alejandro Galetto Junta Intercooperativa de Productores de Leche

UTN-FRRa y Univ. Austral (Rosario).

alejandro_galetto@yahoo.com.ar

Contenidos

• ¿Qué es la competitividad?.

• Medición de la competitividad.

• Antecedentes para el caso argentino.

• Diagnóstico del desempeño sectorial.

• Determinantes de la competitividad.

• Comentarios finales.

¿Qué es la competitividad?.

• Una industria (o un sector) competitiva es aquella que posee la capacidad sostenible de ganar y mantener participación de mercado en forma rentable, tanto a nivel doméstico como internacional (Agriculture Canada, 1991).

• Se refiera a la capacidad de las empresas, sectores, regiones, países o grupos de países, al tiempo que están expuestas a la competencia internacional, de alcanzar altos niveles de ingreso y empleo de manera sostenible (OECD, 2010).

¿Porqué la competitividad?.

Bienestar nacional

Competitividad de las empresas (comercio,

productividad, costos, etc)

Controlables por las empresas (estructura,

estrategias, capital social)

No controlables (recursos naturales, población, clima, políticas, naturaleza

de la demanda)

Otros factores

Medición de la competitividad.

• Desempeño competitivo (evolución de la producción, participación de mercado, comercio internacional, etc.).

• Determinantes de la competitividad y de potencial

competitivo (productividad, costos, estructura y estrategias de las empresas, etc.).

a) Los distintos enfoques metodológicos se adaptan más o menos bien a los diferentes productos, especialmente según el grado de diferenciación. b) La competitividad siempre se mide en términos relativos (a otros países, en el tiempo, etc.

Factores e indicadores (ejemplo).

Factor de competitividad Indicadores

Desempeño económico,

estructura de mercado

y propiedad

de las empresas.

Rentabilidad (Beneficios / ventas)

Concentración industrial (C4)

Estructura de la producción primaria (tamaño medio de los tambos)

Usos de la leche (relación entre leche producida y leche procesada)

Precios de la leche

Participación del capital extranjero en la propiedad de las empresas

Participación de las empresas cooperativas

Productividad

Productividad de la mano de obra

Productividad total de los factores (PTF)

Productividad individual (lt/vaca)

Desempeño del comercio

exterior

Indice de ventajas comparativas reveladas (VCR)

Participación de la exportación en las ventas totales

Crecimiento

Crecimiento de las ventas de la industria láctea

Crecimiento del valor de la producción de leche

Crecimiento de las exportaciones

Innovación Gastos de R&D/ventas

Fuente: Jansik (2014)

Antecedentes.

• Antecedentes nacionales (competitividad primaria, análisis de cadena, costos industriales).

• Antecedentes internacionales (Unión Europea, Oceanía, Canada, Colombia).

Diagnóstico del desempeño.

6.000

7.000

8.000

9.000

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11.000

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19

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01

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20

16

Mill

on

es

litro

s -

eq

uiv

ale

nte

lech

e

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria.

Evolución de la producción de leche de Argentina, 1997-2016, en millones de litros.

Desempeño comparativo.

País Producción

1997

Producción

2016

Variación

(%)

Argentina 9.090 10.069 +10,8 %

Brasil 19.245 32.035 + 66,5 %

Chile 2.050 2.510 + 22,4 %

Uruguay 1.340 1.808 + 34,9 %

Australia 9.316 9.800 + 5,2 %

Nueva Zelanda 11.058 22.050 + 99,4 %

Estados Unidos 70.801 95.900 + 35,4 %

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria, Milkpoint, Odepa, Inale, Dairy Australia y USDA.

Evolución comparativa de la producción de leche en Argentina y otros países de la región y del mundo, 1997-2016, en millones de litros.

Desempeño comparativo (II).

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria y LIC.

Evolución comparativa de la producción de leche en Argentina, Nueva Zelanda, y por isla, 1998-2015 (18 años), en %.

106%

51%

327%

24%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

NZ Isla Norte Isla Sur Argentina

Cre

cim

ien

to d

e la

pro

du

cció

n d

e le

che

.

BRASIL 1994 2013

S. Catarina 760 2.918

S. Paulo 2.005 1.675

(mill. lts. año)

Desempeño comparativo (III).

Producto Unidad Inicial Final Variación

(%)

Leche (1997 – 2016 est) Mill. lts. 9.090 10.069 + 10,8 %

Soja (96/97 – 15/16) Mill. ton. 19,5 60,0 + 207 %

Maiz (96/97 – 15/16) Mill. Ton. 15,2 23,8 + 56 %

Carne vacuna (1997 – 2016 est) Mill. ton. 2,98 2,85 - 4,4 %

Carne porcina (1997 – 2015) Mil. Ton. 0,16 0,44 + 175 %

Carne aviar (1997 – 2015) Mill. Ton. 0,75 1,97 + 163 %

Evolución comparativa de la producción de leche y otros productos de origen agropecuario en Argentina, en las últimas dos décadas, %

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria y otras fuentes nacionales.

Comercio exterior.

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

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50.000

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200.000

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15

Volumen (ton - eje izquierdo) Monto (x 1000 US$ - eje derecho)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria .

Evolución del volumen y monto de las exportaciones de productos lácteos de Argentina, 1995-2015. en ton. y miles de dólares.

Comercio exterior comparado.

País / región Unidad 2006 2015 Variación

(%)

Argentina Ton. 360.550 332.400 - 8 %

Nueva Zelanda Ton. 1.500.000 2.780.000 + 85 %

Estados Unidos Ton. 114.100 224.600 + 97 %

Uruguay Ton. 106.100 225.000 + 112 %

Comercio mundial Mill. ton. 44,0 71,8 + 63 %

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria , USDA, FAO y DIEA/Inale.

Evolución comparativa de exportación de productos lácteos de Argentina, N. Zelanda, Estados Unidos y Uruguay, y a nivel global, en ton y mill. de ton., 2006-2015.

Ventajas comparativas reveladas.

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria , USDA, FAO y DIEA/Inale.

Evolución comparativa del indicador VCR (AR, NZ, EEUU y UY), 2006-2015.

y = 15,229x + 320,74

-

100

200

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400

500

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ind

ice

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R

y = 141,07x + 4447,4

-

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ind

ice

VC

R

y = 38,649x + 1593,8

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ind

ice

VC

R

y = 3,5778x + 33,697

-

10

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40

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ind

ice

VC

R

Argentina (4%) Nueva Zelanda (3%)

Uruguay (2%) Estados Unidos (7%)

VCR=(xi/xw)/(Xi/Xw)

Productividad y costos.

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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Co

sto

op

erat

ivo

(U

S$/t

on

)

Capacidad (MM lt/día)

Costo operativo para la producción de leche en polvo entera (US$/ton) para distintos tamaños de planta (MM lt/día).

Fuente: Elaboración propia con datos de ingeniería de plantas (2015).

Aprox. 0,01 US$/lt

Costos y uso de la capacidad.

Uso

capacidad

instalada

Tamaño de planta

Chico Mediano Grande

2,5 ton/hora 5 ton/hora 10 ton/hora

30 % 0,22 0,19 0,16

50 % 0,14 0,12 0,10

70 % 0,11 0,10 0,07

90 % 0,09 0,07 0,06

Fuente: Productivity Commission (2014), basado en Hauser (2013).

Costo de procesamiento (US$/lt) de leche en polvo entera para distintos niveles de uso de capacidad instalada y tamaños de planta, Australia, 2013.

Tamaño y productividad (I).

Empresa

Recepción

(mill.

lt/año)

Facturación

(mill. US$

/año)

Empleados

Productividad

(x 1000 US$

/emp.)

Productividad

(lt/emp/año)

Murray Goulburn 2.990 1.908 2.268 841 1.318.342

Fonterra Australia 1.600 2.000 2.000 1.000 800.000

Lion 1.000 2.029 2.300 882 434.783

WC&B 890 398 424 938 2.099.057

Parmalat 850 986 1.847 534 460.206

Bega 641 808 1.700 475 377.059

Resto 1.229 2.617 7.013 373 175.246

TOTAL 9.200 10.746 17.552 612 524.157

6 grandes 7.971 8.129 10.539 771 756.334

Fuente: Productivity Commission (2014).

Medidas de tamaño (recepción y ventas) y productividad laboral de la industria láctea australiana, 2013/14.

Tamaño y productividad (II).

País

Indicadores estructura y producción

Productividad

de la mano

de obra

Cantidad

de

firmas

Recepción

(mill. lt

/año)

M.O.

Ventas

(mill. Eu.

/año)

Tamaño

medio

(mill. lt/

año)

(lt/emp/

año)

(Eu.

/emp/

año)

Alemania 490 30.300 37.300 25.400 61,8 812.332 680.965

Dinamarca 70 4.800 7.800 3.800 68,6 615.385 487.179

Suecia 156 2.800 5.600 2.900 17,9 500.000 517.857

Finlandia 57 2.300 5.500 2.500 40,4 418.182 454.545

Polonia 580 9.800 37.000 7.200 16,9 264.865 194.595

Medidas de tamaño (recepción y ventas) y productividad laboral de la industria láctea de algunos países del N. de Europa, 2013/14.

Fuente: Jansik y col. (2014)

Costo laboral en la industria láctea.

Salario nominal, Inflación y Salario Real

Fuente: Centro de la Industria Lechera sobre la base de datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS y The Billion Price Proyect.

A pesar del marcado proceso inflacionario vivido en la última década, el poder adquisitivo del salario industrial experimentó en ese período una suba

de casi el 3% acumulativo anual.

2.343

1.401

167

60

80

100

120

140

160

180

0

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1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Sala

rio

Re

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Bas

e 1

00

= 1

99

6)

Sala

rio

No

min

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Infl

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Bas

e 1

00

= 1

99

6)

Salario nominal Inflación Salario real (eje derecho)

0

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1000

1500

2000

2500

3000

US$

/me

s

Internacional: 6-13 % Argentina: 6 – 26 % (promedio 14,5 %)

Fuente: Schaller (2016)

Fuente: Fepale (2016)

Pero finalmente ...

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0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Más diferenciadas Menosdiferenciadas

Argentina

US$

/lit

ro

Facturación unitaria Precio MPL

Análisis comparativo de la facturación unitaria y el precio de la MPL (US$/lt) en diferentes empresas globales y el caso argentino (datos 2015-16, estimados).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Rabobank, CDIC y IAPUCO.

Indice de Boyle: I = (Pa/Pb)*(PRb/PRa) I = (0,61/0,56)*(0,28/0,26) I = 1,17

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Argentina UruguayU

S$/l

t

Comparación 2012-13

Facturación unitaria Costo industrial Precio de la leche

Estructura comparada.

País

Empresa

más

grande (%)

C4 (%)

ARGENTINA 15 % 40 %

Uruguay 68 % 90 %

Chile 34 % 90 %

Nueva Zelanda 92 % 98 %

Australia 36 % 60 %

Estados Unidos 31 % + 45 %

Canadá 31 % 80 %

Holanda 88 % + 90 %

Alemania 24 % + 45 %

Irlanda 35 % + 80 % Fuente: Elaboración propia con datos de distintas fuentes nacionales.

La industria láctea argentina muestra un grado de fragmentación importante.

Estrategia, estructura y rivalidad.

• Estructura (concentración y otras variables) influye sobre la “intensidad” de la competencia.

• Implicancias a nivel de compra de leche y venta de productos (MI).

• Diferencias entre las firmas.

• ¿Rivalidad o cooperación?.

Competividad “blanda”.

• Calidad.

• Certificaciones.

• Investigación y desarrollo.

• Situación actual y mediano plazo.

Políticas públicas.

• Reglas del juego.

• Costos (financieros, logísticos, impositivos, previsionales, burocráticos, etc.).

• Superposición de jurisdicciones.

• ¿Doble estándar?.

Comentarios finales.

• ¿Por dónde pasa la discusión, competitividad o distribución?.

• Importancia y limitaciones de los análisis de competitividad.

• ¿Cómo está la industria láctea argentina?.

• No todas las señales apuntan en la misma dirección.

• Pero hay problemas para solucionar.