línea base de la industria láctea del caquetá pastos y forrajes.pdf

Lnea base de la industria lctea del Caquet.

Yezid Beltrn Barreiro Rafael Torrijos Rivera

Florencia, Diciembre 28 de 2013

COMIT DEPARTAMENTAL

DE GANADEROS DEL CAQUETA

Lnea base de la industria lctea del Caquet

Pgina 1 de 23

Contenido

Resumen.3 Introduccin......4 Caracterizacin de la cadena lctea...5 Metodologa.9 rea de estudio..9 Recoleccin y anlisis de datos9 Resultados y discusin..9 Caracterizacin de la industria lctea..10 Acceso a recursos para la industria lctea...14 Otras fuentes de recursos.16 Bibliografa18 Anexos.20 Encuesta a la industria lctea.....20 Reunin en San Vicente del Cagun- 1.21 Reunin en San Vicente del Cagun- 2....22


Pgina 2 de 23

Tablas y grficos

Tabla 1. Distribucin reas para ganadera bovina en Caquet.4 Grfico 1. Distribucin de predios ganaderos en 2009 con base en nmero de bovinos4 Tabla 2. Produccin leche en Colombia. 2013....6 Grfico 2. Produccin leche CAQUET 1988- 2012..6 Tabla 3. Distribucin del uso de la produccin lechera en Caquet, 2009.7 Tabla 4. Distribucin del uso de la produccin lechera en Caquet, 2011.7 Tabla 5. Leche transformada en Caquet, 2011....8 Tabla 6. Precios de queso picado salado en San Vicente del Cagun, 2011.....9 Tabla 7. Distribucin de industrias lcteas del Caquet, 2013.....10 Tabla 8. Leche procesada por la industria lctea del Caquet, 2013....11 Tabla 9. Capacidad y empleo en la industria lctea del Caquet, 2013.....11 Tabla 10. Distribucin del uso de la produccin lechera en Caquet, 2013....12 Tabla 11. Valor produccin queso del Caquet, 2013...12 Tabla 12. Principales destinos queso Caquet, 2013....12 Tabla 13. Anlisis FODA para la industria lctea del Caquet....13 Tabla 14. Fuentes de recursos y apoyo para la cadena lctea.16


Pgina 3 de 23

Resumen Los productores de leche del Departamento del Caquet se integran al proceso de reconversin ganadera a travs de modelos sostenibles que incluyen reas silvopastoriles, cultivos forrajeros y pastos de corte, que sumados a factores como aumento de la red de frio, mejoramiento de la infraestructura vial y desarrollo de la industria transformadora entre otros, explican el creciente inters por la lechera y el posicionamiento de la cuenca en el quinto lugar de la produccin nacional. A su vez, la industria lctea del Caquet es el primer sector agroindustrial regional, en constante crecimiento por el aumento sostenido de la actividad, con materia prima de alta calidad composicional, pero de baja calidad microbiolgica en promedio, hecho que incide directamente en la manufactura de los productos elaborados, especialmente quesos. Ante esta perspectiva, el Comit Departamental de Ganaderos del Caquet ha tramitado e implementado la Denominacin de Origen Queso del Caquet que protege tres productos tradicionales elaborados en todo el territorio departamental y junto con la Cmara de Comercio de Florencia para el Caquet y el SENA Regional Caquet, buscan articular productores y transformadores en propsitos comunes que incluyen diferentes actividades en el hato y en la industria para mejorar la calidad de los derivados lcteos y alcanzar una participacin importante en el mercado nacional. Para acompaar este propsito, se desarrolla el presente trabajo que actualiza las cifras del sector primario, indaga de manera preliminar sobre el estado de la industria lctea y explora fuentes de recursos en el nivel nacional para acceder a estos de manera directa o a travs de alianzas, integrando los actores de la cadena lctea, generando ms puestos de trabajo, y contribuyendo a formalizar la actividad.


Pgina 4 de 23

Introduccin

Segn la Secretara de Agricultura del Departamento del Caquet (2013), se calculan 2.052.459 hectreas dedicadas a la actividad ganadera bovina, con 660.476 hectreas establecidas en praderas tecnificadas y 1.342.546 hectreas en praderas tradicionales distribuidas en los 16 municipios que conforman el ente territorial, con un significativo aumento de las reas empleadas

Tabla 1. Distribucin reas para ganadera bovina en Caquet. 2012. Tipo pastura Hectreas

Pradera tradicional 1.342.546

Pradera tecnificada 660.476

Sistema silvopastoril 5.766

Pasto de corte 3.771

Cultivos forrajeros 778

Pastos en rastrojos 35.007

Pastos y malezas en parques nacionales 4.115

Total 2.052.459

Fuente: Secretara de Agricultura. 2013. Evaluacin Agropecuaria- Consolidado Pecuario 2012.

en pastos para corte, cultivos forrajeros y recientemente se aprecia el aumento de reas en sistemas silvopastoriles. (Tabla 1).

Durante los ltimos 30 aos se ha consolidado en la mayor parte de la regin el modelo de produccin ganadera denominado doble propsito, que genera flujo de caja para el sostenimiento de la explotacin y que se acompaa del aumento en los pastos mejorados, la

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

5% 552

12% 1446

23% 2633

26% 3064 24%

2796

8% 895

2% 241 0,2%

32

No. CABEZAS POR PREDIO

Fuente: Comit Departamental de Ganaderos del Caquet, 2013.

Grfico 1. Distribucin de predios ganaderos en 2013 con base en nmero de bovinos.

1000

66%


Pgina 5 de 23

ampliacin de la red vial y la presencia de la industria lechera. El Comit Departamental de Ganaderos del Caquet (2009), seala que de los 13.500 predios ganaderos registrados (2% del total nacional), unos 9.500 son de vocacin lechera (70.3% del total departamental) y segn la distribucin por nmero de cabezas bovinas, el 66% de las mismas tienen menos de 100 unidades. (Grfico 1) El actual modelo orienta su actividad con base en el tamao de la explotacin (grande, mediana y pequea) y el uso del producto. Las fincas de mayor tamao se dedican principalmente a cra y ceba mientras la lechera ocupa un lugar secundario. La mediana y pequea ganadera regularmente es de doble propsito, en razn a que la produccin de leche genera flujo de caja para gastos bsicos y su comercializacin tiene dos opciones: vender leche fresca o elaborar queso picado salado. La primera situacin se facilita para grandes y medianos ganaderos prximos a los cascos urbanos, con buenas vas de acceso y tanques de fro, mientras que el otro escenario es ms complejo y agrupa la mayor cantidad de medianos y pequeos propietarios, especialmente los ltimos, que normalmente estn ubicados en zonas alejadas, en vas secundarias, terciarias o sin ellas y sin conexin a la red elctrica, lo que imposibilita el uso de la red de fro y obliga a vender a bajos precios a acopiadores, en su mayora informales, que peridicamente desaparecen del escenario econmico en ciclos de 3 a 4 meses generando prdidas al productor por incumplimiento de pagos y bsqueda de nuevos compradores. Avances regionales como la reciente Denominacin de Origen Queso del Caquet (2013) primera en su tipo en Colombia, otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (2011) y las capacitaciones en produccin estandarizada de productos lcteos, son estrategias que permiten resolver parte de la problemtica lctea, apalancados en la gestin local del Comit Departamental de Ganaderos del Caquet, Cmara de Comercio de Florencia y Sena Regional Caquet, y en el nivel nacional en el documento 3675- Conpes lcteo (2010) que describe la poltica del Gobierno Nacional para mejorar la competitividad del sector lcteo colombiano, a partir del desarrollo de estrategias e instrumentos que permitan disminuir costos de produccin e incrementar la productividad, con miras a profundizar y diversificar los mercados interno y externo y aprovechar las oportunidades y ventajas comparativas del sector; establece mecanismos para el mejoramiento de la competitividad a travs del desarrollo de conglomerados productivos, ampliacin y abastecimiento de los mercados interno y externo con productos de calidad a precios competitivos y fortalecimiento de la gestin institucional del sector lcteo. As mismo, el fortalecimiento de las cadenas productivas qued inmerso en el Programa Crecimiento y Productividad con Equidad del Plan de Desarrollo Departamental "Caquet: Gobierno de Oportunidades 2012-2105" y los Planes de Desarrollo Municipales estn alineados con los planes nacional y departamental. Caracterizacin de la cadena lctea El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2012) mediante resolucin 017 y de acuerdo con las caractersticas productivas agrupa los departamentos en 2 regiones lecheras. El Caquet se clasifica en la regin 2 y en 2013 escal al quinto lugar en la produccin en Colombia, convirtindose en la cuenca lechera ms importante en el suroriente del pas. (Tabla 2)


Pgina 6 de 23

Tabla 2. Produccin leche en Colombia. 2013

Departamento Posicin %

Antioquia 1 33,18

Cundinamarca 2 26,98

Boyac 3 6,93

Cesar 4 5,62

Caquet 5 3,27

Nario 6 3,26

Santander 7 2,71

Magdalena 8 2,19

Caldas 9 2,19

Crdoba 10 2,06

Otros (14) 11,63

Total 100 Fuente: Consejo Nacional Lcteo. CNL. Modificada por Beltrn- Barreiro Y. et al. 2013.

La produccin lechera regional presenta crecimiento sostenido desde 1988 cuando se reportaron 68.000 litros/da, hasta 2012 donde se registran 1.185.750 litros/da. (Grfico 2)

La Evaluacin Agropecuaria de la Secretara de Agricultura (2013), establece que el hato lechero corresponde a 330.072 vacas en ordeo que producen 1.191.788 litros diarios con promedio de 3.35 litros por vaca, mientras que el Comit Departamental de Ganaderos del Caquet (2009) estima que en ese ao el uso de leche para queso picado salado era del 43%; en el 2011 la participacin baj al 37% y en los mismos perodos la empresa Nestl de Colombia aument el acopio pasando del 10% al 18%, comportamiento que seguramente se explica en la ampliacin de la red de fro y el consecuente aumento de precio al productor por calidad bacteriolgica, lo que resalta esta instrumento como elemento clave para la competitividad del sector. (Tabla 3)

88 90 92 94 96 98 OOO3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12

Pro

du

cci

n d

iari

a (l

itro

s)

1.185.750 lts/da

Grfico 2. Produccin leche CAQUET 1988- 2012

Fuente: Comit Departamental de Ganaderos del Caquet, 2013.


Pgina 7 de 23

Tabla 3. Distribucin del uso de la produccin lechera en Caquet, 2009.

Destino Cantidad

(litros)

Participacin

(%)

Comercializacin de leche cruda

38.714 4

Nestl de Colombia S. A. 96.785 10

Queso picado salado 416.174 43

Acopio otros procesadores 416.174 43

TOTAL 967.847 100 Fuente: Comit Departamental de Ganaderos del Caquet, 2010.

La resolucin 017 del 20 de Enero del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2012) estableci los requisitos para el pago de la leche e incluy al Caquet en la regin 2, junto con otros departamentos de iguales caractersticas productivas. La produccin lechera diaria de la cuenca se transporta internamente por va fluvial y terrestre en embarcaciones pequeas, carretas de traccin animal y camiones pequeos y medianos hacia la industria acopiadora y transformadora, especialmente a Nestl de Colombia y a los procesadores independientes o agremiados, como la Cooperativa Agroindustrial Lctea del Caquet- Coagrolac que agrupa 16 microempresas con 1030 proveedores distribuidos en 13 municipios, generando ms de 100 empleos directos y casi 200 indirectos. La primera acopia para abastecer diversos procesos industriales fuera del Departamento, mientras la industria regional se orienta a la produccin de quesillo y queso doble crema principalmente, transformando 409.500 litros (35,25%), de los cuales la tercera parte se emplea en elaboracin de queso picado industrial caqueteo, producto que sirve como referente de compensacin econmica a los procesadores, de acuerdo a los comportamientos del precio en los principales centros de consumo como Cali, Bogot, Ibagu, Neiva, Medelln y la zona cafetera. (Tabla 4)


Destino Cantidad (litros) Participacin

(%)

Consumo en finca 30.000 2,58

Consumo urbano (jarreo) 50.000 4,30

Nestl de Colombia S. A. 220.000 18,94

Quesilleras y queseras 409.500 35,25

Queso picado industrial 452.000 38,91

TOTAL 1.161.500 100 Fuente: Comit Departamental de Ganaderos del Caquet, 2011.

Otro grupo en el uso de la leche, lo constituyen los productores de queso picado salado con la mayor participacin, (38.91%) transformando 452.000 litros en los municipios de San Vicente del Cagun, Cartagena del Chair, El Paujil, Florencia, Curillo, Solita, Solano y Valparaso principalmente, lo que muestra una gran regin productora de leche en la cuenca del ro Cagun (municipios de San Vicente del Cagun y Cartagena del Chair) y sus mayores afluentes, los ros Guayas (municipios de Puerto Rico y El Doncello) y Suncillas (municipios de El Paujil- Inspeccin de Bolivia y La Montaita inspecciones de La Unin Peneya y San Isidro). Sobre el ro Caquet se


Pgina 8 de 23

localizan otros productores en los municipios de Solano, Solita, Curillo y Puerto Guzmn en Putumayo. (Tabla 5)

Tabla 5. Leche transformada en Caquet, 2011

Empresa Municipio Cantidad (%) Productos

Las Orqudeas Cartagena del Chair 1.000 0,12 Quesillo, crema, picado

Quesecar Cartagena del Chair 72.000 8,36 Queso picado

Quesilleras del Chair Cartagena del Chair 30.000 3,48 Quesillo, crema, picado

Lcteos Santa Cruz Curillo 5.000 0,58 Quesillo, crema, picado

Cooagrolac Varios Municipios 250.000 29,02 Quesillo, crema, picado

Queseros Paujil El Paujil 24.000 2,79 Queso picado

Lcteos La Florida Puerto Rico 80.000 9,29 Quesillo, crema, picado

Productores Resto del departamento

120.000 13,93 Queso picado

Cooperativa Puerto Betania

San Vicente del Cagun


Lcteos del Cagun San Vicente del Cagun

1.000 0,12 Quesillo, crema, picado

Quesesan San Vicente del Cagun


Quesilleras del Cagun San Vicente del Cagun

40.000 4,64 Quesillo, crema, picado

Aprolac Solita 2.500 0,29 Quesillo, crema, picado

TOTAL LECHE TRANSFORMADA 911.500 100

Fuente: Gonzlez H. Comit Departamental de Ganaderos del Caquet. 2011.

As mismo, el Estudio de Caracterizacin Quesera y Lechera de San Vicente del Cagun (2010), indica que en esta regin se producen 768.000 arrobas anuales de queso, es decir 26.301 kilos o 292.000 litros diarios de leche con bajo rendimientos en los procesos, (9% en promedio) advirtiendo que en la mayor parte de fincas se aprovecha el suero rico en slidos, para la ceba de porcinos que se comercializan en el mercado regional. La elaboracin de queso salado corresponde en promedio al 38,91% de la produccin lechera, con cifras que varan entre 400-600.000 litros diarios, de acuerdo a la poca del ao. Los rendimientos y calidad son bajos y el producto se fabrica junto a los ordeos, sin buenas prcticas de manufactura y sin licencias sanitarias. La comercializacin nacional est sometida a la participacin de alto nmero de intermediarios informales que a travs del re-empaque de los productos, ocultan su verdadera procedencia y aumentan exageradamente el precio al consumidor final, mientras que el precio promedio ofertado a la industria es bajo, argumentando sobreproduccin nacional, descenso en la demanda y altos almacenamientos, hechos que no corresponden a la realidad del mercado. El aumento temporal de los precios est relacionado con las temporadas festivas de fin de ao y la oferta procedente de la Costa Atlntica en los principales centros de consumo como Bogot, Valle y zona cafetera. (Tabla 6)


Pgina 9 de 23

Tabla 6. Precios de queso picado salado en San Vicente del Cagun, 2011.

Mes Precio/arroba

Enero 65.000

Febrero 70.000

Marzo 45.000

Abril 30.000

Mayo 35.000

Junio 35.000

Julio 40.000

Agosto 60.000

Septiembre 65.000

Octubre 70.000

Noviembre 90.000

Diciembre 120.000

Promedio 60.417

Fuente: Borda S. Coompbeca. 2012.

Las empresas transformadoras se dedican principalmente a la produccin de quesillo, queso doble crema y queso picado salado y en menor proporcin a otros derivados lcteos como yogurt y kumis. El principal producto regional es el queso picado salado en los municipios de San Vicente del Cagun, Puerto Rico, Cartagena del Chair, El Paujil, Florencia, Curillo, Solita, Solano y Valparaso. Al determinar la distribucin porcentual de la produccin de leche por municipio, se observa que San Vicente del Cagun participa con el 41,1 % de la produccin departamental, seguida de los municipios de Puerto Rico (12,3 %), Cartagena del Chair (5,8 %), El Paujil (5,6 %) y Florencia (5,1%). La lnea de base para la cadena lctea (2010) seala que las regiones productoras de queso picado en Caquet muestran fuerte rezago econmico frente al resto del Departamento, y se caracterizan por la baja escala de produccin individual, mnima asociatividad, poca asistencia institucional e infraestructura y, en alta proporcin, ubicacin en reas de cultivos de uso ilcito, hecho que propicia tambin el accionar de grupos armados ilegales y la consecuente exclusin de agentes compradores formales. Las dos formas de uso de la leche demandan acompaamiento al ganadero en actividades comunes como capacitacin y asistencia en el manejo del recurso suelo-agua-planta, certificaciones sanitarias y de calidad, disminucin de costos de produccin del eslabn primario, promocin de esquemas asociativos de integracin horizontal y vertical en las zonas productoras, formalizacin de agentes y fabricantes, ampliacin y abastecimiento de los mercados interno y externo con productos lcteos de calidad a precios competitivos, oferta de laboratorios y articulacin entre academia e industria para la formacin del recurso humano, emprendimiento, fortalecimiento empresarial e investigacin en desarrollo de productos, mercados y manejo ambiental. Metodologa rea de estudio Conformada por al rea ganadera del Departamento del Caquet, (2013) localizado al sur del pas, entre las coordenadas 025813 de latitud Norte y 004217 de latitud Sur y entre los 711839 de longitud Oeste y los 761935 de longitud Oeste con relacin al meridiano de Greenwich. Con extensin de 88.965 Kilmetros cuadrados, ocupa el 7.8% del territorio nacional y el 22,9% del


Pgina 10 de 23

rea que Colombia aporta a la gran cuenca amaznica. Hasta 1977 figur con 102.990 Kilmetros cuadrados, pero en ese ao el Instituto Geogrfico Agustn Codazzi modific el mapa, reduciendo el territorio en 14.035 kilmetros cuadrados, quedando esta rea como zona de litigio con los departamentos de Meta y Guaviare, evento no resuelto a la fecha. El territorio se divide en 16 municipios: Florencia, ciudad capital, Albania, Beln de los Andaques, Cartagena del Chair, Curillo, El Doncello, El Paujil, Miln, La Montaita, Morelia, Puerto Rico, San Jos de Fragua, San Vicente del Cagun, Solano, Valparaso y Solita; 63 inspecciones de polica, numerosos caseros y sitios poblados. Limita por el norte con los departamentos del Meta y Guaviare, por el sur con los departamentos del Putumayo y Amazonas, por el este con los departamentos de Vaups y Amazonas y por el oeste con los departamentos de Huila y Cauca. Recoleccin y anlisis de datos Los datos fuentes de este informe fueron levantados en trabajos previos hechos por diferentes autores e instituciones nacionales y regionales relacionadas con la temtica. La informacin colectada fue organizada y procesada cualitativamente por los autores para actualizar las cifras del sector primario y caracterizar las industrias transformadoras. Se tomaron entrevistas individuales, telefnicas y reuniones informativas en Florencia y San Vicente del Cagun para indagar sobre aspectos bsicos de las empresas. Adicionalmente, se analizaron convocatorias nacionales, como fuente de recursos para la cadena lctea regional. Resultados y discusin Caracterizacin de la industria lctea Con base en entrevistas personales e informacin de grupo conformado por 47 empresas, se estim el nmero de industrias establecidas y volmenes de leche procesada. El anlisis agrupa la regin en 3 zonas: Norte, Centro y Sur. No incluye informacin de Miln, Morelia y Solano. Los resultados sealan 63 empresas ubicadas en diferentes municipios del Departamento, especialmente en la zona norte, donde igualmente se procesan los mayores volmenes. (Tabla 7)

Tabla 7. Distribucin de industrias lcteas del Caquet, 2013.

Municipio Nmero

de empresas

% Regin %

San Vicente del Cagun 23 36,5 Norte (San Vicente, Puerto

Rico, Doncello, Cartagena del Chair)

66,7 Puerto Rico 3 4,8

Doncello 9 14,3

Cartagena del Chair 7 11,1

El Paujil 3 4,8 Centro (El Paujil, La Montaita,

Miln, Florencia, Morelia) 14,3 La Montaita 1 1,6

Florencia 5 7,9

Valparaso 2 3,2 Sur

(Beln de los Andaques, Valparaso, San Jos del Fragua, Albania, Curillo,

Solano, Solita)

19,0

Beln de los Andaques 2 3,2

San Jos del Fragua 4 6,3

Albania 1 1,6

Curillo 1 1,6

Solita 2 3,2

Total 63 100,0

100,0 Fuente: Presente estudio.


Pgina 11 de 23

El volumen de leche procesada por la industria corresponde a 615.255 litros para elaborar quesillo y doble crema. (Tabla 8) De acuerdo a la temporada y precios del litro de leche, en algunas pocas del ao se aumenta el procesamiento de queso picado salado y queso campesino pasterizado.

Tabla 8. Leche procesada por la industria lctea del Caquet, 2013

Municipio Leche

procesada (litros/da)

% Regin %

San Vicente del Cagun 230.298 37,4 Norte (San Vicente, Puerto Rico,

Doncello, Cartagena del Chair)

77,1 Puerto Rico 99.765 16,2

Doncello 98.362 16,0

Cartagena del Chair 46.032 7,5

El Paujil 26.000 4,2 Centro (El Paujil, La Montaita, Miln, Florencia, Morelia)

7,4 La Montaita 2.800 0,5

Florencia 16.466 2,7

Valparaso 9.500 1,5 Sur (Beln de los Andaques,

Valparaso, San Jos del Fragua, Albania,

Curillo, Solano, Solita)

15,5

Beln de los Andaques 11.500 1,9

San Jos del Fragua 28.000 4,6

Albania 17.000 2,8

Curillo 10.000 1,6

Solita 19.532 3,2

Total 615.255 100,0

100,0 Fuente: Presente estudio.

La capacidad de las plantas transformadoras y el nmero de empleos directos e indirectos, se estim con informacin suministrada por un grupo de 24 empresas. (Tabla 9)

Tabla 9. Capacidad y empleo en la industria lctea del Caquet, 2013.

Nombre empresa

Capacidad (litros) Empleos

Instalada Procesada Directos Indirectos

Total parcial 1.132.660 615.255 756 1.058

Promedio 17.979 9.766 12 17 Fuente: Presente estudio.

Con base en la informacin colectada, incluyendo empresas acopiadoras y transformadoras, se estima la distribucin del uso de la leche, observando disminucin de la participacin de queso picado salado, elaborado directamente en finca. (Tabla 10)


Pgina 12 de 23


Destino Cantidad

(litros) Participacin

(%)

Consumo en finca 30.000 2,5

Consumo urbano (jarreo) 40.000 3,4

Industria acopiadora 155.000 13,1

Industria transformadora 615.255 51,9

Queso picado industrial 345.495 29,1

TOTAL 1.185.750 100,0

Fuente: Presente estudio.

Los rendimientos promedios establecidos en la zona para fabricacin de quesos, corresponden a 13% para quesillo y queso doble crema y 11,5% para queso picado salado, (producido en planta) parmetros tomados para calcular el valor anual del queso comercializado. (Tabla 11)

Tabla 11. Valor produccin queso del Caquet, 2013.

Tipo queso Proceso

diario (litros)

Produccin diaria

(toneladas)

Produccin mensual

(toneladas)

Valor tonelada (millones)

Valor mensual

(millones)

Valor anual (millones)

Quesillo, doble crema

615.255 79,98 2.399 6,8 16.317 195.799

Picado salado

345.495 39,73 1.192 5,4 6.437 77.239

Total 960.750 119,72 3.591 22.753 273.038


Los principales derivados lcteos de la industria del Caquet corresponden a quesillo, doble crema, picado salado, queso campesino, mantequilla, crema de leche y yogurt. Las ciudades de destino y

Tabla 12. Principales destinos queso Caquet, 2013.

No. Destino %

1 Bogot 70,4

2 Valle 11,7

3 Zona cafetera 4,4

4 Tolima 4,0

5 Choc 3,7

6 Huila 3,3

7 Consumo regional 1,7

8 Cauca 0,8

Total 100,0



Pgina 13 de 23

volmenes procesados se estimaron con base en informacin de 13 industrias. El reporte sobre la comercializacin en la ciudad de Bogot incluye productos para distribucin a otras ciudades principales del pas a travs de cadenas nacionales. La zona cafetera incluye los departamentos de Quindo, Risaralda y Caldas. (Tabla 12)

Tabla 13. Anlisis FODA para la industria lctea del Caquet.

Fortalezas Importante participacin en la produccin

lechera del pas (5 lugar) Leche de alta calidad composicional

Uso mnimo de concentrados en la produccin Baja estacionalidad de la produccin

Primera Denominacin de Origen en quesos en Colombia para tres productos de alto consumo

nacional. Capacidad para investigacin y desarrollo de

nuevos productos.

Oportunidades Demanda mundial de leche y derivados en aumento.

Alta aceptacin de derivados lcteos en mercado nacional. Demanda de nuevos productos y presentaciones.

Demanda creciente de productos limpios, diferenciados, con sellos de calidad como Comercio Justo, Mercados Verdes y

Biocomercio. Implementar y consolidar la Denominacin de Origen Queso

del Caquet y marca Colombia, en el mercado nacional Acceso a recursos de cofinanciacin para la industria lctea. Participacin en campaas de fomento al consumo lcteo

Debilidades Baja calidad microbiolgica de la leche

Informalidad de productores e industria Desarrollo de maquinaria adecuada para

elaboracin de productos Baja asociatividad para resolver problemas

tecnolgicos y enfrentar mercados. Investigacin en nuevos derivados lcteos.

Investigacin de mercados. Inexistencia de laboratorios de referencia de

leche. Baja capacitacin de recurso humano en el

sector primario e industria. Deficiente infraestructura vial y elctrica

Amenazas

Importacin de lacto sueros y quesos Contrabando de quesos

Inestabilidad de precios nacionales. Competencia de otros departamentos productores.

Desconocimiento y baja visibilidad de la cuenca lechera del Caquet en el mercado nacional

Prcticas de re-empaque de los derivados lcteos Ausencia de lneas de crdito especiales.

Ausencia de unidad de competencias de las autoridades de control de alimentos.


Con base en encuestas a un grupo de 13 empresas se determinan las principales necesidades de la industria, as: - Maquinaria y equipo. La industria regional elabora los productos lcteos de forma manual en

alto porcentaje, por lo que se demandan equipos eficientes que permitan reducir costos y mejorar calidad. Mquinas prototipo como hiladoras y trompos de reciente oferta en el mercado son los equipos de mayor demanda junto con analizadores de leche, tanques de recibo, cuartos fros, calderas y generadores de energa.

- Cumplimiento de la normatividad. Aunque la mayora de industrias cuentan con registros mercantiles, existen deficiencias en el cumplimiento de normas alimentarias, (registros sanitarios) buenas prctica de manufactura, control de calidad y cumplimiento de disposiciones para pago de la leche, incluyendo el servicio de laboratorio de referencia de leche para incorporarse al subsistema de evaluacin, verificacin y ordenamiento de los mismos, para el anlisis y pago por calidad de la leche cruda.


Pgina 14 de 23

- Recurso humano. La industria demanda capacitacin de operarios de planta en temas como control de calidad de leche en finca y planta, calidad de productos fabricados, cumplimiento de la normatividad y elaboracin de quesos protegidos por la Denominacin de Origen Queso del Caquet, entre otros. Adicionalmente se requiere investigacin en caracterizaciones de la leche regional, desarrollo de productos e innovacin.

- Mercados. La baja visibilidad de los productos regionales y la prctica de re-empaque demandan estrategias para estructurar canales de comercializacin, divulgar la Denominacin de Origen Queso del Caquet a nivel nacional, establecer campaas de fomento al consumo y definir calendarios feriales y ruedas de negocios.

- Normatividad ambiental. El aumento de leche procesada en la regin exige a las industrias la implementacin de actividades para el control de emisiones atmosfricas, tratamiento de aguas, disposicin final de desechos y utilizacin de sub-productos, especialmente suero. Este elemento que puede ser empleado en alimentacin humana, actualmente se retorna a los productores de leche para uso en alimentacin animal, prctica arraigada desde la poca de colonizacin, cuando se obtena cuajada en las fincas, con el propsito de utilizarlo como enriquecedor de la dieta para cerdos, generando un sistema de produccin integrado a la actividad del doble propsito ganadero.

Acceso a recursos para la industria lctea. Bancoldex (2013) es el banco de desarrollo empresarial colombiano que disea y ofrece nuevos instrumentos, financieros y no financieros, para impulsar la competitividad, productividad y el crecimiento y el desarrollo de las micro, pequeas, medianas y grandes empresas colombianas, ya sean exportadoras o del mercado nacional. Con el fin de promover el desarrollo empresarial, cuenta con diferentes instrumentos de apoyo para atender de forma integral a los empresarios colombianos en cada una de sus etapas de crecimiento. Para ello, adems de ofrecer crdito tradicional, cuenta con programas especiales como Banca de las Oportunidades, Programa de Transformacin Productiva, iNNpulsa Mypime e iNNpulsa Colombia. A travs de este ltimo programa promueve el emprendimiento dinmico de alto impacto y apoya mediante instrumentos de cofinanciacin no reembolsable, programas y proyectos dirigidos a la innovacin y competitividad por medio del Fondo de Modernizacin e Innovacin para las Micros, pequeas y medianas empresas iNNpulsa Mipyme. iNNpulsa Colombia (2013) es la unidad del Gobierno Nacional creada para promover la innovacin empresarial y el emprendimiento dinmico como motores para la competitividad y el desarrollo regional. Para orientar la industria regional al acceso a recursos se analizaron las siguientes convocatorias:

CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL APOYO A ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

FMI CEP009-2013 Objeto: Adjudicar recursos de cofinanciacin no reembolsables a proyectos cuya finalidad sea el incremento de la productividad y la competitividad de las Mipymes colombianas, propendiendo por su crecimiento empresarial rpido, rentable y sostenido, que hagan parte de la cadena de distribucin o proveedura de una empresa ancla o hagan parte de un clster. A travs del Fondo de Modernizacin e Innovacin para las Micro, Pequeas y Medianas Empresas se ofrece la convocatoria para el apoyo a encadenamientos productivos, con el fin de entregar recursos de cofinanciacin no reembolsables a proyectos que tengan por objeto el incremento de la productividad y la competitividad de las Mipymes colombianas, propendiendo por su crecimiento empresarial rpido rentable y sostenido, que hagan parte de los siguientes tipos de encadenamiento: Desarrollo de proveedores/distribuidores o encadenamientos transversales / clster. Dirigida a empresas o entidades que tengan relacin directa con proveedores,


Pgina 15 de 23

distribuidores, afiliados, asociados y similares y que puedan beneficiar al menos a dos Mipymes que hagan parte de la cadena de valor de una empresa ancla o tractora o pertenezcan a un clster. El porcentaje mximo de cofinanciacin de esta convocatoria, es del 65% del valor total de la propuesta. El porcentaje restante deber ser aportado como contrapartida en efectivo. El monto mximo de cofinanciacin por propuesta es de $700.000.000 no reembolsables para atender un grupo de mnimo dos (2) Mipymes. El monto mximo de cofinanciacin para atender a cada Mipyme es de $70.000.000. Apertura y cierre de la convocatoria: 02 de septiembre de 2013 hasta agotar recursos. Beneficios. - Mejorar la calidad y productividad de las Mipymes beneficiarias que pertenezcan a un Encadenamiento vertical o transversal, con miras a minimizar las brechas existentes en las Mipymes frente al escenario deseado a travs servicios de desarrollo empresarial, con el fin de aprovechar oportunidades en un mercado previamente identificado por el proponente. - Fortalecimiento empresarial de las Mipymes pertenecientes a la cadena de valor de la empresa ancla o tractora o a un clster. - Ser fortalecidas empresarialmente, mediante actividades que pueden incluir servicios no financieros como el fortalecimiento de la administracin, la contabilidad y la comercializacin entre otros, ofrecidos a travs de: Asistencia tcnica y capacitacin, con miras a un mercado identificado. - Fortalecimiento de las relaciones comerciales con la empresa ancla o tractora o con las Mipymes que hagan parte del clster.

FORTALECIMIENTO DE EMPRESARIOS MIPYME PERTENECIENTES A LA CADENA DE TRANSFORMACIN LCTEA EN COLOMBIA

No. FMI-CCL008-2013 Convenio Gobierno de COLOMBIA y Unin Europea

Objeto: Contribuir a la estrategia nacional para el mejorar la competitividad del sector lcteo colombiano, a partir del desarrollo de estrategias e instrumentos que permitan disminuir los costos de produccin e incrementen la productividad con miras a diversificar los mercados internos y externos y aprovechar las oportunidades y ventajas comparativas que tiene el sector (CONPES 3675). El objeto de esta convocatoria es adjudicar recursos de cofinanciacin no reembolsables a proyectos cuya finalidad sea el incremento de la productividad y la competitividad de las Mipymes colombianas pertenecientes a la cadena de transformacin, comercializacin o proveedura de bienes o servicios complementarios del sector lcteo, propendiendo por su crecimiento empresarial rpido, rentable y sostenido, que hagan parte de la cadena de distribucin o proveedura de una empresa Ancla o hagan parte de un Clster. Dirigida a empresas o entidades que tengan relacin directa con proveedores, distribuidores, afiliados, asociados y similares y que puedan beneficiar al menos a dos Mipymes que hagan parte de la cadena de valor de una empresa ancla o tractora o pertenezcan a un clster. El porcentaje mximo de cofinanciacin de esta convocatoria, ser hasta del 70% del valor total de la propuesta. El porcentaje restante deber ser aportado como contrapartida en efectivo. El monto mximo de cofinanciacin por propuesta es de $200.000.000 para atender un grupo de mnimo dos (2) Mipymes. El monto mximo de cofinanciacin para atender a cada Mipyme es de $20.000.000. Apertura y cierre de la convocatoria: 27 de Agosto de 2013 hasta agotar recursos.


Pgina 16 de 23

Al cierre del actual informe, se gestiona la presentacin de nueve empresas del clster lcteo Centro Sur del Caquet a la convocatoria iNNpulsa FMI-CCL008-2013, para la obtencin de orientados a capacitacin, trmite de uso de la Denominacin de Origen Queso del Caquet y registros sanitarios y de marca, entre varias actividades. Las empresas estn ubicadas en los municipios de Florencia, La Montaita, El Paujil, Doncello, Morelia, Valparaso, San Jos del Fragua, Albania y Curillo. Otras fuentes de recursos El crecimiento de la cadena lctea regional incluyendo el sector primario y la industria se sostiene en la capacidad para invertir recursos propios e identificar entidades pblicas y privadas del orden nacional y regional que igualmente aporten recursos y acompaamiento para el cumplimiento de los objetivos especficos propuestos. En la tabla anexa se describen entidades que aportan recursos y asistencia a los dos eslabones de la produccin. (Tabla 14)

Tabla 14. Fuentes de recursos y apoyo para la cadena lctea.

Entidad/Organizacin Participacin

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Alianzas Productivas Oportunidades Rurales

Incentivo de Capitalizacin Rural- ICR

Direccin de Cadenas Productivas

Direccin de Desarrollo Rural

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Negocios Verdes y Sostenibles

Sello Ambiental Colombiano

Convocatorias ambientales

Ministerio de Comercio Exterior

iNNpulsa Mypime

iNNpulsa Colombia

Programa Transformacin Productiva

Convocatorias Encadenamientos Productivos y cadena lctea

Instituto Colombiano Agropecuario- ICA

Programa Aftosa. Certificaciones en BPO, BPG, hatos libres de Brucella y tuberculosis.

Instituto Nacional de Vigilancia de

Medicamentos y Alimentos- INVIMA

Asesora y acompaamiento para la implementacin y vigilancia del cumplimiento de la normatividad alimentaria.

COLCIENCIAS Programa Nacional de Investigaciones en Ciencias

Agropecuarias

Corpolac Red de Laboratorios de Referencia de Leche

Documento Conpes 3675 para el sector lcteo

Recursos nacionales e internacionales

Consejo Nacional de la Calidad de la Leche y

Prevencin de la Mastitis Capacitacin en calidad y anlisis sensorial de quesos

Federacin Colombiana de Ganaderos- FEDEGAN.

Programas de apoyo con recursos de la parafiscalidad.

Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA

Capacitacin en BPO, BPM y formacin de tcnicos fabricantes en derivados lcteos.

Universidad de la Amazonia

Programas de MVZ, Ingeniera Agroecolgica, Ingeniera de Alimentos, Qumica y Facultad de Ciencias Contables y

Administrativas.


Pgina 17 de 23

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

UNAD

Programa de Zootecnia, Ingeniera de Alimentos y Facultad de Ciencias Administrativas.

Corporacin Unificada Nacional de Educacin

Superior - CUN Programa de Administracin de empresas agroindustriales

Gobernacin y Alcaldas del Caquet

Financiacin de proyectos con recursos propios y del Sistema General de Regalas y OCADs. (rganos Colegiados de

Administracin y Decisin)

Cmara de Comercio de Florencia para el Caquet

Investigaciones de mercados y apoyo a eventos

Comit Departamental de Ganaderos del Caquet

Entidad que agrupa y apoya 25 organizaciones sub-regionales afiliadas. Acompaa y promueve la misin del Consejo

Regulador de la Denominacin de Origen Queso del Caquet.

Comits municipales de ganaderos y asociaciones

lecheras

Formulacin de proyectos para la asociatividad y productividad lechera.

Fuente: Beltrn- Barreiro Y. Comit Departamental de Ganaderos del Caquet, 2013.

En las actuales condiciones de la cadena lctea en Colombia y en particular en la cuenca lechera del Caquet (rea geogrfica de la Denominacin de Origen Queso del Caquet) merece especial atencin el documento Conpes 3675, que indica la apropiacin de recursos del presupuesto general de la Nacin y la Unin Europea para apoyar el sector primario en la implementacin de sistemas agrosilvopastoriles y mejoramiento de praderas en zonas estratgicas de produccin, tendientes a fortalecer la lechera en todo el pas; promocin de la produccin de suplementos alimenticios a partir del fomento de materias primas de produccin nacional, a travs de cupos especiales para proyectos lcteos con el Incentivo a la Capitalizacin Rural ICR; desarrollo del mercado de insumos agropecuarios con el fin de disminuir en 20% el ndice de costos de los insumos que participan en la produccin de leche, revisando la estructura arancelaria de las principales materias primas e insumos utilizados por el sector lcteo; fortalecimiento de la poltica de vigilancia de la competencia en el mercado, revisando los tiempos de otorgamiento de registros de importacin, produccin y comercializacin de insumos agropecuarios; agendas de transferencia de tecnologa en finca a travs de convocatoria especfica para productores lcteos que accedan al Incentivo a la Asistencia Tcnica IAT, fortalecimiento de la organizacin de pequeos productores, con miras a hacer ms eficiente su actividad a travs del desarrollo de economas de escala; impulsar la asociatividad entre ganaderos a travs de alianzas productivas y esquemas cooperativos para la produccin y compra de insumos y el acopio y comercializacin de productos, actividad que se puede promover a travs de Alianzas Productivas y el programa de Oportunidades Rurales; financiar a asociaciones de productores la adquisicin de los equipos e infraestructura para la adecuada produccin, acopio y transporte de la leche, articulado con los planes de reconversin de leche cruda, a travs del ICR y de las lneas de crdito de Bancoldex; fomentar la obtencin de certificacin oficial en BPG, sellos de calidad para productos regionales que cumplan con la normatividad correspondiente (denominacin de origen, sello verde, sello ecolgico, entre otros), encaminados a la captura de nuevos mercados, el posicionamiento de los productos y la mejora de los ingresos. En el sector transformador se plantean procesos de capacitacin y asistencia tcnica de pequeos procesadores, teniendo en cuenta los avances en la formulacin e implementacin de los planes de reconversin de leche cruda, a travs de la apertura de convocatorias especiales para el sector


Pgina 18 de 23

lcteo en Fomipyme; definir el perfil y las ventajas competitivas de las micro cuencas lecheras, con el fin de establecer los conglomerados en las mismas, financiar a asociaciones de productores la adquisicin de los equipos e infraestructura para la adecuada higienizacin y transformacin y comercializacin de leche y promover la integracin horizontal y vertical de la cadena con el fin de aumentar la cantidad de leche que se canaliza a travs de la industria formal y mejorar el ingreso de los productores. En el tema de investigacin, innovacin y capacitacin se propone fortalecer la oferta del SENA en procesos de formacin de competencias laborales, (alimentacin, tcnicas de reproduccin, inseminacin) formacin de profesionales y tcnicos en Buenas Prcticas Ganaderas; y priorizar proyectos de investigacin e innovacin de acuerdo a los requerimientos identificados en el Plan de Accin sectorial, teniendo en cuenta los resultados de la Agenda Prospectiva de Investigacin, para presentar ante el Programa Nacional de Investigaciones en Ciencias Agropecuarias que adelanta COLCIENCIAS. Adicionalmente se propone revisar los criterios para establecer las modalidades del servicio de energa en el mbito rural, abastecer el mercado interno y manejar los excedentes de leche sus derivados, con el fin de incrementar en 40% el consumo de productos lcteos en diez aos, diseando una campaa para aumentar el consumo interno de leche y derivados lcteos y educar al consumidor en los riesgos del consumo de leche cruda, fortalecer las comprar estatales de productos lcteos a travs de la Bolsa Mercantil de Colombia, revisar la carga impositiva para mejorar el acceso de los productos lcteos a los estratos bajos y gestionar procesos que permitan la conformacin y acreditacin de una red de laboratorios para determinar la calidad de la leche y sus derivados, partiendo de la capacidad institucional a nivel territorial y complementndola en aquellos lugares donde no exista. Agradecimientos Los autores expresan su sincero agradecimiento a la industria acopiadora y transformadora del Departamento del Caquet por facilitar la informacin para la caracterizacin inicial de este sector agroindustrial regional. Bibliografa Bancoldex. 2013. Disponible en: http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=92&conID=510.

Consultado el 27 de Diciembre de 2013. Beltrn- Barreiro Y. et al. 2013. (ed.) Denominacin de Origen Queso del Caquet. Comit Departamental de Ganaderos del Caquet. 66 p. Florencia (Caquet. Colombia).

Beltrn- Barreiro Y. 2013. Fortalecimiento de la industria lctea del departamento del Caquet. Cooperativa Agroindustrial lctea del Caquet. 15 p. Florencia (Caquet. Colombia).

Beltrn- Barreiro Y. 2010. Lnea de base para la cadena lctea 2010 en Caquet. Informe final Cadena lctea del Caquet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogot, D. C.

Borda, S. 2012. Precios de queso salado picado durante el ao 2011. Cooperativa Multiactiva de Productores de Puerto Betania, San Vicente del Cagun. San Vicente del Cagun (Caquet, Colombia).

CDGC (Comit Departamental de Ganaderos del Caquet). 2011. Informe de Gerencia. Comit Departamental de Ganaderos del Caquet. Florencia (Caquet, Colombia).




Pgina 19 de 23

Convocatoria FMI CEP009-2013. Disponible en: http://www.innpulsacolombia.com/downloadableFiles/convocatorias/23391182_TDR%20CONVOCATORIA%20ENCADENMIENTOS.pdf. Consultado el 27 de Diciembre de 2013.

Convocatoria No. FMI-CCL008- 2013. Disponible en: http://www.innpulsacolombia.com/?lang=es&seccion=Convocatorias&idConvocatoria=62&nombreConvocatoria=CONVOCATORIA%20NACIONAL%20PARA%20EL%20FORTALECIMIENTO%20DE%20EMPRESARIOS%20MIPYME%20PERTENECIENTES%20A%20LA%20CADENA%20DE%20TRANSFORMACI%C3%93N%20L%C3%81CTEA%20EN%20COLOMBIA%20No.%20FMI-CCL008-2013. Consultado el 27 de Diciembre de 2013.

DAPM (Departamento Administrativo de Planeacin Municipal). 2010. Caracterizacin quesera y lechera del municipio de San Vicente del Cagun. Departamento Administrativo de Planeacin Municipal. San Vicente del Cagun (Caquet, Colombia).

Departamento del Caquet. Geografa. Disponible en http://www.caqueta.gov.co/index.php/nuestro-departamento/geografia. Consultado el 12 de Octubre de 2013.

DPN (Departamento Nacional de Planeacin). 2010. Poltica nacional para mejorar la competitividad del sector lcteo colombiano. Documento 3675. Bogot D. C.

FEDEGAN (Federacin Colombiana de Ganaderos). 2012. I Foro internacional de la leche. Los retos de la globalizacin. Memorias. Bogot D. C.

MADR (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural). 2012. Resolucin 017 de 2012 (Por el cual se establece el Sistema de Pago de Leche Cruda al Productor). Bogot, D. C.

CNL (Consejo Nacional Lcteo) 2013. Acopio Nacional y Departamental de Leche Cruda. Disponible en: http://www.cnl.org.co/index.php?option=com_remository&Itemid=108&func=startdown&id=965. Consultado el 23 de Diciembre de 2013.

Secretara de Agricultura. 2013. Evaluacin Agropecuaria- Consolidado Pecuario, 2012. Secretara de Agricultura del Departamento del Caquet. Florencia (Caquet, Colombia).

SIC (Superintendencia de Industria y Comercio). 2011. Resolucin 0068463. Declara la proteccin de la Denominacin de Origen Queso del Caquet. Superintendencia de Industria y Comercio. Bogot, D. C.

Entrevistas Arenas, Jenry. Empresa Lcteos del Hogar. Entrevista realizada el 23 de Diciembre de 2013 en Florencia, Caquet.

Entrevistador: Yezid Beltrn Barreiro. Barrera, Luis. Empresa Dislacb. Entrevista realizada el 15 de Noviembre de 2013 en Florencia, Caquet. Entrevistador:

Yezid Beltrn Barreiro. Bazurto, Juvenal. Empresa Asoquesan. Entrevista realizada el 27 de Diciembre de 2014. Entrevistador: Yezid Beltrn

Barreiro. Cruz, Nelson. Luis. Empresa Lcteos Santacruz. Entrevista realizada el 15 de Noviembre de 2013 en Florencia, Caquet.

Entrevistador: Yezid Beltrn Barreiro. Maya, Jos Humberto. Luis. Industria Lctea La Maporita. Entrevista realizada el 27 de Diciembre de 2013 en Florencia,

Caquet. Entrevistador: Yezid Beltrn Barreiro. Rojas, Dagoberto. Industrias Gyrolac. Entrevista telefnica realizada el 27 de Diciembre de 2013 en Florencia, Caquet.

Entrevistador: Yezid Beltrn Barreiro. Rojas, Juan Pablo. Asesor lcteo. Entrevista realizada el 27 de Diciembre de 2013 en Florencia, Caquet. Entrevistador:

Yezid Beltrn Barreiro. Parra, Alexander. Lcteos Mi Cagun. Entrevista realizada el 27 de Diciembre de 2013 en Florencia, Caquet.

Entrevistador: Yezid Beltrn Barreiro.

http://www.cnl.org.co/index.php?option=com_remository&Itemid=108&func=startdown&id=965


Pgina 20 de 23

Anexos Encuesta a la industria lctea

ENCUESTA INDUSTRIA LACTEA DEL CAQUETA

Fecha:

Empresa NIT:

Representante legal: Direccin, telfono, municipio:

Registro Cmara de Comercio: No. Empleos directos: No. Empleos indirectos:

Marca registrada: Registro Invima:

Vigente hasta:

Capacidad instalada (lts):

Proceso diario (lts)

Productos: Cantidad mensual (kgs):

Ciudades destino:

Uso del suero:

Cantidad (lts/da): Valor litro suero:

Necesidades de la industria:

Persona entrevistada:


Pgina 21 de 23

Reunin en San Vicente del Cagun-1


Pgina 22 de 23

Reunin en San Vicente del Cagun- 2

línea base de la industria láctea del caquetá pastos y forrajes.pdf

Documents