cadena láctea argentina
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Cadena Mineraen la Región Patagónica
3er Foro Federal de la Industria - Región Patagonia
Jornada de Trabajo - 21 y 22 de mayo de 2004
El Calafate
Enfoque del Trabajo y Objetivos
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- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 3er Foro Federal de la Industria (Región Patagónica)
- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Minera
- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy
- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto
La Minería Mundial crece de forma estable, evidenciando una menor sensibilidad que otras industrias a los inestables ciclos económicos globales
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Producción Mundial de los Principales Productos MinerosBase 100 = Año 1990
Contexto
126,7
143,8
109,0
110,0
122,1
100
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
AluminioCobreHierroAcero CrudoOro Inversión Minera Estimada por Región
Estimación 2002-2007 – Total Estimado: U$S 98 Mil Millones
Oceanía17%
Am Norte14%
Europa6%
Asia16%
Am Lat29%
Africa18%
Argentina: 2,6%
Argentina: 2,6%
El cobre y el aluminio fueron los minerales de importancia de mayor crecimiento de la décadaLos precios mundiales están en alzaHay una tendencia mundial al incremento de los presupuestos de exploración América Latina es la principal destinataria mundial de gastos en exploración e inversión, siendo el cobre y el oro los objetivos prioritariosEl proceso de Fusiones y Adquisiciones en la industria minera mundial (segunda mitad de los 90`) contribuyó a la concentración de la propiedad de las empresas
Fuente: CEPAL / WBMS / UNCTAD
Los Minerales Metalíferos constituyen el segmento más importante - con Argentina participando únicamente en las etapas primarias
- 3 -
9,1 9,4 9,5 9,6 10,2 11,1 11,5 12,3 12,7 13,2 13,7 13,4
9,1 9,7 9,7 9,7 9,7 10,4 10,8 10,9 11,5 11,7 12,5 12,410,7 11,2 11,3 11,2 11,8
12,714,1 14,5 14,7
15,6 15,6
13,6
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Electroliticode Fundiciónde mina
Producción Mundial del CobreMillones de Toneladas de cobre fino
Arg(1,1%)
Arg(0%)
Arg(0,1%)
Principales Exportadores de Concentrado de CobreAño 2002 - Total: 3,996 Toneladas – U$S 5.500 Millones
Perú10%
Canadá4%
Indonesia22%
Australia9%
Argentina5%
Resto9%
Chile41%
Fuente: Comisión del Cobre de Chile / USGS / Dir. Nacional de Minería
2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4
2,6 2,6 2,6
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
TACC* 91-03:
2,0%
Producción de Oro de MinaMiles de Toneladas de Oro Fino – Período 1991 - 2003
Principales Exportadores de Oro en BrutoAño 2002 – U$S 10.922 Millones
Indonesia6% Rusia
7%
Resto30%
Canada6%
Sudáfrica15%
Perú6%
China8%
Australia10%
Estados Unidos12%
Argentina (1,3%)
Arg(1,2%)
* TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Asimismo, existe un importante y creciente mercado mundial para los minerales no metalíferos y las rocas de aplicación
- 4 -
Producción Mundial de Boratos Naturales y Bórax Refinado – Principales PaísesEn Miles de Toneladas - Período 1998 - 2002
Italia29%
China3%
Portugal4%
Turquía11%
Grecia6%
Resto11% España
36%
Apertura de exportaciones de manufacturas de Mármol, Travertino y Alabastro
Año 2002 – Total: U$S 922 Millones
Argentina (0,4%)
Apertura de las exportaciones de Boratos Naturales/Concentrados y Bórax RefinadoAño 2002
Resto17%
Italia7%
EEUU20%
Arg19%
Chile12%
Bélgica25%
61,4 63,267,5
76,7 77,1
1998 1999 2000 2001 2002
Producción Mundial de Rocas de AplicaciónEn Millones de Toneladas – Período 1998 -2002
Resto18%
3%
16%
China6%
3% EEUU54%
Alemania
FranciaArg
U$S 168 MM (2002)
U$S 73 MM (2002)
1998 2000 2002
EEUU
Turquía
Bélgica
Argentina
Otros4.270 4.370 4.475
U$S 922 MM (2002)TACC 98-02:
5,9%
Tendencia a la caída de la
participación de Argentina
Fuente: USGS / UN Trade
La Cadena Productiva de la Minería
- 5 -
ExtracciónExtracción Elaboración de manufacturas
Elaboración de manufacturasEt
apa
Etap
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Molido (1era y 2da molienda)Agregado de lixiviadorPrecipitaciónConcentraciónFundición
Prin
cipa
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ivid
ades
Subterránea / Cielo AbiertoExtracción de la Roca Mineral (de cobre, de oro, etc.)
Mineral Metalífero
ConcentraciónConcentración RefinaciónRefinación
Mineral de Mina
Usos industrialesAleaciónForjadoLaminado / TubosJoyeríaOtros Usos (dependiendo del mineral)
Fusión & Refinado (cobre)1. Fusión en hornos (smelting)2. Refinado a fuego o electrólisis
Refinación (oro)1. Proceso de Clorinación Miller2. Proceso WohlwillM
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Prin
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ExtracciónExtracción
Estudio GeológicoExcavaciónExtracción del Mineral no Metalífero
ConcentraciónConcentración RefinaciónRefinación Elaboración de Manufacturas
Elaboración de Manufacturas
Venta / Comercialización
Venta / Comercialización
Procesos QuímicosProcesos Químicos
Usos industrialesConstrucción y Obra PúblicaOtros Usos (dependiendo del mineral)
Tratamientos muy disímiles según el mineral y el producto finalProcesamientoCorteDiseñoTerminación
Procesos de refinación (en ciertos minerales)Este eslabón se realiza sólo para tratamientos con presencia de litio, berilio o azufre -Minerales no MetalíferosNo aplica para Rocas de Aplicación
MoliendaTrituraciónSarandeado, mezcla y compactado Estos procesos difieren entre los distintos mineralesNo se realiza en Rocas de Aplicación
Roc
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plic
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Fuente: USGS / En base a entrevistas con empresarios del Sector
En Argentina, en la producción Metalífera participan jugadores mundiales, mientras que la producción No Metalífera y de Rocas de Aplicación tiene una alta presencia de PyMEslocales…
- 6 -
Cad
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Prod
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Rocas de AplicaciónRocas de AplicaciónMetalíferosMetalíferos No MetalíferosNo Metalíferos
Participación de empresas internacionalesPyMEs participando como proveedoras de servicios
Alta integración verticalNuevas inversiones para la ampliación de la capacidad operativaConcentrados principalmente en oro y cobre. Secundariamente: plata, litio y zinc
Inversiones superiores a U$S 100 MMFuertes economías de escalaClave de la refinación: escala y mercado demandanteIn
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Alta presencia de PyMEs
Alta incidencia de fletes limita el comercio a un ámbito mayormente regional
Alta presencia de PyMEs
Alta incidencia de fletes (se busca agregar el máximo valor en cantera)Gran complejidad logística (transporte de bloques)
Empleos Directos: 22.000 (3.000 en la Región Patagónica)Empleos Indirectos: 91.900 personas – (Multiplicador mayor a 4)
Baja integración verticalPrincipalmente destinados a los rubros de obras y construcciones: pórfidos, granito, travertinos, dolomitas, mármol y otros
Baja integración verticalConcentrados en 9 productos: arcillas, sal común, boratos, yeso, caolín, sulfato de sodio, bentonita y turba
Empleos Directos: 22.000 (3.000 en la Región Patagónica)Empleos Indirectos: 91.900 personas – (Multiplicador mayor a 4)
755 PyMes Mineras en ambos rubros755 PyMes Mineras en ambos rubros
La Producción Metalífera se lleva a cabo actualmente en Catamarca, Santa Cruz, Jujuy y San Juan
La Producción de Rocas de Aplicación está concentrada en la región Centro (Córdoba y Buenos Aires), en San Luis y en la Patagonia (Ej: pórfidos)
VBP
VBP
Valor Bruto de Producción (VBP): U$S 1.342 Millones (2003)Valor Bruto de Producción (VBP): U$S 1.342 Millones (2003)
Baja concentración en la producción La mayor concentración se produce en la etapa de la comercialización
Baja concentración en la producción La mayor concentración se produce en la etapa de la comercialización
La producción de Minerales no metalíferos es uniforme en todo el país
Fuente: Secretaría de Minería / CEPAL / Análisis propio
…las cuales generan el 83% del empleo directo y el 65% del empleo indirecto del sector minero
- 7 -
Empleos Directos e Indirectos Empleos por Tamaño de la EmpresaEn Miles de Empleos - Período 2001 – 2006 estimado
21,419,0
22,0
29,4
2001 2002 2003 2006*
Directos 122
91,978,5
89,3
2001 2002 2003 2006*
Indirectos
En Términos Porcentuales – Año 2003
17%
27% 36%
20%
MicroEmpresas
Pequeñas
Medianas
Grandes
Los empleos generados por PyMEsrepresentan el 83% del total
Generación de Empleo por SegmentoPersonal Empleado por Empresa (PyMes Mineras)Año 2003 – Total Empleos Directos: 22,000
Total Empleos Indirectos: 91.900*
59.700
3.740 32.200 18.260
Directos Indirectos
PyMEsGrandes
Total: 11.431 – Total por Empresa: 15.10 Empleados
Total: 22.000
Total: 91.9004% 4%8% 7%
37%40%
Profesionales
Técnicos
Calificados
No Calificados
Administrativos
Otros
* Desglose en base a entrevistas con especialistas del SectorFuente: Secretaría de Minería / SINATEM
La producción argentina de minerales verificó un fuerte crecimiento a fines de los 90, aunque su incidencia en el PBI continua siendo baja en relación a otros países
- 8 -
Producción Argentina de Minerales
658
11511215
10581116 1089
1342
434 478 468 513 543
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
En Millones de U$S – Período 1992 – 2003
Principales Productos MinerosEn Millones de U$S – Año 2003 – Total: U$S 1,342 Millones
Se producen 2.211 productos, de los cuales 912 se destinan a la actividad de la construcción
Incidencia de la Actividad Minera en la EconomíaEn Términos Porcentuales – Año 2003
4246
35
14
3,711
6 5 40,5
Chile Peru Australia Canadá Argentina
% PBI% Exportaciones
Fuente: CEPAL / Secretaría de Minería
VBP Proyectado para 2006: U$S 2.010 MillonesInversiones Proy. 2006: U$S 1.303 Millones
VBP Proyectado para 2006: U$S 2.010 MillonesInversiones Proy. 2006: U$S 1.303 Millones
TACC 92-03:
10,8%
4%3%
3%2% 2%
39%12%
29%6%
Oro Cobre Arena
Caliza Canto Rodado Triturados Pétreos
Sal Comun Piedra Laja Otros
Durante dicho período, la producción minera verificó un importante cambio en su mixde producción, donde los minerales metalíferos pasan a participar con más del 70%
- 9 -
Composición de la Producción por Segmento Producción Argentina de Minerales MetalíferosEn Millones de U$S – Período 1990 – 2003
Producción Argentina de Rocas de Aplicación
En Términos Porcentuales – Año 1993 vs. Año 2003
En Millones de U$S – Período 1993 – 2003
546
804
568
700792
977
44 41 42 40112
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
72,8%26,4%
5,4%64,4%
21,8%
9,2%
1993 2003
Rocas deAplicación
NoMetalíferos
Metalíferos
Producción Argentina de Minerales No Metalíferos
Fuente: Secretaría de Minería (Año 2003 Estimado)
En Millones de U$S - Período 1993 – 2003
83
10497 91
5973
126119 124
149 141
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
378 385
288
218 237
292308 307345 352
390
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Las transformaciones en el marco jurídico, regulatorio y de incentivos, favorecieron a las inversiones en el sector
- 10 -
Evolución de las Inversiones Mineras
Empresas Extranjeras participantes en Actividades MinerasEn Número de Empresas
80
50 17
1992 1998 2002
Evolución de la Perforación en Actividad ExploratoriaEn Metros
240
150
17
1992 1998 2002
Importación de Bienes de Capital para la Actividad MineraEn Millones de U$S
35,0 17,2
25,2
1994 1998 2001
130 100 80 140
47 60 80 0 0 23
101
708 658
249167
231
142102
140
7 15 51 80
110
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Exploración
Producción
En Millones de U$S
•.
U$S 220 MM
MNM y Rocas14%
Metalíferas 86%
Fuente: Secretaría de Minería / CEPAL
Aún así, los segmentos de rocas de aplicación y minerales no metalíferos, verificaron una caída en su producción (medida en U$S) durante dicho período
- 11 -
Prod
ucci
ónPr
oduc
ción
Empr
esas
Empr
esas
Fines de la Década del ´90Fines de la Década del ´90Inicios de la Década del ´90Inicios de la Década del ´90
Fuerte presencia del Segmento Rocas de Aplicación en la producción, con menor participación de Minerales no Metalíferos
Baja producción de Minerales Metalíferos
Presencia predominante de pequeños y medianos productores mineros
Fuerte presencia de empresas (mayormente locales) en la zona Centro del país
Dependencia del mercado interno
Reforma del Marco
Regulatorio
Incentivos a la Explotación e Inversiones
Condiciones favorables para la IED
Transformación del Marco
Institucional
1993 Ley Minera
Entrada en operación de proyectos de cobre, oro y litioLos rubros No metalífero y Rocas de Aplicación reducen fuertemente su participación en la producción de mineralesLos cambios en la estructura regulatoria y de incentivos permitieron la instalación de grandes jugadores mundiales, en metalíferos
Cuatro empresas concentrando la producción en el segmento Metalífero
Menor dependencia de la Minería al Mercado Interno
Desaparición de PyMEs en la zona centro (RDA y MNM)
Entrada de actores mundiales en NOA y Patagonia, fundamentalmente en Metalíferos
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tern
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nal
Com
erci
o in
tern
acio
nal Reversión de la Balanza Comercial, por el inicio de la
comercialización de productos con mayor inserción internacionalCrecimiento de exportaciones metalíferas Estancamiento de las exportaciones de minerales no metalíferas y rocas de aplicación
Baja inserción comercial de Minerales no Metalíferos y Rocas de AplicaciónBalanza Comercial fuertemente deficitaria Importación de Minerales Metalíferos
Fuente: CEPAL / Ministerio de Economía
Actualmente, el segmento de Minerales Metalíferos representa el 90% de las exportaciones del sector…
- 12 -
938891
676625
203188
226
578
690
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
Metaliferos
Exportaciones de Minerales Metalíferos y Metales en BrutoMillones de U$S - Valor FOB - Período 1995 – 2003
Exportaciones de Minerales - Gran TotalMillones de U$S – Valor FOB - Período 1995 – 2003
Fuente: Secretaría de Minería – (2003 Estimado)
1.055989
754711
261 253 302
651775
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Crecim. anual estimado 2006:
10% U$S 1.466 MM
Crecim. anual estimado 2006:
10% U$S 1.466 MM
TACC 95-03: 15,6%
TACC 95-03: 15,6%
555256
64625751
4236
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
No Metaliferos
25
22 2326
23 23 22 22 24
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
Rocas de Aplicación
Exportaciones Argentinas de Rocas de AplicaciónMillones de U$S – Valor FOB - Período 1995 – 2003
Exportaciones Argentinas de Minerales no MetalíferosMillones de U$S - Valor FOB - Período 1995 – 2003
…favorenciendo la reversión del saldo de la balanza comercial sectorial. Alemania, Japón y Brasil concentran el 50% del valor exportado
- 13 -Fuente: Dirección General de Aduanas / Dirección Nacional de Minería
Saldo Comercial de la MineríaMillones de U$S - Período 1993 – 2003 (Exportaciones a Valor FOB – Importaciones a Valor CIF)
213,1
108,4
232,1
546,2 568,0
303,2
-139,6 -157,8 -180,4 -199,3-148,4
-300,0
-200,0
-100,0
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
22%
16%6%
11%7%6%
5% 17%
Alemania Japón Brasil Reino Unido
Finlandia Sudáfrica España Otros
Exportaciones Minerales por País de DestinoAño 2002
92,0%
7,8%0,2%
2002
Microempresas
PyMEs
Grandes
Exportaciones de Minerales y Derivados según tamaño de la FirmaEn Millones de U$S – Año 2002
Sólo el 8% de las exportaciones son
realizadas por PyMEs
Sólo el 8% de las exportaciones son
realizadas por PyMEs
Asimismo, existe una elevada concentración de las exportaciones de minerales en las etapas primarias
- 14 -
300,4280,9
301,5 302,8 312,4
1999 2000 2001 2002 2003
Exportaciones de concentrado de cobreEn Millones de U$S - período 1999 - 2003
Exportaciones Argentinas de Oro en Bruto
En Millones de U$S - período 1998 - 2003
27,4
97,9 103,4
71,2
46,0
110 119
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Sudáfrica
ReinoUnido
Balanza comercial del cobre en ArgentinaEn Millones de U$S - Año 2003
Balanza comercial del oro en ArgentinaEn Millones de U$S - Año 2003
ConcentradoConcentradoCobre de fundición (smelter)
Cobre de fundición (smelter)
Cobre refinado*Cobre
refinado*
0 0,7312,4
0
-7,6
-0,03
Expo
rta-
cion
esIm
port
a-ci
ones
(*) Incluye cobre refinado y aleaciones de cobre (latón, bronce, alpaca, cuproniquel)
0
117,1
Oro en brutoOro en bruto Oro Semilabrado
Oro Semilabrado
0 -0,001
Fuente: INDEC / En base a entrevistas con empresarios del sector
La Patagonia muestra una creciente participación (actualmente del 12,75%) en la producción Nacional de Minerales, liderada por la producción de oro
- 15 -
Producción Patagónica de Minerales
119,8
168,8
139,0
171,0
41,1 42,6 37,5 53,7
149,4
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
En Millones de U$S – Período 1995 – 2003
Composición de la Producción por Provincia
12,75% del Total
País127.820
19.32914.557
9.326
2003
Tierra del Fuego
Neuquen
Chubut
Río Negro
Santa Cruz9,5%
1,1%1,4%
0,7%0,05%
Año 2003
Participación de las Actividades Productivas Mineras en la Patagonia
Año 1995 Año 2003Total: U$S 41,1 Millones Total: U$S 171,0 Millones
Minerales No Metalíferos
Rocas de Aplicación
Rocas de Aplicación
Minerales Metalíferos
Minerales No Metalíferos Minerales Metalíferos
51,8% 48,1% 86,01% 6,19% 7,80%0,1%
Fuente: Secretaría de Minería
El potencial minero de la región se hace evidente a la luz de la existencia de varios proyectos de explotación
- 16 -
1. Andacollo (Oro y Plata)2. Sierra Colorada (Pórfidos) 3. Los Menucos (Oro)4. Cordón de Leleque5. Cordón Esquel (Oro y Plata) 6. El Calafate (piedra caliza carbón)7. Piedra Púrpura (Piedra Laja) 8. La Marcelina//La Josefina/La
Manchuria (Oro y Plata)9. Pórfidos Santa Cruz (Pórfidos)10. Bacón (Plata)11. Manantial Espejo (Oro y Plata) 12. Martinetas (Oro y Plata)13. Cerro Vanguardia (Oro y Plata)14. Veta Martha (Plata) 15. Mina Beatriz (Turba, Canto
Rodado y Arena p/ construcción)16. Huevos Verdes (Oro y Plata)17. Mina Andrea / Mina Paola / El
Páramo / San Pablo (oro)18. Campana Mahuida (Pórfido
Cuprífero)19. Carmen Sylva (oro y Min pesados)
Principales Zonas Potenciales de Explotación
1
3
5
10 11 13
2
74
6
8
1415
17
• Existen nuevas explotaciones (Andacollo) con alto potencial de producción de oro
• Reactivación de la Minería tradicional en diversos segmentos
• Especializada en la explotación de Minerales no metalíferos (concentrando más del 10% de la producción Nacional de dicho segmento)
• Fuerte contracción de la actividad durante los 90, fuerte potencial de crecimiento
• Existencia de recientes leyes mineras provinciales que no han promovido inversiones en la provincia
• Importante productora de Minerales Metalíferos (principalmente oro y plata), con 1,4 Millones de hectáreas en exploración
• Fuerte aumento de la producción, aunque aún muy pequeño a nivel Nacional. Mayor extracción de turba, canto rodado y arena para construcción
Tendencias por Provincia
9 12
18
16
• Otros:Minerales IndustrialesRocas OrnamentalesYacimientos TermalesTurba
19
18
Fuente: CFI / Dirección Nacional de Minería / Secretaría de Minería
Potencial para el desarrollo del sector minero
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Donde está el Valor Agregado en los distintos segmentos productivos
MetalíferosMetalíferos
No Metalíferos
No Metalíferos
Rocas de AplicaciónRocas de
Aplicación
• Elaboración del bullón y concentrado
• Elaboración de Manufacturas• Diseño
• Molienda• Procesamiento físico y
mecánico
• Baja Escala para Refinar• Pocos jugadores• Alejados de centros de consumo mundiales
ObservacionesActividad generadora de VA
• Mucho Potencial para Agregar Valor
• Altos costos de transporte / Mala logística
• Se requiere cierta escala de producción
• Algunos problemas burocráticos para exportar
• Faltan mejoras tecnológicas
• Fraccionamiento • Pulido• Diseño• Calidad del Corte
Productos con Potencial de Inserción en Mercados Internacionales
• Diatomita• Fluorita• Sales• Mármoles• Cuarzo• Caolín• Baritina• Caliza
• Boratos• Bentonita• Mica• Feldespato• Pórfidos• Turba• Arcillas Especiales• Dolomita
Fuente: JICA / En base a entrevistas con empresarios del sector
Limitantes al desarrollo de industria de Minerales no Metalíferos y Rocas de Aplicación en la Argentina
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Influencia del Flete en el Costo Total de Minerales no Metalíferos (sin elaboración)
Componente Incidencia en el Costo
1. Valor en Boca de Mina 15%2. Flete interno + IVA 24% (Mina / Puerto)3. Gastos Portuarios + Retención 10%4. Flete Externo 51%
Total 100%
El costo del transporte representa aproximadamente el 75% del costo total
del mineral sin elaboración
El costo del transporte representa aproximadamente el 75% del costo total
del mineral sin elaboración
Los costos de transporte son más altos que los
costos productivos
Influencia del Flete en el Costo de Minerales no Metalíferos (con incorporación de Valor Agregado)
Fuente: JICA / Fundación OKITA / Análisis propio
Componente Incidencia en el Costo
1. Valor en Boca de Mina 46%2. Flete interno + IVA 8% (Mina / Puerto)3. Gastos Portuarios + Retención 15%4. Flete Externo 31%
Total 100%
El costo del transporte representa aproximadamente el 39% del costo total
del mineral elaborado
El costo del transporte representa aproximadamente el 39% del costo total
del mineral elaborado
En resumen, la Minería presenta un alto potencial de crecimiento
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• Durante la década del noventa, el sector verificó un importante crecimiento en el segmento de los minerales metalíferosCrecimiento del
Sector – Impulsado por Metalíferos
Crecimiento del Sector – Impulsado
por Metalíferos
• Contracción relativa de los segmentos no Metalífero y Rocas de Aplicación, por altos costos de transporte, ausencia de financiamiento para inversiones, y caída del mercado interno
Cambio del Mix Productivo
Cambio del Mix Productivo
• El cambio legal, de incentivos y regulatorio generado en la década del noventa, motivó nuevas inversiones locales y extranjeras
Fuerte Flujo de Inversiones
Fuerte Flujo de Inversiones
• Zonas mineras con potencial poco exploradas
• La producción y las exportaciones están concentradas en los segmentos primarios
• Potencial para desarrollo de productos de mayor valor agregado (en todos los segmentos de la minería)
Potencial para el desarrollo del sector
Potencial para el desarrollo del sector
Fuente:Análisis propio en base a entrevistas con empresarios del sector
Análisis de fortalezas y debilidades del sector
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FortalezasFortalezas
- Buen nivel de recursos naturales – Alto nivel de reservas minerales
- Baja dependencia respecto de la actividad económica local - alto grado de exportación de los productos (para minerales metalíferos)
- Regulaciones y esquemas impositivos que favorecen las inversiones en el sector
- Existe una incipiente demanda en el mercado interno. Algunos productos con canales de comercialización ya armados, y con demanda cautiva
- Sustentable demanda internacional de minerales argentinos – Productos identificables (conocidos y consumidos en el resto del mundo)
- Diversidad de productos no metalíferos y rocas de aplicación
DebilidadesDebilidades
- Incertidumbre macroeconómica para el desarrollo de inversiones de largo plazo
- Baja escala para participar en etapas de mayor valor agregado
- Poca actualización de tecnología (PyMEs)
- Bajo nivel de Asociatividad e Integración entre PyMEs mineras
- Fuerte dependencia de la industria de Construcción y la Obra pública (Minerales no Metalíferos y Rocas de Aplicación)
- Inadecuadas líneas de crédito para compra de equipamiento, tecnología y capital de trabajo específicas para el sector
- Altos costos del transporte de cargas - Limitada infraestructura vial, líneas de energía eléctrica y gas y transporte ferroviario
- Dificultad de PyMes en Minería no Metalífera y Rocas para ingresar a mercados externos por:• Problemas para identificar los mercados que más se adecuan a su oferta• Falta de cumplimiento de los estándares de calidad exigidos• Baja escala de producción / Altos Costos
Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)
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OportunidadesOportunidades
- Potencial minero (yacimientos mineros poco explorados)- Ingreso de nuevos jugadores al mercado argentino para el desarrollo de la actividad- Posibilidad de ingresar al mercado externo con productos de mayor valor agregado (Ej:
arcilla, feldespato, bentonita, caolín y boratos entre otros). Asimismo, se abren oportunidades en el exterior en rubros como pórfidos y mármoles
- Algunas potenciales mejoras productivas a partir de utilización de tecnologías más modernas (principalmente en PyMEs)
- Posibilidad de sustituir importaciones de minerales de mayor valor agregado e insumos anteriormente importados
- Potencial para establecer alianzas estratégicas intersectoriales:• Agrominería (minerales para el cuidado del suelo para la producción agropecuaria)• Rubro de la construcción
AmenazasAmenazas
- Riesgo de pérdida de participación internacional por falta de resolución de temas logísticos
- Cambio de reglas de juego en ámbitos provinciales que afectan a la actividad minera
- Potencial incapacidad de reposición de insumos importados por posibles incrementos de costos relacionados (para Minería no Metalífera y Rocas de Aplicación)
- Inconsistencias en la aplicación de las leyes provinciales y la Ley Nacional
Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones
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Objetivos para los próximos
años
Objetivos para los próximos
años
- Mejorar el acceso a mercados externos e Incrementar las Exportaciones- Establecer las bases para el incremento de la inversión minera (promoción de
inversiones para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los segmentos)
- Fortalecer las instituciones públicas mineras - Potenciar las oportunidades del segmento de minerales no metalíferos y rocas de
aplicación (minería tradicional) - Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs mineras
Agenda de Trabajo:
Lineamientos
Agenda de Trabajo:
Lineamientos
- Darle continuidad al Plan Minero de Mediano y Largo Plazo consensuado con el sector privado para el desarrollo del sector
- Mejorar la inserción internacional de los productos locales- Mejorar la relación entre empresas productoras y la comunidad, bajo un marco de
desarrollo sustentable- Promover nuevos instrumentos de financiamiento y formas de asociatividad para los
productores nacionales para mejorar sus posibilidades de acceso a mercados externos
- Articular un sistema de apoyo integral a productores mineros: capacitación, información sobre tecnología, mercados, proveedores posibles, oportunidades de negocios y líneas de financiamiento existentes para el sector
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
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Lineamiento Medidas Objetivos
1
2
3
DARLE CONTINUIDAD AL PLAN MINERO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Mantener reglas de juego claras y estables en el tiempoFortalecer las instituciones públicas mineras Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs minerasMejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones
MEJORAR LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LOCALES
- Desarrollar a través del Estado el ingreso a nuevos mercados, principalmente en la producción de minerales industriales y rocas de aplicación
- Fomentar la inversión en todas las etapas de valor y la promoción comercial a través de participación en ferias internacionales
- Alentar la creación de un posicionamiento de la marca argentina en rocas de aplicación
- Promover esquemas de inversión en etapas de alto valor agregado (Ej: corte, fraccionamiento y diseño)
- Establecer programas para mejorar la administración, la tecnología y la calidad de los productos
- Establecer concurso público para la exploración a gran escala y concesión de minas
- Establecer la libre disponibilidad de divisas para el giro de dividendos al exterior, ligados al cumplimiento de objetivos relativos a la generación de valor agregado
Establecer las bases para el incremento de la inversión minera (promoción de inversiones para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los segmentos)Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportacionesPotenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales
- Armonizar los procedimientos mineros provinciales
MEJORAR LA RELACIÓN ENTRE EMPRESAS Y LA COMUNIDAD, EN UN MARCO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
- Incentivar a las empresas mineras para convertirse en un agente activo en el desarrollo de la comunidad local
- Establecer prácticas productivas (e implementar controles) ambientalmente sustentables
- Capacitar a la comunidad acerca de los impactos positivos de la minería
Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Fortalecer las instituciones públicas mineras
Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.)
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Lineamiento Medidas Objetivos
5
4
OTRAS MEDIDAS6
- Promover la certificación de Calidad y Origen de los productos
- Establecer medidas para la eficientización de los transportes de carga, principalmente el tren y las terminales ferro-portuarias
- Promover acciones dirigidas a reducir la incidencia en el costo de los fletes internos y externos (ferroviarios, terrestres o fluviales)
PROMOVER INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO Y FORMAS DE ASOCIATIVIDAD PARA PyMEsMINERAS
- Implementar cursos de capacitación sobre asociatividad, gerenciamiento, estrategias de mercado, financiamiento y logística para PyMEs
- Instrumentar esquemas de financiamiento para la producción de minerales de alto valor agregado
- Alentar planes de construcción para incentivar la producción (minerales no metalíferos y rocas de aplicación)
Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs minerasMejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportacionesPotenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales
Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Fortalecer las instituciones públicas mineras Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs minerasMejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportacionesPotenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales
- Armar esquemas de procesos de financiamiento bancario para PyMEs avalados por el Sector Público
ARTICULAR UN SISTEMA DE APOYO INTEGRAL A PRODUCTORES MINEROS
- Articular programas de capacitación para productores PyMEs
- Mejorar los sistemas actuales de información sobre mercados, tecnología, proveedores y financiamiento
- Promover la certificación de calidad de los productos
- Implementar un mecanismo de diferimiento de IVA para la compra de equipamiento e incorporación de tecnología para las PyMEs
Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs minerasMejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportacionesPotenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales