CASO SUPERMERCADOS PERUANOS

Potencial Cantidad + CalidadSituacin ActualPotencial

4,313 tm de fibra de alpacaUS$48.5 millones

19,882 tm de fibra de alpaca

US$236.6 millonesREG.GananciaUS$ 109 millonesUS$ 691 millonesx 6.3 vecesDif: US$ 188.1 millonesPotencial Cantidad + Calidad + Valor AgregadoSituacin ActualPotencial

19,882 tm de fibra de alpaca

Exportacin de Fibra de alpacaValor Agregado Intermedio (Fibra Top, hilados y telas)Prendas Terminadas (Confecciones de Tejido Plano o de Punto)80%20%

US$ 44,467,088US$ 64,677,70559%44%US$ 125US$ 80US$853 millonesx 7.8 vecesUS$ 109 millonesPrecio de una chompa de alpacaREG.Situacin ActualExportacin de Fibra de alpacaValor Agregado Intermedio (Fibra Top, hilados y telas)Prendas Terminadas (Confecciones de Tejido Plano o de Punto)80%20%ChinaItaliaReino UnidoEstados UnidosCoreaEstados UnidosAlemaniaReino UnidoJapn

US$ 44,467,088US$ 64,677,70559%44%MINAG2011REG.86% prod.US$ 109 millonesCluster de AlpacaRestricciones

CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIASOPORTE TCNICOTEJIDO ARTESANALMERCADO INTERNACIONAL

Cuellos de Botella - Crianza de AlpacasProblema 1: Manejo de la crianza poco sofisticados (mala alimentacin, falta de vacunas, falta de desparasitacin, etc.)Problema 2: Cantidad de alpacas reducida por cada criador alpaquero (poco poder adquisitivo del criador alpaquero)Consecuencias:

Alpacas con enfermedades graves no aptas para el empadre o cuyo pelaje no ser de alta calidad.Crianza de alpaca no rentable (prdida de S/.12 por la crianza de 1 alpaca).

Soluciones:

Asociacin de criadores alpaqueros (centro de acopio comn, mayor nmero de alpacas).Integracin vertical de las grandes industrias, quienes cuentan con el capital suficiente para invertir en la crianza de alpacas.Capacitacin a los criadores alpaqueros en las mejores prcticas y tcnicas para la crianza alpaquera (IPAC).

Cuellos de Botella - EsquilaProblema 1: Tecnologa y proceso de esquila poco sofisticadosProblema 2: Manipulacin y transporte de la fibra en malas condicionesConsecuencias:

Vellones de bajo peso y mala calidad que se genera en este proceso.Contaminacin del velln de alpaca.Falta de aprovechamiento de las bragas.Soluciones:

Cumplimiento de calendario de esquila.Mejorar condiciones y tcnicas de esquila (estndares y procedimientos).Mtodo para preparacin del animal y envellonado (proteccin de fibra de contaminacin.Procesar las bragas (residuos de fibra sucia) para obtener mayor valor.Uso de tecnificacin (esquiladoras elctricas)

Cuellos de Botella - TeidoProblema 1:La presencia de canas en la fibra blanca dificulta el teidoProblema 2: Impureza de coloresSoluciones:

Utilizacin de instrumentos tecnolgicos que permitan eliminar los pelos contaminantes de otro color diferente al del animal (las canas). Controles minuciosos de calidad

Consecuencias:

Vellones de mala calidad que no permite el teido adecuadoBajo valor comercial del vellnCuellos de Botella Diseo de PrendasProblema 1: Exportaciones de alpaca sin diseo ni tendencias actuales de la modaConsecuencias:

El diseo permite desarrollar tendencias, colores y es la nica manera de llegar al mercado con moda, con acabados y con calidadSoluciones:

Cursos de entrenamiento y la capacitacin de diseo de modas, nuevas tendencias Participar en ferias comerciales internacionales: conocer el mercado, las exigencias y necesidades de los clientes

Cuellos de Botella Tejido y confeccin de prendasProblema 1: Abastecimiento de fibras de alpaca de buena calidadConsecuencias:

Confecciones con poco valor agregado

Confecciones no suaves al usar fibra gruesa en lugar de fibra fina

Soluciones:

Control de calidad en todo el proceso productivo (separacin de la fibra, lavado, cardado, hilatura, teido, confeccin de prendas).

ComercializacinSituacin PeruanaSituacin MundialExportaciones Millones US$Prendas de tejido de punto52.5Prendas de tejido plano12.2Total64.7ExportacionesPais Millones US$Prendas de tejido de puntoHolanda78Prendas de tejido planoColombia44Total122La demanda mundial es elevada, con respecto al primer pas debajo del ranking mundial top ten de exportaciones como Austria, se observan brechas de US$ 37.5 Millones y US$ 112.8 Millones.ImportacionesPais Millones US$Prendas de tejido de puntoAustria90Prendas de tejido plano125Total215El pas export aproximadamente un total de US$ 64.7 Millones en lo que respecta a prendas confeccionadas con fibra de alpaca.Lo cual muestra brechas de US$ 25.5 Millones y US$ 31.8 Millones con respecto a los primeros pases debajo del ranking mundial top ten de exportaciones (Holanda y Colombia).ComercializacinComo se lograria cubrir la brecha?A mediano plazoA largo plazoAsociarse con diseadores de marcas internacionales de modas.Creacin de institutos de moda.Creacin de marca pas textil alpaquero.Promocin y difusin de marca pas unida con las marcas de empresas nacionalesApertura de tiendas en el extranjero.Impulsar que los canales de comercializacin principales sean las grandes tiendas por departamentos y almacenes especializados, que generan mayores mrgenes de ganancia. Ganancia 200% a 400%Ganancia 200% a 300%Otras marcas menores generan de 20% a 30%

ANEXOS

Poblacin de Alpacas Per 2012Censo Agrario 2012

Produccin de Fibra de Alpaca PeruanaFuente: INEI

Produccin de Fibra de Alpaca PeruanaFuente: INEIProductores ms organizada:Mayor tecnologaRepoblamiento de la alpacaProduccin de Fibra de Alpaca PeruanaFuente: INEI

Produccin de la Fibra de Alpaca en S/.(Expresado en Millones de Nuevos Soles de 1994)La produccin de Fibra de Alpaca representa el 0.23% del PBI del Sector Agropecuario y el 0.02% del PBI Nacional.Distribucin de la Produccin de Fibra de AlpacaFuente: Censo Agrario 2012Precios Internacionales de la Fibra de Alpaca

B SUT : White Suri Alpaca Tops (26 micron) B BAT : White Baby Alpaca Tops (22.5 micron) B SFT : White Superfine Alpaca Tops (26 micron)B ADT : White Adult Alpaca Tops (34+ micron)

PRECIO MAS ALTO $ 22/Kg

PRECIO MAS BAJO $ 12/Kg Precios Internacionales de la Fibra de AlpacaLos precios del mercado internacional son cclicos, es decir cada cierto tiempo aumentan.Cuando se vuelven a poner de moda el uso de prendas hechas con fibra de alpaca, histricamente se ha observado que los precios suben por especulaciones, superando la demanda a la oferta

CAPACIDAD PRODUCTIVA

El 60 por ciento de las alpacas y 76 por ciento de las llamas se cran en unidades agropecuarias de una extensin menor de 50 hectreas. Esto implica una alta carga animal por hectrea cuyas consecuencias son:

Sobre pastoreo.Erosin y deterioro de las praderas.Insuficiente disponibilidad de alimento.Incidencia de enfermedades.Bajas tasas de natalidad, mayor mortalidad de cras y retardo en el crecimiento. La consecuencia final no es slo una baja productividad y escasa rentabilidad, sino que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema con graves consecuencias para el bienestar de las generaciones futuras. CAPACIDAD PRODUCTIVAEstudios realizados por el Instituto de Reproduccin Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile concluy que:

La crianza de llamas y alpacas no tiene potencial para convertirse en sistemas alternativos econmicamente viables.

CAPACIDAD PRODUCTIVAConsideramos que con la informacin disponible la sustitucin de la crianza de alpaca en lugar de ganado ovino no creara mayores beneficios para los productores ni la produccin nacional.

Debemos apostar por garantizar que las condiciones de crianza mejore, que los pastizales que se encuentran en condicin de pastizales pobres, muy pobres y regulares se recuperen y potencien.

Los productores deben desarrollar capacidades tcnicas para el buen uso de pastizales.

La estrategia no est en incrementar la poblacin de alpacas; sino ms bien en mejorar la calidad de la fibra y desarrollar la industria textilera en base a fibra de alpaca, creando valor agregado.Industria Nacional2 Grupos concentran el procesamiento de la fibra de alpacaGrupo MichellGrupo IncaEl Grupo Michell est estratgicamente integrado desde la crianza de Alpaca, clasificacin de la fibra, lavado, cardado, hilatura, teido, tejido de punto hasta tejido de alfombras a mano.

Inca Tops: clasificacin, lavandera, cardado y peinado, hilatura, tintorera y confecciones en Arequipa.

Incalpaca TPX (1996): elaboracin de telas de Alpaca y prendas de tejido de punto en general. Marcas: TUMI, CONDOR y las tiendas KUNA.

Estrategia, Estructura y Rivalidad EmpresarialCriadores de alpaca pequeos (85%), cuyos ingresos son mnimos (S/.170 mensuales), con pocos recursos para un negocio rentable (50 animales vs. 2,000 que sera lo ptimo). Falta de organizacin entre los productores.Grandes industrias cuya produccin se encuentra enfocada en el procesamiento de la fibra de alpaca a fibra top (71%). Fuerte competencia entre textileros nacionales quienes a su vez se tienen que enfrentar a los mercados externos que demandan fibra de alpaca.desconfianzaEstrategia, Estructura y Rivalidad EmpresarialIPAC (Instituto Peruano de la Alpaca y Camlidos) Se encarga de generar, coordinar y desarrollar propuestas tcnicas para promover el desarrollo y la competitividad del sectoralpaquero.Asociaciones de Criadores AlpaquerosSPAR (Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas).Asociacin de Propietarios y Criadores de Alpaca.COOPECAN (Cooperativa de Produccin y Servicios Especiales de Productores de Camlidos Andinos).Entidades que se encargan de interactuar entre los actores de la cadena del clster alpaquero:Condicin de FactoresCondicin de FactoresActualmente en el pas se viene desarrollando capacidades, investigaciones y competencias que permitirn aprovechar los recursos disponibles.

Condiciones de la demandaIndustrias relacionadas y de apoyoIndustrias relacionadas y de apoyoUNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIANORMA TECNICA PERUANA 231.300.2004, A PARTIR DEL 2004 PERMITIO LA CATEGORIZACION DE VELLONES, LUEGO DE UNA ESQUILA Y ENVELLONADOS TECNIFICADOS INDECOPIESTUDIOS SOBRE EL GENOMA DE LA ALPACA QUE PERMITA IDENTIFICAR LOS GENES DE LA FINURAGobiernoInversin de ms de S/.8 MM.10,528 productos alpaqueros beneficiados.Incremento de la tasa de natalidad de las alpacas de 65% a 78%.Incremento del ingreso familiar en 13%.Mejoramiento de 2,640 has. de pradera.

Gobierno Regional de PunoProyecto Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas en la regin PunoProyecto Pro Alpaca (proyecto futuro)Inversin de ms de S/.88 MM.58,925 productos alpaqueros beneficiados.

GobiernoLey de Promocin del Mejoramiento Gentico y Conservacin de Camlidos (Ley No. 28350 del 2004).Norma Tcnica de la Fibra de Alpaca en Velln (NTP 231.300 2004).Norma Tcnica de la Fibra de Alpaca Clasificada (NTP 231.301 2004).Reglamento a la Ley de Promocin del Mejoramiento Gentico y Conservacin de Camlidos (DS No. 022-2005 del 2005).Reglamento de los Registros Genealgicos de Alpacas y Llamas del Per (DS No. 013-2011 del 2011).

LegislacinSituacin NacionalLos pequeos productores (85%) no cuentan con los medios o incentivos para mejorar su sistema de produccin.Mayor nivel de impurezas y menor homogeneidad en la fibra de alpaca de los pequeos productores, por las condiciones con que se realiza la esquila.El 50% de la fibra de alpaca peruana cuentan con un nivel de calidad inferior (los vellones contienen ms de 26.5 micrones).

Situacin NacionalEl 40% de la fibra de alpaca peruana no es la ms adecuada para la confeccin de prendas de vestir (vellones con ms de 28 micrones).Aprovechamiento de la desinformacin de los pequeos o medianos productos acerca de los precios de mercado de la fibra de alpaca, lo que los lleva a cobrar menos de lo que vale su produccin.Situacin NacionalPrdida por desperdicio de 21% en la conversin de fibra a tops.Prdida por desperdicio de 5.5% en la conversin de tops a hilo.

Situacin del Sector a Nivel InternacionalEn la actualidad, dentro de los mal denominados camlidos sudamericanos (su denominacin real debera ser camlidos andinos), existen 4 especies (la llama, la alpaca, el guanaco y la vicua), cuya poblacin a nivel mundial se encuentra mayormente en cuatro pases latinoamericanos: Per, Bolivia, Argentina y Chile, de los cuales el Per es el que ostenta la ms alta concentracin alpaquera, con el 87% aproximadamente (4800,000 cabezas), de la poblacin total.

El Per posee casi la totalidad de alpacas en el mundo. La mala alimentacin y cruces entre razas no tan finas ocasiona fibras de menor calidad.Pases como EE.UU, Chile y Australia poseen alpacas y estn trabajando genticamente en ellas para mejorar la fibra.Situacin del Sector a Nivel Internacional

Prendas de tejido de punto

Las exportaciones de Per ascendieron a US$ 14.2 Millones de Dolares Americanos.

USA es el principal importador con US$ 1,344 millones de Dolares Americanos.

EXPORTACIN DE PRENDASPrendas de tejidos planos

Las exportaciones de Per ascendieron a US$ 3.3 Millones de Dolares Americanos.

USA es el principal importador con US$ 2,022 Millones de Dolares Americanos.

EXPORTACIN DE PRENDASExportacin - Principales exportadores mundialesPrendas de tejidos planos

US$ 1,120 Millones - China

Prendas de tejido de punto

US$ 1,340 Millones - Italia Crianza de AlpacasProblema 1: Produccin no rentableVariables de costeoCosto Total S/.%Compra de tuis90.0030%Alimentacin95.1032%Mano de obra36.5012%Sanidad24.508%Costos indirectos55.5118%Costo total301.61100%Ingreso promedio290.00Prdida11.61Costos variabesCostos fijosLa crianza de alpacas es rentable a partir de 2,000 alpacas. Nuestros alpaqueros cuentan con 500 alpacas.Crianza de AlpacasProblema 2: Tecnologa y manejo de la crianza poco sofisticados

Esquila de la Fibra de AlpacaVolver al paso N 01DIAGNSTICO

CANTIDAD/CALIDAD DE FIBRA RELACIONADO A SU MANEJO

Por el mtodo Inca Esquila se obtienen mayores cantidades de fibra, sin importar las cantidades obtenidas de las diferentes calidades.|Produccin reduce en estas calidades

Mediante el mtodo Inca Esquila se obtienen mayores cantidades que la tradicional.