cambios estructurales en el mercado...
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Cambios Estructurales en el Mercado Automotor
Prof. Dr. Arturo OrozcoIPADE Business School
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CambioDemográfico
Sustentabilidad Conectividad Tecnología e Innovación
Cuatro Macrotendencias
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¿Dónde esta HOY el foco de los OEMs?
KPMG Automotive Executive Survey, 2017
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¿Qué piensan los inversionistas?
∙ El futuro será “compartido, totalmenteeléctrico, autónomo”
∙ “ Los vehículos autónomos y compartimosharán que los VE tengan más sentidoeconómico que los VCI”
∙ “Las alianzas público-privadas traerán las primera soluciones de transporte totalmenteautónomas”
∙ “India tiene los ingredientes perfectos para convertirse en uno de los mercados másgrandes de movilidad compartida del mundo”
∙ “Las millas totales conducidas serán unamejor vara de medir que unidades vendidas”
Source: Morgan Stanley, April 2016
Adam Jonas
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Los Tres Grandes Cambios en la Industria Automotriz
No Emisiones
No Accidentes
No Propiedad
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Algunas noticias recientes…
Source: Automotive News, 14.Jun.16
Source: The Guardian, 02.Jul.16
Source: Reuters, 08.Oct.16
Source: Reuters, 29.Sep.16
Source: Time
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El primer VEHICULO ELÉCTRICO en la
historia
Flocken Elektrowagen (1888)
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VE no es una nueva tecnología
Pero,∙ Falta de
infraestructura de carga
∙ Baja autonomía, baja velocidad
∙ La adopción de la CI fue acelereada por:
∙ Encendido automático
∙ Asfalto∙ Gasolina barata!∙ Ford
38%
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Electricity Steam
Fuel Otros
Tecnologías de tren motriz al inicio del siglo 20
Fuentes: Enciclopedia Británica
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Crecimiento del Parque Vehicular de VEs
Source: OECD/IEA 2016. https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Global_EV_Outlook_2016.pdf. Accessed October 6, 2016,
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Fuente: hybridcars.com
EEUU: Evolución de Ventas de Vehículos No-Gasolina
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Plug-in Hybrid Electric Hybrid
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Fuente: Bloomberg New Energy Finance
Proyecciones para el Vehículo Eléctrico por Regiones
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Del Proyecto Google Car a Waymo
∙ 2+ millón de millas recorridas
∙ En cada recorrido, se aprende algo. De acuerdo con Google, en poco tiempo cada situación podrá ser anticipada
∙ Waymo recientemente ha cerrado acuerdos de colaboración con Fiat Chrysler y Honda
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La disrupción más cercana: transporte de mercancía
∙ 2 Millones de conductores sólo en EEUU una de las industrias que más empleo genera en el mundo
∙ Sujeta a muchas regulaciones (horas máx de conducción, etc)
∙ Conducción autónoma de vehículos de carga menos complejo que en autos particulares
∙ Otto, Daimler, entre otros en fases muy avanzadas
∙ En octubre 2016, Otto hizo su primera entrega para Budweiser
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Desafío VA: ciberseguridad
Fuente: Global Risk Report 2017, WEF
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Las respuestas al problema de la movilidad serán
la clave en el futuro
Fuente: golapp.com
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Algunos datos“La proporción de jóvenes conductores entre 20 y 24 años ha decrecido de 91.8% en 1983 a 76.7% en 2014”
“En 2010, los adultos entre 21 y 34 años de edadcompraron solamente el 27% de todos los autos vendidos en EEUU. Esto representa una reducciónrespecto al 38% que compraba en 1985. La proporciónde adolescentes con licencia cayó 28% entre 1998 y 2008”.
Fuente: TRI University of Michigan
Fuente: The Atlantic
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Kms per cápita conducidos
Kilómetros conducidos por cápita
Fuente: Neckermann & “Millenials in motion”, reporte OECD
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¿Qué pasa en las grandes ciudades?
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% FAMILIAS CON 2+CARROS
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El auge del car-sharing
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2009 2012 2016
Usuarios de Car-Sharing (millones)
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2009 2012 2016
Vehículos en Car-Sharing (miles)
Europa USA/Can
Fuente: Neckermann, The Future of Mobility
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¿Qué piensa la generación Y sobre el auto?
Fuente: Deloitte Consulting
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Impacto de vehículos autónomos compartidos
Fuente: CBS SFO
Fuente: Business Insider 2014
• Un neoyorquino promedio pasa 59
horas al año atrapado en el
tráfico.
• Columbia University: una flotilla de
9,000 vehículos autónomos y
compartidos (sustituyendo a la
actual flotilla de taxis) puede reducir
tráfico y bajar costos a $1/viaje vs
$7.8/viaje (actual)
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¿Está amenazado el modelo de distribución actual?
Buscadores de ofertas
Servicios de suscripción
Mobility-as-a-service (MaaS)
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New Low-end EVsNew High-end EVs
Mayor Oferta de VEs en los próximos años…
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Cambios en la Curva de Valor
Fuente: Charging ahead: BEV and the transformation of an industry, Deloitte Review, 2010
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“Siempre sobrestimamos el
cambio que ocurrirá en los
próximos dos años y
subestimamos el cambio que
ocurrirá en los siguientes 10.
¡No te dejes llevar por la
inacción!”
