buzón e® litebuzón e® lite es una solución enfocada a cubrir las necesidades básicas del...
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Buzón E® Lite
Manual de Usuario
Versión 4.0
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Contenido
Bienvenido a Buzón E Lite ................................................................................................................. 3
Página de Inicio ................................................................................................................................ 4
Registro de usuarios ......................................................................................................................... 4
Cambio de contraseña .................................................................................................................... 12
Login ............................................................................................................................................... 16
Menú Principal ............................................................................................................................... 17
Inicio ............................................................................................................................................... 18
Búsquedas ................................................................................................................................................ 18 Estatus del CFDI .................................................................................................................................... 22 Descarga PDF ........................................................................................................................................ 22 Descarga XML ....................................................................................................................................... 23
Generar CFDI ............................................................................................................................................ 23 CFDI SIN COMPLEMENTO...................................................................................................................... 24 CFDI CON COMPLEMENTO .................................................................................................................... 31
Datos Fiscales ........................................................................................................................................... 38
Buzón E® ......................................................................................................................................... 40
FAQs ............................................................................................................................................... 41
Manuales ....................................................................................................................................... 41
Soporte ........................................................................................................................................... 41
Configuración de Usuario ............................................................................................................... 43
Ajustes de usuario .................................................................................................................................... 43
Descarga las Condiciones Generales del Servicio y el Acuerdo Contractual de Seguridad y Confidencialidad ...................................................................................................................................... 45
Centro de Ayuda....................................................................................................................................... 46
Código de verificación .................................................................................................................... 46
Opción Salir .................................................................................................................................... 47
Solicitud de baja de Usuario ........................................................................................................... 48
Ventana de mantenimiento ............................................................................................................ 49
Proceso de soporte y quejas ........................................................................................................... 49
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Bienvenido a Buzón E Lite
Gracias por elegir el sistema de facturación electrónica de Buzón E®.
Buzón E® Lite es una solución enfocada a cubrir las necesidades básicas del servicio de facturación electrónica y se encuentra disponible de forma gratuita para todo usuario que desee utilizarlo.
El sitio está diseñado para ser utilizado fácilmente, no es necesario tener experiencia en el tema de facturación electrónica, ya que la aplicación lo llevará de la mano para emitir su primera factura. Buzón E® gestiona el contenido necesario desde un sitio Web de forma segura.
La arquitectura de la aplicación posibilita a que cualquier usuario pueda generar sus comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI); estando así, a la vanguardia en el tema de facturación electrónica, de acuerdo a la regulación. Para mayor información visite el sitio http://www.sat.gob.mx/
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Página de Inicio
Para ingresar al portal dé clic aquí (se recomienda utilizar el navegador Google Chrome). Visualizará una pantalla como la siguiente:
Registro de usuarios Antes de usar la página de Buzón E® Lite para la generación de sus facturas, debe crear una cuenta, en caso de no contar con una, dé clic en la opción Regístrate Aquí, de la pantalla principal.
NOTA: En caso de tener una cuenta omita este paso.
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El sistema nos redirige a la pantalla Alta de usuario con Certificado de Sello Digital (CSD), donde se deberán
aceptar las condiciones generales, así como el acuerdo contractual de seguridad y confidencialidad, para
esto deberá marcar la casilla Acepto firmar de manera electrónica.
Paso 1.
Deberá llenar los campos de acuerdo a lo siguiente:
a) RFC: Capture su Registro Federal de Contribuyentes, sin espacios ni guiones, este RFC
es el que se utilizará para la emisión de los CFDI’s.
A continuación un ejemplo con el RFC de pruebas que nos proporciona el SAT:
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Para cargar el CSD, siga los siguientes pasos:
b) Archivo .cer: Debe cargar el archivo certificado que corresponde a su CSD (Certificado
de Sello Digital), para ello dé clic sobre el botón Examinar:
Busque en su equipo el archivo certificado, lo reconocerá porque el icono parece un diploma y en
Tipo dice Certificado de seguridad:
Dé clic sobre el archivo una vez que lo haya identificado, posteriormente dé clic sobre el botón
Abrir, inmediatamente aparecerá en la ventana que se encuentra a lado izquierdo del botón
EXAMINAR:
c) Archivo .key: Debe cargar la llave que corresponde a su CSD (Certificado de Sello
Digital), para ello dé clic sobre el botón Examinar:
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Busque en su equipo el archivo llave, tiene como extensión .key y en Tipo dice Archivo KEY:
Dé clic sobre el archivo una vez que lo haya identificado, posteriormente dé clic sobre el botón
Abrir, inmediatamente aparecerá en la ventana que se encuentra a lado izquierdo del botón
EXAMINAR:
d) Password: Ingresar la contraseña que corresponde al Certificado de Sello Digital, es la
que dio de alta al generarlo ante el SAT.
e) Condiciones de Generales: al dar clic se levantara una ventana Pop Up para leer las
condiciones generales.
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f) Acuerdo Contractual de Seguridad y Confidencialidad: al dar clic en la leyenda se
levantara una ventana Pop up para leer el Acuerdo Contractual de Seguridad y
Confidencialidad de la información.
Una vez que todos los campos se encuentren con información, dé clic en el botón Siguiente:
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El sistema lo enviará al Paso 2:
NOTA: Si no se capturan los datos de la pestaña Paso 1, el sistema no permite, continuar a la pestaña Paso 2
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Deberá llenar los campos de acuerdo a lo siguiente:
a. Nombre: Nombre(s) del usuario a registrar
b. Apellido Paterno: Se captura el apellido paterno del usuario a registrar
c. Apellido Materno: Se captura el apellido materno del usuario a registrar
d. Correo Electrónico: Se captura el correo electrónico del usuario a registrar, al cual llegará
la notificación del alta de usuario.
e. CAPTCHA: Dé clic en el cuadrado para que el sistema detecte que no es un robot.
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Para finalizar, dé clic en el botón REGISTRARSE:
Aparecerá un mensaje como el siguiente:
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Recibirá un mensaje electrónico al correo registrado donde encontrará la liga, usuario y contraseña temporal:
Cambio de contraseña
Vaya al inicio, ingrese el usuario y contraseña recibidos, recomendamos copiar y pegar la información, con el fin de evitar errores de configuración con el teclado:
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Dé clic al botón INGRESAR:
Inmediatamente se desplegará la siguiente pantalla: Debe dar clic en el botón ACEPTAR en la ventana que indica el mensaje: Contraseña Expirada. Por seguridad su contraseña es temporal, favor de cambiarla.
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Se desplegará una pantalla como la siguiente:
Debe llenar los campos de acuerdo a lo siguiente:
a. Contraseña actual: Ingrese la contraseña que recibió en el correo de bienvenida.
b. Contraseña nueva: Ingrese una nueva contraseña considerando lo siguiente:
Debe tener una longitud entre 8 y 16 caracteres
Al menos una mayúscula
Al menos una minúscula
Un caracter numérico
Un caracter especial (@#$%&+=)
Ejemplo: P4ssw0rd#1
c. Confirmar contraseña: Confirme la contraseña que ingresó en el punto b
d. Casilla de verificación: Dé clic en el cuadro que aparece a la izquierda de la leyenda No
soy un robot
e. Botón Cambiar Contraseña: Dé clic en el botón Cambiar Contraseña
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Al realizar el proceso, recibirá un mensaje como el siguiente:
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Es importante que considere las siguientes políticas de seguridad en el uso de sus contraseñas:
1. Su contraseña inicial es temporal, en el primer inicio de sesión el sistema la indicará que su
contraseña ha expirado, necesita capturar una nueva contraseña, para poder ingresar. 2. Su contraseña se bloqueará al tercer intento fallido, para desbloquearla, necesitará solicitar
una nueva contraseña ingresando su usuario y la recibirá en su cuenta de correo electrónico
que tenga registrado.
3. Su sesión en el aplicativo, caducara a los 10 minutos de inactividad, al realizar cualquier
movimiento en la página pasado estos minutos, el sistema lo llevara a la página de inicio para
que vuelva a loguearse. 4. El sistema reconocerá si la última contraseña capturada se utilizó en las últimas tres
ocasiones.
5. Su contraseña expirará a los 90 días, por lo que tendrá que cambiarla al menos en ese lapso
de tiempo.
Login
Ingrese al portal dando clic aquí
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Ingrese su usuario y contraseña, posteriormente dé clic al botón INGRESAR
Nota: En caso de no recordar la contraseña, dé clic en Olvidé mi contraseña y siga los pasos de cambio de
contraseña dando clic aquí
Menú Principal El portal cuenta con el menú que se describe a continuación:
Menú Función
Inicio Muestra la página de inicio de Buzón E® Lite. Aquí tendrá acceso a
las búsquedas, generación de facturas y datos fiscales.
Buzón e Al dar clic en esta opción del menú principal, el sistema nos dirige
a la página corporativa (https://ww2.buzone.com/)
FAQ´s Preguntas frecuentes relacionadas a la aplicación. En esta sección, encontraremos las preguntas frecuentes, subdivididas en dos partes FAQs Buzón e y FAQs SAT, respectivamente.
Manuales Liga para descargar el manual de usuario y el tutorial de cómo
generar un CFDI en el portal.
Soporte Opción para enviar sus solicitudes al área de atención a clientes.
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Inicio
Búsquedas
El sistema permite realizar la búsqueda de documentos previamente generados, dé clic en la opción
Búsquedas, del submenú.
Para realizar la búsqueda, es necesario al menos capturar dos datos, de no hacerlo el sistema arroja el siguiente mensaje error:
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La búsqueda, puede realizarse por cualquiera de los parámetros que se muestran a continuación: RFC Receptor: Ingrese el RFC del Receptor del cual desea realizar la búsqueda de los documentos.
Razón Social del Receptor: Ingrese la razón social del Receptor del cual desea realizar la búsqueda de los documentos.
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UUID: Ingrese el Folio Fiscal o UUID del CFDI a buscar.
UUID: Seleccione del calendario el rango de fechas, Fecha Inicio y Fecha Fin.
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Al ingresar cualquiera de los cuatro parámetros, dé clic en el botón BUSCAR para obtener el resultado de la
búsqueda en la parte media de la pantalla.
NOTA. Sólo podrá visualizar los documentos emitidos en los últimos 90 días.
El resultado de la búsqueda se mostrará en una tabla en la parte inferior de la pantalla, a continuación se detallan los campos: UUID: Campo en el que se muestra el Folio Fiscal o UUID.
RFC Emisor: Campo en el que se muestra el RFC del Emisor.
RFC Receptor: Campo en el que se muestra el RFC del Receptor.
Razón Social Receptor: Campo en el que se muestra la razón social del usuario Receptor.
Estatus: Muestra el estatus del documento, ya sea Cancelado o Vigente.
Fecha de Emisión: Campo en el que se muestra la fecha en la que se emitió el documento.
Enviado al SAT: Campo que muestra si el documento fue enviado o no fue enviado al SAT.
Acciones: Se muestran las acciones a realizar con el CFDI, (Descargar PDF y Descargar XML)
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Estatus del CFDI
Cada vez que el usuario realice una consulta en la sección “Búsquedas” se actualizarán los estados “Vigentes” o “Cancelados” según sea el caso en la Columna “Estatus”.
Para los documentos que requieran ser cancelados y en la columna “Enviado al SAT” su estatus sea “No enviado”, la condición o estado se mostrara en blanco en la columna “Estatus”.
Descarga PDF
1. Para obtener la Representación impresa del CFDI en formato PDF haga clic en el siguiente
ícono.
NOTA: Encontrará los archivos en su carpeta de Descargas
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Descarga XML
1. Para obtener el archivo XML dé clic en el siguiente ícono:
NOTA: Encontrará los archivos en su carpeta de Descargas
Generar CFDI
Para emitir un CFDI siga los siguientes pasos:
1. Dé clic en el botón Generar CFDI
2. Seleccione el tipo de CFDI que necesita emitir:
GENERAR CFDI SIN COMPLEMENTOS. GENERAR CFDI CON COMPLEMENTOS (complemento de recepción de pagos)
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CFDI SIN COMPLEMENTO
INFORMACIÓN GENERAL
Folio: Campo opcional, que sirve para control interno del Emisor.
Serie: Campo opcional, que sirve para control interno del Emisor.
Forma de Pago: Este campo describe el medio por el cual se realizará el pago que puede elegir de la lista
desplegable.
Condiciones de Pago: Campo opcional para precisar las condiciones comerciales que se aplicarán al pago de
un CFDI, por ejemplo: el número del día en los que se deberá realizar el pago de la factura.
Método de Pago: ingresar forma en la que se realizará el pago de este CFDI, debe elegir de la lista
desplegable.
Tipo de Cambio: Campo opcional, donde se podrá ingresar el tipo de cambio, conforme a la moneda
utilizada.
Moneda: Campo obligatorio, donde podrá elegir el tipo de moneda, para expresar los montos.
Lugar de Expedición: Se deberá ingresar el código postal del lugar donde se está expidiendo el CFDI.
Tipo de Comprobante: Seleccione el tipo de comprobante de la lista desplegable.
Código verificación: El sistema validará, de acuerdo a las disposiciones del SAT, el importe por el que se
expedirá el documento, si éste excede el rango máximo que el SAT depara, solicitará ingresar éste campo.
Ver apartado de Código verificación.
DATOS DEL EMISOR
RFC Emisor: RFC del emisor de la factura, no es un campo editable.
Nombre o razón social: Nombre del emisor de la factura, no es un campo editable.
Régimen fiscal: del emisor, no es un campo editable.
NOTA: En caso de requerir modificar cualquiera de los 3 campos anteriores, es necesario que vaya al
menú “Datos fiscales”.
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CDFI Relacionados Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está
generando y el o los CFDI previos.
Tipo relación.- Es un campo obligatorio, se debe seleccionar de la lista desplegable el tipo
de relación que existe entre éste comprobante que se está generando y el o los CFDI
previos.
UUID.- Es un campo opcional, Se debe registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante
fiscal anterior.
Para agregar el CFDI relacionado dé clic en el botón AGREGAR
DATOS DEL RECEPTOR
RFC: Ingrese el RFC del receptor
Nombre: Nombre o Razón social del receptor
Residencia fiscal: Cuando el receptor del comprobante sea un extranjero, se puede registrar la clave del país
de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante. Este campo es obligatorio cuando se
incluya el complemento de comercio exterior o se registre el campo
NumRegIdTrib.- Se puede capturar el número de registro de identidad fiscal del receptor del comprobante
fiscal cuando éste sea residente en el extranjero.
Uso CFDI.- Indica el uso que le dará al comprobante fiscal el receptor. Seleccione la opción correcta de la lista
desplegable.
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CONCEPTOS
Clave producto o servicio: En este campo se debe registrar la clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios; se deben utilizar las claves de los diversos productos o servicios de conformidad con el catálogo c_ClaveProdServ publicado en el Portal del SAT. Ésta sección tiene una función de Autocompletado, al escribir una palabra se desplegará una lista de posibles opciones a seleccionar. Clave Unidad: En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida estandarizada de conformidad con el catálogo c_ClaveUnidad publicado en el Portal del SAT, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto. Ésta sección tiene una función de Autocompletado. No de identificación: No interno que describe el concepto a plasmar en el CFDI, es opcional. Cantidad: Se registra la cantidad de bienes o servicios que correspondan al concepto. Unidad de Medida: Describe la unidad de medida del bien o servicio. Descripción: Se registra el detalle del concepto, Puede conformarse desde 1 hasta 1000 caracteres alfanuméricos. Se puede registrar el importe de los descuentos aplicables a cada concepto, debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda y debe ser menor o igual al campo Importe. Precio Unitario: Precio por cada elemento descrito. Descuento: Se puede registrar el importe de los descuentos aplicables a cada concepto, debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda y debe ser menor o igual al campo Importe. No se permiten valores negativos.
NODOS DE CONCEPTOS
Información Aduanera.
Número de Pedimento: Se debe registrar el número del pedimento correspondiente a la importación del bien, el cual se integra de izquierda a derecha de la siguiente manera: Últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado, iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.
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Dé clic en el botón AGREGAR.
Impuestos Traslados
Base: El sistema calcula en automático este campo, el cual representa el valor para el cálculo del impuesto,
no es editable.
Impuesto: Selecciona el Impuesto a desglosar, IVA o IEPS de la lista desplegable.
Tipo de factor: Selecciona el factor por el cual se generará el impuesto de la lista desplegable.
Tasa o cuota: seleccione el valor de la tasa o la cuota de la lista desplegable.
Importe: monto del impuesto traslado que aplica a cada concepto. Se calcula de manera automática al dar
clic en el botón AGREGAR IMPUESTO.
Al ingresar todos los campos, dé clic en el botón AGREGAR IMPUESTO para que la información se traslade a la siguiente sección.
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Impuestos Retenidos
Base: El sistema calcula en automático este campo, el cual representa el valor para el cálculo del impuesto, no
es editable.
Tipo de valor.- Indica si el valor del impuesto es Fijo o un rango de acuerdo a al catálogo de Tasa / Cuota del
SAT
Impuesto: Selecciona el Impuesto a desglosar, IVA, ISR o IEPS de la lista desplegable.
Tipo de factor: Selecciona el factor por el cual se generará el impuesto; Tasa Cuota o Exento de la lista
desplegable.
Tasa o cuota: seleccione el valor de la tasa o la cuota de la lista desplegable.
Importe: monto del impuesto retenido que aplica a cada concepto. Se calcula de manera automática al dar clic
en el botón AGREGAR IMPUESTO.
Al ingresar todos los campos, dé clic en el botón AGREGAR IMPUESTO para que la información se traslade a la siguiente sección.
Detalle concepto
Dé clic en el botón AGREGAR CONCEPTO, para que la información se traslade a la siguiente sección.
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Total
En automático el sistema llenará los datos de subtotal, Descuento, Total trasladado, Total retenido y
total, haciendo el desglose de la información.
Finalmente, cargue su Certificado de Sello digital para generar el CFDI. Dé clic aquí para conocer el
proceso paso a paso.
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Dé clic en el botón GENERAR.
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El sistema en enviará un mensaje indicando que el documento se generó de manera correcta.
El sistema da la opción de descargar el XML o el PDF asociado al documento que se acaba de generar.
CFDI CON COMPLEMENTO
Seleccione el botón GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO y seleccione la opción Pagos 1.0, posteriormente dé clic en CONTINUAR.
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INFORMACIÓN GENERAL
Llene los campos de acuerdo a lo siguiente:
Folio: Campo opcional, que sirve para control interno del Emisor, este campo únicamente acepta valores
numéricos.
Serie: Campo opcional, que sirve para control interno del Emisor, este campo acepta de 1 a 25 caracteres
alfabéticos.
Forma de Pago: Para CFDI de pagos no se llena.
Condiciones de Pago: Para CFDI de pagos no se llena.
Método de Pago: Para CFDI de pagos no se llena.
Tipo de Cambio: Para CFDI de pagos no se llena.
Moneda: Para CFDI de pagos se selecciona “Los códigos asignados para transacciones en las que intervenga
ninguna moneda.
Lugar de Expedición: Se deberá ingresar el código postal del lugar donde se está expidiendo el CFDI.
Tipo de Comprobante: Para CFDI de pagos se selecciona pago.
Código verificación: El sistema validará, de acuerdo a las disposiciones del SAT, el importe por el que se
expedirá el documento, si éste excede el rango máximo que el SAT depara, solicitará ingresar éste campo.
Ver apartado de Código verificación.
DATOS DEL EMISOR
RFC Emisor: RFC del emisor de la factura, se pueden tener asociados varios RFC a los que se les puede emitir
un CFDI. Seleccione de la lista desplegable el emisor requerido y los datos del Nombre o razón social y el
régimen fiscal se modificarán en automático.
Nombre o razón social: Nombre del emisor de la factura, no es un campo editable.
Régimen fiscal: Régimen del emisor, no es un campo editable.
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DATOS DEL RECEPTOR
RFC: RFC del receptor. NOMBRE: Nombre del receptor. Residencia fiscal: Para CFDI de pagos no se llena. NumRegIdTrib: Para CFDI de pagos no se llena. Uso CFDI.- Para CFDI de pagos se selecciona la opción “Por definir”
CONCEPTOS
Clave producto o servicio: Escriba una palabra que mejor describa el concepto, en automático el sistema desplegará un listado con las opciones que el SAT dispone en el catálogo “clave de producto”. Para pagos se debe seleccionar “Servicios de facturación”. Clave Unidad: Escriba una palabra que mejor describa la unidad de medida del concepto, en automático el sistema desplegará un listado con las opciones que el SAT dispone en el catálogo “clave Unidad”. Para pagos se debe seleccionar “Actividad”. No de identificación: Para CFDI de pagos no se llena. Cantidad: Para CFDI de pagos se debe indicar “1”. Unidad de Medida: Para CFDI de pagos no se llena. Descripción: Para CFDI de pagos se debe escribir “Pago”. Precio Unitario: Para CFDI de pagos se debe ingresar “0” Descuento: Para CFDI de pagos no se llena.
Información aduanera, Impuestos Traslados y retenidos: Para pagos no se debe llenar. Dé clic en el botón AGREGAR CONCEPTO.
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RECEPCIÓN DE PAGOS
Éste complemento debe realizarse en los siguientes casos:
Cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición (pago en parcialidades).
Cuando se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero ésta no sea cubierta al momento de la expedición del CFDI.
Cuando se trate de operaciones a crédito y éstas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión del CFDI correspondiente.
El sistema agregará el complemento al formulario, en la parte inferior de la hoja.
Debe llenar los campos de acuerdo a lo siguiente: Versión: El sistema muestra por default la versión Fecha de Pago: Se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago con el formato AAAA-MM-DD Forma de Pago: Seleccione la forma de pago del combobox. Moneda: Seleccione la moneda en que le hicieron el pago del combobox. Tipo de Cambio: Se debe registrar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago, cuando el campo MonedaP sea diferente a MXN (Peso Mexicano). Monto: Se debe registrar el monto de pago. Número de Operación: Se debe registrar el número de cheque, número de autorización, número de , clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de análogo que identifique la operación correspondiente del pago efectuado. RFC Emisor Cta Ordenante: Es la clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser extranjero se debe registrar el RFC genérico XEXX010101000, en caso de que éste no se utilice, el RFC que se registre debe estar en la lista de RFC inscritos en el SAT.
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Banco Ordenante Ext: Es el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero. Cuenta Ordenante: Se debe registrar el número de la cuenta con la que se realizó el pago. Rfc Emisor cta Beneficiario: Se debe registrar la clave del RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc. Cuenta beneficiario: Se debe registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago. Tipo Cadena Pago: Se debe registrar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Certificado Pago: Es el certificado que corresponde al pago, debe llenarse si se ingresa algún valor en el campo de Tipo Cadena Pago Cadena de Pago: Es la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria, debe llenarse si se ingresa algún valor en el campo de Tipo Cadena Pago Sello pago: Es el sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este campo.
Documento Relacionado
En este nodo se debe expresar el listado de los documentos relacionados con los pagos. Por cada documento que se relacione se pueden generar cuantos nodos de Documento Relacionado se necesite. ID documento Se debe registrar el identificador del documento relacionado con el pago. Este dato puede ser un folio fiscal de la Factura Electrónica. Puede conformarse desde 16 hasta 36 caracteres alfanúmericos. Serie: Se puede registrar la serie del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres desde 1 hasta 25. Folio: Se puede registrar el folio del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres desde 1 hasta 40. Moneda: Se debe registrar la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, cuando se usa moneda nacional o el documento relacionado no específica la moneda se registra MXN (Peso Mexicano). Tipo de Cambio: Es el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado. Método de pago: Se debe registrar la clave del Método de pago “Pago en parcialidades o diferido” cuando la información registrada en el campo Forma de Pago del documento relacionado hace a parcialidades. Número de parcialidad: Es el número de parcialidad que corresponde al pago Importe saldo anterior: Es el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Importe pagado: Es el importe pagado que corresponde al documento relacionado Importe saldo Insoluto: Es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago.
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Dé clic en el botón AGREGAR DOCUMENTO, para guardar la información:
El sistema le permitirá guardar el número de documentos igual al que esté relacionado el pago.
Dé clic en el botón AGREGAR PAGO, de la opción Detalle Pagos:
Finalmente, cargue su Certificado de Sello digital para generar el CFDI. Dé clic aquí para conocer el
proceso paso a paso.
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Dé clic en el botón GENERAR.
El sistema en enviará un mensaje indicando que el documento se generó de manera correcta.
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El sistema da la opción de descargar el XML o el PDF asociado al documento que se acaba de generar.
NOTA. Es posible ocultar y mostrar la información de las diferentes secciones, dando clic sobre los encabezados, como se muestra en la siguiente imagen:
Datos Fiscales Dé clic en el menú “Datos fiscales” ubicado en la barra izquierda de su pantalla inicial:
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Llene los campos de acuerdo a lo siguiente: RFC: Capture el RFC con el que generará su CFDI Nombre o Razón social: Registre el nombre o razón social que se mostrará en los datos del emisor de su CFDI Régimen Fiscal: Introduzca las primeras letras con las que inicia su régimen fiscal conforme a los catálogos del SAT. Al hacerlo el sistema le mostrará la lista con las coincidencias afines a los datos capturados, seleccione de la lista el régimen fiscal que le corresponde y finalmente dé clic en el botón Actualizar.
Se desplegará un recuadro solicitando la carga del CSD para realizar la actualización de los datos. Dé
clic aquí para conocer el proceso paso a paso.
Al finalizar dé clic en el botón ACTUALIZAR:
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Se desplegará un mensaje indicando que la actualización de los datos fue exitosa:
Buzón E®
Al dar clic sobre esta opción, será direccionado al portal comercial de Buzón E donde podrá conocer nuestros productos y servicios:
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FAQs
En este menú, encontrará las preguntas frecuentes relacionadas a la aplicación, subdivididas en dos partes FAQs Buzón e y FAQs SAT, respectivamente, dé clic sobre la opción que requiera revisar.
Manuales
En esta opción podrá descargar el manual de usuario y el tutorial de cómo generar un CFDI en el portal.
Soporte
Para recibir atención vía correo electrónica, dé clic en Soporte, localizado en el menú principal. Ésta opción permite al usuario solicitar soporte técnico por las siguientes situaciones:
a. Olvido de contraseña
b. Generación de CFDI
c. Datos fiscales
d. Queja o sugerencia. Se encontrará con la siguiente ventana:
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Debe llenar todos los campos de acuerdo a lo siguiente:
Nombre completo: Ingrese el nombre completo o Razón Social registrado en Be Lite.
RFC: Ingrese el RFC que registró en Be Lite.
Correo electrónico: Ingrese un correo electrónico válido, en este se dará respuesta a su solicitud.
Teléfono (opcional): Ingrese su correo electrónico.
Categoría: Seleccione del combobox la opción deseada.
Preguntas y/o dudas: Mencione una breve descripción de su solicitud.
Finalmente dé clic en el botón ENVIAR con el fin de hacer llegar a nuestra área de soporte su solicitud.
En breve nuestro equipo se pondrá en contacto con usted.
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Configuración de Usuario A lado derecho del nombre que registró, encontrará una flecha gris hacia abajo, al dar clic sobre ella, se desplegarán las opciones de configuración del usuario. En esta sección nos encontramos con las siguientes opciones:
Ajustes de Usuario
Centro de Ayuda
Descarga las Condiciones Generales del Servicio y el Acuerdo Contractual de Seguridad y
Confidencialidad
Ajustes de usuario
Al dar clic sobre esta opción, se desplegará la siguiente ventana:
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Es posible llevar a cabo el cambio de contraseña, para lo cual es necesario realizar lo siguiente:
1) Capturar contraseña actual
2) Capturar contraseña nueva
3) Confirmar contraseña 4) Seleccionar casilla de verificación (Captcha)
5) Dar clic en el botón Cambiar Contraseña.
El sistema muestra en pantalla, un mensaje de confirmación NOTA. En caso de que no se desee cambiar la contraseña, se deberá dar clic en el botón Cancelar, el sistema cerrará, la ventana emergente y no se guardarán los cambios.
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Descarga las Condiciones Generales del Servicio y el Acuerdo Contractual de Seguridad y Confidencialidad
Al dar clic en esta opción, se descargara el contrato con las condiciones y acuerdos.
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Centro de Ayuda
Al dar clic en esta opción, se desplegará una ventana donde podrá encontrar nuestros datos de contacto:
Código de verificación
1. Cuando el documento emitido, supera el rango máximo definido por SAT, el sistema enviará
un mensaje preguntando si se desea generar un código de confirmación.
2. Para solicitar el código dé clic en Aceptar, de lo contrario puede seleccionar Cancelar.
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3. El sistema notificará que se generó de manera correcta el código de confirmación, para
confirmar de clic en Aceptar.
4. El sistema mostrará el código de confirmación.
Opción Salir
Si desea salir del portal, únicamente debe dar clic sobre el botón SALIR, este se encuentra en la esquina superior derecha:
Inmediatamente, se cerrará la sesión de trabajo y regresará a la página de login.
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Solicitud de baja de Usuario
En cualquier momento que lo desee, puede solicitar la baja de su usuario, para ello siga los siguientes pasos:
1. Ingrese al menú Soporte, en el menú superior.
2. Ingrese su Nombre, RFC, Correo electrónico (usuario) y en categoría seleccione la opción de
otro.
3. En el apartado de Preguntas y dudas indicar que requiere la baja de su usuario
4. Dé clic en Enviar. Al correo indicado recibirá una notificación confirmando la baja del servicio.
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Ventana de mantenimiento
Para mejoras y mantenimiento continuo a la infraestructura y a la aplicación, Buzón E® podrá planear y ejecutar ventanas de mantenimiento trimestrales, de máximo 24 horas, lo anterior será notificado al contribuyente usuario a través de la página de Internet de Buzón E® con una anticipación de por lo menos 7 días, adicional a ello se estará enviando un comunicado previo vía correo para notificar a los usuarios.
Proceso de soporte y quejas
Las solicitudes de soporte y quejas que usted levante como usuario de la aplicación gratuita de emisión de CFDI denominada Buzón E®Lite, deberán ser atendidas por Buzón E® en un plazo no mayor a 2 horas y resueltas en un plazo no mayor a 8 horas.
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