boletín mensual de comercializaciónweb.fedepalma.org/bigdata/lapalma/pdf/marzo2012.pdf2010 2011...

de Comercialización

Figura 01. Colombia. Producción de aceite de palma crudo mensual 2010/2012 (miles de toneladas))

Mercado Nacional

Fuente: Fedepalma-Sispa

En enero de 2012, la producción de aceite de palma en Colombia disminuyó 4,1% frente al mismo mes del

año pasado, debido, principalmente, a la desaceleración del ritmo de crecimiento en las zonas oriental

(-11,7%) y centro (-9%). La zona norte registró aumento y la zona sur-occidental aún no presenta signos de

recuperación.

El inicio del año 2012 estuvo caracterizado por la desaceleración del crecimiento de la producción de aceite

de palma. En el mercado local se observó un mejoramiento de las ventas internas y una caída de las

importaciones de aceites vegetales y grasas animales. Los precios internacionales tomaron de nuevo una

tendencia al alza, influenciados por el fenómeno climático La Niña que afectó las cosechas de Suramérica y

por el bajo ciclo estacional de la producción en el Sudeste Asiático.

Marzo - 2012No. 020

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Boletín mensual

Sin embargo, hay buenas condiciones climáticas y sanitarias en las zonas palmeras del país, por lo que se

espera un repunte de la producción en el primer trimestre de 2012.

Una publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma

78,4

40

50

60

70

80

90

100

110

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2010 2011 2012

.


Continúa la caída de las importaciones de aceites vegetales crudos y de sebos y grasas animales. Las

compras al exterior de aceites vegetales refinados siguen aumentando notoriamente en 2012 frente a lo

registrado el año anterior.

Es importante resaltar que en enero de 2012 se importaron 12,9 mil toneladas de aceite de palma refinado,

7,3 mil toneladas adicionales frente al mismo mes de 2011, en su mayoría por C.I. Tequendama desde

Malasia e Indonesia. Además, se registraron compras al exterior de 2,4 mil toneladas de aceite de soya

refinado por parte de Almacenes Éxito S.A. y ADM SAO S.A.

Junio - 2010

02

2 Marzo - 2012

Tabla 01. Producción de aceite de palma crudo en Colombia por zonas palmeras (miles de toneladas)

.



Importaciones

Tabla 02. Importaciones de aceites y grasas vegetales y animales en Colombia (miles de toneladas)

Zona

Abs %

Oriental 31,6 27,9 -3,7 -11,7

Norte 22,4 25,5 3,1 13,4

Central 27,0 24,6 -2,4 -9,0

Sur-Occidental 0,6 0,4 -0,2 -33,0

Total 81,7 78,4 -3,4 -4,2

2011 2012Variación

Enero-Enero

Aceites y grasas

Abs. %

Subtotal aceites y grasas vegetales 51,2 42,1 -9,0 -17,6

Aceites crudos 40,7 23,5 -17,1 -42,2

Aceite de palma crudo 9,5 2,0 -7,5 -78,9

Aceite de palmiste crudo 0,1 0,0 -0,1 -100,0

Aceite de soya crudo 20,7 16,8 -3,9 -18,9

Aceite en frijol soya /1 6,8 2,3 -4,4 -65,8

Aceite de girasol crudo 2,0 1,7 -0,3 -15,7

Demás aceites crudos /2 1,5 0,7 -0,8 -53,1

Aceites y grasas refinados 10,5 18,6 8,1 77,6

Aceite de palma refinado y sus fracciones 5,6 12,9 7,3 130,2

Otros 4,9 5,7 0,8 16,8

Subtotal aceites y grasas animales 1,7 0,1 -1,6 -93,2

Total 52,9 42,3 -10,6 -20,1

Enero - Enero

2011 2012Variación

.


Junio - 2010

02

3 Marzo - 2012

.

Ventas Internas

Las ventas internas de aceite de palma registran un incremento del 12,7% en lo corrido del año, frente a

enero de 2011. El consumo del aceite de palma continúa siendo dinámico en la industria tradicional y en la

de biodiésel.

Comparando enero de 2012 frente al mismo mes del año anterior, se observa que las ventas internas de

aceite de palma por segmentos presentaron el mayor incremento en el consumo de las empresas

tradicionales que demandaron 6,6 mil toneladas adicionales, y en la industria de biodiésel cuyo consumo

aumentó 5,6%.

Figura 02. Colombia. Evolución de las ventas internas de aceite de palma 2010/12 (miles de toneladas)


69,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80


2010 2011 2012

Tabla 03. Colombia. Evolución de las ventas internas de aceite de palma por segmentos 2011/12 (miles de toneladas)

Absoluta %

Empresas tradicionales 28,9 35,5 6,6 22,7

Industria de alimentos concentrados 1,5 1,1 -0,4 -25,6

Jaboneros independientes 0,2 0,6 0,4 152,4

Otras industrias 0,8 0,4 -0,4 -49,7

Subtotal 31,4 37,6 6,2 19,6

Biodiésel 30,6 32,3 1,7 5,6

Total 62,0 69,9 7,9 12,7

Segmento Ene-11 Ene-12Variación



4 Marzo - 2012



El comportamiento de la producción y las mayores ventas locales generaron menores niveles de exportación,

retrocediendo a 3,6 mil toneladas, 5,2% menos que en enero de 2011.

El inicio del año 2012 estuvo caracterizado por la buena dinámica del consumo interno de aceite de palma

junto a la disminución de la producción.

Exportaciones

Tabla 04. Evolución de las exportaciones mensuales de aceite de palma en Colombia (miles de toneladas)

2011 2011 2012 Abs. %

Aceite de palma crudo 8,4 2,0 0,6 -70,0 0,2

0,6 0,4 200,0

Aceite de palma

incorporado en

productos procesados**

2,6 4,7 3,0 -40,0 3,6

3,0

-0,6 -16,7

Total 11,0 6,7 3,6 -46,3

3,8

3,6

-0,2

-5,2

Enero - Enero

2011 2012VariaciónProducto

Nov Dic Ene*Var. %

Balance de oferta y demanda de aceite de palma

Tabla 05. Colombia. Balance estimado de oferta y demanda de aceite de palma (miles de toneladas)

Concepto Ene Ene

2011 2012 Absoluta %

I. Producción 81,7 78,4 -3,3 -4,0

II. Importaciones 15,2 14,9 -0,3 -2,0

III. Ventas de exportación 3,8 3,6 -0,2 -5,3

IV. Oferta disponible 93,7 89,7 -4,0 -4,3

V. Cambio en inventarios ( E ) 16,5 4,9 -11,6 N.A.

VI. Consumo ( E ) 77,2 84,8 7,6 9,9

Variación

En enero de 2012 se presentó un leve aumento del nivel de inventarios de aceite de palma en plantas

extractoras del país.

Fuente: Sispa, DIAN, Sobordos, Fedebiocombustibles. Cálculos UGCE Fedepalma

Nota: La variable consumo es estimada y corresponde a la suma de ventas internas e importaciones y es una proxy del consumo aparente

El cambio en inventarios es una variable resultado que corresponde a la diferencia entre oferta disponible y consumo.


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5 Marzo - 2012



Tabla 06. Colombia. Inventario de aceite de palma crudo por zonas palmeras 2011/2012 (miles de toneladas)

Figura 03. Colombia. Evolución de las ventas internas de aceite de palmiste 2010/2012 (miles de toneladas)

Zona

Oriental 7,1 5,0 9,3 8

Norte 2,9 4,7 5,0 5

Central 5,5 2,2 2,9 3

Sur-Occidental 1,0 0,2 0,0 1

Total 16,6 12,1 17,2 6

En días 5 4 6

Inventario de Ene/12

equivalentes en días

de producciónNov-11 Dic-11 Ene-12

Almendra de Palma

La producción de almendra de palma alcanzó 18,3 mil toneladas en enero de 2012, comportamiento similar

a lo observado en 2011. Se observa un buen comportamiento del consumo interno del aceite de palmiste con

un aumento de las ventas de 8%. Las exportaciones también resultaron mayores en 1,8 mil toneladas en

enero de 2012 frente al año anterior.

2,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0


2010 2011 2012


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6 Marzo - 2012


Precios Internacionales

Perspectivas

Los precios internacionales a inicios del año 2012 toman una nueva tendencia alcista, impulsados por el

deterioro de la cosecha de frijol soya en Mercosur por la severa sequía, que conllevará a suministros

mundiales y exportaciones por debajo de las expectativas iniciales; y por el bajo ciclo estacional de

producción de palma en el Sudeste Asiático, que fue afectado por las excesivas lluvias.

Con la perspectiva apretada en la oferta de aceite de soya, el mercado aumentará la dependencia de aceite

de palma, lo que llevará a menores descuentos de este producto frente al aceite de soya.

La tendencia de los precios del mercado mundial de aceites y grasas en el primer semestre de 2012 estaría

influenciada por los siguientes factores al alza y a la baja:

Al alza

• Deterioro de las cosechas de frijol soya en Suramérica, la producción caerá 9,2% en 2011/12.

• Desaceleración de la producción de aceite de palma en el Sudeste Asiático

• Fortaleza de los precios del petróleo. (Brent a máximo de 124 usd/bl y WTI a 108 usd/bl).

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27/01/12 02/02/12 08/02/12 14/02/12 20/02/12 26/02/12 03/03/12 09/03/12

Diferencia Aceite de Palma (CIF Rotterdam) Aceite de Soya (FOB Argentina)

Figura 04. Comportamiento de los precios internacionales del aceite de palma crudo CIF Rotterdam y del aceite de soya crudo FOB Argentina

(dólares por tonelada)

Fuente: Reuters

7 Marzo - 2012

• Suministro ajustado de colza y aceite de canola.

• Firmeza de la demanda de aceites y grasas.

A la baja

• Amplia oferta de aceite de girasol que será rápidamente absorbida por la demanda creciente.

• La caída del comercio en china.

“FEDEPALMA expresamente adv ier te a todos los usuar ios , miembros, consul tantes , y demás terceros in teresados, que losinformes que adelanta o resultados que socializa, exposiciones, presentaciones, conferencias, documentos; así como en generalla información que di funde como consecuencia de los es tudios, inferencias y demás anál is i s real izados al in ter ior de lamisma o contratados por ella, -sin perder su rigor y profundidad profesional-, sólo tienen carácter informativo, de consulta, dedifusión y de referencia estadística, académica o consultiva; puesto que en ningún caso constituyen axiomas para su estrictaobservancia, ya que en el mejor de los casos podrían interpretarse como simples consejos o recopilaciones de experiencias para que sean estudiadas, uti l izadas, o aplicadas por quienes acceden a el las de acuerdo con su propio cri terio, bajo suexclusiva responsabilidad, según su leal saber y entender; ya que cada situación resulta única y particular, y requiere de tratamientoso soluc iones especí f icas que escapan de la competencia de FEDEPALMA . Por tanto, se t rata de soc ia l izac iones según elestado actual de la técnica y de los avances científicos idóneamente realizados, que han sido valorados por esta última hastaese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares”..

Tabla 07. Perspectivas de precios 2011/12 según Oil World. (dólares por tonelada)

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de AceiteCarrera 10A No 69A - 44 PBX: (5 - 1) 313 86 00 - FAX: (5 - 1) 211 3508

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8 Marzo - 2012


Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas)

2011

Diciembre Enero % Absoluta 2010/11 2011/12 % Absoluta

Aceite crudo de palma

Nacional 56,5 78,4 38,8% 21,9 81,7 760,8 938,1 23,3% 177,2

Zona Central 15,8 24,6 55,7% 8,8 245,6 271,1 10,4% 25,5

Zona Norte 20,1 25,5 26,9% 5,4 252,4 309,3 22,5% 56,9

Zona Sur-Occidental 0,5 0,4 -20,0% - 0,1 10,6 8,1 -23,7% - 2,5

Zona Oriental 20,1 27,9 38,8% 7,8 252,2 349,6 38,6% 97,4

Aceite de palmiste* 5,7 7,7 34,6% 2,0 7,6 73,4 89,2 21,6% 15,8

Almendra de palma 13,6 18,3 34,6% 4,7 18,1 174,7 212,4 21,6% 37,7

Aceite de palma 15,2 14,9 -2,0% - 0,3 15,2 125,5 111,1 -11,5% - 14,4

Crudo 8,9 2,0 -77,5% - 6,9 9,5 63,3 32,5 -48,7% - 30,8

Refinado y fracciones 6,3 12,9 104,8% 6,6 5,6 62,2 78,6 26,4% 16,4

Aceite de palmiste - - - - 0,1 1,4 0,2 -86,6% - 1,2

Aceites y grasas vegetales 43,5 42,1 -3,2% - 1,4 51,2 491,5 465,2 -5,4% - 26,4

Aceites y grasas animales 1,1 0,1 -90,9% - 1,0 1,7 33,3 25,8 -22,5% - 7,5

Aceite de palma 6,6 3,6 -45,8% - 3,0 3,8 104,4 167,7 60,6% 63,3

Crudo 2,0 0,6 -69,8% - 1,4 0,2 49,9 126,9 154,4% 77,0

Incorporado en productos procesados 4,7 3,0 -35,5% - 1,7 3,6 54,5 40,8 -25,2% - 13,7

Aceite de palmiste 2,0 2,4 17,2% 0,4 0,6 36,3 49,7 36,7% 13,3

Crudo 1,4 2,1 50,0% 0,7 - 29,6 42,0 41,7% 12,4

Incorporado en productos procesados 0,6 0,3 -53,7% - 0,3 0,6 6,7 7,7 14,4% 1,0

VENTAS (Fuente: FEP Palmero)

Aceite de palma 57,4 69,9 21,9% 12,6 62,0 667,2 775,9 16,3% 108,6

Empresas Tradicionales 29,3 35,5 20,9% 6,1

Alimentos Concentrados 1,2 1,1 -5,6% - 0,1

Otras Industrias 0,4 0,4 -1,6% - 0,0

Jaboneros Independientes 0,4 0,6 61,2% 0,2

Biodiésel 26,1 32,3 24,1% 6,3

Aceite de palmiste 3,0 3,2 6,0% 0,2 2,6 31,6 36,2 14,8% 4,7

Aceite crudo de palma 12,1 17,2 42,1% 5,1 29,4

Almendra de palma 2,3 4,2 82,6% 1,9 3,7

Variación

ACTUALIDAD ACUMULADO

PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA)

2011-2012 Variación Enero

Febrero-Enero

IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)

EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)

INVENTARIOS (Fuente: FFP)



9 Marzo - 2012


Anexo 2. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia

Febrero Marzo % Absoluta

Aceite de Palma Crudo 73 81 11,0% 8

Aceite de Palmiste 92 78 -15,2% - 14

Aceite de Palma Crudo Febrero Marzo % Absoluta

Colombia Mercado Interno 0 0 - -

Grupo 2 Centro America y el Caribe 103 90 -12,6% - 13

Aceite de Palmiste

Grupo 2 Centro America y el Caribe 19 28 47% 9

Fuente: Resoluciones FEP Palmero

INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg)

CESIÓN

2012 Variación

COMPENSACIÓN

2012 Variación

Grupo1 Resto de la CAN excepto

Ecuador78 65 -16,7% - 13

Grupo 3 NAFTA, MERCOSUR Y Chile,

Resto del Mundo excepto Ecuador138 -9,2% - 14 152

Grupo1 Resto de la CAN excepto

Ecuador3 12 300% 9

Grupo 3 NAFTA, MERCOSUR Y Chile,

Resto del Mundo excepto Ecuador63 71 13% 8

boletín mensual de comercializaciónweb.fedepalma.org/bigdata/lapalma/pdf/marzo2012.pdf2010 2011...

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