Antecedentes

Año 2012 Año 2014

Medición periodo 2009-2010 Medición periodo 2011-2012

Sector joven en crecimiento

En promedio, los proveedores tienen 17 años de antigüedad

Porcentaje de empresas proveedoras, antigüedad primera venta a minería

36%

22%

25%

17%

5 años o menor 6-10 años11-20 años Mayor a 20 años

78% son micro y pequeñas empresas

57% comenzó desde su inicio vendiendo a minería.

Un 20% de los proveedores tiene una antigüedad menor a 6 años

El sector se concentra principalmente en la Región Metropolitana

Antigüedad de empresa Antigüedad primera venta a la minería

109

19

13

Región Minera Región no Minera

Promedio de antigüedad

62% de los proveedores tiene su casa matriz en la Región Metropolitana

Sólo 23% tiene su casa matriz en las regiones mineras

*Proyección del Volumen total de compras de bienes y servicios a proveedores desde la gran minería, excluyendo la adquisición de energía y combustible

Considerando a la gran minería, se estima* que el volumen total de

compras de bienes y servicios asciende a

US$ 20.000 millones

38 %VENTAS RETAIL

7,5%47 %

EXPORTACIONES

Compras de la gran minería a empresas proveedoras

2009-2010 2011-201220%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

77%

87%

Sector dinámico, con un número importante de empresas que aumentó sus ventas

Si bien el porcentaje de proveedores que creció en ventas aumentó, la tasa de crecimiento en el periodo 2011-2012 se atenuó respecto de los años 2009-2010.

Porcentaje de empresas proveedoras que aumentaron sus ventas

2009-2010 2011-2012

10%

27%16%

19%28%

25%

47%

29%

Crecimiento mayor a 20%

Crecimiento entre 11% y 20%

Crecimientoentre 6% y 10%

Crecimiento entre 1% y 5%

Porcentaje de empresas proveedoras, según rango de crecimiento en ventas

2010 2012 -

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

712,697

1,021,872

Empleador significativo a nivel nacional

Nº de trabajadores propios empleados por empresas proveedoras

13,3% de la población

ocupada del país

2010 2012 Gran Minería

14% 17%29%

24%27%

16%

62%56% 55%

OtrosTécnicosProfesionales

Sector con capital humano profesionalizado

Porcentaje de trabajadores propios según grado académico

2012

2007 2010 20120%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

27%

34% 34%

Sector con bajos niveles de exportación

Porcentaje de proveedores que exportó productos y/o servicios

72%

12%

17%

Exportaciones representan entre 1% y 10% de las ventas totalesExportaciones representan entre 11% y 20% de las ventas totalesExportaciones representan más de 20% de las ventas totales

Proporción de las exportaciones sobre las ventas totales

Innovación en pro

ductos

Innovación en pro

ceso

s

Innovación en gesti

ón organizativa

Innovación en m

arketing0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%60%

41%

51%

31%

12%

35%

27%

10%12%16% 14%

10% Proveedores de la mineríaIndustria mineraPromedio nacional

Empresas proveedoras reportan altos niveles de innovación

Porcentaje de proveedores que innovó durante 2012

Segmentación de las empresas proveedoras

Sin

capa

cida

des

tecn

ológ

icas

Co

n ca

paci

dade

s te

cnol

ógic

as

Principales necesidades de desarrollo

Porcentaje de empresas proveedoras con necesidades de desarrollo

Microempresas PLANIFICACIÓN FINANCIERA95%

INDICADORES MONITOREO DEL NEGOCIO

93%

DESARROLLO DE OBJETIVOS, PLANES DE ACCIÓN E

INDICADORES89%

Empresas pequeñas COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

81%

PLANIFICACIÓN FINANCIERA80%

INDICADORES MONITOREO DEL NEGOCIO

78%

Empresas MedianasCONTROL Y MEJORA DE

PROCESOS88%

COMUNICACIÓN ENTRE ALTA DIRECCIÓN Y EMPLEADOS

87%

PLANIFICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO

82%

Empresas Grandes INCENTIVOS AL PERSONAL85%

CONTROL Y MEJORA DE PROCESOS

85%

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO80%

EL PROGRAMA DE PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL…

Empresas del PPCM Empresas proveedoras de la minería

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

27%

17%

36%

27%

37% 56%

Otros

Técnicos

Profesionales

Empresas PPCM poseen mayores niveles de exportacióny profesionalización

Porcentaje de trabajadores propios con titulo técnico o profesional. Comparación empresas

PPCM

Empresas del PPCM Empresas proveedoras de la minería

51%

34%

Porcentaje de proveedores que exportó productos y/o servicios. Comparación

empresas PPCM

Micro Pequeñas Mediana Grande1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

3.3 3.23.5 3.6

4.2 4.13.9 3.9

Empresas proveedoras de la mineríaEmpresas del PPCM

Empresas PPCM poseen mayores niveles en sus capacidades de innovación

Puntaje promedio Capacidades de Innovación. Comparación empresas PPCM

• Describen Desafíos• Seleccionan Propuestas• Proveen contraparte e información• Permiten pruebas, pilotaje y validación

Proyecto

• Desarrollan soluciones• Ejecutan el proyecto• Adquieren la propiedad intelectual

Empresas Proveedoras

Presentan Soluciones

Compañías Mineras

Presentan Desafíos Universidades y Centros

I+D

Aceleradoras

El PPCM, un proceso colaborativo de creación de valor

94 proyectos73 empresas proveedoras

El PPCM, un proceso colaborativo de creación de valor

Desarrollo y validación de solución técnica

Empaquetamiento tecnológico y comercial

Escalamiento e internacionalización

Des

afíos

de

la m

iner

ía

Selección

Solu

cion

es in

tens

ivas

en

cono

cim

ient

o y

tecn

olog

ías

Aceleradoras

Soluciones desde proveedores

Versión completa del estudio disponible en:

www.desarrolloproveedores.cl

www.fundacionchile.cl