anÁlisis de mercado en uruguay · • análisis de los canales de venta digitales que ofrecen...

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ANÁLISISDEMERCADOENURUGUAY

SOBRELACAPACIDADDECUMPLIRCONCRITERIOSDESUSTENTABILIDADPARAELSECTORPRODUCTOSDELAMADERAYDERIVADOS(PAPELYMOBILIARIO),YELSECTORQUÍMICOSDE

LIMPIEZA

ElaboradoparaelPNUMAparalaActividadSub-regionaldelConoSurdelproyecto“Estimularlademandayofertadeproductossosteniblesatravésde

lascompraspúblicassosteniblesyeleco-etiquetado-SPPEL”.

Autor:JoséManuelMelero&MaríaJoséLeiva

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CONTENIDO

ANTECEDENTES..........................................................................................................................................3

OBJETIVOSDELREPORTE......................................................................................................................................4

METODOLOGÍADELESTUDIO.....................................................................................................................5

INFORMACIÓNBASEYALCANCE.............................................................................................................................5IDENTIFICACIÓNDELASEMPRESASYMARCASDEPRODUCTOSMÁSIMPORTANTES............................................................5REVISIÓNDELAOFERTADEPRODUCTOSCONCRITERIOSSUSTENTABLESYEMPRESASQUESEDIFERENCIANENSUSTENTABILIDADENURUGUAY.....................................................................................................................................................6

REVISIÓNDEMERCADO:PAPELDEIMPRESIÓNYCOPIADO........................................................................7

PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICASDEURUGUAY.............................................................................7EXPORTACIONESEIMPORTACIONES........................................................................................................................7MAPEODEEMPRESASYMARCAS............................................................................................................................8LISTADODEEMPRESAS/MARCASMÁSIMPORTANTESYCRITERIOSSUSTENTABLES..............................................................9

Resultadosobtenidos.................................................................................................................................9

REVISIÓNDEMERCADO:MOBILIARIODEMADERA..................................................................................13

PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICAS..............................................................................................13EXPORTACIONESEIMPORTACIONES.......................................................................................................................13MAPEODEEMPRESASYMARCAS.........................................................................................................................14LISTADODEEMPRESAS/MARCASMÁSIMPORTANTESYCRITERIOSSUSTENTABLES............................................................15

ResultadosObtenidos...............................................................................................................................15

REVISIÓNDEMERCADO:QUÍMICOSDELIMPIEZAYASEO........................................................................19

PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICAS..............................................................................................19EXPORTACIONESEIMPORTACIONES.......................................................................................................................19MAPEODEEMPRESASYMARCAS.........................................................................................................................20LISTADODEEMPRESAS/MARCASMARCASMÁSIMPORTANTESYCRITERIOSSUSTENTABLES................................................20

ResultadosObtenidos...............................................................................................................................21

CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES....................................................................................................26

PAPELDEIMPRESIÓNYCOPIADO..........................................................................................................................26SECTORMOBILIARIODEMADERA.........................................................................................................................27SECTORQUÍMICOSDELIMPIEZA...........................................................................................................................27

FUENTESDEINFORMACIÓN.....................................................................................................................29

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ANTECEDENTES

Elpresentereporteseenmarcabajoelproyecto“Estimularlademandayofertadeproductossosteniblesatravés de las compras públicas sostenibles y el eco-etiquetado - SPPEL”, implementado por PNUMA confinanciación de la Comisión Europea, el cual tiene como objetivo principal combinar los instrumentos decompraspúblicassostenibles(CPS)yeco-etiquetadoparamejorarelobjetivocomúndeestimularlademandaylaofertadeproductossostenibles.

LaactividaddelConoSurespartedelcomponenteregionaldelproyectoSPPEL,cuyoobjetivoprincipalseenfocaenpromoverelapoyomutuo,lacooperaciónyelintercambiodemejoresprácticasenrelaciónaleco-etiquetadoylosestándaresvoluntariosdesostenibilidadysuutilizaciónensinergiaconlasCPS,enlos5paísesdelasub-región(Argentina,Brasil,Chile,ParaguayyUruguay).

Estoscincopaísesfueronrepresentadosporpuntosfocalesnacionales,loscuálesmediantereunionesenlíneao conferencias web, pudieron acordar directrices de trabajo para el proyecto. Estos puntos focalescorresponden principalmente a organismos públicos como Ministerios de Industria, Ministerios deMedioambiente o afines, quienes en conjunto consensuaron la focalización del trabajo en dos sectoresrelevantestantoparasurealidadnacionalcomoparaladeloscincopaíses.

Porlotanto,sedecidiótrabajarenlossectores:productosquímicosdelimpieza,yproductosdelamaderayderivados(mobiliarioypapel).Eltrabajoconsisteeneldesarrollodecriteriosclavesdesustentabilidadparalos cinco países con el fin de entregar una orientación para las compras públicas. En ese sentido, se hanestablecidotresactividadesprincipalesparaelcomponentesub-regionaldelConoSurdeSPPEL:

1. Identificacióndecriteriosclavedesustentabilidadparalospaísesenbasea:estudiosdeAnálisisdeCiclodeVida(ACV),criteriosdeeco-etiquetasreconocidas,estándaresvoluntariosdesustentabilidadycriteriosutilizadosporlospropiospaísesdelConoSur.Graciasaestasfuentesdeinformaciónsedeterminaronaspectosclaveso“hotspots”ycriteriosambientalesysocialesalolargodelciclodevida del producto. Los resultados de esta actividad se encuentran en el reporte “Propuesta deCriteriosdeSustentabilidadClaveparalosSectores:Productosdelamaderayderivados(PapeldeImpresiónyCopiado,yMobiliario)yQuímicosdeLimpieza”(véaseanexo2paraconocerloscriteriospropuestos).

2. Revisióndelmercadoparalosdossectores,enelcual,sebuscaidentificarcaracterísticasgeneralesdelmercado, juntocon lasempresasmás importantesde los sectores,ademásde losproductos,marcas y empresas que poseen criterios sustentables. Esto se realiza mediante consultas aasociaciones y cámaras de comercio, información disponible en internet y contacto (cuando seaposible)conlasprincipalesempresasdelsector.

3. Realizacióndeconsulta(taller)conelsectorprivadoparacadaunodeloscincopaíses,conelfindeafinar y ajustar los criterios clave de sustentabilidad previamente identificados a las realidadesnacionales,determinandosupotencialaplicaciónenlascompraspúblicasparaelcorto,medianoolargoplazo,juntoconrecomendacionesparaqueelmercadopuedacumplirconellos.

ElpresenteestudiomuestralosresultadosdelaactividadN°2paralosdossectoresmencionadosenbasealmercadouruguayo.EnelcasodeUruguay,sedefiniónorealizarlaactividadN°3yrealizarlaactividadN°2únicamenteconinformaciónsecundaria,conlocual,estereportetienelimitacionesypresentaconclusionesyrecomendacionesgeneraleslascualesdebensertomadascomouninsumopreliminar.Serecomiendaqueenetapasposteriores,lasentidadesdeGobiernodeUruguayresponsablesdelaimplementacióndelasCPS,puedantenerundiálogoconlosproveedoresdeestassub-categoríasdeproducto,conelfindeverificarque

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lainformaciónaquípresentadaesprecisayqueloscriteriosdesustentabilidadsepuedanadaptaralarealidadnacionalparasuimplementaciónenelcorto,medianoylargoplazo.

Acontinuación,seseñalanlosobjetivosespecíficosdelaactividadN°2yrespectivoreporte.

OBJETIVOSDELREPORTE

• IdentificarlasempresasmásimportantesparalossectoresmencionadosenelmercadodeUruguay,asícomolaparticipacióndemercado,exportacioneseimportacionesdelossectores.

• Revisióndelaofertadeproductos/marcasconcriteriossustentablesyempresasquesediferencienentérminosdesustentabilidadenelmercadodeUruguay.

• DarrecomendacionesgeneralesparalascomprasdelsectorpúblicoyprivadodeUruguay,mediantela identificación de programas o planes nacionales que podrían vincularse a los criterios desustentabilidadpropuestosoelaborarsenuevosprogramasparafomentarelcumplimientode loscriterios.

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METODOLOGÍADELESTUDIO

INFORMACIÓNBASEYALCANCE

Los sectores seleccionadospor lospaíses son:productosde lamadera yderivados (papel ymobiliario), yproductosquímicosde limpieza.Parahacer larevisióndemercadofuenecesario focalizarseenproductosespecíficos. La tabla siguientemuestra los tiposdeproductosque fueronconsiderandosen la revisióndemercado:

Tabla1.Productosconsideradosenelreporte.

Sector TipodeProductosConsiderados

Productosdelamaderayderivados

(PapelyMobiliario)

PapeldeImpresiónyCopiado:papeldecolorblancoconsiderandoresmaschicas(A4, Carta, Oficio, principalmente) y resmas grandes. En algunos casos, seinformasobreotrosproductoscomocuadernos,serviciosdeimpresiónycartóncorrugado.

MobiliariodeMadera:seconsideraronmobiliariosdecualquiertipodemadera,loscualesesténdirigidosalusoenoficina,principalmente,escritoriosdeoficina.

ProductosQuímicosdeLimpieza

Se consideraron limpiadores de uso general, limpiadores sanitarios ydetergenteslavavajilla.

Acontinuación,seseñalalasactividadesrealizadasparacadaunodelosobjetivosdelestudiomencionadosanteriormente:

IDENTIFICACIÓNDELASEMPRESASYMARCASDEPRODUCTOSMÁSIMPORTANTES.

Enesteobjetivoseanalizaron losactoresque integranelmercadode losproductospapelde impresiónycopiado,mobiliariodemaderayquímicosdelimpieza.Paraellosellevaronacabolassiguientesactividades:

• Investigar la distribución/participación del mercado mediante publicaciones de asociaciones ygremiosdelsector,estudiospúblicos,etc.

• Identificarinformacióngeneraldeproduccióndelosmercadoscomoimportacionesyexportaciones.• Identificarlasasociacionesindustrialesdelossectoresylasempresasquelascomponen.• Revisarloscanalesdeventaqueofrecenproductosdelamaderayderivados(papeldeimpresióny

mobiliario)yproductosdelimpiezaparaidentificarlasempresasymarcasqueofrecenestetipodeproductosenelmercadouruguayo.

• Corroborarlaseleccióndelasempresasclavesalolargodelciclodevidadelproductoencadaunodelossectores,mediantelaconsultaalospuntosfocales.

Nota: Respecto a los precios de cada marca, no se logró obtener información completa para todos losproductosanalizadosdebidoaquelamayoríadelasempresasidentificadasnotienenlospreciosdisponiblesenpáginaswebuotromedioenbaseainformaciónsecundaria.También,cabemencionarqueseeligióun“producto tipo” en el caso del papel (resmas de papel tamaño carta). Para el caso de los mobiliarios yproductosdelimpiezanofueposibleidentificarun“productotipo”quepermitierahacerlacomparacióndeprecios.Adicionalmente,dadalavariedaddeproductos,noseencontrabandisponibleslospreciosdeventaenfuentespúblicasdelasempresas.

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Larevisióndepreciosbuscaversilosproductosconalgúnatributosocialoambientaltienenunadiferenciaensuvalorcon losproductosconvencionales.Unade las limitantesquepresentaesta revisiónesque losprecios están influidos por múltiples variables, por ejemplo, características específicas del producto,rentabilidadesperada,sistemasdedistribución,estrategiascomerciales,entreotros.Por lotanto,alhacerestascomparacionesnoessimpleaislarelatributoambientalosocialparaversihayunadiferenciadepreciosóloporlaexistenciadeeseatributo.

REVISIÓNDELAOFERTADEPRODUCTOSCONCRITERIOSSUSTENTABLESYEMPRESASQUESEDIFERENCIANENSUSTENTABILIDADENURUGUAY.

Enesteobjetivoserevisólaofertadeproductosquecumplieranconalgúnatributoocriterio“sustentable”,en base a la identificación hecha en el primer objetivo. Además, se revisaron las empresas que poseencertificacionesobuenasprácticasambientalesosociales.Paraellosellevaronacabolassiguientesacciones:

• Revisión de las páginas web de las empresas identificadas en el objetivo N°1, registrandocertificacionesybuenasprácticasasociadasalaempresa.

• Análisisdeloscanalesdeventadigitalesqueofrecenpapel,mobiliariodemaderayproductosdelimpieza,dondeseregistranlosproductosquecumplenconalmenosunodeloscriteriosclaves.

• Registros de la ACCE con información sobre las empresas que operan en elmercado público deUruguayenlossectoresantesseñalados.

• Revisióndelasestadísticasdeimportaciónyexportación.• AnálisisdelasempresassociasdelasAsociacionesgremiales.

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REVISIÓNDEMERCADO:PAPELDEIMPRESIÓNYCOPIADO

ElmercadodelpapeldeimpresiónycopiadoenUruguaytieneciertascaracterísticasprincipales:

1. El sector forestal de Uruguay ha tenido un crecimiento muy significativo en los últimos años,convirtiéndoseenlaprincipalindustriareceptoradeinversionesextranjeras(envolumendecapital).Conunáreatotalde1,7millonesdehectáreas(ha)debosques,delascuales752milhacorrespondenabosquesnaturalesy1millóndehectáreasaplantaciones,principalmentedeeucalipto(Forestal,2016).

2. El30%delasuperficiedebosquesplantadosesmanejadopor3grandesempresascomosonStoraEnso,AraucoyUPM.

3. Lasexportacionesdeproductosforestaleshanevolucionadodemaderarolliza,aproductosdemayorvaloragregado,comoeslacelulosa,papelesycartones.

4. Las empresas productoras de papel producen tanto para la exportación como para el mercadointernoycuentanconsuspropiasplantasdeproduccióndecelulosaparalaproduccióndelpapel.

PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICASDEURUGUAY

Enbase a los datos suministrados por laAgencia deCompras y Contrataciones del EstadodeUruguay, acontinuación,seseñalanlosproveedoresconmayorparticipaciónenlascompraspúblicasen2014y2015parapapel:

Tablan°2:ComprasPúblicasdeMaterialesyProductosdePapel

Proveedor MontoAdjudicado(PesosUruguayos)

Montototaladjudicado(%)

IMPRENTALAECONÓMICAS.A. 128.209.000 79%

TECNOMAXS.A. 10.845.000 6,7%

ISORALS.A.(PapeleríaMontevideo) 5.183.000 3,2%

TERCIRS.R.L. 2.550.000 1,6%

GARINOHNOSSA 1.827.000 1,1%

DISTRICOMPS.A. 1.566.000 1%

Elmontototaladjudicadoentre2014y2015correspondea$161.522.000pesosuruguayos.DondeelmayorporcentajedelasadjudicacionesesparalaempresaImprentaLaEconómicaS.A.,elrestodelasadjudicacionessereparteentrevariasotrasempresas,lascualesparticipanconpequeñosporcentajesenelmercadodelascompraspúblicas.

EXPORTACIONESEIMPORTACIONES

Segúndatos de TradeMapdel International TradeCenter, las exportaciones del 2014de papel, cartón ymanufacturas de pasta de celulosa, corresponden a US$ 84 millones, siendo los principales mercadosArgentina,ParaguayyBrasil.

Conrelaciónalasimportacionesdelaño2014depapel,cartónymanufacturasdepastadecelulosa,éstasalcanzaronlosUS$153millones,siendolosprincipalespaísesproveedoresBrasil,ArgentinayChina.Dentrodeestemonto,lasimportacionesdepapelycartón,sinestucarnirecubrir,delostiposutilizadosparaescribir,imprimiruotrosfinesgráficos,enbobinas(rollos)ohojas,representanUS$10millones.

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MAPEODEEMPRESASYMARCAS

Acontinuación,semuestranlasempresas,marcasyasociacionesidentificadasparaelsectoryparacadaetapadelciclodevidadelproducto.Enelcasodelasempresasyasociacionesseñaladasacontinuación,sólosemencionan las organizaciones que tienen operaciones en el territorio nacional y que poseen un nivel deproducciónsignificativo.Enelcasodelasmarcas,soloseseñalanlasmarcasdelosproductosfinalesqueseofrecenenelmercadouruguayo,auncuandoseanimportadas.

Tablan°3:Empresaspresentesenelmercadosegúnciclodevidadelproducto(papel)

Etapa del CiclodeVida

Empresa/Marca

ManejoForestal

Empresasdedicadasexclusivamentealaproduccióndemaderaparacelulosa:Botnia(MetsäFibre)MontesdelPlata(StoraEnso/Arauco)PortucelCMPCForestalOriental(UPM)ForesurGIE,Grupodeinteréseconómico.MaderasdelUruguayS.A.(Madelur).LosEucaliptusS.A.(Iberpapel).

Empresasdedicadasaproduccióndemaderaparausosvariados:ForestalAtlánticoSur,ForestalCajaBancaria,PraderasRojas(Phaunos).

Asociaciones:SPF,SociedaddeProductoresForestales(www.spf.com.uy)

Producción dePulpaoCelulosa

Empresas:UPM.FanapelPamerIpusa(CMPC)MontesdelPlata(StoraEnso/Arauco)Botnia(MetsäFibre)

Asociaciones:SPF,SociedaddeProductoresForestales.

Producción dePapel

Empresas:FábricaNacionaldePapelS.A.(Fanapel),produccióndepapeldeimpresión,monolúcidos,offsetypapelesestucados.PapeleraMercedesS.A.(Pamer),produccióndepapelycartóncorrugadoenplanchasybobinasycajasoenvasesparapackaging.UPM,produccióndecartón,cartulina,papelpararevistas,tissueypapelesfinos.IndustriaPapeleraUruguaya,(IpusadeCMPC),produccióndetissueuotrosrelacionadoscomopañales,toallasfemeninas,etc.CompañíaIndustrialComercialdelSurS.A.,CICSSA,produccióndecartóncorrugadoparapackaging,enplanchasybobinas.Asociaciones:AsociaciónFabricantesdePapel

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Empresa/Marca

Distribución y/oComercialización

Empresas/MarcasNacionales:Todopapel(Fanapel),Districomp,PapeleríaMontevideo(ISORAL),PapeleríaNival,MoscaOffice,Alquimia,Office2000,Tercir,MoscaHermanos,Aldo,Ecotin,MapaS.A.

MarcasInternacionales:Boreal,Chamex,HPyReport.

LISTADODEEMPRESAS/MARCASMÁSIMPORTANTESYCRITERIOSSUSTENTABLES

En esta sección se señalan las marcas de productos que fueron identificadas en la sección anterior. Semuestranlasmarcas juntoa laempresaquelasproduce,elpaísdeproducción, losproductosasociadosycriteriosdesustentabilidadquetieneelproductoolaempresafabricanteenbaseainformaciónsecundaria.

RESULTADOSOBTENIDOS

Paraelcasodelpapeldeimpresiónycopiado,lainformaciónseobtuvomediantepáginasweboficialesdelasmarcas/empresasfabricantesdelproductoodepáginaswebdeempresascomercializadoras.

Tablan°4:MarcasdePapelconCriteriosdesustentabilidad

Empresa

Página weboficial

Marca Productos País deProducción

Criterios Sustentable delproducto

Fanapel

http://www.fanapel.com.uy/

VanGogh Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta, entreotros).

Uruguay Proceso de blanqueadototalmente libre de cloro(TCF)

Fanacopy Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta, entreotros).


Imprima Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta, entreotros).


InternationalPaper

www.internationalpaper.com

ChamexLineasColors,ECO, Multi,Office ySuper

Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta, entreotros).

Brasil Certificación de ManejoForestal Sustentable: PEFC /Cerflor.

LibredeCloroElemental.

Línea ECO, fabricada conpapelreciclado.

HP Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta, entreotros).

Brasil Certificación de ManejoForestalSustentable:FSC

EUEcolabel(altodesempeñoambientalydecalidad).

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Empresa

Página weboficial

Marca Productos País deProducción

Criterios Sustentable delproducto

SuzanoPaper

http://www.suzano.com.br/

Report Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta, entreotros).

Brasil Certificación de ManejoForestalSustentable:FSC.

Línea Reciclato es conmaterialReciclado:25%post-consumoy75%pre-consumo(cortesdeotrospapeles).

Certificación de ManejoForestal Sustentable:RainforestAllianceCertified

ReduccióndelaEmisionesdeCarbono: “CarbonReductionLabel”

CelulosaArgentina

http://www.celulosaargentina.com.ar

Boreal Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta, entreotros).

Argentina Hojas de 80 y 75 gr/m2poseen Certificación deManejoForestalSustentable:FSC.

ProcesodeBlanqueadoLibredeCloroElemental(ECF).

FuentePropia:Abasedelaspáginasweboficialesdelasempresas.

Deacuerdoalainformaciónyfuentesconsultadas,seevidencióqueunaparteimportantedelospapelesdeimpresiónycopiadoqueofertaelmercadosondeproducciónnacional,ylasmarcascorrespondenaunasolaempresa(Fanapel),salvoalgunasdistribuidorasquecompranpapelenelextranjero.Porotrolado,lasmarcasnacionalescumplenconvariosatributosdesustentabilidad.

Tablan°5:CriteriosdeSustentabilidadrelacionadosalaGestióndelasEmpresasfabricantesdepapeldeimpresiónycopiado.

Empresa

Página webOficial

Marcas enelPaís

País deProducciónPrincipal

CriteriosSustentablesySocialesdelaEmpresa

InternationalPaper

Chamex

HP

Brasil Certificación de manejo forestal sustentable Cerflor,también para la Cadena de custodia, así como tambiéncertificación FSC. Además, tiene certificaciones deSustainableForestryInitiative(SFI).

NuevecertificadosISO14001enlossitiosdeproduccióndevariospaísesdondeopera(Brasil,Francia,Turquía,PoloniayRusia).

CertificaciónOHSAS18001enBrasil.

Declaraciónsobreinclusiónydiversidadensusoperaciones(Formación y Educación en Diversidad, programas deasesoramiento, foros y grupos de discusión sobre temasrelacionadas con la diversidad), así como asistencia a

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Empresa

Página webOficial

Marcas enelPaís



organizaciones sin fines de lucro que persiguen objetivosasociadosaladiversidad.

Fanapel Van Gogh,Imprima,Fanacopy

Uruguay TecnicaturaenInstrumentaciónyControlenconjuntoconla Universidad del Trabajo de Uruguay, buscando daroportunidadeslaboralesajóvenes.

ApoyoconconsejerosseniorajóvenesqueparticipanenelProgramaEducativodeDesemJóvenesEmprendedores.

CertificacióndeManejoForestalSustentable:FSC.

SuzanoPapeleCelulose

Report Brasil CertificacióndeManejoForestalSustentable:FSCyPEFC/Cerflor.

Enalgunosempaquesyfichastécnicasdisponiblesenlawebde Suzano y de algunos distribuidores se puede ver logoReduccióndelaEmisionesdeCarbono:“CarbonReductionLabel”,quelospapelessonlibresdecloroelemental,librede ácidos y que cuentan con certificación SA 8000, sinembargo,estonopudoserverificadaenlawebdeSuzano.

SuzanoseñalatenercertificaciónISO14001yOHSAS18001,sin embargo, no se obtuvo una descripción de lasinstalacionescertificadas.

Política de Responsabilidad Social, Salud y Seguridad queincluye valorizar la diversidad y no aceptar formas dediscriminación; prohibir en toda la cadena productiva lamano de obra infantil, trabajo forzado el acoso moral ysexual;enotrosaspectos.

CelulosaArgentina

Boreal Argentina ProcesodeBlanqueoLibredeCloroElemental(ECF).

Programasdecapacitaciónyorientaciónlaborala jóvenesdelalocalidaddeCapitánBermúdez.


Comosepuedeobservarenelcuadroanterior,sólodosempresasconsultadascumplenconcertificacionescomoISO14001yOHSAS18001,mientrasquelamayoríatienecertificacionesdemanejoforestalsustentable,principalmenteFSC. Sinembargo,no todas lasmarcasnombranestosatributosen losetiquetadosde losproductosynosiempresepresentalainformaciónnecesariaparadeterminarsiestasaplicanalatotalidaddelasunidadesdelasempresasosóloaalgunasinstalaciones.Enelámbitosocial,sólounaempresacuentaconalgúntipodecertificaciónderesponsabilidadsocial(SA8000enelcasodeSuzano),sinomásbien,sólodeclaranlaspolíticasdelaempresaoinformansobreprogramasimplementadosenestaárea.

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SobrePreciosdeResmasTamañoCartayOficiode75gr.Multipropósito

Seconsultaronlospreciosdelamarcanacionalconmáspresenciaenelmercado(VanGogh)ylamarcaBrasileraChamex,deresmasde500hojasenformatocartayoficiode75gramos,Multipropósito.Seencontrarondiferenciasdeprecioentreun4%aun5%,dependiendodeltamaño(cartauoficio),entrepapelesdeproducciónnacionaleimportados,siendolosproductosdemarcas internacionales losqueposeenmás atributosmedioambientales y socialesbajoalgún sistema decertificación,peroaltratarsedegrandesempresasprobablementesuscostosdeproducciónsonmenoresypuedenentraralmercadoconpreciosinclusomenoresquelospapelesnacionales.Acontinuación,sepresentanlosresultados,loscualessedetallanenpesosuruguayos:

• Chamex(InternationalPaper):$190resma500hojasMultipropósitoTamañoCarta(75gr/m2)$220resma500hojasMultipropósitoTamañoOficio(75gr/m2)

• VanGogh(Fanapel)$200resma500hojasMultipropósitoTamañoCarta(75gr/m2)$230resma500hojasMultipropósitoTamañoOficio(75gr/m2)

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REVISIÓNDEMERCADO:MOBILIARIODEMADERA

Sehanpodidoidentificarlossiguientesaspectosprincipalesdelsectordemobiliario:

1. Elsectordemueblesomobiliariodemadera,nohatenidoelmismodesarrolloqueelsectordepulpadecelulosa,quesíhacrecidoenlosúltimosaños,porloquetieneescasopesodentrolaindustria(ICEX, 2008). Una de las razones, es la presencia de muchos nudos en la madera nacional,principalmenteeucaliptosquedificultaneltrabajodeesta.

2. LosindustrialesdemueblesenUruguaysuelentrabajarbajopedido,sinmantenerstockdeproductosyenmuchoscasos,sinunlocalpermanentedeexposiciónyventa(ICEX,2008).

3. Lademandaesvariada,registrándose2gruposdeconsumidores:losdemenorpoderadquisitivoqueprefierenmueblesimportadosdeChinaoBrasil,básicamenteporsumenorprecio;ylosdemayorpoder adquisitivo que prefieren líneas modernas y sofisticadas, prefiriendo marcas italianas,españolasomueblesapedidodefabricantesnacionales(ICEX,2008).

PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICAS

DeacuerdoalosdatossuministradosporlaAgenciadeComprasyContratacionesdelEstadodeUruguay,losproveedoresdemobiliarioconmayorparticipaciónenlascompraspúblicasentre2014y2015son:

Tablan°6:ComprasPúblicasdeMueblesdeMadera.


MontoAdjudicado(%)

METALURGICADELESTELTDA. 308.394.000 74%

SAMALIRS.A. 21.041.000 5%

WALTERHUGOS.A.(UFFICIO) 10.352.000 2,5%

NICOLASDEMARCOYCIA.S.A. 5.855.000 1,4%

SALGADOBENITOSUCESIONDE 5.745.000

1,4%

DREMICOS.A. 5.419.000 1,3%

ODERZULS.A. 5.140.000 1,2%

Elvalorgeneraldecompraspúblicasentre2014y2015fuede$411.224.000pesosuruguayos.LaprincipalempresaproveedoradelestadoenmobiliariodemaderaesMetalúrgicadelEsteLtda.(quienproveetantomueblesdemaderacomometálicos)ytodaslasdemásempresasconparticipaciónenlascompraspúblicaslograronpequeñosporcentajesenlascompraspúblicasentre2014y2015.


DeacuerdoadatosobtenidosdeTradeMapdelInternationalTradeCenter,lasimportacionesdemueblesengeneral (detodotipodemateriales)ysuspartes,excluidosasientosymobiliariosparamedicinaycirugía,representan US$ 60millones para el año 2014 y dentro de esto, losmuebles sólo demadera, para usoexclusivoenoficinas, sin considerar las sillas, representaUS$2,2millonesen2014. LosprincipalespaísesproveedoressonBrasil,ChinayArgentina.

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TradeMapnomanejadatosdeexportacionesdemueblesdemaderaparaoficinas(excluidaslassillas)entreel2011y2013desdeUruguay.Sinembargo,siseregistranexportacionesdemueblesengeneralysuspartes(excluidos asientos ymobiliarios paramedicina y cirugía) por US$ 3millones para el 2014 y los destinosprincipalesfueronParaguay,ChileyBolivia.


Acontinuación,semuestranlasempresas,marcasyasociacionesidentificadasparaelsectoryparacadaetapadelciclodevidadelproducto.Enelcasodelasempresasyasociacionesseñaladasacontinuación,sólosemencionanlasorganizacionesquetienenoperacionesenelterritorionacionalyqueposeenmayorpresenciaenelmercado.Sinembargo,enelcasodelasmarcas,soloseseñalanlasmarcasdelosproductosfinalesqueseofrecenenelmercadouruguayo,auncuandoseanimportadas.

Tablan°7:Empresaspresentesenelmercadosegúnciclodevidadelproducto(Mobiliariodemaderaparaoficinas)


Empresa/Marca(deproducciónalta)

ManejoForestal

Produccióndemaderaparatransformaciónmecánica:Weyerhaeuser(con140.000ha),Fymnsa(con11.200ha)yCOFUSA(con40.000ha),GMO(con45.000ha).

Produccióndemaderaparausosvariados:ForestalAtlánticoSur,ForestalCajaBancaria,GFP(GlobalForestPartners),Phaunos,RMKTimberlands

Asociaciones:SPF,SociedaddeProductoresForestales(www.spf.com.uy)

Producción deInsumos deMadera

Aserraderos:URUFOR,TingelsurS.A.,ForestalCajaBancaria,Fymnsa

Produccióndetablerosyenchapados:Weyerhaeuser,Urupanel,Silberstein.

Asociaciones:ADIMAU, Asociación de Industriales de la Madera y Afines del Uruguay,www.adimau.com.uy

Fabricación y/oComercializacióndelMobiliario

Fabricantesnacionales:AlberóS.A.,BienzoS.A.,DelfinoAlvarez,GiorelloyCordano,GonzalezyViera,FabricaEspañoladeMuebles,MetalúrgicadelEsteLtda.,LedouxLtda.,Izzi,Nuevosol,PortoyCía., Mobilart, Ufficio, Demarco, Salgado, Tecnomadera, Walmer, TauroEquipamientos,WalderGonzalezyCía.,VersatilEquipamientos.

Importadores:Nuevosol,Divino,PortechS.A.,Bertoni,Vivai,Mobilart,Tecnomadera,Tecnouruguay,SPMEquipamientos.

Asociaciones:AsociacióndeIndustrialesdelaMaderayAfinesdelUruguay(ADIMAU)

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Enestaetapaseseñalanalgunasmarcasdeproductosquefueronidentificadasenlaetapaanterior,graciasalasempresasmásrelevantesdelossectores.Semuestranlasmarcasjuntoalaempresaquelaproduce,elpaísdeproducción,losproductosasociadosycriteriosdesustentabilidadconlosquecumpleelproductoolaempresafabricante.

Cabedestacarquemuchosdelosfabricantesnacionales,identificadosanteriormente,notienenpáginaswebquepermitanverificarquétipodemobiliariofabrican,bajoquémarcasosirepresentanaalgunamarcaenelextranjero,por loquedichasempresasno senombranen la siguienteetapa, yaqueno se tieneningunainformacióndeellasnisusproductos.

RESULTADOSOBTENIDOS

Enelcasodelsectormobiliariodemadera,serealizóunabúsquedadepáginasweboficialesdelasempresasfabricantesycomercializadoras,confirmandoinformaciónsobrelaexistenciadeatributosambientalesenlosproductosquefabricany/ocomercializan,asícomobuenasprácticasoperacionalesdelaorganizaciónquesetraduzcanenpolíticas formales,oplanesoprogramas relacionados,queseencuentranpublicadasen suspáginasweb.

Cuadron°8:MarcasdeMobiliariodeMaderaparaOficinasconCriteriosdesustentabilidad

Empresa /PersonaNatural.

Página weboficial.

Marca Productos Lugar deFabricacióndelProductoFinal

Criterios Sustentable deproductoquecumple

Giorello yCordano

http://giorelloycordano.com/

Giorello yCordano

Mobiliarioparaelhogaryoficinas

Uruguay SinInformación

Nuevosol

http://www.nuevosol.com.uy/

Nuevosol Mobiliarioparaelhogaryoficinas


Avantti Mobiliarioparaoficinas Brasil

Bertoni

http://www.bertoni.com.uy/

HermanMiller Mobiliarioparaoficinayhogar

USA SinInformación

B+ Mobiliarioparaoficina Uruguay SinInformación

Vivai

http://www.vivai.com.uy/

Vivai Mobiliarioparaoficina Tailandia SinInformación

Salgado

http://www.salgado.com.uy/

Salgado Mobiliarioprincipalmentemetálicoconcubiertasdemadera


Mobilart Línea PórticodeGiuliani

Mobiliarioparaoficinas Argentina Fabricadoconentreun22,5y29%dematerialesreciclados(preypostconsumo).

16


Página weboficial.



http://www.mobilart.com.uy/

http://www.tempo.com.ar

Se prioriza la demanda deinsumosdentrodeunáreade800km.

Sin uso de sustanciaspeligrosas con metalespesados.

Aluminio100%reciclado

Pintura en polvo con bajasemisionesdeCOVs.

Tableros provenientes debosquesmanejadosconFSC

Cantos fijados conpegamentossincontenidodeCOVs.

TablerosconbajasemisionesdeFormaldehido.

Embalajes de cartónreciclado.

Tintasdeimpresiónenbaseaaguasindisolventes.

Sistemasderecuperacióndelcalor.

Sistemas de reutilización deembalajes proveedor-fabricante.

Tempo Mobiliario oficina ypanelesdivisorios

Argentina Garantíade1añoparatodossusproductos

Mobilart Mobiliarioparaoficina Uruguay SinInformación

Portech Portech Mobiliario de oficina yparaelhogar

España SinInformación

Tecnomadera

http://www.tecnomadera.com/

LíneaGiottoy900 deAlberflex

Mobiliarioparaoficina Brasil Sello ecológico de la ABNT(Brasil).

Tecnomadera Mobiliarioparaoficina Uruguay SinInformación

Italia SinInformación

Tecnouruguayhttp://www.tecnouruguay.com.uy

Tecnouruguay Mobiliarioparaoficinayhogar

Europa,Brasil yArgentina

SinInformación

17


Página weboficial.



Ufficio

http://www.ufficio.com.uy/

Lineas Z-Uffici,Staff,T-Uffici, Eco,CallCenter,XT

Mobiliariocorporativo Uruguay SinInformación

LineaM-Ufficiy Móvilesacústicos

PanelesDivisorios

Metalúrgica delEste

http://www.metalurgicadeleste.com.uy

Líneaenseñanza,línea oficina ylíneasalud

Mobiliario paraeducación, oficinas yáreadelasalud


Walmer

http://www.walmer.com.uy/

Walmer Mobiliario de oficina ycorporativo


Demarco

http://www.demarco.com.uy/

Demarco Mobiliario de oficina ycorporativo


SPMEquipamientos

http://www.spm.com.uy/

http://bortolini.com.br/

https://www.actiu.com/es

Bortolini Mobiliariocorporativo Brasil Certificación de manejoforestalsustentable:FSC

Actiu Mobiliario oficinas ycorporativo

España SinInformación

Voko Mobiliario oficinas ycorporativo

Brasil SinInformación

Dimoplac Panelesdivisorios Brasil SinInformación

TauroEquipamientos

http://www.tauroequipamientos.com.uy

Tauro Mobiliario oficinas ycorporativo


WalderGonzalezyCía.

http://www.wr.com.uy/

WalderGonzalez

Mobiliario de oficina yparaelhogar


VersatilEquipamientos

http://www.versatilequipamiento.com.uy/

Versatil Mobiliario de oficina yparaelhogar


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Apesardequeenmuchoscasosnoseconsiguióinformación,enalgunasempresas,principalmentedeBrasil,seobservaunperfilempresarialenelcuallasustentabilidadesunfactorimportanteparaladiferenciaciónconotrasempresas.

Comoseobservaenlatablasiguiente,sonbastanteslasempresasquetienenalmenosuncriteriosustentablequeaplicaalagestióndelaempresa,másqueaunproductoenespecífico.Sinembargo,latotalidaddeestasempresassonextranjeras.

Tablan°9:CriteriosdeSustentabilidadrelacionadosalaGestióndelasEmpresasfabricantesodecomercializacióndemobiliariodemaderaparaoficinas.

Empresa

PáginawebOficial

Marcas en elPaís



HermanMiller

http://www.hermanmiller.com/

HermanMiller EEUU Todaslasinstalacionesdelaempresacuentanconsistemasdeenergíasrenovables.

Industrias SolanoS.A.

http://www.tempo.com.ar/

Tempo Argentina ProveedordetablerosymelaninaesFAPLACquientieneCertificacióndeManejoForestalFSC.

Guiliani

http://www.giuliani.com.ar/

LíneaPórtico Argentina Sistemas de Gestión Ambiental: ISO 14001 y enSaludySeguridad:OHSAS18001

MiembrodelU.S.GreenBuildingCouncil.

Alberflex

http://alberflex.com.br/

LíneaGiotto Brasil CertificacióndeManejoForestalSustentableFSC.

Voko

http://www.voko.com.br/

Voko Brasil Implementación de sistema de gestión deresiduos.

Materiaprima(MDP)certificadaFSC.

Usodepinturasconfosfatoorgánico.

Donaciones de mobiliario a instituciones deeducaciónyONGs.

Dimoplac

http://www.dimoplac.com.br/

Dimoplac Brasil MateriaprimacertificadaFSC.

Algunos productos tienen materias primasrecicladasdepre-consumoypost-consumo.

Monitoreoconstantedelconsumodeelectricidad,mediante dispositivos y sistemas que permitenmantenercontroladoelconsumoyevitarelexcesodedemanda.

Bortolini

http://bortolini.com.br/

Bortolini Brasil Tiene un Programa de sostenibilidad de laempresa, que prevé directivas para el desarrollodelosrecursoshumanos,eldiseñoecológicoylareducciónsignificativadelosresiduos.

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Comosepuedeobservarvariasempresasextranjerascuentanconalgúnatributodesustentabilidadmedioambiental.Eneláreasocial tambiénseobservaunapreocupacióndepartede lasempresasyaqueestasactividadessontambiénunapreocupaciónimportanteparaelconsumidorfinal.

REVISIÓNDEMERCADO:QUÍMICOSDELIMPIEZAYASEO

El mercado uruguayo de productos de limpieza y tocador ha crecido bastante en los últimos años. Sinembargo, para empresas nacionales el mercado es cada vez más reducido debido a las crecientesimportacionesyalabajadelasexportacionesdebidoalacompetenciadegrandesempresasmultinacionales.Porloanterior,lasempresasfabricantesnacionalessehanvistoobligadasareduciry/osuprimirlaproducciónlocal,buscaroportunidadesenproductosdecalidad,aplicarnuevastecnologíasquehanreducidoloscostosdemanodeobra,yreorientareldestinodesusventashaciamercadosexternos,perolimitadosalMercosur.

PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICAS

DeacuerdoalosdatossuministradosporlaAgenciadeComprasyContratacionesdelEstadodeUruguay,losproveedoresconmayorparticipaciónenlascompraspúblicasentreel2014y2015deartículosdelimpiezason:

Tablan°10:ComprasPúblicasdeProductosdeLimpieza


MontoAdjudicación(%)

MEDELTARS.A. 5.557.000 11,8%

DENAVARRAS.R.L. 5.242.000 11,1%

INTERLABS.R.L 3.964.000 8,4%

DISTRIBUIDORAMANANTIALESS.A. 3.836.000 8,1%

LUSSALS.R.L. 3.777.000 8%

ANDERSONLTDA 2.905.000 6,1%

Elvalortotalde lascompraspúblicasenartículosde limpiezapara2014y2015esde$47.085.000pesosuruguayos.CabedestacarquelasempresasMedeltarS.A.,DeNavarraS.R.L.yDistribuidoraManantialesS.A.sondistribuidoresdeproductosdelimpieza,mientrasqueInterlabS.R.L.LussalS.R.L.yAndersonLtda.sonempresasdelsectorquímico,quefabricansusproductos.


LasexportacionesdeproductosdelimpiezaytocadorhanmostradounafuertedependenciadelConoSurylasimportaciones,porelcontrario,hanmostradoungrancrecimiento.

DeacuerdoadatosobtenidosdeTradeMapdelInternationalTradeCenter,elmercadodeexportacionesdejabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, cerasartificiales y preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares como pastas para moldear,representóUS$77millonesen2014siendolosprincipalesmercadosBrasil,ArgentinayParaguay.Mientrasque las importaciones representan US$ 92 millones para 2014 y los principales países proveedores sonArgentina,BrasilyEEUU.

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Acontinuación,semuestranlasempresas,marcasyasociacionesidentificadasparaelsectoryparacadaetapadelciclodevidadelproducto.Enelcasodelasempresasyasociacionesseñaladas,sólosemencionanlasorganizacionesqueoperanenelterritorionacionalyqueposeenunniveldeproducciónsignificativo.

Sinembargo,enelcasodelasmarcas,seseñalanlasmarcasdelosproductosfinalesqueseofrecenenelmercadouruguayo,auncuandoestasseanimportadas.

Tabaln°11:EmpresaspresentesenelmercadosegúnciclodevidadelosProductosdeLimpieza.

EtapadelCiclodeVida

Empresa/Marca

Formulación deQuímicos

Empresas(nacionalesyextranjeras):

BASFUruguayaS.A.,EficeS.A.,EnzurS.A.,KemyraUruguayS.A.,MelinorS.A.,NortesurS.A.,Oxiteno,PerrinS.A.,QuímicaGama,QuímicaOriental,entreotros.

Asociaciones:

AQFU,AsociacióndeQuímicayFarmaciadelUruguay,http://aqfu.org.uy/

ASIQUR,AsociacióndeIndustriasQuímicasdelUruguay,http://www.asiqur.org/

Fabricación /Envasado delProducto

Empresasnacionales:

ElectroquímicaS.A., Interlab,Prodanix,ProLimpio,Electrón,Chamán,AtlantisS.A.,entreotros.

Asociaciones:

ASIQUR,AsociacióndeIndustriasQuímicasdelUruguay

Cámara Uruguaya de Perfumería, cosmética y artículos de Tocador (CUPCAT),www.cupcat.org.uy

Distribución y/oComercialización

MarcasextranjeraspresentesenelmercadoUruguayo:

Pino Luz, Poett, Trednet, CIF, Lisoform, Mr. Musculo, Dettol Espaldol, Procenex,Harpic,Suiza,entreotros.

Empresascomercializadoras:

Aldo,TiendaInglesa,DrogueríaPaisandu,Simón,PlazaUno,MedeltarS.A,BachemaLtda.,etc.


Enestaetapa,seseñalanlasmarcasdeproductosquefueronidentificadasenlaetapaanterior,apartirdelasempresasmásrelevantesdelsectordequímicosdelimpieza.Semuestranlasmarcasjuntoalaempresaque laproduce,elpaísdeproducción, losproductosasociados,criteriosdesustentabilidadquecumpleelproductoolaempresafabricante.

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RESULTADOSOBTENIDOS

Enelcasodelsectordeproductosquímicosdelimpieza,serealizóunabúsquedadelaspáginasweboficialesdelasempresasfabricantesycomercializadoras.Seconsultóporlaexistenciadeatributosambientalesenlosproductosquefabricany/ocomercializan,asícomobuenasprácticasoperacionalesdelaorganizaciónquesetraduzcanenpolíticasformalesoplanesoprogramasrelacionados.

Tablan°12:MarcasdeProductosdeLimpiezaconCriteriosdesustentabilidad

Empresa Marca Productos Lugar deProducción


Unilever

https://www.unilever.es/brands/

http://www.cif.com.uy/

https://www.nevex.com.uy/

CIF Cremas, Gatillos (baño,Cocina, Antihongos,limpiavidrios, Multiuso yAntigrasa), Clorogel, pisos,pañosytoallitashúmedas.

Brasil Activos biodegradablesenalgunosproductos.

Nevex DetergentesySuavizantes Brasil SinInformación

Electrón

http://www.electron.com.uy/

Electrón Detergentes, LimpiadoresMultiuso, Antibacteriales,Aromatizadores deAmbientes,Desinfectantes,Lustramuebles, LimpiaAlfombras, Ceras,Limpiadoresencrema,etc.


Electroquimica enAlianza con CloroxCompany

http://poett.com/uy/

http://www.equim.uy/

www.clorox.com.ar/

Ayudín Limpiador de baños,Desinfectante en aerosol,ToallitasDesinfectantes.


Poett Aromatizadores deambientes,Aromatizadores parainodoro, Limpiadoreslíquidos.


Prix Limpiavidrios y superficies,Lavavajillas, Destapacañerías, Detergentes ySuavizante.


Protergente Lavavajillas Uruguay SinInformación

PinoLuz Limpiadormultiuso Uruguay SinInformación

Trenet Quitamanchas Uruguay SinInformación

Interlab

http://www.interlab.com.uy/

Ibiza 30,Ibiza 20,Ibiza15

Detergentes concentradosneutros

Uruguay Productos concentradosal 30, 20 y 15%respectivamente.

Iguazú Detergente neutro ydesodorante


Dew Limpiadordepisos

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Rainbow yZafiro

Limpiador y abrillantadordevidriosymetales

Sanol Removedor de sarros yorina para sanitario,vestuarios

Style Desodorantebactericida

Alpes Limpiadormultiuso

Prodanix

http://www.prodanix.com.uy/

Prodanix Limpiagrasas,Desengrasantes,Antihumedad, Limpiadoresespeciales, Detergentes,aromatizadores deambientes, Ceras,Desinfectantes multiuso,LimpiavidriosyJabón


ProLimpio

http://prolimpio.com.uy/

ProLimpio Antigrasa, Antibacterial,Ceras, Detergentesconcentrados, Suavizantes,Jabón líquido, LimpiaAlfombras, Lustramuebles,Limpiavidrios, QuitaManchas


Chamán

http://www.chamanuruguay.com.uy/

Chamán Alcohol, Bactericidas,Fungicidas, Ceras,Desengrasantes,Detergentes, JabónLíquido, Limpiador debaño, Limpiavidrios,Limpiador desinfectante,Lustramuebles,Suavizantes


SCJohnson

http://www.mrmuscleclean.com/es-ar

http://www.lysoform.com.ar/

http://www.scjohnson.com.ar/

http://www.blem.com.ar/

Mr.Musculo Limpiador de cocina,Antigrasa, Limpia hornos,Baño, Crema antibacterial,Destructor y LimpiadorMultiusos/vidrios.

Argentina Fragancias según Códigode la InternationalFragrance Association(IFRA).

Productos diluidos parausodirecto.

Lysoform Limpiadorpisos,Antigrasa,Baño,Inodoro,Desinfectanteliquido

Argentina SinInformación

Blem Limpia pisos, Limpiadorpara muebles y Aparatoselectrónicos


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Villard&Louis

http://www.cerasuiza.com.ar/

Suiza Limpiador de muebles,LimpiapisosyLimpiadoresdesuperficies.


Bertolini IndustriaQuímica

http://www.gotalimpa.com.br/

GotaLimpa Limpiador en Crema,Detergente líquido y enpolvo, Suavizantes, JabónLíquido y en barra,Lavavajillas y Limpiadoresenpolvo.

Brasil Productos concentrados,lo que lleva a unareducciónde lacantidadde agua en lasformulaciones, limpiezaeficaz con menosenjuague y disminucióndel uso de resinasplásticas.

ReckittBenckiser

http://www.rb.com/

http://www.harpic.com.br/

http://www.espadoldettol.com.ar/

http://www.procenex.com/

Harpic Limpiadores ydesinfectantes parainodoros

Brasil Usodeenvasesreciclables,loqueseindicaenelenvaseconelsímbolodereciclableyclasificacióndeltipodeplástico.

NocontienenFósforo,COV,Metalespesados,EDTA,NTA,APEOnisustanciasqueproduzcanbioacumulación.

Fácilbiodegradacióndetensioactivosysurfactantes.

Fragancias según Códigode la InternationalFragrance Association(IFRA)

EspadolDettol

Desinfectante para pisos,Limpiadorcocinaybaños.

Argentina

Procenex Limpia pisos y superficies,Limpiador cocina y baño,Limpiavidrios y Limpiadormultiuso

Argentina

AtlantisS.A.

http://atlantis.com.uy/

(EnalianzaconReckittBenckiser)

Sapolio Detergentes,Aromatizadores deambientes, Desinfectantesen aerosol, Antigrasa,limpiador en crema,Limpiador Multiuso,Lavaloza, LimpiaAlfombra,Lustramuebles yLimpiavidrios.


ColgatePalmolive

http://www.colgate.com.uy/

Axion Lavaloza Uruguay SinInformación

Fabuloso Limpiadoreslíquidos Uruguay SinInformación

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La mayor parte de los atributos medioambientales y sociales que cumplen las empresas en el mercadouruguayo,soninformadospormediodelaspáginaswebdelasempresasfabricantesyaplicanmásbienaaspectosgeneralesdelasempresas,másquecomoatributospropiosdelosproductosdelimpieza,comosedetallaenelcuadrosiguiente.

Resulta importante destacar, que el “Cuidado Responsable” es un programa internacional de la industriaquímica,paralamejoracontinuadesudesempeñoenseguridad,saludyambiente.Esunainiciativaúnicaenlaindustria,portratarsedeunesfuerzovoluntario,consistenteconelDesarrolloSustentableyadoptadopor47países,entodoelmundo,entreellosEE.UU.,Canadá,GranBretaña,Francia,Italia,Japón,México,Brasil,Alemania Holanda, Bélgica y España. A nivel mundial, “Cuidado Responsable” está administrado por elInternationalCouncilofChemicalAssociations,consedeenBruselas.MientrasqueenUruguayelprogramasedenomina"CuidadoResponsabledelMedioAmbiente"®yesadministradoporASIQUR1.

Tablan°13:CriteriosdeSustentabilidadrelacionadosalaGestióndelasEmpresasfabricantesdeProductosdeLimpieza

Empresa

Página webOficial

Marcas en elPaís


CriteriosSustentablesysocialesdelaEmpresa

SCJohnson Mr.Músculo Brasil CertificaciónSistemasdeGestiónAmbientalISO14001.

Planta de producción en Pilar con certificación LEED(LeadershipinEnergy&EnvironmentalDesign)

Declaracióndecompromisorelacionadoasuntossociales:equilibrioprofesionalypersonalylacalidaddevidadelosempleados y jubilados de la compañía y sus familias;promoción de la diversidad en todos sus niveles,oportunidades de capacitación y desarrollo, medios dereconocimientoe incentivoyunaobrasocialpropiaparaempleadosyjubilados.2

CloroxCompany

Poet, Ayudín,Prix,Protergente,Pino Luz,Trenet

Uruguay ReportesdeSustentabilidaden formatoGlobalReportingInitiative(GRI)dondesepuedenverprácticasambientalesy sociales, sin embargo, los datos corresponden, en sumayoría, a las operaciones en Estados Unidos o a nivelglobal.3

La empresa Electroquímica (maquilador en Uruguay), seencuentra adherido al "Cuidado Responsable del MedioAmbiente"®.

Unilever CIF Brasil Implementación del “Plan Unilever para una VidaSostenible” que implica trabajos enmejora de la salud ybienestar de la población, reducción del impacto

1http://www.asiqur.org/component/content/article/87.html2 Cabe mencionar que es sólo una declaración sin identificar medios de verificación como programasconcretos o certificaciones. Véase información en la página oficial de SC Johnson:http://www.scjohnson.com.ar/sustentabilidad/Pages/Cuidar%20a%20nuestra%20gente%20y%20ofrecer%20un%20excelente%20lugar%20de%20trabajo.aspx3Véaseelvínculo:https://annualreport.thecloroxcompany.com/financial-statements.php#reportNon

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Empresa

Página webOficial

Marcas en elPaís


CriteriosSustentablesysocialesdelaEmpresa

ambiental,fomentodelaequidad,oportunidadesparalasmujeres e inclusión y apoyo a pequeños agricultores,vendedorespequeñosyempresariosjóvenes.

La marca Nevex tiene en Uruguay el “Programa EscuelaSustentable” donde se apoya a unadeterminada escueladonde se construye una instalación con materialesreciclados y sin generación de residuos, y se vincula a lacomunidad con la reutilización de residuos, elaprovechamiento de los recursos naturales y el respetohaciaelmedioambiente.

ReckittBenckiser

EspaldolDettol,Harpic,Procenex

Brasil Implementación de programas para reducción de uso deenergía,emisionesdeCO2,Programa“Trees forChange”conproducciónyplantacióndeárbolesparareforestación.

Implementacióndeprogramasdereduccióndelconsumodeagua,manejoyreducciónderesiduos.

Certificación del 96% de las plantas a nivel mundial consistemasdegestiónensaludyseguridadOHSAS18001.

Implementación de programas de Educación en salud ehigiene, para el caso de Harpic, Campaña Sanitaria dedesinfeccióndeinodoros.

ColgatePalmolive

Axion,Fabuloso

Uruguay Programa“Sonrisasaludable,BrilloFuturo”desarrolladoanivelmundialparapromovereducaciónparasaludoral.Elprograma difunde información sobre la prevención y elmantenimientodelasaludoral,yproporcionadiagnósticosytratamientosapoblacionesvulnerables.


Nota:Enlatablasólosepresentanlasempresasquemencionabanalmenosuncriterioensuspáginasweboficiales.

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CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES

En la presente sección se entregan las conclusiones y recomendaciones generales, surgidas desde estescreening,paralaintegracióndetemassocialesyambientalesenlascompraspúblicasenUruguay.Enprimerlugar, se mencionan cuatro principios que se recomiendan estén presentes al momento de evaluar laincorporacióndecriteriossustentablesenlascompraspúblicas.Seconsideraqueestasdirectricesgeneralespermiten, reducir el riesgo de establecer criterios que confundan o afecten negativamente al mercado,especialmentealasPyMES.Loscuatroprincipiosson:

Orientación al Proveedor: Cada vez que se solicitan criterios ambientales y/o sociales en un proceso decompra,seentregaunmensajeimplícitoalmercadoyalasempresasproveedoras.Éstasrecibenelmensajeyvanadaptándosealasnuevasexigencias.Enesesentido,elmensajedebeserclaro,sostenidoeneltiempoyconsiderarlaintegracióndeempresasdemenortamaño,asícomolarealidaddelaindustrianacional.

Gradualidad: Los criterios sustentables a proponer deben ser adecuados a las condiciones actuales delmercado y las instituciones públicas. La aplicación gradual de los criterios es una forma práctica de irfomentando las operaciones sustentables de los proveedores sin afectar la cantidad de oferentes ni lasoperacionesdelasPyMES.Lagradualidadenlosnivelesdeexigencias,queseiránconstruyendoeneltiempo,debieraserinformadoalosdistintosactores.Esrecomendablesolicitarcriteriosbásicosenunaprimeraetapayluegoirsubiendolosnivelesdeexigenciaeneltiempo.

ImportanciaAmbientalySocial:Elusodecriteriosdebetenerunimpactoambientaly/osocialsignificativoenelentorno.Cabemencionarqueseconsideraroncriteriosambientalesysocialesquehansidoestablecidospororientacionesinternacionalesyeco-etiquetasreconocidas,lascualesbasansuscriteriosenestudiosdeAnálisisdeCiclodeVidayotrosestudios.Esasimismoimportantequeelpaísevalúecuálesdeestoscriteriostendríanmayorimpactoencasodequeseincluyeranenlascompraspúblicassostenibles,deacuerdoasusprioridadesdedesarrollonacionalenmateriaambientalysocial.

Relación con Políticas, Planes o Programas de Carácter Público o Privado: La integración de criteriossustentablesdebeestarrespaldadao,almenos,vinculadaadirectricesopolíticasdelosorganismospúblicosoasociacionesgremiales.Estopermitedarcoherenciayvalidezparaquelascompraspúblicassustentablesseencuentrencontextualizadasycontribuyanacumplirconlosobjetivosnacionales.

Acontinuación,seentreganalgunoscomentariosgeneralesparalosdiferentessectoresestudiados.

PAPELDEIMPRESIÓNYCOPIADO

En cuanto al manejo forestal se ve que existe un desarrollo de las certificaciones de manejo forestalsustentableenlasempresasqueoperanenestaindustriaenUruguay.Lamayoríadelasempresasdelrubroquetienenproduccionesforestales,produccióndecelulosaydepapel,tienencertificacionesdeestetipo,einclusolaUniversidaddelaRepúblicadeUruguay,estádesarrollandounEstándarForestalNacionalFSCparaUruguay,conlaparticipacióndelDepartamentoForestaldeFagro,enacuerdoconlaSociedaddeProductoresForestales(SPF)yconelapoyodelaAgenciaNacionaldeInvestigacióneInnovación(ANII).Porloqueresultaimportanteseguirtrabajandoenestavía,paralograrqueinclusolasempresasmáspequeñas,cuentenconcertificacionesdemanejoforestalsustentable.

Enbase a la información identificada sepuedeobservar que la FábricaNacional dePapeldeUruguayhaimplementadoprocesosdeblanqueototalmentelibresdecloro(TCF)parasusproductos.Estorepresentaun

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importanteavanceenlaintegracióndeatributosambientalesenelpapelqueseofreceenUruguay.Dadoloanterior, esto podría representar una oportunidad para que las compras públicas vayan integrando estecriterio en sus procesos de adquisición. Sin embargo, las principales marcas importadas no tienen estatecnología en sus procesos, por lo que sería importante definir un plan de implementación para evitarpotenciales efectos en los procesos de compras públicas y así las empresas se vayan acomodado a estepotencialrequerimiento.

Desde el punto de vista social, las empresas más grandes hacen campañas de apoyo a la mujer o a lacomunidad,perolamayorpartedelasdemásempresasnorealizanprogramasdeestetipo.ElquesídesarrollaprogramasenestavíaeselInstitutoNacionaldeEmpleoyFormaciónProfesional(INEFOP)consuProgramadePromociónde la IgualdaddeOportunidadespara lasMujeresenelaccesoalempleoya laFormaciónProfesional (PROIMUJER). Con relación al apoyo a discapacitados, el Programa Nacional de Discapacidad(PRONADIS),tienemuchasinstanciasdeapoyoapersonascondiscapacidadporloquelasempresaspodríantrabajarenconjuntoconestainstitución.

SECTORMOBILIARIODEMADERA

Se observa un mercado desagregado con muchas empresas participantes, principalmente de tamañopequeñoamedianoquenoentreganinformación,mediantemediospúblicos,respectoalosposiblesatributosoprogramasambientalesysocialesqueesténdesarrollando.YasabemosquelascertificacionesdemanejoforestalsustentableenUruguaysehandesarrollado.Sinembargo,noseencontraronproductosdemaderaqueestuvierancertificadosyquemostraransussellosoquehaganalusiónaestascertificacionesoquealmenosdeclararanquesólocompraranmateriasprimascertificadas.DadaslascaracterísticasdelmercadodemobiliarioenUruguay,serecomiendatenertalleresdetrabajoconlasempresasproductorasparaidentificarlaspotencialesaplicabilidadesdecriteriossocialesyambientalesenlascompraspúblicasdeestosproductos.

Desdeelpuntodevistasocial,noseobservóquelasempresasrealicencampañasdeapoyoalamujeroalacomunidad,por loqueresultatremendamente importantequecualquieracciónqueseemprendaenestaáreaseaenconsonanciaconloqueyavienehaciendoelInstitutoNacionaldeEmpleoyFormaciónProfesional(INEFOP)consuProgramadePromocióndelaIgualdaddeOportunidadesparalasMujeresenelaccesoalempleoyalaFormaciónProfesional(PROIMUJER)yelProgramaNacionaldeDiscapacidad(PRONADIS).

SECTORQUÍMICOSDELIMPIEZA

Este mercado está compuesto por empresas multinacionales que, en rasgos generales, tienen un buencumplimiento de estándares de sustentabilidad; más un importante grupo de productores nacionalesrepresentados por empresas pequeñas a medianas que, a diferencia de las primeras, no tienen mayordesarrollo en el cumplimiento de aspectos sociales y ambientales. Al igual que para el mobiliario, serecomiendatenertalleresdetrabajoconlasempresasproductoras,especialmentelasdemenortamañoydeproducción local, para identificar las potenciales aplicabilidades de criterios sociales y ambientales en lascompras públicas de productos de limpieza. De esa forma estas empresas podrán conocer los atributossocialesyambientalesquepodríanintegrarasusproductosyestarmejorpreparadasparadarcumplimientoapotencialesrequerimientosenlascompraspúblicasenUruguay.

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Desdeelpuntodevistasocial,seobservóqueadiferenciade lasmultinacionales, lasempresasPyMEsnotrabajanprogramasocampañasdetiposocial,porloqueresultatremendamenteimportantequecualquieracciónqueseemprendaenestaáreaseaenconsonanciaconloqueyavienehaciendoelInstitutoNacionaldeEmpleoyFormaciónProfesional(INEFOP)consuProgramadePromocióndelaIgualdaddeOportunidadesparalasMujeresenelaccesoalempleoyalaFormaciónProfesional(PROIMUJER)yelProgramaNacionaldeDiscapacidad(PRONADIS).

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FUENTESDEINFORMACIÓN

2000, O. (Agosto de 2016). Productos y Precios. Obtenido dehttp://www.office2000.com.uy/acategory.aspx?396,es,

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Arauco. (Agosto de 2016). Productos. Obtenido dehttp://www.arauco.com.br/informacion2.asp?Submenu=2599&cat=2611&fin=0

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Argentina, C. (Junio de 2016). Responsabilidad social. Obtenido dehttp://www.celulosaargentina.com.ar/_CelulosaArgentina/index.php?p=contenidos&id_contenido=48&id_unidad=10

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