análisis del mercado de combustibles en el perú
DESCRIPTION
Archivo pdf de la Conferencia dictada en el "Oil&Gas Peru 2013" el 22-08-2013TRANSCRIPT
Análisis del Mercado de Combustibles en el Perú
Econ. César Augusto Bedón Rocha
CONTENIDO
• Aspectos Constitucionales
• Visión, Política Energética y Masificación del Gas Natural
• Riesgo País
• Estabilidad Monetaria
• Barrera a la Inversión en Exploración Producción Petrolera
•Inversiones en el Perú
•Producción de Hidrocarburos Líquidos
•Ventas de Combustibles Líquidos
•Producción y ventas de Combustibles Líquidos
•Maraña Legislativa
Constitución de 1979
Dada por la Asamblea
Constituyente presidida por
Víctor Raúl Haya de la Torre el
12-07-1979. Promulgada el 28-07-
1980 siendo Presidente de la
República el Arq. Fernando
Belaúnde Terry.
Constitución de 1993
Fue redactada por el Congreso
Constituyente Democrático
presidido por Jaime Yoshiyama
tras el autogolpe y la
subsiguiente crisis
constitucional de 1992.
Fue aprobada mediante
referéndum en 1993 durante el
gobierno de Alberto Fujimori.
Principios Generales
Constitución de 1993 Art. 58º
La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.
Constitución de 1979 Art. 110º
El régimen económico de la
República se fundamenta en
principios de justicia social
orientados a la dignificación del
trabajo como fuente principal de
riqueza y como medio de
realización de la persona
humana. El Estado promueve el
desarrollo económico y social
mediante el incremento de la
producción y de la
productividad, la racional
utilización de los recursos, el
pleno empleo y la distribución
equitativa del ingreso. Con igual
finalidad, fomenta los diversos
sectores de la producción y
defiende el interés de los
consumidores.
Principios Generales
Constitución de 1993 Art. 59º
El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades
Constitución de 1979 Art. 111º
El Estado formula la política
económica y social mediante
planes de desarrollo que regulan
la actividad de los demás
sectores. La planificación una
vez concertada es de
cumplimiento obligatorio.
Principios Generales
Constitución de 1993 Art. 60º
El Estado reconoce el pluralismo
económico. La economía nacional se
sustenta en la coexistencia de
diversas formas de propiedad y de
empresa.
Sólo autorizado por ley expresa, el
Estado puede realizar
subsidiariamente actividad
empresarial, directa o indirecta, por
razón de alto interés público o de
manifiesta conveniencia nacional.
La actividad empresarial, pública o
no pública, recibe el mismo
tratamiento legal.
Constitución de 1979 Art. 112º
El Estado garantiza el pluralismo
económico. La economía
nacional se sustenta en la
coexistencia democrática de
diversas formas de propiedad y
de empresa. Las empresas
estatales, privadas, cooperativas,
autogestionadas, comunales y de
cualquier otra modalidad actúan
con la personería jurídica que la
ley señala de acuerdo con sus
características.
Principios Generales
Constitución de 1993 Art. 62º
La libertad de contratar garantiza
que las partes pueden pactar
válidamente según las normas
vigentes al tiempo del contrato. Los
términos contractuales no pueden ser
modificados por leyes u otras
disposiciones de cualquier clase. Los
conflictos derivados de la relación
contractual sólo se solucionan en la
vía arbitral o en la judicial, según los
mecanismos de protección previstos
en el contrato o contemplados en la
ley.
Mediante contratos-ley, el Estado
puede establecer garantías y otorgar
seguridades. No pueden ser
modificados legislativamente, sin
perjuicio de la protección a que se
refiere el párrafo precedente.
Constitución de 1979 Art. 114º
Por causa de interés social o
seguridad nacional, la ley puede
reservar para el Estado
actividades productivas o de
servicios. Por iguales causas
puede también el Estado
establecer reservas de dichas
actividades en favor de los
peruanos.
Principios Generales
Constitución de 1993 Art. 63º
La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las
mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y
el comercio exterior son libres. Si otro país o países
adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que
perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa
de éste, adoptar medidas análogas.
En todo contrato del Estado y de las personas de derecho
público con extranjeros domiciliados consta el
sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales
de la República y su renuncia a toda reclamación
diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción
nacional los contratos de carácter financiero.
El Estado y las demás personas de derecho público pueden
someter las controversias derivadas de relación contractual
a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor.
Pueden también someterlas a arbitraje nacional o
internacional, en la forma en que lo disponga la ley.
Constitución de 1979
Art. 115º
La iniciativa
privada es libre. Se
ejerce en una
economía social de
mercado. El Estado
estimula y
reglamenta su
ejercicio para
armonizarlo con el
interés social.
Masificación y Política de Estado para el Desarrollo del Gas Natural – MINEM – Agosto 2013
No armoniza con la Constitución
¿Y la Economía Social de Mercado?
¿Y la participación privada?
¿Enfoque de SISTEMA?
¿Satisface la demanda u orienta la oferta?
No se puede tener desarrollo sostenible sin crecimiento
¿Planificación? ¿CEPLAN?
¿Transparencia? ¿Investigación?
Plan Perú 2021
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
Proyecto para la discusión
CEPLAN – Marzo 2010
Política de Estado del Acuerdo Nacional
Competitividad del País
Afirmación de la Economía Social de Mercado
Eje Estratégico 4
Economía, Competitividad y Empleo
Lineamientos de Política Económica
1. Asegurar la credibilidad y predictibilidad de la
política económica, garantizando la estabilidad
monetaria y de precios, así como de las reglas
de juego para la inversión privada
POLÍTICA ENERGÉTICA 1
• Matriz energética diversificada.
• Abastecimiento energético competitivo.
• Acceso Universal al suministro energético.
• Mejoramiento de eficiencia en el uso de energía.
• Autosuficiencia en la producción de energéticos.
• Mínimo impacto ambiental y desarrollo sostenible.
• Desarrollo de la industria del gas natural.
• Fortalecer la institucionalidad del sector.
• Integración energética regional.
1 Mediante el Decreto Supremo Nº 064-2010-EM se aprobó la Política Energética del Perú 2010 – 2040
Masificación y Política de Estado para el Desarrollo del Gas Natural – MINEM – Agosto 2013
POLÍTICA DE MASIFICACIÓN ENERGÉTICA
• Objetivo: Lograr el acceso universal a la energía
(electricidad, gas licuado de petróleo y gas natural) para la
sociedad peruana en condiciones competitivas priorizando
el uso de los recursos energéticos nacionales
• Alcances:
Cerrar la brecha de acceso a los servicios energéticos
Dotar de recursos y estrategias necesarios para hacer
posible su desarrollo (inversión y explotación)
Hacer explícita la estrategia del Estado en la
implementación de la política
Masificación y Política de Estado para el Desarrollo del Gas Natural – MINEM – Agosto 2013
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: BCRP
PERU: Riesgo País
Promedio Mensual Enero 2000 - Mayo 2013
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12
Fuente: INEIElaboración: Econ. César Bedón Rocha
Inflación Anual en LimaMensualizada Septiembre 2006 - Julio 201340 de 83
meses
(48.2%)
registramos
una
inflación
anualizada
mayor al 3%
61 de 83
meses
(73.5%)
registramos
una
inflación
anualizada
mayor al 2%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Ene-May
13
PERU 12.8 8.6 2.5 6.9 -0.7 0.9 3.0 0.2 5.0 4.0 5.0 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 8.8 6.9 6.3 5.4
HC -0.6 -9.5 -4.0 -2.0 -0.2 -6.9 -6.5 -2.0 0.7 -4.3 7.1 23.4 5.7 6.5 10.3 16.1 29.5 18.1 2.3 9.4
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
PERU
HC
Perú: Variación % Anual del PBI Total y del Subsector Hidrocarburos
1994 - 2013
0.95
0.71
0.64
0.56
0.64
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
2008 2009 2010 2011 2012Fuente: Global Petroleum Survey - Fraser InstituteElaboración: Econ. César Bedón Rocha
Perú: Barreras a la Inversiónen Exploración y Producción Petrolera
1 es la máxima barrera y 0 la casi inexistencia de barreras
¿CUÁNTO PIENSA USTED QUE LA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DE PETRÓLEO Y GAS PODRÍA AUMENTAR SI SE DIERA UNA
TRANSICIÓN COMPLETA HACIA LAS “MEJORES PRÁCTICAS”
35%
26%
24%
9%6%
ENTRE 20 Y 50%
SOLO LIGERAMENTE
ENTRE 51 Y 100%
MAS DE 100%
NADA
Fuente Fraser Institute – Encuesta 2012
http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser-ca/Content/research-news/research/publications/global-petroleum-survey-
2012.pdf
94
69
76
65
88
142
147
146
81
126
119
111 140
Sobre 147
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Perú: Inversiones en MMUSDEXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exploración 10.0% 15.7% 8.2% 3.4% 15.9% 27.4% 19.8% 22.7% 24.0% 46.9% 56.4% 35.0% 50.4%
Explotación 90.0% 84.3% 91.8% 96.6% 84.1% 72.6% 80.2% 77.3% 76.0% 53.1% 43.6% 65.0% 49.6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Fuente: PERUPETRO
Perú: Destino % de la Inversión Petrolera
Exploración
Explotación
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ene/Jul'13
LGN 3.8 3.9 4.0 4.0 14.2 35.8 38.0 36.8 43.5 74.3 84.5 83.2 86.3 106.4
CRUDO 95.3 93.1 92.7 87.3 79.9 75.4 77.5 77.1 76.5 71.0 72.7 69.6 66.7 63.1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Fuente: PERUPETRO
Perú: Producción Fiscalizada de Hidrocarburos LíquidosEn MB/DC
LGN
CRUDO
0.0 25.0 50.0 75.0 100.0
2000
2005
2010
2012
Fuente: MINEM
2000 2005 2010 2012
RESIDUAL 26.6 23.8 12.3 10.6
KEROSENE 13.8 4.5 0.3 0.0
TURBO 7.3 2.0 13.5 15.2
GASOLINAS 25.4 20.0 28.6 33.2
GLP 13.6 21.4 36.3 44.3
DIESEL 55.0 58.6 83.4 97.7
Perú: Ventas de Combustibles en MB/DC
0% 25% 50% 75% 100%
2000
2005
2010
2012
Fuente: MINEM
2000 2005 2010 2012
DIESEL 38.8% 45.0% 47.8% 48.6%
GLP 9.6% 16.4% 20.8% 22.0%
GASOLINAS 17.9% 15.3% 16.4% 16.5%
TURBO 5.2% 1.5% 7.7% 7.6%
KEROSENE 9.7% 3.5% 0.2% 0.0%
RESIDUAL 18.8% 18.3% 7.1% 5.3%
Perú: Participación % en Ventas de Combustibles
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
GLP GASOLINAS TURBO A1/JP5 DIESEL RESIDUAL
Fuente: MINEM
Perú: Producción y Ventas de Combustibles LíquidosMayo 2013 en MB/DC
Producción
Ventas
Perú: Producción y Ventas Combustibles Líquidos
Mayo 2013 en MB/DC
PRODUCCIÓN VENTAS
MB/DC
Producción
vs Ventas
%
Producción
vs Ventas
GLP 60.7 49.8 10.9 21.9
GASOLINAS 57.4 34.3 23.2 67.6
TURBO A1/JP5 20.2 17.0 3.2 18.7
DIESEL 89.0 103.8 -14.8 -14.3
RESIDUAL 30.6 13.9 16.6 119.2
TOTAL 257.9 218.9 39.0 17.8
Fuente: MINEM
Número de
Proyecto
Fecha de
Presentación Título
02358 13/06/13 Ley que declara el 02 de Noviembre como día de la
actividad Petrolera
02308 31/05/13 Ley de recuperación del Gas de Camisea para superar
el desabastecimiento nacional y masificar su uso
industrial, domiciliario y vehicular en todo el Perú,
especialmente el sur del país y en Lima Metropolitana
02163 02/05/13 Ley que modifica el Decreto Legislativo 43, Ley de la
Empresa Petróleos del Perú, PETROPERÚ;
modificado por Ley 28840, Ley de Fortalecimiento y
Modernización de la Empresa Petróleos del Perú -
PETROPERÚ S.A
01975 05/03/13 Ley que deroga la Ley 26385 y restablece el 12 % del
Canon Petrolero de las Regiónes Loreto y Ucayai para
programas de crédito para la promoción de la
agricultura, ganadería, piscicultura, agroforestería y
gestión sostenible de los bosques
01900 01/02/13 Ley que fomenta y establece incentivos para la
masificación del uso de gas natural vehicular
01607 18/10/12 Ley que modifica la Ley 28109, Ley para la promoción
de la inversión en la explotación de recursos y
reservas marginales de hidrocarburos a nivel nacional
Número
de Ley
Fecha de
Publicación Título
Ley N°
29970
22-12-2012 LEY QUE AFIANZA LA SEGURIDAD
ENERGÉTICA Y PROMUEVE EL
DESARROLLO DE POLO
PETROQUÍMICO EN EL SUR DEL PAÍS
Ley
N°29969
22-12-2012 LEY QUE DICTA DISPOSICIONES A FIN
DE PROMOVER LA MASIFICACIÓN DEL
GAS NATURAL
Mi felicitación y agadecimiento a los
organizadores de la Conferencia Oil&Gas
Perú 2013por su importante aporte al
debate nacional
http://cbedonrocha.blogspot.com/