ANALISIS DE MERCADOI. INTRODUCCION:La elaboracin de mermeladas sigue siendo uno de los mtodos ms populares para la conservacin de las frutas en general. La mermelada casera tiene un sabor excelente que es muy superior al de las procedentes de una produccin masiva.Se define a la mermelada de frutas como un producto de consistencia pastosa o gelatinosa, obtenida por coccin y concentracin de frutas sanas, adecuadamente preparadas, con adicin de edulcorantes, con o sin adicin de agua. La fruta puede ir entera, en trozos, tiras o partculas finas y deben estar dispersas uniformemente en todo el producto.Una verdadera mermelada debe presentar un color brillante y atractivo, reflejando el color propio de la fruta.La finalidad del presente proyecto es aprovechar las frutas (naranja y pia) existentes en la provincia de Sandia para su procesamiento Agro-Industrial y ofrecer una fuente de mayores ingresos a los productores frutcolas.La provincia de Sandia es una zona que rene las condiciones ecolgicas favorables para la produccin de frutas por encontrarse en ceja de selva que facilita los cultivos de naranjo y pia, siendo condicionado por los factores ecolgicos como son suelo, climas, recursos hdricos, etc. que ha posibilitado en los ltimos aos un mayor desarrollo de sta actividad.Es conocido que slo el 30% de frutas son consumidas y lo restante se desperdicia en el lugar (fuente MINAG) razn por la cual se requiere la instalacin de una planta para el procesamiento de dichas frutas

II. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO:Empresa productora de mermeladas la PASEA

2.2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO:

GENERAL Contribuir al desarrollo Agro industrial del Departamento de Punomediante la instalacin de una planta procesadora de mermeladas y el desarrollo evidente del Distrito de Sandia.

ESPECIFICOS Generar fuentes de trabajo e incrementar el nivel de ingreso de los habitantes de la zona y de esta manera absorber la P.E.A. del lugar. Inducir al crecimiento de la produccin agrcola y que esta se realice con uso de tecnologas ms adecuadas y mucho ms productivas. Hacer uso efectivo y eficiente de los recursos frutcolas que abundan en el lugar.

2.3.- NIVEL DE ESTUDIO:El anlisis en este aspecto se efecta considerando la oferta existente a nivel regional y nacional, la relacin de empresa productoras de mermeladas, segn el rea de anlisis estadstico del Ministerio de Industrias, esta se ubican en diversos lugares del pas; se orientan a la produccin de diversas lneas de productos derivados de las frutas.2.4.- PROMOTOR DEL PROYECTO:La unida promotora de este proyecto ser la que est preparando el proyecto y algunas entidades privadas que complementaran el financiamiento de la misma como lo son la Corporacin Financiera de Desarrollo (COFIDE), el mismo que nos aportara con el 90$ de la inversin como prstamo a largo plazo con un inters de 16% y el resto de capital ser financiado por los accionistas.

Respecto al tiempo de recuperacin de capital s efectuar en un periodo aproximadamente de 03 aos y medio.2.5.- UBICACIN DEL PROYECTO:

Esta es muy importante por ello que tomamos un criterio de micro localizacin y que esta ha sido determinada bajo estudios muy detallados; en esta etapa priman los criterios en factores fsicos, geogrficos y urbansticos; tales como la disponibilidad de reas y la conformidad del uso del suelo proyectando con los planes polticos vigentes al respecto.

En una evaluacin de resultados indican que la localidad que rene mayores posibilidades es el distrito de San Juan del Oro en la Provincia de Sandia.Regin: PunoSub Regin: PunoProvincia: SandiaDistrito: San Juan del Oro.

2.6.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO:GENERALIDADES.-La Evaluacin Econmica en cuanto a la Inversin fija, Capital de trabajo, deducciones de costos y dems evaluaciones se realizaran en funcin al estudio presentado a lo largo de los captulos anteriores.La unidad monetaria ser el Dlar Americano cuyo tipo de cambio asumido es de Un Dlar - S/. 3.60.Tomamos al dlar por ser una moneda fuerte; adems como se han proyectado se est suponiendo que este sera aproximadamente el tipo de cambio dentro el periodo de proyeccin.

INVERSIN FIJA.-Gasto de un cierto capital en sistemas de produccin o comercializacin transformndolos en activos fijos capaces de reportar beneficios. Las inversiones fijas tangibles estn conformadas por los siguientes rubros:

Terrenos. Edificaciones y mano de obra. Vehculos. Mobiliario y equipo de oficina. Imprevistos, 10% del monto acumulado del resto de rubros anteriores.

RESUMEN DE LA INVERSION FIJA.RUBROSMONTO DE LA INVERSION

TerrenosEdificaciones y obras civilesMaquinarias y equipos bsicosMaquinarias y equipos auxiliaresVehculosImprevistos$ 25000$ 476100$ 58440$ 19000$ 11000$ 8000

TOTAL INVERSION$ 867540

INVERSION INTANGIBLE.-RUBROSMONTO DE LA INVERSION

Transporte de materiales de construccin Gastos de montaje industrial Gastos de prueba y puesta en marcha Gastos de administracin Gastos de patentes y servicios Imprevistos$ 12685$ 2539$ 5138$ 1031$ 5128$ 2657

TOTAL INVERSION INTANGIBLE$ 29178

CAPITAL DE TRABAJO.-Generalmente se considera como el capital en circulacin en las operaciones cotidianas de una empresa, o como la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante.En el cuadro siguiente se aprecia la determinacin del Capital de trabajo inicial para el ao de funcionamiento de la empresa:DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO.RUBROSMONTO DE LA INVERSION

1.-Costos Directos Materia prima principal Materia prima complementaria Mano de obra directa Materiales directos2.-Costos Indirectos Otros materiales Indirectos Gastos de venta y distribucin Gastos de Capacitacin$ 356000

$ 1635361$ 51600$ 30000$ 12300

$ 17966$ 8191

TOTAL DE LA INVERSION$ 2111418

INVERSION TOTAL.-En el cuadro siguiente se muestra las inversiones totales:DETERMINACION DE LA INVERSION TOTAL.RUBROSMONTO DE LA INVERSION

1.- Inversin Fija Tangible2.- Inversin Fija Intangible3.- Capital de trabajo$ 867540$ 29178$ 2111418

TOTAL DE LA INVERSION$ 3008136

2.7.- INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO:Los indicadores encontrados en la evaluacin econmica demuestran que el proyecto tendra buenas perspectivas para su funcionamiento aprox. Con datos de laboratorio por ser estudios preliminares.

(VAN)E: $.37887377,50 (B/C)E: $. 1,57 (TIR)E: $. 122,5

III. REVISIN DEL ESTUDIO DE MERCADOS3.1.- EL REA GEOGRFICA DEL ESTUDIO DE MERCADOEl rea del mercado del proyecto de nuestros productos terminados est determinado por la localizacin de los consumidores directos (pblico), especficamente la zona sur del pas. Este producto terminado se expende con un precio relativamente econmico y de buena calidad en comparacin con los dems competidores, y esto conllevar a la poblacin de adquirir nuestro producto con una mayor frecuencia ya que ser de una buena presentacin, atractiva y preservacin garantizada.

3.2.- PRODUCTO PRINCIPAL Y PRODUCTOS SECUNDARIOS DEL PROYECTOEl producto principal del proyecto lo constituyen las mermeladas de pia y naranja.La mermelada es el producto obtenido de la coccin y concentracin de fruta sana limpia y adecuadamente preparada, adicionando azcar con o sin agua hasta que tenga una consistencia pastosa. Existen diversidades de formas de preparar mermelada.La forma de presentacin del producto terminado ser en envases de vidrio con capacidad de 200 gr 500 gr y 1000 gr.Los precios actuales de mermeladas en el mercado son:Mermelada de 350 gr.S/.3.50Mermelada de 1000 gr.S/.7.50

3.3.- ESTUDIO DEMANDA POTENCIAL DEL PRODUCTO PRINCIPAL3.3.1.- USOS DEL PRODUCTO PRINCIPALEl producto principal del presente proyecto lo constituyen las mermeladas de naranja y pia de acuerdo a las normas tcnicas nacionales.La "MERMELADA" es el producto obtenido por la coccin y concentracin de fruta sana, limpia y adecuadamente preparada, adicionando azcar, con o sin agua, hasta que tenga una consistencia pastosa.Estos productos debern ser elaborados con condiciones sanitarias apropiadas, con frutas frescas, maduras, sanas y prcticamente libres de restos de insecticidas, fungicidas u otras sustancias nocivas.La forma de presentacin del producto terminado ser en envases de vidrio con su logotipo respectivo, con capacidades de 200 gr. 500gr. Y 1000 gr.

3.3.2.- PRINCIPALES GRUPOS DEMANDANTESDemanda Nacional y Regional.-La demanda nacional y regional est en proporcin directa con el nmero de habitantes por familia de la poblacin existente en las ciudades, centros poblados y poblacin rural tanto en el mbito nacional como regional (sur del pas).POBLACION TOTAL POR GRUPOS DEMANDANTES.GRUPO I DEMANDANTES19811993

Poblacin nacionalPoblacin regional17 762 231,002 674 03722 639 443,003 341 207,00

FUENTE: INEI-CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1981-1993.

VOLUMENES DE DEMANDA DE MERMELADA POR GRUPOS DEMANDANTES

GRUPOS DEMANDANTESMERMELADAS (TM/AO)

19811993

Poblacin nacionalPoblacin regional43 517,476 551,3955 466,648 374,58

3.3.3.- COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

3.3.4.- TASAS DE CRECIMIENTO Y PROYECCIN DE LA DEMANDAPor tal efecto se considera los niveles de consumo per cpita con ciertas variaciones segn el mercado de consumo luego ste se relaciona con la poblacin perteneciente a los grupos demandantes.De acuerdo al tipo de producto, se identifican distintos grupos de consumidores de mermelada.NIVEL DE CONSUMO ANUAL NACIONAL DE MERMELADA POR ESTRATOS POBLACIONALES (PIA Y NARANJA)ESTRATOPOBLACIONALCONSUMO DEMERMELADAS/FAMILIAKg./AOCONSUMO DEMERMELADAS/PERSONASKg./AO

I/1II/2III/318,0012,0006,0012,0004,5002,0000,8602,45

Demanda Nacional y Regional.-La demanda nacional y regional est en proporcin directa con el nmero de habitantes por familia de la poblacin existente en las ciudades, centros poblados y poblacin rural tanto en el mbito nacional como regional (sur del pas).POBLACION TOTAL POR GRUPOS DEMANDANTES.GRUPO I DEMANDANTES19811993

Poblacin nacionalPoblacin regional17 762 231,002 674 03722 639 443,003 341 207,00

FUENTE: INEI-CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1981-1993.

VOLUMENES DE DEMANDA DE MERMELADA POR GRUPOS DEMANDANTESGRUPOS DEMANDANTESMERMELADAS (TM/AO)

19811993

Poblacin nacionalPoblacin regional43 517,476 551,3955 466,648 374,58

PROYECCION DE LA DEMANDAPara realizar las proyecciones de la demanda primeramente se proyecta la poblacin potencial de la demanda, donde se aprecia en el cuadro de (Proyeccin de grupos demandantes) de acuerdo a la tasa de crecimiento calculada de la poblacin, posteriormente se realiza las proyecciones correspondientes.PROYECCION DE GRUPOS DEMANDANTES.AOPOBLACION SUBREGIONALN DE HABITANTESPOB. NACIONAL TOTALN DE HABITANTES

19992000200120022003200420052006200720082009385760439362994016600409853841821984267464435452044478824541244463460647279682554851226069701266015232714419427697936282629742883953839427865300161923060451931192846

PROYECCION DE LA DEMANDA DE MERMELADAS DE PIA Y NARANJA.AODEMANDA REGIONAL(TM/AO)DEMANDA NACIONAL(TM/AO)

199920002001200220032004200520062007200820099451,139643,939840,6710041,9210246,2610455,2910668,5810886,2211103,8611321,5011539,0062593,8563870,7765173,7366503,2867859,9469244,2970656,8772098,2773539,6774981,0776422,47

IV. ESTUDIO DE LA OFERTA ACTUAL DEL PRODUCTO PRINCIPAL

4.1.- PRINCIPALES UNIDADES PRODUCTORAS

Las materias primas a emplearse son las frutas como pias de la variedad "REAL" y la naranja dulce de la variedad "VALENCIANA CRIOLLA", son las variedades que proliferan en la zona, considerados como materia prima principal. En cuanto a los insumos complementarios tenemos el azcar, el Benzoato de Sodio, cido ctrico, pectina y otros, los cuales se comercializan por varias empresas afines.

4.2.- LOCALIZACIN DE LAS UNIDADES PRODUCTORASTAMAO Y LOCALIZACION DEL PROYECTO.TAMAO DE LA PLANTA.-El tamao de la planta representa la capacidad de procesamiento y produccin, que definido en trminos tcnicos constituye el volumen de procesamiento por unidad de tiempo que se necesita para operar hasta la obtencin de un producto terminado (Mermeladas).El proyecto considera la instalacin de una planta procesadora, la misma que contar con un conjunto de locales e instalaciones que se destinan a la industrializacin de la naranja y la pia.LOCALIZACION DE LA PLANTA:La localizacin correcta de una planta Agro-Industrial es muy importante para lograr un buen xito y futuro.La localizacin de la planta se basa en estudios detallados, en el que se toma en cuenta todos los factores posibles y determinantes.Dentro de estos factores tenemos los siguientes: Materia prima, Medio de transporte, Suministro de energa elctrica y Agua, Mano de obra, Combustible, Eliminacin de desechos y Factores de comunidad. Para ello se ha realizado Una evaluacin de dichos factores y qu ciudades o localidades renen stas condiciones; se hizo un estudio entre las ciudades de Puno, Juliaca y San Juan del Oro (Sandia).De acuerdo a los resultados de evaluacin la localidad que mejores condiciones renen es la provincia de Sandia particularmente el Distrito de San Juan del Oro. De tal manera que la planta procesadora de mermeladas de Pia y Naranja se ubicar en la provincia de Sandia.4.3.- CARACTERSTICAS DE LOS PRODUCTOSEl producto principal del presente proyecto lo constituyen las mermeladas de naranja y pia de acuerdo a las normas tcnicas nacionales.La "MERMELADA" es el producto obtenido por la coccin y concentracin de fruta sana, limpia y adecuadamente preparada, adicionando azcar, con o sin agua, hasta que tenga una consistencia pastosa.Estos productos debern ser elaborados con condiciones sanitarias apropiadas, con frutas frescas, maduras, sanas y prcticamente libres de restos de insecticidas, fungicidas u otras sustancias nocivas.La forma de presentacin del producto terminado ser en envases de vidrio con su logotipo respectivo, con capacidades de 200 gr. 500gr. Y 1000 gr.4.4.- MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTORASEl rea del mercado del proyecto de nuestros productos terminados est determinado por la localizacin de los consumidores directos (pblico), especficamente la zona sur del pas. Este producto terminado se expende con un precio relativamente econmico y de buena calidad en comparacin con los dems competidores, y esto conllevar a la poblacin de adquirir nuestro producto con una mayor frecuencia ya que ser de una buena presentacin, atractiva y preservacin garantizada.4.5.- PRECIOSPRECIO DEL PRODUCTO:La determinacin de los precios de nuestros productos estn relacionados a las caractersticas del mercado, as como los costos de produccin realizados durante el proceso que nos permite obtener calidad y presentacin de nuestro producto.Los consumidores consideran bsicamente las distintas marcas de las mermeladas, esto permite afirmar que cada fabricante procura subrayar sus diferencias productivas y los minoristas se esfuerzan por promocionar mejor su servicio. Pero los clientes actan sin considerar este tipo de diferencias, luego toman sus decisiones en la variable que es a su juicio el precio.

Los precios de los productos terminados del Proyecto sern similares a los ya existentes en el mercado, que de alguna manera buscan ser competitivos. Los principales factores que determinan el precio de venta son los siguientes: Costo de materia prima. Rendimiento de la materia prima. Costos de envases. Gastos de comercializacin. Gastos de publicidad y propaganda. Volumen de la produccin de la planta y otros.Los precios actuales aproximados en el mercado para el presente ao son los siguientes: Mermelada en envase de 350 gr. a S/. 3,50. Mermelada en envase de 1000 gr. a S/. 7,50.

V. ESTUDIO DE COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO COMERCIAL

5.1.- FORMAS DE COMERCIALIZACIN

En la actualidad de la comercializacin de frutas (naranjo y pia) en el departamento de Puno, se desarrolla en forma desordenada e ineficiente, en el que existe una larga cadena de intermediarios que originan grandes brechas entre los precios del producto a los consumidores.El presente proyecto pretende desarrollar un canal de comercializacin adecuado, con mejores ventajas comparativas en el mbito de produccin, tecnologa y precios. La estrategia de comercializacin que utilizar estar basada en la publicidad y en los precios de colocacin de los productos a ofertar, a travs de una distribucin propia de la planta procesadora que se encontrar en la ciudad de Juliaca y en las ciudades principales del sur del pas haciendo que stos sean competitivos en el mercado en concordancia con los costos incurridos y en razonables mrgenes de ganancia.

COMERCIALIZACION PROPUESTA PARA LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO

AGENCIADISTRIBUIDORACONSUMIDORESREGIONALESPRODUCTORCONSUMIDORESMAYORISTASSUPERMERCADOCONSUMIDORESLOCALESOTROS

VI. MERCADO DEL PROYECTO

6.1.- SELECCIN DEL MERCADO META DEL PROYECTOEl anlisis en este aspecto se efecta considerando la oferta existente a nivel regional y nacional, la relacin de empresa productoras de mermeladas, segn el rea de anlisis estadstico del Ministerio de Industrias, esta se ubican en diversos lugares del pas; se orientan a la produccin de diversas lneas de productos derivados de las frutas.

6.2.- CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO PRINCIPAL A PROPORCIONAR

El producto principal del presente proyecto lo constituyen las mermeladas de naranja y pia de acuerdo a las normas tcnicas nacionales.La "MERMELADA" es el producto obtenido por la coccin y concentracin de fruta sana, limpia y adecuadamente preparada, adicionando azcar, con o sin agua, hasta que tenga una consistencia pastosa.Estos productos debern ser elaborados con condiciones sanitarias apropiadas, con frutas frescas, maduras, sanas y prcticamente libres de restos de insecticidas, fungicidas u otras sustancias nocivas.La forma de presentacin del producto terminado ser en envases de vidrio con su logotipo respectivo, con capacidades de 200 gr. 500gr. Y 1000 gr.

6.3.- DETERMINACIN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO

Debido a la inexistencia de estadsticas efectivas en cuanto al consumo de productos elaborados (mermeladas) se asume ciertos criterios de aproximacin a los niveles de consumo del producto en estudio, el cual ser considerado para identificar los volmenes de consumo futuro de la poblacin.

6.4.- DETERMINACIN DE LOS NIVELES DE PARTICIPACIN DE LA DEMANDA

Tiene por objeto determinar la existencia de una demanda insatisfecha o demanda no cubierta por la produccin nacional de mermeladas de pia y naranja. Las perspectivas de la demanda insatisfecha de mermelada se presentan favorables para la produccin de mermeladas, puesto que va en continuo ascenso.

6.5.- DETERMINACIN JUSTIFICACIN DE LOS PRECIOS DEL PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO

La finalidad del presente proyecto es aprovechar las frutas (naranja y pia) existentes en la provincia de Sandia para su procesamiento Agro-Industrial y ofrecer una fuente de mayores ingresos a los productores frutcolas.La provincia de Sandia es una zona que rene las condiciones ecolgicas favorables para la produccin de frutas por encontrarse en ceja de selva que facilita los cultivos de naranjo y pia, siendo condicionado por los factores ecolgicos como son suelo, climas, recursos hdricos, etc. que ha posibilitado en los ltimos aos un mayor desarrollo de sta actividad.Es conocido que slo el 30% de frutas son consumidas y lo restante se desperdicia en el lugar (fuente MINAG) razn por la cual se requiere la instalacin de una planta para el procesamiento de dichas frutasEl proyecto aportar la siguiente cantidad de mermeladas: Se utilizar 4 TM/da de materia prima. Del total, la proporcin entre mermelada de pia y naranja ser la siguiente: 75% naranja (3 TM/da) 1056 TM/ao. 25% pia (1 TM/da) 352 TM/ao.

6.6.- ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN DEL PROYECTO

PRODUCTOR

MERCADOS, FERIAS SEMANALES Y ANUALESCOMERCIANTES ACOPIADORES O MAYORISTAS

MINORISTAS DE PUNO JULIACA Y OTRAS LOCALIDADESINDUSTRIAS DE OTROS DEPARTAMENTOSMINORISTAS DE AREQUIPA CUSCO, MOQUEGUA Y TACNA

CONSUMIDORES DE OTRAS CIUDADES O LOCALIDADESCONSUMIDORES DEL DEPARATAMENTO DE PUNO

VII. CONCLUSIONES

El presente proyecto tiene la finalidad de determinar y cuantificar la rentabilidad del proyecto titulado Empresa productora de mermeladas la PASEA, aprovechando como materia prima los frutales de pia y naranja de nuestra regin, de esta forma generando un valor agregado.

Los indicadores encontrados en la evaluacin econmica demuestran que el proyecto tendra buenas perspectivas para su funcionamiento aprox. Con datos de laboratorio por ser estudios preliminares.

(VAN)E: $.37887377,50 (B/C)E: $. 1,57 (TIR)E: $. 122,5