análisis de hacinamiento bancario colombia

8/18/2019 Análisis de Hacinamiento Bancario colombia

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Análisis del sector estratégico

El sector estratégico escogido en este trabajo es el de los microcréditos, estasentidades bancarias encargadas de prestar pequeños montos de dinero por logeneral se enfocan en la base de la pirámide social, motivo por el cual realizanuna de las funciones fundamentales para el progreso del país, ya que permitenque pequeñas empresas y personas de bajos ingresos tengan la posibilidad deacceder a los capitales necesarios para aumentar su calidad de vida o mejorarsu funcionamiento.

Este sector estratégico no se encuentra eplotado por las grandes compañíasdel sector econ!mico, sino por el contrario es eplotado por entidadesbancarias que en su mayoría ingresaron en los "ltimos años, lo cual esanecd!tico, ya que si se considera que la mayoría de la poblaci!n colombianase encuentra en la categoría de ingresos bajos o medios, el acceso al crédito

por este grupo se ve muy limitado en el mercado legal situaci!n que lleva a lamayoría de las personas de este segmento a dirigirse al sector informal oilegal, dentro de los cuales encontramos a los mal llamados cuenta gotas,estos #ec#os muestran una necesidad no eplotada o no cubierta en sutotalidad por el sistema $nanciero colombiano, lo anterior podría sercatalogado como una manc#a blanca convirtiendo el análisis de este sectorestratégico en una oportunidad muy interesante para todas las entidadesbancarias, no solo por su rendimiento para las empresas sino también por elaporte que se le da al desarrollo del país.

Análisis de #acinamiento

Es una de las pruebas del análisis estructural de sectores estratégicos, tienepor objetivo comprender la #omogeneidad de los estados $nancieros de lasdiferentes compañías pertenecientes a dic#o sector, además de la capacidadde la empresa de generar ventajas competitivas que le permitan al clienteidenti$car los diferentes apuestas de valor de los productos, para de estamanera lograr un efecto diferenciador ya se bien por el precio, servicioscomplementarios, características del producto, etc.

El #acinamiento se da por lo general producto de la imitaci!n, la pocadiferenciaci!n, atender el mismo segmento, utilizaci!n de los mismos canales

de distribuci!n y el de las mismas prácticas empresariales lo que lleva a que elsector estratégico converja, lo que quiere decir que las empresas realzan lasmisma activas además de estar encaminadas #acia el mismo lugar llevando deesta forma a que se limite la innovaci!n y se compita por lo general con losprecios de los productos, debido a lo poca capacidad de las compañías porretar los paradigmas del sector estratégico. %on la meta de entender mejor eldesempeño del sector micro créditos en el sector bancario vamos a realizar eldesarrollo de las dos etapas del análisis de #acinamiento, el primero se

&


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encuentra enfocado en determinar el grado de simetría de los estados$nancieros y el segundo para determinar el grado de imitaci!n y convergenciaestratégica del sector.

Análisis cuantitativo del #acinamiento

& 'aso( selecci!n del indicadorEl indicador utilizado por el equipo para elaborar el análisis cuantitativo del#acinamiento se el )*A, ya que ayuda a determinar cuan e$ciente es lautilizaci!n de los activos de la compañía para generar rendimientos outilidades.

+ 'aso( cálculos del indicador

anco +-- +-&- +-&& +-&+ +-&/

A0%* A1)A)2* 3E %*4*52A6.A.

+,78 +,-78 +,/98 +,:8 &,+/8

A0%* %A;A 6*%2A4 -,


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ZONA 2 " Med%o

ZONA !"Mo$&%'%dad

ZONA ("Pe$d#$a&%'%dad)omp$ome*%da

ZONA + " Es*ado*ana*%)o

A0%* A1)A)2* 3E%*4*52A 6.A.

A0%* >20A0320A6.A.

A0%* %A;A 6*%2A4A0%* ')*%)E32@%*4*52A 6.A.

A0%* 3E 4A652%)*>20A0?A6A0%A52A 6.A.

A0%* BB 6.A.

Ha)%nam%en*o 2009

Ha)%nam%en*o 200

=


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Ha)%nam%en*o 20

Ha)%nam%en*o 202

Ha)%nam%en*o 20!

7 'aso( análisis de los datos

El análisis de los datos obtenidos dentro de la prueba de hacinamiento arroja que

la mayoría de las compañías presentan un indicador positivo a lo largo de los años

estudiados, pero la empresa Procredit en 4 de los 5 años, ha presentado un

desempeño negativo lo que compromete su perdurabilidad, situación que será

abordada más adelante en este inorme mediante la ubicación de las !onas de

hacinamiento" Por, otro lado encontramos que los bancos ##$ y caja social hanpresentado incrementos sostenidos en el indicador seleccionado, lo cual permitiría

inerir que estas dos compañías en un uturo posiblemente e%perimenten mejores

retornos de las inversiones o su capacidad para desarrollar desempeños

superiores, todo dependerá de la capacidad de estas compañías por mantener su

capacidad de crecimiento superiores del indicador, en comparación de las demás"

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&on respecto a lo anterior tambi'n cabe resaltar las disparidades que se muestran

en los niveles de crecimiento en el roa en los bancos ##$ y $ancamia si se toma

el primer año de estudio y se compara con el (ltimo, ya que ambas empie!an en

niveles cercanos al cero y en pocos años son las que demuestran un mejor

desempeño en el indicador" )n aspecto preocupante debido al peso en nivel de

activos que representa el $anco agrario dentro del sector, son las tendencias queesta compañía e%perimenta sobre el indicador, ya que si se compara el año *++

con el año *+-+ su capacidad por generar utilidades sobre su nivel de activos ha

disminuido considerablemente"

)na ve! abordada la inormación obtenida sobre los datos arrojados una ve!

reali!ados los cálculos del indicador, podemos pasar a la inormación arrojada a

trav's de los datos estadísticos donde los puntos más importantes son el cálculo

de la media aritm'tica, la desviación estándar y el coeiciente de variación" El

primero de ellos nos muestra la evolución promedio que han tenido las compañías

del sector por generar utilidades a trav's de los años anali!ados en primer lugar

hay que notar la signiicativa mejoría entre el año *++ y *+-. ya que se pasa de /+,0.1 a -,2.13 pero estos datos por si solos pueden mostrar distorsiones en la

interpretación, debido a que estos datos solo nos muestran un estimado de las

empresas sin tener en cuenta los posible desempeños empresariales que

arrastran la media, por tanto no un análisis del desempeño de cada una" Para este

propósito se hace necesario la utili!ación del segundo calculo estadístico la

desviación estándar que es la encargada de mostrar la dispersión de los datos3

donde se puede observar que en los años del análisis no se posible sacar

conclusiones homog'neas del desempeño, ya que los resultados de las

compañías no se ubican en un 051 dentro de una variación estándar, por tanto las

consideraciones generales que se saquen solo sirven como puntos decomparación no como con conclusiones sectoriales" parte del anterior halla!go,

la desviación estándar muestra las distorsiones tan grandes que los datos de

tendencia central se ven arrastrados a la baja por el banco inandina, debido a lo

acentuado de sus p'rdidas durante sus dos primeros periodos"

En la ubicación de las compañías seg(n su desempeño cada año en las !onas de

hacinamiento encontramos que la compañía $ancamia ha e%perimentado un

notable incremento en su desempeño desde la !ona de morbilidad en el año *++

ha ocupar en el año *+-+ en adelante, la !ona de desempeño superior, lo que

posiblemente es muestra de un buen manejo por parte de las directivas de la

empresa, por otro lado un caso interesante es el de ##$ que aunque siempre se

ubicó en una posición donde se comprometía su perdurabilidad su desempeño

como se dijo anteriormente no dejaba de crecer en t'rminos porcentuales del

indicador3 este aspecto puede ser producido debido a su capacidad de arontar

situaciones diíciles, ya que en su desempeño en el *+-. ue destacado si lo

anali!amos con respecto al de sus competidores quienes en ese año tuvieron un

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mismo nivel de retornos sobre inversiones o inclusión disminuyeron su capacidad

por conseguirlos"

En cuanto a las demás !onas de desempeño encontramos una diícil situación

para el banco procredit, la cual solo en un periodo se ubicó por uera de la !ona

estado tanatico impidi'ndole recuperar su capacidad de recuperar el capital

perdido durante sus periodos negativos como comprometiendo seriamente su

perdurabilidad dentro del sector" En cuanto a la !ona de desempeño medio y

morbilidad, la composición de estas !onas es heterog'nea a lo largo de los

periodos anali!ados" En conclusión se puede decir que el análisis cuantitativo del

hacinamiento nos muestra un sector estrat'gico con concentración de datos hacia

la derecha debido a los resultados del banco Procredit, tambi'n se puede mostrar

que no es muy diícil que una empresa con desempeño superior en el periodo

inmediatamente anterior se encuentre en el periodo siguiente con un desempeño

que comprometa su perdurabilidad3 por tal sentido se puede decir que el sector

estrat'gico tiene síntomas detener un hacinamiento medio ya que los datos de la

mayoría de las empresas se encuentran concentrados en una muy pequeña !ona,lo cual permite que cualquiera de esto obtenga un desempeño superior en alguno

de los años, pero hay que tener en consideración que una de las seis empresas

anali!adas se mantuvo con desempeño superior la mayor parte del tiempo, por

tanto hay condiciones para anali!ar a partir del análisis cualitativo si hay un grado

de hacinamiento mayor al presentado en la prueba cualitativa"

nálisis cualitativo del hacinamiento

El análisis cualitativo del hacinamiento tiene por objetivo de determinar el grado deimitación y convergencia estrat'gica presente en el sector, ya que estos dos

conceptos permiten responder si las compañías tienden hacia un mismo punto, lo

cual quiere decir si en el largo pla!o todas las empresas de este sector estrat'gico

se enocan a responder las mismas necesidades, con la utili!ación de los mismos

canales de distribución, para satisacer a los mismos clientes3 o si por el contrario

se da la divergencia en las dierentes variables como de resultado de rele%iones

estrat'gicas que cambien los supuestos" En el caso del sector de los microcr'ditos

la reali!ación de las dierentes

- Paso6 nálisis de categorías

P7E&89 :tarias y tasas;6 los precios de los productos bancarios son la suma de

las dierentes tarias cobradas por los servicios orecidos por ellos, además de los

intereses cobrados a los consumidores por los dineros solicitados, en esta

categoría se debe tener en cuenta los costos ocultos o poco apreciables por el

consumidor, ya que estos representa ingresos signiicativos para la compañía,

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tambi'n es importante entender que los bancos son intermediarios en el mercado

de ondos prestables por tanto estos deben obtener tasas de recaudo ineriores a

las de colocación para de esta manera conseguir cubrir los costos y las utilidades

esperadas por los inversionistas"


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@2'*'E6*

0E%E623A3E6

A0%*A1)A)2* 3E%*4*52A

6.A.

A0%*%A;A6*%2A4

A0%* 3E4A652%)*>20A0?A6A0%A52A

6.A.

A0%*>20A0320A 6.A.

A0%*')*%)E32@%*4*52A 6.A.

A0%*BB6.A.

')E%2*FtarifasG

/-8

@asa deinterescredito / / & / & & @asa demora + / & + / & @arifabancavirtual / / + / / / @arifaseguro devida + / + + / + @arifacorrespons

ales nobancarios / + / / / / @arifareportecentralesde riesgo / / & / & / @arifa deetracto & + + & / + @arifa decerti$caciones & & / + / +

sumatorio &< +- &9 & +- &:

cali$cacion 9,= 7 =,9 9,: 7 9,&

'roductos

+98

>acilidadesde pago / / + / + + @iempo de$nanciacion & & / + / /Agilidadtramites deaprobacion / / / / / /Accesoriabancaria y$nanciera + + & / / &'otliticasdecobranza / / + / / +

sumatorio &+ &+ && &= &= &&

cali$cacion / / +,:9 /,9 /,9 +,:9'laza +-

8

'lazos depago + & & / / &%oberturanacional & & / + / +%oberturainternacional + + / / & /0umero de & & / + / /


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sucursalesbancarias%onvenioscon otrasentidades + / / / + +%onveniosentidades

nobancarias / + / + / /'agos porinternet & & & & & /

sumatorio &+ && &: &7 &7 &:

cali$cacion +,= +,+ /,= /,+ /,+ /,=

'romocion

&98

ene$ciosclientes / + & / + &ene$ciosderenovaci!n / / & / / &

sumatorio 7 9 + 7 9 +

cali$cacion -, -,:9 -,/ -, -,:9 -,/

segmentacion de%lientes

98

Agropecuario & / + & / /

5ujer + & + / / /Empresarial / / / + / /Emprendedores & / / + / /'ersonanatural + + & / / &

sumatorio &+ && && &9 &/

cali$cacion -,=9 -,7 -,99 -,99 -,:9 -,79

'ublicidad

98

2nversionen

publicidad + & / + / /Efectividadde lapublicidad + + / + / /5encionesen notasde prensa / + / + + /

sumatorio : 9 7 <

cali$cacion -,/9 -,+9 -,=9 -,/ &+,79 -,=9

@*@A4&--8

&+,9 &+,< &&,9 &=,&9 &=,7&+,7

9

/ 'aso( determinaci!n del grado de conHuencia

02E4 3E %*0>4IE0%2A 6E%@*) E6@)A@E12%* 52%)* %)E32@*6

A)2A4E E5')E6A6 @2'* 'E6

*0E%E623A3E6 A0%*

A1)A)2*3E%*4*52

A0%*%A;A6*%2A4

A0%* 3E4A652%)*>20A0?A6

A0%*>20A0320A6.A.

A0%*')*%)E32@%*4*52A6.A.

A0%*BB6.A.

&-


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A 6.A.A0%A52A6.A.

'roductos/98

5icro créditoempresarial / / / / / /5icro créditomaquinaria / / / / / /

5icro créditocapital de trabajo / / / & / /

5icro créditopara mujeres + & + & & +

5icro créditomejoras locativas + + + & + +

5icro créditoemprendedores + / / & & /

5icro créditosagropecuarios + & + + & &

sumatorio &: &7 &< &+ &= &:

cali$caci!n 9,9 9,7 7,/ =,+ =, 9,9

'roveedores

+-8

'roveedores desoftJare / / / / / /'roveedores deseguridad + + + + + +'roveedores deequipamiento einsumos & & & & & &'roveedores deseguros + + + + + +'roveedor depublicidad & & & & & &'roveedor deconsultoría + + + + + +

sumatorio && && && && && &&

cali$caci!n +,+ +,+ +,+ +,+ +,+ +,+

6E)2%2*6

=98

2nformaci!n + & / & + /

Accesoria + + / & & /cambio demonedaetranjera + + & + + &%uentasbancarias microempresarios / + / & + /%oberturainternacional + + & + / &coberturanacional / / & & / &

sumatorio &+ && : &&

cali$caci!n 9,= =,9 =,-9 /,&9 =,9 =,-9

@*@A4&--8

&/,99 &+,:9 &+,99 ,99 &+,-9 &+,+

= 1rado de #acinamiento prueba cualitativa

&&


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El análisis del grado de imitación en este sector estrat'gico es alto ya que las

variaciones no son muy grandes entre las empresas, haciendo que este sector

estrat'gico tenga una erosión de la rentabilidad y sus márgenes de utilidad no

sean muy altos" Este enómeno es originado debido a que6 la mayoría de las

compañías atacan a los mismos segmentos de la población, utili!an canales de

distribución parecidos y tienen una competencia sobretodo basada en el preciodonde lo más importante para el consumidor es el dinero pagado por intereses, ya

que os productos entre las dierentes entidades bancarias presentan poca

dierenciación sobre todo si los comparamos a la lu! del valor agregado que los

dierentes productos dan con relación a los demás.

>i bien se puede decir que este sector estrat'gico es uno de los más innovadores

en el mercado colombiano, las rele%iones estrat'gicas son parecidas y las

presiones por obtener rentabilidad generan que la dierenciación en o la

diversiicación no sea e%plorada como una opción estrat'gica" En cuanto al

desempeño individual de cada una de las empresas encontramos que de nuevo

$ancamia es la empresa con mejores resultados en este tipo de analisis ya uqe

lidera la característica precio y promoción"


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compañías no rompan con los paradigmas que se encuentran dentro del sector"

=ambi'n cabe anotar que la mayoría de las compañías tienen una alta

dependencia hacia los proveedores claves como es el caso de los sistemas de

inormación, ya que los mejores productos de este tipos son desarrollados por muy

pocas compañías, sumado a esto encontramos que los bancos no tienen muchas

opciones a la hora de encontrar empresas aseguradoras de la suicienteenvergadura que les permitan escoger" &abe o notar que las empresas con

menores niveles de conluencia estrat'gica se encuentran en compañías que

tambi'n poseen otros enoques como son el caso de inandina y Procredit, las

cuales si bien tienen líneas de micro cr'ditos tienen otros sectores dentro de sus

enoques como lo son el pr'stamo automotri! y la banca personal

respectivamente"

NIVEL DE CON,LUENCIA

%onclusi!n del análisis de #acinamiento

)na ve! reali!ado el análisis cuantitativo y cualitativo del hacinamiento

encontramos que e%isten evidencias para determinar que el sector tiene un grado

medio/alto de hacinamiento, ya que si bien los datos de la prueba de hacinamiento

cuantitativo nos permite hacer consideraciones generales debido a la

heterogeneidad de sus datos, si se pueden evidenciar sistemas que llevan a

pensar que el sector se encuentra con niveles de hacinamiento que aecten los

rendimientos de las empresas" Esto se debe a que si bien e%isten evidencias de

&/


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una precaria dierenciación entre los bancos anali!ados la imitación entre los

compañías hace imposible que un consumidor no especiali!ado en el sector vea

con acilidad la dierencia entre cada una de las empresas, por tales motivos no se

puede hablar de un grado de hacinamiento alto, pero si uno medio alto debido a

que las empresas carecen de la capacidad de innovación y creatividad que les

permita desarrollar productos altamente dierenciados dejando como resultado lacreación de productos con características dierenciadoras puntuales, sin que

constituyan un elemento dierenciador determinante"

Entre las empresas que podemos destacar se encuentra el $anco grario,

$ancamia y ##$3 ya que son empresas con productos dierenciados para la

mayoría de las líneas de micro cr'dito solicitadas por el mercado, lo cual les da la

posibilidad que en un uturo con las correctas rele%iones estrat'gicas puedan

convertirse en compañías con desempeños superiores"

&=

análisis de hacinamiento bancario colombia

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