¿qué pasa en el buen fin? elaborado por nielsen
Post on 14-Jun-2015
97 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Octubre 2014
¿QUÉ PASA EN EL BUEN FIN? RESULTADOS DEL BUEN FIN 2013 Y EXPECTATIVAS PARA 2014
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
2
¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DEL BUEN FIN 2014? La expectativa es conservadora dada la situación actual del país.
Fuente: Periódico Reforma, encuesta a ciudadanos, marzo 2014; encuesta realizada a 1,020 mexicanos adultos | Nielsen Consumer Confidence Survey.
¿Cuál ha sido el efecto de la reforma en su economía?
53%
18%
Afectados
Beneficiados
Fuente: Nielsen Consumer Confidence Survey, segundo trimestre 2014, México
Pregunta: ¿considera que su país está en recesión económica?
67
76 77
Pri
mer
trim
estr
e '1
3
Pri
mer
Trim
estr
e '1
4
Segu
nd
oTr
imes
tre
'14
43%
46%
47%
43%
41%
Cambiar a marcasbaratas
Reducir el consumode comida para llevar
Tratar de ahorrar engas y electricidad
Reducir elentretenimientofuera del hogar
Ropa
Acciones de los Consumidores para Reducir Gastos
Segundo trimestre, 2014
Recesión Económica Sí %
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
3 Fuente: Nielsen Homescan – WA / PROFECO.
Ofertas y promociones Razones
¿Cómo percibe las ofertas del Buen Fin frente a otras temporalidades?
Solo quieren que gastemos
53%
Subieron precios para luego bajarlos
26%
Facilidades de pago
14%
Hubo buenas promociones
72%
Lo que necesitaba no tenía descuento
15%
Adelanté compras Navideñas
8%
19.3
48.7
18.1
13.9
Mayores Iguales
Inferiores No sabe
Negativas
Positivas
*Otros: 6%
*Otros: 6%
LOS CONSUMIDORES PERCIBEN UN AUMENTO EN LOS PRECIOS
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
4
Formas de pago
EL DESEMBOLSO ES IMPORTANTE PARA LOS CONSUMIDORES DEBIDO A QUE SUS PAGOS SON EN EFECTIVO O DÉBITO
Fuente: Nielsen Homescan – WA / PROFECO.
Gasto total
2
6
28
69
Crédito pagos fijos
Crédito con tarjetabancaria/tienda
Meses sin interesescon tarjeta
bancaria/tienda
De contado o tarjetade débito
*Respuestas múltiples
50% 50%
Menos de $3,500 Más de $3,501
El 25% de estos
gastará: >$7,000 El 25% de estos
gastará: <$2,000
¿Cuánto dinero gastará en “El Buen Fin”?
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
5
El 40% de los que no lo están, comentan que las tiendas no respetaron los precios de la promoción.
AUNQUE GRAN PARTE DE LOS SHOPPERS ESTÁN SATISFECHOS
De cada 10 personas que tuvieron algún problema…
4: No respetaron los precios.
2: Obtuvieron información incompleta de la promoción.
Nivel de satisfacción
1: Los productos escasearon.
1: Le condicionaron la oferta.
Respuestas múltiples - *Otros: 20%
60%
32%
8%
Fuente: Nielsen Homescan – WA / PROFECO.
Inconvenientes con las tiendas
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
6
EL CRECIMIENTO DE ANTAD DURANTE EL BUEN FIN SE GENERA PRINCIPALMENTE POR TIENDAS DEPARTAMENTALES
Iguales Totales
23.2% 28.2%
0.8% 6.5%
-2.1% 2.5%
6.4% 11.3% ANTAD
Departamentales
Especializadas
Autoservicios
Fuente: ANTAD
Crecimiento de Canal 2013 vs. 2012
Co
pyr
igh
t ©
2013
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
7
Tendencia ACV Total Autoservicios
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2011 2012 2013
3er. semana más importante
Temporada Decembrina +1.8%
44.8%
17.9%
0.2%
2011 2012 2013
Crecimiento Buen Fin por año
Fuente: ACV Nielsen
*
EL BUEN FIN NO AFECTA EL DESEMPEÑO DE LA TEMPORADA DECEMBRINA “Buen Fin 2013” vs. el “Buen Fin 2012” se mantuvo estable.
Co
pyr
igh
t ©
2013
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
8
51% 21% 11% 5% 3%
1%
8% Contribución alcrecimiento
Electrodomésticos grandes Vinos, licores y cigarros Electrodomésticos pequeños
Lácteos, infusiones y complementos dulces Abarrotes bebés Higiene familiar
Otros departamentos
ELECTRODOMÉSTICOS ES EL QUE MÁS CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO EN AUTOSERVICIOS DURANTE EL BUEN FIN
612
250 166 144 126 121 119 116 113 111 110 107 107 105 103 103 103 103 102
Elec
tro
com
ésti
cos
Peq
ueñ
os
Elec
tro
com
ésti
cos
Gra
nd
es
Vin
os,
lico
res
yci
garr
os
Cab
alle
ros
inte
rio
r
Ferr
eter
ía
Ho
gar
Dam
as in
teri
or
Ab
arro
tes
beb
és
Niñ
as in
teri
or
Dec
ora
ció
n
Au
tos
Láct
eo
s, in
fusi
on
es y
com
ple
men
tos
du
lces
Mas
cota
s
Farm
acia
Ave
s
Salc
hic
ho
ner
íaem
pac
ada
Beb
és a
cces
ori
os
Ab
arro
tes
des
ech
able
s
Hig
ien
e f
amili
ar
Índice de Crecimiento Base=100 Semana Promedio
Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (187Nov) vs. semana promedio.
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
9
22.0%
11.6%
Electrodomésticosgrandes
Electrodomésticospequeños
54% 73% 75%
46% 27% 25%
Año total2013
Buen Fin2012
Buen Fin2013
Electrodomésticospequeños
Electrodomésticosgrandes
Crecimiento por categoría vs. Buen Fin 2012
Estructura de categorías
LOS ELECTRODOMÉSTICOS GRANDES MUESTRAN UN MAYOR CRECIMIENTO Y PORCENTAJE DE VENTAS
Fuente: Nielsen ScanTrack, ssemana 46 (17 Nov) vs. semana promedio.
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
10 Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (17 Nov) vs. semana promedio.
13.4%
23.5%
24.8%
34.4%
Estufas
Refrigeradores
Lavadoras
Otros
Crecimiento vs. Buen Fin 2012
41.6% 39.8%
37.9% 39.0%
18.9% 19.5%
1.6% 1.8%
Importancia enventas Semana
Promedio
Importancia enventas Buen Fin
2013
Otros
Estufas
Lavadoras
Refrigerador
REFRIGERADORES Y LAVADORAS SON LOS SEGMENTOS MÁS IMPORTANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
11
Subieron los precios para luego bajarlos
26%
Fuente: Nielsen Homescan – WA / PROFECO.
¿LAS PROMOCIONES SON REALES?
De los Items que hacen 80% de la Ventas:
70% Disminuyeron su Precio
(12% en Promedio)
15% Lo mantuvieron
14% Aumentaron el Precio
(6% en Promedio)
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
12
RANGOS DE DESCUENTOS
Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (17 Nov) vs. semana promedio.
50% 55%
8%
13%
41% 32%
2012 2013
Meses sinintereses*
21 + %
11-20%
1-10%
537.1 469.0
61.3
413.3
0-1
0%
11
-20
%
21
o m
ás
Mes
es
sin
inte
rese
s*
Índice de ventas
(Base 100= Promedio Semanal)
Descuento % de Ventas
Los artículos con hasta un 10% de descuento cobran la mayor importancia durante la temporada.
*No tienen descuento, sin embargo se asume que son meses sin intereses.
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
13
Contribución al crecimiento
CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO POR RANGO DE DESCUENTO Los ítems con hasta 10% de descuento, son los que contribuyen en mayor medida al crecimiento de las ventas durante el Buen Fin 2013.
Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (17 Nov) vs. semana promedio.
29%
53%
15% 2%
31+
21-30
11-20
0.1-10
Meses sinintereses*
9%
7%
19%
29%
36%
% de ítems
Ítems totales
1500
88
138
87
56
7
Meses sinintereses*
0.1-10% 11-20% 21-30% 31+%
Índice de importancia Base 100= Promedio semanal
*No tienen descuento, sin embargo se asume que son meses sin intereses.
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
14
55%
13%
8%
4% 3%
17%
% Contribución al Crecimiento Otros departamentos
Vinos, licores y cigarrosLácteos, infusiones y complementos dulcesAbarrotes bebésHigiene familiarHogarOtros Departamentos
VINOS Y LICORES, LÁCTEOS Y ABARROTES PARA BEBÉS, TAMBIÉN COBRAN RELEVANCIA DURANTE EL BUEN FIN
Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (17 Nov.) vs. semana promedio.
51%
21%
11%
5% 3%
8%
Enseres mayoresVinos, licores y cigarrosEnseres menoresLácteos, infusiones y complementos dulcesAbarrotes bebésHigiene familiarOtros departamentos
%Contribución al crecimiento con electrodomésticos
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
15
166 144
126 121 119 116 110 107 107 105 103 103 103 102 102 102 100
Vin
os,
lico
res
y ci
garr
os
Cab
alle
ros
inte
rio
r
Ferr
eter
ía
Ho
gar
Dam
as in
teri
or
Ab
arro
tes
beb
és
Au
tos
Láct
eo
s, in
fusi
on
es y
com
ple
men
tos
du
lces
Mas
cota
s
Farm
acia
Ave
s
Salc
hic
ho
ner
ía e
mp
acad
a
Ab
arro
tes
des
ech
able
s
Hig
ien
e fa
mili
ar
Ab
arro
tes
aseo
ho
gar
Per
fum
ería
Alim
enta
ció
n S
eca
Índice de Crecimiento en ventas Base=100 Promedio Semanal
CONTRIBUCIÓN A LA VENTAS DURANTE EL BUEN FIN
Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (17 Nov) vs. semana promedio.
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
16
HALLAZGOS
• Ropa, Electrodomésticos y Electrónica son categorías relevantes durante el Buen Fin.
• El 70% de los consumidores aprovechan el Buen Fin, siendo la tercera semana más importante del año (Sábado + ventas).
• Electrodomésticos es lo que más contribuye al crecimiento de Autoservicios. • Los electrodomésticos grandes muestran un mayor crecimiento y porcentaje de
ventas. • Refrigeradores y lavadoras son los segmentos más importantes de
electrodomésticos. • Los ítems con hasta 10% de descuento, son los que contribuyeron en mayor
medida al crecimiento de las ventas durante el Buen Fin 2013. • Vinos y Licores, Lácteos, Infusiones y Complementos dulces y Abarrotes para
bebés se deben de impulsar durante el Buen Fin.
www.nielsen.mx
top related