panorama de móvil en españa marzo 2016
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1
El móvil en España – Marzo 2016
Datos de equipamiento ¿Qué equipos hay disponibles y
que puede hacer cada uno de ellos?
Compilación de fuentes: OEM, WURFL, UAProf
Estudio del usuario¿Quién usa qué equipo y qué
hacen con ellos?
Estudio online apoyado en la posesión de equipos y ofertas de operadores
Estudio mensual realizado conjuntamente en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España
España: 4.000 entrevistas mensuales – 48.000 anuales
Datos extrapolados a total población de más de 13 años.
MobiLens, comportamiento y audiencias desde móvil
DemográficosEdad, género, ingresos, educación, empleo,
composición del hogar…
Contrato e información del operadorOperador actual y anterior, tiempo de posesión
del equipo, tiempo de contrato, plan de voz, plan de datos, facturación, satisfacción…
MensajeríaChat, email personal, email profesional,
mensajería instantánea, MMS…
JuegosUso de juegos, tipo de juegos, descargas, compras,
subgéneros, cómo los conoció, cómo los compró…
PersonalizaciónCambio o personalizó tonos/fondos, compró
tonos/fondos, cantidad comprada…
Música y VideoDescargas de música, origende las descargas,
ver emisión de TV en móvil, ver TV bajo demanda…
Social Media + UCGAcceso a redes sociales, envío de fotos a
móvil y a websites, capturas de video, envíos de video…
Métodos de acceso a contenidosCategoría, Subcategoría, acceso a sitios vía
browser móvil, descarga de aplicaciones, vía SMS…
Variables en la base de datos MobiLens
Indicadores generales
4
Visión global del mercadoInternet móvil y aplicacionesPublicidad móvilAudiencias de sites
Índice
Desde el 31 de marzo del 2006, en España hay más líneas de teléfono móvil que habitantes.
Fuente: CMT
A día de hoy hay 50,6 millones de líneas
Muy estable en los últimos 5 años
Tasa de penetración 109,2%
Según Comscore, actualmente en España, 36,2 millones de individuos (89%) mayores de 13 años que poseen teléfono móvil.
Contrato; 86%
Prepago; 12%
Empresa; 3%
Tipo de contrato
> 15 € /mes
16-30 € 31-50 € 51-65 € 66-90 € 91-110 € 111-150 € < 150 € NS/NC0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
El rey es el contrato, donde cada individuo gasta una media de 30 euros al mes (lo mismo que hace un año)
Gasto medio mensual
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Ya no se aprecian los grandes crecimientos de otros años en las OMV y las distancia entre las grandes cada vez es menor
Mar-2015
Apr-2015 May-2015
Jun-2015 Jul-2015 Aug-2015 Sep-2015 Oct-2015 Nov-2015
Dec-2015 Jan-2016 Feb-2016 Mar-2016
0
4,000,000
8,000,000
12,000,000
16,000,000
Movistar Vodafone Orange Yoigo OMVMar´15 vs. Mar´16 -3% +2% +20% -4% -
24%Movistar
30%
Orange27%
Vodafone 26%
Yoigo
6%OMV10%
Share Operador actual
Orange es casi la única que crece, adelantando incluso a Vodafone, debido a la compra en Agosto de Jazztel
1ª
Evolución operador
Fuente: CMT. Marzo 2016
Los datos de Vodafone incluyen los de Ono desde julio de 2014 y los de Orange incluyen los de Jazztel desde agosto de 2015. Los datos de los operadores de red incluyen los datos de los OMV que son de su propiedad
Prácticamente los clientes que pierde Movistar son los que ganan las “low cost”
Mar-2015 Abr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sep-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015 Ene-2016 Feb-2016 Mar-2016
-80,000
-60,000
-40,000
-20,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
Movistar Vodafone Orange Yoigo OMV
-412.744
OMV
Evolución portabilidades
-142.780
+65.440
+85.130
+404.954
Mar-2015
Abr-2015
May-2015
Jun-2015
Jul-2015 Ago-2015
Sep-2015
Oct-2015
Nov-2015
Dic-2015 Ene-2016
Feb-2016
Mar-2016
0100,000200,000300,000400,000500,000600,000
Portabilidades
Portabilidades
Fuente: CMT. Mar´16
Movistar y Yoigo son los que más se desmarcan del resto de operadoras: Movistar con el perfil más adulto y Yoigo con el más joven.
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
Jornada completaMedia Jornada
ParadoEstudiante
Estudia &TrabajaJubilado
Otros
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
Jornada completaMedia Jornada
ParadoEstudiante
Estudia &TrabajaJubilado
Otros
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
Jornada completaMedia Jornada
ParadoEstudiante
Estudia &TrabajaJubilado
Otros
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
Jornada completaMedia Jornada
ParadoEstudiante
Estudia &TrabajaJubilado
Otros
Mayores 55 años
Jubilados
Mujeres
18-34
Estudiantes
Jóvenes estudiantes Jóvenes o jubilados
Estudiantes, Parados, Jubilados
Resto Operadoras
Index Vs. % Total Audiencia
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
Jornada completaMedia Jornada
ParadoEstudiante
Estudia &TrabajaJubilado
Otros
Mujeres
25-44
Estudiantes/ trabajadores media jornada
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Ninguno de los grandes operadores es recomendado por sus poseedores, no así las “low cost”, y Yoigo, que tienen un porcentaje alto de recomendación.
To tal C o lu mn a1 Mo vistar Oran ge V o d afo n e Yo igo Otro s
26
21
26
19
35 3437 36 35
38 37 3837
4339
43
28 28 Promoters Passives Detractors
Recomendación del operador %¿recomendaría su actual operadora a un amigo? Respuesta cerrada entre 1 y 10 (0-6 Detractor; 7-8 Pasivo; 9-10 Promotor)
Total Otros
Movistar y Vodafone empatan como las marcas con más detractoresFuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
La penetración del “Smartphone” llega casi al 80% en Marzo 2016, con 4 millones más de usuarios en un solo año.
Mar-2015
Apr-2015
May-2015
Jun-2015
Jul-2015
Aug-2015
Sep-2015
Oct-2015
Nov-2015
Dec-2015
Jan-2016
Feb-2016
Mar-2016
11,664 8,083
24,490 28,138
Not Smartphone Smartphone Mar´15 Mar´16
32% 22%
68% 78%
Not Smartphone Smartphone
Evolución penetración Smartphone
Base Total: 36.221 ind.Base Smartphone:28.138 ind
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Calidad de la red del proveedor
Sistema operativo del teléfono
Precio del terminal
Coste mensual del servicio
Capacidades de música y vídeo
Apps
Redes Sociales disponibles
Marca del teléfono
Marca del proveedor del servicio del móvil
Recomendación de la familia/amigos
Coste mensual del servicio
Recomendación del vendedor
7.2
7.1
7.0
7.0
7.0
6.7
6.6
6.4
6.3
6.3
6.3
5.7
Consideración de compra del terminal – Poseedores de Smartphone
Mar´16Ratio Medio de Importancia (1-10, 10 puntuación más alta)
El precio pierde importancia en favor de la calidad y el sistema Operativo a la hora de elegir un “Smartphone”.
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Android continúa liderando (84% ya) en un mercado muy estable en el último año
Mar-2015
Apr-2015
May-2015
Jun-2015
Jul-2015
Aug-2015
Sep-2015
Oct-2015
Nov-2015
Dec-2015
Jan-2016
Feb-2016
Mar-2016
01,0002,0003,0004,0005,0006,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Apple BlackBerry Microsoft Symbian Other Smartphone Android
Mar´15 Mar´16
84% 84%
10% 11%1% 0%4% 4%1% 1%
Android Apple BlackBerry Microsoft Symbian Other Smartphone
Evolución Sistema Operativo
AndroidResto sistemas
Cuota por Sistemas
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Sistema Operativo Satisfacción Usuario TOP 3 Móvil
8,5
7,6
7,1
7,3
7,5
1.- Iphone 5S2.- Iphone 63.- Iphone 5
1.- Samsung - Galaxy S4 2.- Samsung Galaxy S53.- Samsung Galaxy Trend Plus
1.- Nokia – E512.- Nokia – C63.- Nokia –C500
1.- Nokia Lumia 5202.- Nokia Lumia 6353.- Nokia Lumia 530
1.- Blackberry Curve 89002.- Blackberry Curve 85203.- Blackberry Z10
Cuota
11%
84%
0,4%
1%
4%
Pero el usuario satisfecho y orgulloso es el poseedor del Iphone.
Los fabricantes chinsos empiezan a ganar terreno a pasos agigantados: Xiaomi, Lenovo, Coldpad…forman parte de ese “otros” que va camino de hacerse con buena parte del pastel
8,0008,5009,0009,500
10,000
8,8309,538
Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Aug-2015 Sep-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dec-2015 Jan-2016 Feb-2016 Mar-20160
5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000
Alcatel Apple BlackBerry Google HTC Huawei LG Motorola Nokia Sony ZTE Other
Otros
Evolución Marcas de Smartphone
Samsung sigue perdiendo cuota y de los grandes sólo Apple crece mínimamente
TOP Marcas Smartphone Cuota mar´15 Cuota mar´16
36% 34%
-2 p.p
10% 11%
+1 p.p
14% 10%
-4 p.p
10% 8%
-2 p.p
5% 3%
-2 p.p
2% 3%
+1 p.p
2% 2%
=
1% 2%
+1 p.p
1% 1%
=
11% 17%
+6 p.p
Samsumg
Apple
Sony
LG
Nokia
Motorola
HTC
Alcatel
ZTE
Otros
Incr
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
--Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Nokia va perdiendo cuota cada año, sin embargo sigue siendo la marca con mayor recuerdo de marca.
2010 2011 20122013 2014
89.5% 81.
6%
89.7%
95.2%
91.7%
89,5%
90.9%
81.7%
90.0%
92.9%
89.2%
84.6% 80.8
%
88.2%
91.5%
87.3%
88,9%
86,5%
93.4%
87.4%
91.2%
96.6% 91.8
%92,1%
89.1%
78.8%
85.3%
90.4%
86.3% 85,9%
50.3% 59.0
%
77.1%
86.7%
81.2% 70,8%
73.8%
79.2% 76,4%
Fuente: Globalwebindex. Q1 cada año. Brand awarenes
Brand Awareness Promedio
BlackBerry
ZTE
Alcatel
HTC
Motorola
Nokia
Huawei
LG
Sony
Apple
Other
Samsung
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
8%
8%
10%
11%
17%
34%
7.2
8.5
6.9
6.8
7.5
7.9
7.4
7.7
7.4
7.5
8.5
7.5
7.8
19.8
47.0
17.6
14.5
28.6
31.9
21.0
30.1
26.1
29.0
53.0
29.1
31.6
Promotor Pasivo Detractor
Apple es la marca con la mayor satisfacción por parte de los usuarios y la que más se recomienda, muy por delante del resto de marcas.
Satisfacción Usuario Recomendación (%)Cuota Brand Awareness
85%
0%
69%
0%
81%
85%
87%
78%
86%
88%
90%
0%
88%Fuente: Globalwebindex. Q2 2014
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Poseen “Tablet “ más de 7,7 millones de individuos (el 88% también tiene “Smartphone”).Android, al igual que en teléfonos, lidera el mercado con el 75% de la cuota .
Mar-2015; 6,571
Mar-2016; 7,754
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
Jornada completaMedia Jornada
ParadoEstudiante
Estudia &TrabajaJubilado
Otros
49.350.7
7.410.7
18.724.3
20.318.6
41.010.8
21.414.0
2.75.8
4.4
Perfil (penetración en %) Index Vs. Total poseedores móvil
Mar-2015
Apr-2015
May-2015
Jun-2015
Jul-2015
Aug-2015
Sep-2015
Oct-2015
Nov-2015
Dec-2015
Jan-2016
Feb-2016
Mar-2016
02,0004,0006,0008,000
Android Apple BlackBerry HP Microsoft
Evolución
Base Total: 36.221ind.Base Tablet: 7.754ind
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
+18%
Las actividades sociales y lúdicas informativas imperan en las “tablets”.
Deportes
Referencias
Entretenimiento
Escuchar Música
Banca Online
Compartir fotos
Jugar
Noticias
Ver TV/Video
Mapas/Directorios
Redes Sociales
Tiempo
Búsquedas
Mensajería Instantánea
41.7
43.0
43.5
44.3
46.6
46.9
49.9
51.1
51.2
53.4
64.3
64.4
66.3
74.9
76.3
Actividades realizadas en la Tablet el último mes
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
21
Visión global sobre los terminalesInternet móvil y aplicacionesPublicidad móvilAudiencias sites
Índice
Mar-2015
Apr-2015
May-2015
Jun-2015
Jul-2015
Aug-2015
Sep-2015
Oct-2015
Nov-2015
Dec-2015
Jan-2016
Feb-2016
Mar-2016
26,432
23,07425,045
Utilizó aplicaciones o el navegadorUtilizó el navegadorUtilizó aplicaciones
26 millones de personas acceden a Internet a través del móvil, el 89% utiliza las apps para entrar y el 82% el navegador. Hay un 6% de individuos que tienen “Smartphone” y no entran a Internet.
El comportamiento es distinto si se accede desde el navegador, donde priman las búsquedas y temas de información que desde el acceso por aplicaciones, donde es la MI y
RRSS lo que más se utiliza
Evolución en miles acceso Internet desde el móvil
Mapas/direcciones
Mensajería Instantánea
Deportes
Entretenimiento
Redes Sociales
Reference
Tiempo
Noticias
Búsquedas
6,445
6,778
7,147
7,467
7,766
8,590
8,730
8,732
9,015
13,271
Top 10 contenidos (‘000)Desde Navegador
Acceden desde Navegador
Libros/revistas digitales
Noticias
Búsquedas
Cuenta Bancaria
Compartir foto/vídeo
Mapas/Direcciones
Tiempo
Redes Sociales
Mensajería Instantánea
3,679
3,956
4,944
5,662
6,379
6,653
6,876
8,316
9,471
12,654
Top 10 contenidos (‘000)Desde Apps
Acceden desde App
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Debido a su baja penetración, la videollamada es lo que más crece, pero son las fotos por delante de la MI lo más utilizado en la mensajería desde el móvil.
Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Aug-2015 Sep-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dec-2015 Jan-2016 Feb-2016 Mar-20160
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
11,259
11,452
17,486
19,811
2,4133,343
13,776 15,409
20,596
23,288
16,432
19,490
SMS MI VideollamadaVideos Fotos Email
Evolución en miles acceso a contenidos de mensajería desde el móvil
Fotos
MIEmail
Videos
SMS
Videollamada
+13%
+13%+19%
+12%
+2%
+39%
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
1,360
1,750
2,581
2,638
9,658
14,984
Acceso Mensajería (´000)
Curiosamente las más fuertes son las que más crecen. Google sobrepasa a Skype y Telegram a Line
Outllook
Mar-2015; 13,62
6
Mar-2016; 14,98
4
Mar-2015
; 8,63
6
Mar-2016
; 9,65
8
Mar-2015; 2,567
Mar-2016; 2,638
Mar-2015; 2,503
Mar-2016; 2,581
Mar-2015
; 1,63
5
Mar-2016
; 1,75
0
Mar-2015
; 1,34
3
Aug-2015
; 1,33
3
Mar-2016
; 1,36
0
+10%
+12%
+3%
+3%
+7%
+1%
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Google es la que tiene un perfil más generalista y en general todos son más utilizados por los jóvenes.
+10%
Masculino
femenino
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Audiencia
%YoY +12% +3%+3% +7%
14.984 9.658 2.5812.638 1.750Facebook
Perfil Top 5 Aplicaciones Mensajería Instantánea
Masculino
femenino
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Masculino
femenino
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Masculino
femenino
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Masculino
femenino
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
+12%
Masculino
femenino
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
19.811
Total MIOutllook
La Red Social líder continua siendo Facebook, en una categoría que no para de crecer, destacando Instagram, y con un nuevo elemento que será de la que más oigamos hablar a partir de ahora: Snapchat
Mar-2015
Apr-2015
May-2015
Jun-2015
Jul-2015
Aug-2015
Sep-2015
Oct-2015
Nov-2015
Dec-2015
Jan-2016
Feb-2016
Mar-2016
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
15,54517,526
5,646
6,154
11,761
13,535
3,541 4,374
1,654 1,914868.605
Facebook Twitter YouTube Instagram LinkedIn Snapchat
Evolución en miles acceso a REDES SOCIALES desde el móvil Share*
Mar´14 Mar´15
42% 40%
30% 30%
15% 14%
9% 9%
5% 4%
Incr.
-2 p.p
-1 p.p
-1 p.p
=
=
*Base sobre estas seis RRSS
-- 2% +2 p.p
Crec.%
+13%
+15%
+9%
+24%
+16%
--
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Leer posts de gente que conoce personalmente
Actualizar estado
Followed Posted Link to Website
postear una foto
Leer posts de organizaciones/marcas/eventos
Leer posts de personajes públicos/celebrities
Postear un link a una website
Hacer clik en página anunciante
Recibir cupones descuentos
80%
66%
65%
61%
58%
55%
52%
49%
38%
Actividades realizadas en las Redes Sociales en el último mes
El 61% de los usuarios de Smartphone (17,1 millones) accedieron a Redes Sociales el último mes y más de la mitad lo hace cada día.
Feb´14 Feb´15
55% 54%
22% 23%
23% 23%
Cada día Una vez semana 1-3 veces mes
Frecuencia Acceso
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Facebook es la red social por excelencia, y por consiguiente la que tiene el perfil más generalista. Instagram y Snapchat las más femeninas, Twitter la más masculina y LinkedIn la más adulta.
+13%
Masculino
femenino
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Audiencia (‘000)
%YoY +15%
Masculino
femenino
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
+9%
Masculino
femenino
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Masculino
femenino
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
+24%
Masculino
femenino
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
17.526 13.535 6.154 4.374 1.914
+16%
Masculino
femenino
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
869.000
--
De los 25 millones de personas que usan aplicaciones (89%), casi la mitad lo hace para enviar mensajes instantáneos.
12.423
22.344
31.302
4 867
5 569
6 241
7 101
8> 529
MI RRSS Tiempo Mapas Compartir fo-tos
Email Acceso al banco
Búsquedas Noticias Libros/revis-tas
45.0
33.729.6
24.4 23.6 22.720.1
17.614.1 13.1
Acceso aplicaciones por tipologíaDescargas (‘000)
Casi 2,1 millones de personas se han descargado alguna aplicación en el último
mes y medio millón se descargó 8!Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
7 de las 15 Apps más descargadas tienen en común que sirven para comunicarse, nada que ver cuando el acceso es a través del navegador, donde solo aparecen 3 y es la información lo que prima.
Audiencia de marcas de acceso mediante aplicación
Marca.com Dropbox
El Pais YouTube
Eltiempo.es Amazon.com
Yahoo AccuWeather
Skype Instagram
Twitter Outlook.com
Facebook WhatsApp
1,5771,5961,7611,8582,1562,198
2,9303,2073,598
4,3744,663
7,70112,153
14,98415,369
Amazon.com MSN
20 Minutos Eltiempo.es
Antena 3 PayPal
Marca.com Yahoo
Outlook.com El Mundo YouTube
El Pais Wikipedia Facebook
2,8583,0233,1883,3983,5513,5753,617
4,2724,8605,1225,153
5,7447,746
10,25517,451
Audiencia de marcas de acceso mediante navegador
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Más de 4 millones de personas (un millón más que hace un año) realizan compras a través del teléfono móvil, y el gasto mensual de estos individuos asciende a 161 € mensuales.
Alquiler coches
Flores
Auto parts
Reservas Hotel
Alimentación
Regalos
Cupones descuento
Libros
Tickets
Ropa/accesorios
3%5%6%6%7%
11%12%12%12%13%14%
16%16%17%
19%20%
23%29%
37%
Men
os €
20
€21
- €50
€51
- €10
0
€101
- €2
00
€201
- €3
00
€301
- €4
00
€401
- €5
00
€501
- €6
00
€601
- €7
00
€701
- €8
00
€801
- €9
00
€901
- €1
000
Más
de
€100
0
12%
17%
26%
19%
11%6%
3% 2% 1% 1% 1% 1% 1%
Compras realizadas
Gastos mensuales
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
13 millones de personas (47%) juegan a juegos a través del teléfono móvil pero solo un 3% paga por jugar. Cuando son gratis, juegos de diversión, cuando son de pago están relacionados con las apuestas
Sólo el 3% de los “gamers” pagan por jugar y pagan una media de 4€ al mes
Juegos Insta-lados
Descarga gratis ult.mes
Descarga pagando ult.mes
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
-20%0%20%40%60%80%100%120%10,856
4,950
7178% 5%
39%
Tendencia de los juegos del móvil
Mar´15 Mar´16 Crecimiento
Núm
ero
de u
suar
ios (
000)
% C
recim
ient
o
Música
First person shooter
Niños/familia
Acción
Retro arcade
Carreras
Juego de Rol
Juegos de mesa
Casino
Concursos
Deportes
Palabras/números
Cartas
Rompecabezas
Simulación
Estrategia
4%5%6%6%7%7%7%8%8%9%10%11%
13%14%14%15%
Simulación
Niños/familia
Música
First person shooter
Concursos
Estrategia
Retro arcade
Acción
Juegos de mesa
Palabras/números
Rompecabezas
Juego de Rol
Cartas
Carreras
Deportes
Casino
3%3%5%5%6%6%6%7%8%8%9%10%10%10%10%
26%
Si son GRATIS… Si se PAGAN…
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
33
Visión global sobre los terminalesInternet móvil y aplicacionesPublicidad móvilAudiencias sites
Índice
Casi 11 millones (38%) de individuos declaran haber visto publicidad en el móvil durante el último mes.
3,4 millones (el 32%), declara haber accedido a la
publicidad mostrada
4,2 millones con una frecuencia diaria (39%)
Son los menores de 40 años los que más publicidad
recuerdan
6,4 declara ver publicidad mientras juegan (58%)
2,3 accede a la publicidad mostrada mientras juega
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Mar-2015; 13,650
Mar-2016; 15,622
El Móvil ofrece sinergias con la Televisión y grandes posibilidades publicitarias, ya que casi 14 millones de personas están conectadas al móvil mientras ven la TV.
Actividades realizadas en el móvil relacionadas con el programa de TV que están viendo:
Evolución personas conectadas mientras ven TV
20% Buscan información
5% Interactúa con el programa o vota
5% Intercambian mensajes de texto
27% Utilizan mensajería instantánea
28% Utilizan las redes sociales
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
+14%
La mitad de las veces los códigos QR se utilizan para buscar información
Mar-2015; 3,031
Mar-2016; 3,354
Información sobre causas sociales
Descargas aplicaciones
Información sobre un evento
Cupones oferta
Información sobre un producto
14%
14%
25%
31%
50%
Para qué se usa?
Evolución personas que utilizan los códigos QR
+11%
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
37
Visión global sobre los terminalesInternet móvil y aplicacionesPublicidad móvilAudiencias sites
Índice
La audiencia global de sites está dominada por el entretenimiento, las redes sociales, las televisiones, las noticias y el tiempo.
21.597
17.526
14.984
13.535
6.154
7.746
6.014
5.967
6.585
5.697
5.272
5.086
2.632
4.428
2.540
4.552
3.473
4.374
3.820
3.575
3.660
2.892
2.762
2.773
3.554 2.564
3.598
2.341
2.301
2.236
1.847
Audiencia en miles
10.422
3.358
2.719
2.506
=
=
=
=
=
=
+3
1
2
1
1
4
1
=
2
4
2
3
3
1
=
1
1
12
2
2
1
5
=
3
1
1
4
En rojo el cambio de posición respecto a Febrero 2015
=
=
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Mensajería Noticias Comunidades Búsquedas Directories Entretenimiento Video Finanzas Retail Música0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
15% 16% 15% 16%
21% 21%
13%
27%29%
14%
Mar´15 Mar´16 Crecimiento
La mensajería sigue siendo la categoría con más usuarios, seguida de Noticias, que es la categoría con mayor número de sites.
Ranking audiencia por categorías
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,000
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
10%21% 14% 12% 7%
25%
-30%
1%
52%
0%
-31%
73%
44%34%
64%
Mar´15 Mar´16 Crecimiento
Se acortan las distancias entre los cuatro primeros, siendo Google el que más crece y WhatsApp, aunque todavía líder a cierta distancia, es el que menos crece.
Mensajería
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
49.250.8
7.411.7
20.125.4
19.416.0
mar´15 Mar´16
20,174
23,276+15%
Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000
0%5%10%15%20%25%30%35%40%34%
24%
14%9%
20%15%
20%
12% 15% 12% 11%4%
Mar´15 Mar´16 Crecimiento
Una de las grandes categorías, con muchos competidores y donde se alternan los sites de noticias y del tiempo como máximos exponentes.
Noticias
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
51.148.9
6.712.3
19.825.5
20.015.7
Mar´15 Mar´16
16,786
19,479+16%
Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Facebook YouTube Twitter Instagram Google LinkedIn Dropbox Tuenti.com Snapchat Other Unknown Badoo auFeminin Flickr MySpace0
2,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,000
-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%
13%18%
8%
24%15% 16%
10%
-8%
8%
26%
11% 11%
2%
Mar-2015 Mar-2016 Crecimiento
Facebook lidera con mucha diferencia una categoría dominada por los jóvenes. Instagram, la que más crece por tercer año consecutivo.
Comunidades
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
47.552.5
7.913.9
21.425.1
17.913.9
Mar´15 Mar´16
15,552
17,822+15%Evolución Total Categoría
Perfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Google Yahoo Bing Other Unknown Ask.com FilesTube Terra Hispavista0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
16% 15% 14%
-8%
12%2%
60%
-13%
28%
Mar-2015 Mar-2016 Crecimiento
La categoría más monopolizada por un sólo site: Google no tiene rivales.
Búsquedas
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
48.251.8
7.011.8
20.325.5
20.015.3
Mar´15 Mar´16
13,694
15,856+16%
Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,000
0%10%20%30%40%50%60%70%
24% 29% 27%
62%
12%20% 16%
39%52%
12% 9% 3%
20%
43%29%
Mar-2015 Mar-2016 Crecimiento
Google Maps es una de las grandes aplicaciones y se establece con autoridad en una categoría masculina y con edades entre 18-34.
Directories
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
50.849.2
7.013.4
21.025.3
19.214.1
Mar´15 Mar´16
12,71915,430+21%
Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
YouTu
be
Faceb
ook
Antena 3
Telec
inco
La Se
xta
rtve.e
s
Cuatro.co
m
Marc
a.com
Vimeo
Google Ya
hoo
Eurosp
ort Other
Canal
+ M
SN0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
13% 11%
23%
13%18% 16%
-1% -4%
42%
21%17%
29% 30%
11%
Mar´15 Mar´16 Crecimiento
Youtube y en menor medida Facebook son los grandes dominadores de una categoría con un perfil bastante joven.
video
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
51.548.5
7.613.3
21.225.7
18.813.3
Mar´15 Mar´16
11,589
13,082+13%
Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%
26%21%
32% 31%
15%19%
27%21%
41%35%
15%
32%
6%
20% 17%
Mar´15 Mar´16 Crecimiento
Categoría variada y atomizada pero sin grandes audiencias, destacando la Wikipedia con tres veces más audiencia que el resto.
Entretenimiento
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
47.652.4
8.614.5
20.925.8
17.712.4
Mar´15 Mar´16
11,29813,672+21%
Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
PayPal
La Caix
aBBVA ING
Santan
derBan
kia
Banco
Sabad
ell
CaixaM
¢vil
Finex
o
Banco
Popular
Forex
Yard
Abanca
MAPFRE
OpenBan
k
Bankin
ter0
5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%49%
33% 31%26% 28% 27%
31% 35%
53%
38%57%
22% 20%
44%38%
Mar´15 Mar´16 Crecimiento
El servicio de pago Paypal aventaja a los bancos en esta categoría fuertemente masculina. Dentro de los bancos destaca La Caixa y BBVA .
Finanzas
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
52.947.1
4.010.4
21.828.6
19.815.4
Mar´15 Mar´16
9,22811,718+27%
Evolución Total Categoría Perfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
47%
21%
52%
11% 15%
113%
37% 30%
5%19%
5%
32% 38%23%
33%
Mar´15 Mar´16 Crecimiento
Muchos competidores en una categoría donde las tiendas de descuento online toman el protagonismo, y donde son los hombres 18-44 los “heavy users”.
Retail/E-commerce
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
51.848.2
6.614.5
20.928.6
17.511.9
Mar´15 Mar´16
7,0799,145+29%
Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Spotify YouTube Google Los40 Europa FM
Cadena 100
Shazam Kiss FM M xima FM
Rock FM Apple Invenio Carmen
TuneIn Radio
Movistar Last.fm0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%
24% 20% 20%
-1% -7%4% 0%
19%
-6%
10% 15%
-37%
-10%
40%30%
Mar´15 Mar´16 Crecimiento
Spotify sigue líder y con crecimientos por encima de sus perseguidores Youtube y Google
Música
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
50.849.2
11.418.6
21.624.1
15.58.8
Mar´15 Mar´16
5,756
6,589+14%Evolución Total Categoría
Perfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000
Gracias
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