panorama de móvil en españa 2013
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1
El móvil en España
Datos de equipamiento ¿Qué equipos hay disponibles y
que puede hacer cada uno de ellos?
Compilación de fuentes: OEM, WURFL, UAProf
Estudio del usuario¿Quién usa qué equipo y qué
hacen con ellos?
Estudio online apoyado en la posesión de equipos y ofertas de operadores
Estudio mensual realizado conjuntamente en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España
España: 4.000 entrevistas mensuales – 48.000 anuales
Datos extrapolados a total población de más de 13 años.
MobiLens, comportamiento y audiencias desde móvil
DemográficosEdad, género, ingresos, educación, empleo,
composición del hogar…
Contrato e información del operadorOperador actual y anterior, tiempo de posesión
del equipo, tiempo de contrato, plan de voz, plan de datos, facturación, satisfacción…
MensajeríaChat, email personal, email profesional,
mensajería instantánea, MMS…
JuegosUso de juegos, tipo de juegos, descargas,
compras, subgéneros, cómo los conoció, cómo los compró…
PersonalizaciónCambio o personalizó tonos/fondos,
compró tonos/fondos, cantidad comprada…
Música y VideoDescargas de música, origende las
descargas, ver emisión de TV en móvil, ver TV bajo demanda…
Social Media + UCGAcceso a redes sociales, envío de fotos a
móvil y a websites, capturas de video, envíos de video…
Métodos de acceso a contenidosCategoría, Subcategoría, acceso a sitios vía
browser móvil, descarga de aplicaciones, vía SMS…
Variables en la base de datos MobiLens
Indicadores generales
4
Visión global del mercadoInternet móvil y aplicacionesPublicidad móvilAudiencias de sites
Índice
Desde el 31 de marzo del 2006, en España hay más líneas de teléfono móvil que habitantes
Fuente: CMT. Julio 2013
A día de hoy 2013 hay 55,19 millones de
líneas
-3,7% respecto a 2012
Tasa de penetración 118,2%
Sin embargo, la penetración en el hogar es del 94%, por lo que muchos individuos tienen más de un móvil
Evolución de los hogares que contratan servicios de comunicación electrónica
Hogares según los servicios que contratan
La combinación más común en los hogares españoles es la de telefonía móvil, fija e
Internet, con casi el 45%.Fuente: CMT. Julio 2013
Según Comscore, actualmente en España, 36 millones de individuos (89%) mayores de 13 años poseen teléfono móvil
Contrato; 80.5%
Prepago; 16.6%
Empresa; 2.9%
Tipo de contrato
> 15 € /mes
16-30 € 31-50 € 51-65 € 66-90 € 91-110 € 111-150 € < 150 € NS/NC0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
El rey es el contrato, donde cada individuo gasta una media de 29 euros al mes (un euro menos que hace un año)
Gasto medio mensual
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Los operadores “low cost” poco a poco van ganando terreno a los grandes…
Jun-2012
Jul-2012
Aug-2012
Sep-2012
Oct-2012
Nov-2012
Dec-2012
Jan-2013
Feb-2013
Mar-2013
Apr-2013
May-2013
Jun-2013
Jul-2013
Aug-2013
Sep-2013
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,000
Movistar Orange Vodafone Other
Sep´13 vs. Jun´12 -10% -4% -12%
+73%
Movistar36%
Orange17%
Vodafone 22%
Otros25%
Share Operador actualEvolución operador
Suscripción Operador 20% 23% 54%
Menos de un mes
Menos de un año
Entre 1 y 3 años
Más de 3 años
…Y eso teniendo en cuenta el alto índice de fidelidad de los individuos (el 54% lleva con
la misma compañía más de 3 años)
1ª
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Movistar es el que más se desmarca del resto de operadoras, con un perfil más adulto y sin diferencias entre sexo
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
Jornada completaMedia Jornada
ParadoEstudiante
Estudia &TrabajaJubilado
Otros
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
Jornada completaMedia Jornada
ParadoEstudiante
Estudia &TrabajaJubilado
Otros
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
Jornada completaMedia Jornada
ParadoEstudiante
Estudia &TrabajaJubilado
Otros
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
Jornada completaMedia Jornada
ParadoEstudiante
Estudia &TrabajaJubilado
Otros
Mayores 55 años
Jubilados
Mujeres
13-34
Estudiantes
Mujeres
18-34
Estudiantes
Hombres
25-34
Estudiantes o/y trabajadoresFuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Resto Operadoras
Index Vs. % Total poseedores móvil
Ninguno de los grandes operadores es recomendado por sus poseedores, no así el resto, casi todos “low cost”, que tienen un porcentaje muy alto de recomendación
To tal C o lu mn a1 Mo vistar Oran ge V o d afo n e Otro s
24
19 20 19
4137 38 39
35 3739
4341
46
23 Promoters Passives Detractors
Recomendación del operador %¿recomendaría su actual operadora a un amigo? Respuesta cerrada entre 1 y 10 (0-6 Detractor; 7-8 Pasivo; 9-10 Promotor)
Total Otros
Es Vodafone la marca con más detractores: casi la mitad de sus poseedores no la recomendarían a un amigo
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
La penetración del Smartphone llega al 75% en Septiembre 13, un aumento del 32% en los últimos 15 meses.
jun-12
jul-12
Aug-2012
sep-12
oct-12
nov-12
Dec-2012
Jan-2013
feb-13
mar-13
Apr-2013
may-13
jun-13
jul-13
Aug-2013
sep-13
14,5398,896
20,46127,104
Not Smartphone Smartphone Jun´12 Sep´13
42%25%
58%75%
Not Smartphone Smartphone
Evolución penetración Smartphone
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Sistema operativo del teléfonoSelección de aplicaciones disponibles desde el teléfono
Tarifa de datosCalidad de la red del proveedor
Precio del terminalCoste mensual del servicio
Capacidades de música y vídeoRedes Sociales disponibles
Marca del teléfonoMarca del proveedor del servicio del móvil
Recomendación de la familia/amigosRecomendación del vendedor
7.687.45
7.377.297.247.19
6.976.86
6.796.366.32
5.57
Consideración de compra del terminal – Poseedores de Smartphone
Ratio Medio de Importancia (1-10, 10 puntuación más alta)
El sistema operativo, las aplicaciones y la tarifa de datos son las prioridades a la hora de elegir un smartphone
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Los poseedores de smartphone consideran que el sistema
operativo del teléfono y las distintas aplicaciones
disponibles desde el terminal son más importantes a la hora
de elegir un móvil que su marca o el operador
Android se hace con los mandos y lidera el mercado con casi el 75%, mientras Symbian se desploma y cede 21 puntos porcentuales en el último año
jun-12
jul-12
Aug-2012
sep-12
oct-12
nov-12
Dec-2012
Jan-2013
feb-13
mar-13
Apr-2013
may-13
jun-13
jul-13
Aug-2013
sep-13
01,0002,0003,0004,0005,0006,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Apple BlackBerry Microsoft Symbian Other Smartphone Android
Jun´12 Sep´13
47%
74%
12%
10%
9%
4%
4%
4%28%
9%
Android Apple BlackBerry Microsoft Symbian Other Smartphone
Evolución Sistema Operativo
AndroidResto sistemas
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Cuota por Sistemas
Sistema Operativo Satisfacción Usuario TOP 3 Móvil
8,6
7,5
6,7
7,2
7,1
1.- Iphone 4S2.- Iphone 53.- Iphone 4
1.- Samsung Galaxy Ace2.- Samsung Galaxy Mini3.- Samsung Galaxy SIII
1.- Nokia -5800 XpressMusic2.- Nokia – C6-013.- Nokia -5230
1.- Nokia Lumia 5202.- Nokia Lumia 6103.- Nokia Lumia 710
1.- Blackberry Curve 85202.- Blackberry Curve 93203.- Blackberry Curve 3G 9300
Cuota
10%
74%
4%
9%
4%
Pero el usuario satisfecho y orgulloso es el poseedor del Iphone
Samsung es la marca con mayor cuota, mientras Nokia pierde cuatro millones de usuarios en el último año
Jun-2012
Jul-2012
Aug-2012
Sep-2012
Oct-2012
Nov-2012
Dec-2012
Jan-2013
Feb-2013
Mar-2013
Apr-2013
May-2013
Jun-2013
Jul-2013
Aug-2013
Sep-2013
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Alcatel Apple BlackBerry Google HTC Huawei LG Motorola Nokia Samsung Sony ZTE Other
Apple ; 7.2 BlackBerry ; 3.1
HTC ; 4.7
LG ; 8.4 Motorola ; 1.5
Nokia ; 18.6
Samsung ; 36.5
Sony ; 11.6
Other ; 4.0
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Evolución Marcas Cuota Marcas Sep´13
ZTE
Alcatel
Motorola
Huawei
BlackBerry
Other
HTC
Apple
LG
Sony
Nokia
Samsung
0.4
0.6
1.2
1.5
2.2
3.1
4
4.7
7.2
8.4
11.6
18.6
36.5
7.0
7.6
6.5
6.8
7.4
6.7
7.5
7.3
8.6
7.2
6.9
7.3
7.4
25.3
35.4
16.6
22.6
20.4
10.9
23.1
20.5
55.4
19.7
26.6
19.8
26.7
PromotorPasivoDetractor
Apple es la marca con la mayor satisfacción por parte de los usuarios y la que más se recomienda, muy por delante del resto de marcas
Satisfacción Usuario Recomendación (%)Cuota
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
La tablet será el siguiente: es el dispositivo con más proyección, ya lo tienen más de 6 millones de individuos (23% de la población con smartphhone), y en sólo 6 meses casi ha duplicado sus cifras
mar-13;
4,322
sep-13;
6,241
+44%
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
Jornada completaMedia Jornada
ParadoEstudiante
Estudia &TrabajaJubilado
Otros
52.447.6
5.69.0
21.424.7
16.023.3
52.511.4
14.09.0
2.86.4
4.0
El perfil muestra que hay que trabajar para disponer de uno y que son los hombres los que mayoritariamente lo poseen
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Perfil (penetración en %) Index Vs. Total Smartphones
18
Visión global sobre los terminalesInternet móvil y aplicacionesPublicidad móvilAudiencias sites
Índice
Sep-2012
Oct-2012
Nov-2012
Dec-2012
Jan-2013
Feb-2013
Mar-2013
Apr-2013
May-2013
Jun-2013
Jul-2013
Aug-2013
Sep-2013
24,394
21,28822,767
Utilizó aplicaciones o el navegador Utilizó el navegadorUtilizó aplicaciones
Casi 25 millones de personas (92% individuos con Smartphone) acceden a Internet por el teléfono móvil y de ellos el 84% utiliza las apps para entrar (hay un 8% de individuos que tienen Smartphone y no entran a Internet)
Continuo crecimiento en el uso de aplicaciones y el navegador, donde la comunicación es el motor de empuje, ya sea vía mensajes, emails o a través de las redes sociales, aunque son las búsquedas las que
experimentan un crecimiento espectacular (49%)
Compartir Fotos/Vídeo
Noticias
Escuchar Música
Juegos
mapas/Direcciones
Búsquedas
Tiempo
Redes Sociales
Mensajería Instantánea
10,375
10,837
11,409
11,489
11,682
13,906
14,599
15,502
17,428
18,556
Top 10 contenidos (‘000)
Último mes (poseedor Smartphone)
39%
35%
33%
43%
49%
32%
25%
16%
35%
38%
YoY%
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Evolución en miles acceso Internet desde el móvil
Los usuarios de Smartphone, ya utilizan casi en la misma medida la mensajería instantánea que los mensajes de texto, cuyo crecimiento se ralentiza
SMS MI Email Social Network
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
0%5%10%
15%20%25%30%35%40%45%
10%
39%35% 33%
Sep´12 Sep´13 YoY%
Sep-2012
Oct-2012
Nov-2012
Dec-2012
Jan-2013
Feb-2013
Mar-2013
Apr-2013
May-2013
Jun-2013
Jul-2013
Aug-2013
Sep-2013
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
SMS MIEmail Social Network
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Evolución en miles acceso a contenidos de mensajería desde el móvil
4,074
8,834
10,151
12,447
14,452 +57%
+52%
+18%
-23%
+25%
Acceso Mensajería (´000)Y0Y%
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
Jornada completaMedia Jornada
ParadoEstudiante
Estudia &TrabajaJubilado
Otros
49.350.7
7.111.7
22.023.5
15.520.2
45.910.1
19.013.7
2.84.43.9
WhatsApp lidera la mensajería instantánea, donde encontramos un perfil algo femenino, joven y estudiante o trabajador
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Perfil (penetración en %) Index Vs. Total Smartphones
MSN
What´s App
Leer posts de gente que conoce personalmente
Actualizar el estado
Acceso a fotos personales o compartir vídeo
postear una foto
Followed Posted Link to Website
Leer posts de organizaciones/marcas/eventos
Leer posts de personajes públicos/celebrities
Postear un link a una website
Hacer clik en página anunciante
Recibir cupones descuentos
46%
39%
38%
34%
34%
31%
29%
27%
26%
22%
Actividades realizadas en las Redes Sociales en el último mes
El 57% de los usuarios de Smartphone (15 millones) accedieron a Redes Sociales en su terminal en el último mes, un 33% más que hace un año
Sep´12 Sep´13
49% 49%
24% 24%
27% 26%
Cada día Una vez semana 1-3 veces mes
Frecuencia Acceso
Y la mitad de los que acceden, lo hacen cada día
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Facebook es la red social por excelencia, y por consiguiente la que tiene el perfil más generalista. En general las redes sociales tienen un perfil más femenino y joven
37%
Masculino
femenino
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Audiencia
%YoY 46%
Masculino
femenino
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
38%
Masculino
femenino
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
-16%
Masculino
femenino
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
227%
Masculino
femenino
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
15.442 5.407 10.776 3.621 2.086
De los 24 millones de personas que usan aplicaciones (88%), más de la mitad lo hace para enviar mensajes instantáneos
1
2.184
2
1.925
3
1.254
4 807
5 694
6 261
7 110
8> 679
MI RRSS Tiempo Mapas Email Compartir fo-tos
Búsquedas Acceso al banco
Noticias Libros/revis-tas
54%
38%33%
26% 25% 24%18% 18% 16% 15%
Acceso aplicaciones por tipologíaDescargas (‘000)
más de 2 millones de personas se han descargado alguna aplicación en el
último mesFuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
8 de las 10 Apps más descargadas tienen en común que sirven para comunicarse, más variado en el caso del acceso a través del navegador, con solo un 60% de las mismas
APPS Miles.WhatsApp 14.452Mensajería Google 9.983Facebook 9.244Mensegger MSN 6.841Mensajería FB 6.165google Directorios 5.765Line 4.074Google Búsquedas 4.020Twitter 3.990Skype 3.872
NAVEGADOR Miles.Google Búsquedas 11.638Facebook 9.386Youtube 8.622google Directorios 7.720Wikipedia 6.235Google mensajería 5.803Facebook Vídeos 5.656Mensegger MSN 5.622El País 5.387Mensajería FB 5.114
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Más de 2 millones de personas (7%) realizan compras a través del teléfono móvil y el gasto mensual de estos individuos asciende a 196 € mensuales
Muebles
Alquiler coches
Flores
Auto parts
Billetes avión
Cuidado personal
Alimentación
Equipamiento deportivo
Reservas Hotel
Regalos
Comida para llevar
Libros
Cupones descuento
Electrodomésticos/Electrónica
Tickets
Ropa/accesorios
6%6%
8%9%
16%16%16%16%
19%21%21%22%23%
28%30%
33%
Men
os €
20
€21
- €50
€51
- €10
0
€101
- €2
00
€201
- €3
00
€301
- €4
00
€401
- €5
00
€501
- €6
00
€601
- €7
00
€701
- €8
00
€801
- €9
00
€901
- €1
000
Más
de
€100
0
9%
14%
20% 21%
13%
9%
5%3% 2% 1% 1% 1% 2%
Compras realizadasGastos mensuales
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
13 millones de personas (48%) juegan a juegos a través del teléfono móvil, con un crecimiento del 113% en un año
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Menos de 1€
De 1€ a 4€
De 4€ a 10€
De 10€ a 15€
De 15€ a 20€
Más de 20€
17%
49%
21%
5%
3%
5%
Gasto dentro de los juegos
% Realizó una compra dentro del juego
Pocos usuarios pagan por los juegos en el móvil, decreciendo casi el 15% respecto al año anterior, y de los que pagan, pocos desembolsan más de 4€
Descarga juegos Descarga gratis Descarga pagando
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%
34% 19%
-14%
Tendencia de los juegos del móvil
sep-12 sep-13 Crecimiento
Núm
ero
de u
suar
ios (
000)
% C
recim
ient
o
28
Visión global sobre los terminalesInternet móvil y aplicacionesPublicidad móvilAudiencias sites
Índice
8,6 millones (32%) de individuos declaran haber visto publicidad en el móvil durante el último mes, un crecimiento de un 30% en el último año
Casi 3 millones (el 33%), declara haber accedido a la
publicidad mostrada
El 34% con una frecuencia diaria
Son los menores de 40 años los que más publicidad
recuerdan
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Apr-2013; 12,659
Sep-2013; 14,403
El Móvil ofrece sinergias con la Televisión y grandes posibilidades publicitarias, ya que 14 millones de personas están conectadas al móvil mientras ven la TV
17% Buscan información
6% Interactúa con el programa o vota
11% Intercambian mensajes de texto
25% Utilizan mensajería instantánea
26% Utilizan las redes sociales
Actividades realizadas en el móvil relacionadas con el programa de TV que están viendo:
Evolución personas conectadas mientras ven TV
+15%
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Los códigos QR no terminan de afianzarse: pocos lo utilizan y ligero es el crecimiento
Sep-2012; 3,226
Sep-2013; 3,642
+13%
Descargas aplicaciones
Información sobre causas sociales
Cupones oferta
Información sobre un evento
Información sobre un producto
13%
14%
33%
34%
66%
Para qué se usa?
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Evolución personas que utilizan los códigos QR
32
Visión global sobre los terminalesInternet móvil y aplicacionesPublicidad móvilAudiencias sites
Índice
La audiencia global de sites está dominada por el entretenimiento, las redes sociales, las noticias y el tiempo.
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
19.480
15.442
13.828
10.776
10.446
5.884
5.767
5.604
5.410
5.407
5.328
5.200
4.498
4.074
3.638
3.621
3.322
3.260
3.105
2.927
2.770
2.756
2.639
2.414
2.293
2.212
2.140
2.086
2.058
1.980
1.921
1.835
1.814
1.792
1.741
Audiencia en miles
Mensajería Noticias Comunidades Directories Búsquedas Entretenimiento Vídeos Finanzas Retail Música0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
38% 39%36%
33%
42%
35%
43% 43%
36%40%
Sep´12 Sep´13 Crecimiento
Nos encontramos ante un sector novedoso, y lo vemos por los grandes crecimientos que se producen, destacando la mensajería instantánea, con más de 20 millones de usuarios
Ranking audiencia por categorías
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Google Music
WhatsApp Google MSN Facebook LINE Skype Yahoo Tuenti.com Viber Apple Movistar Telefonica Orange Chad2Win MySpace0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
-50%
0%
50%
100%
150%
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250%
50% 55%
21% 27%
200%
44%
-25% -19%
66%
-4%15%
-15%
29%
Sep´12 Sep´13 Crecimiento
WhatsApps es líder indiscutible y su crecimiento es continuo, dentro de una categoría dominada por los jóvenes
Mensajería
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
49.950.1
93.36.7
11.422.023.6
15.9
Sep´12 Sep´13
15,26921,121+38%
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
El Pais
Eltiem
po.es
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Marc
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20 Minutos
Other
as.co
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SN
Antena 3
Aemet
Expan
sión
Telec
inco0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
0%
10%
20%
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32%
20% 17%
67%
46%
33%23% 25%
18%
59%49%
28%23%
Sep´12 Sep´13 Crecimiento
Una de las grandes categorías, con más competidores y donde se alternan los sites de noticias y del tiempo como máximos exponentes
Noticias
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
52.747.3
6.211.7
22.223.6
15.820.6
Sep´12 Sep´13
12,32517,169+39%
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
Faceb
ook
YouTu
be
Tuen
ti.com
Instagra
m
Linke
dIn
Dropbox
Badoo
MySpace Fli
ckr
Blogger
auFe
minin Group
MSN
Foursq
uare0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
37% 46% 38%60%
-16%
227%
76%
8% 24% 22% 39% 38%60%
20%
Sep´12 Sep´13 Crecimiento
Facebook lidera una categoría dominada por los crecimientos de todos los integrantes (destacando Instagram) salvo Tuenti
Comunidades
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
56.158.5
56.470.5
74.669.7
60.348.6
Sep´12 Sep´13
11,42015,535+36%
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
02,0004,0006,0008,000
10,00012,000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
36% 32%23% 31% 28%
9%
88%
62%
12% 17%
44%
15% 20%
Sep´12 Sep´13 Crecimiento
Google Maps es una de las grandes aplicaciones y se establece con autoridad una categoría marcadamente masculina y con edades entre 18-34
Directories
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
54.346.8
50.945.4
60.857.3
51.349.1
Sep´12 Sep´13
10,32213,706+33%
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
Google Yahoo MSN / Windows Live / Bing
Vodafone Ask.com Terra FilesTube Yoigo Hispavista Excite Orange0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
47%18%
32% 28%
82%
-2% 1%18%
-6%
31%
-99%
Sep´12 Sep´13 Crecimiento
La categoría más monopolizada por un sólo site: Google no tiene rivales y es el site más utilizado de todas las categorías
Búsquedas
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
50.949.1
6.211.2
22.225.3
15.719.4
Sep´12 Sep´13
9,29313,209+42%
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
Wiki
pedia
Disney
Real A
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Cocina
Mundoreceta
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Cosmopolita
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1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
44%
29%
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26%38%
10%
53% 48%
19%
36%
19%26%
10%
Sep´12 Sep´13 Crecimiento
Categoría variada y atomizada pero sin grandes audiencias, destacando la Wikipedia con cuatro veces más audiencia que el resto
Entretenimiento
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
51.248.8
92.37.7
13.123.923.0
14.6
Sep´12 Sep´13
7,80910,524+35%
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
YouTube Facebook Antena 3 rtve.es Telecinco La Sexta Marca.com Yahoo MTV Vimeo Eurosport Google MSN Canal + TV30
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
46% 52% 36%8%
140%
21%71% 70% 77%
-9%
61%
377%
6%
Sep´12 Sep´13 Crecimiento
Youtube y en menor medida Facebook son los grandes dominadores de una categoría con un perfil masculino y de jóvenes hasta los 34 años.
video
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
52.947.1
8.214.1
24.824.4
13.814.6
Sep´12 Sep´13
6,8849,867+43%
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
PayPal
La Caix
a BBVA
ING
Bankia
Santan
der
Banco
Sabad
ell
Banco
Popular
CaixaM
óvil
Finex
o
Banest
o
Forex
Yard
MAPFR
E
NovaCaix
aGali
cia
Open
Bank
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
60%46% 47% 46%
85%
39%51%
41%
70%
27%
-7%
23%
3%
28%
64%
Sep´12 Sep´13 Crecimiento
El servicio de pago Paypal aventaja a los bancos en esta categoría, muy masculina y donde dentro de los bancos destaca La Caixa
Finanzas
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
55.444.6
97.62.4
10.124.226.7
15.9
Sep´12 Sep´13
6,6469,535+43%
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
eBay
Groupon
Amazon.co
m
Groupali
a
LivingS
ocial
triva
go
Booking.c
om
Atrapalo
eDrea
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Privali
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Rumbo.es
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Destinia.
com
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
0%50%100%150%200%250%300%350%400%450%500%
50% 41%
135%
44%11%
450%
43% 40% 28% 42% 40% 38% 54%14%
69%
Sep´12 Sep´13 Crecimiento
Muchos competidores en una categoría en alza, donde las tiendas de descuento online toman el protagonismos, y donde son los hombres 18-34 los heavy users.
Retail/E-commerce
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
53.746.3
4.812.8
26.423.7
14.417.9
Sep´12 Sep´13
5,1466,982+36%
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
Google YouTube Los40 Spotify Europa FM
Kiss FM Máxima FM
Invenio Carmen
Rock FM TuneIn Radio
Apple Nokia Movistar Last.fm DilanDau0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
4.87635228698775
-0.292668610
016386
6.69082706008872
3.63109280494814
4.31110040450882
-0.132049595
74110.040075215
4112252
-0.224949170
006777
-0.415645100
535458
-0.479357244
911213
-0.246474166
822278
Sep´12 Sep´13 Crecimiento
Google y Youtube han lanzado sus apps en el último año para escuchar música a través del móvil convirtiéndose en las opciones más utilizadas. El descenso de Spotyfy viene por pasar a ser de pago
Música
Masculinofemenino
13-17 18-2425-3435-4445-54
55+
52.147.9
89.810.2
15.622.622.2
14.1
Sep´12 Sep´13
3,8215,344+40%
Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000
Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone
Gracias