panorama de medios en españa 1er acum. 2014

1

Panorama de Medios 1er acumulado EGM 2014

La coyuntura económica

Fuente: INE / ANFAC

Continuamos en un periodo de recesión,

aunque ciertos indicadores empiezan a mostrar tendencias

positivas.

-1,30 0,4 0,7 0,5 0,5 0,6

0-0,7

-1,4 -1,6 -1,9 -1,9 -1,6 -1,1-0,2

-4

-2

0

2 Producto Interior Bruto

3,9 4,5 4,7 53,6 2,7 3 3,2 3,6 4 3,6 3,3

-3,7

0,3 0,4-1,4

-1,2

-5

0

5

10

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Evolución PIB últimos 12 años

2,7

4

2,63,2

3,7 3,52,8

4,1

-0,3

1,8

3,2

2,4

1,4

-1

0

1

2

3

4

5

00

-01

01

-02

02

-03

03

-04

04

-05

05

-06

06

-07

07

-08

08

-09

09

-10

10

-11

11

-12

12

-13

Evolución IPC últimos 10 años

-5

0

5

20

10 I II III

IV

20

11 I II III

IV

20

12 I II III

IV

20

13 I II III

IV

Evolución interanual del consumo de los hogares

2,01,92,11,91,92,22,73,43,5

2,92,92,72,82,41,41,72,11,81,5

0,3-0,10,20,30,2

0,0-0,1

-2

0

2

4

FB 1

2

MR

12

AB

12

MY1

2

JN1

2

JL 1

2

AG

12

SP 1

2

OC

12

NO

12

DC

12

EN 1

3

FB 1

3

MR

13

AB

13

MY

13

JN 1

3

JL 1

3

AG

13

SP 1

3

OC

13

NO

13

DC

13

EN 1

4

FB 1

4

MZ

14

IPC

-80

-40

0

40

80

feb

-12

abr-

12

jun

-12

aug-

12

oct

-12

de

c-1

2

feb

-13

apr-

13

jun

-13

aug-

13

oct

-13

de

c-1

3

feb

-14

abr-

14

Evol. matriculaciones turismos

0

2

4

ene.

-11

mar

.-1

1m

ay.-

11ju

l.-11

sep

.-1

1n

ov.

-11

ene.

-12

mar

.-1

2m

ay.-

12ju

l.-12

sep

.-1

2n

ov.

-12

ene.

-13

mar

.-1

3m

ay.-

13ju

l.-13

sep

.-1

3n

ov.

-13

ene.

-14

mar

.-1

4

Evolución del Euribor

10

TI

TII

TIII

TIV

11

TI

TII

TIII

TIV

12

TI

12

TII

12

TIII

12

TIV

13

TI

13

TII

13

TII

I1

3TI

V

Tasa de desempleo

Todos los componentes del índice mejoran. Los indicadores relacionados con la situación económica del hogar y su previsión a seis meses lo hacen con fuerza. También crece la valoración del momento para realizar grandes compras.

Pero la imagen de la situación económica del país sigue siendo muy pesimista, genera aprensiones en los consumidores. La percepción de la situación del país lastra la confianza precisa para consumir e invertir, se contempla todavía como un foco de incertidumbre.

La coyuntura económica – Confianza de los consumidoresÍndice del Comportamiento del Consumidor Enero 2014

Fuente: Perspectivas del Consumo. Enero 2014 (Millward Brown)

-78,8 -74,0 -75,0 -72,8-81,6 -82,8

-77,6 -80,4 -79,6 -82,4-89,2 -90,0 -86,0 -85,2 -88,4 -90,4 -94,4

-88,7-81,2

10,018,2 16,2

8,6 5,210,4

16,8 12,3 10,4 8,4 11,6 6,4 5,6 3,6 0,8 1,6-7,6 -2,6

10,8

3,8 0,8 -3,02,2

-5,4 -2,4 -0,8 -4,7 -1,2 0,8 -4,0 -4,4 -9,6 -11,6 -13,2 -10,4-20,4 -17,6

3,2

-29,0-41,2 -41,8 -38,0

-50,0-42,8

-37,2-47,8

-42,0

-55,2

-41,6 -45,2 -46,0-51,2

-46,0

-66,0

-50,8

-37,8-30,8

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 jun-12 sep-12 dic-12 abr-13 jul-13 dic-13

Situación del país Situación económica del hogar Previsión sit. económica del hogar Momento para realizar grandes compras

po

rcen

taje

de

extr

anje

ros

sob

re

nu

eva

po

bla

ció

n (

%)

El cambio social y demográfico en España

Fuente: INE

po

bla

ció

n e

n

Esp

aña

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Españoles Extranjeros

32,0 58,8 72,4 84,2 78,1 77,0 76,4 68,9 76,3 78,3 100,051,3

0,0 0,0 0,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

+650% aumentó el número de extranjeros en España en los últimos 11 años, sin embargo, se rompe la tendencia en 2010.

A partir de 2011 la población extranjera disminuye mientras que la población española aumenta

En 2013 el número de extranjeros descendió un 3% debido sobre todo a la emigración y a la adquisición de nacionalidad española

La inversión publicitaria

5

0

5

10

15

20

25

Ger

man

y

UK

Fran

ce

Ru

ssia

Ital

y

Swit

zerl

and

Spai

n

Bel

giu

m

Net

her

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ia

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and

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gal

Bo

snia

& H

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na

Slo

vaki

a

Slo

ven

ia

Ro

man

ia

Cro

atia

Serb

ia

Lith

uan

ia

Aze

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Esto

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Geo

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Uzb

ekis

tan

Mo

ldo

va

Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Abril 2014 (precios actuales). Previsión para 2014

Previsión Inversión Total en Europa (2014): 100.560,4 (€mill)

España es el 7º país en inversión publicitaria,

Los 10 primeros países concentran más del 79,3% de la inversión

europea

(€MM)

Inversiones publicitarias - Comparación Europea

02.0004.0006.0008.000

10.00012.000

200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016M $

-

5.000

10.000

15.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-

5.000

10.000

15.000

200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016M $

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

M $-12%

-9%

+26%

+23%

0%+12%

-14%-3%

+18%

-21%

-11%+47%

Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Abril 2014 – Precios Actuales

+8%

-8%

+8%

4%

+4%

+2%

+2%+5% +6%

-1%+4% -1%

+1%

+3%-2%

-3% +1%

-4%-8%

-10%-4%

-6%-16%

-8% 2%

M $

M $

En Italia y en España el mercado publicitario ha vuelto a entrar en recesión, UK, Alemania y Francia, líderes en inversión de Europa

continúan creciendo a buen ritmo

Inversión publicitaria - Evolución comparativa

+6%

+3% +1%

-3%

+0%

+0%

-0%

+3%

+5%

+1%

+2%

1%

10.461

4.261

6.200

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Total Convencionales No Convencionales

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-3,7%

Total Inversión Real Estimada (Mill. de Euros)

Fuente: Infoadex

Mill. Euros

En 2013 la inversión en los medios ha decrecido un -3,7% respecto a 2012 siendo los Medios Convencionales los que han experimentado una mayor caída (-8,0%) perdiendo participación.

-8,0% -0,5%

Diferencia 2013 vs.2012 en %

Inversión Real Estimada Convencional vs No Convencional

46,2 46,5 48 48,8 49,5 49,5 47,6 44,3 45,4 45,6 42,6 40,7

53,8 53,5 52 51,2 50,5 50,5 52,4 55,7 54,6 54,4 57,4 59,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Convencional No Convencional

Fuente: Infoadex

Respecto a 2012, los Medios Convencionales han disminuido su participación 2 puntos en el reparto de la tarta publicitaria

Cuota de inversión (%)

10

407,6394,5

377,6361,5

344,1321,9

233,7217,4

197,7193,1

148,5100,8

93,690,690,586,082,3

58,157,6

50,422,7

13,90,02

Cultura, enseñanza, med. comunic.Belleza e higiene

FinanzasDistribución y restauración

AutomociónAlimentación

Telecomunicaciones e internetVarios

Servicios públicos y privadosTransporte, viajes y turismo

BebidasDeportes y tiempo libre

Juegos y apuestasSalud

HogarTextil y vestimenta

LimpiezaConstrucción

EnergíaObjetos personales

Equipos de oficina y comercioIndustrial, material. trabajo, agrope.

Tabaco

2012 - Millones de euros 2013 - Millones de euros

Inversión Real Estimada por sectores 2013 vs. 2012

374,4371,5360,4

327,7282,7279,3

257,2217,0

187,6166,2

123,397,293,9

83,962,261,357,955,5

48,041,1

29,716,6

0,03

Distribución y restauraciónAutomoción

Belleza e higieneFinanzas

AlimentaciónTelecomunicaciones e Internet

Cultura, Enseñanza, Med. Comunicac.Servicios públicos y privados

VariosTransporte, viajes y turismo

BebidasDeportes y tiempo libre

Juegos y apuestasSalud

ConstrucciónTextil y vestimenta

EnergíaHogar

LimpiezaObjetos personales

Equipos de oficina y comercioIndustrial, material. trabajo, agrope.

Tabaco

En 2013 el sector Distribución y

restauración aumenta un 3,6% pasando de cuarto a

primer lugar

Fuente: Infoadex

662,9

38,7253,9

403,6

20,2

1.703,4

282,0

896,3

-13,5

-25,6

-19,1

-11,0-10,2

-6,2

-13,6

1,8

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

0

600

1200

1800

2400

3000

3600

Diarios Sup+Dom Revistas Radio Cine Televisión* Exterior Internet***

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Incremento 2013 vs. 2012 (%)

Inversión Real Estimada por medios (Mill. Euros)

Fuente: Infoadex

*TELEVISIÓN: Desde el año 2009 Televisión incluye todas las subcategorías de Infoadex para TV***El dato de Internet incluye Formatos Gráficos y Enlaces Patrocinados

Decremento Medio -8,0%

Los Medios Convencionales han experimentado una caída del 8% en 2013

Mill. Euros Incremento %

Diarios; 16,5

Sup+Dom; 1,1

Revistas; 6,8

Radio; 9,8

Cine; 0,5

Televisión; 39,2

Exterior; 7

Internet; 19

2012 Diarios

Sup+Dom

Revistas

Radio

Cine

Televisión

Exterior

Internet

Cuota de la Inversión por Medios

FUENTE: Infoadex

Diarios; 15,6

Sup+Dom; 0,9

Revistas; 6,0Radio;

9,5Cine; 0,5

Televisión; 40,0

Exterior; 6,6

Internet; 21,02013Diarios

Sup+Dom

Revistas

Radio

Cine

Televisión

Exterior

Internet

Evolución de la Inversión en Internet (Mill. Euros)

62

145

238

324356

417460 463

488

100

166

245286 298

382

439 418 409

162,4

310,4

482,4

610654,1

789,5

899,2 880,5 896,3

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Enlaces Patrocinados Formatos Gráficos Total Internet

Tras el descenso experimentado en 2012, la inversión en Internet vuelve a aumentar, gracias al crecimiento de inversión en los enlaces patrocinados

Mill. Euros

FUENTE: Infoadex

Inversión Real Estimada Medios No Convencionales (Mill. Euros)

1.900,4

1.300,7

1.180,8

595,4

404,5

314,9

148,5

73,6

66,3

62,7

49,3

29,7

26,5

25,0

21,8

Mailing Personalizado

P.L.V. Merchandising, Señalización y Rótulos

Marketing Telefónico

Buzoneo/Folletos

Actos de Patrocinio, Mecenazgo

Actos de Patrocinio Deportivo

Anuarios, Guías y Directorios

Animación Punto de Venta

Ferias y Exposiciones

Regalos Publicitarios

Catálogos

Tarjetas de Fidelización

Juegos Promocionales

Marketing Móvil (Excluido Internet)

Publicidad de Empresas -1,4%

-17,2%

-5,0%

0%

-6,0%

-7,2%

+2,0%

+1,2%

+1,0%

La Inversión en medios No Convencionales ha caído un 0,5%, aunque no todos los medios de este conjunto se han comportado de la misma

manera; Animación en punto de venta ha crecido un 3,8% mientras que Regalos publicitarios ha visto

reducida su inversión un 21,7%,

Mill. Euros

-5,0%

2013

FUENTE: Infoadex

+1,7%

+3,8%

+3,3%

-21,7%

+2,8%

Total MediosConvencionales

15

Inversión Medios Convencionales 2013 : i2p

17,4

622,7

49,4

271,7380,5 332,6

233,9

1.662,4

0

500

1000

1500

2000

2500

Cine Diarios Dominicales Exterior Internet Radio Revistas TV

Inversión 2012 Inversión 2013 Evolución 2013 vs. 2012 en %3.570,6

3.969,6

FUENTE: i2p. Arce Media

La inversión publicitaria en Medios Convencionales ha caído un -10,1% en 2013.

* Sólo incluye formatos gráficos=Display

*

-10,3

-14,8

-23,8

-11,5

-10,6

-18,7

-7,5

-2,5

-10,1%

16

Inversión en Internet832,5 M€

Inversión en Mobile39,9 M€

Inversión Medios Digitales 2013: IAB

Inversión Total Medios Digitales878,4 M€

623,2 654,2789,5

883,2 858,7 832,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución de la inversión de en Internet (M€)

-3,1%

885,7 878,4

2012 2013

Evolución de la inversión en Medios Digitales (M€)

-0,8%

Internet; 94,8

Mobile; 4,5

Exterior digital; 0,7

Cuota de inversión en publicidad digital

Inversión en Exterior digital6,1 M€

Fuente: IAB

17

Inversión Medios Digitales 2013: Internet

Inversión en SEARCH500,3 M€

Inversión en DISPLAY332,2 M€

Search; 60,1

Display; 39,9

Cuota de inversión en Internet

Millones€Millones€

Fuente: IAB

324,4356,4

417,2457,2

488,7 500,3

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución inversión en Search+2,4%

298,8 297,7

372,4425,9

370,1332,2

0

100

200

300

400

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución inversión en Display

-10,2%

18

Inversión Medios Digitales 2013: MobileInversión en Internet

832,5 M€(94,8% de la inversión de

Internet)

Inversión en Mobile39,9 M€

(4,5% de la inversión en Internet)

Inversión Total Medios Digitales878,4 M€

Inversión en SEARCH12,1 M€

(30,3% de la inversión en mobile)

Inversión en DISPLAY27,8 M€

(69,7% de la inversión en mobile) 27,0

39,9

2012 2013

Evolución Inversión en Mobile (M€)

La inversión en Mobile ha crecido un +48% respecto a 2012

+48%

Fuente: IAB

El alcance de los medios convencionales

19

25-34

20-24

35-44

45-54

55-64

65+

Edad

Información

Distracción

14-19

Alta

TV Generalista

InternetCine

Mensuales

Exterior

Quincenales

Semanales

Radio Generalista

Deportivos

TV Temática Pago

Económicos

Media Alta

Media Media

Media Baja

Baja

Hábitat Rural

Clase Social

Jóvenes Mayores

Panorama actual de los medios convencionales

Fuente: EGM 1er acumulado 2014

Radio Temática

SuplementosHabitat Urbano

50.000-500.000 habitantesGratuitos

Diferentes consumos según variables sociodemográficas

Necesidad de mayor segmentación en el

consumo

Radio

Suplementos

Diarios

ExteriorCineTV

Internet

Revistas

Temática Abierto

Información General

88,3

13,9

42,6

20,629,1

61,3

29,1

37,3

2,9

55,6

65,8

59,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1ºAcu 13 2ºAcu 13 3ºAcu 13 1ºAcu 14

TV Diarios Suplementos Revistas R.Semanal R. Mensual RadioR.Generalista R.Temática Cine Internet ayer Internet últ. Mes Exterior

Fuente: Elaboración Zenith con datos Acumulados EGM

Internet es el medio que más crece, con un incremento en la penetración del día de ayer del 3,5% respecto al tercer acumulado de 2013. El acceso a Internet en el último mes mantiene la tendencia y se afianza como el segundo medio por delante de exterior.

En el resto de medios se observa estabilidad con una cierta tendencia decreciente, algo más acusada en los suplementos con una caída del 4,8%.

Audiencia General de Medios Último Período1er acumulado 11 – 1er acumulado 14

TV es el medio con más minutos de consumo

Fuente: 2009-2014: EGM – Base: Individuos que consumen cada medio

Minutos de consumo diario*(excepto revistas y suplementos)

38

168181

108116

5644

274

0

50

100

150

200

250

300

1er Ac 2009 2º Ac 2009 3º Ac 2009 1º Ac 2010 2º Ac 2010 3º Ac 2010 1º Ac 2011 2º Ac 2011 3º Ac 2011 1º Ac 2012 2º Ac 2012 3º Ac 2012 1º Ac 2013 2º Ac 2013 3º Ac 2013 1º Ac 2014

DIARIOS INTERNET RADIO

TOTAL REVISTAS REVISTAS MENSUALES REVISTAS QUINCENALES

REVISTAS SEMANALES SUPLEMENTOS TELEVISIÓN

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 50 100 150 200 250 300

Relación entre la Audiencia y Tiempo de consumo por medios

TV

Tiempo de Consumo Diario (minutos)

Pen

etra

ció

n (

%)

TV es el medio líder tanto en penetración como en

consumo

* tiempo calculado según consumo del medio

Exterior, Internet y Radio destacan por tener un alto

nivel de consumo

Radio

Internet

Rev. Mensuales

Exterior

Rev. Semanales

Rev. Quincenales

Supl. y Dominic.

Diarios

Fuente: EGM 1er acumulado 2014 – Base: Individuos que consumen cada medio

Minutos de consumo diario*(excepto revistas semanales, mensuales y suplementos)

Coberturas por target


88,3

31,4

13,9

42,6

61,3

65,8

55,6

2,9

59,5

TV

Diarios

SSDD

Revistas

Radio

Int. (mes)

Int. ayer

Cine

Exterior

Total Población

87,8

39,2

12,4

37,5

66,0

69,6

59,5

2,9

62,4

Hombre

88,8

24,0

15,4

47,5

56,8

62,3

51,8

2,9

56,7

Mujer

85,0

24,7

9,1

47,7

61,9

91,2

83,5

5,5

71,0

14-24

88,9

26,3

15,4

44,3

56,3

57,3

46,4

2,3

54,8

AC

86,6

31,8

17,4

50,1

66,0

75,5

62,9

3,1

61,9

AC Activas

86,3

24,1

14,5

52,6

65,0

86,4

75,3

4,1

66,6

M 16-44

84,9

36,5

9,6

43,2

69,5

87,5

77,5

4

69,6

H 16-44

Cuotas de consumo por targets

40,2% 38,2% 42,3% 36,8%43,0% 39,6% 39,2% 35,1% 36,2% 39,3%

26,5% 27,4%25,6%

21,2%

27,0% 28,2% 25,0% 28,1% 26,9% 26,2%

5,6% 5,9% 5,1%

5,1%

5,4% 5,3%4,9% 5,4% 5,3% 5,6%

24,7% 25,7% 23,7%33,8%

21,4% 23,6% 27,5% 28,5% 28,5% 25,8%

3,1% 2,8% 3,3% 3,0% 3,2% 3,3% 3,3% 2,8% 3,1% 3,1%

Total población Hombre Mujer 14-24 AC Ac activa M 16-44 H 16-44 16-44 A MAMM

+ de 50.000

Dominical +Revistas

Internet

Diarios

Radio

TV


0

100

200

300

400

500

600

0

10

20

30

40

50

60

Televisión Diarios Revistas Radio P. Exterior Internet Cine

% Inversión % Notoriedad Index

La eficacia de los medios convencionales en 2013

Fuente: Infoadex 2013/IOPE 14+ 2013

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

índ

ice

de

afin

idad

*

* Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión

En términos de notoriedad, la TV es el medio que mayor cuota de recuerdo aporta, seguida de Exterior.

En términos de ROI el Cine es el más rentable ya que su capacidad para generar notoriedad es seis veces superior al nivel de inversión destinado

*mensual** Sólo diarios nacionales

Fuente: Western Europe Market & MediaFact 2013 Edition / EGM 1er acumulado 2014

Consumo de medios por países

Destaca el alto consumo de la TV en los cuatro países. Reino Unido tiene la mayor cobertura en Internet. El cine tiene muy buena cobertura en Francia

Cob%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Diarios** TV Radio Internet Revistas* Cine* Mobile TV*

Francia Italia España Reino Unido

TV, pero diferente

28

En 2011 no paran los cambios entre los diferentes grupos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

IntereconomíaEmpieza el año con Publiséis,

pero el acuerdo dura hasta Junio,

cuando pasa a Vocento

Nace la pauta única de Telecinco, que agrupa: FDF, LaSiete y Divinity,

bajo el nombre de NSF

A3 advertising deja de comercializar Veo7, y éste deja de emitir.

= A partir de Septiembre

(apróx.) Disney Channel asumirá la propia gestión de publicidad de

sus canales.

=

A3 y La Sexta anuncian su

fusión

Mediasetanuncia la

creación de un nuevo canal:

Energy

En los dos primeros trimestres de de 2012 continúan los cambios


2012

El 12 de enero Discovery maxcomienza su andadura

El 9 de enero Mediasetlanza Energy: su nuevo canal

ParamountChannel comenzó a emitir el pasado 30 de marzo

La sexta sustituye su canal La Sexta 2 por Xplora, un nuevo canal dedicado a la emisión de documentales.

El gobierno rectifica a Competencia y facilita la integración de La Sexta y A3 ( ver en más detalle en las siguientes diapos)

Antena 3 y La Sexta se fusionan y Atres advertising cambia su pauta única para adaptarla a la nueva situación

Marca Tv salió de la Sexta y es comercializado por MediaSport

Cambios en el panorama televisivo de 2013


2013

El 12 de enero Mediaset lanza

Nueve: su nuevo canal Cierra Marca TV a

finales de Julio

Dividendo Digital: El gobierno anuncia que las cadenas privadas tendrán que cerrar alguno de sus canales debido a la reordenación de la TDT.

Nueve canales podrían verse afectados, estos son los candidatos:

VIACOM (MTV y Paramount) externaliza

su departamento de publicidad a Pulsa

Desparece C9 tras 24 años de emisión

Cambios en el panorama televisivo de 2014 – Nueva ley de acciones Especiales


2014

Modificación de la Ley Audiovisual de

2010

Dividendo Digital:

El Consejo de ministros decide finalmente y obliga al cierre de 9

canales TDT el 6 de mayo de 2014

Cambios en:• la regulación de las telepromociones: Ahora deberán ser

mayores de 2 minutos• Nuevas restricciones sobre el uso del Product placement• Promoción de la cultura europea: no computará

Las cadenas desaparecen son:

Teletienda(antes Marca TV)

MTV emitirá a partir del 7 de Febrero a través de

la plataforma de pago de Canal+ tras su salida

"voluntaria" del paquete de canales de la TDT

El 12 de Febrero se produce el

cese de emisión de

Intereconomía Telefónica compra

el 56% de Canal+:

Actualmente, Telefónica es propietaria del 22% de Canal+, con lo que con esta

compra controlará el 78%

Cambios presentes y futuros en el panorama de TV en 2014

FUENTE: Varios medios

¿Cómo quedarían las Pautas Únicas tras el cierre?¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de cadenas para sumar de esta forma los Grp’s obtenidos.

A3 Cobertura

A3 Afinidad

Grupo Cuatro NoSoloFDF

La Pauta Única de A3 Cobertura quedaría compuesta de dos cadenas, en lugar de cinco

La Pauta Única de MediasetNoSoloFDF, desaparecería, ya que quedaría compuesta por una sola cadena (FDF)

Cobertura de la TV


88,3

68,8

5,9

36,2

1,2

Total TV Nacionales Temáticaspago

Temáticasgrat.

Locales

La TV alcanza casi al 90% de la población

Las cadenas nacionales pese a ser las de mayor cuota, pierden peso a favor de las TDT

Cobertura por tipología de Cadena

Mayor penetración de TV en Cantabria, Extremadura, Castilla León y Murcia.

Evolución del consumo de TV

Co

nsu

mo

TV

–p

rom

edio

m

inu

tos

día

Fuente: Kantar Media, individuos 4+. PBC.

En 2013 disminuye ligeramente el consumo de TV, sin embargo experimenta crecimiento en los primeros cuatro meses del año

210 208 211 213 218 217 217 223 227 226 235 239 246 244256

0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Enero -Abril2014

255 260250 256 250 252

239 240 241 234 238227

239 233219

229221

190

200

210

220

230

240

250

260

270

AR

AG

ÓN

AN

DA

LUC

IA

C. V

ALE

NC

IAN

A

EXTR

EMA

DU

RA

CA

TALU

ÑA

CLM

BA

LEA

RES

CA

NTA

BR

IA

CyL

MU

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IA

LA R

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CA

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RIA

S

EUSK

AD

I

AST

UR

IAS

NA

VA

RR

A

MA

DR

ID

GA

LIC

IA

210 208 211 213 218 217 217 223 227 226 235 239 246 244 256

0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ene -Abr

2014

244 257242

272298 299

226

0

50

100

150

200

250

300

350

Ind. 4+ ADULTOS +16

HOMBRES +16

MUJERES+16

AMAS DECASA

NOinternautas

Internautas

170

190

210

230

250

270

290

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consumo de TV 2013Promedio Anual (Total TV)

Evolución Mensual (Total TV)

Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo). 2013 y 2014

Minutos

Consumo TV por área geográfica 2013

Consumo medio por targets 2013

Evolución de la cuota de las Cadenas

Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)

AUTON Int: Andalucía TV y Cadenas Autonómicas de distribución DIGITAL. A partir de 2007 el dato está incluido dentro de Auton.

AUTON Priv: 8TV y Onda 6

Canal+ (7 de noviembre de 2005 – última emisión analógica)

Desde 2008 se efectúa desglose entre Temáticas TDT y Temáticas pago

Debido a la aparición de nuevos canales, las cuotas “ganadoras” han descendido de una manera muy notable

26,9 25,2 25,6 24,9 24,5 24,8 24,7 23,4 21,4 19,6 18,3 17,2 16,9 16,4 16 14,5 12,2 10,2

9,1 8,9 8,8 8,1 7,9 7,8 7,77,2 6,8 5,8 4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 2,6 2,5 2,4

20,2 21,7 20,4 21 22,3 21,1 20,321,4 22,1 22,3

21,2 20,3 18,1 15,1 14,6 14,2 13,9 13,5

25,0 22,9 22,8 22,8 21,6 20,5 20,319,5 20,8 21,3

19,417,4

16,014,7

11,7 11,5 12,5 13,4

0

0,86,4

7,78,6

8,27

6,1 6 6

1,8 4 5,56,8

6,65,7 4,9 6

15,3 16,9 16,6 16,4 16,9 17 17,718,2 17,4 17,3 15,1 14,7 14,5

13,611,3

10,49,8 9,5

8,9 115,1 10,2

18,5 24,6 28,5 30,8

7,9 7,5 7 6,8 6,2 5,60,4 0,1 0,1 1,7 3,3 2,7 3,6 2,5

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Otras

TV Local

Temáticas Pago

Temáticas Abierto

Auton

La Sexta

Cuatro

A3

T5

La2

TVE1

15,1 14,7 13,6 14,6 13,7 12,7 11,4 10,9 10,4 10,6 9,6 10,1 10,2 12,2 10,2

2,6 2,5 2,5 2,7 2,7 2,5 2,5 2,2 2,4 2,3 2,6 2,4 2,5 2,5 2,4

14,0 14,1 14,5 14,2 13,8 14,6 13,1 14,1 13,3 13,8 12,6 14,1 14,2 13,9 13,5

11,4 10,9 11,3 12,4 12,3 12,012,1 13,3 13,3 13,0 13,1 14,1 14,1 12,5 13,4

6,4 6,4 5,9 5,7 6,2 6,05,7 5,8 5,9 5,9 6,2 5,8 6,1 6,0 6,0

6,2 5,9 5,6 5,2 4,8 4,64,7 5,5 5,9 6,2 5,8

6,3 6,7 4,9 6,0

11,9 11,4 10,2 11,0 10,3 10,19,4 9,3 8,9 8,8 9,1

9,4 8,9 9,8 9,5

22,7 24,8 26,7 24,7 25,4 27,8 31,6 29,5 30,4 30,8 32,8 29,7

0,8

28,5 30,8

7,0 6,6 6,8 6,7 6,9 6,1 6,0 5,8 5,8 5,3 5,7 5,6

28,7

6,2 5,63,5 2,7 2,9 2,8 3,8 3,6 3,4 3,7 3,8 3,3 2,5 2,5 5,8 3,5 2,6

Cuota1T 11

Cuota2T 11

Cuota3T 11

Cuota4T 11

Cuota1T 12

Cuota2T 12

Cuota3T 12

Cuota4T 12

Cuota1T 13

Cuota2T 13

Cuota3T 13

Cuota4T 13

Cuota1T 14

Cuota2012

Cuota2013

Resto

Tem Pag

Temát. Grat.

Autonómicas

La Sexta

Cuatro

A3

T5

La2

La1

En audiencia también crecen las cadenas temáticas

Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.

-2,0

-0,1

-0,4

+0,9

+1,1

+2,3

-0,6

Diferencia 2013 vs. 2012

Esto provoca la fragmentación del resto, ya que tanto las Nacionales Privadas como TVE han ido perdiendo audiencia desde 2011

-0,3

2012 2013

0

Cuota por cadena y target de interés – Abril 2014

“Aut. Priv”: 8TV y Onda 6 Auton.: A partir de la semana 28 de 2007 incluye la audiencia de las Cadenas Autonómicas Int.Temáticas: A partir de la semana 4 de 2009 las Temáticas se van a dividir en Temáticas TDT y Temáticas de Pago.

Otras: A partir del de Julio de 2009, incluye las audiencias de la cadena “Otros TDT”Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)

Cuota

Cuota por cadenas y áreas geográficas – Abril 2014Cuota

“Aut. Priv”: 8TV y Onda 6 Auton.: A partir de la semana 28 de 2007 incluye la audiencia de las Cadenas Autonómicas Int.Temáticas: A partir de la semana 4 de 2009 las Temáticas se van a dividir en Temáticas TDT y Temáticas de Pago.

Otras: A partir del de Julio de 2009, incluye las audiencias de la cadena “Otros TDT”Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)

TOP 10 Temáticas TDT – Abril 2014

Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.

Share %

TOP 10 Temáticas de Pago – Abril 2014

Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.

Share %

Perfil del consumidor de TV

2013. Perfil de las cadenas

Fuente: Kantar Media AM, PBC. L-D

46,3

53,7

5,9

7,3

27,9

32,9

25,9

20

44

36

Hombres

Mujeres

Ind. 4-12

Ind. 13-24

Ind. 25-44

Ind. 45-64

Ind. 65+

Clase A-MA

Clase MM

Clase MB-B

36,2

63,8

2,3

6,1

24,7

34,1

33

16,1

44,1

39,8

T5

41,9

58,1

3,5

7,1

26,1

36,1

27,1

19,4

44,5

36,1

A3

50,6

49,4

3,6

8,8

34,6

34,3

18,7

20,4

47

32,6

Cuatro

51,4

48,6

2

4,8

28,9

39,5

24,8

24,4

44,7

30,9

LaSexta

50,7

49,3

10,1

23,8

39,8

20,4

5,9

20,7

46,9

32,5

NeoxTotal TV

47,6

52,4

8,9

18,3

36,8

28,1

7,9

15,7

45,6

38,7

FDF-T5

37,6

62,4

46,7

9,5

25,9

10,5

7,4

16,8

48,3

35

Disney Channel

Las 10 emisiones de mayor audiencia – Abril 2014AM (‘000) Cuota (%)

Fuente: Kantar Media - Ámbito: PYB - Target: Total Individuos

TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA

AM (‘000) Cuota (%)

Fuente: Kantar Media - Ámbito: PYB - Target: Total Individuos

TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA

Las 10 emisiones de mayor audiencia Abril 2014 - No deportivas

Fuente: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y Aut hasta 2006. A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

Grp’s e Inserciones Grp’s/spot

2.507.622 2.509.242

1.494.089

7.997.202

1,68

0,31

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GRP's Totales Spots emitidos GRP's por spot

El incremento de spots combinado con la estabilidad de los Grps lleva a una pérdida de eficacia año tras año

Eficacia publicitaria en TV

90

95

100

105

110

115

120

125

130

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

Índ

ice

de

afin

idad

Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión

Evolución del retorno de la inversión en TV

Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada

El retorno de la inversión en TV disminuye con respecto a 2012

30,4%

69,6%

Top 15

Resto

1.789 2.071 2.274 2.096 2.172 2.3172.670 2.951 3.188 3.469

3.0822.368 2.472 2.237

1.815 1.703

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ranking de Anunciantes en TV 2013

2013. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15

Fuente: Infoadex

94,364,0

38,238,038,0

34,630,0

25,925,9

23,722,622,422,0

20,318,0

Procter & Gamble

L'Oreal

Danone

Reckitt Benckiser

Telefónica

Vodafone

Orange

El Corte Inglés

Volkswagen-Audi

Nestle

Nutrexpa

Johnson & Johnson

Unilever

ING Direct

Linea Directa

Gran dispersión de la inversión en TV

Evolución. Millones de Euros

Ranking de Anunciantes en TV 2013 vs. 2012

79,2

63,5

39,4

30,9

29,2

28,1

27,9

25,8

25,6

23,2

22,0

21,1

20,1

19,9

18,2

Procter & Gamble

L'Oreal

Danone

Vodafone

Reckitt Benckiser

Telefónica

Volkswagen-Audi

ING Direct

France Telecom

El Corte Inglés

Nestlé

Nutrexpa

Unilever

Puig

Mutua Madrileña

94,3

64,0

38,2

38,0

38,0

34,6

30,0

25,9

25,9

23,7

22,6

22,4

22,0

20,3

18,0

Procter & Gamble

L'Oreal

Danone

Reckitt Benckiser

Telefónica

Vodafone

Orange

El Corte Inglés

Volkswagen-Audi

Nestle

Nutrexpa

Johnson & Johnson

Unilever

ING Direct

Linea Directa

2012. Top15 - Millones de euros 2013. Top15 - Millones de euros

Fuente: Infoadex

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

Au

g-1

1

sep

-11

oct

-11

no

v-1

1

De

c-1

1

ene

-12

feb

-12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-1

2

dic

-12

ene

-13

feb

-13

mar

-13

abr-

13

may

-13

jun

-13

jul-

13

ago

-13

sep

-13

oct

-13

no

v-1

3

dic

-13

ene

-14

feb

-14

mar

-14

Total Internet TV Video

Tendencias - Trasvase de la audiencia a Internet

Tendencia creciente tanto del visionado de vídeos como del acceso al visionado de TV a través de internet.

Fuente: Media Trend. comScore

13,2%

Dif % Feb 2011 vs Mar 2014

10,2%

7,9%

Usuarios Únicos (000)

Internet, estamos conectados

52

Penetración de InternetLas Comunidades con mayor penetración de

Internet (ayer) son Cataluña, Madrid y Baleares.

Penetración Internet (ayer) España

41,145,4

49,3 53,057,1 60,4

64,5 65,8

26,2 29,934,3 38,4

42,546,7

53,755,6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Internet (últ. mes) Internet Ayer

Fuente: 2007-2013 EGM 3er acumulado. 2014 EGM 1er acumulado

I-0

0

II-0

0

III-0

0

I-0

1

II-0

1

III-0

1

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2

II-0

2

III-0

2

I-0

3

II-0

3

III-0

3

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4

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4

III-0

4

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5

II-0

5

III-0

5

I-0

6

II-0

6

III-0

6

I-0

7

II-0

7

III-0

7

I-0

8

II-0

8

III-0

8

I-0

9

II-0

9

III-0

9

I-1

0

II-1

0

III-1

0

I-1

1

II-1

1

III-1

1

I-1

2

II-1

2

III-1

2

I-1

3

II-1

3

III-1

3

I-1

4

Acceso ayer

Acceso últ. 30 días

Acceso Internet últ Año

individuos (000)

Fuerte crecimiento de nuevos usuarios a Internet …

20002002

2004

… continúa imparable a comienzos de 2014

Fuente: EGM Acumulados

Evolución de usuarios de Internet

26.533

26.117

22.058

10793

149151

142127

9869

36

127114

10677

42

728795

105112

52,247,8

9,78,9

22,125,1

17,29,3

7,7

13,520,1

46,517,8

2,1

4,313,1

25,521,2

35,8

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta

Media mediaMedia baja

Baja

-de 2.0002. a 10.000

10. a 50.00050. a 500.000

Capitales

% usuarios de Internet (ayer)* Index vs. total población

Hombres

65,8% - menores de 44 años 80,1% - clases MM-MA-A

57,0% - urbanos

1º Acum. 2014

Perfil y Afinidad de los usuarios de Internet

Fuente: EGM 1er Acumulado 2014. * Base: 22,1 millones de individuos (55,6% de la población)

Perfil del usuario de Internet …

57,142,9

6,48,3

24,429,9

16,78,5

5,7

20,324,5

43,011,2

1,0

4,312,0

23,618,4

41,6

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta


Baja

-de 2.0002. a 10.000

10. a 50.00050. a 500.000

Capitales

% compradores on-line (últimos 30 días)* Index vs. total población

… y del comprador on-line

11784

99140

157151

9563

27

192139

9849

20

7280

8891

130


57,1 % - Hombres69% - menores de 45 años

44,8% - clases MA-A60% - urbanos

* Base: Compran online en el último mes 2,9 millones (7,5% de la población)

5.327

1700

24.672

7708

5.024

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

TRABAJO UNIVERSIDAD CASA CALLE / MEDIO DETRANSPORTE

OTRO

1er ACUM 2011 2do ACUM 2011 3er ACUM 2011 1er ACUM 2012 2º ACUM 2012

3er ACUM 2012 1er ACUM 2013 2º ACUM 2013 3er ACUM 2013 1er ACUM 2014

Fuente: Acumulados EGM Base: último mes

Ind

ivid

uo

s(0

00

)

El lugar de acceso principal es el Hogar, que continúa con tendencia creciente. Crece también el acceso a

Internet desde la calle / medios de transporte debido al incremento del uso de dispositivos móviles.

Lugar de acceso a Internet (último mes) 1er Acu. 2011 – 1er Acu. 2014

20.506

17.252

3.905 3.769 3.826

15.345

2.383

13.028

5.518

11.437

7.946

1.306

6.114

3.009

22.476

14.476

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Co

rreo

Men

saj.

Inst

antá

nea

Co

mp

arti

r ar

chiv

os

TEL

IP c

on

PC

*

Juga

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Red

Red

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ad.

Vis

ion

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V y

pel

ícu

las

Vis

ion

ado

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s

Escu

char

mú

sica

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tern

et

Escu

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Co

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rod

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os

yse

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Bú

squ

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a d

ein

form

ació

n

Otr

os

uso

s

1er ACUM 2011 2do ACUM 2011 3er ACUM 2011 1er ACUM 2012 2do ACUM 2012

3er ACUM 2012 1er ACUM 2013 2º ACUM 2013 3º ACUM 2013 1º ACUM 2014Individuos(000)

Gran incremento en las actividades Jugar en red y Mensajería Instantánea. Disminuye el

visionado de programas, series y pelis, la participación en blogs y escucha/ descarga de podcast

Servicios utilizados en Internet (último mes) 1er Acu. 2011 – 1er Acu. 2014

Fuente: Acumulados EGM

11.795

3.976

2.533

4.392

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Diario electrónico Emisora/cadena radio Revista TV

1er Acum 2011 2do Acum 2011 3º Acum 2011 1º Acum 2012 2º Acum 20123º Acum 2012 1er Acum 2013 2do Acum 2013 3er Acum 2013 1er Acum 2014Individuos(000)

Las revistas y los diarios son los medios electrónicos en crecimiento

Acceso a medios electrónicos (último mes) 1er Acu. 2011 – 1er Acu. 2014

Fuente: Acumulados EGM Base: último mes

0,0

50,0

100,0Casa

Trabajo

UniversidadCalle /med.

Transp.

Otro sitio

Comprador Online últ. Mes Internet ayer

234 minutos(tiempo medio de conexión)

0,0

20,0

40,0

60,0-30 mins

31 a 60

61 a 90

91 a 120121 a 150

151 a 180

Más tiempo

Comprador Online últ. Mes Internet ayer

Hábitos de uso de los Internautas y de los Compradores on-line

comprador on-line últ. mes

internauta ayer

Lugar de acceso

cobertura (%)

Tiempo de Consumo Ayer

(minutos)

Los compradores on-line destacan por el acceso que hacen desde el trabajo y

desde la calle/medio de transportes

… y por el mayor tiempo de consumo que realizan del medio

168 minutos(tiempo medio de conexión)

*


24,9

19,418,5

16,7

14,913,7

11,39,9

8,0 7,7 7,5 7,3 7,06,1 6,1 5,9 5,7 5,5 5,1 5,1 5,0 4,9 4,4 4,4 4,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

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com

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m

Mar

ca.c

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com

Soft

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Ab

c.e

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Tari

nga

.ne

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Rtv

e.e

s

As.

com

Laca

ixa.

es

Sitios más visitados por los internautas

Fuente: Comscore – Marzo 2014

Mill

on

es

de

usu

ario

s ú

nic

os

Google continúa siendo el sitio más visitado por los internautas, seguido de las Redes Sociales.

0

50

100

150

200

250

300

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

RO

I No

tori

edad

vs

Inve

rsió

n

Evolución del retorno de la inversión en Internet

El retorno de la inversión en Internet se mantiene muy estable desde 2008, ya que aunque Internet ha experimentado un gran crecimiento en la cuota de inversión, también la cuota de

Notoriedad ha ido creciendo en los últimos años



12,5

11,9

7,1

6,1

5,6

5,1

4,7

4,7

4,7

4,6

ING Direct

Procter & Gamble

Volkswagen-Audi

Línea Directa

Peugeot

Media Markt

Telefónica

Orange

Vodafone

Citroen

52 72 73 95 162310

482610 654

790899 881 896

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ranking de Anunciantes en Internet 2013

Fuente: Infoadex

28,5%

71,5%

Top 10

RestoMedio muy fragmentado en cuanto a inversión

2013. Top10 - Millones de euros% concentración – Top10


Ranking de Anunciantes en Internet 2013 vs 2012

12,5

11,9

7,1

6,1

5,6

5,1

4,7

4,7

4,7

4,6

ING Direct

Procter & Gamble

Volkswagen-Audi

Línea Directa

Peugeot

Media Markt

Telefónica

Orange

Vodafone

Citroen

Fuente: Infoadex


17,7

17,4

9,6

9,2

8,1

6,5

5,1

4,7

4,4

3,7

ING Direct

Telefónica

Banesto

Procter & Gamble

Volkswagen-Audi

Ambar Medline

Vodafone

El Corte Inglés

Peugeot

BBVA

Diarios, siempre difícil

65

Penetración de los Diarios

Fuente: 2006-2013 EGM 3er acumulado. 2014 EGM 1er Acumulado

Mayor lectura de Diarios en la zona Norte de España

Penetración Diarios España

39,7 42,1 39,9 38,0 37,4 36,132,4 31,4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

31,4 29,8

2,7

27,0 25,2

2,7

10,5 10,4

0,0 0,6

TTD

IAR

IOS

de p

ago

gratuito

s

INF

GR

AL.

de p

ago

gratuito

s

DEP

OR

.

de p

ago

gratuito

s

ECO

N.

60,839,2

4,65,1

14,921,020,5

15,618,3

14,021,1

45,317,5

2,0

26,273,8

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta


Baja

Con niñosSin niños

12576

7286

96107

116115

86

132120

10476

40

100100

% lectores de Diarios (ayer)* Index vs. total población

* Base: 12,4 millones de lectores (31,3% de la población)

Hombres56,4% - 25-54 años35,1% clases MA-A


Perfil del lector de Diarios

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

2,5 3 3,5 4

Perfil por tipología diarios


Tamaño de la esfera

proporcional al nº de

lectores (UP)

Clase Media-Baja Clase Media

Edad

Deportivos

InformaciónGeneral Gratuito Económicos

Total Diarios de Información

General

InformaciónGeneral de Pago

2.699

1.770

1.3441.102 1.077

692 599 583 617 602 536430 336

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Marca El País As 20 Min. El Mundo La Vangu ElPeriódico

Sport MundoDeportivo

La voz deGalicia

Abc El Correo La NuevaEspaña

1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14

Fuente: Acumulados EGM. Cálculos efectuados con respecto al acumulado anterior.

Audiencia (000)

En el 1er Acumulado de 2014 algunos diarios, como son el caso de Mundo deportivo, La Voz de Galicia, El correo y La Nueva España, mantienen el número de lectores respecto al acumulado anterior.

A pesar de que el diario Marca pierde 80.000 lectores, continúa siendo líder con 2,7 millones de lectores.

Ranking de la audiencia en Diarios1er acumulado 11 – 1er acumulado 14

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000

ABC

20 Minutos

70

Au

die

nci

a (0

00

)

Difusión (ejemplares)

INFORMACIÓN

GENERAL

GRATUITOS

Aunque el diario gratuito 20 Minutos es el que más

difusión tiene, no es el que más audiencia consigue

Fuente: EGM 1er acumulado 2014 /OJD (Enero-Diciembre 2013)

Audiencia y Difusión de los Diarios

El País

Marca

As

El Mundo

La VanguardiaEl Periódico

Sport

Mundo Deportivo

La Voz de Galicia

Tiempo de lectura medio según tipología


20,433,1

24,317,0

38,5

39,4

40,6

38,1

35,6

43,913,7

10,5

10,8

14,7

6,912,5

9,8

11,714,6

2,513,76,0

5,018,0 1,3

0,310,2 6,8

Información Gral Deportivos Económicos De pago Gratuitos

-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min +60 min N.s. N.c.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Prensa diaria: Inversión/AudienciaA

ud

ien

cia

(00

0)

Inversión (millones €)

Fuente EGM 1er acumulado 2014 / Infoadex: 2013

GratuitosInformación General

Marca

El País

20 MinutosAsEl Mundo

ABC

La VanguardiaEl PeriódicoSport

Mundo Deportivo

La Voz deGalicia

Evolución del retorno de la inversión en Diarios

0

20

40

60

80

100

120

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

RO

I No

tori

edad

vs

Inve

rsió

n



El ROI de los diarios disminuye ligeramente con respecto al año anterior

Ranking de Anunciantes en Diarios 2013

Fuente: Infoadex

1.594 1.531 1.496 1.584 1.666 1.791 1.8941.508

1.174 1.124 967766 663

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

21,7

16,2

9,8

8,3

6,2

5,7

5,0

4,7

4,2

4,1

Viajes El Corte Inglés

El Corte Inglés

Línea Directa

Nautalia Viajes

Telefónica

Volkswagen-Audi

Viajes Halcón

Loterías y Apuestas del Estado

Banco Santander

General Motors

13,0%

87,0%

Top 10

Resto



Gran dispersión de la inversión en Diarios

Viajes y Automoción componen la mayor parte del Top10 de anunciantes que invierten en Diarios. De otros sectores encontramos a Telefónica. Entre todos concentran el 13% de

la inversión en el medio

Ranking de Anunciantes en Diarios 2013 vs 2012

Fuente: Infoadex

21,7

16,2

9,8

8,3

6,2

5,7

5,0

4,7

4,2

4,1


El Corte Inglés

Línea Directa

Nautalia Viajes

Telefónica

Volkswagen-Audi

Viajes Halcón


Banco Santander

General Motors


24,6

22,2

7,9

6,9

6,7

6,4

5,6

5,0

5,0

4,7


El Corte Inglés

Volkswagen-Audi

Nautalia Viajes

Telefónica

Viajes Halcón

Viajes Iberia

Linea Directa Aseguradora

Vodafone

Citroen

Suplementos, contigo

76

Penetración de los Suplementos Mayor lectura de Suplementos en la zona Norte

de España

Penetración Suplementos España

24,921,7 21,9

19,2 18,216,2

14,6 13,9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


43,356,7

4,14

12,420,120,3

17,321,7

16,222,1

43,316,6

1,8

25,474,6

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta


Baja


89111

6368

80102

115128

103

153125

9972

36

97101

% lectores de Suplementos* Index vs. total población

* Base: 5,5 millones de lectores (13,9% de la población)

Mujeres37,6% - 45 a 64

38,3% - clases MA-A


Perfil del lector de Suplementos

2.357

1.533 1.472

853

435 427284

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

XL Semanal Mujer de Hoy País Semanal Magazine Dominical Yo Dona Hoy Corazón

1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 12 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14Audiencia (000)

Fuente: Acumulados EGM

Aunque hay una caída generalizada en la audiencia de Suplementos, El Dominical consigue aumentar sus lectores en un 6,9%,

en el otro lado se situaría XL Semanal, cuya pérdida de 112.00 lectores le supone una reducción de 4,5%.

Ranking de Suplementos1er acumulado 11 – 1er acumulado 14

Audiencia y Difusión de los Suplementos

Fuente: EGM 1er acumulado 2014 / OJD (Enero – Diciembre 2012 y Enero – Marzo 2013)


Au

die

nci

a (0

00

)

XL Semanal, perteneciente al Grupo Vocento, lidera tanto la audiencia como la difusión

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000

Dominical

Hoy Corazón

Magazine

País SemanalMujer de Hoy

XL Semanal

* Yo Donna no aparece controlada en OJD

Ranking de Anunciantes en Suplementos 2013

Fuente: Infoadex

111,3 106,8 105,9 110 119,3 123,2 133,5103,9

68,9 72,2 67,152,0

38,7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3,2

1,4

0,9

0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Procter & Gamble

El Corte Inglés

L'Oreal

Estee Lauder

Nautalia Viajes


Kymco

LVMH

Unilever

Calzedonia

22,9%

77,1%

Top 10

Resto



El Top 10 Anunciantes concentra casi el 23% de la

inversión en el medio

Ranking de Anunciantes en Suplementos 2013 vs 2012

Fuente: Infoadex

3,2

1,4

0,9

0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Procter & Gamble

El Corte Inglés

L'Oreal

Estee Lauder

Nautalia Viajes


Kymco

LVMH

Unilever

Calzedonia


3,0

2,2

1,3

1,0

1,0

0,8

0,7

0,5

0,5

0,5

Procter & Gamble

El Corte Inglés

Puig

L'Oreal

Estee Lauder

Ikea

Calzedonia


LVMH

Relojes Rolex

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Dominical

Suplementos dominicales: Inversión/ Audiencia

Fuente: EGM 1er acumulado 2014 / Infoadex 2013

Inversión (millones €)

Au

die

nci

a (0

00

)

Yo Dona tiene la mayor Inversión, a pesar de no tener la mayor audiencia XL Semanal

Mujer de Hoy

Magazine

País Semanal

Hoy Corazón

Yo Dona

Revistas, para todos

84

42,6

20,6

1,2

29,1

Total Revistas RevistasSemanales

RevistasQuincenales

RevistasMensuales

Penetración de las Revistas Mayor lectura de Revistas en la zona Norte y Centro de España

Penetración Revistas España

% Lectores

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total Revistas Semanales Mensuales


Penetración de las Revistas según tipología Mayor lectura de Revistas Mensuales en Cataluña, La Rioja,

Madrid y Castilla y León


Mayor penetración de

Revistas Semanales en

La Rioja, Castilla León, Asturias y

Aragón

42,957,1

7,16,8

1821,8

18,112,4

15,9

12,620,1

44,719,8

2,8

28,471,6

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta


Baja


71128

8393

9999

103106

102

100111

10196

68

97101

96104

128129

133122

10581

48

132119

10377

43

11893

% lectores de Revistas (ayer)* Index vs. total lectores revistas

* Base: 16,9 millones de lectores (42,6 % de la población)

Perfil del lector de Revistas

MensualesSemanales

MujeresMayores de 45 años

MB-B

Hombres

Menores de 45 añosMA-A. Con Niños

Semanales Mensuales

mensualessemanales


3.510

2.341

1.384

1.213

1.094

728

Pronto

Hola

Lecturas

Diez Minutos

Semana

Interviu

1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12


2.180

1.671

1.308

991

920

779

767

760

Muy Interesante

National Geographic

Saber Vivir

Vogue

Historia National Geographic

Mi Bebé y Yo

Quo

Elle



Au

die

nci

a re

vist

as m

ensu

ales

(0

00

)

Au

die

nci

a re

vist

as s

eman

ales

(0

00

)

Fuente: Acumulados EGM.

Tan sólo la revista Lecturas consigue aumentar el número de

lectores con respecto al 3º Acumulado. Destaca la reducción

de 87.000 lectores de Hola

Muy Interesante, que sigue líder entre las revistas mensuales, pierde

24.000 lectores. Por su parte, National Geographic y Saber Vivir

crecen en audiencia 49.000 y 22.000 lectores respectivamente.

Ranking de Revistas1er acumulado 11 – 1er acumulado 14

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000

Audiencia y Difusión de las Revistas Semanales

Fuente: EGM 1er acumulado 2014 OJD: Julio 2012 – Junio 2013

Corazón Líderes

Tres grupos diferenciados de Revistas Semanales

Corazón

“Nicho”


Au

die

nci

a (0

00

)

Pronto

Hola

Diez Minutos

Lecturas

Semana

CuoreInterviú

Qué me dicesEl JuevesMía

TPTiempo

AutopistaMotociclismo

Elle

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

Audiencia y Difusión de las Revistas Mensuales


Au

die

nci

a (0

00

)

Las revistas de mayor difusión no consiguen ser las más leídas

Fuente: EGM 1er acumulado 2014 OJD: Julio 2012 – Junio 2013

Muy Interesante

National Geographic

Saber Vivir

Cosmopolitan

Quo Mi Bebé y Yo

Vogue

Historia Nat. Geog.

Cocina Fácil

Perfil por tipología de revistas


26

31

36

41

46

51

2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

Satíricas

Clase Media Clase Alta

Edad

Deportivas y ocio

Viajes

Salud

Económicas

Historia y Arte

TV

Divulgación

Decoración

Motor

Familiares

Femeninas

Juveniles

Cocina

Información General

Informática y videojuegos

Musicales

Cine

Hogar

Corazón

Animales

Masculinas

0

20

40

60

80

100

120

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

RO

I No

tori

edad

vs

Inve

rsió

n


Evolución del retorno de la inversión en Revistas


Aunque ambas cuotas, inversión y notoriedad, disminuyen, el ROI es positivo y crece con respecto al 2012 ya que la cuota de notoriedad es ligeramente superior a la de inversión

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

Semana

El Mueble Elle

Audiencia e Inversión en Revistas

Fuente: EGM 1er acumulado 2014 / Infoadex: 2013

Inversión (Millones de €)

Au

die

nci

a (0

00

)

Hola consigue la mayor inversión a pesar de no ser

la revista de máxima audiencia

Hola

Diez Minutos

LecturasNational Geographic

Muy Interesante

CuoreInterviú

Mi bebé y yo

Mía

Saber Vivir

Quo

Historia Nat. Geog.

Cosmopolitan

QMDEl Jueves

Pronto

Vogue

11,17,6

7,15,7

3,82,9

2,72,22,12,0

1,81,71,71,61,5

Procter & Gamble

L'Oreal

El Corte Inglés

Estee Lauder

Volkswagen-Audi

S.A. de Promocion y Ediciones

Unilever

World Premium Gaming

Peugeot

Chanel

LVMH perf.y cosméticos

Citroen

Ford

Bacardi

BMW

620 590 601 664 675 688 722617

402 398 381 314 254

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ranking de Anunciantes en Revistas 2013

Fuente: Infoadex

21,9%

78,1%

Top 15

RestoEl Top15 de anunciantes que invierten en Revistas concentran el 22% de la inversión en el medio.



Ranking de Anunciantes en Revistas 2013 vs. 2012

11,1

7,6

7,1

5,7

3,8

2,9

2,7

2,2

2,1

2,0

1,8

1,7

1,7

1,6

1,5

Procter & Gamble

L'Oreal

El Corte Inglés

Estee Lauder

Volkswagen-Audi

S.A. de Promocion y Ediciones

Unilever

World Premium Gaming

Peugeot

Chanel

LVMH perf.y cosméticos

Citroen

Ford

Bacardi

BMW

Fuente: Infoadex


10,7

8,8

8,4

8,1

7,6

4,8

3,2

3,1

2,7

2,4

2,3

2,2

2,1

2,1

2,0

Procter & Gamble

El Corte Inglés

Telephone Publishing

L'Oreal

Estee Lauder

Volkswagen-Audi

Fiat

Chanel

S.A. de Promoción y Ediciones

Nestlé

LVMF Perf. y Cosméticos

Verti

Unilever

Ford

Mercedes Benz

11,0%

34,0%26,7%

11,1%

43,0%

-1 ejemplar 1 ejemplar 2 ejemplares 3 ejemplares 4 ejemplares

36,3%41,6%

15,4%8,8% 8,6%

-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min + 60 min

Hábitos de consumo de revistas semanales del corazón

Corazón: Hola / Diez Minutos / Semana / Lecturas

Procedencia del ejemplar Tiempo de lectura

Frecuencia de lectura (ejemplares al mes)

40,8%

24,5%

14,6%

1,9%

42,5%

14,8%

3,7%

4,2%

Total Compra

Comprado por mi

Comprado por otro del hogar

Comprado por otro para mi

Fuera de casa

Regalado o prestado

Ejemplar de la oficina

Otros


%

%

%

Radio, en sintonía

97

Radio, en sintonía… En presente del medio

• Audiencia estable

• Medio asociado a la realización de otras tareas(desplazamientos, labores del hogar, trabajo …). Te acompaña, va contigo.

• Excelente capacidad de segmentación por targets/contenidos.

• Gran lealtad a los locutores de reconocido prestigio y fuertepoder de prescripción de los mismos.

… Oportunidades a futuro

• Explotación del medio a través de Internet, TV Digital, Móvil…

• Excelente vehículo para mover a los jóvenes a probar nuevas experiencias propuestas por lasmarcas.

• Los targets más adultos tiene FE en los locutores de prestigio.

55,7 54,5 55,3 56,9 58,5 61,9 61,5 61,3

28,3 28,227,9 27,8 28,3 30,2 29,2

29,130,4 29,6 31,1 33,0 34,6 37,3 37,4 37,3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total Radio Generalistas Temáticas

61,3

29,137,3

Radio Radio Generalista Radio Temática

Penetración de la Radio

Fuente: 2007-2013 EGM 3er acumulado / 2014 EGM 1er acumulado

Mayor penetración en la zona Centro y Norte de EspañaPenetración Radio España

% o

yen

tes

% o

yen

tes

Penetración de la Radio según tipología


Mayor penetración de la Radio Generalistaen el Norte de España

Gran Dispersión de la Radio Temática

0

5

10

15

20

25

30

35

06

.00

a 0

6.3

0

06

.30

a 0

7.0

0

07

.00

a 0

7.3

0

07

.30

a 0

8.0

0

08

.00

a 0

8.3

0

08

.30

a 0

9.0

0

09

.00

a 0

9.3

0

09

.30

a 1

0.0

0

10

.00

a 1

0.3

0

10

.30

a 1

1.0

0

11

.00

a 1

1.3

0

11

.30

a 1

2.0

0

12

.00

a 1

2.3

0

12

.30

a 1

3.0

0

13

.00

a 1

3.3

0

13

.30

a 1

4.0

0

14

.00

a 1

4.3

0

14

.30

a 1

5.0

0

15

.00

a 1

5.3

0

15

.30

a 1

6.0

0

16

.00

a 1

6.3

0

16

.30

a 1

7.0

0

17

.00

a 1

7.3

0

17

.30

a 1

8.0

0

18

.00

a 1

8.3

0

18

.30

a 1

9.0

0

19

.00

a 1

9.3

0

19

.30

a 2

0.0

0

20

.00

a 2

0.3

0

20

.30

a 2

1.0

0

21

.00

a 2

1.3

0

21

.30

a 2

2.0

0

22

.00

a 2

2.3

0

22

.30

a 2

3.0

0

23

.00

a 2

3.3

0

23

.30

a 2

4.0

0

24

.00

a 0

0.3

0

00

.30

a 0

1.0

0

01

.00

a 0

1.3

0

01

.30

a 0

2.0

0

02

.00

a 0

2.3

0

02

.30

a 0

3.0

0

03

.00

a 0

3.3

0

03

.30

a 0

4.0

0

04

.00

a 0

4.3

0

04

.30

a 0

5.0

0

05

.00

a 0

5.3

0

05

.30

a 0

6.0

0

TOTAL ESCUCHAN TOTAL GENERALISTA TOTAL TEMÁTICA

Hábitos de escucha por franja horaria

% p

enet

raci

ón

Mayor consumo de Radio Generalista � 8 a 11 de la mañana y de 23 a 1 de la noche

Mayor consumo de Radio Temática � 10 a 12:30 horas

programas deportivos

debates políticos …

música

magazines de tarde


11982

3544

67100

123137

117

144122

9777

62

94

102

10397

135147146

13299

6535

103107108

8756

12790

52,547,5

6,36,3

17,322,4

18,813,215,8

12,319,5

45,319,8

3,1

28,771,3

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta


Baja


% oyentes de Radio (ayer)* Index vs. total oyentes Radio

* Base: 24,3 millones de oyentes (61,3% de la población)

Perfil del oyente de Radio

temáticageneralista

HombresMayores de 45 años

MA-A

Hombres y MujeresMenores de 45 años

MM. Con Niños

Generalista Temática

temáticageneralista


4.519

2.366

1.915

1.313

670 551371 303

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Ser Onda Cero Cope Rne R1 Rac 1 Catalunya Radio Canal Sur Radio EsRadio


Evolución de la audiencia en Radio Generalista1er acumulado 11 – 1er acumulado 14

Todas las emisoras a excepción de Catalunya Radio consiguen aumentar su número de oyentes, Cope y EsRadio

son la que más crecimiento registran con un incremento de 56.000 oyentes.


Audiencia (000)

Audiencia (000)

En términos generales, las emisoras temáticas también pierden. Cabe destacar el crecimiento paulatino de

Rock FM con una ganancia de 89.000 oyentes. También aumenta su audiencia, aunque en menor

medida, Cadena Dial (27.000 oyentes)

Evolución de la audiencia en Radio Temática1er acumulado 11 – 1er acumulado 14


3.485

2.1241.893

1.679

872 771 688 599 557

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

C40 Dial EuropaFM C100 Kiss FM Máxima FM Rock FM M80 Radio Marca


0102030405060708090100110120

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

RO

I No

tori

edad

vs

Inve

rsió

n


Evolución del retorno de la inversión en Radio


El ROI de la radio continúa con su tendencia decreciente. A pesar del aumento de la cuota de inversión ha disminuido la cuota de notoriedad.

22,516,5

11,711,4

10,99,8

9,18,9

6,54,84,7

4,23,93,93,8

ONCE

El Corte Inglés

Verti

Línea Directa

ING Direct


DGT


CEAC

Volkswagen-Audi

BBVA

Hipercor

Pharma OTC

Citroen

Comercial Publicidad Publipunto

490 485 508 540 610 637 678 642537 549 525 454 404

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ranking de Anunciantes en Radio 2013

Variedad de anunciantes en Radio relacionados, sobre

todo, con Respuesta Directa,

Instituciones y Enseñanza son los principales sectores que invierten en el medio

Fuente: Infoadex

38,6%61,4%

Top 15

Resto



Ranking de Anunciantes en Radio 2013 vs. 2012

22,5

16,5

11,7

11,4

10,9

9,8

9,1

8,9

6,5

4,8

4,7

4,2

3,9

3,9

3,8

ONCE

El Corte Inglés

Verti

Línea Directa

ING Direct


DGT


CEAC

Volkswagen-Audi

BBVA

Hipercor

Pharma OTC

Citroen


Fuente: Infoadex


21,7

20,0

11,4

11,1

11,0

10,9

9,7

8,7

7,5

4,7

4,7

4,1

3,9

3,9

3,8

ONCE

El Corte Inglés

Verti

Linea Directa

DGT


ING Direct

Loterias Apuest. Estado

CEAC

BBVA


Volkswagen-Audi

Hipercor

CCC

Pharma OTC

Hace más tiempo

24,0%

Ayer

18,0%

En los últimos 30 días

14,8%


12,6%

Anteayer

3,6%

Ayer

56,5%

Hace más tiempo

20,8%


11,4%


6,8%

Anteayer

4,5%

...a través de aparatos convencionales ...a través de aparatos convencionales

...a través de internet...a través de internet

...a través del teléfono móvil...a través del teléfono móvil

¿Cuándo ha sido la última vez que ha escuchado la radio...?

•El 56,5% de los internautas escucharon en el día de “Ayer” la radio a través de aparatos convencionales

Hace más tiempo

23,0%

Ayer

21,5%


19,0%


16,6%

Anteayer

4,8%

•El 23% de los internautas escucharon “Ayer” la radio a través de internet

•El 18% de los internautas escucharon “Ayer” la radio a través de internet

Fuente: 16º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2013

5,911,8

13,314,415,0

16,316,917,7

19,020,6

22,323,524,325,326,226,526,9

29,432,0

34,434,9

37,738,439,0

41,441,8

48,153,8

70,771,4

80,786,5

Búsqueda de parejaAcceso con visor a periódico/revista

Consulta de información sobre tráficoDescarga emisiones tv para ver después

Descarga programa radio para oír despuésApuestas (deportivas, casinos, loterías...)

Recibir información/noticias con RSSBuscar vivienda (compra, alquiler,…)

Adquisición de cupones descuentoOpinar sobre temas económicos/políticos…

Videoconferencia/VideollamadaRealizar una encuesta

Descarga de libros electrónicosJuegos en Red

Descarga de música'Firmar' peticiones para reivindicar algo

Visitas a páginas web para /'adultos/'Búsqueda de empleo

Descarga de películas/series/documentalesConsulta de información financiera

Búsqueda de cursos, masters, formaciónGestiones con la Administración

Descarga de softwareBuscar información temas de salud

Ver películas/series online (sin descargar)Ver emisiones de cadenas TV en su web

Consulta carteleras cine/espectáculosEscuchar música online (sin descargar)

Consulta de previsiones meteorológicasConsulta de mapas/callejeros

Visualización online vídeos (tipo Youtube)Lectura de noticias de actualidad

Actividades realizadas en Internet en el último mes

%

En el último mes, el 53,8% de los internautas ha escuchado música online, el 26,2% se ha descargado

música y el 15% se ha descarga programas de radio para escucharlo más

tarde


El 16,3% de los internautas utiliza programas de radio a la carta

Si, frecuentemente

16,3%

No, aunque conozco su existencia:

40,2%

Si, ocasionalmente

29,6%

No, y desconocía su existencia:

13,8%

P. ¿Utiliza Ud. programas de radio a la carta (Last. FM, Spotify…) que tienen en cuenta las preferencias musicales

del usuario para ofrecerle escuchar a través de internet canciones que encajen con sus gustos musicales, a modo

de emisora de radio musical?


Spotify3.802.000 usuarios únicos

Fuente: ComScore March 2014

Ranking de audiencia de emisoras de Radio onlinePrisa música

1.585.000 usuarios únicos

Musica.com1.536.000 usuarios únicos

Cadenaser.com1.398.000 usuarios únicos

Tonemedia660.000 usuarios únicos

CBS InteractiveMusic Group717.000 usuarios únicos

Goear.com629.000 usuarios únicos

Soundcloud.com976.000 usuarios únicos

Evolución de algunas emisoras de radio online

En el último mes, el top 5 emisoras están en crecimiento. Destacan Soundcloud.com, Cadenaser.com.

Fuente: ComScore Mar 2013 – Mar 2014

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Mar

-201

3

Ap

r-2

013

May

-20

13

Jun

-20

13

Jul-

201

3

Au

g-2

013

Sep

-20

13

Oct

-201

3

No

v-20

13

Dec

-20

13

Jan

-201

4

Feb

-20

14

Mar

-201

4

Spotify Prisa Música Musica.com

Cadenaser.com Soundcloud.com

Total usuarios únicos (000)

Total

Páginas

vistas (MM)

Total

usuarios

únicos

Dif% Mar

2013 vs Mar

2014

Spotify 4,3 3.802 7,7

Prisa Música 16,1 1.585

Musica.com 6,4 1.536 2,5

Cadenaser.com 12,5 1.398 16,6

Soundcloud.com 14,0 976 56,9

Radio digital - Lo que viene en RadioInternet cambia el panorama

La movilidad de los usuarios, la conexión permanente y la radio “On demand,” dibujan en la radio un panorama totalmente nuevo.

Podcasting

El Sistema de posdcasting permite a los usuarios descargarse los programas de radio para su escucha en el momento en que ellos prefieran.

Radio On lineSistemas como Rockola.fm, Last.fm o Spotify, permiten al usuario la escucha de música online a la carta, así como la elección de canales de radio por género. Algunos como Spotify , ya incluyen publicidad.

Radio “tradicional” On lineYa es posible acceder a la mayoría de emisoras de forma online, lo que fomenta la interactividad de los usuarios.

Exterior, experiencia

114

Penetración de Exterior

Penetración Exterior España

52,0 51,0 52,9 51,657,1

64,761,3 59,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

País Vasco, Murcia y Madrid destacan por tener una mayor penetración del medio

Fuente: 2007-2013 EGM 3er acumulado; 2014 1º Acumulado EGM

10595

118121

116111

10190

73

111104104

9263

6878

91112117

51,148,9

7,67,2

1821,9

17,812,1

15,4

11,718,3

45,521,2

3,2

4,111,7

24,322,6

37,3

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta


Baja

-de 2.0002. a 10.000

10. a 50.00050. a 500.000

Capitales

% audiencia Exterior (ayer)* Index vs. total población

54,7% - menores de 44 años75,5% - clases MM-MA-A59,9% - Hábitat Urbano

Fuente: EGM 1º Acumulado 2014. * Base: 23,6 millones de individuos (59,5% de la población)

Perfil de la audiencia de Exterior

Destacan en audiencia los soportes relacionados con autobuses, vallas o carteleras y cabinas telefónicas

Fuente: EGM 1º Acumulado 2014. Penetración sobre audiencia exterior día de ayer

0

10

20

30

40

50

60Paradas de autobús

Mupis/OpisColumnas

Relojes

Contenedores

Kioscos

Mástiles bandera

Vallas y carteleras

Monopostes

AutobusesPublicidad en Metro

AndenesPasillos en el Metro

Tv estaciones de Metro

Estaciones de tren

Aeropuertos

Cabinas telefónicas

Lonas publicitarias edificios

Luminosos sobre edificios

Centros comerciales

Mobiliario urbano gran tamañoTV en loterías/quinielas

% Penetración sobre exterior

Transporte

(58,4%)

Gran Formato

(44,9%)

Mobiliario

Urbano

(74,0 %)

Resto de soportes

(51,3)

Audiencia por tipo de Soporte en OoH

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

RO

I No

tori

edad

vs

Inve

rsió

n

Evolución del retorno de la inversión en OoH

OoH es el medio que “asegura” un excelente retorno de la inversión



13,79,7

8,3

6,3

6,1

5,3

5,3

5,1

4,7

4,7

4,5

4,4

4,1

3,63,3

Vodafone

Orange

Volkswagen-Audi

Toyota

Burger King

L'Oreal

El Corte Inglés


Hispano Foxfilm

Entertainment One

Renfe

Punto Fa

Mc Donald's

Sony Pictures

Telefónica

407,0 409,0 454,0 474,0 494,0 529,0 568,0 518,0401,0 421,0 394,8 326,3 282,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ranking de Anunciantes en OoH 2013

Fuente: Infoadex

34,7%65,4%

Top 15

Resto

Gran presencia de anunciantes de sectores

diferentes, con predominio de la Telefonía.

Vodafone destaca como la marca que lidera la inversión

en el medio

2013. Top15 - Millones de euros

% concentración – Top15


Ranking de Anunciantes en OoH 2013 vs. 2012

13,7

9,7

8,3

6,3

6,1

5,3

5,3

5,1

4,7

4,7

4,5

4,4

4,1

3,6

3,3

Vodafone

Orange

Volkswagen-Audi

Toyota

Burger King

L'Oreal

El Corte Inglés


Hispano Foxfilm

Entertainment One

Renfe

Punto Fa

Mc Donald's

Sony Pictures

Telefónica

Fuente: Infoadex


15,5

9,3

9,3

7,7

6,1

5,5

4,4

4,4

4,2

4,1

4,1

4,0

3,8

3,3

3,2

Vodafone

Telefónica

France Telecom

Volkswagen-Audi

L'Oreal

El Corte Inglés

Toyota

Hispano Foxfilm

Punto Fa

Universal Pictures


Sony Pictures Releasing

Pernod Ricard

Puig

Aurum Producciones

Inversión por tipo de emplazamiento y distribución de los emplazamientos por exclusivista

Las carteleras, el mobiliario urbano y el transporte representan el 85% del

total de la inversión en exterior

Distribución y tipos de emplazamientos Exclusivistas y tipos de soportes

BillboardsBus

SheltersPhone Booth Transports Airports

CABITEL x

CEMUSA x

CLEAR CHANNEL x x x

VIACOM x x

JC DECAUX x x x x

PUBLIMEDIA x x

ESPACIO x

Fuente: Infoadex

Carteleras; 15,9%

Transporte; 16,9%

Mobiliario Exterior e Interior; 52,1%

Monopostes; 6,4%

Luminosos; 3,4%

Lonas; 3,1% Otros; 2,2%

Formatos: Vallas / Carteleras

• Formatos/Tipos:�Papel 8 X 3� Luminoso 8 X 3� Luminoso 4 X 3� Luminoso 3,20 X 2,20� Luminoso rotativo 4 X 3�Vallas 8x3, 16 X 6 y Monopostes

• Exclusivistas:�Avenir�Clear Channel�Viacom�Otras locales

• Cobertura

� Nacional

� Local

• Estructura/Contratación

� Circuitos- Catorcena / Mes

� Unidades- Larga duración

Formatos: Mobiliario Urbano

• Formatos / Tipo:� Marquesinas � Mupis� Mupis Senior� Columnas � Columnas libre expresión � Quioscos

• Exclusivistas:� JcDecaux� Clear Channel� Cemusa� Otros locales

• Cobertura

� Seminacional

� Local

• Estructura/Contratación

� Circuitos- Semanales

� Unidades- Mensuales

Formatos: Cabinas Telefónicas

• Formatos / Tipo:�Cabina A�Cabina U�Cabina H�Cabina O�Cabina Horizontal� Locutorios

• Exclusivistas:�Cabitel

• Cobertura:

� Nacional

� Local

• Estructura/Contratación:

� Circuitos - Quincenal / Mensual

� Unidades - Quincenal / Mensual

Formatos: Transportes/Autobuses

• Formatos / Tipo:�Convencionales de línea

�Traseras integrales

� Integrales de línea

� Integrales no de línea

• Exclusivistas:�Clear Channel

�Otros locales

• Cobertura:

� Semi-nacional

� Local

• Estructura/Contratación:

� Circuitos - Semana / Catorcena

� Unidades - Semana / Mes

� Integrales - Mensual

Formatos: Transportes /Metro

• Formatos / Tipo:

�Mupis

�Vallas 4 X 3

�Flash

�Otros

• Exclusivistas:

�Publisistemas

�Publimedia

�Avenir transportes

• Cobertura:

– Local

• Estructura / Contratación:

– Circuitos - Semanal / Catorcena

– Unidades - Semestrales / Anuales

Formatos: Transportes /Aeropuertos


�Sucettes

�Murales

�Entrecintas

�Otros

• Exclusivistas:

�Publimedia

�JcDecaux Airport

• Cobertura:

� Local


� Circuitos - Mensuales / Anuales

� Unidades - Mensuales

Formatos: Transportes/ Trenes


�Mupis

� Interior trenes

�Trenes integrales

�Otros

• Exclusivistas:

�Publimedia

�Avenir

• Cobertura:

� Local


� Mupis - Semanal

� Interior trenes - Mensual

Formatos: Otros soportes

• Formatos / Tipo:� Recintos deportivos� Cines, Pubs, Bares, ....� Taxis� Lonas fachadas edificios� Luminosos edificios� Publicidad aérea� Medianeras� Lonas hinchables� Paneles y relojes� Otros

• Exclusivistas:� Varios

• Cobertura:

� Local


� Unidades - Contratación variable

Formatos: ¿Cual es el ideal?

• Depende de los objetivos, necesidades creativas, restricciones presupuestarias, áreas de interés,.... Ejemplo:

– Cobertura: Mobiliario urbano-Vallas papel

– Imagen/Notoriedad: Vallas luminosas-Otros formatos

– Frecuencia: Todos en general

– Hábitat urbanos: Mobiliario urbano-Transportes

OoH… Reinventando el medio más antiguo

… En presente del medio

• Crecimiento sostedido de la audiencia:

- Mayor número de desplazamientos

- Más soportes

• Uniformidad en standard de calidad y oportunidades creativas traídas por los exclusivistas internacionales.

• Crecimiento de las ciudades y aumento de los desplazamientos (ej. PAU)


• Digitalización del medio

• Infinitas posibilidades de innovación

Experiencia – Lo que viene en OoH

La tecnología y el exterior se junta para crear experiencias

Bluetoothinteracción con el consumidor

Asics (en la Marathon de NY)*

*Ver en modo presentación

Mapping interactivo de Vodafone y Samsung Galaxy

Cine, la gran oportunidad

133

Penetración del CineDestacan País Vasco, Baleares, Navarra y La Rioja

por tener mayor consumo de Cine

Penetración Cine España

5,3

4,2 4,34,0

3,4 3,33,0 2,9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% Asistentes al cine (últ. Semana)


10199

197183

153106

7871

40

161123

10267

27

10798

49,2

50,8

12,7

10,9

23,7

20,9

13,7

9,6

8,6

17,0

21,8

44,5

15,4

1,3

28,0

72,0

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta


Baja


% asistentes al Cine (última semana)* Index vs. total población

* Base: 1,1 millones de espectadores (2,8% de la población)

68,2% - Menores de 45 años38,8% - Clases MA-A

Perfil del asistente al Cine


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

RO

I No

tori

edad

vs

Inve

rsió

n

Evolución del retorno de la inversión en Cine

El cine tiene un alto retorno de inversión. En 2013 tiene una ligera tendencia creciente con respecto al año anterior



2,7

2,0

1,4

1,3

1,2

1,1

0,7

0,6

0,6

0,4

Coca Cola

Vodafone

Campofrio


Red Bull

Iberia

Renault

Agencia Catalana de Turisme

Chanel

Telefónica

45,0 45,0 48,0 41,0 43,0 41,0 38,021,0 15,0

24,0 25,8 22,5 20,2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ranking de Anunciantes en Cine 2013

Fuente: Infoadex

58,7%

41,3%Top 10

Resto

Telefonía y Bebidas sitúan a sus anunciantes como los

principales del medio

Los 10 primeros anunciantes han concentrado en 2013 el 59% del total de la inversión

en cine.



Ranking de Anunciantes en Cine 2013 vs 2012

2,4

2,0

2,0

1,6

1,1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

Vodafone

Coca Cola


Youzee Entertainment

Campofrio

Banco Santander

Coty Astor

Visa Internacional

Telefónica

Samsung

Fuente: Infoadex


2,7

2,0

1,4

1,3

1,2

1,1

0,7

0,6

0,6

0,4

Coca Cola

Vodafone

Campofrio


Red Bull

Iberia

Renault

Agencia Catalana de Turisme

Chanel

Telefónica

Digitalización y Experiencia - Lo que viene en CineCine Digital

El cine digital es aquel que utiliza la tecnología digital para grabar, distribuir y proyectar películas.

Eficiencia

Distribución

Calidad de Imagen Calidad de Sonido

Globalidad

Flexibilidad

Nuevos ContenidosCobertura

Beneficios por Reducción de costes

Se multiplica el número de copias de una película.

Rebaja en los costes de manipulación

Mayor resolución (píxel y brillo)

muy superior a la de audio tradicional

Posibilidad de estrenar nuevas películas a nivel global

Mayor agilidad y dinamismo a la hora de ajustarse a la demanda

contenidos audiovisuales como conciertos o acontecimientos deportivos

Cine – La gran oportunidad

… En presente del medio

� Alto nivel de recuerdo publicitario

� Medio joven y urbano.

� En crisis de espectadores y recaudación.

� Fenomeno internet.


� No pensemos en salas de exhibición, pensemos en contenido.

� El entretenimiento como industria ¿Cómo llevar la magia del cine a nuestras marcas?

… “The show must go on”

Muchas gracias

141