clase 3 proyectos ucv copy

MAESTRÍA EN GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Asignatura

Gestión de proyectos de inversión pública en salud.

Wilder Carpio Montenegro

Banco de Proyectos de Inversión Pública

GRUPO 2

Recordando

Sistema Nacional de Inversión Pública

Proyectos de inversión en salud: Definición, ciclo de un proyecto.

Etapas de un proyecto

Cooperación Internacional APCI

Banco de Proyectos

1

2

3

4

5

Recordando

Planificación Estratégica

Valores, Misión, Visión, FODA.

Objetivos Estratégicos, Estrategias, Planes Operativos

Marco Lógico

6

7

8

9

Midterm exam

10 preguntas, 30 minutos.

Aspectos Generales

1

Proyectos de Inversión Pública

Formulación

3Evaluación

4

Identificación

2

Aspectos Generales

Nombre del Proyecto

Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto

Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios1

Identificación

Diagnostico de la situación actual

Definición del problema y sus causas

Objetivo del proyecto

Alternativas de solución2

Formulación

Ciclo del proyecto y Horizonte de evaluación.

Análisis de la demanda

Análisis de la Oferta

Balance Demanda – Oferta

Costos

3

Evaluación

Evaluación de proyectos de Inversión pública.

Sensibilidad y Sostenibilidad

Monitoreo y seguimiento4

Aspectos Generales

Nombre del Proyecto

Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto

Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios1

Aspectos Generales y Caracterización del Proyecto

Identificar y analizar los problemas con sus respectivas causas y efectos que permitan sistematizar el conjunto de intervenciones propuestas en el Proyecto

Nombre del Proyecto

Es importante mencionar que si bien el nombre del proyecto se presenta al inicio de

los aspectos generales, este se determina una vez definida la alternativa de solución al problema, debiendo mantenerse durante todoel ciclo del proyecto.

De igual manera, el nombre del proyecto debe estar relacionado directamente con el PROPOSITO definido mediante la metodología de la matriz de marco lógico.

Unidad formuladora / Unidad Ejecutora

Unidad Formuladora

Institución que elabora el Perfil y el registro en el Banco de Proyectos.

Unidades Formuladoras: Gobiernos Regionales, las DIRESAS, los Hospitales, los Institutos Especializados etc.

Unidad formuladora / Unidad EjecutoraUnidad Formuladora: Formulación de Proyectos

Los proyectos deberán ser concordantes con: a)Los Lineamientos de Política.b)El Plan Estratégico Sectorial .c)El Programa Multianual de Inversión Pública.

Unidad formuladora / Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Es la responsable de la ejecución presupuestal del proyecto, para el caso de los proyectos de Lima y Callao (Pliego 11-Ministerio de Salud), la unidad ejecutora es la Oficina General de Administración del MINSA y en el resto del país, las unidades ejecutoras son los Gobiernos Regionales o las Direcciones Regionales de Salud.

Una unidad ejecutora puede ser un establecimiento hospitalario debidamente autorizado por las instancias respectivas.

Unidad formuladora / Unidad Ejecutora

Unidades Formuladoras

Unidades Ejecutoras

Estudio de Proyectos de Inversión: Actores y Beneficiarios.

ESTUDIO

ANTECEDENTES

UBICACIÓN

ENTORNO

AREA DE INFLUENCIA

BENEFICIARIOS

OBJETIVOS

FINANCIAMIENTO

ACTORES

Plan estratégico

Sectorial

Contexto Local

Contexto Regional

Estudio de Proyecto de Inversión

Identificación

Diagnostico de la situación actual

Definición del problema y sus causas

Objetivo del proyecto

Alternativas de solución2

Estudio de Proyectos de Inversión: Antecedentes y Contexto.

Análisis del árbol de problemas Diagnostico Contexto del

Estudio

DIAGNOSTICOIdentificación de necesidades

Aspectos geograficos

Ambito sanitario (redes)

Determinantes

Morbi-Mortalidad

Demografia

Servicios Basicos/Vivienda

Estudio de Proyectos de Inversión: Árbol de problemasÁrbol de Objetivos.

Problema

Efecto Final

Efectos Indirectos

Efectos Directos

Causas Directas

Causas Indirectas

Objetivo General

INCREMENTO DE ESPECIALISTAS EN EL HOSPITAL DEL DISTRITO DE AMBO

Objetivos Específicos

Incremento presupuestal

Optima Planificación

Incremento de Incentivos

Mejoras en infraestructura y equipos

Medios

Actividades

Agendar a los RHUS como

prioridad

Capacitar a equipos técnicos

Planificación participativa

Mejora del clima

organizacional

Elaborar políticas de Retención de RHUS

Sensibilizar a actores políticos

Desarrollo de competencias para elaborar PIP

Incorporar tema en el PDP

Finalidades directas

Incremento de capacidad resolutiva

Disminución del riesgo de muerte y discapacidad

Mayor calidad y satisfacción de

usuarios.

Disminuir problemas

médico legales

Finalidades indirectas

Disminución de derivaciones

Menor morbi-mortalidad

Mayor demanda

Buen clima laboral

Fin principal Mejora en la salud de la comunidad, confianza en los servicios públicos de salud

PROBLEMA

EFECTO

CAUSA

OBJETIVO

FIN

MEDIOS

Estudio de Proyectos de Inversión: Alternativas de Solución.

Se Plantean 2 alternativas que resuelvan integralmente la problemática propuesta.

Se agruparán las acciones propuestas considerando que cada proyecto posible debe contener por lo menos una acción vinculada con cada uno de los medios fundamentales.

Por ejemplo:

Si se define que el medio fundamental es el desarrollo de capacidades humanas, se analizarán las alternativas de cómo se efectuará la capacitación:• En la propia institución.• En convenio con otras instituciones como: universidades u otras instituciones.

Si se define que el medio fundamental es el fortalecimiento de infraestructura, se analizara las alternativas:• Remodelación• Construcción de nueva infraestructura

Formulación

Ciclo del proyecto y Horizonte de evaluación.

Análisis de la demanda

Análisis de la Oferta

Balance Demanda – Oferta

Costos

3

Ciclo del Proyecto

período que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles a un determinado PIP.

Para definir este horizonte se debe considerar la suma de las etapas de inversión y de operación y mantenimiento.

El SNIP tiene establecido que el Horizonte de Evaluación no debe ser mayor de 10 años para fines de evaluación de cada Alternativa de Solución.

Horizonte del Proyecto

Estudio de Proyectos de Inversión: Área de Influencia.

Población económicamente activa

Pobreza

Educación

Vivienda

saneamiento

Hospital “SALUD” del Distrito X

Población adscrita al Distrito X (INEI)

Según ENAHO, 18% reporta enfermedad, de los cuales busca atención el 37% y se identifica que de estos el 48% busca atención en el Hospital “SALUD”

Directa

Indirecta

Calculo de la población que llega al Hospital “SALUD” para recibir atención desde un EESS de menor nivel de atención.

De las estimaciones realizadas a la población, se ha identificado la población demandante potencial, es decir aquella población ubicada en el área de influencia del Hospital que reporta enfermedad y ha buscado atención.

Demanda Potencial/Efectiva

Demanda Actual

Análisis de la demanda (por atendidos y atenciones), según tipo de servicio y nivel de complejidad

Elaboración del Perfil de Transferencias Enviadas y Recibidas y severidad

Emergencia, Hospitalización

Estudio de Proyectos de Inversión: Oferta actual de los servicios de salud.

Recursos Físicos

ConsultoriosAyuda al diagnosticoHospitalizaciónEmergenciaCentro Quirúrgico y ObstétricoServicios Generales

Recursos Humanos

DirectivosProfesionales

TécnicosAuxiliares

Equipamiento

Optimización de la oferta de servicios de salud

La optimización de la oferta es un conjunto de supuestos que tiene como propósito tomar en cuenta el uso racional de los recursos actuales para que en condiciones favorables tengan un rendimiento eficiente.

La optimización de los recursos estratégicos (médicos, camas y otro tipo de recursos) es importante para evaluar la capacidad de la oferta actual disponible, así como la elaboración de las brechas.

Considerando un conjunto de indicadores y estándares ,es posible estimar el volumen máximo de producción de un profesional médico, por ejemplo.

OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LOS SERVICIOS DE

CONSULTA EXTERNA. Indicadores Medicina Pediatría Gineco Obs Cirugía

Atenciones/hora 4 4 4 4 Horas x mes 150 150 150 150 Disponibilidad 0.5 0.5 0.25 0.25 Mes x año 11 11 11 11 Atenciones / año 3300 3300 1650 1650 Oferta actual 21 6 8 22 Oferta Optimizada 69,300 19,800 13,200 36,300 Atenciones 2005 17,313 7,920 7,480 13,156 Brecha Inicial 2005 51,987 11,880 5,720 23,144

Producir es transformar recursos servicios en productos, con el fin de añadir valor al proceso

Factoresproductivos

Factoresproductivos

Resultados(necesidadessatisfechas)

Resultados(necesidadessatisfechas)

Función deproducciónFunción deproducción

Productos(bienes yservicios)

Productos(bienes yservicios)

Recursos (humanos o materiales) y servicios(propios o ajenos) empleados en procesos

que tienen por objeto la producción debienes o la prestación de servicios sanitarios

Factores productivos

Medicamentos

Servicios de mantenimiento

Personalsanitario

Equipamientos

Instalaciones Materialde oficina

Servicios de limpieza

Materialsanitario

Personal

Servicios

De capital

Bienes

De consumono inmediato

De consumoinmediato

Corrientes

Factoresproductivos Personal

Bien deconsumo

noinmediato

Bien deconsumo

inmediato

Bien decapital

Serviciode terceros

Una estufa decultivo

El agua corriente

La vigilancia

Un profesionalsanitario

Una mesa de quirófano

Un antibiótico

Un paquetede vendas

Conjunto de actividades y actuacionessanitarias, orientadas a la obtención

de unos resultados que satisfagan las necesidades de salud

Productos intermedios

Consultas Visitas

IntervencionesPruebas

diagnósticas

Recomendaciones Cuidados Atenciones

Tratamientos

Impactos favorables atribuiblesa una acción sanitaria, respecto

de estados o situaciones de salud previos

Resultados finales

Parámetrosclínicos

Funciones físicas

Indicadoressanitarios

Bienestar ocalidad de vida

SatisfacciónReduccióndel dolor

Funcionessensoriales

Curaciones

Resultados

Subrogados Finales (end point)

Se refieren a la mejorade estados de riesgos y

tienen capacidad de predecir resultados

finales

Se refieren a la mejorade fenómenos clínica y

sanitariamente relevantes

Reducción del colesterolHábitos de vida mejoradosControl de la tensión arterialReacciones adversas evitadas

Vidas salvadasEnfermedades prevenidas/curadasTiempo de vida ganadoCalidad de vida aumentada

Pers

onal

Bie

n de

capi

tal

Subr

ogad

o

Fina

l

(end

poi

nt)

Un farmacéutico

Un tratamiento paraprevenir la malaria

Una espirometría

Los años de vida ganados

Una balanza de precisión

La reducción de unfactor de riesgo

Factor ProductoResultado

GASTO, INVERSION Y COSTOS

Factoresproductivos

Productosintermedios

Resultadosfinales

Gastos

Gastos

Gastos

Gastos

Inversiones

Personal

Bien corriente deconsumo no inmediato

Bien corriente deconsumo inmediato

Servicios exteriores

Bien de capital

Recursoshumanos

Bienes deconsumo

Bienes decapital

Contratados GASTOS

Utilizados COSTOS

Comprados GASTOS

Consumidos COSTOS

Adquiridos INVERSIONES

Desgastados COSTOS

Gastos einversiones

De los diversos gastos einversiones considerados

solo se transformarán encostes ...

Costos

El personal y los serviciosque se utilicen

(no los que se contraten)

Los bienes corrientesque se consuman

(no los que se compren)

Las tecnologías que se desgasten

(no las que se adquieran)

El empleoefectivo ***

El consumo ***

El consumo ***

El desgaste La adquisición

El compromisoretributivo

La compra

La compra

***

COSTO INVERSION

PERSONAL

BIENES DECONSUMO

NO INMEDIATO

BIENES DE CONSUMO

INMEDIATO

BIENES DECAPITAL

GASTO

Adquisición de unelectrocardiógrafo

Compra de vacunas

Consumo deantihipertensivos

Compra de reactivosde laboratorio

Amortización de unEquipo informático

Adquisición de un equipode radiología

Gasto Inversión Coste

Años de vida ganadosEnfermedades prevenidas

Síntomas aliviadosCalidad de vida mejorada

Pruebas realizadasIntervenciones practicadas

Estancias causadasTratamientos aplicados

Personal sanitarioMedicamentos

Servicios exterioresTecnologías

Las intervenciones sanitarias

Mejoran la saludSacrifican recursos

RESULTADOSCOSTES

Gestión financiera en salud

EFICIENCIA

COSTES RESULTADOS

Evaluación

Evaluación de proyectos de Inversión pública.

Sensibilidad y Sostenibilidad

Monitoreo y seguimiento4

Evaluación de Proyectos

Evaluación Social

Beneficios sociales

Costos sociales

Indicadores de rentabilidad

social

Rentabilidad social de las

MRRD

Análisis de sensibilidad

Identificar variables

Determinar cambios en rentabilidad

Analizar probabilidad de cambios

Análisis de sostenibilidad

Organización y gestión

Riesgos de desastres

Análisis Ambiental

Disponibilidad de recursos financieros

Cumplimiento de

compromisos

Organización y Gestión

Fase de inversión

Fase de post-inversión

Plan de Implementación

Programación de

actividades

Identificación de

responsables

Recursos necesarios

Marco Lógico

Definición de indicadores

TEMAS72

A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la rentabilidad para el inversionista, en la evaluación social interesa calcular la rentabilidad de un PIP para toda la sociedad en su conjunto.

Esto se logra comparando los beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al proyecto.

EVALUACIÓN SOCIAL

Rentabilidad: índice que mide la relación entre utilidades o beneficios, y la inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerlos.

EVALUACIÓN SOCIAL

Este análisis comprende la elaboración de :

1. Beneficios sociales generados por el proyecto

2. Costos sociales del proyecto

3. Aplicar Metodologías de evaluación:

a. Costo – Beneficio

b. Costo – Efectividad o Costo - Eficacia

Identificar todos los beneficios que el proyecto generará durante el horizonte de evaluación (10 años).

Los fines del PIP permiten identificar los beneficios

Cuantificar todos los beneficios que sea posible.

Valorizar todos los beneficios que sea posible.

FLUJOS DE BENEFICIOS SOCIALES

Problema

Efecto Final

Efectos Indirectos

Efectos Directos

Causas Directas

Causas Indirectas

Objetivo General

INCREMENTO DE ESPECIALISTAS EN EL HOSPITAL DEL DISTRITO DE AMBO

Objetivos Específicos

Incremento presupuestal

Optima Planificación

Incremento de Incentivos

Mejoras en infraestructura y equipos

Medios

Actividades

Agendar a los RHUS como

prioridad

Capacitar a equipos técnicos

Planificación participativa

Mejora del clima

organizacional

Elaborar políticas de Retención de RHUS

Sensibilizar a actores políticos

Desarrollo de competencias para elaborar PIP

Incorporar tema en el PDP

Finalidades directas

Incremento de capacidad resolutiva

Disminución del riesgo de muerte y discapacidad

Mayor calidad y satisfacción de

usuarios.

Disminuir problemas

médico legales

Finalidades indirectas

Disminución de derivaciones

Menor morbi-mortalidad

Mayor demanda

Buen clima laboral

Fin principal Mejora en la salud de la comunidad, confianza en los servicios públicos de salud

En tanto los recursos son públicos y provienen principalmente de los impuestos de los ciudadanos –quienes se constituyen en los “accionistas” del proyecto-, la rentabilidad social del mismo debe medirse en términos de los beneficios que se generan para ellos/as, los ciudadanos y las ciudadanas.

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Tengamos presente:

Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del bien o servicio que produce el proyecto.

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

El distrito de San Juan de Iris tiene la mejor Plaza de Armas de la provincia de Huarochirí. Una obra para sacarse el sombrero.

Proyecto

Gestión deresiduossólidos

Ingresos

•Arbitrios• Tarifa por disposición

Beneficios Sociales

•Reducción contaminación ambiental (aire, suelo, agua)• Ahorro en tratamiento enfermedades al reducir su incidencia (debido a la reducción de focos infecciosos, de la proliferación de vectores y de roedores, entre otros)

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Se elaborarán los costos sociales, teniendo como base los costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia los parámetros de evaluación señalados en la Directiva General del SNIP.

COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84Gastos en Bienes Importados Valor 0.81Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/

- Tasa Ad Valorem % 12- Tasa Impuesto general a las ventas % 18

Factor de corrección de la divisa 1.08Gastos en combustibles Valor 0.66Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84Servicios de consultorías (incluye expediente técnico y supervisión)

Persona jurídica Valor 0.84Persona natural Valor 0.91

Gastos en mano de obra calificada Valor 0.91Gastos en mano de obra no calificada

Lima Metropolitana urbano Valor 0.86Región costa urbano Valor 0.68Región costa rural Valor 0.57Región Sierra urbano Valor 0.6Región Sierra rural Valor 0.41Región Selva urbano Valor 0.63Región Selva rural Valor 0.49

Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/ - Tasa de Cuarta categoría por servicios no personales (10%) 0.91

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

FACTORES DE CORRECCION

INVERSIÓN PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES ALTERNATIVA 1

Nº ACTIVIDADES UNIDADCANTIDAD

COSTO UNITARI

O( S/. )

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

(S/.)

CALIFICACIÓN

F. DE CORR.

COSTOS A PRECIOS

SOCIALES (S/.)

1ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS

  116,589.70   98,329.24

1.1 Almacenamiento   53,900.00   45,294.12

1.1.1 Equipos   53,900.00   45,294.12

1.1.1.1

Adquisición de papeleras de 50 lt con instalación

Unidad 110 490.00 53,900.00 Bie.Nacion. 0.84 45,294.12

1.2 Barrido de calles y plazas   62,689.70   53,035.12

1.2.1 Equipos, herramientas y uniformes   52,689.70   43,944.211.2.1.

1Equipos   13,252.00   10,803.29

1.2.1Adquisición de Coches de barrido de polietileno de alta densidad. 120 litros.

Unidad 26 422.00 10,972.00 Bie. Importa 0.81 8,887.32

1.2.1.1

Casillero metálicos ( lockers de 3 cuerpos de 12 casilleros)

Unidad 3 760.00 2,280.00 Bie. Nacion 0.84 1,915.97

1.2.1.2Herramientas   9,594.00   8,062.18

1.2.1.2 Conos de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.58

1.2.1.2 Escobas de baja policía Unidad 156 16.50 2,574.00 Bien. Nacion 0.84 2,163.03

1.2.1.2 Escobas metálicas Unidad 156 27.90 4,352.40 Bien. Nacion 0.84 3,657.48

1.2.1.2 Recogedor Metálico Unidad 52 11.50 598.00 Bien. Nacion 0.84 502.52

1.2.1.2 Crucetas de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.58

1.2.1.

3Equipos de Protección Personal (EPPs)   29,843.70   25,078.74

1.2.1.

3

Camisaco de 100% algodón color naranja, con cintas de seguridad de acuerdo a diseño. Tela mercerizada

Unidad 54 55 2,970.00 Bien. Nacion 0.84 2,495.80

1.2.1.3

Pantalón de drill 100% algodón color naranja

Unidad 81 44 3,564.00 Bien. Nacion 0.84 2,994.96

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Identificar los cambios o variaciones que pueden alterar la selección de alternativas o los valores límite que pueden alcanzar ciertas variables sin que el PIP deje de ser rentable.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. Capacidad de gestión de la organización encargada del PIP en la

etapa de operación. Arreglos institucionales para la operación y mantenimiento. Participación de los beneficiarios. Uso de los servicios Gestión del riesgo de desastres.

Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera ininterrumpida a lo largo de su vida útil.

FINANCIAMIENTO

• ¿Se ha definido la tarifa que represente los costos efectivos del servicio que se brinda.

• ¿Existe un sistema de recaudación efectivo que permita reducir los niveles de morosidad?

• ¿Se fomenta en el proyecto alianzas público - privadas para brindar el servicio?

• ¿El financiamiento de costos de operación y mantenimiento es factible con los ingresos recaudados de la prestación del servicio a terceros o con algún subsidio inicial?.

CAPACIDAD DE GESTIÓN

• Asegurar que la Institución tendrá la capacidad económica, técnica y administrativa para la ejecución y el manejo de los fondos asignados al proyecto.

• Asegurar que cada servicio cuenta con el personal idóneo para llevarlo a cabo.

• Asegurar que se cuenta con Manuales en los que se definen las responsabilidades en cada servicio.

CAPACIDAD DE GESTIÓN

• Participación de los Beneficiarios. A través de la ejecución permanente de programas de información y sensibilización a la población y autoridades.

• Establecer un sistema de supervisión, control y monitoreo de cada uno de los servicios considerados:• Elaborar reportes mensuales respecto al servicio

de barrido, recolección y disposición final empleando los indicadores señalados en la Matriz de Marco Lógico.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios.

Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

• Identificación de actividades.• Análisis de tiempos y secuencia.• Elaboración del cronograma de actividades • Definición de responsables• Detalle de recursos necesarios