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ALERPAC CÍA. LTDA.

José Miranda Naranjo 1

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

CREACION Y GESTION DE UNA TIENDA ESPECIALIZADA EN VENTA DE

PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ALERGICOS, EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL

¨ ALERPAC ¨

Trabajo de Investigación que se presenta como requisito para el título de

Ingeniero en Administración de Empresas con énfasis en Gestión Empresarial

AUTOR

JOSE VICENTE MIRANDA NARANJO

TUTOR

Máster José Inca Veliz

Eco. Luis Antonio Torres

Guayaquil, Av. Juan Tanca Marengo, Octubre de 2010

ALERPAC CÍA. LTDA.


AGRADECIMIENTO

Agradezco principalmente a Dios por haberme dado la vida, salud, sabiduría

para terminar con éxito esta etapa de mi vida.

Quiero agradecer a mis padres ya que me han dado el apoyo incondicional en

todos los aspectos de mi vida, sus consejos y enseñanzas, por haberme dado

las fuerzas para seguir, gracias por recordarme la importancia de nunca

rendirme bajo ninguna circunstancia. Los quiero.

A mis amigos y amigas que siempre estuvieron en los buenos y malos

momentos sobre todo Sarita, Fernando, Luis, Denisse. A mis hermanas que

siempre estuvieron atentas y dispuestas a cualquier consulta, a mi primo

Sebastián, gracias a su compresión y apoyo.

Agradeciendo de corazón a mis tutores que siempre estuvieron apoyándonos y

brindándonos el conocimiento necesario para la realización de la tesis. Al Dr.

Fidel Márquez, por ayudar a mejorar cada día mi universidad.

Gracias a todos amigos y compañeros que compartieron estos años

conmigo.

Bendiciones y éxitos para todos.

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ÍNDICE

Resumen del Proyecto 6

Tema 7

Antecedentes 7

Definición del problema 11

Justificación 12

Objetivos Generales y específicos 13

Alcance o Tipo de Investigación 14

Aspecto innovador del proyecto 15

CAPÍTULO 1

Administración y planificación del proyecto

1.1 Información general de la empresa 16

1.2 La administración 17

1.2.2 Distribución de funciones y responsabilidades 18

1.2.3 Cronograma de ejecución 23

1.3.1 Misión 24

1.3.2 Visión 24

1.3.3 Objetivos estratégicos 24

CAPÍTULO 2

Mercadeo y comercialización

2.1 Análisis macroeconómico 25

2.2 Mercado histórico 34

2.2.1 Tipo de mercado 34

2.3 Mercado del proyecto 35

2.3.1.2 Mercado competidor 38

2.3.1.3 Amenaza de nuevos competidores 38

2.3.1.4 Mercado distribuidor 38

2.3.1.5 Mercado consumidor 39

2.3.2 Estrategia comercial 40

2.4 Proyección del mercado 46

2.5 Análisis sectorial 62

2.5.1 Análisis FODA 62

2.5.2 Calificación de riesgo 64

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CAPÍTULO 3

Aspectos tecnológicos del proyecto

3.1 Proceso productivo 66

3.1.1 Equipos 67

3.2.1 Capacidad instalada 70

3.2.2 Capacidad utilizada 71

3.3 Estimación de ventas 72

3.4 Costos operativos 73

3.4.1 Costos directos 74

3.4.2 Costos indirectos 75

3.5 Inversiones del proyecto 76

3.6 Depreciaciones 76

3.7 Financiamiento 77

CAPÍTULO 4

Evaluación financiera del proyecto

4.1 Estado de resultados proyectado 80

4.2 Flujo de caja proyectado 81

4.3 Balance general proyectado 82

CAPÍTULO 5

Evaluación del proyecto

5.1 Análisis del costo unitario 83

5.2 Análisis financiero 83

5.2.1 Índices financieros 84

5.2.1.1 Índices sobre flujos de caja nominales 84

5.2.1.2 Índices sobre flujos de caja descontados 84

5.2.2 Ratios 85

5.2.3 Análisis de riesgo 85

5.2.4 Razones 86

5.3 Análisis de sensibilidad 87

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Conclusiones 89

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 90

ANEXOS 91

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RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla debido a la necesidad de un local para alérgicos

especializado y confiable en la ciudad de Guayaquil, que brinde un servicio

óptimo y de calidad preocupándonos principalmente por la salud y comodidad

de los clientes.

La parte innovadora del proyecto es la diversa variedad de productos que

habrá en el local, que permita a los potenciales clientes encontrar todo lo que

requieran en un solo lugar, ahorrándoles tiempo y evitando la molestia de ir de

un lugar a otro.

Los cálculos financieros demuestran la factibilidad del proyecto, se logro

obtener cifras positivas demostrando ser un proyecto rentable y de originalidad.

La solución que se da, es para brindar una mejor atención y bienestar a las

personas que sufran de alergias en la ciudad de Guayaquil.

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INTRODUCCION

TEMA

Análisis de factibilidad para la creación y gestión de una tienda especializada

en venta de productos y accesorios para alérgicos en la ciudad de Guayaquil.

ANTECEDENTES

La idea nace con el fin de ayudar a encontrar alivio de las alergias. Estos

malestares saben originarse en el contacto con el polvo, los ácaros, jabones,

cloro para mencionar unos pocos. Si evitáramos este tipo de contactos,

muchos de los síntomas que se presentan podrían reducirse. El interés que se

tiene es facilitarle productos para prevenir las alergias e información que ayude

a documentar y saber más sobre los padecimientos que se presenten.

Actualmente en el país no hay empresas cuyo enfoque sea similar al proyecto,

existe un mercado disperso pero no un mercado que abarque diversos tipos de

productos y accesorios para alérgicos, en el exterior si las hay detallo a

continuación algunas de ellas:

ECO-AIR

ECO-AIR es una Empresa joven y pionera en la distribución de extractores de

humedad en el Ecuador, con respaldo de marcas líderes en el mercado

estadounidense y europeo; comercializando de manera exclusiva para el

Ecuador los deshumidificadores EVA-DRY.

Al momento cuentan con Oficinas en Quito y Santo Domingo de los Tsáchilas

brindando el maravilloso beneficio de vivir sin humedad.

Anillo Víal y Río Yanucay esquina segundo piso, Junto al Gobierno Provincial

(Santo Domingo de los Tsáchilas).

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(593-09)9337297

(593-02) 3711-854

(593-02) 743-994

[email protected]

[email protected]

Unidad de la Alergia

La Unidad de Alergia Infantil La Fé se puso en marcha el 1 de Abril de 1972,

siendo Director del Hospital Infantil y Jefe de Departamento de Pediatría el Dr.

Cipriano A. Canosa.

La Unidad comenzó su andadura con el Dr. Luis Caballero, y a los pocos

meses se incorporó la Enfermera Mª Victoria Plazaola; poco después llegaron

el Dr. Joaquín Rodríguez Conde y la Auxiliar Clínica Delfina Manzano. Desde el

principio, la Unidad combinó las labores asistencial, investigadora y docente,

como consecuencia de lo cual numerosos Médicos Residentes (no sólo del

propio Hospital La Fé, sino de otros Hospitales de España y Latinoamérica),

han recibido formación en Alergología Infantil en esta Unidad.

Dos de estos Médicos Residentes (el Dr. Antonio Nieto y el Dr. Manuel

Boquete) se incorporaron a finales de los años 70 como Médicos de Plantilla.

Durante estas tres décadas, la Unidad ha generado numerosas publicaciones

en revistas nacionales e internacionales, su personal ha presentado

innumerables comunicaciones y ponencias en Congresos nacionales e

internacionales, ha participado en la organización de varios Congresos

nacionales e internacionales, ha promocionado el desarrollo de programas de

formación, su personal ha pertenecido y pertenece a Comités y Juntas

directivas de diversas Sociedades Médicas, etc., todo lo cual ha generado un

unánimemente reconocido prestigio como Unidad de referencia en Alergología

Infantil.

mailto:[email protected]


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A lo largo de estos años se han ido produciendo cambios en el personal

médico y de enfermería, hasta configurar la plantilla actual.

Avda. Campanar nº 21.

Pabellón de Enfermería. 3ª Planta.

Ciudad Sanitaria La FE.

46009 Valencia.

Teléfono (34) 963 86 27 00

Fax. (34) 963 98 77 82

Alergia & Asma Shop

Nace en Costa Rica con el propósito de ayudarlo a encontrar alivio de las

alergias, la sinusitis y del asma. Muchos de estos malestares se originan en el

contacto con los ácaros, el polen, el moho y las mascotas, para mencionar

unos pocos. Si evitamos contacto con estos alérgenos, muchos de los

síntomas que hoy día sufrimos podrían reducirse. Por lo tanto nuestro interés

es facilitarle productos para evitar el contacto con los alérgenos e información

que le ayude a usted a documentarse y conocer más sobre sus

padecimientos. Estamos seguros de que estos productos, complementados

con sus medicamentos, y supervisados por su médico, pueden darle alivio

prolongado. Alergia & Asma Shop es líder en Costa Rica en proveer estos

productos no-farmacológicos que pretenden contribuir con el alivio de las

alergias, el asma y la sinusitis.

Ubicación:

Hospital Cima San José

Edificio principal, frente a rayos x

Tel (506) 2208 1384

Fax (506) 2208 1386

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Curridabat

120 metros al norte de café

Maravilloso en San José María Zeledón

Tel (506) 2234 2735

Fax (506) 2224 0325

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www.alergiayasmashop.com

SAN JOSË, COSTA RICA

( 1 )

FUENTE:ALERGIA & ASMA SHOP

http://www.alergiayasmashop.com/

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PROBLEMA

Principalmente en la época de verano que por los cambios en las condiciones

ambientales, hay una mayor dispersión de polvo, polen y otras sustancias que

afectan a la salud de las personas, con un amplio abanico de alergias que

atacan por doquier.

Durante los últimos años, el estudio internacional de asma y alergia (ISAAC)

alertó sobre el incremento de enfermedades alérgicas respiratorias y de piel en

la ciudad de Guayaquil. Lo que indica que estas alergias en la población han

tenido un aumento, llegando a un 15%. Lo que nos muestra, de un modo

preocupante, que es una epidemia que cada día crece y que aún está

desatendido en muchos sectores de la ciudad.

En la actualidad no existen tiendas de este tipo en el país por lo que podría ser

una tendencia en expansión. Primero llegando a Europa y ahora llegando a

Latinoamérica

Esta falta de servicios ha creado varios problemas, porque existen muchas

personas con estos tipos de alergias y al crear un lugar especializado en

alergia, resultaría beneficioso para muchos, ahorrando estrés y tiempo.

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JUSTIFICACION

Tienda para alérgicos Alerpac es un proyecto muy importante para la sociedad,

porque actualmente existe una gran necesidad de tiendas que se enfoquen a

las ventas de accesorios y productos para personas alérgicas.

La importancia de un local que no solo provee una clase de producto, si no

varios productos en un solo lugar siendo el atributo diferenciador, satisfaciendo

la necesidad de las personas que sufren de alergias de la piel y respiratorias.

Y es justamente lo que pensamos solucionar, teniendo una búsqueda efectiva

del personal y material para este cargo, que este plenamente aprobado y

verificado para poner a disposición de los afectados los accesorios y productos

para la alergia.

Esto beneficiará a los afectados que contarán con nuestros servicios, a las

empresas que tendrán colaboradores concentrados en su trabajo y a la

sociedad en general para que las aspiraciones de superación no sean

interrumpidas por este tipo de problemas.

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OBJETIVOS

Objetivo General:

Realizar un Estudio de Factibilidad que permita determinar el establecimiento

de un centro de productos antialérgicos, será realizable desde el punto de vista

financiero y comercial a un tiempo de proyección de cinco años ofreciendo un

instrumento de consultas para negociantes en el área mencionada.

Objetivos Específicos:

El Estudio de Factibilidad estará compuesto del análisis de los siguientes

aspectos:

Aspectos de Mercado

Aspectos Técnicos

Aspectos Financieros

Aspectos Evaluativos

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ALCANCE O TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación a desarrollarse en este proyecto será de tipo descriptiva:

expresado en términos cualitativos con entrevistas a personas expertas para

saber su opinión sobre el producto sus ventajas, desventajas y cuantitativos

con encuestas realizadas a clientes específicos en diferentes sitios de la ciudad

de Guayaquil para averiguar la información necesaria para saber como dirigir el

negocio al momento que se inicie detallando todos los puntos necesarios para

el correcto análisis del tema.

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NOVEDAD O ASPECTO INNOVADOR DEL PROYECTO

El aspecto innovador de este proyecto, es la diversa variedad de productos que

habrá en el local, que permita a los clientes encontrar todo lo que requieran en

un solo lugar, ahorrándoles tiempo evitando la molestia de ir de un lugar a otro

ayudando a mejorar la salud de las personas.

( 2 )

FUENTE:EL CORREO GALLEGO

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CAPITULO 1: ADMINISTRACION Y PLANIFICACION DEL PROYECTO

1.1 Información general de la empresa

Razón Social TIENDA PARA ALERGICOS ALERPAC C.LTDA

R. U. C. 0703932046001

Ubicación Urdesa

Dirección Víctor Emilio Estrada y Las Monjas

Teléfono 2 – 2380390 - 085142165

Correo electrónico [email protected]

Constitución jurídica Compañía Limitada

Fecha de constitución Noviembre de 2010

Inicio de Operaciones Mayo de 2011

Representantes Legales JOSE MIRANDA NARANJO

Capital Social $400

La empresa tendrá 3 socios, con los siguientes porcentajes de participación de

capital:

JOSE MIRANDA NARANJO Ecuatoriano 60 %

JOSE MIRANDA CORDERO Ecuatoriano 20 %

NATALIA MIRANDA NARANJO Ecuatoriana 20 %


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1.2 La administración

1.2.1 Organigrama

PRESIDENTE

SOCIOS

GERENTE GENERAL

CONTADOR

EJECUTIVO DE ATENCION AL

CLIENTE

AUXILIAR DE CAJA

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1.2.2 Manual de Funciones

1.2.2.1 Datos de información del Gerente General.

NOMBRE DEL CARGO: Gerente General.

SUPERVISADO POR: Socios.

SUPERVISA A:

Contador.

Ejecutivo de atención al cliente.

Auxiliar de caja.

DESCRIPCION DEL CARGO

- Recibe las órdenes de los socios y las ejecuta además es el que

organiza e incentiva a todos a trabajar para que la empresa tenga un

mejor funcionamiento y pueda cumplir los objetivos.

- Entregar oportunamente los estados financieros debidamente

detallados, reportes, formularios y otra información financiera que sea

requerida por la Superintendencia de Compañías y otros Organismos de

control.

- Encargado de dirigir y programar el sistema presupuestario de la

empresa, controla la realización y cumplimiento del presupuesto de la

empresa, particularmente del presupuesto general de gastos de

operación, según los presupuestos anuales detallados.

- Encargado del pago de las facturas a los proveedores de la empresa.

PERFIL DEL CARGO

FORMACIÓN

- Economía y/o Ingeniería Comercial.

- Contabilidad general.

- Finanzas, presupuesto.

- Manejo de utilitarios.

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EXPERIENCIA

Cinco años o más en el cargo o en posiciones similares.

RESPONSABILIDADES

- Dirección de personas.

- Manejo de valores.

- Manejo de equipos.

- Manejo de procesos

- Organismos de Control.

1.2.2.2 Datos de información del Contador.

NOMBRE DEL CARGO: Contador

SUPERVISADO POR: Gerente general

DESCRIPCION DEL CARGO

- Encargado de llevar el control de la contabilidad de la empresa, declarar

los impuestos generados, realizar los informes y reportes contables.

- Controlar y determinar el cumplimiento de las normas y estándares de

contabilidad, asegurándose que se cumplan las disposiciones legales,

contables y fiscales.

- Mostrar información financiera para la toma de decisiones por parte de

las autoridades de la empresa y para el conocimiento de las entidades

de control.

- Presentar informes para la Superintendencia de Compañías.

- Verificar el Adecuado Registro de las Operaciones o Transacciones

Contables.

- Controlar que las transacciones contables se procesen en su totalidad y

que los Estados Financieros presenten razonabilidad en sus cifras.

- Revisar la correcta aplicación contable y control de cuentas contables

que le corresponde a cada área.

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- Organizar y supervisar la preparación de información para funcionarios

de la empresa.

- Presentar información a Entidades y Organismos de Control.

- Controlar la elaboración de requerimientos de información del Servicio

de Rentas Internas.

- Realizar los procedimientos estándares de trabajo con sus respectivas

normas y políticas.

PERFIL DEL CARGO

FORMACIÓN

- Estudios en Economía, Contador Público.

- Manejo de utilitarios para Windows.

- Tributación.

EXPERIENCIA

Cinco años o más en el cargo o en posiciones similares.

RESPONSABILIDADES

- Manejo de equipos.

- Dirección de personas.

- Manejo de información confidencial.

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1.2.2.3 Datos de información del Ejecutivo de atención al cliente. NOMBRE DEL CARGO: Ejecutivo de atención al cliente.

SUPERVISADO POR: Gerente General.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

- Es la persona encargada de atender el local. Recibe órdenes directas

del Gerente General y está al tanto de los objetivos y políticas de la

empresa.

- Es la imagen de la empresa y quien tiene frecuente contacto con los

clientes, por lo cual será debidamente preparado.

- Lleva el control de la estrategia CRM (Gestión de Relaciones con el

Cliente) realizando llamadas habituales, enviando correos informando

sobre las promociones y nuevos productos a los clientes que consten en

la base de datos de la empresa.

PERFIL DEL CARGO

FORMACION

- Estudios de primeros años en Ingeniería Comercial, Administración o

carreras a fines.

- Conocimientos básicos de inglés.

- Manejo de utilitarios para Windows.

EXPERIENCIA

Un año en el cargo o en posiciones similares.

RESPONSABILIDADES

- Manejo de valores.

- Contacto externo con clientes.

- Procesos.

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1.2.2.4 Datos de información del Auxiliar de Caja.

NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar de Caja.

SUPERVISADO POR: Gerente General.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

- Responsable del puesto de caja, realiza la cobranza, registro, arqueo y

cierre de caja.

- Ayuda la función del Ejecutivo de atención al cliente en el caso que se

requiera.

- Colabora con el servicio de mantenimiento y limpieza del local.

PERFIL DEL CARGO

FORMACIÓN

- Bachiller Mercantil.

- Manejo de utilitarios Windows.

EXPERIENCIA

Un año en el cargo o en posiciones similares.

RESPONSABILIDADES

Manejo de valores.

Contacto externo con clientes.

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1.2.3 Cronograma de ejecución

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Alquiler de local

x x x x

Adecuación de la tienda

x x x x

x x x x

Constitución de la empresa

x x x

Obtención de permisos y aspectos legales

x x x x

x x x x

Adquisición de muebles y equipos de oficina

x x x

Adquisición de productos y accesorios para la alergia

x x x x

Contratación de personal

x x x

Gestión de promoción de la empresa y los productos

x x x x x x x

Capacitación de personal

x x x x

Inauguración de la tienda

x

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1.3 Plan Estratégico

1.3.1 Misión

Alerpac brindará soluciones de cuidado y bienestar, donde se podrá encontrar

una diversa variedad de productos y beneficios fomentando una salud óptima y

próspera a las personas que sufran de alergias en la ciudad de Guayaquil.

1.3.2 Visión

En el 2012 Alerpac será el centro de cuidado para alérgicos más reconocido y

con presencia en las principales ciudades del país por su excelencia en la clase

de los productos satisfaciendo las necesidades de todos nuestros clientes.

1.3.3 Estrategias Corporativas

Realizar una Gestión de promoción con profesionales especializados en

alergias que nos recomienden en el mercado y así poder incursionar de

una manera más directa.

Abrir una sucursal en un punto estratégico de la ciudad antes del

segundo año de actividades.

Seleccionar un día específico del mes en el que nuestros productos

tengan descuentos y así poder incrementar las ventas.

Lealtad a nuestros clientes ofreciendo servicios de calidad para que a la

vez se pueda ser recomendado a otros clientes probables.

Actuar por precisos métodos y así brindar un óptimo servicio.

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CAPÍTULO 2: MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN

2.1 Análisis Macroeconómico

La dolarización en Ecuador cumple hoy diez años de vigencia, tras nacer en

medio de la peor crisis financiera de la historia del país, aunque persiste la

desigualdad y la nostalgia por el sucre, la antigua y centenaria moneda

nacional.

Aunque para varios analistas económicos la principal herencia del esquema de

la dolarización ha sido la estabilización de la economía, el jefe de Estado,

Rafael Correa, asegura que una de las peores lacras de su país es la

inequidad, al considerar que la riqueza sigue concentrada en pocas manos.

Duro crítico del neoliberalismo y uno de los impulsores del llamado Socialismo

del Siglo XXI, Correa sostiene que su "revolución ciudadana" busca, entre otras

cosas, la redistribución de la riqueza y que los beneficios de los recursos del

Estado lleguen a la mayoría de la población, acostumbrada ya al uso del dólar.

El mandatario ha asegurado que aunque está en desacuerdo con la

dolarización, salir de ella sería "caótico", pero ha dicho que se piensa

posiblemente en un futuro adoptar una moneda regional que consolide y ayude

a la economía de los países de Sudamérica.

El Gobierno opina que Ecuador no fue abatido por la crisis financiera

internacional desatada en 2009, pero atribuye el hecho a su política económica

antes que al esquema de dolarización.

De hecho, Correa sostuvo que la dolarización perjudicó al país durante la crisis

financiera internacional, pues mientras otras naciones devaluaron sus monedas

para no perjudicar sus economías, Ecuador debió adoptar salvaguardas para

proteger su mercado, lo que ocasionó falta de competitividad.

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Para Joyce de Ginatta, presidenta de la Federación Interamericana Empresarial

(FIE) "el resultado (de la dolarización) es más que satisfactorio porque el dólar

se convirtió en un elemento de custodia y blindaje de la economía".

"Para más del 90 por ciento de los ecuatorianos las condiciones del país son

mejores con la dolarización. El esquema monetario tiene gran acogida luego de

una compleja transición", según el vicepresidente de la encuestadora

CedatosGallup, Carlos Córdova.

Para Jaime Gallegos, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del

Ecuador, "hay que agradecer a la dolarización la estabilidad macroeconómica

de hoy", pues, a su criterio, "el sistema frenó el manejo del tipo de cambio

relegado a la banca privada y la especulación con las tasas de interés".

Patricio Almeida, profesor de la Universidad Central, dijo a la prensa local que

Ecuador se encuentra en estos momentos "atado al dólar y depende de cómo

camina la economía de Estados Unidos, lo que fija reglas claras para

empresarios, trabajadores y el sector público con miras a mejorar la

competitividad".

De acuerdo con el analista Marcelo Vásquez, la dolarización se ha mantenido

gracias, principalmente, al alto precio del barril de petróleo y a las remesas de

los emigrantes en EE.UU. y Europa, ambos afectados por la crisis mundial

desatada en 2008, por lo que teme que la dolarización peligre.

También Julio José Prado, del Instituto de Desarrollo Empresarial (IDE), teme

riesgos en la dolarización si no se mantiene una disciplina fiscal.

Marcos López, ex director del Banco Central, opina que "se ha incrementado

de tal manera el gasto corriente que si el petróleo no se mantiene y si los

impuestos bajan de nivel, no se puede sostener la dolarización".

ALERPAC CÍA. LTDA.


El mantenimiento del poder adquisitivo, la estabilidad económica que permita

fijar tasas de interés y por ende facilitar el crédito a largo plazo son herencias

que ven analistas económicos en la década de la dolarización que, no

obstante, creen que no ha significado un crecimiento económico.

"Si bien la dolarización ha brindado estabilidad monetaria, no es un factor que

necesariamente signifique crecimiento económico, pues no es suficiente si no

existe una verdadera política de desarrollo", señaló Roberto Villacreces, técnico

del Instituto Ecuatoriano de Política Económica.

"Si tenemos dolarización y a su vez altos impuestos, mercados cerrados, no

hay libre mercado con los principales socios, si no hay política de restricción de

gasto público, si no hay mejoras de procesos en las leyes, si no hay seguridad

en inversiones, no habrá crecimiento", comentó al anotar que ha habido cierto

crecimiento respecto de otras décadas, pero dado por el precio del petróleo.

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2.1.2 Sector Económico

Tienda “ Alerpac ” se encuentra ubicada dentro del sector Comercial, Servicios. ECUADOR: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR ÁREAS Y AÑOS CALENDARIO,

SEGÚN PROVINCIAS Y CANTONES

AÑO 2010

TOTAL AREA AREA

URBANA RURAL

GUAYAS

3.744.351 3.117.929 626.422

GUAYAQUIL 2.306.479 2.286.772 19.707

ALFREDO BAQUERIZO MORENO 22.595 7.540 15.055

BALAO 19.519 8.848 10.671

BALZAR 54.807 27.966 26.841

COLIMES 23.801 5.400 18.401

DAULE 96.919 36.585 60.334

DURAN 202.080 201.026 1.054

EMPALME 74.429 34.899 39.530

EL TRIUNFO 38.578 28.451 10.127

MILAGRO 158.421 130.661 27.760

NARANJAL 61.347 23.945 37.402

NARANJITO 35.908 27.600 8.308

PALESTINA 15.906 8.195 7.711

PEDRO CARBO 41.511 19.044 22.467

SALINAS 56.053 32.999 23.054

SAMBORONDON 51.422 12.704 38.718

SANTA ELENA 126.271 31.503 94.768

SANTA LUCIA 38.296 8.014 30.282

URBINA JADO 56.966 10.113 46.853

YAGUACHI 53.857 15.428 38.429

PLAYAS (GENERAL VILLAMIL 33.973 27.724 6.249

SIMON BOLIVAR 23.050 6.630 16.420

CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA 12.499 7.740 4.759

LOMAS DE SARGENTILLO 16.050 12.431 3.619

NOBOL (VICENTE PIEDRAHITA) 16.682 7.322 9.360

LA LIBERTAD 87.798 87.798 0

GENERAL ANTONIO ELIZALDE 9.833 5.738 4.095

ISIDRO AYORA 9.301 4.853 4.448

FUENTE: INEC 2001 / ELABORACIÓN: PRODEM - CELADE

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Consenso Ecuatoriano de asma bronquial

En el Ecuador, el estudio ISAAC realizado en la ciudad de Guayaquil (2002),

evidenció que un 32% de la población encuestada (3082 estudiantes entre 13 y

14 años) ha presentado sibilancias alguna vez en su vida, de los cuales el 16%

las ha tenido durante los últimos doce meses; sin embargo, solamente a un 9%

se le había diagnosticado asma bronquial; los datos de dicho estudio realizado

en la ciudad de Quito (2003) fue de 12% (sibilancias durante el último año) y

7.3% han sido diagnosticados de Asma Bronquial, lo cual permite afirmar que

existe un subdiagnóstico importante de esta enfermedad.

Conforme avanza la industrialización, la migración a las grandes ciudades y se

modifican los hábitos de vida, se incrementan los factores de riesgo para

padecer esta enfermedad.

Se estima que la prevalencia de asma en la población general está entre 5 a

10%; de este porcentaje, un 5% puede ser de origen laboral. Debido a su

insidioso comienzo puede confundirse con EPOC y por lo tanto puede ser

tratada de forma inadecuada.

Numerosos productos químicos inhalados pueden producir asma en el ámbito

profesional, al momento se conocen alrededor de 200 substancias, las cuales

van desde productos altamente reactivos de bajo peso molecular como

Isocianatos hasta sales de platino y productos biológicos derivados de plantas

y animales. En ocasiones la inhalación de irritantes químicos, gases y humos

en altas concentraciones actúan directamente sobre el bronquio (asma

inducido por irritantes).

Para su diagnóstico se requiere historia laboral, especialmente con exposición

a agentes sensibilizantes, así como relación documentada entre el desarrollo

de los síntomas en el lugar de trabajo y su mejoría al abandonar el mismo, por

ejemplo los días de descanso.

ALERPAC CÍA. LTDA.


Los síntomas suelen presentarse después de un período de latencia tras la

primera exposición del trabajador, el mismo que puede durar meses o años;

este factor, duración total de la exposición, duración y severidad de los

síntomas son importantes en el pronóstico del cuadro.

Ante la sospecha, es útil realizar un registro seriado del pico flujo en el trabajo y

fuera de él. Se debe remitir el paciente al especialista para realizar pruebas

específicas.

El Asma Bronquial afecta entre el 5 y 8 % de la población sobre los 65 años de

edad. La mitad de los ancianos asmáticos desarrollan su enfermedad durante

su vida de adulto joven, solamente el 2 % tiene un inicio tardío, siendo

necesario en estos casos, establecer un adecuado diagnóstico diferencial con

enfermedades tales como la EPOC.

Los síntomas pueden agravarse por el uso de fármacos usados para

patologías asociadas como aspirina, AINEs, antiinflamatorio de uso tópico

(oftalmológicos), el uso de medicación sistémica tipo betabloqueantes.

Para establecer su diagnóstico se debe efectuar una historia clínica detallada,

que incluya: historia de enfermedades familiares, historia de tabaquismo activo

y pasivo, otras enfermedades concomitantes junto con la terapéutica para cada

una de ellas.

Dentro de la investigación, en ocasiones cuando existen datos que nos hacen

sospechar esta patología, pero de igual manera existen factores que pueden

dificultar su diagnóstico, se recomienda realizar en aquellos pacientes con un

FEV1 dentro de la normalidad, un ensayo con corticoides por vía oral durante

15 días y posteriormente se efectúa una nueva espirometría esperando un

incremento mayor al 12% o 200 ml. de FEV1, lo que confirmaría el diagnóstico.

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Siempre se recomendará el uso de Inhalador de dosis medida (IDM) o polvo

seco así como el uso de espaciadores o inhalocámaras.

INFORMACION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

La Salud Ambiental es una rama de la salud pública que estudia las formas de

vida, sustancias, fuerzas y condiciones del entorno que ejercen influencia

sobre la salud y bienestar de los seres humanos. Actualmente se considera

que del 25 al 30% de total de enfermedades son causadas o empeoran por las

condiciones ambientales peligrosas.

SITUACION DE LA SALUD EN EL ECUADOR

En el Ecuador existe un déficit y deterioro de los servicios básicos, del total de

la población el 61.39% de la zona urbana cuenta con conexión para agua

potable mientras que el 38.61% no tiene conexión, este problema se agrava en

la zona rural donde apenas el 10.42% cuenta con conexiones quedando un

elevado porcentaje del 89.58% sin conexión.

La eliminación de aguas residuales en el país se realiza de diferentes formas

entre estas están: Red pública de alcantarillado urbana 66.6%, rural 16.4%;

pozo ciego urbano 10.35, rural 24.5%; pozo séptico urbano 18.4%, 20.2%;

otras formas urbano 4.7%, 38.9%.

Del 66.6% de aguas servidas eliminadas a la red pública de alcantarillado

apenas el 5. % son tratadas.

Este riesgo ambiental se traduce en patologías que ocupan el segundo lugar de

las enfermedades de notificación obligatoria, reportándose en los Indicadores

Básicos de Salud del 2007, 450.963 casos de diarreas.

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El monitoreo de calidad de aire se realiza especialmente en las grandes

ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, pero desconocemos las

consecuencias producidas en el aparato respiratorias así como otras

enfermedades crónicas especialmente en grupos vulnerables como niños,

ancianos y mujeres embarazadas.

En lo referente al uso de sustancias químicas éstas cada vez son usadas con

mayor frecuencia en actividades industriales y domésticas. Para el caso

específico de plaguicidas la actividad agrícola en el país se sostiene

prioritariamente con el empleo de estas sustancias, así en el año 2003 se

importaron 49094704 kg. de plaguicidas, observándose un incremento

substancial en el 2004. El manejo inadecuado e indiscriminado de estos

químicos han afectado la salud de los agricultores y de la comunidad en

general, dando lugar a un permanente aumento de las tasas de intoxicaciones

por plaguicidas, para el año 97 se reportaron 13.6 casos por 100.000

habitantes, mientras que para el 2006 la tasa aumenta a 17.89x100.000 hb.

Del total de desechos generados por las actividades humanas, el 15%

corresponden a los desechos de tipo infeccioso, lo que impactan

negativamente en la salud de los pacientes, trabajadores sanitarios municipales

y comunidad en general.

Para el año 94 se reportó una generación de 3.25 kg. de desechos cama día,

esta cantidad disminuye como consecuencia de la implementación y monitoreo

del manejo adecuado de este tipo de desechos.

Actualmente se calcula que la generación de cama día corresponde a 0.350

kg., pero éste dato corresponde al 37% del total de las instituciones de salud

públicas y privadas.

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En lo referente a Salud y Seguridad en el Trabajo, la OMS manifiesta que en

países en vías de desarrollo la tasa de accidentes laborales es de 42 por cada

1.000 trabajadores, para el caso de Ecuador ésta tasa en el 2006 fue de 42.13,

pero por 100.000 habitantes lo que nos habla de un preocupante subregistro,

para el caso de las enfermedades ocupacionales, la misma OMS reporta de 2 a

5 por cada 1.000 trabajadores, Ecuador al momento no dispone de este

registro a nivel nacional.

El abordaje de esta problemática es complejo y no exclusivo del sector salud,

mucho menos solamente con un enfoque curativo desde los servicios de salud.

Gran parte de los problemas se presentan ambiguamente como síntomas,

signos; y en pocos casos hay un grado de asociación riesgo-patología. Hay un

alto porcentaje de casos crónicos que se presentan posterior a la exposición,

de ahí la importancia de priorizar las acciones preventivas y de promoción de la

salud fundamentalmente.

Las infecciones de las vías respiratorias inferiores (37 millones de AVAD por

año; el 41% de los casos registrados a nivel mundial), producidas en gran

medida por la contaminación del aire en espacios tanto exteriores como

interiores.

La neumopatía obstructiva crónica - enfermedad en ligero aumento que se

caracteriza por la pérdida gradual de la función pulmonar (12 millones de AVAD

por año; el 42% de los casos registrados a nivel mundial) -, provocada en gran

medida por la exposición a polvos y humos en el lugar de trabajo y otras formas

de contaminación del aire en espacios exteriores e interiores.

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2.2 Mercado histórico

2.2.1 Tipo de Mercado

El mercado que abarca las actividades comerciales del negocio de tiendas de

alergia en la ciudad de Guayaquil, es de Libre Competencia.

Esto se debe a que actualmente, no existen tiendas especializadas para la

alergia que puedan acaparar con toda la demanda.

MERCADO GLOBAL: POBLACION DE GUAYAQUIL

2306.479

MERCADO CALIFICADO: (PERSONAS ALERGICAS DE GUAYAQUIL)

345.972

MERCADO SECTORIZADO: (PERSONAS ALERGICAS EN GUAYAQUIL)

345.972

MERCADO OCUPADO: - ---------------------

MERCADO POTENCIAL

345.972

MERCADO META: 10% ANUAL

34.597

Desde 10 a 65 años de condición socio económica media y alta de la ciudad de Guayaquil.

Se tomo como referencia los datos de la tabla de la proyección de población

por áreas y años según provincias y cantones (INEC),después lo calificamos en

las personas que sufren de alergias en la ciudad de Guayaquil (Estudio Isaac)

donde contamos con un gran mercado potencial, nuestra meta es acaparar el

10% de ese mercado disponible al año que sería básicamente las personas

que sufran de alergias de la piel y respiratorias comprendidas entre las edades

de 10 a 65 años de condición socio económica media y alta de la ciudad de

Guayaquil.

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2.3 Mercado del proyecto

2.3.1 Submercados

2.3.1.1 Proveedores.

Proveedor de colchones antiácaros:

Chaide y Chaide

Santo Domingo - Ecuador

023316781

Avenida América N34 – 335 y Abelardo Moncayo.

celular: 097801172.

Proveedor de Aspiradoras:

Servisa Electrolux

Quito – Ecuador

(593 - 2) 3 22 76 60

Av. La Coruña N24-87 y Giupuzcoa

099 177 965

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Proveedor de inhaladores:

Glaxo Smith Kline Ecuador S. A.

Quito – Ecuador

+ 593 (22994700)

Av. 10 de Agosto N36-239 y NNUU, edificio electroecutoriana, piso 4.

Proveedor de cremas:

Schering plough del Ecuador . S. A.

Quito – Ecuador

2 552803

Av. 12 de Octubre N24 5828 y Cordero Wold trade center torre B piso 15.

[email protected]

Proveedor de guantes:

Indecaucho Cia Ltda.

Quito – Ecuador

2 – 443240

Av. El Inca E2 – 51 y Amazonas


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Proveedor de tintes:

Laboratorios Lansey

Quito – Ecuador

Calle cepeda N365 y República.

022240442

[email protected]

Proveedor de mascarillas:

RSD Ferretería & Servicios

Quito – Ecuador

Alemania N 361 – 63 y Vancouver

540495

Proveedor de mascarillas:

On.Ferretería servicios construcción

Sangolqui - Ecuador

Barrio San Sebastián

2336183 – 095038145


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2.3.1.2 Mercado competidor

Actualmente, en el mercado, no existe un servicio especializado que brinde la

función de satisfacer la demanda de atención y cuidado para las personas que

sufran de alergias.

Hay otros servicios que se convertirían en competencia indirecta como son las

farmacias, comisariatos, que solucionan parte de la demanda del mercado al

proveer medicina y ciertos accesorios, brindando el servicio en sus locales

pero sin la suficiente comodidad para que los clientes realicen todas sus

actividades en un solo lugar.

2.3.1.3 Amenaza de nuevos competidores

Gracias a que el proyecto es totalmente innovador en la ciudad de Guayaquil,

podría darse el caso de que otras personas, tomen la decisión de adaptar

nuestra idea a sus negocios.

Adicionalmente existe la posibilidad de que el éxito del proyecto motive a que

se desarrollen nuevas empresas con servicios similares o con ideas que

ganen participación en el mercado.

Día a día siempre habrá nuevos competidores por lo que deberíamos aportar

con mejores ideas que nos ayuden a ganar la aceptación del mercado y

llenarnos de confianza para tener éxito en el proyecto.

2.3.1.4 Mercado Distribuidor

La compañía tendrá una distribución directa hacia nuestros clientes por lo que

no existirán intermediarios para la venta de nuestros servicios.

PRODUCTOR

CONSUMIDOR

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2.3.1.5 Mercado consumidor

El mercado que se ha determinado como grupo objetivo, son todas las

personas que vivan y trabajen en la ciudad, con ingresos medios y medios

altos y que busquen soluciones para el cuidado de su salud y bienestar.

CLIENTES

( 3 )

( 4 )

FUENTE:POLINOSIS.INFO

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2.3.2 Estrategia comercial

2.3.2.1 Características del producto

El producto que se brinda se especializa en satisfacer las necesidades y

demandas actuales de las personas que sufran de alergias, ofreciendo una

variedad de productos y accesorios tales como: colchones antiácaros,

mascarillas, guantes antialérgicos, etc.

Además cuenta con un personal apto para el trabajo y constantemente

capacitado en diferentes áreas de conocimiento, un ejecutivo de servicio al

cliente y personal administrativo siempre dispuesto a brindarle atención en

cualquier momento.

FUENTE: MINIWEBS / AUTOR: SEBASTIÁN MARCOS

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2.3.2.2 Ciclo de vida.

El crecimiento del producto empieza cuando sale al mercado para ser

ofrecido a clientes específicos y se espera que dure el ciclo en que la

empresa logre recobrar su inversión y saldar los préstamos obtenidos

para la realización del proyecto.

Después de este tiempo el producto se encontrara en la etapa de

madurez esto quiere decir que se está logrando las metas propuestas

gracias a un excelente control y organización, se deben plantear nuevas

estrategias y procedimientos para evitar que los productos declinen y

sea más difícil sacarlos a relucir.

CRECIMIENTO MADUREZ (META)

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2.3.2.3 Marca


El diseño es la expresión abstracta de lo que representa el rompimiento de una

gota de agua al caer a piso como analogía de la terminación de una reacción

externa (alergia).

Se crearon formas redondas tanto en el isotipo como en la tipografía, la cual

fue dibujada. El color azul fue elegido por su connotación con la limpieza.

• Slogan

“SOLUCIONES PARA REACCIONES ALERGICAS”

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2.3.2.4 Envase, presentaciones

( 5 ) ( 6 )

CREMAS PARA LA PIEL INHALADORES

FUENTE:GRANDELEIM.COM FUENTE:TODOASMA.COM

( 7 ) ( 8 )

MASCARILLAS COLCHONES ANTIACAROS

FUENTE:INFER.COM.MX FUENTE:COLCHONESYSOMIER

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( 9 ) ( 10 )

ASPIRADORAS ALMOHADONES ANTIACAROS

FUENTE:ESPACIOHOGAR.COM FUENTE:MORMOBELSPAIN.COM

( 11 ) ( 12 )

GUANTES DE NITRILO TINTES ANTIALERGICOS

FUENTE:FACTORYNET.COM.AR FUENTE:ALPEL.ES

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2.3.2.5 Promoción

- Se realizará la estrategia CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente) la

cual consiste en crear una base de datos de los clientes al momento de

que realicen una compra o que visiten nuestro negocio con la siguiente

información: Nombres, E-mails, Teléfonos, Dirección, Fecha de

nacimiento, Profesión, Preferencias, Detalle de compras realizadas,

Nivel de satisfacción con el producto, Nivel de satisfacción con el

servicio recibido y con esta información se realizara llamadas

habitualmente para comunicarle al cliente sobre nuevos productos o

promociones.

- Muestra de tarjeta de presentación:


- Se repartirán volantes en diferentes sectores estratégicos de la ciudad

de Guayaquil: consultorios médicos, clínicas para que el día de la

inauguración contar con un gran número de clientes potenciales. Diseño

de la volante (Anexos)

- Participación en Congresos Médicos lo cual servira de mucho para que

los especialistas en alergias conozcan más sobre la empresa y poder

ser recomendados a sus pacientes.

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- Se diseñará una página web para que los clientes puedan acceder a

mayor información y para solicitar sugerencias y productos.

www.alerpac.com.ec . Además de tener publicidad en una de las redes

sociales más conocidas del medio: facebook.

2.4 Proyección de Mercado

2.4.1 Objetivos de la Investigación de Mercado.

Analizar que buscan y desean nuestros clientes, cuales son sus prioridades en

productos y accesorios para saber a donde dirigirnos y poder ofrecer un

servicio óptimo y de alta calidad, ganarnos la aceptación de los clientes para

que tengan confianza en nuestra empresa y darnos a conocer a otros clientes

potenciales.

2.4.2 Metodología a utilizarse.

Utilizaremos el método cuantitativo con encuestas realizadas a clientes

específicos en diferentes sitios de la ciudad de Guayaquil para averiguar la

información necesaria para saber como dirigir el negocio al momento que se

inicie y cualitativo con entrevistas a personas expertas para saber su opinión

sobre el producto sus ventajas y desventajas.

2.4.3 Métodos de Investigación

2.4.3.1 Entrevistas

Dr. Jaime Moreno Obando

Alergólogo

Fecha: 20/Julio/2010

Hora: 14:00

http://www.alerpac.com.ec/

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1. ¿A qué edades piensa usted que son más frecuentes las alergias?

Las alergias generalmente se presentan en la infancia, en la

adolescencia todavía se ven casos pero ya son más controlables a

medida que el ser humano va creciendo la alergia tiende a desaparecer

poco a poco siempre y cuando tengan las respectivas precauciones.

2. ¿Qué tipos de alergia usted más observa?

La enfermedad más común es el asma caracterizada por ahogos y

sofocaciones intermitentes, los ácaros son uno de los principales

problemas para las personas que sufren esta clase de enfermedades

por eso se recomienda tener el dormitorio libre de suciedades y polvo

por lo que pueden ser perjudiciales para las personas, otra enfermedad

es la rinitis que es la inflamación de la mucosa de las fosas nasales.

3. ¿Sería bueno la presencia de tiendas especializadas en alergias?

Sería una excelente idea, en otros países ya existe esta clase de locales

y con muy buena aceptación, sobre todo sería ideal para combatir a los

ácaros se podrían adquirir productos como colchones, almohadones,

edredones, mascarillas.

Dr. Francisco Medina Chiriboga

Dermatólogo

Fecha: 21/Julio/2010

Hora: 18:30

1. ¿A qué edades piensa usted que son más frecuentes las alergias?

Las alergias generalmente se presentan en la infancia, en muchas

ocasiones llegan a la adolescencia, en edad adulta es raro ver pero si

hay casos, la edad de pacientes donde más se ve son de uno a cinco

años los cuales presentan dermatitis atópica, la cual sabe desaparecer a

los ocho años cuando los chicos entran a secundaria y ya no tienen las

alergias.

ALERPAC CÍA. LTDA.


2. ¿Qué tipos de alergia usted más observa?

La más frecuente es la dermatitis atópica se presenta principalmente en

niños caracterizada por eritemas (enrojecimiento de la piel) y un prurito

muy intenso en muchas ocasiones, causada por químicos, polvo, ácaros

se recomienda aspirar, asolear el colchón, cambiar sábanas, con los

avances de la medicina se controla, otra enfermedad es la dermatitis de

contacto es común ver en las amas de casa causado por jabones,

detergentes, cloro, el liquen simple es otra de las enfermedades es

causada por las mismas alergias pero localizadas en ciertas zonas del

cuerpo, dorso de piernas y dorso de manos.

3. ¿Sería bueno la presencia de tiendas especializadas en alergias?

Sería muy buena idea, importante así como los diabéticos tienen tiendas

en todas partes del mundo, los alérgicos también deberían tener, sobre

todo los productos que protejan del cloro, detergentes en el momento de

lavar y lo que son cosméticos.

Fotos entrevista (Anexos)

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2.4.3.2 Encuestas

Adicionalmente, se realizó una encuesta cuantitativa que nos permitió tomar

decisiones más acertadas con relación a algunos factores muy importantes del

proyecto.

Selección de la muestra

Para la selección de la muestra tomamos datos de las estadísticas del estudio

ISAAC realizado en Guayaquil y así determinamos un número aproximado de

las personas que sufran de alergias que tengan 10 a 65 años.

La fórmula a desarrollar fue la de Universo finito, lo que nos dio 345972.

Tomando en cuenta un error de 8% nos dio un total de 149, por lo que se

decidió encuestar a 150 personas.

2306.479 *0,15 = 345972

Valor para Confianza (Z)

1.96

Proporción de Éxito (P)

0.5

Proporción de Fracaso (Q)

0.5

Tamaño de la Población (N)

345972

Error Muestral (E)

0.08

Muestra (n)

150

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FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EL 21 JULIO 2010/ELABORACIÓN: AUTOR DEL PROYECTO

TABLA 1

Población encuestada que padece o no de alergias de la piel o respiratorias

ENCUESTAS %

SI 124 83%

NO 26 17%

TOTAL 150 100%

Análisis e interpretación

- El 83% de los encuestados padecen o tienen familiares que sufran de

alergias de la piel o respiratorias.

SI83%

NO17%

1. ¿Padece usted o algún familiar cercano alergias de la piel o respiratorias?

GRAFICO 1

ALERPAC CÍA. LTDA.



TABLA 2


- El 65% de los encuestados piensa que las alergias se presentan más en

la infancia, el 29% dice en la adolescencia, el 4% dice en la adultez y el

2% dice en la vejez.

INFANCIA65%

ADOLESCENCIA29%

ADULTEZ4%

VEJEZ2%

2. ¿En que etapa piensa usted que son más frecuentes estas alergias?

Población encuestada que piensa cuando son más frecuentes las alergias

ENCUESTAS %

Infancia 110 65%

Adolescencia 50 29%

Adultez 6 4%

Vejez 4 2%

TOTAL 170 100%

GRAFICO 2

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(SI = Farmacias)


TABLA 3

Población encuestada que conoce algún establecimiento que se dedique a

la venta de productos antialérgicos

ENCUESTAS %

SI 22 15%

NO 128 85%

TOTAL 150 100%


- El 85% de los encuestados no conoce un establecimiento que se

dedique a la venta de productos antialérgicos, en cambio el 15% dice

que si conoce refiriéndose a las farmacias.

SI15%

NO85%

3. ¿Conoce algún establecimiento que se dedique a la venta de productos antialérgicos?

GRAFICO 3

ALERPAC CÍA. LTDA.



TABLA 4

Población encuestada que compraría productos antialérgicos para mejorar

su salud

ENCUESTAS %

SI 130 87%

NO 20 13%

TOTAL 150 100%


- Al 87% de los encuestados le gustaría comprar productos antialérgicos

para mejorar su salud.

SI87%

NO13%

4. Le gustaría comprar productos antialérgicos para mejorar su salud?

GRAFICO 4

ALERPAC CÍA. LTDA.



TABLA 5

Población encuestada: tipo de productos que le gustaría que se venda en el local

ENCUESTAS %

Pastillas 38 17,59%

Mascarillas 12 5,56%

Cremas 34 15,74%

Colchones antiácaros 60 27,78%

Guantes para alérgicos 22 10,19%

Cosméticos 20 9,26%

Aspiradoras 20 9,26%

Inhaladores 10 4,63%

216


- Al 28% de los encuestados le gustaría que se vendan productos anti

ácaros en el local, el 18% le gustaría que se vendan pastillas, el 16% le

gustaría que se vendan cremas, el 10% le gustaría que se venda

guantes, 9% cosméticos, 9% aspiradoras, 6% mascarillas, 5%

inhaladores.

Pastillas18%

Mascarillas5%

Cremas16%Colchones

antiacaros28%

Guantes para alérgicos

10%

Cosméticos9%

Aspiradoras9%

Inhaladores5%

5. ¿Qué tipo de productos le gustaría que se venda en el local?

GRAFICO 5

ALERPAC CÍA. LTDA.



TABLA 6

Población encuestada que le gustaría que un especialista lo asesore en el

momento de su compra

ENCUESTAS %

SI 124 100%

NO 0 0%

TOTAL 124 100%


- Al 100% de los encuestados le gustaría contar con el asesoramiento de

una persona especializada en alergias antes de realizar la compra.

SI100%

NO0%

6. Le gustaria que una persona especializada lo asesore en el momento de su compra?

GRAFICO 6

ALERPAC CÍA. LTDA.



TABLA 7


- El 61% de los encuestados prefieren visitar el local, el 5% hacerlo por

internet y un 34% hacerlo de las 2 maneras.

VISITAR EL LOCAL61%

POR INTERNET5%

AMBAS34%

7. ¿Cómo preferiría realizar la compra de productos antialergicos?

Población encuestada: preferencias al realizar la compra de los productos antialérgicos

ENCUESTAS %

VISITAR LOCAL 76 61%

INTERNET 6 5%

AMBAS 42 34%

TOTAL 124 100%

GRAFICO 7

ALERPAC CÍA. LTDA.



TABLA 8


- El 74% de los encuestados prefieren hacer la compra de los productos

en efectivo, el 15% con tarjeta de crédito y el 11% hacerlo de ambas

formas.

EFECTIVO74%

TARJETA DE CREDITO

15%

AMBAS11%

8. ¿De que manera prefiere cancelar?

Población encuestada: preferencias al realizar la cancelación del producto

ENCUESTAS %

EFECTIVO 92 74% TARJETA DE CREDITO 18 15%

AMBAS 14 11%

TOTAL 124 100%

GRAFICO 8

ALERPAC CÍA. LTDA.



TABLA 9

Población encuestada: preferencias al visitar el establecimiento

ENCUESTAS %

UNA VEZ AL MES 68 55%

CADA 2 MESES 24 19%

CADA 6 MESES 28 23%

UNA VEZ AL ANO 4 3%

TOTAL 124 100%


- El 55% de los encuestados visitarían el establecimiento una vez al mes,

el 19% cada dos meses al año, el 23% cada seis meses al año y 3%

cada año.

UNA VEZ AL MES55%

CADA DOS MESES19%

CADA SEIS MESES23%

UNA VEZ AL ANO

3%

9. Con que frecuencia visitaría el establecimiento para adquirir estos productos?

GRAFICO 9

ALERPAC CÍA. LTDA.



TABLA 10


- Al 100% de los encuestados le gustaría contar con una página web para

obtener mayor información sobre la tienda para alérgicos.

SI100%

NO0%

10. Seria importante para usted implementar una página web que ayude a obtener mayor

Información sobre la tienda para alérgicos?

Población encuestada que piensa que sería importante implementar una

página web

ENCUESTAS %

SI 124 100%

NO 0 0%

TOTAL 124 100%

GRAFICO 10

ALERPAC CÍA. LTDA.



TABLA 11

Población encuestada que le gustaría que se brinde algún otro tipo de servicio ENCUESTAS %

ASESORIA DE ESPECIALISTAS 35 28% DESCUENTOS EN EXAMENES 23 19% PROMOCIONES POR COMPRAS AL POR MAYOR 16 13%

CAFETERIA 11 9%

PARQUEADERO 15 12%

NO RESPONDIERON 24 19%

TOTAL 100 100%

Asesorias de especialistas

28%

Descuentos en examenes

19%

Promociones por compras al por

mayor13%

Cafeteria9%

Parqueadero12%

No respondieron19%

11. Le gustaria que se brinde algún otro tipo de servicio en la tienda?

GRAFICO 11

ALERPAC CÍA. LTDA.



- El 28% de los encuestados le gustaría que se brinde asesoría de

especialistas para los clientes, el 19% descuentos en exámenes, el 13%

para promociones por compras al por mayor, el 12% parqueadero y el

9% cafetería y el 19% no respondieron.

2.4.3.3 Conclusiones de Estudio de Mercado.

Se llegó a la conclusión, en base al estudio que la expectativa por el local es

alta, que el producto será aceptado en el mercado debido a que la mayoría de

personas les interesaría comprar productos antialérgicos para mejorar su salud

y al ofrecerles un servicio que se especialice en productos y accesorios para

alergias con la respectiva información y beneficios ellos optaran por el

producto, en la promoción se aplicara el internet, con una muy conocida red

social como facebook, además de la página web y correos personalizados.

Urdesa es uno de los sectores comerciales de mayor concurrencia de personas

lo que implica que estaríamos abarcando un mercado importante en Guayaquil

y que el local seria reconocido como un local único que se especialice en la

comercialización de productos y accesorios para alérgicos.

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2.5 Análisis Sectorial

2.5.1 Análisis FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

- Empresa única en el mercado

Ecuatoriano.

- Limitado capital inicial para

dar comienzo a la empresa.

- Alto stock de productos

antialérgicos.

- Mercado oculto y expandido.

- Alianza estratégica con

proveedores nacionales.

- Local ubicado en uno de los

puntos comerciales más

importantes de la ciudad.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

- Ayudar a la comunidad. - Medidas económicas que

afecten al sector.

- Llegar a expandirnos a otras

ciudades.

- Situación social, política,

seguridad del país.

ALERPAC CÍA. LTDA.


2.5.1.2 Matriz interna y externa

Estrategias FO

Estrategias FA

- Empresa es única en el

mercado, nos facilita brindar una

mejor atención a la comunidad

de alérgicos.

- Fortalecer las alianzas para que

no resulten afectadas a la

situación política, social,

seguridad del país.

- Alto stock en productos

antialérgicos, lo cual nos ayuda

a llegar a expandirnos a otras

ciudades.

- Ubicado en punto comercial muy

importante de la Ciudad,

facilitando que el sector

económico se mantenga óptimo

y estable.

Estrategias DO

Estrategias DA

- Invertir en productos y

accesorios necesarios para

poder ingresar en el mercado y

colaborar con la comunidad de

alérgicos.

- Ser competitivos por la calidad

brindada en los productos y

accesorios para poder recuperar

la inversión y obtener mejores

precios.

- Enfocarse en realizar buenas

estrategias publicitarias para

ingresar en el mercado, tener

una gran aceptación en la

comunidad de alérgicos y llegar

a expandirnos a otras ciudades.

- Gestionar con medios

publicitarios masivos para que el

producto sea reconocido y no

resulten afectadas a la situación

política, social, seguridad del

país.

ALERPAC CÍA. LTDA.


2.5.2 Calificación de Riesgo

2.5.2.1 Tabla de Riesgo

Riesgo Calificación Puntaje

BAJO Sin Riesgo A + 1

Riesgo Bajo A - 2

MEDIO Medio Bajo B + 3

Medio Alto B - 4

ALTO Alto Riesgo C + 5

No Recomendable C - 6

ALERPAC CÍA. LTDA.


2.5.2.2 Calificación de riesgo del mercado.

Descripción Calificación Puntaje

1. Empresa única en el mercado Ecuatoriano. A- 2

2. Alto stock de productos antialérgicos. A- 2

3. Alianza estratégica con proveedores nacionales. B+ 3

4. Local ubicado en uno de los puntos comerciales más importantes de la ciudad. B+ 3

5. Ayudar a la comunidad. A- 2

6. Llegar a expandirnos a otras ciudades. B+ 3

7. Limitado capital inicial para dar comienzo a la empresa. C+ 5

8. Mercado oculto y expandido B+ 3

9. Medidas económicas que afecten al sector B- 4

10.Situación social, política, seguridad del país B- 4

MEDIO BAJO 3,1

El valor de riesgo del proyecto es de B+, el cual es un riesgo Medio Bajo.

ALERPAC CÍA. LTDA.


CAPITULO 3: ASPECTOS TECNOLOGICOS DEL PROYECTO

3.1 Proceso productivo (Flujograma)

NO

SI

Cliente en punto de

venta

Toma de pedido

Se pregunta al cliente si desea

algún producto

en particular?

Se deja al cliente vea uso de productos de acuerdo a su preferencia

Direccionar al cliente al

producto requerido

Selección del producto requerido

Emisión de factura

Cobro de producto

Despacho del producto

Entrega del producto

Servicio Post Venta

ALERPAC CÍA. LTDA.


3.1.1 Equipos

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO

UNITARIO

COSTO TOTAL

1 ESCRITORIO 165,00 $165

1 MOSTRADOR 250,00 $250

3 REPISAS 50,00 $150

2 SILLA OFICINA 45,00 $ 90

1 EXTINTOR (10LBS.) 27,00 $ 27

2 TELEFONO

SENCILLO

18,50 $ 37

2 TACHO BASURA 5,00 $ 10

1 ARCHIVADOR

AEREO

120,00 $120

1 CAJONERA

METALICA

190,00 $190

1 AIRE

ACONDICIONADO

488,00 $488

FUENTE: MUEBLERIA LUX TOTAL $1527

EQUIPOS DE COMPUTACION


UNITARIO

COSTO

TOTAL

1 COMPUTADOR

OFICINA

420,00 $420

1 IMPRESORA

EPSON MATRICIAL

230,00 $230

FUENTE: DELINEACORP S. A. TOTAL $650

ALERPAC CÍA. LTDA.


INSUMOS


UNITARIO

COSTO

TOTAL

2810 FUNDAS

PLASTICAS

0,01 $28,10

MERCADO: CARAGUAY TOTAL $28,10

3.1.2 Descripción del local

Con el fin de lograr mayor accesibilidad, comodidad y ahorro de tiempo para

nuestros clientes potenciales ponemos a su disposición el local ALERPAC CIA.

LTDA. se encontrará ubicado en Urdesa: Victor Emilio Estrada, sector

comercial y de fácil acceso, el mismo que estará adecuado para la exhibición y

comercialización de nuestros productos a toda la ciudad de Guayaquil.

ALERPAC CÍA. LTDA.


3.1.3 Distribución física

( 13 ) ( 14 )

( 15 ) ( 16 )

FUENTE: ALERGIA & ASMA SHOP (FOTO 13 – 15)

FUENTE: LOSANDES.COM.AR (FOTO 16)

ALERPAC CÍA. LTDA.


3.1.4 Requerimiento personal

NOMINA CANTIDAD SUELDO

MENSUAL SUELDO ANUAL

PROVISIONES

TOTAL

13ERO. 14 TO. VACAC IESS

PATRONAL

FNDO/RES.

Gerente General

1 $ 500,00 $ 6.000,00 $500,00 $240,00 $250,00 $729,00 $499,80 $8.218,80

Contador

1 $ 350,00 $ 4.200,00 $350,00 $240,00 $175,00 $510,30 $349,86 $5.825,16 Ejecutivo

de atención al cliente 1 $ 300,00 $ 3.600,00 $300,00 $240,00 $150,00 $437,40 $299,88 $5.027,28

Auxiliar de Caja

1 $ 240,00 $ 2.880,00 $240,00 $240,00 $120,00 $349,92 $239,90 $4.069,82

Total

4 $1.390,00 $16.680,00 $1.390,00 $960,00 $695,00 $2.026,62 $1.389,44 $23.141,06

3.2 Capacidad de producción

3.2.1 Capacidad instalada

Capacidad de producción para la tienda de alérgicos

Capacidad Máxima

Días efectivos al año

312

Ineficiencia (-10%)

31,2

Días totales Anuales

281

Clientes por día (promedio)

15

Servicio mensual

351

Servicio anual

4212

ALERPAC CÍA. LTDA.


3.2.2 Capacidad utilizada

CAPACIDAD

MES % CANTIDAD

Enero 60% 211

Febrero 60% 211

Marzo 60% 211

Abril 60% 211

Mayo 95% 333

Junio 95% 333

Julio 95% 333

Agosto 95% 333

Septiembre 80% 281

Octubre 80% 281

Noviembre 80% 281

Diciembre 75% 269

TOTAL 3288

Capacidad Proyectada

Capacidad proyectada aplicando entre el 20% y el 80%

Capacidad Máxima

4212

Capacidad Utilizada

78%

Capacidad Proyectada Mensual

274

Capacidad Proyectada Anual

3288

ALERPAC CÍA. LTDA.


3.3 Estimación de ventas

VENTAS

DESCRIPCIÓN UNIDADES UNIDADES COSTO TOTAL

MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL

Colchón antiácaro 2 plazas 7 84 $ 280,00 $23.520,00

Colchón antiácaro plaza y media 7 84 $ 208,00 $ 17.472,00

Almohadas antiácaras 6 72 $ 20,00 $ 1.440,00

Elomet 20 240 $ 20,90 $ 5.016,00

Diprosalic 20 240 $ 7,10 $ 1.704,00

Diprocel 20 240 $ 8,10 $ 1.944,00

Diprogenita 20 240 $ 6,20 $ 1.488,00

Guantes de nitrilo 40 480 $ 2,66 $ 1.276,80

Guantes para alérgicos 40 480 $ 3,52 $ 1.689,60

Aspiradora Filtro Agua DV-4499 SUZHOU SU VAC 3 36 $ 287,32 $ 10.343,52

Aspiradora Easywash 4 48 $ 250,00 $ 12.000,00

Uniclar 10 120 $ 29,92 $ 3.590,40

Nasonex 15 180 $ 29,92 $ 5.385,60

Inflamide 12 144 $ 25,60 $ 3.686,40

Combivent 10 120 $ 16,40 $ 1.968,00

Mascarillas 30 360 $ 1,18 $ 424,80

Revlón 10 120 $ 7,20 $ 864,00

TOTALES 274 3288

$ 93.813,00

ALERPAC CÍA. LTDA.


3.4 Costos Operativos

3.4.1 Costos directos

DESCRIPCION UNIDADES UNIDADES COSTO TOTAL


Colchón antiácaro 2 plazas 7 84 $ 140,00 $ 11.760,00

Colchón antiácaro plaza y media 7 84 $ 104,00 $ 8.736,00

Almohadas antiácaras 6 72 $ 10,00 $ 720,00

Elomet 20 240 $ 10,45 $ 2.508,00

Diprosalic 20 240 $ 3,55 $ 852,00

Diprocel 20 240 $ 4,05 $ 972,00

Diprogenita 20 240 $ 3,10 $ 744,00

Guantes de nitrilo 40 480 $ 1,33 $ 638,40

Guantes para alérgicos 40 480 $ 1,76 $ 844,80

Aspiradora Filtro Agua DV-4499 SUZHOU SU VAC 3 36 $ 143,66 $ 5.171,76

Aspiradora Easywash 4 48 $ 125,00 $ 6.000,00

Uniclar 10 120 $ 14,96 $ 1.795,20

Nasonex 15 180 $ 14,96 $ 2.692,80

Inflamide 12 144 $ 12,80 $ 1.843,20

Combivent 10 120 $ 8,20 $ 984,00

Mascarillas 30 360 $ 0,59 $ 212,40

Revlón 10 120 $ 4,80 $ 576,00

TOTALES 274 3288

$ 47.050,56

ALERPAC CÍA. LTDA.


INSUMOS DIRECTOS

PRODUCTOS

UNIDADES UNIDADES COSTO TOTAL


FUNDAS PLASTICAS 234 2.810 $ 0,010 $ 28,10

TOTALES

$ 28,10

MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCION

CANTIDAD INGRESO TOTAL

MENSUAL ANUAL

EJECUTIVO DE ATENCION AL

CLIENTE 1 $ 418,94 $ 5.027,28

TOTALES $ 5.027,28

3.4.2 Costos indirectos

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION CANTIDAD INGRESO TOTAL

MENSUAL ANUAL

Gerente General 1 $684,90 $8.218,80

Contador 1 $485,43 $5.825,16

Auxiliar de Caja 1 $339,15 $4.069,82

TOTALES

$18.113,78

RESUMEN TOTALES

Materia Prima $47.050,56

Insumos Directos $ 28,10

Mano de obra directa $ 5027,28

TOTAL COSTOS DIRECTOS $52.105,94

ALERPAC CÍA. LTDA.


GASTOS GENERALES

DESCRIPCION VALOR TOTAL

MENSUAL ANUAL

Gastos de Oficina $ 30,00 $ 360,00

Internet $ 20,00 $ 240,00

Mantenimiento $ 150,00 $ 1.800,00

Gastos Varios (luz, agua, teléfono) $ 150,00 $ 1.800,00

Pagina web

$ 180,00

Publicidad $ 20,00 $ 240,00

Permisos y patentes

$ 200,00

Gastos de Arriendo $ 600,00 $ 7.200,00

TOTALES $ 970,00 $ 12.020,00

RESUMEN TOTALES

Gastos Administrativos $18.114,00

Gastos Generales $12.020,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $30.134,00

3.5 Inversiones del proyecto

1. ACTIVOS FIJOS

Descripción Valor

Muebles y Equipos de Oficina $ 1.527,00

Equipo de Computación $ 650,00

Total Activos Fijos $ 2.177,00

2. OTROS ACTIVOS

Descripción Valor

Gastos de Constitución $ 1.200,00

Total Otros Activos $ 1.200,00

ALERPAC CÍA. LTDA.


3. CAPITAL DE TRABAJO

Descripción Valor

Insumos directos $ 28,10

Mercadería $ 11.762,64

Total Capital de Trabajo $ 11.790,74

TOTAL INVERSION $ 15.167,74

Activos Fijos $ 2.177,00

Otros Activos $ 1.200,00

Capital de Trabajo $ 11.790,74

3.6 Depreciaciones

ACTIVOS FIJOS COSTO %

DEPREC. TOTAL ANUAL

Muebles y Equipos de Oficina $1.527 10,0% $ 152,7

Equipo de Computación $650 33,0% $ 214,5

TOTAL DEPRECIACIONES $2.177

$367,2

DEPRECIACION ACUMULADA $367,2

ALERPAC CÍA. LTDA.


3.7 Financiamiento

Inversión Total $15.167,74 100%

Financiamiento $10.360,53 68%

Aporte Propio $4.807,21 32%

Capital $10.361

Tasa de interés anual 11%

Plazo en años 5

Forma de Pago Mensual

ALERPAC CÍA. LTDA.


TABLA DE AMORTIZACION

No. de Valor de Amortización Valor del Saldo de

Dividendo Intereses de Capital Dividendo Capital

0

$10.361

1 $95 $130 $225 $10.230

2 $94 $131 $225 $10.099

3 $93 $133 $225 $9.966

4 $91 $134 $225 $9.832

5 $90 $135 $225 $9.697

6 $89 $136 $225 $9.561

7 $88 $138 $225 $9.423

8 $86 $139 $225 $9.284

9 $85 $140 $225 $9.144

10 $84 $141 $225 $9.003

11 $83 $143 $225 $8.860

12 $81 $144 $225 $8.716

13 $80 $145 $225 $8.570

14 $79 $147 $225 $8.424

15 $77 $148 $225 $8.276

16 $76 $149 $225 $8.126

17 $74 $151 $225 $7.975

18 $73 $152 $225 $7.823

19 $72 $154 $225 $7.670

20 $70 $155 $225 $7.515

21 $69 $156 $225 $7.358

22 $67 $158 $225 $7.201

23 $66 $159 $225 $7.041

24 $65 $161 $225 $6.881

25 $63 $162 $225 $6.718

26 $62 $164 $225 $6.555

27 $60 $165 $225 $6.390

28 $59 $167 $225 $6.223

29 $57 $168 $225 $6.055

30 $56 $170 $225 $5.885

31 $54 $171 $225 $5.714

32 $52 $173 $225 $5.541

33 $51 $174 $225 $5.366

34 $49 $176 $225 $5.190

35 $48 $178 $225 $5.012

36 $46 $179 $225 $4.833,16

ALERPAC CÍA. LTDA.


37 $44 $181 $225 $4.652,20

38 $43 $183 $225 $4.469,58

39 $41 $184 $225 $4.285,29

40 $39 $186 $225 $4.099,31

41 $38 $188 $225 $3.911,62

42 $36 $189 $225 $3.722,22

43 $34 $191 $225 $3.531,07

44 $32 $193 $225 $3.338,18

45 $31 $195 $225 $3.143,51

46 $29 $196 $225 $2.947,07

47 $27 $198 $225 $2.748,82

48 $25 $200 $225 $2.548,75

49 $23 $202 $225 $2.346,85

50 $22 $204 $225 $2.143,10

51 $20 $206 $225 $1.937,49

52 $18 $208 $225 $1.729,98

53 $16 $209 $225 $1.520,58

54 $14 $211 $225 $1.309,25

55 $12 $213 $225 $1.095,99

56 $10 $215 $225 $880,78

57 $8 $217 $225 $663,59

58 $6 $219 $225 $444,41

59 $4 $221 $225 $223,22

60 $2 $223 $225 $0,00

Totales $3.155 $10.361 $13.516

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 1058 868 656 419 154 CAPITAL 1645 1835 2047 2284 2549

TOTAL 2703 2703 2703 2703 2703

ALERPAC CÍA. LTDA.


CAPITULO 4: EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO

4.1 Estado de Resultados proyectado

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Ventas $93.813 $98.504 $103.429 $108.600 $114.030 $518.377

(Costos Directos) $47.079 $47.079 $47.079 $47.079 $47.079 $235.393

Utilidad Bruta $46.734 $51.425 $56.350 $61.522 $66.952 $282.983

(Costos Indirectos) $30.134 $30.134 $30.134 $30.134 $30.134 $150.669

Utilidad Operativa $16.601 $21.291 $26.217 $31.388 $36.818 $132.315

(Depreciación ) $367 $367 $367 $153 $153 $1.407

(Gastos Financieros) $1.058 $868 $656 $419 $154 $3.155

Utilidad antes de Impuestos

$15.175 $20.056 $25.194 $30.817 $36.511 $127.752

(Impuestos 36.25%) $5.501 $7.270 $9.133 $11.171 $13.235 $46.310

UTILIDAD NETA $9.674 $12.786 $16.061 $19.646 $23.276 $81.442

ALERPAC CÍA. LTDA.


4.2 Flujo de Caja Proyectado

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Ventas $93.813 $98.504 $103.429 $108.600 $114.030 $518.377

(Costos Directos) $47.079 $47.079 $47.079 $47.079 $47.079 $235.393

(Costos Indirectos) $30.134 $30.134 $30.134 $30.134 $30.134 $150.669

Flujo Operativo $16.601 $21.291 $26.217 $31.338 $36.818 $132.315

Ingresos no operativos $15.168 $0 $0 $0 $0 $15.168

Crédito $10.361 $0 $0 $0 $0 $10.361

Aporte Propio $4.807 $0 $0 $0 $0 $4.807

Egresos no operativos $23.372 $9.973 $11.836 $13.874 $15.938 $74.994

Inversiones $15.168 $0 $0 $0 $0 $15.168

Activos Fijos Otros Activos

$2.177 $1.200

$2.177 $1.200

Capital de Trabajo $11.791 $11.791

Pago de dividendos $2.703 $2.703 $2.703 $2.703 $2.703 $13.516

Impuestos $5.501 $7.270 $9.133 $11.171 $13.235 $46.310

Flujo No Operativo -$8.204 -$9.973 -$11.836 -$13.874 -$15.938 -$59.826

FLUJO NETO $8.397 $11.318 $14.381 $17.514 $20.880 $72.489

Flujo Acumulado $8.397 $19.974 $34.095 $51.609 $72.489

ALERPAC CÍA. LTDA.


4.3 Balance General Proyectado

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos Corrientes $20.187 $31.505 $45.886 $63.400 $84.279

Caja - Bancos $8.397 $19.714 $34.095 $51.609 $72.489

Inventarios $11.791 $11.791 $11.791 $11.791 $11.791

Activos Fijos Netos $1.810 $1.443 $1.075 $923 $770

Activos Fijos $2.177 $2.177 $2.177 $2.177 $2.177

(Depreciación acumulada) -$367 -$734 -$1.102 -$1.254 -$1.407

Activos No Corrientes $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200

Otros Activos $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200

Total Activos $23.197 $34.148 $48.161 $65.552 $86.249

Pasivos $8.716 $6.881 $4.833 $2.549 $0

Patrimonio $14.481 $27.267 $43.328 $62.974 $86.249

Aporte Futura Capitalización $4.807 $4.807 $4.807 $4.807 $4.807

Utilidad del Ejercicio $9.674 $12.786 $16.061 $19.646 $23.276

Utilidades Retenidas $0 $9.674 $22.460 $38.521 $58.166

Pasivo + Patrimonio $23.197 $34.148 $48.161 $65.522 $86.249

ALERPAC CÍA. LTDA.


CAPITULO 5: EVALUACION DEL PROYECTO

5.1 Análisis de Costo Unitario

5.2 Análisis Financiero

5.2.1 Índices financieros

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujos Netos -$15.168 $8.397 $11.318 $14.381 $17.514 $20.880

ANALISIS DE COSTO UNITARIO

Costos directos $ 52.106

Costos indirectos 30134

Depreciación 367

Gastos financieros $ 1.058

Costos totales $ 83.665

Unidades anuales 3288

% participación 100%

Costos unitarios 25,45

Precio de venta 70,82

Utilidad Unitario 45,38

Margen unitario 64%

ALERPAC CÍA. LTDA.


5.2.1.1 Índices sobre flujos de caja nominales

PAYBACK

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujos Netos $ 8.397 $ 11.318 $ 14.381 $ 17.514 $ 20.880

Flujo Acumulado $ 8.397 $ 19.714 $ 34.095 $ 51.609 $ 72.489

Ubicación del año Año 1

Diferencia con Inv. Inicial $ 15.168 $ 8.397 $ 6.771

Flujo Mensual Promedio $ 11.318 12 $ 943

Número de meses $ 6.771 $ 943 7

Payback 1 AÑO, 7 MESES

TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO

Inversión Inicial 15.168

Flujo total 72.489

No. de años 5

TRP 95,6%

5.2.1.2 Índices sobre flujos de caja descontados

Inversión Inicial $ 15.168

Tasa de descuento 11%

VAN $ 12.098

Índice de Rentabilidad (IR) 1,80

Rentabilidad Real (RR) 80%

Tasa Interna Retorno (TIR) 49%

ALERPAC CÍA. LTDA.


5.2.2 Ratios

PUNTO DE EQUILIBRIO

VENTAS $ 57.721

PORCENTAJE 59%

UNIDADES 49

Capital de trabajo $ 11.790,74

Índice de Liquidez

(Capital de trabajo + Pago de dividendo)/Pago de

dividendo 5,36

Valor Agregado sobre Ventas 19%

5.2.3 Análisis de riesgo

Activos Corrientes $ 31.505

Activos Fijos Netos $ 1.443

Activos Totales $ 34.148

Utilidad Neta $ 12.786

Riesgo de Iliquidez 1 – (Act. Corrientes/Act. Totales) 8%

ALERPAC CÍA. LTDA.


5.2.4 Razones

Rotación de Activos Venta total/Activo Total 6,0

Dupont Margen Neto x Rotación Activos 94%

Cobertura Financiera Utilidad Operativa/G. Financieros 41,94

Inversión Total Utilidad Operativa/Inv. Total 8,73

Monto de Crédito Utilidad Neta/Monto Crédito 7,86

Monto de Inversión Utilidad Neta/Inv. Inicial 5,37

Margen Neto de Utilidad Utilidad Neta/Venta Total 16%

ALERPAC CÍA. LTDA.


5.3 Análisis de Sensibilidad

ESCENARIO PROYECTADO

Servicios PRECIO (P) CANTIDAD

(Q)

COSTO UNI. VARIABLE

(CUV)

COSTOS FIJOS (CF)

UTILIDAD OPERATIVA PROYECTADA (UOP)

Producto $70,82 3.288 $15,85 $30.134 $150.632

UOP TOTAL = $150.632

ESCENARIO 1

Qué efecto causa sobre la utilidad operativa un incremento del 15% sobre el

costo unitario variable y del 10% en costo fijos.

Servicios PRECIO (P) CANTIDAD

(Q)

COSTO UNI.

VARIABLE (CUV)

COSTOS FIJOS (CF)

UTILIDAD OPERATIVA PROYECTADA (UOP)

Producto $70,82 3.288 $18,22 $33.147 $139.803

UOP

TOTAL = $139.803

% VARIACIO

N UOP -7,2%

ALERPAC CÍA. LTDA.


ESCENARIO 2

Que volumen de producción se deberá alcanzar para mantener la utilidad

operativa proyectada frente a los cambios propuestos en el escenario 1.

Q= UOP +CF

P-CUV

Servicios PRECIO (P) COSTO UNI. VARIABLE

(CUV)

COSTOS FIJOS (CF)

CANTIDAD (Q)

% VARIACION

(Q)

Producto $70,82 $18,22 $33.147 3.494

6,26%

6,26%

ESCENARIO 3

Que precio de venta se debería fijar para mantener constante la UOP frente a

los cambios propuestos en escenario 1.

P= UOP+CF+(CUV*Q)

Q

Servicios CANTIDAD

(Q)

COSTO UNI. VARIABLE

(CUV)

COSTOS FIJOS (CF)

PRECIO (P) %

VARIACION (P)

Producto 3.288 $18,22 $33.147 $74,12 4,65%

4,7%

ALERPAC CÍA. LTDA.


CONCLUSIONES

De acuerdo al estudio realizado se obtuvieron los siguientes resultados:

- El mercado obtuvo una calificación de riesgo medio bajo.

- Para la proyección financiera se utilizó una capacidad del 78% dando

resultados favorables y obtuvimos los siguientes resultados:

- Los estados financieros muestran un aumento en todos los años de la

Utilidad Neta, los Flujos Netos y del Patrimonio. Esto garantiza nuestra

capacidad de pago y el crecimiento constante de la empresa.

- Con un financiamiento de cinco años, recuperamos la inversión inicial en

1 año y 7 meses, obteniendo un VAN de $12.098 y una tasa de

Rentabilidad Real de 80% sobre la inversión.

- La tasa interna de retorno es del 49% en relación a la tasa del descuento

que es del 11%.

- El punto de equilibrio es del 59%. Tenemos un Índice de Liquidez de

5,36 y un riesgo de iliquidez del 8%.

- El Dupont es del 94%, lo cual representa un nivel de eficiencia óptimo

del proyecto.

- El proyecto puede ser sensible a algún incremento de costos, sin

embargo se solucionaría aumentando el volumen de ventas en un 6,26%

o aumentando el precio de los productos en un 4,7%.

En conclusión, la Tienda para alérgicos Alerpac es un proyecto rentable,

factible y aceptado por el mercado.

ALERPAC CÍA. LTDA.


REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Google. Unidad de Alergia Infantil(2002). Recuperado 20 de Mayo del 2010.

http://www.alergiainfantillafe.org/tienda.htm

100 ideas para emprender(2009).Tienda para alérgicos. Recuperado 20 de

Mayo del 2010.

http://www.100ideasparaemprender.com/home/2010/03/tienda-para-alergicos/

Google. Consenso Ecuatoriano de asma bronquial(2002). Recuperado 11 de

Agosto del 2010.

http://www.medicosecuador.com/setet/consensoasmaa.htm Google. AlergiayAsmashop(2010). Recuperado el 11 de Agosto del 2010.

http://www.alergiayasmashop.com/ver9/index.php?prg=productos.pri&n2=4&n3

=30

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos(2008). Proyecciones de Población

2001-2010.

Recuperado el 12 de Agosto del 2010.

http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/cen_pob_viv

Ministerio de Salud Pública(2010). Salud Ambiental. Recuperado el 15 de

Agosto del 2010.

http://picard.tchmachines.com/~yrrtkhrf/index.php?option=com_content&task=bl

ogcategory&id=59&Itemid=154

Diario La Tercera(Enero del 2010). Ecuador lucha contra la inequidad tras una

década de dolarización. Recuperado el 20 de Agosto del 2010.

http://latercera.com/contenido/655_216209_9.shtml

http://www.alergiainfantillafe.org/tienda.htm

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http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/cen_pob_viv

ALERPAC CÍA. LTDA.


ALERPAC CÍA. LTDA.


ENCUESTA

Encuestador

Fecha:

Sector:

Sexo:

Edad:

1. ¿Algunos de sus familiares padecen de alergias de la piel o

respiratorias?

SI NO

2. ¿En qué etapa piensa usted que son más frecuentes estas alergias?

- Infancia

- Adolescencia

- Adultez

- Vejez

3. ¿Conoce algún establecimiento que se dedique a la venta de

productos antialérgicos?

SI NO especifique?

4. Le gustaría comprar productos antialérgicos para mejorar su salud?

SI NO

ALERPAC CÍA. LTDA.


5. ¿Qué tipo de productos le gustaría que se vende en el local?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

6. Le gustaría que una persona especializada lo asesore en el momento

de su compra?

SI NO

7. ¿Cómo preferiría realizar la compra de productos anti alérgicos?

- Visitar el local

- Por internet

- Ambas

8. ¿De qué manera prefiere cancelar?

- Efectivo

- Tarjeta de Crédito

9. Con que frecuencia visitaría el establecimiento para adquirir estos

productos?

- Una vez al mes

- Cada dos meses

- Cada 6 meses

- Una vez al año

ALERPAC CÍA. LTDA.


10. Sería importante para usted implementar una página web que ayude

a obtener mayor información sobre la tienda para alérgicos?

SI NO

11. Le gustaría que se brinde otro tipo de servicios en la tienda?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

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FUENTE: CONSULTORIO DR. JAIME MORENO (MIRAFLORES)

ELABORADO POR: AUTOR DEL PROYECTO

ALERPAC CÍA. LTDA.


FUENTE: CONSULTORIO DR. FRANCISCO MEDINA (DAMAS DEL CUERPO CONSULAR)

ELABORADO POR: AUTOR DEL PROYECTO

ALERPAC CÍA. LTDA.


PROYECTO No. 1

DE MINUTA DE CONSTITUCION DE COMPAÑÍA DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

SEÑOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta

escritura el Sr. José Miranda Naranjo, soltero, Ecuatoriano, domiciliado en la

ciudad de Guayaquil en Vaca Galindo y Avenida del Ejército, El Sr. José

Miranda Cordero, casado, Ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Guayaquil,

La Srta. Natalia Miranda Naranjo, Ecuatoriana, soltera domiciliada en la ciudad

de Guayaquil en el sur.

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran

que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad

limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del

Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código

Civil.

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.

Título I

Del nombre, domicilio, objeto y plazo

Artículo 1°.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es

ALERPAC CIA. LTDA.

ALERPAC CÍA. LTDA.


Artículo 2°.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es en la

Provincia del Guayas cantón Guayaquil en la ciudadela Urdesa. Podrá

establecer sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro del

territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales

correspondientes.

Artículo 3°.- Objeto.- El objeto de la compañía consiste en: Comercialización

de productos y accesorios antialérgicos para el cumplimiento de su objeto, la

compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.

Artículo 4°.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de veinte años

contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá

disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo,

sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.

Título II

Del Capital

Artículo 5°.- Capital y participaciones.- El capital social es de cuatrocientos

dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuarenta participaciones

sociales de diez dólares de valor nominal cada una.

Título III

Del gobierno y de la administración

Artículo 6°.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la

junta general de socios, y su administración al gerente y al presidente.

Artículo 7°.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el

gerente de la compañía, mediante nota dirigida a la dirección registrada por

cada socio en ella. El tiempo de intervalo entre la convocatoria y la junta, así

como las demás precisiones son iguales a las ya indicadas.

ALERPAC CÍA. LTDA.


Artículo 8°.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la

junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de más

del 50% del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se

instalará con el número de socios presentes, siempre que se cumplan los

demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta

se instalará con los socios presentes.

Artículo 9°.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley,

las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la

reunión.

Artículo 10°.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el

ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la

compañía de responsabilidad limitada.

Artículo 11°.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos

anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida

en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para

tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los

asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las

resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta.

Artículo 12°.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por

la junta general para un período de cinco años, a cuyo término podrá ser

reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser

legalmente reemplazado.

Corresponde al presidente:

a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el

secretario, las actas respectivas.

b) Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el que

corresponda a cada socio.

ALERPAC CÍA. LTDA.


c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare,

se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

Artículo 13°.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la junta

general para un período de cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. El

gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente

reemplazado.

Corresponde al gerente:

a) Convocar a las reuniones de junta general.

b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y

firmar, con el presidente, las actas respectivas.

c) Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el que

corresponda a cada socio.

d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías.

e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de

Compañías.

Título IV

Disolución y liquidación

Artículo 14°.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las

causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con

arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley.

ALERPAC CÍA. LTDA.


CUARTA.- APORTES.-

ALERPAC CÍA. LTDA.


DISEÑO DE LA VOLANTE


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