UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

SEDE PALMIRA

ECONOMIA

INFORME EJECUTIVO PREPARADO COMO TALLER FINAL DE EVALUACIÓN PARA EL MODULO DE ECONOMÍA

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA GENERAL

Agosto de 2003

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

SEDE PALMIRA

ECONOMÍA

INFORME EJECUTIVO PREPARADO COMO TALLER FINAL DE EVALUACIÓN PARA EL MODULO DE ECONOMÍA

Por: FREDY GIRALDO LOZANO

Catedrático: Econ. ALVARO ALBAN M.

PROSPECTIVA ECONOMICAACUAVIVA S.A. ESP

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA GENERAL

Agosto de 2003

INTRODUCCIÓN

El contenido de este documento corresponde a un ejercicio de aproximación al conocimiento de los fundamentos de la ciencia económica, dentro del programa de especialización en Gerencia General.

Luego de múltiples y variadas lecturas y actores, nos enfrentamos al análisis de un caso especifico de entorno económico empresarial, desarrollando una evaluación de variables micro y macroeconómicas, para concluir con el planteamiento de posibles escenarios futuros para una empresa de servicios públicos domiciliarios.

Para este caso hemos seleccionado a la compañía donde actualmente me desempeño como Subgerente Técnico, ACUAVIVA S.A. ESP, empresa de servicios públicos con un alto reconocimiento empresarial en el entorno y elevados niveles de gestión. Se pretende visualizar un modelo general de empresa de servicios públicos y sus posibilidades competitivas en un futuro a mediano plazo, para el caso 2006.

Como punto de referencia se parte del proyecto ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA EMPRESA ACUAVIVA S.A. ESP, estudio presentado por el autor en la cátedra Teoría de Sistemas y Prospectiva. El resultado de esta práctica es la visualización de un grupo de escenarios de futuro que permiten proponer algunas acciones estratégicas de tipo económico, como fases para la materialización de logros positivos en un futuro deseable: El cumplimiento de la Visión Empresarial de la compañía.

ACUAVIVA S.A. ESP

ACUAVIVA S.A. ESP es la empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Palmira – Valle del Cauca.

A continuación se aprecia una retrospectiva de la compañía, en cuanto hace a su conformación empresarial, política de calidad, valores empresariales, y objetivos empresariales.

MISION

Gestionar la operación y comercialización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del municipio de Palmira, en condiciones de eficiencia, eficacia, equidad y preservación de los ecosistemas, que nos permitan ser líderes a escala nacional, garantizar la satisfacción de nuestros clientes, colaboradores y accionistas, forjando progreso, agua y vida.

Simultáneamente, desarrollar la expansión a nuevos mercados y la oferta de nuevos productos a escala nacional.

VISION

En el año 2006, ACUAVIVA S.A. ESP será líder a escala nacional, como empresa PYME, en la gestión de servicios públicos relacionados con los sectores de agua potable y saneamiento básico, preservará el medio ambiente y garantizará la satisfacción de sus clientes.

POLÍTICA DE CALIDAD

“En ACUAVIVA S.A. ESP, somos conscientes de la importancia y gran sensibilidad que representa la calidad en la prestación de nuestros servicios de Acueducto y Alcantarillado. Por ello, gestionamos y controlamos permanentemente los procesos, para garantizar que nuestras acciones se orienten siempre a transformar la empresa en una organización reconocida por el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, la calidad de sus productos y servicios, la satisfacción de sus clientes y el mejoramiento, tanto de la eficiencia, como de la eficacia de sus procesos”.

CONSTITUCIÓN EMPRESARIAL

ACUAVIVA S.A. ESP es la empresa operadora de los sistemas de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Palmira desde diciembre de 1997, con un total actual de 50.500 usuarios. Su capital se compone por un 60% de inversión privada (grupo francés LYSA, ingenios azucareros y particulares) y un 40% de inversión pública (infraestructura de servicios públicos aportada por el Municipio de Palmira). Cuenta con un contrato de operación a 15 años a cargo de un operador internacional reconocido, quien actúa como contratista con metas anuales de eficiencia. La Empresa suscribe un contrato anual de arrendamiento con el Municipio de Palmira por la infraestructura a su cargo.

IDEA EMPRESARIAL

Cuales son las perspectivas económicas de ACUAVIVA S.A. ESP en el mercado nacional de las PYMES, específicamente en el negocio de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

Horizonte Temporal: 2006

VARIABLES MICROECONOMICAS

A. Crecimiento de Capacidad Productiva

ACUAVIVA S.A. ESP cuenta con una capacidad de producción remanente que le permitiría expandirse a mercados vecinos a su área de influencia, teniendo en cuenta la deficiencia en la prestación del servicio de acueducto de la zona rural de Palmira, dadas las siguientes circunstancias:

a) Capacidad Instalada: ACUAVIVA S.A. ESP cuenta con una Planta de Potabilización ubicada en el Corregimiento de Barrancas, Municipio de Palmira, con una concesión formalizada en captación y una capacidad de producción máxima estimada en 1140 lps.

b) Capacidad Utilizada: La Planta de Potabilización de ACUAVIVA S.A. ESP, luego de estratégicas e importantes inversiones en el sistema, cuenta con uno de los mejores índices de agua no contabilizada en el país, 25%, esto ha permitido descender el nivel de producción sin afectar el servicio, de 856 lps en 1997, a un registro medio de producción anual durante los últimos 3 años de 700 lps, lo cual brinda un remanente de oferta de 300 lps.

c) Locaciones y Equipos: La Planta de Potabilización de ACUAVIVA S.A. ESP, cuenta con un esquema de tratamiento de agua cruda dividido en dos fases: una planta convencional (mezcla rápida, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección) y una planta compacta (mezcla rápida, coagulación-floculación-sedimentación, filtración y desinfección) en buen estado de funcionamiento y una serie de equipos de medición, control y monitoreo de procesos de tratamiento de agua cruda, que garantizan el cumplimiento de las normativas ambientales y sanitarias para el suministro continuo y permanente de agua potable.

d) Equipo de Trabajo: El personal que conforma el equipo de producción es altamente competente en el desempeño de sus funciones y asiste anualmente a diversas capacitaciones de actualización.

B. Competencia del Equipo de Trabajo

La deficiencia en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en diferentes regiones del país, se presenta como una oportunidad de considerar un nuevo objeto social para la empresa, como lo es la Asistencia Técnica en la implementación, rehabilitación y/o optimización operativa y comercial de sistemas de acueducto y alcantarillado.

ACUAVIVA S.A. ESP cuenta con una planta de personal altamente calificada para operar, comercializar y administrar empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, de manera efectiva y eficiente, teniendo en cuenta el proceso de transferencia de tecnología desarrollado por la firma francesa Lyonaisse de Eaux, a través de sus filiales en Colombia, Alianzas Internacionales y Safege, a personal colombiano que aún permanece en la empresa, dadas las siguientes circunstancias:

C. Manejo de Software Especializado: ACUAVIVA S.A. ESP cuenta con el personal capacitado para efectuar evaluaciones hidráulicas de sistemas de acueducto y alcantarillado (Piccolo-Acueducto, Mouse-Alcantarillado, Resocad-Sistema de Información Geográfico, X/-Sistema de Gestión Comercial)

D. Gestión Integral de Servicios Públicos: Los indicadores operativos y comerciales de la empresa, demuestran la capacidad de sus equipos de trabajo para alcanzar y mantener altos niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos domiciliarios bajo un esquema optimo de la relación costo / beneficio como fundamento de la ejecución de planes de inversión anual.

C. Portafolio de Servicios

La ineficiencia en la gestión de la mayoría de las empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado del país, se presenta como una oportunidad de considerar un nuevo objeto social para la empresa, como lo es la Gestión Operativa y Comercial de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

ACUAVIVA S.A. ESP siendo la empresa prestadora de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Palmira, ha implementado a partir de su constitución, diferentes desarrollos de software, equipos, normativas y procedimientos que garantizan la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en condiciones de eficiencia y rentabilidad, tales como:

a) Software Especializado: ACUAVIVA S.A. ESP cuenta con licencias de propiedad y desarrollos de software especializado en el área de servicios públicos.

b) Equipo Especializado: ACUAVIVA S.A. ESP cuenta con herramientas y equipos de última tecnología para prueba hidráulica, medición de flujos y presión en redes de acueducto y alcantarillado, equipos para control de calidad de agua potable, equipos para detección de fugas y mantenimiento de tuberías de alcantarillado.

c) Normas para Diseño y Construcción de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado: ACUAVIVA S.A. ESP cuenta con lineamientos perfectamente definidos y comprobados para la gestión de nuevos sistemas de redes de servicio, en condiciones de eficiencia y estabilidad.

d) Procedimientos Operativos: ACUAVIVA S.A. ESP cuenta con todos sus procesos de producción, distribución, comercialización y transporte de aguas residuales debidamente documentados y adaptados a la realidad de los materiales, prácticas y experiencias del país.

D. Desarrollo de Estrategias para Posicionamiento en el Mercado

El reconocimiento como empresa de alta competencia y resultados en la gestión de servicios públicos domiciliarios, en el ámbito regional y nacional, deberá convertirse en objetivo fundamental para la empresa, si considera ampliar su portafolio de servicios en el mercado nacional.

ACUAVIVA S.A. ESP siendo la empresa prestadora de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Palmira, no tiene reconocimiento a nivel regional o nacional.

Hasta el momento ACUAVIVA S.A. ESP ha limitado su trascendencia al entorno de su área de influencia geográfica, cabecera urbana del Municipio de Palmira (Valle del Cauca), presentando indicadores de gestión muy superiores al promedio nacional en empresas de tamaño similar a superior a la población atendida y excelentes resultados, en cuanto a los niveles de satisfacción de sus clientes, de acuerdo a las encuestas anuales efectuadas.

E. Suficiencia Financiera

ACUAVIVA S.A. ESP durante el desarrollo de su actividad como empresa prestadora de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Palmira, ha contraído créditos en moneda extranjera. La proyección financiera de ACUAVIVA S.A. ESP permite garantizar el pago de intereses y abonos a capital de la deuda contraída, a través de sus ingresos ordinarios de facturación, conservando márgenes de utilidad disponibles para inversión anual y con una buena posibilidad de recuperación de cartera oficial, correspondiente al pago de deudas contraídas e incorporadas al modelo de intervención municipal Ley 550, al pago de convenios para la ejecución de inversiones en infraestructura y al pago según legislación vigente de los subsidios al Fondo de Solidaridad de Servicios Públicos, por parte del Municipio de Palmira.

El recaudo de las deudas contraídas por el Municipio de Palmira con ACUAVIVA S.A. ESP y el pago de las acreencias vigentes, permitiría a la Empresa contar con excedentes destinados a la formación de equipos permanentes de asistencia técnica, capacitación y gestión de proyectos en el ámbito nacional que puedan prestar apoyo inmediato a poblaciones con requerimientos de asesoría en servicios públicos, así como participar en convocatorias para gestionar y liderar empresas de servicios públicos intervenidas por el Gobierno Nacional y acceder a descuentos tributarios por inversión en infraestructura en poblaciones menores.

F. Capacidad Negociadora de la Empresa

El poder de negociación de la empresa ante sus proveedores, basado en antecedentes históricos de seriedad y compromiso en la cancelación de suministros y servicios, brinda a la empresa un importante margen de maniobra para la consecución de insumos en condiciones de mediano y largo crédito, lo cual permitiría contar con mayores índices de efectivo, importantes descuentos y acceso a nuevos proveedores.

G. Índice de Agua No Contabilizada IANC

ACUAVIVA S.A. ESP presenta un IANC del 25%, uno de los más bajos del país, máxime cuando el promedio nacional para una ciudad como Palmira es del 40%. Cabe recordar que este indicador es el pilar comparativo de gestión empresarial en las empresas de servicios públicos del país, y representa el porcentaje de agua producida y suministrada que no alcanza a ser facturada.

Cuando se inicio la operación del servicio en Palmira, por parte de ACUAVIVA S.A. ESP el indicador IANC era superior al 40% (inclusive no se media sino que se estimaba), la optimización de las divisiones técnica y comercial, a lo largo de 5 años ha permitido una reducción del indicador en un 15%, lo cual evidencia un altísimo conocimiento del tema por parte del operador, una gestión eficiente del indicador y la existencia de una metodología de trabajo innovadora en el país, lo cual brinda una enorme ventaja competitiva para la empresa.

H. Certificación de Calidad

En un mundo de alta competitividad la certificación de calidad es una forma de diferenciación en el mercado y un requisito exigido por usuarios y proveedores.

ACUAVIVA S.A. ESP actualmente adelanta el proceso de certificación ISO-9001, y espera alcanzar dicho logro en las áreas de producción, distribución, comercialización y transporte de aguas residuales para mediados del año 2004.

I. Capacidad para Formar Alianzas Estratégicas

Las empresas del sector pueden unirse para sumar fortalezas e incrementar competitividad. ACUAVIVA S.A. ESP deberá considerar la posibilidad de asociación y cooperación con otras empresas del sector, para contar con una buena posibilidad de acceso a negocios en el país, e inclusive en el exterior.

J. Capacidad para Acceder a Créditos

La fortaleza de los indicadores de gestión de ACUAVIVA S.A. ESP, ligada al desarrollo de eventos financieros amparados en el cumplimiento de decisiones de orden legal, así como una alianza estratégica con el Municipio de Palmira, permitirían el acceso a cupos de cofinanciación y crédito de inversión por entes gubernamentales, que soportarían la gestión e inversión en empresas de servicios públicos con problemas financieros de corto plazo.

K. Responsabilidad Social

La situación de bajos niveles de ingreso de la población más representativa, requiere el planteamiento de una política empresarial sensible en lo social y en lo económico, de esta forma, la Empresa como responsable de un servicio público básico, debe implementar espacios de comunicación y concertación con las comunidades en aspectos como uso racional del agua, generación de empleo, contratación local, soluciones técnicas para sectores marginales, reducción de costos directos de los servicios y en general medidas tendientes a garantizar una mayor calidad de vida para sus usuarios.

VARIABLES MACROECONOMICAS

A. Competencia en el Sector

La competencia en el mercado nacional se ha incrementado notablemente ante la conformación de bloques económicos con alta inversión de firmas especializadas internacionales con elevado reconocimiento.

B. Tamaño y Problemática del Mercado

De los cerca de 1200 municipios que conforman la geografía nacional, solo una décima parte cuenta con agua potable y saneamiento básico, y solo 400 de ellos, los principales centros urbanos del país y algunas poblaciones conexas, cuentan con empresas de servicios públicos formalmente constituidas. Esto evidenciaría un inmenso potencial de mercado en los centros densificados, con poblaciones inferiores a 100.000 habitantes.

C. Reformas Legislativas del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico

Las continuas reformas del mercado de los servicios públicos en los últimos años, han deteriorado la rentabilidad de las Empresas de Servicios Públicos (ESP) en el país, pues la gestión legislativa en materia de tarifas e impuestos, a cargo de los líderes políticos regionales y fundamentada en la protección de las comunidades de menores ingresos, posicionan en un estado de alta vulnerabilidad la gestión de las ESP y restringen la posibilidad de inversión en optimizaciones o expansiones de los sistemas de acueducto y alcantarillado de diversas zonas del país.

D. Cambios en los Hábitos de Consumo

Los niveles de desempleo y por ende, el menor poder adquisitivo de los ciudadanos, restringe de manera gradual y permanente la utilización de los servicios públicos domiciliarios. Hasta hace algunos años el consumo mensual per cápita de los usuarios de Palmira, rondaba la cifra de 30 m3/mes, actualmente esta cifra es inferior a 25 m3/mes. Estudios recientes demuestran que una comunidad podría alcanzar consumos mínimos de 16 m3/mes. Esto significa que en el futuro podrían disminuirse los ingresos de la empresa por menor facturación y que podría incrementarse la oferta remanente de agua potable para distribución.

E. Orden Público

Los continuos atentados a la infraestructura de servicios públicos en el país, así como los retenes de personas y vehículos de carga de insumos y los atentados dinamiteros, se convierten en elementos de alta vulnerabilidad para la continuidad del servicio y para el desplazamiento de personal a zonas de alta beligerancia.

F. Disponibilidad de Capital de Trabajo

Las políticas de control de tasas de interés, la aprobación de créditos de inversión libre y especifica y una sociedad estratégica con el Municipio de Palmira, permitirían acceder a recursos de crédito FINDETER y FONDO DE REGALIAS, que permitan financiar el plan de inversiones para la cabecera urbana del Municipio de Palmira, y disponer así de

recursos de flujo de caja, para emprender nuevos proyectos de asesoría, asistencia técnica y prestación de servicios.

G. Políticas Tributarias

Las nuevas políticas de apoyo a las zonas marginales del país plantean oportunidades de importantes descuentos tributarios en situaciones de donaciones, inversión en infraestructura para municipios menores y en adquisición de equipos e insumos relacionados con el monitoreo y control de sistemas de agua potable y saneamiento básico.

H. Fenómeno del Niño

Lo imprevisto de los fenómenos atmosféricos, puede generar eventos de sequía que incrementen de manera inusual la demanda del servicio, y que a su vez disminuyan la oferta, al afectarse la capacidad de transporte de agua cruda a través de los cauces que abastecen la Planta de Potabilización Río Nima. Los registros de caudal mínimo histórico del río Nima, fuente principal de abasto de la planta en referencia, indican valores de 600 lps, el cual es inferior al caudal promedio de operación de la planta. Sin embargo, se cuenta con un embalse artificial, identificado como Laguna Santa Teresa, el cual esta en capacidad de abastecer la ciudad, ante una eventual desaparición del caudal del río Nima, por un período de dos meses.

I. Incremento de los Clientes Potenciales

La difícil situación de servicios públicos que atraviesan las comunidades rurales del Municipio de Palmira y municipios vecinos, plantean la existencia de un mercado potencial de usuarios para caudales remanentes, situación que aun cuando critica desde el punto de vista de gestión comercial, clientes estrato 1 y 2 con baja capacidad de pago, acuerdos institucionales con las alcaldías municipales permitirían respaldar la implementación de sistemas de distribución de agua potable de manera individual o masiva.

J. Capacidad de Pago de los Suscriptores

Los altos niveles de desempleo, la reestructuración de los entre gubernamentales, el incremento de la canasta familiar, los nuevos impuestos y las políticas de restricción de incrementos salariales, proyectan estadios difíciles para las ESP en el futuro, pues al disminuirse la capacidad de pago de los suscriptores, se incrementara el incumplimiento en el pago de facturas, aumentara la cartera y se generara animadversión hacia fenómenos de actualización tributaria.

F. Tasa de Cambio

ACUAVIVA S.A. ESP durante el desarrollo de su actividad como empresa prestadora de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Palmira, ha contraído créditos en moneda extranjera (US$) que aun cuando no comprometen su desempeño financiero ni la prestación de los servicios públicos contratados por el Municipio de Palmira, requieren cancelarse a corto plazo para evitar el efecto de los eventos de alzas imprevistas en las tasas de cambio.

ENTORNO DE COMPETIDORES EN EL MERCADO

¿ Quiénes son sus clientes?

La compañía tiene como clientes los pobladores de la cabecera urbana de Palmira, y los corregimientos de Barrancas y Guayabal en un mercado de monopolio, con 6 estratos o niveles de pago diferenciados, en el cual predominan los estratos 2 y 3 los cuales son objeto de subsidio en la facturación.

¿Quiénes son sus competidores en el mercado local?

El negocio es un monopolio, pues la infraestructura de servicios públicos es difícil de repetir en una ciudad plenamente desarrollada, lo cual anula la competencia debido al inmenso costo de proyección de una infraestructura paralela.

La nueva regulación de servicios públicos permite la competencia segmentada por negocios en la ESP.

El agua embotellada, garrafas y bolsas ocupan un renglón muy pequeño del mercado, que no afecta de manera importante los ingresos de la empresa.

¿Quiénes son sus competidores en el mercado nacional?

En el mercado nacional de servicios públicos, existen empresas con excelente imagen como proveedores de tecnología, eficiencia y resultados económicos con quien se compite por las mismas.

ACUAVIVA S.A. ESP compite por los mejores indicadores del mercado en el sector de las PYMES con AGUAS DE MANIZALES, de la ciudad de Manizales; ACUAGYR, de la ciudad de Girardot; SERAQUA, de la ciudad de Tunja; AGUAS Y AGUAS, de la ciudad de Pereira; EPA, de la ciudad de Armenia; y AGUAS DE CARTAGENA, de la ciudad heroica, por mencionar las más importantes.

COMPETIDOR FUENTE DE VENTAJA

COMPETITIVA

MOVIMIENTOS BÁSICOS Y

METAS

AREAS VULNERABLES

CAMPO DE BATALLA

Aguas de ManizalesEIS ESPManizales C

Tradición histórica imagen en el país

Primer PYME ESP en el país.Gran inversión en tecnología.

Indicadores de gestión no están bien sustentados

Mercados del Valle del Cauca. Es una empresa confiable y reconocida

ACUAGYR S.A. ESPGirardot

Imagen corporativaEstratégica ubicación geográficaFuertes nexos con el gobierno central.Fuente de uso inagotable: Río Magdalena

Lobby constante con el gobierno central. Cambio de imagen corporativa.

Utiliza un alto volumen de energía para generar producción lo cual afecta sus ingresos por periodos

Mercados de Cundinamarca

EPA EIS ESPArmenia Q

Automatización de procesos, alta tecnología en telemetría y telecontrolNorma ISO 9000

Fuerte inversión direccionada estratégicamente por

Sin proyección a nivel nacional o regional, su mercado es estrictamente localLa competencia de sus funcionarios adolece de transferencia tecnológica internacional y benchmarking

Mercados del Quindío

5.IMPLICACIONES ESTRATEGICAS DE LOS ESCENARIOS

Se seleccionan 3 estrategias básicas como relatos de lo que podría ocurrir en el sector de las PYMES de servicios públicos para el horizonte 2006 teniendo en consideración los criterios de oportunidad, competencia y disponibilidad financiera.

ESTRATEGIA 1. CONSIDERACIÓN MACROECONOMICA

El fortalecimiento financiero se convierte en elemento fundamental de todos los escenarios. El pago de la deuda en dólares permitirá proyectar con muy buena aproximación los flujos de caja futuros, los cuales serán base para nuevos créditos de inversión en la expansión de nuevos mercados aprovechando la tecnología y la alta competencia existente en la empresa.

ESTRATEGIA 2. CONSIDERACIÓN MACROECONOMICA

La implementación de una estrategia de posicionamiento y reconocimiento de imagen en el mercado y en las instituciones, generara escenarios de confianza en la gestión del capital humano de ACUAVIVA, proyectando a la empresa como entidad competente para apoyar otras PYMES ESP y, por tanto, sujeta a ingresos por cofinanciación y descuentos tributarios para inversión en infraestructura.

ESTRATEGIA 3. CONSIDERACIÓN MACROECONOMICA

Alianzas estratégicas con inversionistas de capital permitirán acceder acorto plazo a las numerosas oportunidades del mercado de servicios públicos, expandiendo la gestión a otras empresas de servicios para aplicar el modelo de eficiencia desarrollado en Palmira, asegurándose fuertes ingresos al inicio de cada nueva operación.