2do semestre 2005

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?

2do semestre 20052do semestre 2005

Información comparativa con estudios anterioresInformación comparativa con estudios anteriores


DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLÁN (AFAMO) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES MUEBLEROS DEL ESTADO DE JALISCO PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE MUEBLEROS DE OCOTLÁN (AFAMO), A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA DE JALISCO (CIMEJAL) Y A LA CÁMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CAREINTRA) CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE SECTOR LA INFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA.

EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,090 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN +/-5%.

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?ENTORNOENTORNO


¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

43.3%

32.3%

23.2%

8.9%

47.8%44.4%

2do Sem 2004 2do Sem 2005

Favorable Normal Adverso


¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante

el siguiente semestre?

17.8%

26.8%

33.3%39.2%34.0%

48.9%

2do Sem 2004 2do Sem 2005

Mejor Igual Peor


Indique como son considerados cada uno de los siguientes factores para su empresa

62.1%

58.5%

56.3%

51.0%

48.5%

44.2%

44.2%

39.6%

28.9%

23.7%

16.8%

16.8%

34.0%

32.3%

20.8%

10.3%

22.1%

24.2%

26.0%

34.0%

29.9%

49.5%

53.7%

2.2%

0.0%

14.4%

21.1%

7.4%

11.5%

28.1%

41.2%

33.7%

31.6%

34.4%

37.1%

46.4%

33.7%

30.5%15.8%

82.1%

82.8%

75.3%

15.1%

10.3%

17.9%

Comercio Informal

Importaciones Ilegales

Entorno de la Economia Nacional

Liquidez

Tramites Guernamentales

Bloque Asiático

Economia de EU

Demanda del Mercado

Oferta del Mercado

Acceso al Credito

Abastecimiento de Materias Primas

TLC

Cordinacioncon Proveedores

America Latina

Union Europea

Limitante No le afecta Oportunidad

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN


¿Qué tipo de producto fabrica?

15.0%

18.0%

5.9%

2.2%

2.2%

0.0%

4.4%

0.0%

28.4%

23.8%Recámaras

Salas

Comedores

Cocinas

Colchones

Muebles de Oficina

Muebles de Baño

Centros deentretenimiento

Muebles de Jardin y deplaya

Otros

EnEn otrosotros aparecen aparecen piezas sueltas piezas sueltas principalmenteprincipalmente


Estilo de los muebles

9.8%

17.0%

4.1%

38.2%

32.0%

46.9%

41.5%

10.6%

2do sem 2004 2do sem 2005

Clásico

Comtemporáneo

Rústico

Otro


¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?

29.20%

70.80%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

Si No

Salas 16.7% Nacionales en un 80%Colchones 9.5% NacionalesSillas 9.5% NacionalesCampanas 7.1% Nacionales e ImportadosEstufas 7.1% Nacionales e ImportadosHerrajes 7.1% Nacionales e ImportadosRecamaras 7.1% NacionalesTarjas 7.1% Nacionales e ImportadosComedores 4.8% NacionalesAccesorios 2.4% ImportadosAlfombras 2.4% Importadosalgunas piezas 2.4% NacionalesCunas 2.4% Nacionalesedredones 2.4%Literas 2.4% Nacionalesmolduras 2.4% Nacionalespapel tapiz 2.4% Importadosporta CD's 2.4% Nacionales e Importadossilloneria 2.4% Nacionales e Importados

¿Cuáles?


De los productos que vende ¿Qué porcentaje es producción de su empresa y que

porcentaje es compraventa?

Producción88.5%

Comercialización11.5%


Comportamiento de la producción comparando con el mismo periodo del año anterior

36.5% 33.3%

30.2%

creció permanecióigual

bajaro

Comportamiento promedio de la producción:

2do semestre 2005: 5.5%


¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos en este semestre?

90.6%

9.4%

Si No

¿Utiliza diseños ya existentes en el mercado?

No44%

Si56%


El porcentaje promedio de capacidad instalada que se utilizó en este semestre es de: 70.2%70.2%

¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?

15.0%18.0%

14.0%

17.0%

6.0%

21.0%

< 50% 50% - 60% 61% - 70% 71% - 80% 81% - 90% 91% - 100%


% Capacidad de producción

70.2%

67.6%



Mencione la procedencia de los principales insumos de la empresa

86.3%

63.5%

88.7%

13.7%

36.5%

11.3%

Maderas

Telas

Herrajes

Nacional

Importado


Mencione las principales maderas que utiliza la empresa

9.7%

16.4%

8.7%

2.6%

0.5%

8.7%

1.5%

21.2%

3.8%

7.5%

18.4%

6.1%

11.3%

14.0%

7.2%

0.7%

9.2%

0.7%

15.4%

8.2%

24.6%

3.6%

Pino

Poplar Americano

Cedro

MDF

Caoba

Aglomerado

Triplay

Ocume

Maranti

Caobilla

Otra

2do sem 2004

2do sem 2005


Mencione las principales maderas que utiliza la empresa y su procedencia

50.0% 50.0%

100.0% 0.0%

25.0% 75.0%

62.8% 37.2%

91.2% 8.8%

88.9% 11.1%

37.5%62.5%

79.5%20.5%

13.6% 86.4%

86.9%13.1%Pino

Poplar Americano

Cedro

MDF

Caoba

Aglomerado

Triplay

Ocume

Maranti

Caobilla

Nacional

Importado

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?TECNOLOGIATECNOLOGIA


Origen de la maquinariaOrigen de la maquinaria

50.5%

49.5%

Nacional Extranjera

¿De que país?

EU 34.5%

Italia 27.6%

Alemania 13.8%

Brasil 6.9%

China 5.7%

Europa 3.4%

Taiwán 2.3%

España 2.3%

Suiza 1.1%

Francia 1.1%

Canadá 1.1%


¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?

10.3%

89.7%

14.6%

85.4%


Si No

¿Cuales?

toxicidad en productosse descomponen a cada rato reparación, partes personal capacitado para su uso obsoleta maquinaria y y tecnología falla mucho falta actualización Con mejor tecnología tendría mejor producto


¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

50.0% 50.0%

35.8%

64.2%


Si

No

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?VENTASVENTAS


Comportamiento de ventasComportamiento de ventas

Comparando mismo semestre año anteriorComparando mismo semestre año anterior

31.3%

26.0%

47.7%

42.7%

23.9%

28.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%


crecieron permanecieron igual bajaron


Comportamiento de ventas promedioComportamiento de ventas promedioComparadas con el mismo semestre del año anteriorComparadas con el mismo semestre del año anterior

3.7%

0.3%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%



Comportamiento de preciosComportamiento de preciosComparados con el mismo semestre del año anteriorComparados con el mismo semestre del año anterior

43.8%

3.1%

51.7%

53.1%

44.9%

3.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2do sem 2004 2do Sem 2005



Comportamiento de precios promedioComportamiento de precios promedioComparados con el mismo semestre del año anteriorComparados con el mismo semestre del año anterior

6.7%

6.9%

6.6%

6.6%

6.7%

6.7%

6.8%

6.8%

6.9%

6.9%

7.0%

7.0%



¿Como se compone el destino de ventas?¿Como se compone el destino de ventas?

33.70%

18.10%

46.00%

2.10%

6.8%

60.3%

16.8%

16.0%

Local

Regional

Nacional

Exportaciones

2do sem 2004

2do sem 2005

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?COSTOSCOSTOS


Comportamiento de costosComportamiento de costos

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%


Mano de obradirectaMateria Prima

Servicios

agua

teléfono

energía

Administrativos

Transporte demercancíasComercialización

Inmuebles einstalaciones


Comportamiento de costosComportamiento de costos

Comparados con el mismo semestre del año anteriorComparados con el mismo semestre del año anterior

9.8%0.0% 3.2%

70.2%

90.2%

26.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%




Comportamiento de costos promedioComportamiento de costos promedio

Comparados con el mismo semestre del año anteriorComparados con el mismo semestre del año anterior

10.2%

12.6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%


costos

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?INVERSIÓNINVERSIÓN


¿Realizó inversión la empresa este semestre?¿Realizó inversión la empresa este semestre?

Comparando mismo semestre del año anteriorComparando mismo semestre del año anterior

61.4%64.9%

38.6%35.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%


Si No


¿En que rubros realizó inversión este ¿En que rubros realizó inversión este semestre?semestre?

Infraestructura

Maquinaria yequipo

Capital detrabajo

Capacitación

Investigación ydesarrollo

2do sem 2005


¿Realizará inversión la empresa en el siguiente?¿Realizará inversión la empresa en el siguiente?

Comparando mismo semestre del año anteriorComparando mismo semestre del año anterior

26.7% 26.9%

73.3% 73.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%


Si No


¿En que rubros realizará inversión el ¿En que rubros realizará inversión el próximo semestre?próximo semestre?

Infraestructura

Maquinaria yequipo

Capital detrabajo

Capacitación

Investigación ydesarrollo

2do sem 2005


RECURSOS RECURSOS HUMANOSHUMANOS


Nivel de empleo de la Industria Nivel de empleo de la Industria Mueblera del Estado de JaliscoMueblera del Estado de Jalisco

y = -37.353x + 62059

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

Ene-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Ene-05 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05

Industria y productos de madera y corcho, excepto mueblesLineal (Industria y productos de madera y corcho, excepto muebles)



y = 687.5x + 10014

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005




y = -406.6x + 17466

13,500

14,000

14,500

15,000

15,500

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005



¿Cuenta con una estructura ¿Cuenta con una estructura organizacional definida?organizacional definida?

59.6%

40.4%

58.8%

41.2%


Si

No


Producción75.3%

Ventas9.6%

Administración15.1%

Estructura organizacionalEstructura organizacional


29.80% 37.6% 34.40%6.3%

70.20% 62.4%54.20%

83.2%

10.5%11.5%

Contrató Dio de baja Contratará Recortará

Si No No sabe

Comportamiento del personal en el Comportamiento del personal en el semestresemestre

Administrativos Producción VentasComportamiento -0.8% -3.6% 2.3%


Estructura salarialEstructura salarial

0.0%

3.3% 3.1%

7.2%

21.3%

44.8%

20.4%

30.0%

21.4%

8.7%

4.3%

0.1%

2.4%1.4%

27.0%

4.6%0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

1er sem 2004 2do sem 2005

No recibe sueldo

No sueldo, solo comisión

menos o igual a 1 sm

mas de 1sm - 2 sm

mas de 2sm - 3 sm

mas de 3 sm - a 5 sm

mas de 5 sm - a 10 sm

mas de 10 sm

Salario promedio 2do sem 2005 : $191.93 diarios


Prestaciones de la empresaPrestaciones de la empresa

1.1%

88.8%

66.0%

8.3%

25.6%

10.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%


No recibe prestaciones

Las de ley

Superiores a las de ley


¿Tiene problemas en el área de ¿Tiene problemas en el área de recursos humanos?recursos humanos?

No36.0%

Si64.0%

Pro

ble

mas

Sin

dic

ale

s

Dis

ponib

ilidad

de R

H

califi

cado

Rota

ció

n

Ausentism

o

1°1°2°2°

3°3°

4°4°

OtrosOtrosFlojosProblemas culturalesCapacitación

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN


¿Actualmente da capacitación a ¿Actualmente da capacitación a sus empleados?sus empleados?

76.7%

23.3%

72.9%

27.1%


Si

No

Otra institución

21.8%

Personal interno78.2%

¿quién la proporciona?¿quién la proporciona?


Las áreas en las que actualmente Las áreas en las que actualmente dan capacitación son:dan capacitación son:

14.0%

4.7%

10.3%

6.5%

19.6%

27.1%

11.2%

0.9%

5.6%

7.2%

5.8%

17.4%

7.2%

15.9%

24.6%

13.0%

2.9%

5.8%

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control decalidad

Producción

Operación

Otro

Diseño

2do sem 20042do sem 2005


¿Requiere capacitación en algún ¿Requiere capacitación en algún área?área?

66.1%

33.9%

48.1%51.9%


Si

No


15.9%

7.7%

8.7%

10.8%

14.9%

16.4%

9.2%

3.1%

13.3%

9.3%

4.7%

19.6%

10.3%

14.0%

16.8%

8.4%

2.8%

14.0%

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control decalidad

Producción

Operación

Otro

Diseño

2do sem 20042do sem 2005

Las áreas en las que requiere Las áreas en las que requiere capacitación son:capacitación son:

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?APOYOSAPOYOS


¿Conoce algún tipo de apoyos gubernamentales ¿Conoce algún tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa? que favorezcan la competitividad de su empresa?

Si conoce56.8%

No conoce43.2%

¿Ha usado alguno? ¿Ha usado alguno?

No86.4%

Si13.6%


¿Qué infraestructura considera que es necesaria ¿Qué infraestructura considera que es necesaria para mejorar el desarrollo de su actividad? para mejorar el desarrollo de su actividad?

Carr

ete

ras

Seguridad

Energ

ía e

lectric

a

Tele

com

unic

acio

nes

Aduanas

Aero

puertos

Tra

nsporte U

rbano

1°1°2°2°

3°3°4°4°

6°6°5°5°

7°7°


COMERCIO COMERCIO EXTERIOREXTERIOR


Empresas que exportanEmpresas que exportan

De este porcentaje... De este porcentaje...

En el 2do semestre 2004 el En el 2do semestre 2004 el 47.1%47.1% son son consolidadasconsolidadas y el y el 52.9%52.9% son son incipientesincipientes

En el 2do semestre 2005 el En el 2do semestre 2005 el 44.4%44.4% son son consolidadasconsolidadas y el y el 56.6%56.6% son son incipientesincipientes

22.9%

9.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%



Las empresas no exportadoras, no lo hacen Las empresas no exportadoras, no lo hacen por las siguientes causas:por las siguientes causas:

OtrosOtros:: produce produce sobre pedido sobre pedido por que el estilo del mueble a lo por que el estilo del mueble a lo mejor no agrada mejor no agrada por coyotes, lo robaron por coyotes, lo robaron no lo han pensado no lo han pensado no le interesa no le interesa no han requerido no han requerido NNo cubren todavía la demanda o cubren todavía la demanda local, local, regional o regional o nacional nacional malas experiencias malas experiencias

28.2%

12.9%

22.4%

5.9%

9.4%

2.4%

4.7%

1.2%

12.9%

22.6%

16.8%

19.7%

14.6%

9.5%

2.2%

2.2%

2.2%

10.2%

Desconocimiento

Insuficiente capacidad instalada

Financiamiento

Trámites

No es rentable

No cuenta con calidad

No cumple normas

Fslta de diseño

Otros

En el 2do semestre 2004 el En el 2do semestre 2004 el 57.4%57.4% son son potencialespotenciales y el y el 52.6%52.6% son son por desarrollarpor desarrollar

En el 2do semestre 2005 el En el 2do semestre 2005 el 27.0%27.0% son son potencialespotenciales y el y el 73.0%73.0% son son por desarrollarpor desarrollar


Empresas que Importan:Empresas que Importan:

22.2%

13.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%



Importan:Importan:

Maquinaria38.5%

Materia Prima61.5%

11.5%

3.8% 23.1%

11.5% 16.9% 19.2% 13.8%MateriaPrima

Maquinaria

AsiáticoTLCAmerica latinaUE


2.7%

18.4%

13.9%

12.1%

22.4%

17.5%

13.0%Asistenciatécnica

Promociónintenacional

Financiamiento

Diseño

Capacitación

Apoyo aeventos y

Otros

2do sem 2005

Tipo de apoyos que necesita su empresa :Tipo de apoyos que necesita su empresa :

2do semestre 2005

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