1a. oleada 2010 (i trimestre) barÓmetro inmobiliario documento elaborado por: informe de resultados...

1a. Oleada 2010 (I Trimestre)

BARÓMETRO BARÓMETRO

INMOBILIARIOINMOBILIARIO

Documento elaborado por:

Informe de Resultados – Rev.0 Junio de 2010

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Sistema de Gestión de la Calidad:

Certificado para el servicio de Investigación deMercados y Opinión: A50/ 000005

Según Norma ISO 20252

Código ICC/ ESOMAR

Sistema Aneimo de Calidad de Captaciones (SACC)

Proyecto nº:

07-062 / 2820

Cliente:

UCI

Título del Estudio:

BARÓMETRO INMOBILIARIO

1ª Oleada 2010 (I Trimestre)

Informe de Resultados – Rev0

Fecha:

Junio de 2010

Miembro asociado a

-3-

Índice

1. Introducción 4

2. Resultados

2.1 La evolución de la operaciones/ventas 8

2.2 Las previsiones para los próximos meses 25

2.3 Gastos de Marketing 34

3. Principales conclusiones 39

-4-

1 1 Introducción

-5-

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

ÁMBITO: Nacional

UNIVERSO: Agentes inmobiliarios registrados

MUESTRA: 150 panelistas

CUESTIONARIO: Semiestructurado y autoadministrado mediante aplicación on-line en página Web

FECHA DE REALIZACIÓN: Durante el meses de Abril y Mayo de 2010

CONTROL DE CALIDAD: de acuerdo con la norma ISO 20252 certificada por AENOR y el Código de conducta internacional ICC-ESOMAR

Introducción

-6-

Introducción

OBJETIVOS Y METODOLOGÍAOBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El barómetro inmobiliario pretende recoger información sobre la situación y expectativas del mercado inmobiliario con carácter continuo (trimestralmente):

La evolución de las operaciones/ventas

Las previsiones a corto plazo

Los indicadores de gestión

Y otros aspectos que con carácter monográfico se incluyan en cada oleada, por resultar de interés para las Agencias

En esta oleada se ha recogido información de los dos primeros apartados (evolución y previsiones), así como de los gastos de marketing.

Además, el barómetro puede servir como herramienta de apoyo informativa en la toma de decisiones.

El barómetro se conforma a través de un panel de Agencias Inmobiliarias que cumplimentan un cuestionario on-line, una vez que han sido registrados como panelistas en www.revistainmobiliarios.com.

Los resultados del barómetro son accesibles para los panelistas a través de su registro en la página Web.

-7-

TIPO DE NEGOCIO

NÚMERO DE AGENCIAS

Una

Dos

Tres o más

No contesta

TOTAL

73,1%

8,7%

13,5%

4,8%

100%

Ficha Técnica

ANTIGÜEDAD EN EL SECTOR

1,0%

19,2%

21,2%

58,7%

100%

Menos de 2 años

De 2 a 5 años

De 6 a 10 años

Más de 10 años

TOTAL

CARGO

Administrativo / Secretaria

Comercial/Agente

Gerente/Propietario

TOTAL

1,9%

7,7%

90,4%

100%

TAMAÑO DE POBLACIÓN

Hasta 25.000 habitantes

25.001 - 50.000 habitantes

50.001 - 200.000 habitantes

200.001 - 500.000 habitantes

Más de 500.000 habitantes

No contesta

TOTAL

13,5%

22,1%

25,0%

20,2%

13,5%

5,8%

100%

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE PANELISTASCARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE PANELISTAS

Inmob. Individual

Franquicia

Red de Sucursales

TOTAL

74,1%

19,2%

6,7%

100%

-8-

22 Resultados

2.1 2.1

2.2 2.2


La previsiones para los próximos meses

Gastos de Marketing2.3 2.3

-9-P.1

Resultados: La evolución de las operaciones/ventas

El promedio de operaciones aumenta en el primer trimestre de 2010, debido al aumento de las operaciones en vivienda nueva y sobre todo de vivienda usada

Promediopor agencia:

NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)

13,39 operaciones4ª Oleada’09 (4º Trimestre 09)

17,37 operaciones1ª Oleada’10 (1er. Trimestre

10)

13,24 operaciones2ª Oleada’09 (2º Trimestre 09)

En relación con el volumen de ventas. ¿Podría decirnos cuántas operacionesde venta y alquiler ha realizado usted en los últimos 3 meses?

11,75 operaciones3ª Oleada’09 (3er. Trimestre 09)

-10-P.1

Base: Total (150 casos)

Promedio por oficina (operaciones)


EVOLUCION DE LA MEDIA DE OPERACIONES EN ALQUILEREVOLUCION DE LA MEDIA DE OPERACIONES EN ALQUILER

El promedio de operaciones de alquiler por Agencia sigue siendo el más importante, pero se mantiene estable sobre el trimestre anterior y pierde participación

en el mix de negocio de las Agencias.

7,17

7,33

6,39

7,89

1ª oleada '10

4º oleada '09

3ª Oleada '09

2ª Oleada '09

Alquiler vivienda 2ª mano

En relación con el volumen de ventas. ¿Podría decirnos cuántas operacionesde venta y alquiler ha realizado usted en alquiler de vivienda?

-11-P.1

UNA AGENCIA TIPO DISTRIBUYE SUS OPERACIONES DE LA SIGUIENTE MANERAUNA AGENCIA TIPO DISTRIBUYE SUS OPERACIONES DE LA SIGUIENTE MANERA



DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)- Según tipo de operación - - Según tipo de operación -

La venta de vivienda nueva y usada gana peso en el conjunto de operaciones del trimestre (54%), en detrimento del alquiler y se sitúa 17 puntos por encima del nivel de hace un año, donde

representaba el 37% del total de operaciones de una Agencia tipo

10,0

18,3

18,7

27,0

23,8

22,3

31,2

59,5

54,4

54,7

41,323,0

3,5

4,3

4,5

3,52ª Oleada’09 (2º Trim. 09)Base: Total (150 casos)

1ª Oleada’10 (1º Trim. 10)Base: Total (150 casos)


Vivienda nueva Vivienda usada Alquiler Otros

3ª Oleada’09 (3er Trim. 09)Base: Total (150 casos)

-12-P.1


NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)


Variación en las dos últimas oleadas

SubenBajan

PUNTOS DE EVOLUCIÓN

Ninguna operación

Entre 1 a 3 operaciones

Entre 4 y 6 operaciones


Más de 12 operaciones

No sabe/ No contesta

4,8

-0,5

-1,5

-3,4

0,4

-20 -10 0 10 20

Variación entrela 1ª oleada 2010 y la 2ª oleada 2009

SubenBajan

PUNTOS DE EVOLUCIÓN

Ninguna operación

Entre 1 a 3 operaciones



Más de 12 operaciones

No sabe/ No contesta

-9,5

-4,8

4,5

4,7

5,1

-20 -10 0 10 20

En el primer trimestre de 2010 se mantiene el aumento de actividad en las agencias que hacen un mayor número de operaciones, pero también la disminución de las más pequeñas.

-13-

9,8

18,8

6,7

36,1

34,4

27,9

50,8

42,2

38,5

44,3

39,1

56,7

29,5

31,3

39,47,7

17,2

11,5

9,4

9,8

14,4

8,2

8,7

7,8

P.2

Ha descendido

Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc

18,18

10,73

22,49

18,00

5,71

-2,19

¿Cómo ha evolucionado el número de operaciones con respecto al primer trimestre de 2009?

Venta vivienda 2ª mano

Venta vivienda nueva

4ª Oleada’09 (4º Trimestre 09)Base: Total (150 casos)


EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%) – (I)

La venta de vivienda nueva y usada alcaza las tasas interanuales de crecimiento más altas en el último año, y sobre todo en la venta de segunda mano, con un crecimiento del 22% sobre el primer trimestre de 2009

% Promedio

3ª Oleada’09 (3er Trimestre 09)Base: Total (150 casos)

3ª Ol.’09

3ª Ol.’09

4ª Ol.’09

4ª Ol.’09

1ª Ol.’10

1ª Ol.’10


-14-P.2

11,5

9,4

6,7

52,5

54,7

47,1

37,7

35,9

35,6

37,7

34,4

29,814,4

12,5

9,8

13,1

12,5

17,3

17,2

23,0

20,2

14,8

28,8

23,4

Ha descendido


0,72

1,74

7,93

4,90

9,52

-4,96

Venta otros



EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%) – (II)

Se incrementa ligeramente la tendencia interanual de incremento en las operaciones de alquiler y aumenta la tendencia alcista en la venta de otros inmuebles

% Promedio

3ª Ol.’09

3ª Ol.’09

4ª Ol.’09

4ª Ol.’09

1ª Ol.’10

1ª Ol.’10





-15-P.2

17,6 29,4

50,6

29,4

36,8

29,4

29,4

29,9

5,7

4,6

17,6

13,8

17,6

5,7

11,8

39,1

35,3

29,9

17,6

14,9

37,9

47,1

55,2

64,7

29,9

23,5

19,5

5,9

9,2

17,2

23,5

Ha descendido


20,79

-6,54

10,63

-4,62

6,18

11,02

24,89

6,67

% Promedio



Venta otros


1ª Residencia

2ª Residencia

1ª Residencia

2ª Residencia

1ª Residencia

2ª Residencia

1ª Residencia

2ª Residencia


EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%)

- Según el tipo de venta -Se mantiene la tendencia positiva en todos los tipos de operaciones en las Agencias cuyo principal negocio es la 1ª residencia y sólo de vivienda nueva y usada en la 2ª Residencia

1ª ResidenciaBase: 125 casos (>50% Ventas 1ª Residencia)



-16-P.3 ¿Cuál ha sido sus ingresos en concepto de honorarios por ventas de viviendas en el primer trimestre de 2010?

VOLUMEN DE INGRESOS POR HONORARIOS DE VENTAS DE VIVIENDAS EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES (%)

El promedio de ingresos por Agencia (oficina), se sitúa en el I T. de 2010 en unos 64.000 € mensuales (un 44% más que en el trimestre anterior),

debido sobre todo al mayor número de agencias que facturan más de 20.000€

Ns/Nc

Nada

Hasta 6.000 €

24,6

16,4

13,1

9,8

4,9

4,9

8,2

13,1

4,9

6,3

31,3

21,9

9,4

9,4

1,6

4,7

10,9

4,7

34,6

32,7

7,7

1,0

4,8

4,8

7,7

6,7

Entre 6.001 y 12.000 €

Entre 12.001 y 15.000 €

Más de 40.000 €

Promedio por agencia:

Entre 15.001 y 18.000 €

Entre 18.001 y 20.000 €

Entre 20.001 y 40.000 €



27.153 €


44.537 €


63.845 €

-17-

9,16

10,68

25,866,3

27,9

18,8

18,3

27,9

23,4

7,7

44,3

54,7

7,7

3,1

P.4

% Promedio

Si comparamos sus ingresos en concepto de honorarios por ventas de viviendas en el primer trimestre de 2010 respecto a la cifra correspondiente al mismo trimestre de 2009, ¿usted diría que ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido?

Ha aumentado Ha descendido

Se ha mantenido Ns/Nc


EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE INGRESOS POR HONORARIOS DE VENTA (%)

Aumenta la tasa interanual de crecimiento de los ingresos por honorarios de ventas respecto a la situación del primer trimestre de 2009

3ª Ol.’093er trimestre 09


4ª Ol.’094º trimestre 09


1ª Ol.’101er trimestre 10


-18-

18,0

14,1

7,7

24,6

31,3

28,8

41,0

39,1

38,5

50,8

51,6

51,0

32,8

35,9

30,8

18,0

17,2

12,5

3,1

12,5

8,2

18,3

6,6

7,8

Ha descendido


10,11

6,30

7,05

3,92

15,96

5,04




% Promedio

P.5Si comparamos con respecto al primer trimestre de 2009, ¿cómo ha evolucionado la oferta por tipo de inmueble en su zona de trabajo? (indique en cada caso porcentaje negativo si ha disminuido o positivo si ha aumentado o indique 0 si se ha mantenido)

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA DE INMUEBLES (%) – (I)

La tasa interanual de oferta de vivienda en venta crece ligeramente en vivienda nueva y pasa de los dos dígitos en vivienda usada

3ª Ol.’09

3ª Ol.’09


4ª Ol.’09

4ª Ol.’09


1ª Ol.’10

1ª Ol.’10


-19-

7,8

34,4

50,0

37,5

36,1

35,9

34,6

39,3

28,1

34,6

44,3

45,3

34,6

1,0

4,9

10,9

9,6

8,2

14,1

26,9

14,8

21,2

18,0

7,8

Ha descendido


Venta otros



% Promedio

P.5

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA DE INMUEBLES (%) – (II)

La oferta de alquiler de vivienda disminuye su tendencia creciente de los últimos trimestres y la venta de otros inmuebles aumenta su crecimiento

6,94

19,07

8,07

13,20

13,88

6,71

3ª Ol.’09

3ª Ol.’09


4ª Ol.’09

4ª Ol.’09


1ª Ol.’10

1ª Ol.’10


Si comparamos con respecto al primer trimestre de 2009, ¿cómo ha evolucionado la oferta por tipo de inmueble en su zona de trabajo? (indique en cada caso porcentaje negativo si ha disminuido o positivo si ha aumentado o indique 0 si se ha mantenido)

-20-

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA DE INMUEBLES (%)- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -

P.5

Ha descendido




Venta otros


1ª Residencia

2ª Residencia

1ª Residencia

2ª Residencia

1ª Residencia

2ª Residencia

1ª Residencia

2ª Residencia

14,67

13,44

2,86

15,00

2,97

16,49

13,61

7,50


Las agencias cuyo principal negocio es la 2ª Residencia mantienen un mayor incremento de la oferta de vivienda nueva y las de 1ª Residencia de segunda mano y alquiler

% Promedio

12,6

35,3

37,9

29,4

35,6

52,9

31,0

41,2

33,3

1,1

11,8

9,2

11,8

5,7

17,6

41,4

23,5

28,7

29,4

26,4

52,9

51,7

47,1

29,9

17,6

21,8

5,9

13,8

11,8

19,5

11,8



Si comparamos con respecto al primer trimestre de 2009, ¿cómo ha evolucionado la oferta por tipo de inmueble en su zona de trabajo? (indique en cada caso porcentaje negativo si ha disminuido o positivo si ha aumentado o indique 0 si se ha mantenido)

-21-

Total 1ª

Residencia

2ª Residenci

a

V. Vivienda nueva 18,0 20,8 6,2

V. Vivienda 2ª mano 22,5 24,9 10,6

Alquiler 4,9 6,7 -4,6

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS OPERACIONES

(%)

Total 1ª

Residencia

2ª Residenci

a



Alquiler 6,7 7,5 2,9

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA

OFERTA (%)

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE

HONORARIOS (%)

25,8


RESUMEN DE INDICADORES DE EVOLUCIÓN I TRIMESTRE 2010

Utilizamos porcentajes promedio

-22-

-19,4

-2,4

2,4

9,6

20,8

-18,1

6,2

-1,7

16,18,6

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

I T-09 II T-09 III T-09 IV T-09 I T-10


EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE INDICADORES INTERANUALES DE OPERACIONES (%)- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -VIVIENDA NUEVA VIVIENDA SEGUNDA

MANO

1ª Residencia

2ª Residencia

7,2

21,0

3,8

-27,8

24,9

10,6

12,0

0,3

3,7

-10,0

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

I T-09 II T-09 III T-09 IV T-09 I t-10

ALQUILER DE VIVIENDA

12,3

-2,1

6,711,3

5,3-4,6

9,2

1,1

14,9 13,7

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

I T-09 II T-09 III T'09 IV T-09 I T-10

-23-

3,0

7,6

5,32,5 3,0

14,7

8,1

-0,9

11,0

-0,8

-10%

0%

10%

20%

I T-09 II T-09 III T-09 IV T-09 I T-10


EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE INDICADORES INTERANUALES DE OFERTA (%)

- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -VIVIENDA NUEVA VIVIENDA SEGUNDA MANO

1ª Residencia

2ª Residencia

16,0

9,3 9,3

16,5

6,1

13,4

9,9

11,6

13,8

19,0

0%

10%

20%

30%

I T-09 II T-09 III T-09 IV T-09 I T-10


36,6

19,416,5

7,5

6,7 2,9

12,1

31,1

16,717,8

0%

10%

20%

30%

40%

I T-09 II T-09 III T-09 IV T-09 I T-10

-24-


EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL INDICADOR INTERANUAL DE HONORARIOS (%)

- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -

1ª Residencia

2ª Residencia

10,0

-27,9

6,7

28,4

5,7

-4,6

20,3

-7,5

13,8

12,7

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

I T-09 II T-09 III T-09 IV T-09 I T-10

-25-

2 2 Resultados

2.1 2.1

2.2 2.2




-26-

Resultados: Previsiones para los próximos meses

(2) Ligero descenso

(3) Estabilización

(1) Importante caída

Ns/Nc

(4) Ligero crecimiento

P.6

(5) Crecimiento importante

A su juicio, la situación general del mercado en los próximos meses a nivel de operaciones será…

8,2

1,6

42,6

29,5

9,8

8,2

9,4

1,6

34,4

37,5

6,3

10,9

16,3

2,9

28,8

31,7

11,5

8,7

VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS

Promedios:

VENTA DE VIVIENDAS DE 2º

MANO

3,3

6,6

39,3

29,5

11,5

9,8

7,8

9,4

35,9

26,6

7,8

12,5

8,7

5,8

37,5

26,9

10,6

10,6

Promedios:

ALQUILER DE VIVIENDAS DE 2º MANO

11,5

3,3

21,3

50,8

9,8

3,3

12,5

3,1

31,3

34,4

12,5

6,3

20,2

7,7

19,2

36,5

13,5

2,9

Promedios: (Escala de 1 a 5)

PREVISIONES DE MERCADO EN NÚMERO DE OPERACIONES

Las estimaciones de los panelistas sobre venta y alquiler de vivienda apuntan a una estabilización en el número de operaciones para los próximos meses

3,21 3,22 3,133ª Oleada’09 (3er Trim. 09)



3,10 3,24 3,14

1ª Oleada’10 (1er Trim. 10)Base: Total (150 casos) 3,07 3,19 3,19

-27-Y a nivel de precios usted cree que la situación esperable en los próximos meses será:P.7

(2) Ligero descenso

(3) Estabilización


Ns/Nc



8,2

1,6

41,0

39,3

9,8

6,3

29,7

50,0

14,1

12,5

1,9

35,6

39,4

10,6


Promedios:

3,3

6,6

18,0

55,7

16,4

9,4

4,7

17,2

51,6

17,2

7,7

4,8

20,2

51,0

16,3


MANO

Promedios:

8,2

4,9

37,7

49,2

14,1

3,1

6,3

34,4

37,5

4,7

18,3

1,9

8,7

36,5

32,7

1,9


Promedios:


PREVISIONES DE MERCADO EN NIVEL DE PRECIOS (%)

Disminuye la tendencia de bajada de precios en vivienda nueva (49%) y en vivienda usada (67%) y de mantenimiento en el alquiler (37%) en las estimaciones de los panelistas para los próximos meses

(Escala de 1 a 5)

2,38 2,15 2,522,17 2,10 2,60




-28-P.9 Profundizando en las tendencias de demanda para los próximos meses por tipo de inmueble ¿Cómo cree usted que evolucionará la demanda?

(2) Ligero descenso

(3) Estabilización


Ns/Nc



8,2

4,9

49,2

24,6

4,9

8,2

15,6

1,6

45,3

32,8

1,6

3,1

17,3

4,8

28,8

37,5

8,7

2,9


Promedios:

4,9

4,9

47,5

21,3

13,1

8,2

9,4

6,3

43,8

29,7

7,8

3,1

8,7

6,7

39,4

28,8

13,5

2,9


MANO

Promedios:

9,8

24,6

52,5

11,5

1,6

17,2

3,1

29,7

35,9

10,9

3,1

18,3

7,7

21,2

46,2

6,7


Promedios:


PREVISIÓN DE LA DEMANDA POR TIPO DE INMUEBLE (%)

Las previsiones de crecimiento de demanda de vivienda disminuyen respecto al trimestre anterior, pero se mantienen en positivo, sobre todo para la vivienda usada, que se sitúa en línea con el alquiler

(Escala de 1 a 5)

3,41 3,29 3,113,48 3,47 3,23




-29-En su caso particular, ¿cómo espera que evolucionen sus operaciones en el 2º trimestre de 2010 respecto a las realizadas en el 2º trimestre de 2009?

P.8

Para el próximo trimestre (II de 2010), la mayoría de los panelistas esperan que se mantengan las operaciones de venta de vivienda nueva y alquiler, y aumenten las ventas de usada, en relación al mismo

trimestre del año 2009.

(2) Ligero descenso

(3) Estabilización


Ns/Nc



PREVISIÓN DEL VOLUMEN DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%)

8,2

6,6

44,3

26,2

6,6

8,2

20,3

1,6

31,3

35,9

7,8

3,1

18,3

6,7

26,9

32,7

10,6

4,8


Promedios:

4,9

18,0

42,6

14,8

9,8

9,8

14,1

4,7

42,2

25,0

9,4

4,7

11,5

10,6

38,5

26,9

8,7

3,8


MANO

Promedios:

9,8

4,9

26,2

45,9

8,2

4,9

18,8

3,1

32,8

28,1

10,9

6,3

21,2

3,8

19,2

43,3

8,7

3,8


Promedios:


(Escala de 1 a 5)

3,38 3,52 3,203,25 3,38 3,19




3,25 3,49 3,13

-30-

Total 1ª

Residencia

2ª Residenci

a



Alquiler 3,19 3,20 3,17

PREVISIÓN DE OPERACIONES PARA LOS PRÓXIMOS MESES

Total 1ª

Residencia

2ª Residenci

a



Alquiler 2,71 2,68 2,83

PREVISIONES DEL NIVEL DE PRECIOS PARA LOS PRÓXIMOS

MESES

Total 1ª

Residencia

2ª Residenci

a



Alquiler 3,36 3,43 3,00

PREVISIONES DE LA DEMANDA PARA LOS PRÓXIMOS MESES

1: Importante caída

2: Ligero descenso

3: Estabilización

4: Ligero crecimiento

5: Crecimiento importante

(Escala de 1 a 5)


RESUMEN DE INDICADORES DE PREVISIÓN II TRIMESTRE 2010

-31-


EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE OPERACIONES- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -

VIVIENDA NUEVA VIVIENDA SEGUNDA MANO

1ª Residencia

2ª Residencia


3,36

3,07

3,18

3,14

3,162,93

2,71

3,13

1 2 3 4 5Important

e caídaLigero

descensoEstabilizació

nLigero

crecimiento

Crecimiento

importante

Importante caída

Ligero descenso

Estabilización

Ligero crecimient

o

Crecimiento

importante

3,073,20

3,17

3,20

3,18

3,17

3,07

2,90

1 2 3 4 5Important

e caídaLigero


nLigero

crecimiento

Crecimiento

importante

III trimestre 09

IV trimestre 09

I trimestre 10

III trimestre 09

IV trimestre 09

I trimestre 10

3,45

3,08

3,17

3,29

3,362,87

2,69

3,44

1 2 3 4 5

III trimestre 09

IV trimestre 09

I trimestre 10

II trimestre 10II trimestre 10

II trimestre 10

-32-


EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE PRECIOS- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -


1ª Residencia

2ª Residencia


2,08

2,20

2,33

2,31

2,00

2,31

2,07

2,64

1 2 3 4 5Important

e caídaLigero


nLigero

crecimiento

Crecimiento

importante

2,14

1,83

2,15

2,17

1,88

2,13

2,00

2,09

1 2 3 4 5Important

e caídaLigero


nLigero

crecimiento

Crecimiento

importante

2,41

2,61

2,68

2,57

2,21

2,83

2,57

2,30

1 2 3 4 5Important

e caídaLigero


nLigero

crecimiento

Crecimiento

importante

III trimestre 09

IV trimestre 09

I trimestre 10

III trimestre 09

IV trimestre 09

I trimestre 10

III trimestre 09

IV trimestre 09

I trimestre 10

II trimestre 10 II trimestre 10

II trimestre 10

-33-


EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE DEMANDA- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -


1ª Residencia

2ª Residencia


3,19

3,56

3,34

3,40

3,19

3,07

3,23

3,45

1 2 3 4 5Important

e caídaLigero


nLigero

crecimiento

Crecimiento

importante

3,50

3,17

3,39

3,28

3,44

3,25

3,36

3,36

1 2 3 4 5Important

e caídaLigero


nLigero

crecimiento

Crecimiento

importante

3,20

3,20

3,43

3,09

3,20

3,00

3,33

3,20

1 2 3 4 5Important

e caídaLigero


nLigero

crecimiento

Crecimiento

importante

III trimestre 09

IV trimestre 09

I trimestre 10

III trimestre 09

IV trimestre 09

I trimestre 10

III trimestre 09

IV trimestre 09

I trimestre 10

II trimestre 10 II trimestre 10

II trimestre 10

-34-

2 2 Resultados

2.1 2.1

2.2 2.2




-35-

Resultados: Gastos de Marketing

Las Agencias manejan un presupuesto medio de 19.500 € anuales para Marketing, aunque la mayoria (52%) no llega a los 10.000 € anuales

ESTIMACION DE PRESUPUESTO ANUAL EN MARKETING (%)

P.10 ¿Cuál estima que es su presupuesto anual total en Marketing? Base: Total (150 casos)

Ns/Nc

Menos de 3.000€ 18,3

33,7

23,1

14,4

10,6

Más de 20.000 €

De 3.000 a 9.999 €

De 10.000 a 20.000€

Promedio presupuesto:

19.498 €

-36-

39,9

18,7

7,2

17,0

9,2

8,2

Dos tercios del presupuesto de Marketing se destina a la publicidad de las propiedades y la mayoría de la publicidad (57%) se hace a través de Internet, ya sea en portales o en la Web de

la Agencia

PRESUPUESTO DE MARKETING DESTINADO A PUBLICIDAD DE PROPIEDADES (%)

P.11 ¿Qué parte calcula que está destinada a publicidad de propiedades?


Cartelería

P.12 ¿De la publicidad de propiedades, qué parte destina a…?

35,6

22,1

11,5 10,6

20,2

Ns/NcDe 0 a 25%

De 26 a 50%

De 51 a 75%

De 76 a 100%

% Promedio:

65,58%

Prensa general

Revistas de Promociones

Internet en portales

Internet en su propia web

Otros


-37-

Respecto a 2007, las Agencias han reducido una media del 40% su presupuesto de publicidad de propiedades, aunque con distinto resultado según los soportes utilizados: disminuye el presupuesto en medios tradicionales entre el 7 y el 39% (cartelería, revistas y prensa) y

aumenta en Internet entre el 10 y 14% (Web propia y Portales) y otros soportes

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE PROPIEDADES (%)

P.13

¿Cómo estimaría que ha evolucionado su presupuesto de publicidad de propiedades, en general, desde principios de 2007 hasta ahora, es decir, en tres años?


Cartelería

P.14 ¿Y por concepto?

10,6

24,0 24,0

41,3

Ns/NcHa

aumentado

Se ha mantenid

o

Ha disminuid

o Promedio:

-39,65

Prensa general

Revistas de Promociones

Internet en portales

Internet en su propia Web

Otros

Promedio

38,5

11,5

2,9

11,5

24,0

32,7

15,4

22,1

31,7

7,7

6,7

19,2

35,6

48,1

27,9

30,8

33,7

28,8

22,1

30,8

15,4

26,9

29,8

46,2

Ha aumentado Ha descendido

Se ha mantenido Ns/Nc

-39,13

-7,42

5,76

9,70

14,34

-25,59


-38-

La mayoría de la Agencias (63%) piensa mantener su presupuesto de publicidad para los próximos meses ó aumentarlo (23%), y sólo una de cada veinte disminuirá su presupuesto. En la práctica esto supone un incremento de la inversión media en publicidad para los próximos

meses

PREVISIÓN DE INVERSIÓN EN PUBLICIDAD EN LOS PRÓXIMOS MESES (%)

P.15 ¿Cuál es su previsión de inversión en publicidad en los próximos meses?

62,5

23,1

9,6

4,8


No contesta

Piensa invertir más

Piensa mantener su inversión

Piensa invertirmenos


-39-

3 3 Principales conclusiones

-40-

Principales conclusiones

La actividad comercial de las Agencias en el I Trimestre de 2010 aumenta la tendencia de mejora interanual:

Las ventas de vivienda nueva y usada ganan 13 puntos (del 41% al 54%) en las operaciones de una Agencia tipo, en detrimento del alquiler que se sitúa en el 41% y ya no representa la mayoría de las operaciones

Las operaciones aumentan su tendencia creciente en la venta de vivienda nueva, usada y alquiler en 1ª Residencia (+21, 25 y 7%), y la vivienda nueva en 2ª Residencia se sitúa en tasas anuales positivas (+6%).

Las operaciones se concentran en las agencias más grandes, ya que las que hacen más operaciones (> 12 ) crecen el 5% y las que hacen menos (de 1 a 3) caen un 10% respecto al año anterior.

Aumenta el crecimiento de los ingresos por honorarios (del 10 al 28%) en 1ª Residencia, y en menor medida 2ª Residencia (del 13 al 14%).

Se incrementa la oferta de vivienda usada y alquiler en 1ª Residencia y la de vivienda nueva en 2ª Residencia.

-41-

Las previsiones para el segundo trimestre de 2010 se estabilizan en 1ª Residencia y disminuyen en el negocio de 2ª Residencia:

El indicador del número de operaciones de venta de vivienda nueva y usada se mantiene en 1ª Residencia (3,14 y 3,29) y baja en 2ª Residencia (2,71 y 2,69 para nueva y usada). En el caso del alquiler mejora la tendencia positiva del número de operaciones para los próximos meses ( en torno a 3, 19 vs. 3,14 en el trimestre anterior).

El indicador del nivel de precios aumenta en todos los tipos de operaciones, lo que se traduce en una disminución de la tendencia de bajada de los precios en vivienda nueva, usada y alquiler, tanto en 1ª Residencia (2,31, 2,13 y 2,68) como en 2ª Residencia (2,33, 2,15 y 2,83).

Las Agencias prevén una desaceleración del crecimiento de la demanda de vivienda nueva y usada para los próximos meses, tanto en el negocio de 1ª Residencia como en 2ª residencia. En el caso del alquiler se prevé un aumento de la demanda (en torno al 7% sobre el trimestre anterior).


-42-

En los últimos tres años, las Agencias han reducido su inversión en Marketing y han cambiado sus criterios de elección de soportes publicitarios de propiedades:

Las agencias dedican una media de 19.500 € anuales a su presupuesto de Marketing, de los cualesun 66% se destina a publicidad de propiedades.

La mayoría del presupuesto de publicidad de propiedades se invierte en Internet (57%), tanto en Portales (40%) con en la propia Web (17%), mientras que a los soportes tradicionales (cartelería, prensa y revistas) sólo se dedica el 25%

Respecto a 2007 se ha reducido la inversión en publicidad de propiedades un promedio del 40%, pero se ha incrementado en Internet:

En los soportes tradicionales (cartelería, prensa y revistas) se ha reducido entre el 7 y el 39%.

Y en Internet (Web propia y Portales) ha aumentado entre el 10 y el 14%.

Sin embargo, para los próximos meses la mayoría de las Agencias prevén mantener su inversión en publicidad de propiedades (63%) o incluso aumentarla (23%).


1a. oleada 2010 (i trimestre) barÓmetro inmobiliario documento elaborado por: informe de resultados...

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