barómetro cisco de banda ancha argentina 2005-2010
DESCRIPTION
- Descripción del proyecto - Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina - Hallazgos de la investigación: - Total Conexiones - Por Tipo de Consumidor - Por Tecnología - Distribución Geográfica - Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina - Precios de la Banda Ancha - Banda Ancha Móvil - Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha - Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Argentino de Banda Ancha - Conclusiones - Meta del mercado argentino de Banda Ancha 2010TRANSCRIPT
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Diego AnesiniTelecom Research & Consulting Manager
IDC Latin America
Barómetro Cisco de Banda Ancha Argentina 2005-2010
Preparado paraResultados a junio 2009
Meta de Banda Ancha en el año 2010 en Argentina: Más de 5 Millones de
conexiones
2© 2009 IDC
AgendaAgenda� Descripción del proyecto� Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina� Hallazgos de la investigación:
� Total Conexiones� Por Tipo de Consumidor� Por Tecnología� Distribución Geográfica� Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina� Precios de la Banda Ancha
� Banda Ancha Móvil� Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha� Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Argentino de Banda
Ancha � Conclusiones� Meta del mercado argentino de Banda Ancha 2010
3© 2009 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto�Metodología�Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet(ISP).
�La información primaria recopilada se complementa con fuentes secundarias, tales como informes publicados por agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en bolsa, etc.
�La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas especializados y con una amplia experiencia del mercado local en telecomunicaciones.
�Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet.
4© 2009 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto�Definiciones�Banda Ancha Fija:
• Conexión permanente (always on).• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de
bajada.• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.• Internet.
� Universo• Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa,
persona).� ISP
• Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores.
5© 2009 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto
�Definiciones� Conexiones Activas de Internet:
• Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los usuarios finales acceder a internet.
�Tecnologías de Banda Ancha: • Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max,
satélite, líneas dedicadas a Internet.
6© 2009 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto� Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha
ArgentinaBrasilChileColombiaPerúUruguayVenezuela
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•• ••
••••••
••
Además de América Latina: Pakistan,Hungría, Bulgaria, República Checa y Polonia.
••
7© 2009 IDC
Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina
8© 2009 IDC 8
Fuente: IDC
Penetración de la banda ancha en América Latina(Todas las velocidades a Junio 2009)Penetración de la banda ancha en América Latina(Todas las velocidades a Junio 2009)(Todas las velocidades a Junio 2009)
Estimamos que existen más de 31 millones de conexiones Banda Ancha en América Latina a Junio de 2009
5.8%
9.3%
2.9%
4.7%
4.0%
8.5%
Penetración en otros países A marzo 2009
España + 20.3%Alemania + 29.9%
Irlanda +20.7%Portugal +16.3%9,7%)(*)
9© 2009 IDC
Hallazgos de la investigaciónHallazgos de la investigación
10© 2009 IDC
Crecimiento de la Banda Ancha en Argentina, Dic08-Jun09Crecimiento de la Banda Ancha en Argentina, Dic08-Jun09
7.3217.476Otras Conexiones: Satélite, etc.
A Diciembre 2008
A Junio 2009
3.464.652
3.437.073
20.258
3.650.764Total conexiones de banda ancha
ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijoLíneas dedicadas a Internet (IP Dedicado)
Tipo de Tecnología de conexión
3.621.997
21.291
Total conexiones
5.1%
5.4%
Fuente: IDC
2.1%
Crecimiento experimentado en el total de conexiones: Diciembre 2008 - Junio 2009 ----> 5,4%Junio 2008 – Junio 2009 ----> 21,5%
11© 2009 IDC
Tendencia del Mercado, 2005–Jun09Tendencia del Mercado, 2005–Jun09Tendencia del Mercado - Total Conexiones
(en miles)
2120199 10 12 14 17
2,533
2,038
3,6223,437
2,979
1,5661,205
940
3,6513,465
3,005
2,557
2,058
1,5841,219
953
05001000150020002500300035004000
Dic '05 Jun´06 Dic. '06 Jun. ´07 Dic. ´07 Jun´08 Dic. ´08 Jun. ´09L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo Total Conexiones
Fuente: IDC
Las tecnologías masivas (ADSL y Cable) continúan impulsando el crecimiento del mercado, a pesar del contexto local e internacional desfavorable
12© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha en Argentinapor Tipo de ConexiónMercado de Banda Ancha en Argentinapor Tipo de Conexión
Distribución Total de conexiones por tecnologías miles de conexiones
7
2,4702,365
1,470
642
1,811
1,123853
2,075
1,1521,072
443352569
722
298
904
21209 10 12 14 17 19 77765540500
1,0001,5002,000
2,5003,000
A Dic. '05 A Jun.´06 A Dic. '06 A Jun. ´07 A Dic. ´07 A Jun. ´08 A dic. ´08 A Jun. ´09
ADSL+Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet Otras ConexionesLas conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 4,4% en el último
semestre. Las conexiones de cable módem, un 7,4%. Mientras que las líneas dedicadas a Internet un crecimiento de un 5,1%. A pesar del contexto económico, las conexiones continuaron
creciendoFuente: IDC
13© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha en Argentina Por Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en Argentina Por Tipo de ConsumidorDistribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
Mercado residencial dominante
El segmento empresa mantiene su
participación de mercado
10% 9% 8% 7% 6% 6% 6%
90% 91% 92% 93% 94% 94%94%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
1 Se m
0 62 S
e m0 6
1 Se m
0 72 S
e m0 7
1 Se m
0 82 S
e m0 8
1 Se m
0 9
ResidencialEmpresas
Fuente: IDC
14© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Tipo de ConsumidorDistribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
Las conexiones continúan fuertemente concentradas en el segmento residencial. Esto se debe al foco de las ofertas de los proveedores de servicio, orientadas a este segmento
Fuente: IDC
93.7%
4.3% 0.9% 0.3% 0,3% 0.5%
93.8%
4.3% 0.9% 0.3% 0.3% 0.5%0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
A Dic. ´08 A Jun. ´09
Total Mercado
Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación
15© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Tipo de Consumidor y ConexiónMercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Tipo de Consumidor y ConexiónDistribución del Total conexiones por segmentos de mercado, miles
Se incluyen todas las velocidades
En el último año, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 5,4%, y el de empresas, 4,9%.
Fuente: IDC
Líneas Dedicadas a Internet
13.1
0.1 0.2
13.9
2.1 2.2
4.64.5
0.30.3 0.1 0.10.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
A Dic. ´08 A Jun. ´09Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana EmpresaGran Empresa Gobierno Educación
ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem
3,423
27 4 10 18
3,247
130 137 28 5 11 180
5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000
A Dic. ´08 A Jun. ´09
16© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha en Argentina Distribución Geográfica TotalMercado de Banda Ancha en Argentina Distribución Geográfica Total
Distribución de conexiones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades
71.5%
28.5%
70.5%
29.5%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
A Dic. ´08 A Jun. ´09
AMBA Resto del país
77.6%
22.4%
77.3%
22.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A Dic. ´08 A Jun. ´09
Líneas Dedicadas a InternetADSL + Cable Módem + Inal. fijo
Fuera del AMBA, se da un mayor crecimiento: 9,1%, frente al 3,9% registrado en el Área Metropolitana en el último semestre
Fuente: IDC
17© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha en Argentina Distribución Geográfica Por Provincia Mercado de Banda Ancha en Argentina Distribución Geográfica Por Provincia
Total Población base39.356.383 (*)
Total Población base39.356.383 (*)
Mayor crecimiento fuera del Corredor de Fibra
9,2% Vs. 4,8% en el último Semestre
Mayor crecimiento fuera del Corredor de Fibra
9,2% Vs. 4,8% en el último Semestre
Este fenómeno se da simultáneamente en Cap. Fed. y las provincias de Neuquén, San Luis, La Pampa, Santa Cruz y
Tierra del Fuego
Este fenómeno se da simultáneamente en Cap. Fed. y las provincias de Neuquén, San Luis, La Pampa, Santa Cruz y
Tierra del Fuego
Penetración Total supera los 9 puntos
Penetración Total supera los 9 puntos
Nota: Estimaciones del INDEC 2007 9.3%3,650,764Total0.3%1,370Formosa0.2%1,555Jujuy0.4%4,319Corrientes0.7%10,203Tucumán4.1%15,653Catamarca
13.2%16,219Tierra del Fuego2.3%19,776S.del Estero2.9%20,188San Juan6.5%21,765La Rioja1.9%22,996Salta2.2%23,433Misiones2.6%27,195Chaco
13.1%29,128Santa Cruz5.6%33,511Río Negro
12.2%40,327La Pampa9.2%41,987Chubut
12.9%55,193San Luis11.3%61,109Neuquén5.4%67,601Entre Ríos6.9%117,454Mendoza3.7%118,249Santa Fe5.2%172,421Córdoba8.9%1,327,496Buenos Aires
46.2%1,401,614Ciudad Autónoma de Bs AsPenetración por cada 100 habitantesConexionesProvincias
18© 2009 IDCFuente: IDC
Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América LatinaExploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América LatinaA Diciembre 2008 la distribución de las conexiones por velocidades se encontraba concentrada en las velocidades de más de 512kbps. Representando el 70% del total de conexiones
Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a Diciembre 2008 en los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela
Distribución de las conexiones por velocidades de bajada
9%
10%
21%
25%
35%
34%
35%
31%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
a Dic. ´08
a Jun. ´08
<= 256k >256k a <= 512k > 512k a <= 1M 1M y más
19© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Velocidades, A junio 2009Mercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Velocidades, A junio 2009
Distribución de conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades
0.1%0.3% 1.4%1.3%10.3%12.3%
39.3%38.8%
47.3% 48.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
A dic. ´08 A jun. ´09<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1 Mbps y < = 2Mbps
Ofertas de los proveedores se centran en capacidades de 1 a 3Mbps. alentando la adopción en estas velocidades
Fuente: IDC
Foco de los proveedores de
servicio en ofertas superiores a 1 Mbps.Las conexiones de
más de 3Mbps. superan el 35%
20© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha ArgentinaComportamiento de las ConexionesMercado de Banda Ancha ArgentinaComportamiento de las ConexionesComportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades
Fuente: IDC
0200,000400,000600,000800,000
1,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002,000,000
Año 2006 Año 2007 Año 2008 A junio2009
<= 256k >256k a <=1Mbps > 1Mbps y más
21© 2009 IDC
Precios de los servicios Masivos de Banda AnchaPrecios de los servicios Masivos de Banda AnchaComparación Agosto 2008 versus Agosto 2009
22© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha en Argentina Precios Mensuales, sin
Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Agosto 2008 versus 2009
Mercado de Banda Ancha en Argentina Precios Mensuales, sin
Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Agosto 2008 versus 2009
$ 3,02
$164,19
$14,62
$133,26
$19,77
Argentina
En Dólares
$495,87
$44,17
$402,07
$59,73
Argentina
En MonedaLocal
10 Mbps
640 Kbps
20 Mbps
512 Kbps
Argentina
Velocidadde bajadaofrecida
$ 3,64Tipo de cambio
utilizado
$136,22$495,8710 Mbps.Máximavelocidad
$15,32$57.77640 Kbps.Mínimavelocidad
Cable Módem$110,45$402,0720 Mbps.Máxima
velocidad
$19,64$71,49512 Kbps.Mínimavelocidad
ADSLArgentinaArgentinaArgentina
Servicioofrecido
En DólaresEn MonedaLocal
Velocidad de bajada ofrecida
Agosto 2008 Agosto 2009
Aumento de precios en general para las conexiones de menor velocidad. El foco de los proveedores en las opciones de mayor velocidad provoca un mantenimiento de los precios en
las velocidades máximas.
23© 2009 IDC
Situación de la Banda Ancha Móvil en Argentina Situación de la Banda Ancha Móvil en Argentina
24© 2009 IDC
Banda Ancha MóvilBanda Ancha MóvilBanda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil con un vinculo a un plan de pospago o de prepago. Con este plan el usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de un módem también puede acceder por medio del teléfono móvil.El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet se ha estado incrementando su uso en Argentina como también, a nivel de América Latina. Podemos observar como en el último año se ha producido un importante despliegue de ofertas y disponibilidad de este servicio por parte de los operadores de telefonía móvil.El acceso móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas como empresas, quienes necesitan de movilidad.Las suscripciones a junio de 2009 alcanzaron a 354 mil suscripciones experimentando un crecimiento de alrededor de un 55,9% en los últimos seis meses.Las suscripciones indicadas corresponden a las suscripciones (comercializadas por un operador de telefonía móvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con un módem para acceder a Internet a través del computador o del teléfono móvil.
25© 2009 IDC
Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Argentina, Dic08-Jun09Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Argentina, Dic08-Jun09
A Diciembre 2008
A Junio 2009
227.312354.321Total suscripciones de Banda Ancha Móvil
Suscripciones
Total suscripciones, en miles
55.9%
Fuente: IDC Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores
Crecimiento experimentado en el total de suscripciones: Diciembre 2008 - Junio 2009 ----> 55,9%Junio 2008 – Junio 2009 ----> 134,2%
26© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha Móvil en Argentina Por Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha Móvil en Argentina Por Tipo de ConsumidorDistribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercado
Se incluyen todas las velocidades
24% 21%
76% 79%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
A dic. ´08 A jun. ´09
Personas/Residencial
Empresas
Fuente: IDC
Se profundiza la concentración del servicio de Banda Ancha Móvil en el segmento residencial. El Segmento empresas mantiene un ritmo constante
de adopción
27© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha Móvil en Argentina Distribución Geográfica TotalMercado de Banda Ancha Móvil en Argentina Distribución Geográfica Total
Distribución de las suscripciones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades
55.0%
45.0%
51.0%
49.0%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
A dic. ´08 A jun. ´09
AMBA Resto del país
Fuente: IDC
Crece la proporción de suscripciones en el interior del país debido al mayor despliegue de redes móviles
28© 2009 IDC
Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda AnchaAspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha
29© 2009 IDC
Los Aceleradores e Inhibidores se mantienenLos Aceleradores e Inhibidores se mantienen
• Principales operadores adecuan las ofertas de banda ancha en el interior del país, concentrándose en velocidades de 1 a 3 Mbps.• Importante despliegue de 3G en el interior del país impulsa la adopción de banda ancha móvil
Infraestructura Tecnológica • Si bien los precios tienden a equipararse,
aún existen zonas con escasa cobertura, especialmente en ciudades pequeñas y zonas rurales
•Mayor acceso a redes sociales y contenido en general impulsa el crecimiento del ancho de banda contratado• Impulso a la realización de trámites en Internet (ANSeS, AFIP, Bancos, etc.) alienta la adopción de banda ancha
Aspectos Culturales • Necesidad de mayor generación de
contenido local
• Continúa el crecimiento de la base instalada (a un menor ritmo que en 2008), principalmente impulsado por la venta de Notebooks.• ISP alientan la adopción de PC mediante el financiamiento de estos dispositivos y la venta en paquete con servicios de banda ancha
Penetración de PC • El contexto económico actual
(internacional y local) puede reducir la capacidad económica de los consumidores para adquirir o renovar sus computadoras
AceleradoresAceleradores InhibidoresInhibidores
30© 2009 IDC
Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Argentino de Banda Ancha
Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Argentino de Banda Ancha
31© 2009 IDC
Algunas de las Tendencias del Comportamiento del mercadoAlgunas de las Tendencias del Comportamiento del mercado� Los servicios de Telecomunicaciones en general se ven afectados en menor medida por la crisis, comparado con los mercados de Hardware de IT y consumo (PC, celulares, etc.)� Argentina ha registrado un crecimiento de las conexiones de
banda ancha en este período, tanto para servicios fijos como móviles. En el corto plazo no se observará un decrecimiento en el número total de conexiones� Se espera un aumento de la adopción de los servicios en la modalidad de prepago en el segmento hogar/individual, especialmente en servicios de banda ancha móvil, debido a una mayor necesidad de controlar gastos. Los operadores han realizando lanzamientos orientados a este segmento� El lanzamiento de paquetes de servicio fijo-móvil y la oferta de PC en conjunto con servicios de Banda Ancha efectuado en este semestre alentarán la adopción de estos servicios � Las empresas continuarán orientándose a la optimización de sus recursos, en la búsqueda de los la maximización de sus beneficios, reducción de costos y mejoras en la productividad. La red jugará un
papel esencial en este sentido
32© 2009 IDC
ConclusionesConclusiones
33© 2009 IDC
ConclusionesConclusiones•Durante el primer semestre de 2009, se sumaron alrededor de 186 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 645 mil.•El mercado experimentó un crecimiento de un 5,4% en conexiones entre el período diciembre de 2008 y junio de 2009. Este crecimiento en relación al período anual, junio de 2008 a junio de 2009, fue de un 21,5%, explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar.•En el primer semestre del 2009, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 5,4%. Y el de empresas, fue de un 4,9%.•En el semestre, se registró un mayor crecimiento en las conexiones fuera del AMBA, lugar en el que el crecimiento fue de alrededor de un 9,2%. En el Área Metropolitana este fue de un 4,8%.•Aumentan las conexiones de mayores velocidades, superiores a 1Mbps.
34© 2009 IDC
Conclusiones (Cont.)Conclusiones (Cont.)•En Argentina, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 9.3%.
•De acuerdo al cifras del INDEC y estimaciones propias, existen en Argentina 12,05 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar, 3,42 millones, podemos concluir que sólo alrededor del 28,4% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha.
•Muchas gracias a cada uno de los colaboradores
35© 2009 IDC
Meta del mercado Argentino de Banda Ancha 2010: en Miles de conexionesMeta del mercado Argentino de Banda Ancha 2010: en Miles de conexiones
Faltan 1,35 millones de conexiones
953Año 2005
1.584Año 2006
Superar los 5 millonesAño 2010
2.557Año 2007
A junio 2009 3.650
Año 2008 3.464
Si se consideran las suscripciones de
banda ancha móvil, falta menos de 1
millón de conexiones
36© 2009 IDC
Contacto o preguntasContacto o preguntasDiego AnesiniTelecom Research & Consulting ManagerIDC Latin [email protected]+54-11-5353-9531