1. descripción analítica situacional del mercado, y...

1. Descripción analítica situacional del mercado, y comentarios sobre perspectivas

percibidas en el país sede. (En términos de precios, importaciones, competidores externos y locales etc.)

Introducción:

Alemania es prácticamente la cuna de la agricultura orgánica o ecológica. En este país comenzó su antecesora más inmediata: la agricultura biodinámica, iniciada por Rudolf Steiner, en 1924. Hacia fines de la década del '60, la agricultura orgánica constituyó una respuesta a los efectos negativos de la industrialización agrícola y a su impacto sobre el medioambiente. Es decir, se convirtió en una búsqueda alternativa al modelo de desarrollo industrialista ilimitado propalado en la posguerra. El mercado de productos orgánicos es el sector más dinámico del mercado agrícola y de alimentos en Alemania. Si bien la diferencia de precios respecto a los productos convencionales ha constituido un desincentivo para su profundización, los numerosos escándalos relacionados con alimentos, registrados en los últimos años -el descubrimiento de rastros de dioxina en alimentos en Bélgica y otros similares en Francia (alimentos balanceados mezclados con excrementos) y Gran Bretaña- ha contribuido a reorientar la canasta de compras hacia productos sanos y que cuenten con algún tipo de garantía “especial”, una certificación extendida por instancias de reconocida severidad cautelar. A ello cabe añadir el importante paso que supone la introducción de la certificación unitaria, válida para toda la República Federal de Alemania: Öko-Prüfzeichen (sello de garantía ecológica). Este nuevo sello unitario está en consonancia con la normativa de la U.E., menos severo que los criterios utilizados hasta ahora en la certificación alemana pero más estrictos que el sello “100 percent organic” sancionado hace un tiempo por el Congreso estadounidense. De acuerdo a las estadísticas brindadas por la Bölw (Federación de Productores de Alimentos Ecológicos de Alemania), existían en 2002 en Alemania 9.333 establecimientos agrícolas orgánicos. La mayoría de las explotaciones orgánicas se ubican en el sur del país, principalmente en los estados de Baden-Württemberg y Baviera. Sin embargo, en términos relativos, los establecimientos y áreas dedicadas al cultivo orgánico en comparación con aquellas de tipo convencional, se ubican en el Este del país. La razón de este fenómeno se relaciona con los procesos posteriores a la reunificación del país ocurrida en 1990, cuando gran parte de la superficie de esa zona fue decretada como área de conservación o se implementaron planes de incentivos especiales de reconversión, ambos escenarios fueron favorables para el desarrollo de la agricultura orgánica. Asimismo, el debate sobre productos de modificación genética actúa como un acicate adicional en la conducta del consumidor cuyo principal motivo de compra de artículos orgánicos es la salud. De acuerdo a estudios de mercado realizados en Alemania, el encuestado promedio percibe estos productos como “libres de contaminación y residuos químicos y sin aditivos ni mejoradores artificiales”.

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Esta tendencia alcista se manifiesta en el incremento de todos los parámetros más importantes del sector: el mercado de orgánicos de Alemania facturó en el año 2.002 aprox. 3.500 millones de Euros. Según Bölw, la Federación de Productores de Alimentos Ecológicos de Alemania, la superficie total dedicada al cultivo ecológico ascendió en 2002 a 488.094 ha -aprox. 3,2% del total cultivado. En cambio, la División de Agricultura Ecológica de DBV (Asociación Alemana de Agricultores) asegura que en Alemania existen 700.000 hectáreas dedicadas al cultivo orgánico, lo cual representaría el 4% de la superficie agrícola del país. En términos absolutos representa el segundo lugar en Europa después de Italia con más de 1 millón de ha. Es el país proveedor número uno de productos orgánicos del continente. En cambio, en términos relativos, es decir, si se considera el porcentaje de hectáreas dedicadas a la agricultura orgánica respecto a la superficie de agricultura convencional, Austria ocupa el primer lugar con 8, 42%1.

Agricultura orgánica en Europa

Hectáreas (2000) % Sup. cultivada Granjas cultivo

orgánico

Italia 1.040.377 7,01 51.120

Alemania 546.023 3,20 12.732

Gran Bretaña 527.323 2,85 3.563

España 380.838 1,11 13.424

Francia 370.000 1,31 9.260

Austria 271.950 8,42 19.031

Suecia 171.682 3,70 3.329

Dinamarca 165.258 5,50 3.466

Finlandia 147.423 6,79 5.225

Portugal 50.002 0,18 763

Irlanda 32.355 0.69 1.014

Países Bajos 27.820 1,48 1.391

Grecia 24.800 0,64 5.270

Bélgica 20.263 0,94 628

Luxemburgo 1.030 0,81 51

Total 3.777.144 2,94 130.267

Austria es pionera en Europa con 8,4% de superficie dedicada al cultivo ecológico.

Fuente: O.Ö. Rundschau 14.02.2002

1 En realidad Lichtensstein cuenta con una superficie destinada al cultivo orgánico que llega a 17% pero por sus dimensiones resulta más una curiosidad que un dato informativo relevante

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Como no existen datos estadísticos desagregados por productos sobre la producción y el consumo de los cultivos orgánicos, es necesario para la evaluación cuantitativa, recurrir a otros parámetros como superficie destinada en las granjas a la agricultura orgánica y sobre las ventas de diferentes grupos de productos. En los últimos años, Alemania incrementó la superficie destinada a agricultura ecológica a un ritmo superior al 20% anual. Es evidente que otros países incrementaron esta superficie en porcentajes más elevados, habida cuenta su modesto punto de partida.

Figura 1. Superficie orgánica total según clasificación de uso agrícola

Sin embargo, la producción no refleja mecánicamanete la estructura de ventas, ya que gran parte de los artículos vendidos en el mercado de orgánicos en Alemania son importados.

Los cultivos orgánicos más importantes de Alemania (de acuerdo a las hectáreas de cultivo) son los cereales, seguidos por las legumbres y las oleaginosas. Desafortunadamente, no se dispone de datos sobre el coeficientes de productividad, ya que los rendimientos y valores de los cultivos pueden no estar en consonancia proporcional la superficie de tierra correspondiente a los mismos. Así las verduras, por ejemplo, y especialmente las frutas, pueden tener un valor muy alto pero con un porcentaje de tierra agrícola muy pequeño.

Evolución de la superficie cultivada ecológica y número de establecimientos dedicados a esta actividad en Alemania

Al 31.12. del

respectivo año

Total superficie cultivada en

Alemania/Establecimientos agrícolas 1)

Superficie cultivo ecológico/establecimientos según

Norma U.E. 2092/91 1) y normas de AGÖL

Superficie cultivo ecológico/establecimientos senuevas normas aceptadas por

Asoc. Ecologistas 2)

Superficie Unidades Sup. en

ha Sup. en %

Unidades Unidades

% Fläche

ha Fläche

% Betriebe

Betri%

1994 17.209.100 578.033 272.139 1,58 5.866 1,01 184.725 1,07 5.275 0,91

1995 17.182.100 555.065 309.487 1,80 6.641 1,20 310.484 1,81 6.068 1,09

1996 17.228.000 539.975 354.171 2,06 7.353 1,36 326.856 1,90 6.465 1,20

1997 17.200.800 525.101 389.693 2,27 8.184 1,56 351.062 2,04 6.793 1,29

1998 17.232.800 514.999 416.518 2,42 9.209 1,79 359.715 2,09 7.147 1,39

4

1999 17.103.000 428.964 452.279 2,64 10.400 2,42 374.383 2,19 7.464 1,74

2000 17.067.334 434.130 546.023 3,20 12.740 2,93 414.507 2,43 7.807 1,80

2001 17.095.824 448.936 632.165 3,70 14.703 3,20 467.097 2,73 8.989 2,00

2002 *) 762.579 4,46 488.094

3) 9.333 3)

2003 *) 919.897 5,38

2004 *) 1.109.669 6,49

2005 *) 1.338.591 7,83

2006 *) 1.614.739 9,45

2007 *) 1.947.855 11,39

2008 *) 2.349.693 13,74

2009 *) 2.834.429 16,58

2010 *) 3.419.164 20,00

*) Pronóstico elaborado por Asociación SÖL: crecimiento anude 20,6 % para alcanzar en 2010 un porcentaje de 20 %

superficie dedicada a la agricultura orgánica

1) Fuente: Oficina Fedral para la Alimentación y la Agricultura (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) y ZMP 2) Fuente: Asociaciones AGÖL, Bioland y Demeter 3) Fuente: Federación de Productores de Alimentos Ecológicos (Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft)

De las cifras del ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft GmbH) se deduce que del total de 354 006 hectáreas de las asociaciones alemanas, 4.408 hectáreas están dedicadas a la producción de hortalizas orgánicas y 2.710 hectáreas a la de frutas orgánicas, lo que corresponde aproximadamente a sólo un 2 por ciento de la superficie total dedicada a la agricultura orgánica. Esto se compara con el 18 por ciento correspondiente a las frutas y verduras orgánicas en el total de ventas de alimentos orgánicos.

La mayoría de las granjas orgánicas producen adicionalmente algunas verduras básicas como papas, cebollas y zanahorias, porque los planes de rotación de cultivos en las granjas orgánicas obliga a diversificar la producción en mayor medida que en la agricultura convencional.

Del cuadro 1 puede deducirse que las papas, zanahorias, remolachas y coles son hortalizas importantes en la producción y el consumo alemanes de productos orgánicos, aunque el número de las hectáreas podría no corresponder al rendimiento o valor. La fruta orgánica más importante en Alemania es la manzana, que se produce y vende desde septiembre hasta abril.

No se dispone de datos sobre las ventas totales ni sobre el coeficiente de crecimiento de la producción de los diferentes cultivos.

1.2. Normativa Comunitaria para los productos orgánicos Las normas de calidad que reglamenta la U.E. respecto a productos orgánicos o ecológicos, están sancionados por el Reglamento "EG BIO VERORDNUNG 2092/91", disponible para su consulta en su versión en castellano en la siguiente web.site: http://www.EUROPA.EU.INT/COMM/SG/CONSOLID/ES/391R2092/ARTM.HTM

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1.2. PRECIOS No hay datos oficiales sobre los precios de los productos orgánicos. Sin embargo, en Bonn la ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft GmbH, www.zmp.de) releva los precios de los agricultores orgánicos y los publica semanal y mensualmente en el boletín Ökomarktforum.

El cuadro siguiente refleja precios de productores a mayoristas de productos tomados al azar2.

Cuadro 2: Precios mayoristas de algunas verduras y frutas orgánicas de Alemania

Productos Precios (en Euros

sin IVA) desde

Precios (en Euros, sin IVA) hasta

Precio medio (en Euros, sin IVA)

No. de agricultores consultados

Papas* 0,50 2,00 1,04 47

Zanahorias (kg, lavadas)

0.53 0,78 0,62 14

Cebollas (kg) 0,45 0,80 0,49 4

Repollo blanco (kg)

0,50 0,70 0,59 15

Remolachas (kg) 0,55 0,78 0,63 13

Calabaza (Hokkaido) (kg)

0,60 1,28 0,79 7

Manzana (kg) 0,72 1,56 1,15 104

Fuente: ZMP, Ökomarktforum No. 01 & 02 2003 (10 de enero de 2003)

* Resultó imposible obtener los precios mayoristas de las papas, en este caso se trata de los precios de venta del productor a consumidor final en rampa

En Alemania existe una estructura de precios sumamanete diferenciada. En cambio, los precios mayoristas para el mismo producto tienden a cambiar menos, ya que, si bien hay una relativa transparencia, existen pocos actores en el mercado. A nivel minorista, en cambio, los precios se diferencian principalmente en función de la ventanilla de venta. Un negocio de alimentos naturales, por ejemplo, suele ser más caro que un supermercado orgánico o un supermercado convencional que vende productos orgánicos, los cuales tratan –en general- de limitarse a un sobreprecio de aprox. 20% respecto a los productos convencionales. No obstante ello, la ley de la oferta y demanda se cumple también en estos casos ya que la disponibilidad y, por ende, la oferta de productos orgánicos puede ser diferente a la de los equivalentes convencionales. Por ejemplo, si hay una oferta suficiente de tomates convencionales pero escasean los tomates orgánicos, estos últimos serán, evidentemente mucho más caros que los convencionales y el sobreprecio es mucho mayor.

2 En realidad se tomaron productos de fuerte venta estacional

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Asimismo, no siempre coinciden los países proveedores de frutas y verduras orgánicas con los de productos convencionales. Mientras en el mercado convencional la mayoría de las frutas y verduras pueden venderse durante todo el año, todavía no ocurre lo mismo con los productos orgánicos. Por ejemplo, en invierno suelen escasear los pepinos orgánicos, lo que se traduce en unos precios mucho más altos para los convencionales. Esto vale también para los tomates orgánicos en el invierno, cuando hay una gran demanda y escasea la oferta. En cambio, en verano, la oferta de lechuga orgánica alemana, por ejemplo, genera una fuerte competencia y una caída de los precios, ya que a ello se suma el período vacacional en el que el nivel del consumo desciende significativamanete. Aunque los sobreprecios pueden variar en forma ostensible, los precios para el productor tienden a estancarse, y los costos en concepto de logística tienden a descender al comercializarse cantidades mayores. En consecuencia, tienden a bajar los precios minoristas.

Los consumidores esperan normalmente encontrar en el mercado de orgánicos un surtido básico (papas, cebollas, zanahorias, coles, verduras de hoja y manzanas), cuyos precios difieren según se produzcan en Alemania (más baratos) o sean importados. Otros productos básicos como limones, kiwi y bananas son de carácter exclusivamente importados.

Entre los productos básicos estacionales figuran las naranjas. Durante el verano boreal, si bien existe un nicho importante dejado por los proveedores tradicionales como España, Italia, Marruecos, etc, el consumo de naranjas orgánicas debe ponderarse en función de la retracción del mercado durante el período vacacional.

Es importante recalcar, además, que el proceso de concentración que se ha producido en los últimos años (especialmente desde que el líder mundial, Wal Mart, se instaló en Alemania) y el estancamiento económico, ya casi rayano en la deflación, por el que está atravesando el país, ha estrechado considerablemente el mercado de alimentos. Ello se expresa en una verdadera "guerra" de precios en el sector supermercadista alemán cuyo impacto principal se refleja en las ventas - violando numerosas veces la legislación antitrust- por valores inferiores a los precios de adquisición (dumping, etc.) Este achicamiento de los márgenes comerciales genera gran presión sobre los proveedores quienes directa o indirectamente se ven involucrados en este profundo proceso de reconversión sectorial, acerca del cual muchos expertos no arriesgan aún pronósticos definitivos. Es evidente que si bien el sector de alimentos orgánicos responde a una dinámica diferente -tanto la estructura de la demanda como la de la oferta- no está totalmente exenta de estas presiones. Si se tiene en cuenta que una de las ventanillas más dinámicas de comercialización son los supermercados, se infiere que las cadenas ejercen asimismo presión sobre los precios de la agricultura ecológica. El grupo meta del sector de alimentos orgánicos ha estado siempre dispuesto a pagar altos precios por estos productos. No obstante ello, es evidente que este mercado está recién en sus inicios y seguramente logrará profundizarse únicamente -aún no se conoce el grado de elasticidad de los precios- en la medida que logre ofrecer una variedad amplia de productos a precios competitivos.

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1.3. Importaciones de productos orgánicos en la República Federal de Alemania Dado que el nomenclador de la Unión Europea no discrimina los productos tradicionales de aquellos de origen ecológico y la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania desagrega las cifras de importaciones de acuerdo a las posiciones arancelarias de este nomenclador, resulta imposible elaborar un cuadro específico sobre las importaciones de productos específicos. No se dispone de datos exactos sobre las ventas por producto y sus coeficientes de crecimiento. Gracias a las entrevistas realizadas a algunos de los participantes del mercado se intentó trazar un cuadro aproximado de la situación pero no todos los asociados comerciales estaban dispuestos a proporcionar datos. En particular, las grandes cadenas de supermercados son extremadamente reservadas al respecto.

A nivel mayorista, la oferta de verduras orgánicas es actualmente muy variada: durante todo el año los minoristas pueden encargar al menos 100 productos de verduras diferentes, sobre todo papas, hierbas y hongos, mientras que durante todo el año se ofrecen alrededor de 30 a 50 frutas diferentes.

Las verduras básicas más importantes vendidas en Alemania son: Papas, cebollas, zanahorias y coles. Las verduras de especialidad más importantes son: Tomates, zapallitos (zucchini), pepinos, coliflor, brócoli y lechuga. Las frutas vendidas más importantes son: Un surtido durante todo el año procedente de diferentes regiones productoras del mundo: Manzanas, kiwi, palta y limones. Estacionales: Naranjas, peras, nectarinas (pelones), duraznos, pasas, fresas, cerezas y ciruelas. Las frutas tropicales más importantes son: Durante todo el año: Bananas y cocos Estacionales: Mangos y ananás. Las manzanas y los bananas son los frutos más consumidos (en el sector convencional y orgánico), seguidos de las naranjas. El mercado total de bananas orgánicos en Alemania puede estimarse en torno a las 10.000 toneladas por año. Se estima que el consumo de manzanas orgánicas es de alrededor de 13.000 toneladas, de las cuales se importan 3.000 toneladas (compárese con la producción de manzanas alemanas convencionales de 970.000 toneladas).. Las verduras más importantes son las papas, seguidas de las zanahorias, la remolacha colorada y las cebollas (por cantidad). Calculadas a partir de un rendimiento medio y de un cierto porcentaje de importaciones, las cantidades vendidas de las siguientes verduras destinadas al consumo fresco pueden estimarse muy aproximativamente como sigue:

Papas: alrededor de 75 000 toneladas

Zanahorias: alrededor de 35 000 toneladas

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Remolachas: alrededor de 18 000 toneladas

Cebollas: alrededor de 10 000 toneladas

Coles: alrededor de 10 000 toneladas

La campaña agrícola en Alemania se extiende de marzo a octubre, lo cual significa que la mayoría de los cultivos se cosechan en octubre, antes de las primeras heladas. Las papas, zanahorias, cebollas y manzanas se recogen hasta el otoño y después se almacenan y venden hasta la primavera. En lo posible, los mayoristas, minoristas y consumidores alemanes prefieren comprar productos alemanes o incluso regionales, antes que productos de ultramar.

La producción mayor de frutas y verduras se realiza entre junio y octubre, lo que coincide con una considerable disminución de las ventas dentro de Alemania debida a la temporada de vacaciones de verano. De mayo a octubre, las ventas disminuyen hasta en un 30 por ciento. Las ventas mayores tienen lugar en el invierno, especialmente antes de Navidad. Esto significa que los exportadores argentinos de frutas y verduras pueden aprovechar la temporada alta.

En Alemania, la demanda de productos orgánicos es mucho mayor que su producción. La proporción mayor de las importaciones en comparación con el mercado interno corresponde a las frutas, estimadas en un 56 por ciento, seguidas de las semillas oleaginosas (50 por ciento), las verduras y el vino (36 por ciento), la carne de ave (20 por ciento) y los cereales (10 por ciento). Se importan pocos productos cárnicos y lácteos, en parte quizás porque hasta el año 2000 no existían normativas de la U.E. para los productos orgánicos de origen animal. En el futuro la situación del mercado puede cambiar. En el caso de los cereales, los huevos, la carne de ave y muchas verduras, Alemania compra principalmente a los países vecinos.

El 45% por ciento de todas las frutas y verduras vendidas en Alemania se importa3. Si se tiene en cuenta la cifra extrapolada de 400 millones de Euros correspondientes a las ventas totales de frutas y verduras orgánicas, el valor de las frutas orgánicas importadas puede estimarse en alrededor de 180 millones de Euros.

Los principales países que proveen frutas y verduras orgánicas a Alemania son España, Francia e Italia, mientras que las importaciones de otros países son menos significativas:

1. España: cítricos, paltas, tomates, zapallitos, verduras de primavera, como zanahorias, cebollas, papas, etc;

2. Italia: cítricos, manzanas, pasas, tomates, zapallitos, papas de primavera y verduras; 3. Francia: verduras, como coliflor, brócoli, ensaladas, cebollas, hierbas, ajo, etc. y frutas,

como cítricos, nectarinas (pelones), pasas, peras, etc; 4. Países Bajos: tomates, pepinos, ensaladas, achicoria, hongos, coles y manzanas; 5. República Dominicana: bananas, mangos y cocos; 6. Israel: cítricos, paltas, toda clase de verduras de primavera (papas, cebollas, zanahorias,

etc.), tomates y una gama de frutas y verduras; 7. Nueva Zelandia: kiwi y manzanas.

Actualmente no hay ningún producto nacional que pueda ofrecerse durante todo el año. Incluso las manzanas tienen que importarse en pequeñas cantidades en el otoño para cubrir el déficit de la oferta.

3 En cambio, en el mercado convencional se importa el 75% de las frutas y hortalizas

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Las frutas orgánicas más importantes comercializadas en Alemania son las bananas, con un volumen de mercado de aproximadamente 10.000 toneladas. Los mangos, las ananás y las papayas (mamones) representan cada uno aproximadamente una décima parte de esta cantidad.

Las ananás y papayas frescas provienen de Camerún, Guinea y Ghana. La evolución del mercado de ananás en el futuro dependerá principalmente de la decisión que adopte la U.E. respecto del uso del etileno. Si mantiene su prohibición, la oferta de ananás orgánicos será muy reducida.

Los mangos provienen de la República Dominicana, Brasil, Camerún, Guinea e Israel. Podrían venderse en cantidades mucho mayores si los hubiera todo el año. El consumidor alemán prefiere comprar las variedades de mangos grandes (de calibre 8-14), los más pequeños no son aceptados en el mercado.

1.4 Reseña de las frutas y verduras importadas más importantes por origen

Producto Países de origen Cantidades importadas estimaciones

Frutas

Banana República Dominicana, Colombia aprox. 10 000 toneladas

Manzana Alemania, Argentina, Nueva Zelandia

aprox. 3 000 toneladas

Mango Israel, Camerún, Guinea aprox.1 000 toneladas

Ananá Camerún, Guinea, Ghana potencial aprox. 1 000 toneladas

Papaya Camerún, Guinea, Ghana aprox. 500 toneladas

Kiwi Nueva Zelandia, Italia n.d.

Cítricos Italia, España, Grecia, Argentina Aprox. 10 - 15 000 toneladas

Palta España, Israel, Sudáfrica n.d.

Hortalizas

Cebolla Alemania, Holanda, España, Argentina, Israel

Aprox. 2 000 toneladas

Zanahoria Alemania, Israel, Italia, España Aprox. 7 000 toneladas

Papa Alemania, Egipto, España, Israel Importaciones relativamente bajas

Tomate Alemania, Holanda, Italia, Francia, España, Israel

Tomates alemanes sólo en los meses de verano, importados en alrededor del 80-90%

Pepino Alemania, Holanda, Belgica, España, Marruecos, (Israel: pepinos minúsculos)

Misma situación que para los tomates

Chauchas Alemania, Francia, Italia, Marruecos, Egipto

Algunos cientos de toneladas

1.5 Principales importadores y mayoristas que se especializan en frutas y verduras orgánicas

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Entre las empresas princilpales dedicadas a la importación de fruta y hortalizas frescas figuran Landlinie, Terra Frischdienst y Handelskontor Willmann. Handelskontor Willmann, en Stuttgart, comercializa principalmente productos de Demeter. Es principalmente mayorista y, en menor medida, importadora. Landlinie también importa, y el gerente organiza y respalda proyectos en Marruecos. Los mayoristas orgánicos venden hasta 150 frutas y v Lehmann Natur, especializado en frutas y verduras, es uno de los principales importadores y proveedores de los supermercados. Ofrece verduras y frutas preenvasadas con marcas de los supermercados pero también vende con su propia etiqueta “Ökogarten”;

Un grupo de mayoristas ha fundado Biotropic, un importador de frutas y verduras tropicales orgánicas que vende a negocios de alimentos naturales;

En Münchner Großmarkt está Ernst Weber, una importadora de frutas y vegetales (frescas, congeladas y elaboradas) de los países tropicales y europeos;

Heribert Schramm es una importadora que está en Kehl, cerca de la frontera con Francia. La empresa importa productos de Europa y también productos exóticos, y trabaja como mayorista.

En Töpen, Dennree es el mayorista nacional más grande que vende toda una serie de productos orgánicos, incluidas frutas y verduras frescas, a negocios de alimentos naturales. Es socio de Savid (exportadores de bananas) y distribuye sus bananas procedentes de la República Dominicana.

Algunos mayoristas regionales proveen a los negocios de alimentos naturales la entera gama de productos. Compran a los importadores y, en lo posible, comercializan principalmente productos frescos regionales.

Normalmente, los supermercados importan productos orgánicos a través de sus importadores asociados de productos convencionales.

1.6 Oportunidades y limitaciones al crecimiento de las importaciones

Las importaciones de frutas que todavía no se suministran durante todo el año, como los mangos, podrían aumentar fácilmente si hubiera oferta suficiente. También son interesantes los productos contraestacionales y las frutas y hortalizas procesadas (congeladas, pulpas, conservas, secas, etc.) que tienen un potencial de mercado significativo. Las limitaciones al crecimiento de las importaciones son la calidad deficiente (presentación, clasificación baja, productos que llegan en mal estado). Un problema importante para los importadores es la falta de seguridad de los exportadores, además de los problemas relativos a la comunicación, el empaque y la logística.

Actualmente la oferta de mangos y paltas no satisface la demanda. Los ananás sólo pueden ser vendidos como orgánicos si no se utiliza carburo para la inducción floral. Las manzanas y peras son productos interesantes durante el período contraestacional. Así, por ejemplo los cítricos tienen buenas posibilidades junio-septiembre, aunque julio-agosto es el período en que bajan las ventas en Alemania por tratarse de la temporada de vacaciones..

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También es interesante suministrar tomates y verduras de especialidad durante el invierno alemán, siempre y cuando se disponga de una logística y sistemas de refrigeración eficaces. Algunas hortalizas y frutas exóticas pueden encontrar un nicho de mercado (quinotos orgánicos, papas andinas, etc). Con todo, podría resultar difícil y costoso entrar en el mercado si el consumidor alemán todavía no conoce los productos. En general, los consumidores alemanes no están abiertos a nuevos productos, como lo están los consumidores de los Países Bajos o del Reino Unido, por ejemplo. Cuesta mucho introducir productos desconocidos. Además, es muy importante cumplir con los requisitos de calidad, y producir las variedades requeridas cuando son necesarias.

Los precios de exportación siempre deberían basarse sobre un cálculo serio de los costos. Como los precios de mercado difieren mucho según las calidades, cantidades, etc., un sondeo de mercado (a través de muestreos enviados a los importadores) ayuda a los importadores a obtener una importante retroalimentación sobre la real situación de mercado.

2. Principales obstáculos que enfrentan los productos argentinos para acceder al mercado del país sede. Como país miembro de la UE, Alemania aplica las normativas europeas. Además, Alemania exige que todas las frutas y verduras frescas se comercialicen con etiqueta indicando su categoría (Handelsklassen I y II), que se refiere al tamaño y aspecto de los productos. Hace algunos años, la mayoría de los productos orgánicos alcanzaban sólo la categoría II, debido a su tamaño más pequeño o a manchas en la cáscara. Actualmente, los comerciantes exigen la categoría I, lo que significa que antes de entrar en el comercio las frutas y verduras deben estar muy bien clasificadas.

2.1 Especificaciones de los productos en Alemania

Las frutas y verduras frescas se comercializan según categorías (Handelsklassen, véase supra) lo cual significa que tienen que estar clasificadas y marcadas por el productor/empacador. En los supermercados los productos suelen venderse preenvasados y etiquetados para distinguirlos de los productos convencionales. El etiquetado y preenvasado lo realiza un importador/distribuidor en Alemania, por ejemplo Lehmann Natur o Landlinie. En los negocios de alimentos naturales se utilizan cajas recuperables para los productos alemanes y regionales, que se venden principalmente sueltos. Los comerciantes alemanes están obligados a devolver todo el material de embalaje a sus expensas. Esto vale también para los minoristas. Por lo tanto, las cajas recuperables son algo atractivo para el comercio orgánico.

Según fuentes comerciales, los sobreprecios oscilan entre 10-50 por ciento a nivel de importación, pero también pueden ser más bajos o más altos según la cuantía de la oferta. Los precios tienden a descender debido a las economías de escala (las cantidades mayores contribuyen a una logística y manipulación más eficaces). Lo cual no significa necesariamente que estén descendiendo también los precios al productor.

Los precios de exportación siempre deberían basarse sobre un cálculo serio de los costos. Como los precios de mercado difieren mucho según las calidades, cantidades, etc., un sondeo de mercado (a través de muestreos enviados a los importadores) ayuda a los importadores a obtener una importante retroalimentación sobre la real situación de mercado. 3 Análisis de canales de distribución existentes.

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Las frutas y verduras orgánicas se venden principalmente a través de los siguientes canales, enumerados por orden de importancia:

• Supermercados (35% del mercado orgánico total); • Negocios de alimentos naturales (26% del mercado orgánico total); • Ventas en granja, en puestos del mercado y envíos a domicilio (18% del

mercado orgánico total); • Casas de dietéticas (Reformhäuser) (9 % del mercado orgánico total) • Carnicerías, panaderías y otras tiendas de elaboración artesanal (7% del

mercado orgánico total)

El 5% ciento restante del mercado se comercializa a través de otros puntos de venta.

Las ventas de frutas y verduras orgánicas en negocios de alimentos naturales y supermercados constituyen alrededor del 20% de todos los productos orgánicos. En cambio la venta de estos artículos se concentran en los mismos establecimientos, puestos de ferias y mercado y a través de los envíos a domicilio.

Los cuadros que presentamos a continuación, extraidos del informe anual de SÖL4 (Fundación Ecología y Agricultura) reflejan los canales a través de los cuales se distribuye la facturación que en 2002 llegó a casi 3000 millones de Euros. Como se aprecia, en 2002, el 35% se realiza a través de las cadenas de supermercados, 26% vía negocios especializados en alimentos naturales, 18% a través de los productores, 9 % por negocios de artículos dietéticos (Reformhäuser), 7% Carnicerías, panaderías y otras tiendas de elaboración artesanal y 5% a través de otros canales.

4 Dado que se trata de cuadros con macros predefinidos, resulta imposible traducirlos. No obstante ello, se infiere por las explicaciones precedentes respectivas

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Cabe señalar que estos cuadros excluyen los productos comercializados vía restaurantes y otros establecimientos gastronómicos así como vinos y otras bebidas alcohólicas5

En esta gráfica se puede apreciar en forma aún más evidente la primacía de las cadenas de supermercados como ventanillas de venta de productos orgánicos.

Asimismo, se presenta un cuadro donde se refleja el crecimiento de la facturación de 2002 respecto al ejercicio precedente, desglosado por ventanillas de venta:

Crecimiento porcentual –respecto a 2001- de la facturación en el mercado de orgánicos, según tipo de comercio, durante 2002

Crecimiento porcentual

Otros 16,7

Productores 15,6

Cad. supermercados 10,5

Carnicerías, panaderías, etc.

10,0

Dietéticas (Reformhäuser) 8,3

Neg. Product. naturales 5,4

Fuente: Hamm, FH Neubrandenburg, ZMP 2003)

3.2 Los supermercados

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La mayoría de las cadenas de supermercados venden productos alimenticios orgánicos. Con respecto a las verduras y frutas, suelen concentrarse en los productos básicos, como las papas, zanahorias, cebollas, manzanas, bananas y kiwi. Con objeto de distinguir los productos orgánicos de los convencionales, suelen venderse preenvasados o etiquetados con la etiqueta orgánica propia del supermercado. Se considera que los supermercados tienen un gran potencial para los productos orgánicos, especialmente si amplían su surtido y asignan a las frutas y verduras un espacio mayor.

Hay algunas cadenas de supermercados que venden frutas y verduras orgánicas, como Rewe, Edeka, Tengelmann y Tegut. Rewe es el distribuidor de productos orgánicos más importante de Alemania con un volumen de ventas, según las fuentes comerciales, de 3 millones de marcos alemanes, y se considera que es el mayor minorista de frutas y verduras orgánicas frescas. Rewe vende 200 productos orgánicos diferentes. Sus principales productos frescos son papas, cebollas, limones y zanahorias. En el surtido tiene bananas de la República Dominicana. Las verduras más vendidas por Edeka son las papas y las zanahorias.

Tegut es una cadena de supermercados más pequeña con base en Fulda. En general, posee el surtido de productos orgánicos más grande (alrededor de mil), más fresco y mejor presentado. Vende hasta 70 frutas y verduras. En algunos puntos de venta los productos orgánicos representan el 15-30 por ciento de las ventas totales de frutas y verduras.

3.2 Los negocios de alimentos naturales

En Alemania, hay alrededor de 2000 negocios de alimentos naturales que presentan una amplia gama de productos orgánicos certificados. Normalmente, son los que ofrecen el surtido mayor de frutas y verduras orgánicas en el comercio. La mayoría de los productos alemanes se entrega a los negocios en cajas recuperables y se venden sueltos. Muchos de los negocios de alimentos naturales todavía no poseen vitrinas para la exposición de productos congelados, de tal manera que muchas veces las verduras no parecen tan frescas como tal vez lo sean. Pero esta situación está mejorando constantemente. Las ventas totales en los negocios de alimentos naturales están aumentando alrededor de un 10 por ciento anual.

3.3 Productores : ventas in situ, puestos de mercado y a domicilio

A los consumidores les gusta visitar los negocios de las granjas ya que quieren comprar directamente del productor y tener así un grado mayor de seguridad sobre el origen orgánico del producto (aunque pareciera que la mayor parte de los productos vendidos en los negocios de las granjas son comprados a los mayoristas y no son de producción propia). El surtido comprende principalmente productos frescos, es decir frutas, verduras, productos lácteos, cereales, pan y productos de panadería. Muy frecuentemente son los principales clientes de los mayoristas, en lo que concierne a las verduras y frutas.

Con mucha frecuencia los negocios agrícolas tienen también puestos en los mercados locales. Algunos de ellos han comenzado a trabajar con el sistema de suscripciones, lo que significa que los consumidores reciben a domicilio cajas de verduras mezcladas y frutas de estación o cajas con un surtido completo. Esto resulta práctico para las personas que no tienen tiempo para hacer las compras o para comprar directamente al agricultor orgánico que suele estar

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muy distante. Se considera que también las ventas a domicilio tienen un gran potencial en Alemania, con un coeficiente de crecimiento considerable (30-40 por ciento por año), según fuentes comerciales.

3.4 Casas de dietéticas (Reformhäuser)

Son tiendas de artículos de alimentación, dietética y cosmética natural. Se calcula que sólo un 50 % de sus productos tienen certificación orgánica. El procenteje de venta de frutas y hortalizas frescas es reducido

3.5. Carnicerías, panaderías y otras tiendas de elaboración artesanal

Si bien concentra un 7% de la ventas de artículos orgánicos, muy pocas tiendas de este tipo venden frutas y verduras. Algunas cuentan con una oferta de hortalizas congeladas orgánicas.

3.6. Otros sistemas de distribución de frutas y verduras frescas

i) Servicio de comidas (catering)

Se venden también frutas y verduras frescas a las empresas de servicio de comidas. Todavía no es algo muy común pero está aumentando. En empresas transformadoras especializadas, las frutas y verduras se lavan, se cortan y se envasan en bolsas plásticas sin utilizar conservantes químicos. Es muy importante trabajar en condiciones de limpieza ya que los requisitos higiénicos son muy exigentes. Una vez envasadas, las frutas y verduras se venden a empresas de servicio de comidas para consumirse dentro de los 4-5 días siguientes. Dichas empresas utilizan también verduras orgánicas congeladas.

Este sistema todavía no está bien desarrollado, debido a que en el pasado no había muchas industrias transformadoras-envasadoras buenas. Esto está cambiando actualmente. Empresas como Käpplein en Waghäusel o Bios en Hamm cuentan ahora con instalaciones grandes y modernas. Otros de los obstáculos a las ventas realizadas a través de este sistema de distribución son los precios de los productos orgánicos, que son más altos y los servicios de comedores exigen precios bajos. Aramark está planificando una línea orgánica general para sus 500 comedores presentes en toda Alemania. Otras de las compañías de servicios de comidas que ofrecen productos orgánicos son Eurest y las empresas que abastecen a las universidades, por ejemplo.

ii) Internet

Algunas empresas como UnitednatureX (actualmente la más grande en este sector) han comenzado a comercializar productos orgánicos a través de Internet. Venden también productos frescos. Los productos encargados se entregan a domicilio, como en los sistemas de suscripción. Tratándose de un comercio nuevo, el desarrollo de las ventas a través de este sistema debe ser objeto de observación, siendo difícil por ahora hacer previsiones.

Las plataformas b2b (de empresa a empresa) y b2c (de empresa a consumidor) de la UnitednatureX alcanzaron en conjunto un volumen de ventas de 33 320 000 marcos alemanes (¼��PLOORQHV��SRU� WRGRV� ORV�SURGXFWRV�RUJiQLFRV�YHQGLGRV�HO�Dño pasado. Se supone que la cuota de productos frescos es mucho menor que en los negocios o los puestos de mercado. Las frutas y verduras que más se venden son los bananas, el kiwi y los pepinos.

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Algunas plataformas b2b y b2c trabajan con toda la gama de productos, incluidos los importados. En el anexo II figuran las direcciones Web correspondientes.

4. Posibilidades de alianzas entre exportadores argentinos y operadores locales. Alemania es considerado un país "proteccionista", en relación al comercio de productos orgánicos. Este es un mercado difícil de penetrar por diversas razones: saturación de los mercados, exigencias comerciales, altas expectativas de los consumidores. En relación a la saturación de los mercados, hay que señalar que Alemania se transforma en un mercado autosuficiente para los productos orgánicos de base, tales como cereales, vegetales, leche y carne. Los productos extranjeros tienen dificultades para entrar en el mercado alemán por la abundancia y la diversidad de la producción local. Además, el mercado de los productos orgánicos en Alemania se caracteriza por una fuerte competencia y numerosos criterios de selección en términos de calidad, precio, continuidad en el aprovisionamiento y de servicio. La búsqueda de un socio importador es esencial para entrar en el mercado alemán. 5. Acciones estratégicas de marketing sugeridas en función de las características del posicionamiento de los principales países competidores.

Antes de comenzar un negocio de exportaciones, es importante focalizar en aquellos productos en los cuales Argentina tenga ventajas comparativas ya que la competencia en el mercado de orgánicos –como en todo el sector de alimentos- es cada día más severa (por ejemplo por las naranjas, los limones, las paltas etc.). Es fundamental que antes de dar el paso se haga una investigación actualizada de mercado. No obstante, el problema consiste en que entre la investigación de mercado y la primera expedición pueden pasar tres años a causa del período necesario para la transformación (período de transición de cultivo convencional al orgánico). Además, es conveniente identificar un mercado para los productos en transformación, que por lo general no se comercializan en el mercado orgánico de Alemania. Lo cual constituye normalmente una dificultad para los exportadores/productores. Por lo tanto, se aconseja que los exportadores busquen asociados entre los importadores y que juntos elaboren un proyecto de exportación. Un buen punto de partida podría ser visitar una feria orgánica, como la Biofach (Nuremberg) para establecer contactos personales. Además, es muy importante producir productos de buena calidad (para lo cual son necesarias una buena manipulación postcosecha, medios de refrigeración, empaque, y un sistema logístico bueno, rápido y seguro). Es importante tener los conocimientos técnicos necesarios para la producción orgánica. Es muy útil contar con un estudio de viabilidad realizado por expertos antes de tomar la decisión de pasar a la agricultura orgánica. En IFOAM y GTZ se pueden obtener detalles sobre las direcciones de los consultores en el propio país o internacionales

Por el contrario, el mercado de frutas y vegetales constituye una oportunidad para las importaciones. La producción local solo cubre el 45% del consumo en Alemania. Italia y España son los principales exportadores de productos orgánicos al país, seguidos en tercer lugar por Estados Unidos, el cual ha venido experimentando una menor participación debido a la creciente competencia proveniente de China y, en menor grado, de Polonia y Hungría.

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5.1. Nuevas estrategias y perfil del consumidor: perspectivas para las frutas y verduras elaboradas

Los consumidores han modificado sus preferencias; la tendencia se orienta hacia productos procesados bajo estrictas normas de seguridad e higiene y bajos en grasas, sin conservadores artificiales y hacia el consumo de alimentos de tipo congelados, deshidratados y precocidos de rápida preparación, bebidas bajas en calorías y elaboradas con pulpas naturales. Por ello, se estima que la comercialización de estos productos se incremente sustancialmente en el ámbito mundial.

Además de la expansión de venta a través de canales convencionales como supermercados, etc, es interesante observar el incremento de negocios ubicados en centros urbanos con una población de alto poder adquisitivo, elevado nivel cultural y con un perfil joven y moderno, en los últimos años, al compás de la expansión del sector, se están creando nuevas formas de venta de productos orgánicos, y cosmética natural: supermercados de productos orgánicos, servicio a domicilio con cajas semanales, infinidad de portales y servicios online, etc. Así se destaca una gran variedad de frutas orgánicas elaboradas, aunque menos en materia de hortalizas. Entre las frutas y verduras orgánicas figuran las siguientes:

Frutas secas (para comidas rápidas, muesli): pasas de uva, higos, dátiles, coco, damascos, mangos, bananas y ananás. Las marcas principales son Rapunzel, Davert y Mavideniz;

Verduras secas, como ingredientes de sopas, por ejemplo;

Conservas (frutas y verduras);

Pulpas y purés (para jugos, pastas, productos lácteos, puré de banana y mango para alimentos para niños, productos de tomate, etc.);

Concentrados (asépticos o congelados; por ejemplo, ananá, naranja, manzana);

Productos congelados (ya sea como ingredientes o de congelación, frutas rojas y hortalizas para vender al por menor o en envases de hotelería); y

Jugos reconstituyentes (empresas como Voelkel y Beutelsbacher ofrecen una gran variedad de jugos individuales y mezclados, de los cuales el más vendido es el de manzana).

El mercado de estos productos probablemente está creciendo al mismo ritmo que el mercado orgánico global, aunque el crecimiento puede ser más acentuado en el caso de algunos productos. No obstante, el potencial de los mismos depende mucho de la calidad.. En el mercado orgánico, las frutas y verduras elaboradas desempeñan una función cada vez más importante ya que los consumidores de estos productos consumen más hortalizas y frutas que los de exclusivo consumo de artículos del mercado de alimentos convencionales.

Estas nuevas formas permiten, por un lado ampliar la gama de productos, los nuevos supermercados “eco" cuentan con congeladoras para diversos productos freezados como carne, verduras, artículos de panadería y repostería, etc. y, por el otro, alcanzar nuevos targets.

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Por lo tanto éste no es un mero mercado de productos agrícolas, sino que se trata de un sector con una manufactura de alto valor agregado, con un componente de servicios muy importante que posee un diseño de marketing ajustado a la demanda de una población que en consonancia con el proceso de permanente de modernización e individualización, exige simultáneamente productos sanos, de bajas calorías, fáciles de preparar o listos para su consumo. 6. Actividades promocionales (ferias, rondas de negocios, organización de agendas de visitas recíprocas otros eventos similares) que esa sede entienda relevantes para el sector bajo análisis y, ameriten ser propuestos para su ejecución en el año 2003.

La Asociación de Agricultura Orgánica alemana "AGOL" , después de 10 años de preparación, lanzó una denominación de origen para todos los productos nacionales e importados, y solamente los miembros de la AGOL association pueden acceder a ella. Una denominación de origen recuerda al consumidor que en cada país europeo, los productos comprados son agro-orgánicos. En el año 2000 existían 130 denominaciones de origen en Europa, de las cuales 70 son alemanas.

Son una forma de protección frente al ingreso de productos extranjeros dentro de la comunidad o de terceros países. El sello que la identifica a los miembros de AGOL es el siguiente:

BCS Öko-Garantie GmbH)

Dirección: Cimbernstr. 21, D - 90402 Tel.: +49-911-49173 Fax: +49-Contacto: Peter Grosch E-Mail: [email protected] Publicación: Z. "BCS Euröko Nzu aktuellen Kontrollfragen)

Biozert GmbH Dirección: Auf dem Kreuz 58, Tel.:+49-821-3467650 Fax: +49E-Mail: [email protected] WEB: http://www.biozert.de/bi

IMO - Institut für Marktökologie GmbH

Contacto: Elisabeth Rüegg Dirección: Paradiesstraße 13, D Tel.:+49-7531-915273 Fax: +49E-Mail: [email protected] WEB: http://www.imo.ch

Lacon GmbH

Contacto: Heinz-Joachim KoppDirección: Hanns-Martin-SchleGermany Tel.:+49-781-55802 Fax: +49-781

19

WEB: http://www.lacon-institu

SKAL GmbH

Dirección: Fabrikstr. 3, D - 48599 Tel.:+49-2562-931037 Fax: +49-2562-3429

ANOG - AG für naturnahen Obst-, Gemüse- und Feldfruchtanbau, Bundesverband

Contacto: Michael Morawietz Dirección: Pützchens Chaussee Tel.:+49-228-46 12 62 Fax: +49E-Mail: [email protected] WEB: www.bonnet.de/ANOG/Publicación: "ANOG-Informati

Biokreis e.V.

Contacto: Werner Fischer Dirección: Heiligengeist-Ecke HTel.:0851-32333 Fax: 0851-32332E-Mail: [email protected]

Bioland Bundesverband, Bundesvorstand

Contacto: Ulrich Prolingheuer Dirección: Kaiserstraße 18, D -Tel.:+49-6131-2 39 79 14 Fax: E-Mail: bundesvorstand@biolaWEB: http://www.bioland.de

Biopark

Contacto: Prof. Dr. Heide-DörtDirección: Karl-Liebknecht-StrTel.:+49-38738-70309 Fax: +49-38738-70024 E-Mail: [email protected]: www.biopark.de

Demeter-Bund, Geschäftsführung

Contacto: Dr. Peter SchaumberDirección: Brandschneise 2, D Tel.:+49-6155-846910 Fax: +49-6155-846911 E-Mail: [email protected]: www.demeter.de Publicación: Z. "Demeter Blätt

Ecovin - Bundesverband Ökologischer Weinbau (BÖW), Bundesgeschäftsstelle

Contacto: Marianne Knab Dirección: Wormser Str. 162, D Tel.:+49-6133-1640 Fax: +49-6133-1609 E-Mail: [email protected] WEB: http://www.ecovin.de Publicación: "Ecovin-Journal"

20

Gäa - Vereinigung Ökologischer Landbau, Hauptgeschäftsstelle

Contacto: Kornelie BlumenschDirección: Am Beutlerpark 2, D Tel.: 0351-40 12 389 Fax: 0351-40 12 389 E-Mail: [email protected] WEB: www.gaea.de Publicación: Z. "Gäa-Journal"

Naturland - Zeichen GmbH, Partner Information Naturland Zeichengesellschaft

Contacto: Michael Stienen Dirección: Am Haag 5, D - 82166 Tel.:+49-89-8545811 Fax: +49-89-8549148 WEB: http://www.naturland.dePublicación: "PIN - Partner Inf

Öko-Prüfzeichen (ÖPZ) GmbH

Contacto: Fred Hoffmann Dirección: Rochusstr. 2, D - 53123 Tel.: 0180/5637933 Fax: 0228-9777799 E-Mail: [email protected] WEB:www.oepz.de

Ökosiegel, Verein Ökologischer Landbau Contacto: Arnold Kröger Dirección: Barnser Ring 1, D - 29581 Tel.:+49-5808-1834 Fax: +49-5808

Organizaciones, instituciones y certificadores del sector orgánico

IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica) Ökozentrum Imsbach D - 66636 Tholey-Theley Tel.: +49 - 6853 - 5190 Fax: +49 - 6853 - 30110 [email protected] www.ifoam.org

GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) Programmbüro Sozial- und Ökostandards Postfach 5180 D - 65726 Eschborn Tel.: +49 - 6196 - 791462 Fax: +49 - 6196 - 797173 [email protected]

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www.gtz.de (Asistencia técnica alemana a países en desarrollo)

Ökoprüfzeichen (ÖPZ) GmbH (German organic label) Rochusstrasse 2 D - 53123 Bonn Tel.: +49 - 228 - 9777700 Fax: +49 - 228 - 9777799

Selección de certificadores muy experimentados en inspección y certificación o en creación de órganos de certificación locales fuera de Alemania (países en desarrollo)

BCS Ökogarantie GmbH Cimbernstrasse 21 D - 90402 Nürnberg Tel.: +49 - 911 - 424390 Fax: +49 - 911 - 492239 [email protected] www.bcs-oeko.de

Ecocert GmbH Sulte 20a D - 37520 Osterode Tel.: +49 - 5522 - 951 161 Fax: +49 - 5522 - 951 164 [email protected]

GfRS (Gesellschaft für Ressourcenschutz) Prinzenstr. 4 D - 37073 Göttingen Tel.: +49 - 551 - 58657 Fax: +49 - 551 - 58774 [email protected] www.gfrs.de

IMO Institut für Marktökologie Paradiesstr. 13 D - 78462 Konstanz Tel.: +49 - 7531 - 915273 Fax: +49 - 7531 - 915274 [email protected]

Principales importadores, comerciantes e industrias transformadoras

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Lehmann Natur GmbH Am Churkamp 20 D - 47059 Duisburg Tel.: +49 - 203 - 932 550 Fax: +49 - 203 - 932 5599 [email protected] www.lehmann-natur.com (importador, distribuidor a supermercados)

Biotropic (véase Lehmann Natur) (importa para negocios de alimentos naturales)

Ernst Weber Naturkost Postfach 75 09 54 D - 81339 München Tel.: +49 - 89 - 746 3420 Fax: +49 - 89 - 746 34222 [email protected] (importador y mayorista)

Naturkost Schramm Ludwig-Winter-Strasse 6 D - 77767 Appenweier Tel.: +49 - 7805 - 96680 Fax: +49 - 7805 - 966880 [email protected] www.naturkost-schramm.de (importador y mayorista)

Landlinie Lebensmittel Vertrieb GmbH & Co. KG An der Hasenkaule 24 D - 50345 Hürth Tel.: +49 - 2233 - 974510 Fax: +49 - 2233 - 9745199 [email protected] www.landlinie.de (importador y mayorista)

Terra Frischdienst Gross-Berliner-Damm 83 D - 12487 Berlin-Johannisthal Tel.: +49 - 30 - 631 05 16 Fax: +49 - 30 - 631 69 75 (mayorista)

Handelskontor Willmann GmbH Tafingerstr. 8 D - 71665 Vaihingen Tel.: +49 - 7042 - 9570 Fax: +49 - 7042 - 957129 (mayorista)

23

Dennree Versorgungs GmbH Hofer Str.11 D - 95183 Töpen Tel.: +49 - 9295 - 180 Fax: +49 - 9295 - 1850 [email protected] (importador y mayorista)

Rewe AG Domstr. 20 D - 50668 Köln Tel.: +49 - 221 - 1490 Fax: +49 - 221 - 149 9000 (distribuidor y cadena de supermercados)

Bios Gabriele Rempe GmbH Grossmarkt-Frischezentrum D - 59010 Hamm Tel.: +49 - 2381 - 543250 Fax: +49 - 2381 - 5432540 www.bios-hamm.de (industrias transformadoras de frutas y verduras para servicios de comida)

Bio-Betrieb Käpplein GmbH Am Fernmeldeturm 6 D - 68753 Waghäusel Tel.: +49 - 7254 - 60975 Fax: +49 - 7254 - 950228 (industrias transformadoras de frutas y verduras para servicios de comida)

Beutelsbacher Fruchtsaftkelterei GmbH Birkelstr. 11 D - 71384 Weinstadt-Endersbach Tel.: +49 - 7151 - 995150 Fax: +49 - 7151 - 9951555 [email protected] www.beutelsbacher.de (productor de jugos)

Voelkel KG Pevestorf 23 D - 29478 Höhbeck Tel.: +49 - 5846 - 9500 Fax: +49 - 5846 - 95050 (productor de jugos)

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Hipp-Werk Münchner Str. 58 D - 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm Tel.: +49 - 8441 - 757 481 Fax: +49 - 8441 - 757 492 (productor de alimentos para niños)

Grüner Punkt Naturkost GmbH Schwanenkirchner Str. 28 D - 94491 Hengersberg Tel.: +49 - 9901 - 1842 Fax: +49 - 9901 - 1875 [email protected] (distribuidora de pulpas de fruta y aromatizantes)

Determinadas plataformas b2b y b2c:

www.unitednaturex.com www.green-tradenet.de www.naturabella.com

Ferias del sector

Es fundamental la visita y participación ferias del sector. Si bien, Biofach, es la feria líder del sector, está adquiriendo creciente importancia « FRUIT LOGISTICA » , la feria internacional para el márketing de frutas y hortalizas. A ésta acuden muchas empresas importadoras de frutas y hortalizas orgánicas

También la « Grüne Woche » de Berlín, el evento ferial equivalente a la Exposición Rural, puede ser un marco importante de encuentro.

Nuremberg

BioFach - Feria Líder Mundial de Productos Biológicos

Lugar Messezentrum

año de fundación 1990

frecuencia (años) anual

fechas 13.02.2003 - 16.02.2003 febrero 2004

organizador NürnbergMesse GmbH Messezentrum · 90471 Nürnberg Fon: +49-911-8606-0 · Fax: +49-911-8606-8228 http://www.nuernbergmesse.de e-mail: [email protected]

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equipo del proyecto Fon: 911-8606-8648 · Fax: 911-8606-8634 e-mail: [email protected] · http://www.biofach.de

sector principal Ferias no monográficas de bienes de consumo (sector 3), Sector de la alimentación (productos alimenticios y estimulantes) (sector 24), y otros

segmento de la oferta estimulantes de cultivación biológica controlada, comida y bebida de cultivación biológica controlada, cuero, cosmética, artículos para la higiene del cuerpo, detergentes, juguetes, artículos de regalo, papel, muebles, tejidos

horario/accesso todos los días 09.00-18.00 hora, el último día 09.00-17.00 hora, únicamente para visitantes profesionales

precios de las entradas

entrada para un día EUR 25,00, abono EUR 35,00

precio de alquiler del stand

cubierta (stand adosado) EUR 108,00/m2

datos estadísticos

02 2000 02 2001 02 2002

control FKM FKM FKM provisional

superficie (m2)

superficie bruta 35 100 47 000 61 325

superficie neta 18 914 23 493 29 698

presentaciones 1 205 1 257 2 354

superficie alquilada 17 709 22 236 27 344

cubierta 17 709 22 236 27 344

nacional 9 289 10 629 13 742

extranjero 8 420 11 607 13 602

perfil de los expositores

con stand propio 1 457 1 725 1 921

nacional 551 571 668

extranjero 906 1 154 1 253

procedencia de los expositores (2002) de 56 países

Alemania (668), Argentina (51), Australia (5), Austria (67), Bélgica (24), Bolivia (7), Bosnia y Herzegovina (5), Brasil (32), Bulgaria (1), Burkina Faso (1), Canada (8), Chile (11), China (República Popular) (10), Colombia (10), Corea del Norte (Rep. Dem. Popular) (1), Costa Rica (3), Cuba (3), Dinamarca (13), Dominica (7), Ecuador (4), Egipto (4), El Salvador (7), España (201), Estados Unidos (36), Filipinas (1), Finlandia (3), Francia (77), Ghana (1), Grecia (21), Guatemala (7), Hong Kong (1), Hungría (24), India (12), Israel (14), Italia (349), Lituania (1), Marruecos (6), México (5), Mónaco (1), Nueva Zelanda (10), Países Bajos (60), Paraguay (2), Perú (12), Polonia (3), Portugal (4), Reino Unido (28), República Checa (2), Rusia (2), Sri Lanka (7), Suecia (12), Suiza (49), Suráfrica (4), Tailandia (7), Tanzania (1), Túnez (5), Turquía (11)

perfil de los visitantes

visitantes (entradas vendidas, a partir de 2001: accessos registrados en la entrada)

Total 19 943 24 912 27 787

Nacional 14 957 17 459 18 866

Extranjero 4 986 7 453 8 921

Berlin

(Alemania)

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Internationale Grüne Woche Berlin - Semana Verde Internacional de Berlin- Feria Internacional de la industria alimentaria, agricultura, horticultura y jardinería (UFI)

lugar Messegelände


frecuencia (años) anualmente

fechas 17.01.2003 - 26.01.2003 16.01.2004 - 25.01.2004

organizador Messe Berlin GmbH Messedamm 22 · 14055 Berlin Fon: +49-30-3038-0 · Fax: +49-30-3038-2120 http://www.messe-berlin.de e-mail: [email protected]

equipo del proyecto Fon: 30-3038-2026 · Fax: 30-3038-2019 e-mail: [email protected] · http://www.gruenewoche.de

sector principal Sector de la alimentación (productos alimenticios y estimulantes) (sector 24), Agricultura, silvicultura, jardinería, pesca industrial, vitivinicultura, cría de animales (sector 49)

segmento de la oferta productos alimenticios, bebidas, vino, vino espumoso, bebidas alcohólicas, artículos de carnicería, embutidos, pesca, máquinas agrícolas, agricultura, animales, artículos de jardín, accesorios para el jardín, ingeniería de jardines

horario/accesso 1. Tag 13.00-18.00 hora, todos los días 9.00-18.00 hora, admisión del publico general, primer día 9.00-13.00 hora, únicamente para visitantes profesionales

precios de las entradas

entrada para un día EUR 11,00, abono EUR 32,00

precio de alquiler del stand

cubierta (stand adosado) EUR 110,00 - 145,00/m2

datos estadísticos

01 2000 01 2001 01 2002

control FKM FKM FKM provisional

superficie (m2)


superficie neta 59 584 53 908 63 187

Presentaciones 8 566 8 416 9 169


Cubierta 51 018 45 492 54 018

Nacional 36 856 31 030 39 763

Extranjero 14 162 14 462 14 255


con stand proprio 1 682 1 445 1 597

Nacional 1 180 985 1 083

Extranjero 502 460 514


Alemania (1083), Angola (1), Argentina (1), Armenia (1), Australia (1), Austria (39), Bélgica (9), Bielorussia (4), Brasil (1), Bulgaria (2), Canada (2), Chipre (6), Colombia (1), Corea (República) (11), Dinamarca (5), Emiratos Árabes Unidos (1), Eslovaquia (7), Eslovenia (19), España (12), Estados Unidos (4), Estonia (2), Filipinas (1), Finlandia (12), Francia (44), Grecia (1), Hungría

27

(22), India (8), Irlanda (3), Israel (1), Italia (37), Japón (15), Kenia (1), Líbano (1), Luxemburgo (1), Macedonia (1), Nepal (1), Noruega (22), Países Bajos (23), Pakistán (1), Panamá (1), Perú (1), Polonia (13), Portugal (1), Reino Unido (6), República Checa (14), Rumania (1), Rusia (83), Siria (1), Suecia (9), Suiza (24), Suráfrica (2), Tailandia (3), Túnez (4), Turquía (10), Ucraina (13), Vietnam (4)



total 488 180 482 799 454 725

Nacional 476 464* 473 626 444 266*

Extranjero 11 716* 9 173 10 459*

* = establecido por encuesta representativa

Berlin

(Alemania)

FRUIT LOGISTICA - Feria Internacional para el Márketing de Frutas y Hortalizas (UFI)

lugar Messegelände


frecuencia (años) Anualmente

fechas 15.01.2004 - 17.01.2004

organizador Messe Berlin GmbH Messedamm 22 · 14055 Berlin Fon: +49-30-3038-0 · Fax: +49-30-3038-2120 http://www.messe-berlin.de e-mail: [email protected]

equipo del proyecto Fon: 30-3038-2047 · Fax: 30-3038-2020 e-mail: [email protected] · http://www.fruitlogistica.de

sector principal Sector de la alimentación (productos alimenticios y estimulantes) (sector 24)

segmento de la oferta frutas, verduras, fruta seca, productos ecológicos, técnicas de envase y embalaje, transporte, técnicas de almacenado, software de ordenadores, prestación de servicios, presentación de productos

horario/accesso todos los días 09.00-18.00 hora, únicamente para visitantes profesionales

datos estadísticos

01 2000 01 2001 01 2002

Control FKM FKM FKM provisional

superficie (m2)


superficie neta 10 005 13 117 15 117

Presentaciones 381 297 342


Cubierta 9 512 12 820 14 775

Nacional 4 680 6 159 6 216

Extranjero 4 832 6 661 8 559

recinto al aire libre 112

28

Nacional 112


con stand propio 597 706 824

nacional 192 216 220

extranjero 405 490 604


Alemania (220), Argentina (2), Australia (10), Austria (2), Bélgica (27), Bolivia (1), Brasil (8), Bulgaria (2), Burkina Faso (4), Chile (2), Chipre (3), Colombia (7), Costa de Marfil (2), Costa Rica (2), Dinamarca (3), Ecuador (4), Egipto (9), Emiratos Árabes Unidos (1), España (106), Estados Unidos (11), Francia (85), Ghana (8), Guatemala (5), Hungría (13), Indonesia (1), Israel (5), Italia (123), Japón (1), Jordania (1), Lituania (3), Macedonia (7), Malaisia (1), Marruecos (1), Nigeria (1), Noruega (1), Nueva Zelanda (7), Países Bajos (84), Pakistán (1), Perú (1), Polonia (7), Reino Unido (15), República Checa (1), Rumania (1), Suecia (1), Suiza (6), Suráfrica (3), Tailandia (9), Túnez (3), Turquía (2), Vietnam (1)



total 8 476 12 730 13 521

nacional 4 594* 7 613* 6 693*

extranjero 3 882* 5 117* 6 828*

* = establecido por encuesta representativa

Fuentes de información sobre el mercado orgánico alemán (Sitios web, revistas, directorios)

• www.n-bnn.de (Bundesverband Naturkost Naturwaren; Asociación de comerciantes orgánicos en Alemania)

• www.ifoam.org (Sitio web de IFOAM con conexiones interesantes)

• www.naturkost.de (Página web para consumidores de Verlag Gesund Essen GmbH in Schaafheim)

• www.green-tradenet.de (Comercio en Internet, plataforma b2b - e información)

• www.zmp.de (página web de ZMP - Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle GmbH, Rochusstrasse 2, D - 53123 Bonn, Tel.: +49 - 228 - 977 7173, Fax: +49 - 228 - 977 7179, E-mail: [email protected]

• www.eco-world.de (informaciones de mercado y directorio orgánico)

• www.biopress.de (Sitio web y revistas sobre el mercado orgánico) bioPress Fachmagazin für Naturprodukte, bioPress Verlag, Schulstr. 10, D - 74927 Eschelbronn, Tel.: +49 - 6226 - 4351, Fax: 40047, E-mail: [email protected]

• www.gtz.de

29

Anexo Frambuesas frescas 0810.20.10.9006 1999 Países Volumen

facturación (1.000 marcos*)

Total Importado 16.199 Polonia 5.671 Hungría 3.214 España 2.180 Rumania 1.280 Chile 1.059 Francia 837 *1US$ = 1,8351 DM 2.000 Países Volumen


Total Importado 22.092 Polonia 13.008 España 3.542 Rumania 1.379 Chile 1.209 *1 US$ = DM 2,1176 0811.20.31 Frambuesas cocidas (compota/conserva) y congeladas sin azúcar En esta posición se incluyen tanto las frambuesas cocidas como las congeladas: Esta falta de desglosamiento entorpece la obtención precisa de datos al respecto. 2.000 Países Volumen


Total Importado 102.499 Yugoeslavia 47.944 Polonia 18.240

6 El 900 al final de la posición es indicativo para las frambuesas frescas destinadas al consumo directo y no para su procesamiento industrial

30

Chile 13.364 Hungría 8.333 2.000 Guinda Fresca 0809.20.05 Países Valor (1000 DM) Total Importado 57.801 Hungría 31.110 Polonia 9.822 Rep. Checa 9.212 Yugoeslavia 2.326 2.000 0811.90.75 Guindas cocidas (en compota/conserva) o congeladas sin azúcar En esta posición se incluyen tanto las guindas cocidas como las congeladas: Por esta resulta resulta difícil tomar los datos con un criterio referencial ya que de los 62 millones de dólares que Alemania importó en el 2000, más del 90% fueron en forma de conserva.

1. descripción analítica situacional del mercado, y...

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