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El mercado de pastas alimenticias y arroz en Alemania

Oficina Económica y Comercial de España en Dusseldorf

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Este estudio ha sido realizado por Beatriz Munsuri Sánchez bajo la supervisión del Dpto de Agroalimentarios de la Oficina Económica y Comercial de España en Dusseldorf Noviembre 2004

El mercado de pastas alimenticias y arroz en Alemania

EL MERCADO DE PASTAS ALIMENTICIAS Y ARROZ EN ALEMANIA

Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 3

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 7

III. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 16 3. Importaciones 20

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 26 V. NOTAS DE MARKETING 31

VI. DISTRIBUCIÓN 33 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 39

VIII. ANEXOS 43 1. Empresas 43 2. Ferias 46 3. Publicaciones del sector 47 4. Asociaciones 49 5. Otras direcciones de interés 50



I. CONCLUSIONES

Las pastas alimenticias y el arroz son productos consolidados en la cesta de compra del consumidor alemán y se identifican como un producto convenience moderno. Además de la tendencia a la comida rápida y fácil de preparar, el mercado alemán está actualmente influenciado por la dieta mediterránea y por la tendencia al Wellness (bienestar).

El mercado de las pastas alimenticias ha crecido en Alemania en 2003 en un 4,1% en unidades de volumen; sin embargo, debido al incremento en el número de marcas de la distribución y a los descuentos en el precio, en términos de valor se ha apreciado una reducción del 0,8%. En este mercado, las marcas de la distribución han acaparado en el año 2003 el 40,7% de las ventas en volumen. Para el consumidor final la diferenciación en la calidad del producto es prácticamente inexistente, por lo que la compra se realiza en base a un argumento de precio. También ha aumentado la tendencia a la compra de los paquetes grandes. A la hora de elegir el lugar de compra, los consumidores alemanes prefieren el hipermercado, seguido de los puntos de venta discount y de los supermercados. El sector de la pasta fresca es aún limitado, pero siguen incrementándose las ventas de estos productos. El argumento principal de compra es la preparación rápida y su carácter fresco. También en este sector comienza a surgir una competencia en el precio. Desde el punto de vista de la oferta alemana, el mercado de las pastas alimenticias está segmentado regionalmente, debido al amplio espectro de variedades y marcas regionales existentes.

En lo que respecta al arroz, el incremento de las ventas se sitúa en el año 2003 en un 3,8%, mientras que su facturación ha aumentado en un 2,7%. Asimismo en el mercado del arroz se mantiene la tendencia a la compra de productos de bajo precio, si bien el diferencial de precios entre las marcas del segmento alto y las del segmento de precio bajo es muy marcado. El lugar preferido de compra es el punto de venta discount, seguido por el hipermercado y el supermercado. España se sitúa en el cuarto lugar en el ranking de países suministradores de arroz a Alemania. Dentro del mercado del arroz es el segmento del arroz precocinado el que ha registrado el crecimiento más fuerte, aunque aún representa una cuota reducida. Las especialidades de arroz forman el segmento de mayor cuota de mercado, que representa aproximadamente el 25% de las ventas totales de arroz.



II. DEFINICION DEL SECTOR

La presente nota tiene como finalidad ofrecer una aproximación al mercado de las pastas alimenticias y el arroz en Alemania. Estos dos productos forman parte de un grupo denominado técnicamente en alemán Beilagen (guarnición), que hace referencia a los alimentos que se consumen como acompañamiento del plato principal.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Existen múltiples tipos de pasta en función de los ingredientes utilizados en su elaboración y las distintas formas que se les suele dar (fideos, espaguetis, tallarines, raviolis, caracolas, tortellini, gnoquis, pizza, etc).

La pasta seca habitualmente empleada es el producto resultante de la desecación de una masa no fermentada hecha con sémolas o harinas de trigo duro, o candeal, o cualquiera de sus mezclas, con agua. Después se prepara en formas específicas y predeterminadas (tubos, cintas, filamentos, conchas, perlas, granulados, estrellas, codos, letras). Durante la conformación se añade una pequeña cantidad de aceite. El nombre del producto acabado suele depender de cada una de estas formas (por ejemplo, macarrones, tallarines, espaguetis, fideos).

La pasta fresca (productos húmedos o sin secar) se elabora fundamentalmente con huevo y debe consumirse rápidamente ya que su periodo de caducidad es corto.

Además de las pastas simples, generalmente secas, también las hay integrales y semiintegrales, y compuestas, a las que se añaden gluten, soja, huevos, leche, verduras.

Las pastas rellenas son aquellas, tanto simples como compuestas, que llevan en su interior carne, pescado, queso, verduras u otras sustancias en cualquier proporción.



Las diferentes variedades de arroz existentes se agrupan por tipo de arroz, en tres grandes categorías: grano largo, grano medio y grano corto. Luego, de acuerdo al proceso industrial al que son sometidos, surgen al mercado según su grado de elaboración: cargo o integral, blanco, parboiled, rápido o precocido, etc.

Blanco de grano largo: Es el tipo de arroz que se produce en nuestro país y es reconocido en el mercado internacional por su altísima calidad. Es un grano largo y delgado, es al menos 3 veces más largo que ancho. Supera los 6 milímetros de longitud. La cáscara, el salvado y el germen se eliminan durante tratamiento industrial.. Los arroces indios basmati y patna, pertenecen a esta variedad.

Blanco de grano medio: Es un grano más corto y grueso que el arroz de grano largo y tiene una textura suave y tierna al ser cocido. Es de forma ligeramente redondeado y tiende a empastarse cuando se somete a una cocción demasiado prolongada. Se le aplica el mismo procesado industrial que al arroz de grano largo (sin cáscara, sin salvado y sin germen).

Blanco de grano corto: Es prácticamente redondo en su forma. Se le aplica el mismo tratamiento industrial que a los anteriores (sin cáscara, sin salvado y sin germen).

Arroz integral o cargo: De grano medio o largo, es más oscuro que los refinados debido a que conserva parte del salvado de la cáscara. Tiene, al ser degustado, una textura masticable y un sabor parecido a la nuez. Su importancia crece día a día, debido a la preocupación por una alimentación más saludable y nutritiva.

Arroz aromático: Tiene un aroma especial que lo hace muy apetecible. Se lo utiliza para preparar platos típicos del sudeste asiático. Dentro de este tipo se encuentra el arroz tailandés, que destaca por su aroma a jazmín.



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

La clasificación arancelaria para las pastas alimenticias y el arroz es la siguiente:

19.02 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o bien preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles o canelones, cuscus, incluso preparado.

19.02.11 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma que contengan huevo.

19.02.19 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar, ni preparar de otra forma que no contengan huevo.

19.02.20 Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma.

19.02.30 Las demás pastas alimenticias.

10.06 Arroz.

10.06.10 Arroz con cáscara (arroz “paddy”).

10.06.20 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo).

10.06.30 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado.

10.06.40 Arroz partido.

La clasificación dentro de los Sectores ICEX se corresponde con los siguientes códigos:

1.18.02 Pastas alimenticias.

1.03.03 Cereales.



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

1.1. Pastas alimenticias

TAMAÑO DEL MERCADO DE PASTAS ALIMENTICIAS (P.A. 19.02)

(millones de euros)

2001 2002 2003

Producción 465,09 429,80 596,18

Importaciones 325,93 328,27 331,61

Exportaciones 61,84 59,07 58,18

Indicador de Consumo Aparente(*) 729,18 699,00 869,60

Fuente: Statistiches Bundesamt, elaboración propia

(*) no se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias.

Con la anterior tabla se pretende ofrecer un dato orientativo sobre el consumo total de pastas alimenticias en Alemania (consumo aparente), teniendo en cuenta los datos totales de producción, así como los datos de comercio exterior. Es preciso resaltar que el dato obtenido es tan sólo un indicador del consumo aparente, ya que no se tienen en cuenta para el cálculo de este dato la variación de existencias que se ha podido producir en los respectivos periodos.

Según los datos de la consultora AC Nielsen en el año 2003 el mercado de las pastas alimenticias ha crecido en Alemania un 4,1% en volumen hasta situarse en las 306.320 toneladas (sin los datos relativos al discounter Aldi). Sin embargo, debido al incremento en el número de marcas de la distribución y a los descuentos en el precio, en términos de valor se ha apreciado una reducción del 0,8%, situándose las ventas en 514, 66 millones de euros.



VOLUMEN DE VENTAS DE LAS PASTAS ALIMENTICIAS (P.A. 19.02) EN ALEMANIA

(toneladas)

Fuente: AC Nielsen

FACTURACIÓN DE LAS PASTAS ALIMENTICIAS (P.A. 19.02) EN ALEMANIA

(millones de euros)

Fuente: AC Nielsen

Los datos para el primer trimestre de 2004 reflejan unas ventas de 81.800 toneladas de pasta en términos de volumen, lo que significa un incremento del 3,7% con respecto al año anterior y de 136,78 millones de euros en valor, esto es, un 1% más que en 2003.

Según las estadísticas del “Nürnberger Information Resources GfK GmbH (IRI/GfK)” el mercado de las pastas alimenticias ha acusado cierto retroceso en el periodo abril de 2003 a marzo de 2004. Teniendo en cuenta el comercio minorista

294.250

306.320

285

290

295

300

305

310

2002 2003

518,81

514,66

512

514

516

518

520

2002 2003



organizado incluido el supermercado discount Aldi, las ventas se han estancado en los 552,08 millones de euros en valor, mientras que el consumo ha aumentado ligeramente en un 0,1% hasta situarse en las 347.860 toneladas. Las ventas sólo se han incrementado con respecto al mismo periodo del año anterior en los puntos de venta discount (4,9%), en los hipermercados se han estancado (+0,1%) y los supermercados han registrado un descenso del 8,6%.

En lo que respecta a la oferta, destacan cuatro empresas por su cuota de mercado, si bien entre éstas sólo se encuentra una empresa alemana con importancia nacional, Birkel Teigwaren GmbH. Con las marcas Birkel, 3 Glocken y Möwe esta empresa lidera el mercado de las pastas alimenticias. El segundo y tercer lugar lo ocupan la maca italiana Buitoni del grupo Nestlé y Barilla, de Barilla Wasa. Le sigue en importancia la empresa alemana Alb-Gold Teigwaren GmbH que, según datos propios indica mantener la mayor cuota de mercado para pastas alimenticias en los nuevos estados federados. El mercado de las pastas italianas en Alemania esta dominado por las empresas Barilla y Buitoni. El mayor productor mundial de pastas alimenticias, el grupo Barilla, ha aumentado en el último año la facturación en un 44% en comparación con el año anterior, hasta alcanzar los 3.440 millones de euros. En Alemania, Barilla afirma tener una cuota de mercado del 9%.

Según datos de AC Nielsen, la demanda de pastas alimenticias de marcas de la distribución ha aumentado en el 2003 en un 10,8% hasta situarse en las 124.690 toneladas, mientras que la facturación se ha incrementado sólo en un 1,2% hasta llegar a los 130,08 millones de euros. En el primer trimestre de 2004 los datos son +9,6% y +3,7% en volumen y valor, respectivamente.



EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA Y FACTURACIÓN DE LAS MARCAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE PASTAS ALIMENTICIAS EN ALEMANIA

Fuente: AC Nielsen

Las marcas de la distribución han acaparado el 40,7% de las ventas en volumen y el 25,3% en valor en 2003. El segmento de elevado precio no tiene ninguna relevancia en el mercado de las pastas. Para el consumidor la diferencia en la calidad del producto es inapreciable, de manera que el argumento de compra se basa en el precio. Además del aumento del número de marcas de la distribución, se mantiene la tendencia a la compra de paquetes grandes y de oferta. La cifra de ventas de los envases de tamaño diferente a los comercializados normalmente se ha incrementado en un 4,8% hasta situarse en los 15,6 millones de euros. En el primer trimestre de 2004 esta cifra ha aumentado un 20,4% hasta situarse en los 4,79 millones de euros.

Asimismo, ha aumentado la demanda para los paquetes de un kilo, en valor aumentaron un 3,7% hasta los 35,14 millones de euros (en el primer trimestre de 2004 este valor aumenta un +14,1% hasta 9,73 millones de euros). A los paquetes clásicos de 500 gramos les ha faltado impulso: su cifra de ventas ha crecido tan sólo un 0,4% hasta situarse en una facturación de 359,63 millones de euros (en el primer trimestre de 2004 se ha observado un descenso del 0,9% para situarse en 93,81 millones de euros). Asimismo en los paquetes de 250 gramos se ha manifestado esta tendencia. AC Nielsen calcula un retroceso en volumen del 6,7% para situarse en 104,26 millones de euros (un aumento del 0,5% hasta 28,45 millones de euros para el primer trimestre de 2004).

112,536

124,690128,54

130,08

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

Demanda (miles de toneladas) Facturación (millones de euros)

20022003



FACTURACIÓN DE LOS DIFERENTES ENVASES DE PASTAS ALIMENTICIAS

(millones de euros)

Fuente: AC Nielsen

Según los datos de AC Nielsen, el mercado de las pastas frescas es cuatro veces inferior al de las pastas secas. El año pasado el comercio minorista organizado sin contar Aldi facturó 129,03 millones de euros en Spätzle (especialidad de pasta fresca de huevo típica del sur de Alemania, de forma alargada), Maultaschen (pasta fresca de forma cuadrada rellena de carne), Schupfnudeln (especialidad con forma cilíndrica) y Nudeln (pasta fresca en general). En comparación con el año anterior, se ha conseguido un incremento del 10,5%. Las ventas medidas en unidades de peso han crecido un poco más, un 13,7% hasta situarse en los 33,05 millones de kilos. Para el primer trimestre de 2004 AC Nielsen ha registrado un incremento en valor del 18,7%, hasta alcanzar los 38,84 millones de euros y un incremento en unidades de peso del 23,8%, situándose en las 10.270 toneladas. También en el mercado de las pastas frescas, los canales de distribución fuerzan las marcas propias y se apoyan en estrategias basadas en el precio. La demanda de marcas de la distribución se ha incrementado en un 30,2% en el último año y un 45,5% en el primer tercio de 2004, pero la facturación ha crecido sólo un 16,6% y un 32,4%, respectivamente.

El segmento líder en el mercado de la pasta fresca ha sido en el primer trimestre de 2004 los Nudeln con 18,04 millones de euros en cifra de negocios, un aumento del 23% con respecto al mismo período del año anterior. Los Maultaschen han alcanzado una facturación de 11,39 millones de euros, un 14% más que en 2003; Schupfnudeln 4,77 millones de euros (+9,5%) y Spätzle 4,64 millones de euros (+24,9%).

La participación de las pastas alimenticias italianas en el mercado alemán ha retrocedido por primera vez en 2003. En 2002, según los datos de la Asociación de Productores de Pastas Alimenticias y Harinas de Trigo de Alemania (Verband der Teigwarenhersteller und Hartweizenmülhen Deutschlands e. V.) las importaciones de pastas italianas representaban el 50,2% del total. En 2003 este dato se ha situado en el 47,8%. En el comercio minorista organizado incluido Aldi, las marcas italianas han representado en el período de abril de 2003 a marzo de 2004 el 28,3%

Facturación 2003 % Variación

Total 514,66 -0,8

Paquete de 500 gr 359,63 +0,4

Paquete de 250 gr 104,26 -6,7

Paquete de 1000 gr 35,14 +3,7

Demás envases 15,63 +4,8



en valor del total de pastas alimenticias, según datos del IRI/GfK. Debido a que el Instituto de Estudios de Mercado (Marktforschunsginstitut) ha “reclasificado” algunos productos de Aldi, Lidl y Norma, la cuota de las pastas alimenticias italianas con respecto a las demás pastas ha variado en los supermercados de discount. La cifra de ventas de pastas alimenticias ha retrocedido de manera muy acusada. En el periodo abril de 2003 a marzo de 2004, el IRI/GfK ha contabilizado un retroceso en unidades monetarias, representando las pastas italianas el 23,6% en valor del total. Las pastas no italianas han mejorado un 11,4% en su cifra de ventas. El valor total de las pastas se ha reducido en un 5,9%, ya que el comercio minorista organizado y los hipermercados han acusado pérdidas debidas a las marcas italianas (retrocesos del 11,1% y 0,1% en unidades monetarias, respectivamente). El resto de las pastas alimenticias ha aumentado en total un 2,5% en valor.

1.2. Arroz

TAMAÑO DEL MERCADO DE ARROZ (P.A. 10.06)

(millones de euros)

2001 2002 2003

Producción (*) 104,37 109,12 106,59

Importaciones 158,40 155,72 144,48

Exportaciones (*) 43,43 45,31 40,02

Indicador de Consumo Aparente (**) 219,34 219,53 211,05

Fuente: Statischtisches Bundesamt, elaboración propia.

(*) se trata del arroz envasado en Alemania.

(**) no se trata del consumo aparente, puesto q no se tiene en cuenta las variaciones de existencias.

Se pretende ofrecer aquí un dato orientativo sobre el consumo de arroz en Alemania (consumo aparente). En el caso del arroz, no se puede hablar de producción, ya que, por las condiciones climatológicas específicas necesarias para su cultivo, este cereal se importa de otros países, siendo la función de las empresas alemanas únicamente la manipulación y envasado del mismo para el consumo final. El dato de consumo aparente que se obtiene es solo un indicador, porque no se tienen en cuenta para el cálculo la variación de existencias que se ha podido producir en los respectivos periodos.

Según los datos de AC Nielsen, el volumen de ventas de arroz durante el año 2003 se ha incrementado en un 3,8% para situarse en 91.860 toneladas. La facturación ha aumentado sólo un 2,7% hasta situarse en 171,73 millones de euros. Para el



88.497

91.860

86

87

88

89

90

91

92

2002 2003

primer trimestre del año 2004 los resultados son algo menos favorables: un incremento del 2,1% hasta las 25.450 toneladas y del 1,4% hasta los 47,27 millones de euros. Las marcas de la distribución han marcado la pauta en el mercado siguiendo con la tendencia observada en el año precedente: han incrementado su cuota de mercado del 52,4% al 54,3% (sin incluir al discounter Aldi). Con las marcas de la industria el comercio minorista organizado incrementó un 7,6% las ventas en unidades de peso y un 4,9% su facturación. En el primer trimestre de 2004 las variaciones han sido de un 2,9% y –0,9%, respectivamente.

VOLUMEN DE VENTAS DE ARROZ (P.A. 10.06) EN ALEMANIA

(toneladas)

Fuente: AC Nielsen

FACTURACIÓN DEL ARROZ (P.A. 10.06) EN ALEMANIA

(millones de euros)

Fuente: AC Nielsen

167,21

171,73

164165166167168169170171172

2002 2003



En el sector del arroz el clásico arroz de grano largo mantiene la cuota de mercado más significativa, con un 61,2% de cuota. De acuerdo con datos de la consultora AC Nielsen este segmento muestra un retroceso de la facturación del 1,7% hasta alcanzar los 105,06 millones de euros de facturación. En el primer trimestre de 2004 se observa un retroceso del 2,4% hasta los 28,30 millones de euros. El volumen de ventas se mantiene más o menos estable: en 2003 se ha situado en las 60.310 toneladas, lo que representa un retroceso del 0,2%.

El arroz precocinado ha registrado el crecimiento más apreciable. Sus ventas han aumentado en 2003 en un 35,5% hasta situarse en los 9,03 millones de euros, y en el primer trimestre de 2004 un 52,5% hasta los 2,90 millones. A pesar de esto, su cuota de mercado aún se mantiene en el nivel más bajo, con un 5,3%. El arroz precocinado no compite con el arroz tradicional, puesto que se consume en ocasiones diferentes.

Casi cinco veces mayor que el segmento del arroz precocinado es el de las especialidades de arroz, que en 2003 ha aumentado un 11,2% hasta situarse en los 44,4 millones de euros, con una cuota de mercado del 25,9% sobre las ventas totales (en el primer trimestre de 2004 la cifra de incremento fue de 2,3% hasta 12,49 millones de euros). Tres cuartas partes del mercado en el comercio organizado (sin contar el discounter Aldi) recaen sobre el arroz Basmati, (según datos de la industria) y el resto de las ventas se reparten entre mezclas de arroz natural (Wildmischungen) arroz tailandés (Thai-Duft) y arroz Risotto. Hasta ahora existen marcas de la distribución sólo para el arroz Basmati y las mezclas de arroz natural. El arroz Basmati domina este segmento con más del 50% de la cuota de mercado. Por el contrario, las ventas de mezclas de arroz natural (Wildreis) han disminuido el pasado año.

FACTURACIÓN DEL ARROZ (P.A. 10.06) EN ALEMANIA POR SEGMENTOS EN EL AÑO 2003

(millones de euros)

Facturación 2003 (millones de euros) % Variación

Total 171,71 +2,7

Arroz de grano largo 105,06 -1,8

Especialidades 44,40 +11,2

Arroz de grano redondo 13,24 -2,9

Arroz preparado 9,03 +35,5

Fuente: AC Nielsen



2. PRODUCCIÓN LOCAL

2.1. Pastas alimenticias

PRODUCCIÓN LOCAL DE PASTAS ALIMENTICIAS (P.A. 19.02)

(millones de euros)

2001 2002 2003

Pastas alimenticias tanto cocinadas como rellenas opreparadas de otro modo

Con huevo 226,05 217,99 231,91

Sin huevo 35,96 38,45 35,89

Pastas alimenticias rellenas, también cocinadas,otras pastas

Pastas alimenticias rellenas, también cocinadas o precocinadas 130,81 157,62 159,39

Otras pastas 72,28 15,74 169,00

TOTAL 465,09 429,80 596,18

Fuente: Statistiches Bundesamt, 2003

PRODUCCIÓN LOCAL DE PASTAS ALIMENTICIAS (P.A. 19.02)

(toneladas)

2001 2002 2003

Pastas alimenticias tanto cocinadas comorellenas o preparadas de otro modo

Con huevo 187.302 191.082 197.901

Sin huevo 53.226 55.578 54.422

Pastas alimenticias rellenas, también cocinadas,otras pastas

Pastas alimenticias rellenas, también cocinadas o precocinadas

73.648 93.385 91.450

Otras pastas 44.181 44.358 86.683

TOTAL 358.357 384.403 430.456




La producción de pastas alimenticias en Alemania está segmentada regionalmente. Esto queda demostrado no sólo por el elevado número de especialidades regionales, sino por el aún mayor número de marcas regionales que existen.

La empresa Birkel Teigwaren GmbH es el mayor productor alemán de pastas alimenticias. Su cuota de mercado en valor se sitúa, según datos de la industria, en el 23%. Con sus marcas Birkel, 3 Glocken, Schüle Gold y Möwe la empresa obtuvo en 2003 una facturación de 150 millones de euros. Birkel es la marca de pastas alimenticias más conocida, con un grado de conocimiento superior al 94%. Según la consultora AC Nielsen, la cifra de facturación para los seis primeros meses de 2003 de Birkel, incluyendo Möwe, aumentó en un 6,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La marca Möwe ha alcanzado en los nuevos estados federados de Sajonia-Anhalt, Mecklenburgo-Pomerania, Brandenburgo y Berlín-Este el 4% de participación en la cifra de negocio (según datos propios).

A través de la empresa alemana Maggi, perteneciente al consorcio Nestlé, se distribuye el surtido de pastas con marca Buitoni. Con la línea “Buitoni Fresco” se oferta pasta fresca original italiana. La marca se sitúa en el tercer lugar del ranking dentro del segmento de pastas italianas frescas, con una cuota de mercado del 10%. La empresa también está presente en el mercado del arroz.

Con una producción anual de algo más de 35.000 toneladas, la empresa alemana Alb-Gold Teigwaren GmbH es una de los mayores productores de pastas alimenticias en Alemania. Las marcas Riesa, Alb-Gold y Bechtle, se distribuyen sobre todo a través de comercios especializados. La cuota de mercado se sitúa, según datos de AC Nielsen, en un 3,3%. Con la marca Riesa la empresa es líder de mercado en la zona este de Alemania.

En el sector de la pasta fresca, el líder de mercado es la empresa suiza Hilcona AG, que en 2002 obtuvo una facturación de 195,75 millones de euros (287 millones de francos suizos). Cerca de dos tercios de este valor se consiguieron a través de pasta fresca del sector convenience. Con una cuota de mercado del 35%, según datos propios, la empresa ocupa una posición de liderazgo en el mercado alemán.

Tras de un apreciable crecimiento, la empresa Steinhaus GmbH se sitúa en segunda posición en el mercado de las pastas frescas preparadas, con una cuota de mercado de más de 12%. En el segmento de los Maultaschen (pasta fresca de forma cuadrada rellena de carne) la empresa alemana Bürger GmbH es el productor líder en el mercado, con una cuota de mercado del 80%.

La empresa alemana Hans Henglein & Sohn GmbH es, con una cuota de mercado del 20%, líder en el segmento de los Frishei-Spätzle (pasta fresca con huevo, típicos del sur de Alemania), por delante de empresas alemanas como



Settele, Landmann y Bürger. Henglein también ha utilizado su liderazgo en el mercado nacional para introducir su marca de arroz en el mercado de las Beilagen.

Otros productores importantes dentro del mercado de las pastas alimenticias son Kattus, Tress, Zabler y Pasta Zara, así como los productores regionales Bernbacher y Buck, y también las marcas Schlemmerli y Rana. Bernbacher se sitúa como líder de mercado en Baviera, con una cuota de mercado en 2003 del 19%, según datos propios.

CUOTA DE MERCADO EN ALEMANIA DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE PASTAS ALIMENTICIAS (P.A. 19.02) EN EL AÑO 2003

Fuente: Datos propios de las empresas

2.2. Arroz

PRODUCCIÓN LOCAL DE ARROZ (P.A. 10.06)

(millones de euros)

2001 2002 2003

Arroz (*) 104,37 109,12 106,59


(*) se trata del arroz envasado en Alemania

Otras empresas alemanas

46,1%

Birkel Teigwaren23,1%

Alb-Gold Teigwaren3,3%

Otras empresas italianas

5,1%

Barilla Wasa9,0%

Buitoni13,3%



PRODUCCIÓN LOCAL DE ARROZ (P.A. 10.06)

(toneladas)

2001 2002 2003

Arroz (*) 132.439 131.902 126.141


(*) se trata del arroz envasado en Alemania

Como ya se ha comentado anteriormente, en el caso del arroz no podemos hablar de producción, sino que nos referimos al arroz manipulado y envasado en Alemania para el consumo final. Las especiales condiciones climatológicas necesarias para el cultivo de este cereal hacen inviable su producción en Alemania, por lo que se importa de otros países, y se prepara para el consumo final.

En lo que respecta al sector del arroz, la empresa alemana Euryza GmbH, holding del grupo Ebro Puleva y Riviana Foods, se ha colocado como líder en el mercado con sus marcas Reis Fit (adquirida al grupo Kraft Foods) y Oryza (especialidades de arroz). En enero de 2004 la empresa Euryza ha reestructurado las dos líneas, de manera que en el futuro puedan dirigirse de una manera más selectiva a los diferente grupos de consumidores. La facturación en 2004 se estima que se situará en 97 millones de euros. La marcas Oryza, anteriormente citada, y Uncle Ben’s, de la empresa Masterfood, han conseguido con sus líneas de productos “1.2. Rice” y “Express Reis” respectivamente, generar nuevos grupos de compradores para el segmento del arroz precocinado. Con la nueva introducción de las líneas “Chinesisch” (china) e “Indisch” (india) en mayo de 2003, Uncle Ben’s aspira a un desarrollo mayor de este segmento.

Por otro lado, dentro del grupo de los productores líderes en el mercado del arroz se encuentra la mayor harinera europea, la empresa alemana VK Mühlen AG, con su marca Müller’s Mühle.

En lo que respecta a las marcas regionales con potencial de crecimiento, destaca la empresa alemana Wurzner Nahrungsmittel GmbH con su línea KuKo –Range.



3. IMPORTACIONES

PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE PASTAS ALIMENTICIAS (P.A. 19.02) A ALEMANIA.

(en millones de euros)

%

Participación

%

Variación

Rango 2001 2002 2003 2001 2002 2003 03/02

0 Total 325,93 328,27 331,61 100 100 100 1,02

1 Italia 205,26 209,67 209,79 62,98 63,87 63,27 0,06

2 Bélgica 18,53 23,56 27,18 5,69 7,18 8,2 15,38

3 Francia 18,93 18,54 20,97 5,81 5,65 6,32 13,13

4 Suiza 22,28 22,62 14,53 6,84 6,89 4,38 -35,74

5 Países Bajos 21,54 15,51 12,74 6,61 4,73 3,84 -17,83

6 Austria 8,39 7,90 9,71 2,57 2,41 2,93 22,97

7 Liechtenstein 0,00 0,33 7,94 0 0,1 2,4 2280,9

8 Dinamarca 4,73 7,52 4,62 1,45 2,29 1,39 -38,57

9 China 5,89 4,09 4,34 1,81 1,25 1,31 6,25

10 Luxemburgo 2,96 4,00 3,85 0,91 1,22 1,16 -3,84

19 España 0,37 0,26 0,58 0,12 0,08 0,17 124,14

Fuente: World Trade Atlas 2004

El origen de las importaciones alemanas de pastas alimenticias se ha mantenido constante en los últimos años. Italia se sitúa como líder indiscutible en exportaciones, con una cuota de participación siempre superior al 60% seguida por Bélgica y Francia, que han incrementados sus exportaciones en valor. Por el contrario, Suiza, los Países Bajos y Dinamarca pierden progresivamente cuota de mercado. Es destacable la posición alcanzada por Liechtenstein, que ha pasado de no exportar nada en 2001 a situarse en la séptima posición en 2003, con una cuota de participación del 2,4%. La explicación la encontramos en la empresa Hilcona, cuya planta de producción de pastas frescas se encuentra en el Principado. Las importaciones españolas se sitúan en la posición 19, pero con un incremento del 124,14% con respecto al año 2002.



PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE PASTAS ALIMENTICIAS (P.A. 19.02) A ALEMANIA EN EL AÑO 2003

(millones de euros)

Fuente: Wordl Trade Atlas 2004

PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE PASTAS ALIMENTICIAS (P.A. 19.02) A ALEMANIA

(toneladas)


% Variación

Rango País 2001 2002 2003 03/02

0 Total 231.670 246.356 261.745 6,25

1 Italia 218.831 231.977 245.107 5,66

2 Bélgica 5.420 6.973 9.095 30,43

3 Turquía 2.331 2.339 2.342 0,13

4 Países Bajos 748 1.339 1.351 0,9

5 Francia 1.197 822 1.005 22,26

6 China 385 475 718 51,16

7 Austria 371 503 527 4,77

8 Grecia 651 615 476 -22,6

9 Suiza 502 494 454 -8,1

10 Dinamarca 10 16 140 775

14 España 250 325 55 -83,08

Italia63,27%

Otros paises4,63%

Liechtenstein2,40%

Austria2,93%

Países Bajos3,84%

Dinamarca1,39% España

0,17%

Luxemburgo1,16%

Bélgica8,20%Francia

6,32%

Suiza4,38%

China1,31%



0

50

100

150

200

250

300

350

Bél

gica

País

es

Espa

ña200120022003

En lo que respecta a las importaciones medidas en unidades de peso, Italia y Bélgica lideran el aprovisionamiento del mercado alemán. Turquía aparece en tercera posición, a pesar de que no la encontramos en la tabla de los principales países en importaciones por valor. Los productos fabricados en este país pertenecen al segmento de precio bajo. Algo similar sucede con China, que se sitúa en sexto lugar. Este país ha aumentado sus exportaciones a Alemania en más del 50% con respecto a 2002. España reduce sus exportaciones en volumen, pero ha aumentado sus exportaciones en valor, por lo que la lectura es que las importaciones desde nuestro país se basan en productos del segmento de elevado precio.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PASTAS ALIMENTICIAS (P.A. 19.02) A ALEMANIA POR PAISES SUMINISTRADORES

(millones de euros)

Fuente: World Trade Atlas



PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE ARROZ (P.A. 10.06) A ALEMANIA

(millones de euros)

%

Participación

% Variación

Rango País 2001 2002 2003 2001 2002 2003 03/02

0 Total 158,40 155,72 144,48 100 100 100 -7,22

1 Italia 48,13 49,34 48,38 30,38 31,68 33,49 -1,94

2 Países Bajos 21,48 23,34 19,34 13,56 14,99 13,39 -17,11

3 Bélgica 18,61 17,31 18,28 11,75 11,12 12,65 5,6

4 Estados Unidos

19,18 16,84 14,92 12,11 10,81 10,33 -11,41

5 España 18,60 18,04 11,15 11,74 11,59 7,72 -38,22

6 India 6,96 7,10 6,89 4,39 4,56 4,77 -2,98

7 Tailandia 8,76 6,59 6,81 5,53 4,23 4,71 3,32

8

9

Reino Unido

Pakistán

2,88

3,11

5,05

3,76

4,63

4,38

1,82

1,96

3,24

2,42

3,2

3,03

-8,44

16,46

10 Francia 4,21 2,67 4,09 2,66 1,72 2,83 53,02


Las importaciones totales de arroz han disminuido en el año 2003 en un 7,22%. Italia es el primer proveedor del mercado alemán, con una cuota del 33,49% seguido de Países Bajos y Bélgica con el 13,39 y 12,65% respectivamente. España se sitúa en la quinta posición, si bien las importaciones desde nuestro país son las que más han disminuido en 2003, concretamente en un 38,22%. En décima posición aparece Francia, que es el país que más ha incrementado su cuota de importación, un 53,02% con respecto a 2002.



PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE ARROZ (P.A. 10.06) A ALEMANIA EN EL AÑO 2003

(millones de euros)


PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE ARROZ (P.A. 10.06) A ALEMANIA

(toneladas)


Rango País 2003

0 Total 279.573

1 Italia 79.402

2 Estados Unidos 65.053

3 Países Bajos 26.887

4 España 25.269

5 Bélgica 20.219

6 Tailandia 18.748

7 India 11.937

8 Pakistán 8.199

9 Francia 5.504

10 Reino Unido 4626

Italia33%

Países Bajos13%

Otros países4%

Francia3%

Pakistán3%

Reino Unido3%

Estados Unidos10%

India5%

España8%

Tailandia5%

Bélgica13%



No existen datos de los años anteriores en cuanto a importaciones de arroz en unidades de peso, por lo que no se puede mostrar su evolución. En 2003 Italia, Estados Unidos y Países Bajos se situaron a la cabeza de las importaciones. España se situaba en el cuarto lugar del ranking de importaciones, con 25.269 toneladas exportadas a Alemania.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Las pastas alimenticias y el arroz siguen incrementando sus ventas en el mercado alemán: el consumo de pasta por persona ha aumentado en 1,5 Kg. en los últimos 10 años, para situarse en el año 2003 en 6,3 Kg. per cápita; el aumento con respecto al año anterior fue de 200 gr. Esto se debe principalmente al éxito de las pastas italianas. Si nos referimos al arroz, su consumo se sitúa en los 3,3 Kg. per cápita, lo que supone una cantidad aún pequeña si lo comparamos con el consumo en los países asiáticos o en otros países europeos.

Las pastas alimenticias son el producto de alimentación con mayor tasa de cobertura en los hogares alemanes. Según la Sociedad para la investigación del Consumo (Gesellschaft für Konsumforschung GfK), la cobertura de consumo para las pastas alimenticias ha sido del 93,7% en el periodo que va desde abril de 2003 hasta marzo de 2004. Las pastas alimenticias, uno de los alimentos básicos más antiguos del mundo, son un elemento constante en la cocina alemana. En el 43% de los hogares se consume este producto como mínimo una vez a la semana. El 32% lo hace hasta dos veces al mes. En la escala de preferencias le sigue el arroz, que se consume en aproximadamente el 25% de los hogares encuestados como mínimo una vez por semana y en un 33% entre una y dos veces al mes.

FRECUENCIA DE CONSUMO DE PASTAS ALIMENTICIAS Y ARROZ EN ALEMANIA

Fuente: VerbraucherAnalyse 2003

11,30%

31,80%

31,60%

17,50%7,90%

5,20%21,10%

33,40%

25,70%

14,70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pasta Arroz

NuncaRaramente Una o dos veces al mesUna vez a la semanaMás de una vez a la semana



Los consumidores alemanes pueden elegir entre más de 60 tipos de pastas alimenticias secas diferentes. El producto preferido son los spaghetti: el 22,7% de las ventas de pastas alimenticias en los comercios minoristas recaen sobre esta especialidad, según los datos de la industria. En segundo y tercer lugar, a una distancia evidente, se sitúan los Spiralnudeln (espirales) (10,4%) y Bandnudeln (cintas) (8,4%). Otras de las formas más apreciadas son Spätzle (similares a los Spätzle frescos, pero en pasta seca), Röhrchennudeln (pequeños cilindros con forma de media circunferencia), Korkenziehernudeln (caracolas), Maccaroni, Gabelspaghetti (macarrones más estrechos y más alargados), Hörnchennudeln (parecidos a los Röhrchennudeln pero de mayor tamaño) y Radiatori (similar a las espirales pero de tamaño mayor). En total los 10 tipos de pasta favoritos de los alemanes suponen el 75% de las ventas totales de pastas alimenticias.

PREFERENCIAS DE LOS ALEMANES EN EL SECTOR DE LAS PASTAS ALIMENTICIAS

Fuente: AC Nielsen

El segmento líder en el mercado de la pasta fresca durante el primer trimestre de 2004 han sido los Nudeln con el 47% de las ventas, seguidas por los Maultaschen, que alcanzaron el 29% de cuota y los Schupfnudeln y Spätzle, cada uno con un 12%.

CUOTA DE MERCADO DE LAS ESPECIALIDADES DE PASTA FRESCA

Fuente: AC Nielsen

Spaghetti23%

Spiral10%

Bandnudeln8%

Otros25%

Spätzle, Röhrchennudeln,

Kirkenzieher, Maccaroni,

Gabelspaghetti, Hörnchen y Radiatori

34%

Nudeln47%

Maultaschen29%

Schupfnudeln12%

Spätzle12%



En el sector de arroz, el clásico arroz de grano largo se sitúa en 2003 con la mayor cuota de consumo, el 61,2%. Por detrás aparece el segmento de las especialidades, que en 2003 logró el 23% de cuota. Dentro de las especialidades destaca el arroz Basmati, las mezclas de arroz natural (Wildmischungen), el arroz tailandés (Thai-Duft) y el arroz risotto. El arroz Basmati domina este segmento con más del 50% de cuota de consumo. Por el contrario, el consumo de mezclas de arroz natural disminuyeron el pasado año. Por último, con un 5% del mercado nos encontramos con el arroz preparado, que es el producto que ha registrado el incremento más significativo.

PREFERENCIAS DE LOS ALEMANES EN EL SECTOR DEL ARROZ

Fuente: AC Nielsen

En el sector de las pastas alimenticias el consumidor es muy sensible al precio. Los segmentos de precio de alto y medio se reparten, respectivamente, el 10% y 60% del mercado. La tendencia al incremento en el precio, sobre todo tras la entrada del euro, ha perdido fuerza. Para ello ha sido decisiva, entre otros factores, la agresiva lucha de precios que han protagonizado los principales ofertantes. Los paquetes se presentan generalmente en formatos de 500 y 1.000 gramos, lo que permite una comparación directa en el precio. Para el consumidor la diferencia en la calidad del producto es inapreciable, de manera que el argumento de compra se basa en el precio. Además del aumento del número de marcas de la distribución, se mantiene la tendencia a la compra de paquetes grandes y de oferta. El paquete clásico de 500 gramos es el formato más vendido, cubriendo un 75% de las ventas totales.

Arroz de grano largo61%

Especialidades24%

Otros2%

Arroz preparado5%Arroz de grano

redondo8%



CUOTA DE MERCADO EN VALOR POR FORMATOS DE VENTA PARA PASTAS ALIMENTICIAS (P.A. 19.02)

Fuente: AC Nielsen

En el 2002 los principales criterios para la compra de pastas alimenticias preparadas han sido a partes iguales el precio, la calidad y la marca. En 2003 el precio se ha situado en un primer plano, figurando como el argumento más importante. El 40% de la población encuestada compra aprovechando principalmente las ofertas de precios bajos, y para el 36% la calidad y la marca son el criterio de compra más importante.

El consumidor presta cada vez más atención al precio también a la hora de comprar arroz. Hasta hace un año el porcentaje de consumidores que se guiaba por la calidad y la marca a la hora de hacer sus compras era algo mayor. En el sector del arroz la diferencia de precios entre las marcas del segmento de precio bajo y las del segmento alto es mucho más marcada que en el sector de las pastas alimenticias.

Paquete de 500 gr.70%

Demás envases3%

Paquete de 1.000 gr.7%

Paquete de 250 gr.20%



PRINCIPALES CRITERIOS DE COMPRA DE LAS PASTAS ALIMENTICIAS PREPARADAS Y EL ARROZ 2003

Fuente: VerbraucherAnalyse 2003

Las marcas de la distribución fuerzan principalmente el crecimiento de las ventas en volumen. Los precios bajos de las marcas de la distribución profetizan el crecimiento de las ventas en los puntos de venta discount. La tensa situación económica alemana, y la preocupación por los gastos de los consumidores que se deriva de ello han propiciado esta situación.

39,6

36,2

24,2

47,6

44,2

8,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pastas precocinadas Arroz

No compraCalidad/MarcaPrecio bajo



V. NOTAS DE MARKETING

En el mercado de las Beilagen dominan en este momento dos tendencias: por un lado esta la tendencia a la cocina mediterránea y exótica. En otro plano aparece la tendencia a la cocina rápida, que se estabiliza gracias a dos factores: el número cada vez mayor de personas que viven solas, que hace que las costumbres de comida cambien y la falta de tiempo para cocinar.

Desde hace unos años el mercado de las pastas alimenticias frescas está en expansión. Según la opinión de los productores no suponen ninguna rivalidad para la gama de pastas secas. Sin embargo, las pastas frescas sí podrían representar competencia para los platos preparados de pasta. El argumento principal de compra para las pastas refrigeradas es la preparación rápida y su carácter fresco. Otra ventaja, según los productores, es que las pastas frescas aún no han sufrido una caída de los precios tan acusada como las pastas secas. Aunque el precio medio disminuyó ligeramente en el período abril de 2003 a marzo de 2004 según un muestreo realizado por el GfK, como ya lo había hecho el año anterior, aún se mantiene en un promedio de 3,51 euros/kilo, lo que permite a la pasta fresca alcanzar beneficios.

Para asegurar la actualidad de sus surtidos de productos, algunas empresas ofrecen variedades estacionales. La ventaja para los puntos de venta es que, al mantener siempre constantes el precio de compra y el número de artículos, solo se necesita incluirlos en el surtido habitual de la tienda una vez.

A continuación se muestra una relación de productos innovadores que han aparecido recientemente en el mercado alemán:

La empresa Bürger ha lanzado al mercado su surtido estacional de pasta fresca con una periodicidad de tres meses. La variante “Espárragos” (primavera), se sustituirá en julio por “Tomate y Pecorino”(tomate y queso de oveja). En octubre siguen los Maultaschen de calabaza, y en enero de 2005 aparecerá en el mercado un producto con rúcola. Los surtidos ofrecen al consumidor variedad y le dan un impulso a la marca en el punto de venta.



También la empresa Steinhaus tiene un surtido de pasta de temporadas. La variedad de verano se llama “Spinat-Feta Bacetti”(pasta fresca con forma de gnoqui, pero de mayor tamaño rellena de espinacas y queso feta). Para el otoño está planeada la introducción de “Pfifferling-Speck-Tortelloni” (tortellini de rebozuelo y bacon).

Hilcona tiene dos variedades estacionales, primavera y otoño, en las que varían los rellenos. En verano salió la variedad pasta “Tomate-Pesto” al mercado, que en otoño será sustituida por “Calabaza- Tortellini”. Hilcona es, según datos propios, el número uno en ventas de Nudel en el comercio minorista organizado con 30,4% de la cuota de mercado.

Con relación a la colocación en los lineales de los puntos de venta, los productores recomiendan al comercio combinar a menudo las pastas con las salsas, basándose en que el segmento de las salsas para pasta ha mostrado un fuerte aumento. Ambos productos se sitúan en la tendencia convenience y sin embargo, garantizan una alimentación moderna y sana. La tendencia hacia la cocina mediterránea sigue constante y, por lo tanto, también la pasta y salsas, sobre todo procedentes o comercializadas como italianas.

El arroz adquiere para los consumidores una importancia cada vez mayor, y gracias a la influencia de la cocina étnica pasa de ser un Beilage a aparecer en primer plano como ingrediente dominante.

Las tendencias principales son las especialidades asiáticas (también en bolsas preparadas, listas para cocer) y los tiempos de cocción cada vez más cortos. Por este motivo, el segmento del arroz precocinado tiene grandes oportunidades de mercado. Está previsto que este producto proporcione nuevos segmentos de mercado, que hasta ahora para el arroz eran menos accesibles.

Las innovaciones se dan, como ya hemos comentado, en los segmentos del arroz precocinado y de las especialidades. Para abrir el apetito del consumidor por el arroz típico de grano largo, los productores han llevado a cabo diferentes relanzamientos. Por ejemplo, la empresa Masterfood ha “rejuvenecido” la apariencia de sus envases pintándolos de colores diferentes. En el Arroz Express ha lanzado el surtido “Risi-Bisi” y el “Mexicano”.

También se ha producido un cambio óptico en Müller’s Mühle. Todos los paquetes del surtido “Basis” se pueden encontrar ahora en rojo. Müller’s Mühle tiene, según datos propios, el 5,3% de la cuota de mercado total en valor, situándose en el puesto número 4 del total de arroz y en el número dos de las especialidades.

La empresa VK Mühlen se adapta a las tendencias actuales, recortando el tiempo de cocción para su producto Duftreis (arroz aromático).



VI. DISTRIBUCIÓN

El panorama de la distribución agroalimentaria alemana está dominado, al igual que en el resto de Europa, por los grandes grupos de la distribución organizada. Cada uno de estos grupos o cadenas de distribución alemanas tiene sus propias subcadenas en una estructura de tipo piramidal y suelen disponer de establecimientos en prácticamente todo el espectro de canales de venta de alimentación.

El sistema de distribución en Alemania es muy eficaz y su esquema típico presenta un primer nivel en el que se puede optar por diversas alternativas: importadores y agentes comerciales fundamentales.

En el segundo nivel comercial, aparecen las centrales de compra del comercio organizado (“cadenas de establecimientos de alimentación”), en algunos casos con delegaciones de compra a nivel regional repartidas por la geografía alemana.

El último escalón del nivel minorista, el comercio no organizado, incluye el comercio minorista tradicional, las tiendas especializadas y tiendas “Feinkost” (Gourmet), éstos últimos con productos de un segmento alto.

El sector de la distribución agroalimentaria en Alemania se ha caracterizado en los últimos años por una expansión de los establecimientos de tipo discount e hipermercados como principales puntos de venta, mientras que los pequeños supermercados están perdiendo parte de su clientela.

Se observa una cierta polarización en el comportamiento del consumidor final y en la evolución de los canales de distribución, con la tendencia expansiva del canal discount- con una oferta reducida de productos, unas 600 referencias y servicio mínimo- y de los hipermercados – amplio surtido, entre 15.000 y 30.000 referencias y venta a través de mostradores. Actualmente se habla de un comportamiento dual para definir al consumidor final, interesado tanto en precios reducidos para cubrir su demanda en alimentación básica – a través de la oferta disponible en el canal



discount – y por otro en un surtido variado, acudiendo a hipermercados y a los departamentos de alimentación de los grandes almacenes.

El sector de la distribución organizada para la alimentación está muy concentrado de manera que los 10 primeros grupos poseen una cuota de mercado del 84,9% y entre los 30 primeros dominan el 98,2% del mercado. Las restantes 70 empresas que se dedican a la distribución han de conformarse con una cuota de un 1,7%. Las previsiones apuntan hacia una creciente concentración del sector con una progresiva reducción del número de empresas vía absorciones o asociaciones.

CUOTAS DE MERCADO DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE COMERCIO MINORISTA ORGANIZADO EN ALEMANIA EN EL AÑO 2003

Fuente: M+M Eurodata

La concentración dentro del sector continuará en un futuro. Las previsiones apuntan a que el número de empresas continuará reduciéndose, en la mayoría de los casos vía absorciones, con un incremento de la competencia por la negociación de volúmenes y un endurecimiento de las condiciones de compra. Ello conllevará a que la supervivencia de las empresas no comprendidas entre las 10 principales no será posible si no están participadas o asociadas de alguna manera por aquellas.

Atendiendo a su facturación en alimentación los principales grupos de distribución alemana son, por orden de importancia, los siguientes: Edeka, Aldi, Rewe, Metro, Lidl&Schwarz, Tengelmann y Spar.

A continuación se analizan detalladamente los grupos de la distribución agroalimentaria en Alemania que constituyen el grupo denominado “Top 7”

Schwarz-Gruppe10%

Tengelmann-Gruppe

6%

SPAR AG5%

Resto 24%

Edeka/AVA-Gruppe15%

Rewe-Gruppe14%Metro-Gruppe

11%

Aldi-Gruppe15%



EDEKA es una agrupación de minoristas independientes de alimentación en régimen de cooperativa y conforma uno de los mayores grupos de distribución europeos. El grupo controla también el 50% de la cadena AVA. Para contrarrestar los efectos negativos de su estructura cooperativista, los detallistas regionales están agrupados en torno a tres grupos desde 1997: Nord (norte), Süd (sur) y West (oeste), cuyo propósito es la coordinación del aprovisionamiento de mercaderías, de las ventas, de los aspectos logísticos y de las tecnologías de información. El porcentaje de las marcas propias dentro de la facturación de EDEKA es (según datos del 2001) de solamente un 8%.

Aldi es sinónimo de éxito en el área del hard discount (descuento duro). Su éxito radica por un lado en una política de precios agresiva, buena calidad y relación duradera de confianza con el cliente; por otro, a su política de compras y a una optimización de su cadena logística. Existen acuerdos regionales claramente definidos entre las dos empresas que forman Aldi (Süd y Nord) y no solamente en Alemania, sino también en otros países. Aldi ha exportado sus principios a varios países. En el 2002 ha tenido una facturación de 23.300 millones de euros, de los que 20.250 corresponden a facturación en alimentación y tiene 3.800 puntos de venta.

REWE es uno de los mayores grupos detallistas en alimentación de Europa: actúa tanto como proveedor a puntos de venta detallistas independientes, como dirige sus propios supermercados (HL), hipermercados (Toom), tiendas “do it yourself” (Zack)y Discounters (Penny). El grupo se está diversificando en nuevas áreas de crecimiento. El grupo REWE dirige más de 190 marcas propias (como marcas globales y concepto de marca) lo que representa un 20,8% de la facturación total.

METRO es el mayor grupo de comercio detallista de Alemania, desde sus inicios en el área Cash & Carry. Tras la reestructuración de la empresa en 1999, concentra sus esfuerzos en cuatro áreas de negocio bien definidas: Cash & Carry (Metro, Metro Eco, C+C Shaper), hipermercados (Real, Extra, Comet), establecimientos especializados de non-food (Media-Markt, Saturn, Praktiker, Wirichs) y grandes almacenes (Galería Kaufhof, Horten).

Lidl pertenece al grupo Schwarz, que también posee la cadena Kaufland. Aunque siempre se ha señalado a Lidl como una copia de Aldi, lo cierto es que Lidl ha desarrollado su propio perfil, destacando la presencia de más de 1.000 artículos, la mayoría de ellos de marca blanca y a productos muy competitivos, pero también introduce en su surtido productos de marca de fabricante. Una de las principales características de Lidl es su flexibilidad, y desde el principio ha tratado de abarcar todo el mercado posible de forma que está presente incluso en localizaciones con 2.000 y 3.000 habitantes. El Discount Lidl está presente en Francia, donde se ha convertido en líder del mercado Discount, así como en España y está empezando a introducirse en Europa del Este. La facturación de Lidl ha sido de 7.000 millones de euros en el año 2002, de los que 5.880 corresponde a facturación en alimentación. Lidl cuenta con 2.300 puntos de venta en Alemania.



El grupo Tengelmann creció considerablemente en los años 70 y 80, pero esta expansión condujo a importantes dificultades financieras. Tras una reestructuración de la compañía volvió a ser competitiva a partir de 1998. El área más importante del grupo es el Discount Plus, que ha desarrollado un concepto muy claro en sus puntos de venta: cercanía y precios agresivos.

SPAR fue establecida en los años 30 en Holanda como la primera asociación voluntaria de comerciantes independientes y representa actualmente la mayor cadena voluntaria de detallistas de Europa. Los mayoristas no abastecen solamente a sus propios puntos de venta, sino también a comerciantes independientes que compran por cuenta propia artículos bajo la marca Spar. La compañía alemana fue fundada en 1985. En 1997 se unió al grupo francés Intermarché y salió a Bolsa en 1998. SPAR controla el Discount Netto, que representa el 41% de la facturación del grupo.

Principales grupos en Alemania de comercio minorista organizado EN EL AÑO 2003

Establecimientos Facturación Food

n° % millones de euros % cuota % Food total

Edeka/AVA-Gruppe 5.468 8,57% 20.929 15,37% 83%

Aldi-Gruppe 5.076 7,96% 20.250 14,87% 81%

Rewe-Gruppe 4.494 7,05% 19.645 14,43% 69%

Metro-Gruppe 3.779 5,93% 14.430 10,60% 45%

Schwarz-Gruppe 2.688 4,22% 13.797 10,13% 80%

Tengelmann-Gruppe 1.772 2,78% 7.762 5,70% 62%

SPAR AG 1.467 2,30% 6.956 5,11% 92%

Total TOP 7 24.744 38,80% 103.769 76,22%

Total 63.769 100,00% 136.147 100,00%

Fuente: Lebensmittel Zeitung, M+M Eurodata,2003

En el caso de las pastas alimenticias, el lugar preferido de compra es, según la consultora IRI/GfK el hipermercado, con el 45,6% de la cuota de mercado (en volumen). Los puntos de venta discount se sitúan en el 42,6% y los supermercados acaparan el 11,7% de la demanda. Si nos referimos a las ventas en valor, los puntos de venta discount aparecen sólo con un 28,7% de la cuota de mercado. Los hipermercados generaron el 56% del volumen de ventas y los supermercados el 15,4%.



CUOTA DE MERCADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PARA LA COMPRA DE PASTAS ALIMENTICIAS (P.A. 19.02) EN EL AÑO 2003

(millones de euros)

Fuente: Gesellschaft für Konsumforschung

Como ya se ha comentado anteriormente, en el mercado de las pastas alimenticias se ha producido un aumento de las marcas de la distribución, las cuales en el año 2003 han acaparado el 40,7% de las ventas en unidades de peso y el 25,3% en unidades monetarias. La demanda de pastas alimenticias de marcas de distribución se ha situado en 2003 en las 124.690 toneladas, lo que representa un 10,8% de la demanda total. Se observa una tendencia hacia la compra basada en el precio, por lo que el canal discount adquiere una especial relevancia. Si nos referimos a las pastas alimenticias secas, los establecimientos discount tienen el 37% de la cuota de mercado en volumen y el 23% en valor. También en el sector de las pastas frescas los canales de distribución fuerzan las marcas propias y se apoyan en estrategias basadas en el precio. La demanda de marcas de la distribución se ha incrementado en este sector en un 30,2% en el último año.

Según un muestreo en los hogares llevado a cabo por el GfK el 60% de las compras totales de arroz se hacen en los puntos de venta discount. En el periodo que va desde abril de 2003 a marzo de 2004, Aldi se lleva un 25% exacto de este volumen de compra (25,9% el año anterior), el resto de los supermercados de descuento juntos alcanzan el 32,8% (31,3% el año anterior). Los hipermercados cubren el 31% de la cuota de mercado (31,3% el año anterior) y los supermercados el 8,9% (9,3% en el año anterior).

56,0

28,7

15,4

45,6

42,6

11,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Valor Volúmen

SupermercadoPunto de venta discountHipermercado



CUOTA DE MERCADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PARA LA COMPRA DE ARROZ (P.A. 10.06)

(toneladas)

Fuente: Gesellschaft für Konsumforschung

En el mercado del arroz, la mitad de las ventas corresponden a marcas de la distribución, alcanzando una cuota de mercado en volumen del 30%. Las marcas de la distribución marcan las pautas en el mercado, siguiendo con la tendencia observada en el año precedente: han incrementado su cuota de mercado del 52,4% al 54,3% (sin incluir al discounter Aldi). Con las marcas de la industria el comercio minorista organizado incrementó sus ventas en un 7,6% y su facturación en un 4,9%. Si nos referimos a las especialidades de arroz, podemos mencionar la existencia de marcas de la distribución sólo para el arroz Basmati.

25,9

31,3

31,3

9,3

25

32,8

31

8,9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 Abril 2003- Marzo 2004

Supermercados

Hipermercados

Resto supermercados dedescuentoAldi



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

El marco jurídico relativo a la fabricación y comercialización de productos de alimentación se basa, por un lado, en la aplicación de Reglamentos y en la transposición de Directivas de la UE, y por otro, en la aplicación de formativa específica alemana. En este sentido el Derecho Alimentario alemán dispone de un gran número de disposiciones que, de forma directa o indirecta, afectan a los productos alimenticios antes de su puesta en el mercado y que tienen como objeto la defensa de la salud del consumidor.

Las disposiciones más importantes del Derecho Alimentario Alemán son las siguientes:

• Ley general sobre el comercio de productos alimenticios y objetos de consumo

• Decreto general sobre el etiquetado de productos alimenticios.

• Decreto para aditivos.

• Decreto sobre el etiquetado nutricional.

• Etiquetado voluntario de alimentos sin la utilización de organismos modificados genéticamente.

• Decreto sobre la indicación del lote.

• Decreto para los envases destinados al consumidor final.

• Disposiciones sobre la prevención de residuos de envases (Punto Verde).

• Decretos para productos o grupos de productos.



La legislación alemana sobre pastas alimenticias está recogida desde el 26 de Abril de 1998 en el “Leitsätze für Teigwaren” (“Código de pastas alimenticias”), que sustituye al anterior Teigwarenverordnung, que databa de 1934.

Este código dicta una serie de normas sobre la composición, elaboración y denominación de las pastas alimenticias.

Según estas normas, las Teigwaren (pastas alimenticias) quedan definidas como “productos de cualquier forma que se han producido a partir de harina de cereales, con o sin el uso de huevos de gallina u/o otros ingredientes y en cuya elaboración no se utiliza la fermentación ni la cocción”.

Las pastas alimenticias frescas (Frischteigwaren y Nudelteig) son “aquellos productos que no sufren un proceso de secado”. En ocasiones se pasteurizan, refrigeran o congelan.

El huevo entero se define como “la masa de huevo fresco obtenida de la gallina o el huevo entero pasteurizado de tipo comercial, con un contenido de masa seca del 23% como mínimo”.

Por yema se entiende “la yema separada del huevo de gallina fresco o la yema pasteurizada de tipo comercial, con un contenido de masa seca de cómo mínimo el 48%”.

Clasificación y nomenclatura

Las pastas alimenticias que no contienen la cantidad mínima de huevo estipulada, se designan como Teigwaren, Nudeln o Pasta, incluso en palabras compuestas (por ejemplo Bandnudeln). También pueden denominarse directamente por la forma que hayan recibido en el proceso de elaboración, por ejemplo, Spätzle, Makkaroni, o Spaghetti. Para las pastas frescas se utilizará el término frisch (fresco).

En aquellas pastas alimenticias frescas y secas, que contengan la cantidad mínima de huevo estipulada, se introduce el término Eier (de huevo) en la denominación.

En el caso de las pastas alimenticias frescas y secas con ingredientes especiales, por ejemplo verduras u hortalizas, que determinen el carácter del producto, se especifican estos ingredientes en la denominación.



Si se utiliza el término Frischei (huevo fresco), se deben utilizar huevos de gallina de la categoría A, que se hayan transportado enteros hasta la empresa productora y que se hayan preparado en estado fresco.

La calificación Frischei también puede utilizarse para huevos enteros con el distintivo de la categoría A según el Eiproducte-Verordnung (Reglamento de ovoproductos) en las empresas aprobadas, cuando el ovoproducto se ha pretrata mediante pasteurización en empresas aprobadas, se transporta y almacena a temperaturas máximas de 4 grados, se entrega en la fabrica productora de pastas alimenticias y allí se elabora a corto plazo.

La pasta denominada Eier-Teigwaren (pasta al huevo), por ejemplo Eier-Nudeln, Eier-Pasta, Eier-Spätzle, debe contener un mínimo de 100 gramos de huevo entero o la misma cantidad de yema o de ovoproductos por kilo. En el caso de pastas de huevo Eier-Teigwaren en las que se indique, tanto verbal como gráficamente un contenido en huevo superior, por ejemplo Eier-Teigwaren mit 4 Eiern (pasta al huevo con 4 huevos), Hausmacher Eier-Nudeln (pasta al huevo de elaboración artesanal) , Hausmacher Eier-Spätzle (Spätzle al huevo de elaboración artesanal), deben contener como mínimo 200 gramos de huevo entero, o la misma cantidad de yema o de ovoproductos por kilo. Si se trata de Eier-Teigwaren (pasta al huevo) en la que se indique, ya sea verbal o gráficamente un contenido en huevo superior, por ejemplo Eier-Teigwaren mit 6 Eiern (pasta al huevo con 6 huevos), debe contener, como mínimo, 300 gramos de huevo entero, o la misma cantidad de yema o de ovoproductos por kilo.

Las pastas alimenticias en las aparezca la denominación Gemüse-Teigwaren (pasta de verduras) y Kräuter-Teigwaren (pasta de hortalizas) deben contener verduras u hortalizas en una cantidad que determine el color y el sabor de la pasta.

El término Vollkorn-Teigwaren (pastas alimenticias integrales) hace referencia a los productos elaborados únicamente a base de harina integral.

Si un producto se denomina Mehrkorn-Teigwaren (pastas alimenticias multicereales) (por ejemplo Dreikorn-Teigwaren (pastas alimenticias de tres cereales), Vierkorn-Teigwaren (pastas alimenticias de cuatro cereales)) deben elaborarse, como mínimo, a base de harina de tres cereales diferentes en una proporción mínima del 5% cada una.

Los productos denominados Hartweizen-Teigwaren (pastas alimenticias de trigo duro), Weichweizen-Teigwaren (pastas alimenticias de trigo blando), Dinkel-Teigwaren (pastas alimenticias a base de escanda), Roggen-Teigwaren (pastas



alimenticias a base de centeno) deben estar elaborados exclusivamente con harina del cereal correspondiente.

Las pastas alimenticias denominadas Soja-Teigwaren (pastas alimenticias de soja), deben contener como mínimo 100 gramos de soja por kilo.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

Listado de empresas alemanas productoras de pastas alimenticias:

Empresa Ciudad Web

KOCH TIEFKÜHLKOST Berlin www.koch-berlin.com

Aerzener Brot H. + H. Schweckendiek GmbH Aerzen

BÄKO Bäcker- und Konditoren-Einkauf München eG

Taufkirchen,Kr.

München www.baekomuenchen.de

Barilla Wasa Deutschland GmbH Köln www.wasa.de

Berisia Nudelwerk GmbH Riesbürg

Bernhard Zabler GmbH & Co. KG Bruchsal

Birkel Teigwaren GmbH Weinheim www.birkel.de

Buck KG Mengen www.gaggli.de

Bürger Berlin www.buerger.de

Castle Tea Co. GmbH Hamburg

D'ELIA Handeslgesellschaft mbH Nürnberg

Eismann Family GmbH & Co. KG (Eismann-Gruppe) Mettmann www.eismann.de

Erfurter Teigwaren GmbH Erfurt

Franz Hönekopp KG Neuss

Gottena Keks- und Waffelfabrik GmbH & Co. KG Schneverdingen www.gottena.com



Hutzel Vollkorn-Bäckerei GmbH Bochum

INTERTRADE SIGURDSSON & PARTNER GMBH Hamburg www.intertrade-foods.com

Josef Bernbacher & Sohn GmbH & Co. KG München www.bernbacher.de

Kuchenmeister GmbH Soest www.kuchenmeister.de

Küper-Import Horst Küper GmbH Oberhausen www.kueper-import.de

LHG Lebensmittelhandelsgesellschaft mbH & Co.

Betriebs-KG Eibelstadt www.lhg.de

Meisterbäcker Wwe. Friedrich Fuchs & Söhne GmbH +

Co. KG Düren

MÖWE Teigwarenwerk GmbH Waren www.moewe-teigwaren.de

Müller Brot AG Neufahrn b. Freising

Nestlé Erzeugnisse GmbH Frankfurt/Main

Nudelpeter-Eierteigwarenfabrik Karl Siegel GmbH Waiblingen

Otto Nocker GmbH Germaringen www.nocker.de

Rapunzel Naturkost AG Legau www.rapunzel.de

Roncadin GmbH Osnabrück www.roncadin.de

Roßberg Teigwaren GmbH & Co. KG Mössingen

Schnitzer GmbH & Co. KG Offenburg www.schnitzer-vollwert.de

Spaichinger Nudelmacher GmbH Spaichingen www.spaichinger.de

Steinhaus GmbH Remscheid

Teigwaren Bechtle GmbH Trochtelfingen www.eggnoodles.com

Teigwaren Riesa GmbH Riesa www.teigwaren-riesa.de

Teigwarenfabrik Jeremias GmbH Birkenfeld

Theodor Kattus GmbH Maisach www.kattus.de

Vollwertbäcker Schneider Neusäß

Wachter AG Schwaig

www.wachter-

nahrungsmittel.de

Wachter AG Radebeul

www.wachter-

nahrungsmittel.de

Fuente: Kompass 2003



Listado de empresas alemanas elaboradoras de arroz:

Empresa Ciudad Web

BETA Import Export Stuttgart www.beta-stuttgart.de

Engineering, Trade & Investment Inc. Frankenthal

Basmati Rice GmbH (Europe) Krefeld www.atry.de

Bayerische Reismühle Halfing GmbH Halfing www.bavariso.de

Euryza GmbH Hamburg

Otto FRANCK IMPORT KG Augsburg www.ottofranck.de

GEDELFI GmbH + Co. KG Köln www.gedelfi.de

Huber Mühle GmbH & Co. KG Mannheim

IGV Institut für Getreideverarbeitung GmbH

Bergholz-

Rehbrücke www.igv-gmbh.de

INTERTRADE SIGURDSSON & PARTNER GMBH Hamburg www.intertrade-foods.com

LHG Lebensmittelhandelsgesellschaft mbH & Co.

Betriebs-KG Eibelstadt www.lhg.de

Monascus Science GmbH Rosenheim

www.monascus-

science.com

Müller's Mühle GmbH Gelsenkirchen

Rickmers Reismühle GmbH Bremen

VK Mühlen Food Service GmbH Hamburg www.kampffmeyer.de

Wurzener Nahrungsmittel GmbH Wurzen www.wurzener.de

Fuente: Kompass 2003



2. FERIAS

2.1. ANUGA

ANUGA es la feria internacional más importante dentro del sector agroalimentario.

Kölnmesse GmbH

Messeplatz 1

D-50679 Köln

Teléfono: +49 (0) 221 821 0

Telefax: +49 (0) 221 821 2574

E-mail: [email protected]

Web: www.koelnmesse.de

Punto de información en España:

Cámara de Comercio Alemana para España

Avda. Pío XII, 26-28

28016 Madrid

Teléfono +34 913597010

Telefax: +34 91 3591213

c/Córcega 301-303

08008 Barcelona

Teléfono: +34 934155444

Telefax: +34 934152717



3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Convenience Shop

Publicación especializada para el comercio del sector conveniente. Incluye artículos con análisis de mercado, tendencias, entrevistas con empresarios, reportajes sobre nuevos productos.

Lebensmittel Praxis Verlag Neuwied GmbH

Postfach 1861

56508 Neuwied

Tel: +4926318790

Fax: +492631879123

Web: www.convenienceshop.de

Periodicidad: mensual

Lebensmittel Praxis.

Publicación orientada al comercio de alimentación en general y a los responsables de supermercados.

Lebensmittel Praxis Verlag Neuwied GmbH

Postfach 1861

56508 Neuwied

Tel: +4926318790

Fax: +492631879123


Web: www.lebesmittelpraxis.de

Periodicidad: quincenal



Lebensmittel Zeitung LZ

Publicación dirigida al comercio de alimentación en general, especialmente las divisiones de compra de las cadenas de distribución.

Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag GmbH

Mainzer Landstrasse 251

60326 Frankfurt

Tel: +4969759501

Fax: 496975952999


Web: www:lz-net.de

Periodicidad: semanal

Lebensmittelreport

Publicación dirigida al comercio de alimentación en general.

Augustenstrasse 33

D-80333 München

Teléfono: +49 (0) 895426290

Telefax: +49 (0) 8954262928


Wer und Was Obst-, Gemüse-, Kartoffel- und Nährmittel- Industrie 2002/2003

Incluye información detallada sobre las empresas alemanas de frutas, verduras, patatas y pastas alimenticias con datos sobre directivos, marcas y surtidos de productos, cifras de ventas, empleados y asociados.

B. Behr’s Verlag GmbH & Co.

Averhoffstrasse 10

D-22085 Hamburg

Teléfono: +49 (0) 40 227 00 80

Telefax: +49 (0) 40 227 008 36


Web: www.behrs.de

Periodicidad: anual



4. ASOCIACIONES

Verband der Teigwarenhersteller und Hartweizenmühlen Deutschlands e.V. (VTH)

Asociación de Productores de Pastas alimenticias y Harinas de trigo de Alemania.

Elisabethkirche 26, 53113 Bonn

Teléfono: +49228911830

Fax: +492289118320


Presidente: Dr. Werner Hildenbrand (Birkel Teigwaren GmbH)

Miembro de la Unión de Asociaciones de Productores de Pastas Alimenticias de la Unión Europea, Roma.

Getreidenährmittelverband, Bundesverband der Hersteller von Nährmitteln aus Getreide und Reis e.V.

Asociación de Alimentos del Cereal, Asociación Alemana de Productores de Alimentos a Base de Cereal y Arroz.

Elisabethkirche 26, 53113 Bonn

Tel: +49228267100

Fax: +492282671020


Presidente: Bernd Wilhelm (Kellog Deutschland GmbH)

Miembro de la Asociación Europea de alimentos de desayuno y cereales.



5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e. V. (BLV)

Asociación alemana de los comerciantes de productos agroalimentarios.

Am Weidendamm 1 A

10117 Berlín

Teléfono: +493072675080

Fax: +493072625085


Web: www.lebensmittelhandel-bvl.de

Bundesverband des Deutschen Gross- und Einzelhandels e.V (BGA)

Federación Nacional de Asociaciones Alemanas de Comercio Mayorista y Minorista

Am Weidendamm 1 A

D-10117 Berlín

Teléfono: +49 (0) 30 59 00 99 50

Telefax: +49 (0) 30 59 00 99 519


Web: www.bga.de

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V. (BVE)

Asociación de Industrias Alimentarias Alemanas

Godesberger Alee 142-148

53175 Bonn

Teléfono: +49 (0) 228 3 08 29 0

Telefax: +49 (0) 228 3 08 29 99


Web: www.bve-online.de



Bundesministerium für Verbaucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL)

Ministerio alemán de Protección al Consumidor, Alimentación y Agricultura

Rochusstrasse 1

53123 Bonn

Teléfono: +49 (0) 228 5 29 34 58

Telefax: +49 (0) 228 5 29 42 62


Web: www.bml.de

Bundesverband der deutschen Feinkostindustrie e.V.

Asociación Alemana de la Industria Gourmet

Reuterstrasse 151

53113 Bonn

Teléfono: +49 (0) 228 21 20 17

Telefax: +49 (0) 228 22 94 60


www.feinkostverband.de

Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH)

Federación Central de las Asociaciones Alemanas de Agentes y Distribuidores

Am Weidendamm 1 A

D-10117 Berlín

Teléfono: +49 (0) 30726 25 600

Telefax: +49 (0) 30726 25 699



DIN-Deutsches Institut für Normung e.V.

Instituto Alemán de Normalización

Burggrafenstrasse 6

D-10787 Berlin

Teléfono: +49 (0) 30 260 10

Telefax: +49 (0) 30 26 01 012 31


Web: www.din.de

Duales System Deutschland GmbH

Abt. Vergabe „Grüner Punkt“ (Dpto. de concesión del „Punto Verde“)

Frankfurterstrasse 720-726

D-51145 Köln

Teléfono: +49 (0) 220 3 93 70

Telefax: +49 (0) 220 3 93 71 90

Teléfono: +49 (0) 220 3 93 71 80 (Información en Español)

E-mail: [email protected] Web: www.gruener-punkt.de

Verband der Suppenidustrie e.V.

Asociación de la Industria de la Sopa.

Reuterstrasse 151

53113 Bonn

Teléfono: +49 (0) 228 21 01 08

Telefax: +49 (0) 228 22 94 60


Web: www.suppenistitut.de



Verband des Deutschen Nahrungsmittelgrosshandels (VDN) e.V.

Asociación Alemana de Mayoristas de Productos Agroalimentarios

Vorgebirgstrasse 43

53199 Bonn

Teléfono: +49 (0) 228 98 58 425

Telefax: +49 (0) 228 98 58 410


Web: www.zgv-online.de

Bundesstelle für Aussenhandelsinformation (BfAI)

Oficina de Información Federal para el Comercio Exterior

Agrippastrasse 87-93

D-50676 Köln

Teléfono: +49 (0) 221 205 73 39

Telefax: +49 (0) 221 205 7212


Web: www.bfai.com

el mercado de pastas - exportapymes.com

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