el sector cítrico - exportapymes.com

CONCEPCION HERNANDEZ

Departamento de InformaciónSectorial Agroalimentarios yBienes de Consumo

DIRECCION GENERALDE INFORMACION

Junio 1997

El Sector Cítrico

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E L S E C T O R C I T R I C O

Dirección General de Información

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INDICE

1.0 Introducción 4

1.1 El producto y sus características 41.1.1 Naranja 41.1.2 Mandarina 41.1.3 Limón 51.1.4 Pomelo 5

1.2 Clasificación arancelaria 51.3 Regulación del sector (OCM) 6

2.0 El sector cítrico en España 7

2.1 Producción 72.2 Estadísticas de exportación 72.3 Tramites para la exportación de cítricos 9

2.3.1 Unión Europea 92.3.2 Países terceros 9

2.4 Ferias Internacionales en España 92.5 Asociaciones del sector 10

3.0 Situación mundial del sector 11

3.1 Principales países productores 113.1.1 Unión Europea 11

3.1.1.1 Producción 113.1.1.2 Consumo 11

3.1.2 Países terceros de la Cuenca Mediterránea 123.1.3 Países del Hemisferio Sur 123.1.4 Estados Unidos 12

3.2 Principales países exportadores 133.3 Principales países importadores 14

4.0 Análisis de los principales mercados 16

4.1 Alemania 164.1.1 Canales de distribución 174.1.2 Consumo 174.1.3 Envase 174.1.4 Ferias 174.1.5 Otras direcciones de interés 17



3

4.2 Francia 184.2.1 Canales de distribución 194.2.2 Consumo 194.2.3 Ferias 194.2.4 Otras direcciones de interés 19

4.3 Países Bajos 204.3.1 Canales de distribución 214.3.2 Consumo 214.3.3 Ferias 214.3.4 Otras direcciones de interés 21

4.4 Reino Unido 224.4.1 Canales de distribución 234.4.2 Consumo 234.4.3 Ferias 244.4.4 Otras direcciones de interés 24

4.5 Polonia 254.5.1 Canales de distribución 264.5.2 Consumo 264.5.3 Normativa de importación 264.5.4 Ferias 264.5.5 Otras direcciones de interés 26

4.6 Mercados potenciales 274.6.1 Países de Europa Oriental 274.6.2 Japón 274.6.3 Estados Unidos 27

5.0 Bibliografía 28

6.0 Fuentes consultadas 28



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1.0 Introducción

1.1 El producto y sus características

El sector cítrico lo componen los frutos de las plantas del género Citrus, fundamentalmente la naranja,el limón, la mandarina y el pomelo.

1.1.1 Naranja

Fruta de gran valor dietético, nutritivo y medicinal que además de su destino para el consumo enfresco, es utilizada en el campo de las industrias conservera, pastelera, perfumera y licorera. Aportaal organismo un amplio campo vitamínico (vitamina A, B1, B2), siendo la más importante, la vitaminaC. Posee asimismo, abundantes sales minerales (calcio, hierro, fosfato y potasio), así como azúcares,siendo un alimento completo, de fácil asimilación, que suministra una importante cantidad de caloríasútiles.

Se pueden diferenciar dos tipos de naranja:

- la dulce o de consumo

- la agria o amarga, cuya pulpa y corteza se emplean para la confección de mermeladas y laobtención de aceites.

En la actualidad, es el fruto de mayor importancia económica y comercial de España ( es el primerpaís exportador del mundo), siendo reconocidos internacionalmente los agrios del litoral mediterráneocomo de calidad insuperable.

Los principales países productores de naranjas son: Brasil, Estados Unidos, México, España, Italia,China, Egipto, Grecia, Turquía, Marruecos e Israel.

1.1.2 Mandarina

La importancia comercial de esta planta se manifiesta en el consumo al natural, teniendo en el campoindustrial pocas salidas, debido a las mejores propiedades de la naranja en la elaboración de jugosy concentrados, y limitándose a ciertos preparados de pastelería, tartas y confituras.

Aunque son diversas las variedades que se producen, las más representativas son la Satsuma y laClementina.

Sus características internas son muy semejantes a las de los demás agrios y ofrece un notablecontenido de vitamina A y C, así como azúcares y sales minerales.

La mandarina se extiende por todos los países de clima propicio, protegidos de frío y vientos cálidos,sobresaliendo como los más importantes productores, España, China, Japón, Italia y Brasil.



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1.1.3 Limón

Fruto de múltiples aplicaciones en diversos campos:

- Gastronomía: sus zumos son aplicados para condimentar sopas, bebidas, ensaladas, platos de pescado y productos de repostería.

- Industria farmacéutica: su alto contenido vitamínico (B,A,K,P) y sobre todo vitamina C, sirve paraelaborar infinidad de medicamentos.

- Se utiliza igualmente en la elaboración de cosméticos, quitamanchas, detergentes, y para lapreparación de perfumes.

Aunque la mejor época de producción abarca de abril a julio, gracias a las múltiples variedadesconseguidas y al privilegiado clima mediterráneo, el fruto está ininterrumpidamente en los mercadosdurante todo el año.

España se sitúa como el cuarto país productor del mundo, después de Estados Unidos, Argentina eItalia. La zona productora más importante del mundo es California (USA) cuyos cultivos, suponen elcincuenta por ciento del total mundial.

1.1.4 Pomelo

El principal uso que se da a este agrio es en jugo. Como todos los cítricos, es un fruto muy rico envitamina C, siendo asimismo importante la presencia de vitaminas A y B. Se le reconocen al pomelopropiedades tonificantes y estimulantes del apetito y es utilizado para la fabricación de pectina.

Aunque el consumo en España va en aumento y se están incrementando los cultivos, el pomelo noes un fruto que haya alcanzado hasta la fecha verdadera importancia comercial en el mercadointerior, consiguiendo su principal salida en los mercados europeos, donde la calidad de los pomelosalicantinos, murcianos y valencianos es muy apreciada.

Es objeto de importante cultivo en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Sudáfrica y las IndiasOccidentales, siendo en la actualidad Israel uno de los principales proveedores de Europa.

1.2 Clasificación arancelaria

Los cítricos en estado fresco están posicionados en la partida arancelaria 08.05 según la clasificacióndel Sistema Armonizado o Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, y en la posición057.1 y 057.2 según la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de la Naciones Unidas(CUCI, Revisión 3).



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1.3 Regulación del sector (OCM)

El Reglamento 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, establece la Organización Comúnde los Mercados (OCM) en el sector de las frutas y hortalizas en estado fresco o refrigerado.

A través de la OCM se fija la política agraria común del sector para conseguir un equilibrio oferta-demanda a un nivel de precios aceptable por los productores teniendo en cuenta los intercambios quetienen lugar con terceros países y favoreciendo el mercado interior.

Los puntos más relevantes de la OCM en relación al sector cítrico son:

- Establece las normas de calidad a cumplir por los productos destinado al consumo en fresco, encuanto a calidad, calibre, etiquetado y presentación, para lo cual prevé los oportunos controles.

- Fomenta la constitución de organizaciones de productores a través de ayudas incluidas en lapolítica de estructuras agrarias de la Comunidad.

Las organizaciones de productores, constituidas por iniciativa de los propios agricultores, tienen comoobjetivo fundamental concentrar la oferta y regularizar los precios a la producción, así como ponera disposición de los productores asociados los medios técnicos adecuados para el acondicionamientoy la comercialización de sus frutas y hortalizas.

- Regula para cada campaña la política de precios institucionales, fijándolos en base a un producto tipo definido por su variedad, categoría de calidad, calibre y modo de envasado.

- Dispone medidas proteccionistas y reguladoras del mercado a través de las operaciones deretirada y de los precios de referencia . Los precios de referencia constituyen la principal defensafrente a las importaciones de terceros países a bajos precios, para las que no sería suficienteprotección la aplicación únicamente de los derechos previstos en el Arancel Aduanero Común,y determinan el precio mínimo de entrada, por debajo del cual se impone el pago de una tasacompensatoria por parte del exportador.

- Considera la posibilidad de ofrecer restituciones para facilitar la exportación a países terceros,que cubren la diferencia entre el precio comunitario y el precio en el mercado internacional, normalmente más bajo.

- Concede ayudas a las industrias transformadoras de cítricos a condición de que suscribancontratos con los agricultores suministradores de los productos frescos, en los que les garanticenun precio mínimo. Estas ayudas pretenden que los frutos cítricos excedentarios se destinen ala transformación industrial, con objeto de evitar retiradas masivas del mercado que normalmenteacaban por destruirse.



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2.0 El sector cítrico en España

2.1 Producción

La evolución de la producción de cítricos ha seguido un ritmo constante de aumento hasta el ejercicio1992-1993 donde se alcanza un récord de producción, y tiende a decrecer a partir de esa fecha. Lasprincipales causas de esta disminución cuantitativa han sido las fuertes reconversiones varietales,los daños causados por el virus de la tristeza, los recientes ataques de nuevas plagas aúnincontroladas (especialmente el “minador de las hojas de los cítricos), las incidencias climatológicasy los efectos de la sequía.

PRODUCCION POR CAMPAÑAS Datos en Toneladas

94/95 93/94 92/93 91/92 90/91

NARANJAS DULCES 2.749.200 2.661.000 2.989.100 2.738.000 2.561.850

NARANJAS AMARGAS 10.000 13.000 13.000 13.100 14.000

MANDARINAS 1.749.300 1.626.400 1.521.000 1.342.350 1.583.300

LIMONES 622.800 662.000 737.000 588.600 696.000

POMELOS 36.400 31.500 30.000 24.850 21.000

TOTAL CÍTRICOS 5.167.700 4.993.900 5.290.100 4.706.900 4.876.150

Fuente: M.A.P.A.

2.2 Estadísticas de exportación.Datos en: Millones de pts.Producto: cítricos (CUCI Rev. 3 057.1, 057.2)

BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA SECTOR CÍTRICO

Cítricos CUCI Rev.3 1992 1993 1994 1995 %95/94(057.1 057.2)

IMPORTACIONES 51 742 2.773 6.710 141,98TOTALES

EXPORTACIONES 180.698 210.591 244.132 264.967 8,53TOTALES

SALDO 180.647 209.849 241.359 258.257 7,00

Fuente: Bases de Datos del ICEX



8

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CÍTRICOS POR PRODUCTO

PESO(Tn) VALOR (Mill. Ptas) PRECIO MEDIOPtas/Kilo

1995 %95/94 1995 %95/94 1995 %95/94

NARANJAS 1.378.007 0,76 105.139 18,57 76,30 17,67

MANDARINAS 1.132.271 -9,31 128.580 3,03 113,56 13,62

LIMONES 336.198 -6,50 29.694 0,65 88,32 7,65

POMELOS 22.991 23,83 1.506 36,04 65,50 9,85

OTROS AGRIOS 403 -3,13 47 -11,32 116,63 -8,46

TOTAL 2.869.870 -4,17 264.966 8,53

EXPORTACIONES DE CÍTRICOS POR AREAS GEOGRAFICAS EN 1995

Peso (Toneladas) Valor (Mill. ptas)

U.E. 2.399.226 231.478

Resto Europa 444.055 30.351

Africa 428 47

América del Norte 25.510 3.035

Iberoamérica 59 4

Asia 335 26

Oceanía 254 23

TOTAL 2.869.867 264.964

Fuente:Bases de datos del ICEX

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CÍTRICOS POR PAIS DE DESTINO

1995 VARIACION EN % 95/94Peso (toneladas) Valor (Mill. pts) Peso Valor

ALEMANIA 856.189 80.570 -6,14 8,03

FRANCIA 672.625 69.098 -1,07 14,41

PAISES BAJOS 286.817 26.138 1,79 13,07

REINO UNIDO 200.058 18.657 -4,33 4,70

POLONIA 165.507 9.358 27,50 24,91

BELGICA-LUX. 141.278 14.075 -0,89 16,21

REPUBLICA CHECA 87.787 6.295 7,30 19,22

ITALIA 84.158 8.748 -16,57 -3,76

SUIZA 68.780 6.269 -9,53 -1,63

AUSTRIA 42.427 3.841 -36,36 -21,82

SUBTOTAL 2.605.630 243.052 -2,80 9,89

OTROS 264.242 21.915 -15,84 -4,54

TOTAL 2.869.872 264.967 -4,17 8,53

Fuente: Bases de datos del ICEX



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2.3 Tramites para la exportación de cítricos

2.3.1 Unión Europea

En la expedición de cítricos a la UE, únicamente es obligatoria la declaración INTRASTAT. Estadeclaración ha de presentarse en la Oficina Principal de Intrastat (OPI) correspondiente al domiciliofiscal del “expedicionario” o en la Sección de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatalde la Administración Tributaria de cada provincia.

2.3.2 Países terceros

- DUA (Documento Unico Administrativo). Se tramita en el Departamento de Aduanas e ImpuestosEspeciales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

- Certificado de Exportación. Este documento está establecido por la legislación comunitaria enel Reglamento (CE) Nº 2190/96. Se utiliza para prefijar las restituciones y se tramita en laSubdirección General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios de la DirecciónGeneral de Comercio Exterior. Ministerio de Economía y Hacienda.

Las naranjas y los limones son productos que tienen derecho a restitución para facilitar la exportacióna países terceros. Las restituciones cubren la diferencia entre el precio comunitario y el precio en elmercado internacional, normalmente más bajo.

- Certificado SOIVRE. Es un certificado de inspección de calidad, efectuado en la frontera exteriorcomunitaria y competencia de la Subdirección General de Inspección, Certificación y AsistenciaTécnica de Comercio Exterior (SOIVRE). Mº Economía y Hacienda o Centros de Inspección deComercio Exterior (CICE).

- Independientemente de estos documentos, exigidos por la Administración española, existen otros documentos o certificados, que podrían ser exigidos por el importador o la Administración del país de destino:

* Certificado de Sanidad Exterior. Subdirección General de Sanidad Exterior y Veterinaria.Dirección General de Salud Pública. Mº Sanidad y Consumo o las Consejerías de Sanidadde las Comunidades Autónomas.

* Certificado de Origen. Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

* Certificado de Calidad y/o peso. Agencias de Inspección designadas por el comprador.

* Visado Consular. Consulado del país de destino de las mercancías.

2.4 Ferias Internacionales en España

Eurofruit- Salón Internacional de la Fruta del 27 de septiembre al 1 de octubre de 1997.



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2.5 Asociaciones del sector

COMITE DE GESTION DE CÍTRICOSMonjas de Santa Catalina, 8, 4º46002 VALENCIATf. (96) 3521102Fx. (96) 3510718

INTERCITRUSPaz, 1446003 VALENCIATf. (96) 3942220Fx. (96) 3524790

FEDERACION DE EXPORTADORES DE CÍTRICOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIAPlaza Ayuntamiento 2946002 VALENCIATf. (96) 3513585

ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE GAJOS CÍTRICOS EN CONSERVABotánico Cavanilles, 3246010 VALENCIATf. (96) 3691900/3691966Fx. (96) 3930104

ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA DE ZUMOS Y CONCENTRADOS DE ZUMOSCÍTRICOS Y SUS PRODUCTOS DERIVADOSHernán Cortés, 446004 VALENCIATf. (96) 3525215Fx. (96) 3944199



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3.0 Situación mundial del sector

3.1 Principales países productores

3.1.1 Unión Europea

3.1.1.1 Producción

Los cítricos son la primera producción de frutas en la Unión Europea, estimándose en la campañade comercialización 95/96 un total de 8.869,3 miles de Tm., de las que aproximadamente una 25,6%son mandarinas, un 59,7% son naranjas, un 14,2% limones y sólo un 0,5% de pomelos. Estaproducción representa algo más del 11% de la producción mundial de cítricos.Por países productores, la cuota se distribuye de la siguiente forma: España 51,8%, Italia 33,4%,Grecia 12,3%, Portugal 2,3% y Francia 0,2%.

3.1.1.2 Consumo

La Unión Europea es también una gran consumidora de cítricos. No obstante, el consumo global decítricos frescos en la UE tiende a un ligero retroceso.

Dentro de este descenso, el grupo varietal más afectado cuantitativamente son las naranjas que hanpasado de un promedio de 1.722.230 Tm. en los años 1987 a 1991, a la cifra de 1.372.400 Tm. de1994-95, lo que representa una disminución del 20,3% con respecto al primer periodo.

El grupo de mandarinas, contrariamente, ha presentado un constante aumento en el consumo enfresco, habiendo pasado, en los periodos equivalentes a los referidos para la naranja, de 888.800 Tm.a 1.118.200 Tm, representando por tanto un crecimiento del 25%. El techo de consumo de estegrupo, hasta el momento, ha venido propiciado más por condiciones cualitativas que por “agotamientode la demanda”.

Los limones y pomelos tienen un comportamiento sostenido y las variaciones dependen más delabastecimiento que de tensiones con la demanda.

El comportamiento de los transformados de cítricos es completamente opuesto, con una tasa decrecimiento inter-anual medio del 8.09% durante los últimos 7 años. Esta tendencia puede explicarsepor los siguientes motivos: - cambios sociales, por los que se dedica menos tiempo a la preparación de comidas.- facilidad de conservación y consumo- avances tecnológicos que han mejorado la calidad alimenticia y las características organolépticasdel producto transformado- aumento del consumo de zumos de fruta, como sustitutivo de otras bebidas



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3.1.2 Países terceros de la Cuenca Mediterránea

Las producciones citrícolas de los Países Terceros del Area Mediterránea son las que actúancompetitivamente con las producciones de la UE. La coincidencia en la estacionalidad del producto,unido a los bajos costos laborales y fiscales, y la desaparición progresiva de las barreras arancelariasy proteccionistas de la UE, son las principales causas que motivan el crecimiento del sector cítricoen este área.

La consecuencia es que a partir de la campaña 92-93 las producciones del área Mediterránea tienenuna tendencia al crecimiento, mientras que las producciones de los países de la UE, tienden adecrecer a partir del mismo ejercicio.

3.1.3 Países del Hemisferio Sur

El incremento de las producciones en el Hemisferio Sur, la desestacionalización, cada vez mayor,de la demanda y las mejoras introducidas en los transportes marítimos, están produciendo una mayorimportación de cítricos frescos procedentes del Hemisferio Sur.

A nivel de países, Sudáfrica con el 37,9%, Argentina con el 29,2%, Brasil con el 15,4% y Uruguay conel 13,1% son los más representativos de esta procedencia.

3.1.4 Estados Unidos

Estados Unidos es el segundo productor mundial de cítricos, aunque dado que es el primerconsumidor mundial, posee su propio mercado interior como base fundamental del consumo de susproductos.

Alrededor del 70% de la cosecha se destina a la industria de zumos, la pasteurización de un altoporcentaje y la calidad dificultan la competencia externa de los mismos.

Los Estados que se reparten la mayor parte de la producción son California y Florida. Florida queproduce las tres cuartas partes del total, se polariza en la elaboración de zumos.

Algo más del 75% de las exportaciones de EE.UU se dirigen al mercado japonés.



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3.2 Principales países exportadores

Datos en miles de Dolares USA EXPORTACIONES TOTALES CÍTRICOS

Cítricos CUCI REV. 3 1992 1993 1994 1995 Cuota de Cuota de (057.1, 0.572) mercado 92 mercado 95

ESPAÑA 1.755.236 1.665.430 1.760.123 2.017.055 48,93 48,14

ESTADOS UNIDOS 627.063 628.711 651.841 715.134 17,48 17,07

HOLANDA 149.758 167.125 250.879 286.928 4,17 6,85

SUDAFRICA 189.696 165.479 214.994 199.037 5,29 4,75

TURQUIA 112.051 112.051 156.568 153.229 3,12 3,66

ITALIA 80.992 80.181 97.176 137.792 2,26 3,29

ARGENTINA 74.561 53.695 89.801 124.186 2,08 2,96

AUSTRALIA 46.225 61.172 70.432 79.569 1,29 1,90

FRANCIA 46.431 49.759 60.747 66.078 1,29 1,58

CHINA 32.427 40.870 57.697 59.922 0,90 1,43

MEXICO 28.827 40.365 41.729 48.425 0,80 1,16

ALEMANIA 16.025 23.158 30.851 47.433 0,45 1,13

BELGICA/LUX. 22.363 31.154 37.138 37.972 0,62 0,91

CHIPRE 35.726 27.148 27.813 37.454 1,00 0,89

BRASIL 21.949 24.347 31.450 33.356 0,61 0,80

SUBTOTAL 3.239.330 3.170.645 3.579.239 4.043.570 90,29 96,52

OTROS 347.980 359.599 409.524 146.606 9,71 3,48

TOTAL 3.587.310 3.530.244 3.988.763 4.190.176 100,00 100,00

Fuente: PC/TAS-Elaboración ICEX



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3.3 Principales países importadores

Datos en miles de Dolares USA IMPORTACIONES TOTALES DE CÍTRICOS

Cítricos CUCI REV.3 1992 1993 1994 1995 Cuota de Cuota de (057.1, 057.2) mercado 92 mercado 95

ALEMANIA 753.136 629.226 731.083 871.915 17,42 18,38

FRANCIA 777.871 647.449 704.736 832.433 18,00 17,54

JAPON 516.288 495.747 589.340 614.812 11,95 12,96

PAISES BAJOS 360.914 331.167 402.705 428.843 8,35 9,04

REINO UNIDO 400.329 321.822 355.625 424.932 9,26 8,96

CANADA 245.945 243.604 213.000 218.438 5,69 4,60

BELGICA/LUXEMBURGO 166.337 164.248 184.947 216.347 3,85 4,56

HONG KONG 160.663 180.604 197.033 201.509 3,72 4,25

SUIZA 137.451 133.079 142.584 118.888 3,18 2,51

ITALIA 30.078 64.409 99.015 115.260 0,70 2,43

ESTADOS UNIDOS 47.338 73.057 81.262 79.440 1,10 1,67

POLONIA 74.058 68.301 59.318 68.473 1,71 1,44

SINGAPUR 71.454 66.126 64.819 68.335 1,65 1,44

FINLANDIA 65.990 55.399 67.213 55.465 1,53 1,17

NORUEGA 49.240 41.020 42.288 55.033 1,14 1,16

ESPAÑA 526 5.845 20.882 39.419 0,01 0,83

SUBTOTAL 3.857.618 3.521.103 3.955.850 4.409.542 89,25 92,94

OTROS 464.591 427.116 477.464 335.033 10,75 7,06

TOTAL 4.322.209 3.948.219 4.433.314 4.744.575 100,00 100,00




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Cuota de mercado de España y sus competidores en los principales paísesimportadores o de interés para el exportador español

(Cifras del país importador en 000' $ USA y de países exportadores en %)

PAIS IMPORT. PAIS EXPORT. 1992 1993 1994 1995

ALEMANIA 753.136 629.226 731.083 871.915

ESPAÑA 70,99 71,78 74,81 73,30

MARRUECOS 6,62 6,98 5,31 4,76

ITALIA 3,27 3,98 3,89 4,65

SUDAFRICA 4,12 2,95 3,68 3,40

ARGENTINA 1,82 1,66 2,75 3,01

FRANCIA 777.871 647.449 704.736 832.433

ESPAÑA 62,42 62,77 61,61 65,49

MARRUECOS 10,44 11,10 11,70 9,50

SUDAFRICA 4,75 5,40 5,42 5,51

ARGENTINA 5,30 3,60 5,35 4,74

E S T A D O S 6,03 6,10 5,58 4,17UNIDOS

PAISES BAJOS 360.914 331.167 402.705 428.843

ESPAÑA 37,48 36,20 37,54 36,12

ARGENTINA 11,07 12,92 15,61 15,30

E S T A D O S 6,16 6,96 6,01 7,68UNIDOS

BRASIL 5,31 7,82 7,50 6,24

URUGUAY 5,53 7,61 4,52 6,15

REINO UNIDO 400.329 321.822 355.625 424.932

ESPAÑA 35,93 39,16 36,11 32,63

SUDAFRICA 11,77 10,54 16,52 15,94

ISRAEL 8,11 6,66 6,41 9,05

TURQUIA 3,42 5,58 5,36 8,13

MARRUECOS 8,81 9,95 7,57 5,74

POLONIA 74.058 68.301 59.318 68.473

ESPAÑA 40,47 72,12 68,87 69,76

SUDAFRICA 0,82 4,35 4,90 7,35

MARRUECOS 2,84 5,81 9,36 6,84

GRECIA 10,90 4,81 1,12 3,95

TURQUIA 15,29 3,31 3,28 2,60 Fuente: PC/TAS-Elaboración ICEXCódigo producto: CUCI REV.3 (057.1, 057.2)



16

4.0 Análisis de los principales mercados

4.1 Alemania

España ocupa una situación privilegiada dentro del mercado alemán en lo que se refiere al sectorcítrico, procediendo de nuestro país alrededor del 75% de los cítricos consumidos por los alemanes.

El mayor y más importante competidor para España es, y va a seguir siendolo en un futuro, Turquíaque está ampliando sus producciones muy considerablemente. Otros competidores son Grecia,Marruecos, Israel y Egipto.

PAIS IMPORTADOR: ALEMANIANº Orden en ranking mundial: 1Datos en: Miles de Dólares USAProducto/sector: Cítricos /CUCI REV. 3 (057.1, 057.2)

1992 1993 1994 1995

Valor 753.136 629.226 731.083 871.915

Cuota de mercado/s total mundial 17,42 15,94 16,49 18,38

Países Proveedores Cuota de mercado (%) s/importaciones Indice de crecimiento 1992base=100

1992 1993 1994 1995 1994 1995

ESPAÑA 70,99 71,78 74,81 73,30 102,30 119,55

MARRUECOS 6,62 6,98 5,31 4,76 77,93 83,26

ITALIA 3,27 3,98 3,89 4,65 115,41 164,83

SUDAFRICA 4,12 2,95 3,68 3,40 86,73 95,62

ARGENTINA 1,82 1,66 2,75 3,01 146,39 191,03

TURQUIA 1,79 1,87 1,96 2,61 106,62 168,80

ESTADOS UNIDOS 1,95 2,11 1,94 2,02 96,15 119,90

ISRAEL 4,05 2,80 1,64 1,72 39,23 49,06

CHIPRE 1,33 1,25 1,16 1,63 84,78 141,76

GRECIA 1,14 0,70 0,29 0,83 25,02 84,57

SUBTOTAL 97,08 96,08 97,43 97,93 97,43 116,80

OTROS 2,92 3,92 2,57 2,07 85,21 81,71

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 97,07 115,77




17

4.1.1 Canales de distribución

El sistema de distribución se reparte entre mercados de mayoristas, grandes almacenes,hipermercados, supermercados y tiendas de autoservicio o discounter. Las grandes cadenas prefierencada vez más comprar directamente en origen en vez de en los mercados de consumo y mayoristas.

En Alemania, casi el 83% del volumen de frutas y hortalizas se venden a través de los almacenesde la gran distribución, mientras que solamente un 17% se distribuye a través del comercio tradicionalal por menor.

4.1.2 Consumo

Debido a la crisis económica, la reducida composición familiar y los cambiantes hábitos alimenticios,el consumidor gasta cada vez menos en fruta, limitándose frecuentemente su consumo al descansodurante la jornada laboral.

Hay una vigilancia especial en materia de residuos de pesticidas, y la no conformidad acarrea laretirada de productos a la venta, incluyendo a menudo su destrucción, grandes pérdidas financierasy una mala reputación.

La calidad visual no es un fin en sí misma y hoy el consumidor alemán denuncia la ausencia decalidad gustativa intrínseca en los productos ofertados por la distribución. El mercado alemán estábipolarizado de una parte hacia productos de calidad estándar a precios bajos y de otra parte haciauna línea de productos de calidad superior en la que los consumidores están dispuestos a pagar máscaro, tendiendo así a eliminar los productos de calidad intermedia.

4.1.3 Envase

Existe un reglamento alemán denominado Decreto Topfer, para evitar los desechos originados porlos envases mediante el reciclaje, y que tiene como principio la responsabilidad compartida entrefabricantes, distribuidores y comerciantes en la eliminación de dichos residuos.

En base a este Reglamento, se ha creado el distintivo del Punto Verde, otorgado por la SociedadDSD (Duales System Deutschland, GMBH), que puede ser solicitado por cualquier empresa, ya seaalemana o extranjera, y que asegura un sistema de recogida y recuperación de envases de venta.Esta marca indica que el licenciatario ha pagado y pertenece a un sistema de gestión de residuos deenvases y embalajes.

4.1.4 Ferias

Anuga, Fruit Logistica e IGW (International Greem Week Berlin)

4.1.5 Otras direcciones de interés

Oficina Comercial de España en DüsseldorfJägerhofstr. 3040479 DUSSELDORFTlf.: 07-49211-493660Fax.: 07-49211-499711



18

4.2 Francia

España y Marruecos son los principales proveedores en materia de frutas y hortalizas. Entre ambosproveen el 44% de las hortalizas y el 40% de las frutas importadas por Francia.

Dentro del mercado francés, España es insustituible en el aprovisionamiento de cítricos en términosde disponibilidad, proximidad y surtido, situándose en posición líder para el conjunto de la gama, aexcepción del pomelo donde se posicionan Florida e Israel.

Marruecos es el segundo proveedor de Francia, siendo considerados sus cítricos entre los operadorescomo de mayor calidad gustativa. En virtud de un acuerdo entre la UE y Marruecos, este país haobtenido concesiones en la aplicación del precio de entrada para diferentes productos alimenticios,entre los que se incluyen la naranja y la mandarina.

PAIS IMPORTADOR: FRANCIANº Orden en el ranking mundial: 2Datos en: Miles de Dólares USAProducto/Sector: Cítricos /CUCI REV.3 (057.1 , 057.2)

1992 1993 1994 1995

Valor 777.871 647.449 704.736 832.433


Países Exportadores Cuota de mercado (%) s/importaciones Indice de crecimiento 1992base=100

1992 1993 1994 1995 1994 1995

ESPAÑA 62,42 62,77 61,61 65,49 89,43 112,29

MARRUECOS 10,44 11,10 11,70 9,50 101,48 97,42

SUDAFRICA 4,75 5,40 5,42 5,51 103,41 124,11

ARGENTINA 5,30 3,60 5,35 4,74 91,48 95,76

ESTADOS UNIDOS 6,03 6,10 5,58 4,17 83,85 73,97

ISRAEL 3,13 3,22 1,99 2,67 57,63 91,47

TUNEZ 1,43 1,48 1,68 1,77 106,54 132,33

ALEMANIA 0,00 0,98 1,00 1,17 23.570,00 32.616,67

TURQUIA 1,21 0,73 0,76 0,85 56,70 75,11

MEXICO 0,34 0,46 0,51 0,72 134,44 224,41

SUBTOTAL 95,05 95,84 95,60 96,59 91,12 108,76

OTROS 4,95 4,16 4,40 3,41 80,47 73,15

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 90,60 107,01




19


De la misma manera que el conjunto del sector de frutas y hortalizas, los cítricos no escapan a laregla que consagra el dominio progresivo de los grandes circuitos de distribución.

La evolución es particularmente remarcada en los hipermercados que arañan cuota de mercado sobreel conjunto de los otros circuitos, y a excepción de los supermercados que permanecen estables ymantienen su primera posición.

4.2.2 Consumo

En naranjas, la caída del consumo es muy marcada desde hace cuatro años, habiéndose pasado deun consumo de 10 Kg. por habitante en los años 80, a 7'6 Kg. en el año 94.

El consumo de mandarina es relativamente estable desde hace 10 años, alrededor de 3'5 Kg. porpersona al año. De 1990 a 1994 las ventas anuales de clementinas han registrado una tasa decrecimiento del 19% y sobre el periodo febrero-abril, el aumento ha sido del 73%.

El pomelo es el producto menos común en el seno de la familia de los cítricos. Es consumido por un56'6% de los franceses. Sobre este mercado no se puede hablar de erosión, ya que al contrario, grannúmero de consumidores descubren este producto, sobre todo después de la aparición del pomelorojo que parece reunir los criterios adecuados para seducir a los consumidores franceses.

El consumo del limón sobre el mercado francés va decreciendo lentamente. El índice de consumoha pasado de 70'9% en 1990 a 67'8% en 1994.

4.2.3 Ferias

La feria de alimentación más importante es SIAL


Oficina Comercial de España en Paris49/51 Avenue George V75008 PARIS Tlf.: 07-331-47237934

07-331-47206219Fax.: 07-331-47209722



20

4.3 Países Bajos

PAIS IMPORTADOR: PAISES BAJOSNº Orden en ranking mundial: 4Datos en: Miles de Dólares USAProducto/sector: Cítricos/CUCI REV:· (057.1 , 057.2)

1992 1993 1994 1995

Valor 360.914 331.167 402.705 428.843


Países 1992 base=100Proveedores

Cuota de mercado (%) s/importaciones Indice de crecimiento

1992 1993 1994 1995 1994 1995

ESPAÑA 37,48 36,20 37,54 36,12 111,78 114,50

ARGENTINA 11,07 12,92 15,61 15,30 157,36 164,19

ESTADOS UNIDOS 6,16 6,96 6,01 7,68 108,88 148,19

BRASIL 5,31 7,82 7,50 6,24 157,46 139,66

URUGUAY 5,53 7,61 4,52 6,15 91,12 132,06

MARRUECOS 7,88 6,93 6,42 5,14 90,92 77,49

BELGICA-LUXEMBURGO 7,13 3,91 4,92 4,66 77,05 77,72

FRANCIA 3,21 2,81 3,13 3,42 108,51 126,47

SUDAFRICA 2,51 1,93 3,75 2,86 166,61 135,23

CUBA 1,89 3,44 1,96 2,46 115,64 154,22

SUBTOTAL 88,17 90,53 91,36 90,03 115,60 121,31

OTROS 11,83 9,47 8,64 9,97 81,45 100,20

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 111,58 118,82


En las cifras de volumen de importación y cuota de mercado de naranjas y mandarinas, España esel líder de exportación con mucha diferencia. Sin embargo, para los limones Argentina ocupa elprimer lugar desde 1994.

Aunque el volumen total de importaciones de naranjas está en aumento, el consumo nacional estádisminuyendo algo, y el aumento de las cifras totales de importación se debe a que Holandareexporta cada año más, casi un 40% en 1994.



21

FECHAS EN LAS QUE LOS CÍTRICOS ESTÁN PRESENTES EN EL MERCADO

. Países Mediterráneos . Desde octubre hasta junio

. Sudamérica y Africa del Sur . Desde septiembre hasta marzo

. Israel . Desde septiembre hasta marzo


En Holanda existen básicamente tres circuitos para la distribución de cítricos

CIRCUITOS PARA LA DISTRIBUCION DE CÍTRICOS EN HOLANDA

. La compra directa al exportador extranjero

. La compra a través de importadores/mayorista

. La compra a través de la subasta de cítricos en Rotterdam

En el caso de los cítricos procedentes de España, las cadenas de supermercados compran el 90%directamente en España o a través de un importador/mayorista en Holanda. El restante 10% esadquirido a través de la subasta de cítricos en Rotterdam.

4.3.2 Consumo

Los holandeses son grandes consumidores de frutas y verduras. El consumo de fruta fresca muestrasin embargo un ligero descenso. Las manzanas, naranjas y bananas ocupan el 75% del consumo totalde fruta.

4.3.3 Ferias

Las principales ferias de alimentación son: Fine Fancy Food/Dranken y ROKA


Oficina Comercial de España en La HayaBurg Patijnlaan, 672585, B.J. LA HAYATlf.: 07-3170-3643166

07-3170-3451313Fax.: 07-3170-3608274



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4.4 Reino Unido

Los principales competidores de España en la exportación de cítricos al Reino Unido son Sudáfrica,Turquía, Argentina, Chipre, Marruecos e Israel.

Marruecos es el principal competidor en el segmento naranjas, y los obstáculos a la exportación decítricos de este país en general han sido reducidos durante 1996. Por otra parte, el hecho de que elReino Unido es un mercado secundario para Marruecos, siendo Francia su cliente principal y otrospaíses de Europa con monedas más fuertes que la libra esterlina, implica que los envíos pueden serun tanto irregulares e imprevisibles. Tanto la naranja como la clementina marroquíes sonconsideradas de alta calidad, debido a su alto contenido en zumo y su buen sabor.

Aunque la entidad promotora nacional de cítricos marroquíes desapareció hace 10 años, el logotipodel diamante negro con la palabra “Maroc” sigue siendo utilizado por los exportadores en las cajasy en las frutas individuales porque es una marca bien establecida y reconocida.

Turquía es un fuerte competidor en cuanto a limones, cuyas ventajas incluyen costos de produccióny de mano de obra inferiores a los de España.

Aunque los volúmenes de cítricos importados de Chipre al Reino Unido son muy inferiores a losprocedentes de España, y representan poca competencia con la oferta española, están aumentando,pasando de unas 82.000 Tn. en la campaña 93-94 a más de 90.000 en la campaña 94-95. El ReinoUnido es el principal cliente de Chipre y compra un 50% de su producción, comercializada bajo elnombre genérico “Cypria”.

Aunque el pomelo es el principal cítrico cultivado en Chipre, se han introducido nuevas variedadesde mandarinas en los últimos años a fin de ampliar la oferta. Asimismo, el problema de la escasezde mano de obra se está resolviendo mediante la importación de trabajadores extranjeros, y laintroducción del riego por goteo ha mejorado de forma marcada la situación de riego de lasplantaciones.

El Reino Unido es el principal país de exportación para la producción citrícola de Israel,comercializada bajo la marca “Jaffa”. El único producto que compite con la oferta española en algunamedida es la naranja. Además de la naranja, el pomelo rosado es un producto de crecienteimportancia dentro de la oferta Jaffa.

PAIS IMPORTADOR: REINO UNIDONº Orden en ranking mundial: 5Datos en: Miles de Dólares USAProducto/sector: Cítricos/CUCI REV.3 (057.1 y 057.2)

1992 1993 1994 1995

Valor 400.329 321.822 355.625 424.932




23



1992 1993 1994 1995 1994 1995

ESPAÑA 35,93 39,16 36,11 32,63 89,28 96,41

SUDAFRICA 11,77 10,54 16,52 15,94 124,69 143,83

ISRAEL 8,11 6,66 6,41 9,05 70,17 118,47

TURQUIA 3,42 5,58 5,36 8,13 139,44 252,57

MARRUECOS 8,81 9,95 7,57 5,74 76,35 69,18

CHIPRE 7,24 5,50 5,05 5,20 61,96 76,28

ARGENTINA 2,91 2,32 3,72 4,13 113,27 150,33

URUGUAY 2,57 4,86 5,78 3,57 199,41 147,34

PAISES BAJOS 5,12 3,24 1,79 2,99 31,17 61,99

ESTADOS UNIDOS 2,64 2,58 2,86 2,61 96,00 104,96

SUBTOTAL 88,52 90,39 91,17 89,99 91,48 107,93

OTROS 11,48 9,61 8,83 10,01 68,35 92,34

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 88,83 106,15



El importador tradicional sigue teniendo una papel importante, actuando tanto de intermediario entrelas grandes cadenas y el exportador, como de suministrador a los mercados mayoristas.

Actualmente, las cinco grandes cadenas - Tesco, Sainsbury, Safeway, Asda, Gateway/Somerfiel - ylos Co-ops, CRS y CWS, controlaban ya en 1994 un 60% del mercado detallista de la alimentaciónen general y el 63,4 % de las ventas de producto fresco en particular.

4.4.2 Consumo

El consumo de cítricos en el Reino Unido está aumentando, aunque paulatinamente, habiendoregistrado un incremento del 3% de enero a septiembre de 1995, comparado con el mismo periodode 1994. El consumidor gastó un 12% más en estas frutas durante el mismo periodo, lo que implicaque los cítricos están cotizando mejores precios de venta al público.

En cuanto a cuotas de mercado, éstas se reparten entre: naranjas 40%, mandarinas 40%, pomelos12%, limones 6% y limas 1%. En el segmento mandarinas, en el que tradicionalmente dominaba lasatsuma, esta variedad está perdiendo cada vez más cuota en favor de la clementina. Asimismo, sedetecta una presencia creciente de la naranja Valencia Late. Se prevé que el consumo tanto declementinas como de Valencia Late seguirá en aumento, mientras que el mercado para variedadeshíbridas se estabilizará.

En términos de productos sustitutivos, el consumo de variedades de naranja se ha visto erosionadopor el auge de las mandarinas (clementina en particular) que se debe, a su vez, a una mejoraconstante de calidad, y sobre todo, a que son fáciles de pelar. Esta característica es tan atractiva



24

para el mercado británico que hoy en día el nombre “mandarina” ha sido prácticamente reemplazadopor el término “easy peeler” para denominar a este grupo de variedades. Las ventas de naranjasbajaron de 346.900 Tn. en 1993 a 342.500 Tn. en 1994, mientras las de mandarinas subieron de152.400 Tn a 164,9 Tn. en el mismo periodo.

Tanto naranjas como mandarinas tienen como competidores principales al plátano, que sepromociona constantemente como “snack” ideal, y a la manzana, la fruta de más popular consumoen el Reino Unido.

El uso del limón es tan específico que no hay producto sustitutivo que compita con él. Para la granmayoría de los consumidores es una fruta que compran únicamente por necesidad (cuando es uningrediente de una receta, o para adornar un plato de pescado, etc.). No ha llegado a formar partede las compras habituales

4.4.3 Ferias

Food & Drink Expo, IFE (International Food and Drink Exhibition) y NIFEX (Northern Ireland’sInternational Food, Drink and Catering Exhibition)


Oficina Comercial de España en Londres66, Chiltern Street2nd and 3rd floorsW1M 2LS LONDRESTlf.: 07-44171-4860101

07-44171-9251823Fax.: 07-44171-2595624



25

4.5 Polonia

España es el primer suministrador de naranjas, mandarinas y limones a Polonia, aunque muchas deestas importaciones son canalizadas a través de Holanda y Alemania, quienes actúan como grandespaíses reexportadores de frutas y hortalizas en su destino a los Países del Este.

Otros proveedores de cítricos a Polonia son Marruecos, Sudáfrica, Argentina y Turquía.

El periodo de comercialización suele realizarse durante los meses de noviembre a junio, ya que enverano el consumo de las frutas nacionales (fresas) hace disminuir el consumo de los cítricos.

PAIS IMPORTADOR: POLONIANº Orden en ranking mundial: 12Datos en: Miles de Dólares USAProducto/Sector: Cítricos/CUCI Rev. 3 (057.1 , 057.2)

1992 1993 1994 1995

Valor 74.058 68.301 59.318 68.473




1992 1993 1994 1995 1994 1995

ESPAÑA 40,47 72,12 68,87 69,76 136,31 159,40

SUDAFRICA 0,82 4,35 4,90 7,35 478,13 828,29

MARRUECOS 2,84 5,81 9,36 6,84 263,72 222,41

GRECIA 10,90 4,81 2,12 3,95 15,60 33,52

TURQUIA 15,29 3,31 3,28 2,60 17,19 15,73

ITALIA 5,80 3,14 1,75 2,38 24,18 37,97

ARGENTINA 1,15 0,42 0,71 1,41 49,77 113,50

ISRAEL 1,42 0,40 0,39 1,32 22,41 86,13

URUGUAY 4,33 0,54 1,67 1,08 31,05 23,22

CHIPRE 3,20 0,86 0,88 0,77 22,02 22,32

SUBTOTAL 86,22 95,76 93,93 97,46 87,27 104,53

OTROS 13,78 4,24 6,07 2,54 35,15 16,83

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 80,10 92,46

Fuente: PC/TAS/Elaboración ICEX



26


Los supermercados están convirtiéndose en un factor importante de la distribución en Polonia, siendo“Makro Cash and Carry”, uno de los más conocidos.También está emergiendo la figura del importador especializado en marcas específicas.

4.5.2 Consumo El poder de compra al igual que los hábitos de compra está en plena evolución y presenta grandesoportunidades para los países proveedores de Polonia.

Los productos importados son más caros en Polonia. Debido al precio, el consumidor exige unacalidad superior tanto en la fruta como en el embalaje. En el caso de los cítricos se atiendeprincipalmente al calibre, y en su presentación hay una preferencia por las bolsas de red.

4.5.3 Normativa de importación

Los documentos necesarios para la importación de cítricos en Polonia son el certificado fitosanitario,el certificado SOIVRE y el EUR 1. A su vez, la aduana polaca, una vez comprobada la calidad de losproductos, extiende un documento llamado CIS que permite el paso de la mercancía.

Los aranceles al 1 de enero de 1996 aplicados sobre el valor de la mercancía en aduana son: 5%para las naranjas, 10% (mandarinas), 0% (limones) y 5% (pomelos). El IVA actual es del 22%, aunquePolonia se ha comprometido a rebajarlo al 7% a partir del uno de enero de 1998.

4.5.4 Ferias

Las principales ferias del sector son: “National Horticultural Exhibition”, “TASPOL”, “FOOD EXPO”,“POMERANIA”, “FOODTARG” Y “KRAKOFOOD”.


Oficina Comercial de España en VarsoviaGenewska, 1603-9966 VARSOVIATlf.: 07-4822-6179408

07-4822-6176368Fax.: 07-4822-6172911



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4.6 Mercados potenciales

4.6.1 Países de Europa Oriental

Los países de la zona Este representan la gran esperanza del aumento del consumo de cítricosdebido a su importante población y una escasa producción de este tipo de fruta. Como dato ilustrativocabe decir que se ha pasado de un volumen de 700.000 Tn de cítricos frescos importados por lospaíses de Europa Oriental y procedentes de la Cuenca Mediterránea durante la campaña 1985/86 alos 1.223.000 Tn. en la campaña 1994/95, lo que representa un aumento porcentual del 74,7% eneste periodo de 10 años, siendo Grecia el primer suministrador con una cuota del 33%, España 30%y Turquía 15%.

A nivel de países importadores y haciendo referencia a la campaña 94/95, Rusia representa el 33,6%,Polonia el 16,1%, las Repúblicas Checa y Eslovaca, conjuntamente, el 13% y Rumania el 9%.

4.6.2 Japón

El gobierno japonés ha levantado la prohibición de importar naranjas de España el 17 de septiembrede 1996. Japón, que levantó en 1994 la prohibición sobre los limones, exige una inspección de la frutaantes del embarque y una cuarentena de 17 días a una temperatura constante de dos grados comocondición para serle permitida la entrada en el archipiélago.

Hasta la fecha, la naranja hispana estaba prohibida en Japón porque España estaba clasificada comozona afectada por la plaga de la mosca del Mediterráneo.

El levantamiento del veto japonés supone una buena noticia, en primer lugar porque se abre unnuevo mercado, y en segundo lugar porque puede suponer una contrapartida a la competencia deterceros países.

Actualmente Japón importa unas 200.00 Tn. de naranjas, de las que 189.000 proceden de EstadosUnidos. El resto de compras proceden de Sudáfrica, Argentina, Israel y Australia.

4.6.3 Estados Unidos

Desde que los cítricos españoles se introdujeron por primera vez en los EE.UU en la campaña1978/1979, el sector citrícola va camino en la campaña 95/96 de batir el récord de exportaciones aese mercado, principalmente en la Clementina por ser una variedad que no existe en el país.

El gobierno de EE.UU exige una cuarentena que consiste en que los cítricos deben permanecer a lolargo de 12 días a una temperatura de algo más de un grado. Las inspecciones consisten en asegurarque los cítricos españoles no presentan algunas de las plagas que se recogen en el protocolo firmadoen su día entre el Gobierno de España y EE.UU, especialmente la de la mosca del Mediterráneo. Lainspección se realiza normalmente en los almacenes de origen y en ellos está presente junto alinspector norteamericano, el personal de Sanidad Vegetal de España, la propia empresa y miembrosde la firma que representa el sector.

La mayoría de las empresas exportadoras, al tratarse de la Clementina son de la provincia deCastellón, y el punto de salida es Algeciras. Entre los países competidores se encuentran México, Marruecos y Chile.



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5.0 Bibliografía

- 3/4320 LE MARCHE DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS DANS LES PAYS NORDIQUES. París,Centre Français du Commerce Extérieur , 1994, 529 págs.

- 4/2806 L’IMPORTATION DES FRUITS ET LEGUMES EN POLOGNE. Marché International desFruits et Légumes Frais, nº 17, septiembre 1995, pág. 36-37

- 3/7084 RESEARCH ON THE CITRUS MARKET IN JAPAN, Tokio, Nikkei Research, 1995, Vol.I,78págs., Vol. II, 63 págs.

- 4/3034 WORLD FRESH CITRUS SITUATION (NORTHERN HEMISPHERE). World HorticulturalTrade and U.S. Export Opportunities, nº 1, enero 1995, pág. 9-31

- 4/3043 WORLD FRESH CITRUS SITUATION (SOUTHERN HEMISPHERE). World HorticulturalTrade and U.S. Export Opportunities, nº 7, julio 1995, pág. 18-34

- 3/0930 INFORME SOBRE LA CAMPAÑA DE EXPORTACION DE CITRICOS A ITALIA 1994/1995,Oficina Comercial de España en Roma, 1995, 18 págs.

- 3/0814 LE MARCHE DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS EN HONGRIE: POTENTIELCONCURRENTIEL, PERSPECTIVES DE DEBOUCHES, París, Centre Françáis du CommerceExtérieur, 1995, 232 págs.

- 3/0373 LES MARCHES TCHEQUE ET SLOVAQUE DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS, París,Centre Français du Commerce Extérieur, 1994, 70 págs.

- 3/1664 CIRCUITS D’IMPORTATION ET DE DISTRIBUTION DES FRUITS ET LEGUMES FRAISEN RUSSIE, París, Centre Français du Commerce Extérieur, 1995, 292 págs.

- 3/1293 LA DISTRIBUTION EUROPEENNE DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS, París, CentreFrançais du Commerce Extérieur, 1994, 51 págs.

6.0 Fuentes consultadas

- Atlas de las Frutas y Hortalizas. Ministerio de Agricultura.

- Informes remitidos por las Oficinas Comerciales de España en la Haya, Londres, París y Varsovia.

- Informe “Los cítricos en Europa: una aproximación a la producción, la distribución y el consumo”elaborado por José Mª Planells, Director General de ANECOOP

- Valencia Fruits, Editorial Sucro S.A. Periódico especializado en productos hortofrutícolas frescosy frutos oleaginosos

- Bases de Datos del ICEX.

el sector cítrico - exportapymes.com

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