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ESTUDIO DE MERCADO ARTÍCULOS DE FERRETERÍA – NICARAGUA
ProChile Nicaragua, Marzo 2010 ÍNDICE
1. PRODUCTO: ...............................................................................................
a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH..................................... b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ............................................................. c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL.................................................
2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA.....................................
d. ARANCEL GENERAL ............................................................................. e. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: ...................................... f. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS ...................................... g. OTROS IMPUESTOS ............................................................................ h. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO .................................................
i. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS
CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL
REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS. ii. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS
(imágenes). iii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS:
3. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES............................................................
4. POTENCIAL DEL PRODUCTO
i. Formas de consumo del producto. j. Nuevas tecnologías aplicadas a la
presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.).
k. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen).
l. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. m. Principales zonas o centros de consumo del producto.
5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA. ............................
6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA...............................................................................
7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN..................................
8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA................................................................................
9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA
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PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO. ..............................................
10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS. ........................................
11. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO...............................................................................................
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1. PRODUCTO: PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH
CODIGO DESCRIPCION 39174020 ACCESORIOS DE POLÍMEROS DE PROPILENO 74111000 TUBOS DE COBRE REFINADO
74121000 ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS O MANGUITOS), DE COBRE REFINADO
82041100 LLAVES DE AJUSTE MANUALES, NO AJUSTABLES
83021000 BISAGRAS DE CUALQUIER CLASE (INCLUIDOS LOS PERNIOS Y DEMÁS
GOZNES), DE METAL COMÚN
83024900 LAS DEMÁS GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE
METAL COMÚN 84818099 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES Fuente: Web Comex - ProChile
b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Los productos ferretería son demandados en una gama muy variada de actividades vinculadas con el sector de la construcción y vivienda; que van desde la construcción de obras civiles, como puentes y carreteras, hasta la construcción de residenciales y edificaciones verticales para los sectores comercio e industria, etc.
c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCEL
3917.40.20 - - LOS DEMÁS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA TUBOS DE RIEGO POR
GOTEO DE LOS CITADOS EN EL INCISO ARANCELARIO 3917.32.111 0
7411.10.00 - DE COBRE REFINADO 0
7412.10.00 - DE COBRE REFINADO 0
8204.11.00 - - NO AJUSTABLES 0
8302.1 - BISAGRAS DE CUALQUIER CLASE (INCLUIDOS LOS PERNIOS Y DEMÁS
GOZNES):
8302.10.10 - - PARA PUERTAS, CON CHUMACERAS DE PLÁSTICO O BALINES DE ACERO
AUTOLUBRICADOS, INCLUIDAS LAS DE RESORTE 5
8302.49.90 - - - OTROS 5
8481.80.90 - - OTROS 0 Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano SAC, SIECA A nivel regional, el Arancel Centroamericano de Importación está constituido por el SISTEMA ARANCELARIO CENTROAMERICANO (SAC) y los correspondientes Derechos Arancelarios a la Importación (DAI). El
1 Esta sub partida hace referencia a: Tubos (mangueras) de polietileno, de diámetro exterior superior o igual a 12.5 mm pero inferior o igual a 51 mm y con banda provista de emisores o goteros para sistemas de riego por goteo.
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código numérico del SAC está representado por ocho dígitos que identifican: los dos primeros, al capítulo; los dos siguientes, a la partida; el tercer par, a la subpartida; y los dos últimos, a los incisos de acuerdo con la normativa estandar internacional. 2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA
A. ARANCEL GENERAL
Con relación a los aranceles, todos son ad valorem y se aplican al valor CIF de las importaciones. A nivel interno los productos analizados presentan diferentes tasas de gravamen de introducción, desde el 15% hasta dismunuir al 5%. Algunos están exentos del arancel de introduccion, principalmente debido a que se trata de productos cuya industria local es incipiente o inexistente y figuran en la lista de bienes exonerados como materias primas para la pequeña industria artesanal2. La tabla a continuación muestra otros tipos de gravamenes internos, asi como el trato que reciben los paises con los cuales Nicaragua tiene en vigencia tratados de libre comercio.
2 Comprendidos en el Arto. 126 de la Ley Nº 453 de Equidad Fiscal. (Gaceta Nº 218, publicada el 17/11/2003).
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PARTIDA DESCRIPCIÓN DAI ISC IVA DAI MEX
DAI RD
DAI CAFTA
DAI TWN
3917.40 - Accesorios:
3917.40.10.00 - - De poli(cloruro de vinilo) (PVC), de diámetro exterior inferior o igual a 110 mm
15 0 15 0 0 9 15
3917.40.30.00 De resinas epoxi, reforzados con fibra de vidrio, de los tipos utilizados en los tubos clasificados en el inciso arancelario 3917.29.10.00
0 0 15 0 0 0 0
74.11 TUBOS DE COBRE.
7411.10.00.00 - De cobre refinado 0 0 15 0 0 0 0
74.12 ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, MANGUITOS (NIPLES)), DE COBRE.
7412.10.00.00 - De cobre refinado 0 0 15 0 0 0 0
7412.20.00.00 - De aleaciones de cobre 0 0 15 0 0 0 0
82.04 LLAVES DE AJUSTE DE MANO (INCLUIDAS LAS LLAVES DINAMOMETRICAS) 8204.1 ‐ Llaves de ajuste de mano: 0 0 15 0 0 0 0
8204.11.00.00 ‐ ‐ No ajustables 0 0 15 0 0 0 0
8204.12.00.00 ‐ ‐ Ajustables 0 0 15 0 0 0 0
8204.20.00.00 ‐ Cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango 0 0 15 0 0 0 0
8302.10 - Bisagras de cualquier clase (incluidos los pernios y demás goznes):
8302.10.10.00 - - Para puertas, con chumaceras de plástico o balines de acero autolubricados, incluidas las de resorte 5 0 15 0 0 0 3
8302.10.20.00 Bisagras de los tipos utilizados en vehículos de la partida 87.02 0 0 15 0 0 0 0
8302.10.90.00 - - Otras 10 0 15 0 0 0 3
8302.49 - - Los demás:
8302.49.10.00 - - - Para cajas de caudales, puertas y compartimientos blindados 0 0 15 0 0 0 0
8302.49.20.00 - - - Para baúles, maletas y demás artículos de esta clase 0 0 15 0 0 0 0
8302.49.90.00 - - - Otros 5 0 15 0 0 1 3
8481.80 - Los demás artículos de grifería y órganos similares:
8481.80.10.00 - - Grifos y válvulas, de bronce o plástico, de diámetro interior inferior o igual a 26 mm, para regular el paso de agua u otros líquidos a baja presión (presión inferior o igual a 125 psi)
15 0 15 0 0 3 13
8481.80.20.00 - - Grifos y válvulas, de diámetro interior inferior a 26 mm, con llave simple o doble, para lavabos, fregaderos (piletas de lavar), bañeras y
15 0 15 0 0 0 13
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Fuente: Dirección General de Aduana, Nicaragua
artículos similares, incluidos los mecanismos de descarga para cisternas de inodoros
8481.80.90.00 - - Otros 0 0 15 0 0 0 0
8481.90.00.00 - Partes 0 0 15 0 0 0 0
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Las siglas tienen los siguientes significados: DAI: Derecho Arancelario a la Importación ISC: Impuesto Selectivo al Consumo IVA: Impuesto al Valor Agregado DAI MEX: Derecho Arancelario a la Importación para México DAI RD: Derecho Arancelario a la Importación para Republica Dominicana DAI CAFTA: Derecho Arancelario a la Importación para Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana DAI TWN: Derecho Arancelario a la Importación para Taiwán. Cabe destacar que a principios del 2010, entró en vigencia el TLC entre Nicaragua y Panamá. Sin embargo, la situación arancelaria aún no se refleja de manera comparativa en el sitio oficial de la Dirección de Aduana de Nicaragua.
b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO
Desde 1999 los países de Centroamérica subscribieron un Tratado de Libre Comercio con Chile que años después, mediante negociaciones en bilaterales de comercio, entró en vigencia para Costa Rica el 14 de febrero de 2002; con El Salvador, comenzó a regir el 3 de junio de 2002. El Protocolo Bilateral con Honduras entró en vigor el 28 de agosto de 2008 y el el Protocolo Bilateral con Guatemala, que se suscribió el 7 de diciembre de 2007, entrará en vigencia a finales de marzo del presente año. Con Nicaragua, las negociaciones cerraron a inicios del presente año y al momento se encuentra en la etapa de firma del protocolo bilateral para su posterior ratificación en los parlamentos respectivos y su puesta en vigencia. De tal manera, que para una amplia gama de productos, Chile aún no goza de preferencias arancelarias de parte de Nicaragua.
c. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
Como se vio anteriormente Nicaragua es un mercado abierto. Cerca de un 70% de su intercambio comercial lo realiza con países o bloques de países con los que tiene o negocia preferencias arancelarias. A nivel regional forma parte del Mercado Común Centroamericano desde los años 60. Y más recientemente, tiene vigente tratados de libre comercio con México (desde 1998), Con Republica Dominicana (desde 2002), con Estados Unidos a través del CAFTA (desde 2006), con Taiwán (desde 2008), con Panamá (en 2010). Asimismo se encuentra activamente negociando junto con sus homólogos centroamericanos un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea desde 2007. De igual manera, Nicaragua sostiene negociaciones con Canadá.
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d. OTROS IMPUESTOS
A nivel interno, para efectos de su comercialización, los productos acá analizados se encuentran gravados con la tasa del 15% del impuesto al Valor Agregado (IVA).
e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGESO
A continuación se enumeran los requisitos más importantes de importación3.
Los derechos, impuestos internos y otras cargas son recaudados antes del despacho en aduana por los bancos y las instituciones financieras autorizadas por la Dirección General de Aduanas.
Los importadores y exportadores deben estar inscritos en el
Registro de Importadores y el Registro Único de Contribuyentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Los importadores deben recurrir a los servicios de un agente de
aduanas autorizado. Para el proceso de importación de mercancías a Nicaragua es necesaria la presentación del conocimiento de embarque, la factura original, lista de empaque, declaración de valor, permisos ante las entidades gubernamentales (de ser necesario) y realizar la importación por medio de póliza de importación.
El Conocimiento de embarque (Bill of Lading, Guía Aérea o Carta
de Porte), en los documentos debe indicar el remitente, importador, descripción de la mercancía, peso bruto y peso neto, cantidad, monto del flete e información del consolidador o porteador y del representante en destino y consignatario.
La Factura Comercial debe contener el número de factura, la fecha
de factura, información del importador (dirección, teléfono, contacto, etc.), descripción de la mercancía (de no venir en español adjuntar traducción), cantidad de bultos, peso bruto y peso neto, declaración jurada (al dorso del documento anteriormente indicada) y el término INCOTERMS.
Para efectos de aduanas en Nicaragua, la factura deberá ser
endosada con la siguiente leyenda:
- Cuando la declaración sea realizada por el importador persona física directamente dirá: "El suscrito (nombre completo), calidades (mayor, estado civil, cédula de identidad, vecino de…), declaro bajo fe de juramento y conociendo las sanciones establecidas en el Código
3 En cuanto a las barreras a la importación, Nicaragua ha prohibido los obstáculos no arancelarios incompatibles con la Organización Mundial del Comercio (OMC), y no presenta nuevas barreras a las importaciones.
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Penal, referidas al delito de Falso Testimonio que la presente factura es original y corresponde a la importación por mi realizada, y el precio anotado en ella es real y exacto."
- Cuando el importador sea una persona jurídica o exista un poder especial para que una persona distinta del importador realice la declaración, será de la siguiente forma: "El suscrito (nombre completo), calidades (mayor, estado civil, cédula de identidad, vecino de…), con poder especial suficiente para realizar este acto e inscrito debidamente en el registro que para tal efecto tiene la Dirección General de Aduanas, declaro bajo fe de juramento y conociendo las sanciones establecidas en el Código Penal, referidas al delito de Falso Testimonio que la presente factura es original y corresponde a la importación realizada por (nombre completo y número de identificación (cédula/ pasaporte), del importador) y el precio anotado en ella es real y exacto." - La Lista de empaque debe contener el número, la fecha, información del importador (dirección, teléfono, contacto, etc.), descripción de la mercancía, cantidad de bultos y el contenido de cada uno, códigos o referencias de producto y peso bruto y peso neto.
En el caso de mercancías provenientes de países con algún tratado se debe adjuntar el documento correspondiente. Los requisitos de registro sanitario obligatorio para productos específicos (Ministerio de Salud Pública) afectan a productos medicinales o especialidades farmacéuticas para uso humano y veterinario, con nombres registrados; productos higiénicos con propiedades preventivas o curativas; aguardientes, vinos y otros productos que contengan alcohol; productos alimenticios y bebidas, productos dietéticos para prevenir o curar deficiencias de nutrición; cosméticos, perfumes y otros artículos de tocador; insecticidas y desinfectantes para uso doméstico. Deben presentarse pruebas del registro antes del despacho de aduana.
Ciertas importaciones requieren documentos adicionales, por ejemplo, certificados sanitarios (animales vivos o productos de origen animal), fumigación (sacos usados) y certificados de venta libre (productos alimenticios y bebidas) expedidos en el país de origen; éstos deben ser autentificados por el consulado de Nicaragua en el país de origen.
Las reglas de etiquetado en Nicaragua datan del 1999, denominada Norma de Etiquetado de Alimentos Preservados para el Consumo Humano. Sin embargo los requisitos mínimos que establece el Ministerio de Salud son que la etiqueta esté en español y que contenga como mínimo: Nombre del producto, Listado de ingredientes, nombre del fabricante y distribuidor, número de registro sanitario y fecha de vencimiento.
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3. ESTATISTICAS – IMPORTACIONES (EN US$) a. ESTADISTICAS POR RUBRO 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen3917 (TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES… 3917401000 1,545,658 471,238 1,569,890 442,063 ‐‐‐ ‐‐‐ 39174010000 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1,181,242 386,6443917409000 508,435 144,213 919,908 182,031 ‐‐‐ ‐‐‐ 39174090000 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 582,921 100,512Total Selección 2,054,093 615,450 2,489,798 624,094 1,764,163 487,1567411 (TUBOS DE COBRE) 741110 336,266 39,202 188,349 27,753 278,688 29,384741121 13,422 1,595 34,357 2,119 2,491 56741122 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1,925 30741129 466,557 58,082 345,554 37,114 197,556 23,241Total Selección 816,245 98,878 568,260 66,985 480,660 52,7117412 (ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, MANGUITOS (NIPLES), DE COBRE) Total Selección 314172 28438 460459 49334 329254 76884 8204 (LLAVES DE AJUSTE DE MANO (INCLUIDAS LAS LLAVES DINAMOMETRICAS)… 820411 298,792 79,705 463,572 90,099 271,728 53,842820412 179,269 44,853 218,271 48,120 240,877 30,113820420 242,391 45,567 257,487 48,170 184,521 31,264Total Selección 720,452 170,125 939,330 186,390 697,126 115,2198302 (GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTICULOS SIMILARES, DE METAL COMUN, PARA MUEBLES, PUERTAS, ESCALERAS, VENTANAS, PERSIANAS, CARROCERIAS… 830210 505,653 147,344 546,939 171,941 524,647 192,209830220 204,940 90,390 216,382 88,288 157,002 64,750830230 210,598 23,006 202,748 17,854 222,686 17,239830241 830,032 175,559 694,059 126,631 768,734 123,830830242 253,348 57,138 341,152 100,797 232,579 49,804830249 117,089 19,828 137,943 34,597 251,167 37,980830250 295,041 110,383 313,756 163,726 268,608 121,970830260 190,645 24,602 154,074 18,934 232,743 27,349Total Selección 2,607,346 648,251 2,607,053 722,768 2,658,166 635,131830249 (LOS DEMÁS…) 8302491000 15,747 2,358 4,537 663 ‐‐‐ ‐‐‐ 83024910000 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 2,762 1,6608302492000 618 286 363 133 ‐‐‐ ‐‐‐ 83024920000 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 174 198302499000 100,724 17,184 133,043 33,801 ‐‐‐ ‐‐‐ 83024990000 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 248,231 36,301
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Total Selección 117,089 19,828 137,943 34,597 251,167 37,98084818 (Los demás artículos de grifería y órganos similares) 8481801000 790,008 163,925 1,445,179 204,434 ‐‐‐ ‐‐‐ 84818010000 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 511,632 69,8218481802000 1,385,812 163,751 2,217,385 236,341 ‐‐‐ ‐‐‐ 84818020000 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1,689,666 181,4538481809000 939,084 116,156 1,696,198 174,086 ‐‐‐ ‐‐‐ 84818090000 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1,950,626 179,146Total Selección 3,114,904 443,831 5,358,762 614,861 4,151,924 430,420
Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, SIECA b. ESTADISTICAS POR PAIS
3917 (TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES… 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Costa Rica 7,533,352 4,451,203 7,687,592 4,405,852 4,979,877 3,341,776España 176,268 12,138 88,778 17,735 4,731,773 1,109,703Guatemala 1,463,096 937,566 1,667,504 929,465 752,764 574,429México 1,720,341 835,892 174,893 40,629 732,591 357,272Sub‐Total 10,893,057 6,236,799 9,618,767 5,393,681 11,197,005 5,383,180Otros 6,821,269 3,342,243 4,330,655 1,100,343 5,984,616 1,320,722Total 17,714,326 9,579,042 13,949,422 6,494,024 17,181,621 6,703,902Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, SIECA
7411 (TUBOS DE COBRE) 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen China Taiwán 38 3 45 3 81,254 11,804EUA 306,840 36,820 261,086 30,273 184,573 16,244México 123,453 18,441 37,104 3,575 178,600 20,454Chile 0 0 0 0 25,577 2,713Sub ‐ Total 430,331 55,264 298,235 33,851 470,004 51,215Otros 385,914 43,614 270,025 33,134 10,656 1,496Total 816,245 98,878 568,260 66,985 480,660 52,711Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, SIECA
7412 (ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, MANGUITOS (NIPLES), DE COBRE) 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen China Taiwán 404 23 6,701 527 71,095 7,246El Salvador 0 0 3,901 84 31,379 45,455
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EUA 137,324 12,312 210,174 22,616 102,103 9,213India 39,220 2,142 78,785 7,837 87,050 11,269Sub ‐ Total 176,948 14,477 299,561 31,064 291,627 73,183Otros 137,224 13,961 160,898 18,270 37,627 3,701Total 314,172 28,438 460,459 49,334 329,254 76,884Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, SIECA
8204 (LLAVES DE AJUSTE DE MANO (INCLUIDAS LAS LLAVES DINAMOMETRICAS)… 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Brasil 34,056 5,367 53,191 7,088 55,125 7,053China Taiwán 128,658 22,115 134,551 22,584 407,370 85,322EUA 130,999 10,185 127,159 31,144 119,008 10,616México 36,914 9,345 74,568 11,926 34,056 4,285
Sub ‐ Total 330,627 47,012 389,469 72,742 615,559 107,276Otros 389,825 123,113 549,861 113,648 81,567 7,943Total 720,452 170,125 939,330 186,390 697,126 115,219Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, SIECA
8302 (GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTICULOS SIMILARES, DE METAL COMUN, PARA MUEBLES, PUERTAS, ESCALERAS, VENTANAS, PERSIANAS, CARROCERIAS… 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen China Taiwán 149,016 30,646 144,361 37,050 1,336,738 454,454El Salvador 177,242 32,220 130,467 26,292 133,644 24,292EUA 760,445 120,371 566,566 85,158 581,774 74,103Honduras 42,233 19,771 61,457 25,276 84,068 22,969Sub ‐ Total 1,128,936 203,008 902,851 173,776 2,136,224 575,818Otros 1,478,410 445,243 1,704,202 548,992 521,942 59,313Total 2,607,346 648,251 2,607,053 722,768 2,658,166 635,131Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, SIECA
830249 (LOS DEMÁS…) 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P)
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
China Taiwán 788 298 1,665 396 16,404 9,815El Salvador 113 15 24,603 8,016 79,783 16,505EUA 72,466 7,702 61,795 6,584 99,981 8,857México 669 129 2,516 315 10,164 2,165Sub ‐ Total 74,036 8,144 90,579 15,311 206,332 37,342
Otros 43,053 11,684 47,364 19,286 44,835 638Total 117,089 19,828 137,943 34,597 251,167 37,980Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, SIECA
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84818 (Los demás artículos de grifería y órganos similares) 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen China Taiwán 185,400 24,969 369,258 45,222 1,212,232 201,710El Salvador 119,394 10,955 88,234 7,101 111,048 8,521EUA 795,192 102,370 1,560,017 142,175 1,972,770 159,232México 545,393 41,284 857,736 67,748 368,748 34,716Sub ‐ Total 1,645,379 179,578 2,875,245 262,246 3,664,798 404,179Otros 1,469,525 264,253 2,483,517 352,615 487,126 26,241Total 3,114,904 443,831 5,358,762 614,861 4,151,924 430,420Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, SIECA 4. POTENCIAL DEL PRODUCTO De acuerdo con las estadísticas de importación de este mercado, Chile participa muy poco del comercio de los productos aquí analizados. Una fuerte razón para ello, si se advierte por ejemplo, la participación de China Taiwán entre los países proveedores, es la ausencia de un marco preferencial de comercio. Como se mencionó anteriormente Chile y Nicaragua se encuentran en la fase de firma del Protocolo Bilateral de Comercio. Lo que supone, una vez entrada su vigencia, una aceleración del intercambio comercial. A lo largo de los últimos años, el intercambio comercial entre Chile y Nicaragua ha crecido a una tasa del 20% anual; un ritmo sobresaliente si tomamos en cuenta que Chile y Nicaragua, a diferencia del resto de países de la región, excluyendo Guatemala, aún se encontraba en negociaciones para suscribir el Protocolo Bilateral entre las Partes. Al año 2009 el intercambio comercial entre ambos países ascendió a US$ 16 millones, cifra que ha demostrado ser mayor en años previos a la crisis económica internacional. Nicaragua representa para Chile cerca de un 5% del total de sus exportaciones en Centroamérica y para Nicaragua, Chile representa el 10% de sus envíos a América del Sur. La demanda de los productos en este informe estará determinada, sin embargo, al desempeño que presente el sector de la construcción, mismo que representa cerca de un 5.5% del PIB nicaragüense. De acuerdo al informe de la situación de la construcción privada, publicado regularmente por el Banco Central de Nicaragua, al cierre del año (IV trimestre) la actividad de la construcción privada registró una caída promedio anual de 34.6 por ciento, (-29.6% al trimestre anterior). Este resultado fue producto de aportes negativos en los cuatros destinos que conforman la actividad constructora (residencial, servicio, comercio e industria) y cerró el año 2009 con una tendencia a la baja sostenida en los últimos dos años.
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Sin embargo, la construcción en Nicaragua presenta perspectivas positivas de crecimiento, fundamentadas en el creciente número de proyectos de urbanización, dentro y fuera de la capital; del aumento de la infraestructura turística, especialmente de playa, de las construcciones verticales, como una tendencia inherente del crecimiento de Managua y, no menos importante, de los programas de inversiones públicas, particularmente los que ejecuta la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados, misma que ha fijado metas ambiciosas al cumplimiento de los Objetivos del Milenio. De manera particular, el sector de construcción de viviendas presenta perspectivas muy favorables de crecimiento en el corto y mediano plazo, particularmente con la aprobación de la Ley No 6774. Dicha ley, aprobada en agosto del 2009, ha logrado destrabar una serie de proyectos rezagados de los años 2007 y 2008 y generar nuevas inversiones por un monto inicial de US$ 90 millones, aportados por el sector financiero y el Instituto de Seguridad Social (INSS), con el objetivo de beneficiar a familias de bajos ingresos con la consecución de préstamos para adquirir una vivienda social. Se trata de una disposición del ejecutivo por atender el severo déficit habitacional que experimenta este mercado5, así como una estrategia encaminada a la recuperación económica del sector de la construcción y de la economía en su conjunto. Para ello ha dispuesto fondos del seguro social para subsidiar tasas de interés en el rango de 2.5% a 4.5%, muy por debajo del referencial de mercado, cuya tasa ronda el 8%. Este consenso entre el sector privado (bancos y desarrolladores) y el sector público promete en este año 2010 la construcción de hasta 5,000 viviendas de un potencial en el mediano plazo de 15,000. Lo anterior abre oportunidades comerciales con los proveedores locales de materiales de la construcción que de manera conjunta con los desarrolladores esperan poner a disposición de la demanda casas económicas pero con buena calidad en los materiales usados y en la obra en su conjunto. a. Formas de consumo del producto Los productos analizados, normalmente se emplean para como insumos para habilitación de viviendas nuevas, edificios, en el sector industrial y comercio, en edificios públicos, entre otros. Así como del mantenimiento y reposición de dichos productos en hogar y demás establecimientos privados y públicos.
4 Ley Especial para el Fomento de la construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social: http://www.invur.gob.ni/index.php?option=com_remository&Itemid=55&func=finishdown&id=40 5 Entre 500 mil y un millón de viviendas: http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2008/08/06/economia/82345
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b.Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación / comercialización del producto (ventas a través de internet, etc).
No se dispone de información. Las empresas importadoras y distribuidoras mayoristas no presentan ventas a través de internet, y en algunos casos, no poseen esta herramienta de comunicación. De he hecho, es una práctica poco difundida entre los proveedores de materiales de construcción y ferretería, donde se emplea mayormente otros tipos de publicidad: radio, televisión, rótulos de carretera, y mantas. Sin embargo, en algunos casos y en alianza con los bancos locales, algunos minoristas como el caso de SINSA Home Center, gozan de tarjetas de crédito especiales para la realización de compras con descuentos, una modalidad relativamente reciente.
c. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre qué motiva la selección de un producto o país de origen)
De acuerdo con representantes del sector construcción y vivienda, en la importación de este tipo de productos, prevalece la cercanía y su cumplimiento, así como la calidad del producto. Eso explica el porqué en las estadísticas de importación siempre están presentes países de la región por una cuestión de costos, dada la cercanía con el mercado y, la calidad para productos provenientes de Estados Unidos y Taiwán. Sin embargo, en el caso de los urbanizadores (desarrolladores), se muestran interesados en conocer más sobre la oferta chilena de estos productos, particularmente por que han presentado problemas de cumplimiento con proveedores de la región y por la alta demanda que implica el desarrollo de los proyectos de viviendas para los próximos años.
d. Temporada de mayor demanda / consumo del producto No hay una temporada específica, está en dependencia de las demandas del sector construcción. Podría decirse, por tanto, que la demanda no presenta efectos estacionales durante el año.
e. Principales zonas o centros de consumo del producto La principal zona donde se concentra la demanda de este tipo de productos es la capital, donde el área de construcción ha crecido sosteniblemente en los últimos años, fundamentalmente en lo que respecta a la construcción de residenciales y construcciones verticales. Por otro lado, en los últimos años se ha observado un repunte de construcciones industriales, provenientes de zonas francas textiles en Managua, y sus alrededores, Masaya, en Zonas francas de producción e tabaco en Estelí (norte del país); planta camaroneras en Chinandega (al occidente) y planta farmacéutica en Granada (al sur), entre otras obras. 5. PRECIO DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA De acuerdo con el índice de precios de materiales de construcción (IPMC) que regularmente publica el Banco Central de Nicaragua, mostró un
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crecimiento desacelerado de 13.2 por ciento, menor en 4.2 puntos porcentuales con relación al trimestre anterior. Los capítulos: Cemento y derivados, Madera y techos y Electricidad e iluminación crecieron de forma desacelerada; mientras que Metales y derivados y Sanitarios y pisos mostraron decrecimientos. Lo anterior es producto de la baja en la actividad de la construcción al menos para el último trimestre del 2009. A continuación se provee una lista de precios de productos de la construcción que incluyen los productos aquí analizados. La lista de precios la realiza la Revista Guía de Precios mediante una encuenta a más de 30 proveedores de materiales de construcción en el país (mayoristas, ferreterías, centros de compra, etc) y abarcando los rubros de: metalmecánica; cemento y derivados; agua, sanitario y pisos, herramientas; pintura. De la lectura de esta lista de precios se puede afirmar que los precios se han mantenido estables pero con tendencia a la baja durante los primeros meses del 2010, a pesar de que el sector de la construcción se vio severamente afectado por la crisis económica internacional.
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Fuente: Revista Guía de Precios. Edición Nº 105 Diciembre / 2009 – Febrero / 2010
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Fuente: Revista Guía de Precios. Edición Nº 105 Diciembre / 2009 – Febrero / 2010
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Fuente: Revista Guía de Precios. Edición Nº 105 Diciembre / 2009 – Febrero / 2010
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6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Tanto los mayoristas y minoristas realizan acciones de promoción comercial directa, es decir, asistiendo a ferias que se desarrollan con frecuencia durante el año. Al menos cuatro son las ferias vinculadas al sector de la construcción, vivienda e industria que se llevan a cabo en diferentes fechas en Nicaragua. Entre ellas destacan: FERCON, EXPONICA, EXPOFERRETERA y EXPOCOMERCIO. En ellas participan activamente de cuatro a cinco empresas que distribuyen y comercializan los productos acá analizados. Otra modalidad de difusión de la oferta, en menor medida, es mediante la publicación periódica de avisos publicitarios en revistas especializadas y relacionadas con el rubro de la construcción. Algunas de estas publicaciones son:
Viviendas. Revista de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua Fierro. Publicación de la Asociación de Ferreteros de Nicaragua El Constructor. Publicación Privada. Guía de Precios. Publicación Privada
7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Las empresas que venden los productos analizados en el mercado nicaragüense, lo realizan mediante la figura de un agente o distribuidor local en el país, o bien directamente a los compradores en el mercado. En ese sentido, mientras más se requiera de un servicio post venta para los productos, más importante es contar con un agente o distribuidor local. A continuación se detalla un diagrama del canal de distribución utilizado para introducir al mercado los productos aquí analizados: Fuente: Elaboración Propia 8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Normalmente, este tipo de productos se encuentran exhibidos para el consumidor final en las diferentes ferreterías, centros de compras y mercados populares del país. Estos pueden ser comercializados en pocas
Productor Local
Exportador Importador/ Distribuidor
Mayorista/ Minorista
Constructor / Urbanizador
Red Ferreterías
Compras del Estado
Consumidor Final
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unidades (menudeo) y en el caso de mayoristas en grandes unidades principalmente mediante un contrato de compra venta con grades demandantes del sector construcción. 9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES Tomando en cuenta las perspectivas positivas de crecimiento del sector de la construcción y vivienda, a continuación se enumeran una serie de recomendaciones y sugerencias a tomar en cuenta para una efectiva penetración en este mercado:
Se recomienda establecer contacto con representantes del sector de la construcción nicaragüense, cuya delegación se hará presente en el XXVII Congreso Interamericano de la Industria de la Construcción6 a celebrarse en Santiago de Chile del 11 al 15 de mayo del presente año.
Asimismo, se sugiere tener presencia como observador en la XII
Expo Vivienda 2010 a celebrarse en la ciudad de Managua el próximo 14, 15 y 16 de mayo; feria donde se hacen cita los más importantes desarrolladores y constructores de este mercado. En ese sentido, es recomendable acudir a la oficina de ProChile en Managua para mayor información y gestionar un oportuno acompañamiento.
Aprovechamiento de encuentros en eventos y ferias regionales. Por ejemplo, en noviembre del 2009 se llevó a cabo el II Encuentro Industrial de empresas chilenas en la ciudad de Panamá, evento organizado por ProChile y que contó con 22 empresas del ramo de ferretería y construcción, proveedores de la industria acuícola y área médica. En dicho evento participó como observador una empresa nicaragüense que distribuye productos automotrices, ferreteros, industriales, entre otros.
10. FERIA Y EVENTOS LOCALES Durante el año se desarrollan dos importantes ferias locales. La primera es la feria de la Construcción (FERCON); considerada la más importante feria de la construcción en Nicaragua. Su primera edición se realizó en 1999, con el objetivo de impulsar la actividad del sector construcción y vivienda después del devastador paso del huracán Mitch. Esta feria es organizada por la Cámara Nicaragüense de la Construcción y de acuerdo a sus estadísticas anuales, se señala una participación de más de 80 empresas, entre nacionales y extrajeras, entre ellas, costarricenses, salvadoreñas, hondureñas y mexicanas. El publico objetivo y asistente de esta feria son empresas constructoras, urbanizadoras, proveedoras de materiales de la construcción, decoradoras y financieras, entre otras. La feria se realiza en el mes de octubre de cada año.
6 http://www.construccion.org.ni/index.php?ver=noticia&ID=244
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Información y Contacto: Carmen Quezada, Administradora Evento Tel. (505): 2266-3363 Email: administració[email protected] Página Web: www.construccion.org.ni Dirección: Aval card, Bolonia, 2c. Abajo 10 vrs, sur, Managua Otra feria que ha cobrado mucha relevancia en el sector de construcción de viviendas es la EXPO VIVIENDA, la cual es organizada por la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua y la Cámara Nicaragüense de la Construcción. En dicha feria participan desarrolladores, urbanizadores, constructores, bancos y seguros, entre otras empresas vinculantes. La feria está diseñada para ofrecer a los interesados las facilidades para adquirir una vivienda ya sea con financiamiento propio o hipotecario, presentando una amplia gama de proyectos residenciales. La próxima edición de EXPO VIVIENDA, se llevará a cabo entre el 14 al 16 de mayo del 2010. Información y Contacto: Lic. Aida Luz Laínez, Ventas y Mercadeo Tel. (505): 2270 0377 Email: [email protected] Dirección: Reparto San Juan, porton Oeste UCA, 150 mts sur, Managua
X FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, FERCON 20097
7 Fotos cortesía de la Cámara Nicaragüense de la Construcción
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11. INFORMACIÓN RELEVANTE
Principales Empresas Suplidoras (importadoras) del Materiales de Construcción:
Empresa Ramo
Amanco Tubosistemas Nicaragua S.A. Tubería en general Cemex Nicaragua, S.A. Cemento, concreto, Concretera Total, S.A Cemento, concreto Construmarket de Nicaragua, S.A. Ferretero, Home Center Distribuidora de Materiales de Construcción, S.A (DIMACO) Ferretero
Durman Esquivel Ferretero Equipos y Accesorios S.A Maquinaria, herramientas Ferretería Tecnica, S.A (FETESA) Ferretero Holcim de Nicaragua, S.A. Cemento, concreto Industria Galvanizadora, S.A (INGASA) Laminas metálicas Inversiones C&B. S.A Decoración interiores MONOLIT de Nicaragua. S.A Concreto MULTIPAV S.A Nicaragua Machinery Company (NIMAC) Maquinaria, herramientas
Productos Industriales de Concreto S.A (PROINCO)
Concreto
Productos Metálicos, S.A (PROMESA) Metales SINSA Ferretería, Home Center Sol Industrial, S.A Servicios para construcción Ternim Internacional Nicaragua, S.A(TERNIUM)
Laminas metálicas
Fuente: Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC) Nota: con solo dar doble click en cada empresa, inmediatamente se desprende en la página web de CNC una ficha informativa.
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Junta Directiva Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR) 2010 Nombre Cargo
Ing. Ingrid Herrera Rizo Presidente
Lic. Alfonso Silva Vicepresidente
Ing. Alberto Atha 2do. vicepresidente
Ing. Hector Lacayo Secretaro
Lic. Juan Agustin Vega Tesorero
Ing. Karla Arguello Vice Secretario Director
Lic. Pablo Emilio Ballen Vice Tesorero Dir. Suplente
Arq. Norman Cerna Director
Ing. Felix Hernandez Director
Arq. Hilaria Salinas Director
Ing. Ricardo Melendez Director Suplente
Ing. Marcelino Castro Director Suplente Fuente: CADUR
Consejo Ejecutivo de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC) para el período 2010-2011. Presidente: Ing. Mario Zelaya Blandón Vicepresidente: Ing. Benjamín Lanzas
Somarriba 1er Director Constructor: Ing. Leslie Martínez Suazo 2do Director Constructor: Ing. Rodrigo Pereira Reyes 3er Director Constructor: Ing. Enrique Pereira
Solórzano 4to Director Constructor: Ing. Roberto Lacayo
Gabuardi 5to Director Constructor: Ing. José Dolores Blandino
Arana 6to Director Constructor: Ing. Ernesto Hayn Reyes 7mo Director Constructor: Ing. Omar Corea Oviedo 8avo Director Constructor: Ing. Carlos Carrión Cruz 1er Director Suplidor: Lic. Dolores Prado 2do Director Suplidor: Lic. Norberto Bonilla Z 3er Director Suplidor: Ing. Andrés Jiménez Uribe 4to Director Suplidor: Lic. Juan Agustín Vega Fiscal: Ing. Camilo López Baldizon Fuente: CNC
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Contactos de Interés EMPRESA CONTACTO CARGO TELEFONO E‐MAIL DIRECCION
CADUR (Cámara de Urbanizadores de Nicaragua)
Lic. Alfonso Silva
Presidente
(505) 22700377, 86150603
Reparto San Juan, porton Oeste UCA, 150 mts sur, Managua.
CACONIC (Cámara de Comercio de Nicaragua)
Lic. Ernesto Porta
Presidente
(505) 22683514, 22683600
[email protected], [email protected]
Rotonda Güegüense 400mts. al Sur 20vrs. Este, Managua
CNC (Cámara Nicaragüense de la Construcción)
Ing. Mario Zelaya
Presidente
(505) 22663363, 22683328
Aval card, Bolonia, 2c. Abajo 10 vrs, sur, Managua
Sitios Web de Interés:
Cámara Nicaragüense de la Construcción: http://www.construccion.org.ni/
Instituto de la Vivienda Urbana y Rural http://www.invur.gob.ni/
Banco Central de Nicaragua http://www.bcn.gob.ni/
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio http://www.mific.gob.ni/
Empresa Portuaria Nacional http://www.epn.com.ni/
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Indicadores de Precios Observador y Poder Adquisitivo en Gráficos
Fuente: Revista Guía de Precios. Edición Nº 105 Diciembre / 2009 – Febrero / 2010