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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en [Ciudad]

El sector de las Telecomunicaciones en Colombia

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Este informe ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

Mes y año

El sector de las Telecomunicaciones en Colombia

EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA ……………………………………………………… AÑO 2005

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 3

INDICE

1. INTRODUCCIÓN ¡Error! Marcador no definido.

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA 5

2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 8

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 8 2.2. PARTIDAS ARANCELARIAS 8 2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 9

3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR 11

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 14

4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES 14 4.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA 19 4.3. OFERTA ESPAÑOLA 22

5. NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS 28

5.1. NORMAS TÉCNICAS 28 5.2. ARANCELES E IMPUESTOS 28 5.3. REGISTROS 30

7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 35

7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO 35 7.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR 45



7.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 53 7.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 54

8. ANÁLISIS DEL COMERCIO 55

8.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 55 8.2. PRINCIPALES IMPORTADORES 57 8.3. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES 60

9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 62

10. EMPRESAS RECOMENDADAS 64

11. ANEXOS 68



1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio, tiene como objetivo evaluar las posibilidades que ofrece el mercado colombiano de equipos de telecomunicaciones para la industria española; de una manera práctica, busca brindar al lector un panorama general de la situación actual del mercado, identificando la composición y características de la oferta tanto doméstica como externa, particularmente de la oferta española, así como información básica sobre el acceso comercial al mercado. El estudio comprende, un breve análisis desde el punto de vista de la demanda, en el que se incluye las tendencias generales de consumo, el perfil del consumidor y la concentración geográfica del mercado. A continuación, desde el punto de vista del comercio, se describen los principales canales de distribución, los precios y márgenes comerciales, y la promoción y publicidad en el sector. En este apartado se presenta una relación de empresas colombianas recomendadas por la Oficina Comercial de la Embajada de España y la Cámara de Comercio Hispano Colombiana, resultado de una serie de entrevistas e investigación sobre cuotas de mercado. Finaliza con una presentación de las oportunidades comerciales para la empresa española, en su proceso de internacionalización ya sea a través de la venta directa, inversión ó cualquier tipo de alianza que permita llegar de manera conjunta a terceros mercados

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA



Principales datos macroeconómicos

Indicador 2001 2002 2003

PIB (millones de USD a precios corrientes) 81.789 80.804 77.403 Crecimiento del PIB Real (%) 1,4 1,6 3,6 PIB / Per cápita (USD) 1.922 1.887 1.832 Inflación Anual (% a fin de periodo) 7,6 7,0 6,49 Tasa de Cambio (respecto al dólar a final de año) 2.291 2.864 2.778 Tipos de interés de intervención del Banco Central 9,0 9,5 7,13 Déficit Público (% sobre el PIB) -3,2 -3,6 -2,8 Balanza por Cuenta Corriente (%PIB) -0,16 -1,49 -1,0 Exportaciones (millones de USD) 12.772 12.303 9.967,3 (sep) Importaciones (millones de USD) 12.269 12.077 9.784,4 (sep) Deuda Externa (millones de USD) 38.980 37.340 38.191 (oct) Deuda Externa (% PIB) 43,7 47,3 48,8 Reservas Internacionales (millones de USD) 10.192 10.840 10.921 Fuente: DANE, DNP, Banco de la República.

El crecimiento real de la economía colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la última década, sólo interrumpida por la crisis de 1999, año en que se registró una caída del 4,3% en el PIB. La recuperación de 2000 (2,7%) dio paso a una etapa de crecimientos moderados en 2001 y 2002. En 2003 se registró un crecimiento real del PIB del 3,6%, muy superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas, y se espera alcanzar el 3,8% en el presente año. Esta nueva fase de crecimiento económico se ha desarrollado bajo las siguientes condiciones: Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la segunda mitad del año, especialmente por los buenos resultados de la economía estadounidense, mostró claros síntomas de recuperación. Una significativa mejora de los precios energéticos en el mercado internacional. La mejora en las expectativas empresariales internas, motivada principalmente por el amplio apoyo popular que mantiene el Gobierno del Presidente Uribe y por los recientes avances en política comercial con terceros países, destacando la apertura del proceso de negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Una política monetaria controlada, que ha permitido mantener la liquidez de la economía y tasas de interés reales relativamente bajas, respecto a los estándares históricos nacionales.



La fuente principal de crecimiento ha sido de origen interno, principalmente por la recuperación de la inversión privada. De igual forma, destaca el mayor dinamismo en el consumo de los hogares. Discriminadamente, la mayoría de los sectores presentaron crecimientos por encima de lo previsto el pasado año, destacando la minería, construcción, sector financiero, transportes, industria manufacturera y comercio minorista. En materia de precios, en los últimos años se ha mantenido una tendencia hacia la reducción del IPC, cerrando el pasado año en 6,49%, aún por encima de las previsiones iniciales (6%). La previsión oficial para 2004 es del 5,5%. Respecto al desempleo del país, después de alcanzar una tasa de desempleo máxima del 20,5% a finales del año 2000, el país ha logrado moderar estas tasas. El 2003 se cerró con el 12,3% a nivel nacional y 14,7% en las 13 ciudades principales. Se espera que en 2004 se mantenga alrededor del 13%. En el ámbito fiscal, el acuerdo del gobierno firmado en 2002 con el FMI contemplaba un fuerte ajuste fiscal que redujo el déficit público al 4% en ese año. El objetivo fijado para 2003 tuvo que aumentarse del 2,5% al 2,8%, debido básicamente a la aprobación de adiciones presupuestarias (0,6% del PIB), la caída en los ingresos tributarios y la no aprobación del referendo. El Plan Financiero del Gobierno para 2004 estima un déficit público del 2,5%. Finalmente, el tipo de cambio del peso colombiano frente al dólar sufrió en 2002 una devaluación del 25%. Las previsiones apuntaban a que la tendencia devaluacionista iba a continuar el pasado año, pero la subida del dólar se invirtió desde abril de 2003 y en el último año se acumula una revaluación del peso de 9,27%, hasta situarse en 2.682 pesos por dólar el pasado 1 de marzo. El tipo de cambio del euro se situaba en esa misma fecha a 3.347 pesos



2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL

SECTOR

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

El presente informe tiene como objetivo ofrecer una visión clara, detallada y precisa del mercado de equipos de telecomunicación en Colombia; con el fin de ayudar a la industria española especializada en el sector, a tomar decisiones sobre posibles negocios potenciales en el país. Este sector se encuentra principalmente constituido por empresas importadoras y distribuidoras de todos aquellos equipos utilizados en el sector de las telecomunicaciones como antenas, cableados, ordenadores y sus partes, micrófonos, videocámaras, entre otros. También incluiremos en este estudio, los equipos utilizados en el sector de radio y televisión. A continuación, realizaremos la descripción de los distintos productos, enmarcados en el contenido del Arancel Armonizado de Colombia.

2.2. PARTIDAS ARANCELARIAS



Partidas Incluidas en el estudio

Posición Descripción

8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de esos datos, no comprendidos ni expresados en otra parte

8473 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a 8472.

847330 Partes y accesorios de máquinas de la partida 8471.

847350 Partes y accesorios que pueden utilizarse indistintamente con máquinas o apartaos de varias de las partidas 8469 a 8472.

8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de abonado de auricular inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital; videófonos.

8518 Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluso combinados con micrófono; amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación del sonido.

8525 Aparatos de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión; videocámaras, incluidas las de imagen fija.

8526 Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando.

8527 Aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión, incluso los combinados en la envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.

8528 Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado; videomonitores y videoproyectores.

8529 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partida s 8525 a 8528

8542 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas. Fuente: Arancel Armonizado de Colombia

2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN



La información obtenida para la realización de la presente nota, se basó en gran parte, en las entrevistas realizadas a las diferentes empresas del sector y a los datos suministrados por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT. http://www.crt.gov.co Las bases de datos consultadas fueron las siguientes: Departamento Nacional de Estadística – DANE: Tiene la responsabilidad de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas únicas oficiales, que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales. http://www.dane.gov.co Siex : Es el Sistema Estadístico de Comercio Exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Siex ofrece las estadísticas de importaciones, exportaciones y balanza comercial. http://websiex.dian.gov.co Proexport: Es la entidad encargada de la promoción comercial de las exportaciones no tradicionales colombianas. Brindan apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales, en sus actividades de mercadeo internacional. http://www.proexport.com.co SICEX: Sistema de Información de Comercio Exterior. Disponible en la Cámara de Comercio Hispano Colombiana. Byngton: Base de datos que contiene información de 15 mil empresas colombianas que tengan facturación superior a un millón de dólares. Disponible en la Cámara de Comercio Hispano Colombiana. Arancel Armonizado de Colombia Vale aclarar que el último año de consulta que se tomo en cuenta, es el 2002, con algunas excepciones, en donde se analiza el 2003.



3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

El sector de equipos de telecomunicaciones, no está constituido en Colombia como un sector independiente. Estos productos se incluyen, para efectos de la incidencia que representan en el mercado colombiano, dentro del sector de telecomunicaciones. Por esta razón, se presenta la escasez de datos estadísticos sobre equipos de telecomunicaciones en cuanto a su participación en el PIB, y en general otros datos relevantes como cifras de empleo y datos operacionales. Esta situación, es reflejo del reducido tamaño del mercado de equipos de telecomunicaciones, en términos de producción nacional. Es así como, este factor no es un buen medidor del tamaño del sector de telecomunicaciones, pues si bien la producción de los equipos utilizados en esta industria, es prácticamente nula en Colombia, el flujo de importaciones reportado durante los últimos años, nos da una idea de la importancia del mismo, en la economía colombiana. En efecto, el desarrollo del estudio, se caracterizó por la ausencia de compañías nacionales dedicadas a la fabricación de equipos destinados al mercado de las telecomunicaciones, presentándose el gran flujo de importaciones de las principales marcas a nivel mundial en este mercado. La industria colombiana, se orienta hacia la preferencia por las marcas más reconocidas a nivel internacional, y quienes además, han tenido presencia en Colombia, por un tiempo considerable, como por ejemplo, Motorola, casa estadounidense presente en Colombia desde hace aproximadamente 40 años. El sector de equipos de telecomunicaciones, es un sector altamente dinámico teniendo en cuenta el flujo de importaciones, tal como lo veremos más adelante. Se ha visto influenciado por programas adoptados por el gobierno nacional, que impulsan el sector de telecomunicaciones, y de comunicaciones en general. Uno de estos programas, es COMPARTEL, el cual fue adoptado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Comunicaciones en el año 1999, con el fin de



expandir la cobertura de los servicios de Telecomunicaciones en zonas rurales y urbanas de bajos ingresos en todo el país, de asegurar el acceso a Internet para los colombianos de menores recursos y difundir y masificar el uso de las tecnologías de la información. En la actualidad se está ejecutando la fase II del Programa Compartel de Telefonía Rural Comunitaria, la cual busca llevar una línea telefónica a 3.000 localidades que no fueron contempladas en la fase anterior. El gobierno, pretende alcanzar un nivel óptimo de satisfacción de los usuarios, frente al acceso al servicio público de telecomunicaciones, mediante la expansión y cobertura de las áreas con menores recursos, porque si bien la tasa de teledensidad en Colombia, es del 17% (tasa relativamente alta), el 30% de ésta, se encuentra concentrada en las grandes ciudades del país, y al ser un servicio público domiciliario, es deber del Estado, cubrir las necesidades de toda la población. La inspección, vigilancia y control del sector comunicaciones, está a cargo del Ministerio de Comunicaciones. La Constitución Política de 1991, delega ciertas funciones de ésta índole, agregando otras de regulación, a entidades del Estado, descentralizando un porco la carga que ello representa. Estos organismos son: Comisión Nacional de Televisión, Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La entidad encargada de regular los servicios de televisión, es la Comisión Nacional de Televisión. En materia de radio, el organismo competente, es el Ministerio de Comunicaciones y en el campo de las telecomunicaciones, entendiendo por éste, aquél compuesto por los servicios de telefonía básica local, larga distancia nacional e internacional, telefonía móvil y servicios de valor agregado (como internet), le compete a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. En Colombia, por regla general existe libertad frente a la prestación de los servicios que hacen parte del sector de comunicaciones, sin embargo, existe un restricción para los operadores en cuanto a la instalación de redes, consistente en el no deterioro de las redes pertenecientes al Estado, pues para la prestación de estos servicios, es necesaria la utilización del espectro electromagnético, siendo éste, uno de los elementos del territorio nacional. Es así como para poder instalar redes en Colombia, se requiere la obtención de una licencia otorgada por el Ministerio de Comunicaciones.



A nivel mundial, el sector de las telecomunicaciones sufrió una crisis durante el período comprendido entre el año 2000 y 2002, sin embargo, en el año 2003, se manifestaron los primeros comportamientos propios de una reactivación en el sector, el cual ha seguido la misma línea en lo que va corrido del año 2004. Actualmente, Colombia se configura como un país receptor de nuevas tecnologías en el ámbito de las telecomunicaciones; en efecto, el crecimiento acelerado de consumo de equipos como móviles, ordenadores y similares, incrementado por las planes ofrecidos por los operadores de estos servicios, ha tenido como resultado, que el consumidor exija cada vez más, una tecnología de punta, y al nivel de los países desarrollados. El sector comunicaciones, ha sido objeto de un incremento en la inversión extranjera directa. En el año 2001, éstas tuvieron un valor de USD 293 millones, y en el 2002, de USD 583 millones, de acuerdo con datos proporcionados por el Banco de la República. Comportamiento que se presenta en contraposición con el reflejado en la inversión extranjera directa neta total del país; pues en el año 2001, esta inversión, fue de USD 2,500 millones, disminuyendo en el año 2002, hasta USD 1,974 millones. Sin embargo, y ante la reactivación del sector en el año 2003, como resultado de un contexto interno generado por un panorama favorecedor de la economía nacional, y aumentado en parte por la confianza depositada en el actual gobierno, permitieron que la aumentara inversión extranjera durante el primer semestre del 2003. En este año (2003) el sector de las telecomunicaciones, radio y televisión, han generado un crecimiento por la intervención de nuevos operadores y por un relativo despliegue en materia publicitaria, que en últimas, hace más atractivos los productos ofrecidos y por lo tanto, aumenta el consumo medio.



4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES

Las exportaciones colombianas de equipos de telecomunicaciones, radio y televisión, de acuerdo con los registros de Proexport fueron de USD 26,434,412 en el año 2003, reflejando un crecimiento de 2,1% respecto del año 2002, en el cual las exportaciones tuvieron un valor de USD 22,002,550, y del 9,4% respecto del año 2001 (USD 10,824,533). Este incremento, refleja el comportamiento positivo que experimentó el sector, el cual además, pareciera seguir los mismos lineamientos en lo que va corrido del año 2004. Como dato comparativo, y para ilustrar la reactivación del sector, la variación porcentual presentada en el año 2003, respecto del 2000, fue del 59% en cuanto a exportaciones se refiere. La partida que más se exportó durante los años 2000 y 2001 fue la 8525 con un valor de USD 4,180,060 y USD 4,600,615, respectivamente, reportando un incremento del 10%. En los años 2002 y 2003, la posición que reportó un mayor flujo de exportaciones, fue la 8529, con USD 5,018,896 y USD 12,135,777, respectivamente. Este incremento representó el 58,64%. Evolución de las exportaciones colombianas de equipos de telecomunicaciones

Año 2000 – 2003



Descripción del producto Total exportaciones colombianas – Valor FOB – USD Partida 2000 2001 2002 2003

8471

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de esos datos, no comprendidos ni expresados en otra parte

1,851,786 2,953,808 3,712,539 2,892,215

847330 Partes y accesorios de máquinas de la partida 8471. 790,225 4,202,384 3,196,805 2,088,281

847350 Partes y accesorios que pueden utilizarse indistintamente con máquinas o apartaos de varias de las partidas 8469 a 8472. 0 56,834 70,583 47,004


3,204,462 4,600,615 3,796,135 2,821,494

8518

Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluso combinados con micrófono; amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación del sonido.

22,614 22,010 223,746 492,222


4,180,060 510,587 1,393,813 4,180,060

8526 Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando. 42,600 284 3,834,886 336,962


152,446 1,009,722 468,795 1,003,332


23,406 77,894 23,822 147,260

8529 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partida s 8525 a 8528 200,587 172,499 5,018,896 12,135,777

8542 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas. 356,347 271,551 262,530 289,805 Total 10,824,533 13,878,188 22,002,550 26,434,412

Fuente: Proexport. Colombia no es productora de equipos de telecomunicaciones, por el contrario resulta un mercado relativamente pequeño si tomamos como criterio medidor, los volúmenes de producción nacional, y el tamaño del sector de las telecomunicaciones. Este es un mercado que opera a través de la importación de equipos, sea directamente, o a través de distribuidores.



A continuación, nombraremos las principales empresas fabricante de equipos de telecomunicaciones, proporcionando cierta información sobre ellas, como fecha de constitución, ubicación y actividad a la que se dedican.

Principales empresas colombianas fabricantes de equipos de telecomunicaciones

Razón social Ubicación Actividad Empleados

Fecha constitución

Celsa S.A. Calle 50 #40-20. Itagüí. Tel. 57-4-375 55 00 Fax: 57-4-372 17 07

Fabricantes de artículos eléctricos para iluminación y telefonía.

Empleados: 110 Fundada: 1971

Suplimet Carrera 62 # 82-71. Bodega 79. Bogotá. Tel. 57-1-660 24 88 Fax: 57-1-240 52 19

Fabricante – importador y venta al por mayor de partes de telefonía móvil.

8 años

Colombia, al no ser un mercado productor de equipos de telecomunicaciones, cuenta con la presencia de un grupo de empresas extranjeras de la industria, quienes fabrican sus productos en otros países, para luégo exportarlos a Colombia. Es así, como el dinamismo del mercado nacional, es liderado por estas empresas que tienen tecnología punta y que han encontrado en Colombia, un mercado receptor y abierto a las nuevas tecnologías. En el siguiente cuadro, nombraremos las principales extranjeras con presencia en Colombia, con algunos datos sobre su presencia en Colombia y ubicación.



Principales empresas extranjeras con presencia en Colombia

Empresa Ubicación Colombia Datos

Impsat S.A. Diagonal 126 # 67-19. Bogotá. Tel.: 57-1-611 90 00 Fax: 57-1-433 59 68 www.impsat.com

Empresa latinoamericana con más de 10 años en el mercado de la tecnología. Provee soluciones integradas de voz, datos e Internet en Banda Ancha a empresas en toda la región andina, con una reciente incursión en el mercado estadounidense.

Alcatel Colombia S.A. Transversal 17 #100-20. Bogotá. Tel. 57-1-634 25 00 Fax: 57-1-611 16 80

Compañía de capital 100% francés, con presencia en Colombia desde 1963 Fabricantes de

Nortel Networks de Colombia S.A. Calle 96 #13-11. Bogotá. Tel.: 57-1-522 00 10 / 622 00 10 Fax: 57-1-521 43 47 www.nortelnetworks.com

Establecida en Colombia desde 1993. Cuenta con 183 empleados y cubre las ventas del mercado colombiano y ecuatoriano. Ha firmado 4 contratos de sociedad con Telecom.. ha firmado contratos con Orbitel, ISA, Impsat, Emtelco, entre otros.

Ericsson Calle 93 B # 16-47. Bogotá. www.ericsson.com.co

Empresa de capital sueco, con más de 105 años de trayectoria en Colombia. Poveedor del 40% de las líneas telefónicas instaladas en las principales ciudades del país, del 25% del total de las líneas digitales en funcionamiento y de la mayor parte de los nodos existentes de larga distancia.

Siemens Carrera 65 # 11-83. Bogotá. Tel. 57-1-414 24 00 Fax: 57-1-294 26 00 www.siemens.com

Empresa de capital alemán. Desde 1995, La sucursal de Colombia, ha hecho parte de Siemens Andina. En el año 2003, sus ventas tuvieron un valor de 94 millones de euro. En Colombia tiene 1,000 personas empleadas.

Motorola

Carrera 7 # 71-52. Torre B. Oficina 1301. Bogotá. Tel. 57-1-376 67 90 Fax: 57-1-312 25 58 www.motorola.com

Empresa de capital norteamericano, con presencia en Colombia desde 1981. En 1997, abrió el primer Centro de Servicio de Alta Tecnología en Colombia. Estableció un joint venture con Avantel, con una participación del 40% Incursiona en los sectores de: PCS, CGISS, GTSS-iDEN y BCS directamente.

Fujitsu Carrera 9 A # 99-02. Oficina 811. Bogotá. Tel. 57-1-618 31 00 Fax: 57-1618 31 47

Empresa de capital japonés operadora de servicios y fabricante de equipos de telecomunicaciones incluidos ordenadores,



www.fujitsu.com semiconductores, etc.

NEC Carrera 9 # 80-32. Bogotá. Tel. 57-1-644 56 00 Fax: 57-1-644 56 48 www.nec.com.co

Primera empresa japonesa en realizar un joint venture, con una empresa extranjera (Western Electric Company, de Estados Unidos). En 1980 se crea la oficina de NEC en Colombia, como una oficina de conmutación. En 1989, se crea NEC de Colombia S.A.

En efecto, a lo largo de la elaboración de esta nota y luégo de haber consultado los reportes de BPR, podemos apreciar que las empresas que dominan el mercado, está conformado por este grupo de empresas que son de capital extranjero y que se han abierto un mercado fiel, en la industria nacional. Las principales empresas de acuerdo a los valores reportados en ventas durante el año 2002, fueron las siguientes:

Ranking empresas sector telecomunicaciones – Año 2002

Número-Ranking Empresa Ventas – Año 2002 – Valor USD 1 Impsat S.A. 50,468,226 2 Nortel Networks de Colombia S.A. 44,254,189 3 Telepremier S.A. 42,836,941 4 Telealca S.A. 38,755,586 5 Avantel S.A. 34,371,857 6 Global One Communications S.A. 23,405,027 7 AT & T Colombia S.A. 20,391,410 8 Emtelco S.A. 18,218,924 9 Ericsson de Colombia S.A. 16,900,488 10 Telefónica Data Colombia S.A. 16,063,547

Fuente: BPR Las empresas que no son fabricantes de equipos, de igual forma, prestan sus servicios, con equipos de marcas mundialmente reconocidas, como sería el caso de Avante S.A., empresa que nace como prestador del servicio de trunking, y que cuenta con el respaldo de Motorota, empresa que se encuentra establecida en Colombia por más de 40 años y que en lo referente al servicio de radiotelefonía, cuenta con una participación del 85% dentro del mercado nacional.



4.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA

De acuerdo con la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, los réditos por concepto de equipos de telecomunicaciones en el año 2003, fueron de 300 billones de dólares. Durante el año 2002, el total de las importaciones de equipos de telecomunicaciones, correspondió a un total de USD 1,199,545,908 lideradas por Estados Unidos con el 25,1% seguido por México con el 19,4%, Otros países y territorios (12,8%), Japón (5,8%) y China (4,7%). Los principales orígenes de las importaciones son los siguientes:

Principales países proveedores de equipos de telecomunicaciones Año 2002

País origen Valor CIF Imp - Año 2002

Miles USD Estados Unidos 301,391,786 México 232,755,287 Otros países y territorios 154,459,723 Japón 61,043,897 China 57,507,335 Brasil 55,742,081 República de Corea del Sur 50,781,194 Israel 36,583,123 Taiwán 15,512,777 España 13,087,449 Singapur 11,226,560 Francia 8,040,537 Canadá 2,801,299 Alemania 1,691,994 Malasya 783,067

Fuente: Sicex. Las importaciones colombianas del año 2001, tuvieron un valor de USD 1,120,815,857 en donde Estados Unidos, obtuvo una participación del 44,4% con exportaciones de equipos de telecomunicaciones hacia Colombia, equivalentes a USD 498,706,006. Presentándose una disminución en esta operación, frente al año 2001,



en donde las importaciones colombianas provenientes de este país, fueron de USD 301,391,786 (-3,9%). A continuación analizaremos el volumen de importaciones colombianas por concepto de equipos. Al no existir una producción importante de estos bienes en el país, el volumen de importaciones da una idea del tamaño del mercado de equipos y del sector en general. El comportamiento de las importaciones colombianas de las partidas cobijadas en este informe, tuvo la siguiente evolución:

Total importaciones de equipos de telecomunicaciones

Partida Descripción del producto Valor CIF Imp Año 2001

Valor CIF Imp Año 2002

Valor CIF Imp Año 2003


314,471,976 366,314,534 518,818,479

8471


358,564,984 366,859,652 455,626,208

8517

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de abonado de auricular inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital; videófonos.

137,699,088 144,928,342 150,249,815


94,115,576 105,889,196 115,221,868

847330 Partes y accesorios de máquinas de la partida 8471. 62,068,403 68,538,961 72,724,543


70,197,263 60,299,029 51,503,085


23,224,860 38,063,646 29,632,324

8542 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas. 29,470,735 19,793,222 24,784,128

8518 Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluso combinados con micrófono; amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; amplificadores eléctricos de

16,206,722 16,763,202 14,979,904



audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación del sonido.

8526 Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando. 14,533,787 11,980,926 8,212,231


262,463 115,198 111,267

Total 1,120,815,857 1,199,545,908 1,441,863,852 Fuente: Sicex – Siex. El comportamiento histórico de las importaciones de equipos de telecomunicaciones, ha sido básicamente homogéneo en cuanto a la importancia de cada partida en esta materia, es decir, el orden descendente de acuerdo al flujo de importaciones, ha conservado la misma línea, con cierta variación en el año 2001. Este orden, se mantuvo igual en los años 2002 y 2003, presentándose una variación frente a las partidas 8471 y 8525, pues en el año 2002, la partida que más se importó, fue la 8471 (USD 366,859,652, equivalente al 30% del total de las importaciones de ese año) y en el año 2003, fue la posición 8525, con USD 518,818,479, valor representativo del 35,98% del valor total de las importaciones dl 2003. El crecimiento porcentual por concepto de importaciones durante el año 2003, fue del 20%. Tan solo hasta junio del 2002, la subpartida 851750 había reportado importaciones por un valor de USDMill 27,52. Esta posición, corresponde a los demás aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital. Teniendo en cuenta el comportamiento del dólar (tasa de cambio: $2,485 pesos colombianos, abril 27 de 2004) y del euro (tasa de cambio: $3,099, abril 27 de 2004) durante los últimos meses, es factible que el mercado nacional se enfoque hacia la industria norteamericana y asiática, toda vez que son puntos estratégicos, con tecnología de avanzada y competitivos a nivel de calidad y costes. Sin embargo, se espera que el sector de las telecomunicaciones tenga un crecimiento del 12% para el 2004, dado el comportamiento que ha presentado esta industria durante los dos últimos años; por esta razón, y frente al a la línea que ha seguido el mercado colombiano, se presentará la necesidad de adquisición de equipos de alta calidad, cuya demanda puede ser suplida por tecnología europea.



4.3. OFERTA ESPAÑOLA

El total de las importaciones colombianas de equipos de telecomunicaciones provenientes de España en el año 2002, fue de USD 13,087,449, de acuerdo con datos obtenidos del Sicex. Este valor representa una participación porcentual del 1,0%, pues el total de importaciones en ese año, fue de USD 1,199,545,908. En el año 2001, la cuota española hacia Colombia, fue de USD 13,290,459, representado una participación de 1,1% en el total de las importaciones reportadas durante ese período (USD 1,120,815,857). La variación entre el 2001 y 2002, presentó una pequeña disminución, de -0,01%. Tal como veremos más adelante, el 50% de las importaciones en el año 2002, recae sobre la partida 8525, es decir, aparatos de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión; videocámaras, incluidas las de imagen fija, seguido por la partida 8529, que serían las partes destinadas como exclusiva o principalmente, a las partidas 8525 a 8528. Esta posición, representa el 17,36% del total de las importaciones provenientes de España.

Total de importaciones colombianas de equipos españoles Año 2002

Partida Valor CIF Imp – Año 2002

USD Porcentaje de participación

8471 1,331,288 10,17% 847330 126,219 0,96%



847350 602 0,004% 8517 2,158,181 16,49% 8518 160,103 1,22% 8525 6,543,952 50,0% 8526 4,118 0,03% 8527 486 0,003% 8528 N.R. N.R. 8529 2,272,063 17,36% 8542 490,437 0,037% Total 13,087,449 100%

Fuente: Sicex. N.R.: No reportó. Durante el año 2001, la partida que más se importó desde España, fue la 8526, con USD 3,734,550 representando una participación del 28% en el total de la cuota española hacia Colombia, en ese año. Esta posición arancelaria, incluye los aparatos de radar, radionavegación y radiotelemando. Seguida por la partida 8525 (USD 2,918,836 – 21,9%) y 8471 (USD 1,832,853 – 13,7%) En el siguiente cuadro, expondremos las principales empresas colombianas que importan equipos españoles, teniendo en cuenta aquéllas que reportan mayores valores de importación en el año 2002.

Principales empresas importadoras de equipos españoles Año 2002

Partida Descripción del producto

Empresa Ciudad Valor CIF Imp

Año 2002 USD

Codensa S.A Bogotá 456,756 Empresas Públicas de Medellín Medellín 343,363

8471


Avianca Bogotá 119,571

Codensa S.A. Bogotá 37,370 Empresas Públicas de Medellín Medellín 31,459 847330 Partes y accesorios de máquinas de la partida

8471. Electronic Trafic S.A. Bogotá 18,467


Alitec Ltda. Bogotá 573

8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con Siemens S.A. Bogotá 945,740



Telealca S.A. Bogotá 477,813 Celsa de Colombia de luminarias y comunicaciones S.A.

Itagüí 400,250

Alcatel de Colombia S.A. Bogotá 102,028

hilos, incluidos los teléfonos de abonado de auricular inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital; videófonos.

E Business Distribution Colombia S.A. (Antes Alcatel E Business)

Bogotá 84,784

Meza Mantilla Hermanos Ltda.. Bogotá 91,421

8518

Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluso combinados con micrófono; amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación del sonido.

S y A Semiconductores Ltda.. Bogotá 10,938

Fondo Rotatorio de la Policía Nacional Bogotá 3,816,613

Telealca S.A. Bogotá 1,482,688 Codensa S.A. Bogotá 823,620

8525

Aparatos de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión; videocámaras, incluidas las de imagen fija. Alcatel de Colombia S.A. Bogotá 162,776

8526 Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando. Centro Aceros S.A. Bogotá 2,591


Mohamed Kamel Fares Chible Bogotá 4,019


N.R. N.R N.R.

Programa de las Naciones Unidas Bogotá 885,571

Alcatel de Colombia S.A. Bogotá 744,371 Telealca S.A. Bogotá 508,885 RCN Televisión S.A. Bogotá 97,655


Nueva Imagen y Audio Ltda.. Bogotá 10,035 R Franco América S.A. Bogotá 273,991 Cemex Concretos de Colombia S.A. Bogotá 55,721

Alcatel Sesa Technical Services S.A. Bogotá 42,625

8542 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas.

Winner Group S.A. Bogotá 21,534 Fuente: Sicex. N.R.: No reportó. Otras empresas importadoras de productos españoles son:

• 8471: Winner Group S.A., Electrificadora de la Costa Atlántica, Emgesa S.A., Hewlett Packard, Unión Eléctrica.



• 847330: Avanzit Technologies, IBM de Colombia, Gesfor Colombia Ltda., Hewlett Packard, Innovatec Ltda. • 8517: Madia Planning de Colombia S.A., Intercyp Ltda., Winner Group S.A., RAC Ingenieros Ltda., Macroelec

Ltda., Unión Eléctrica S.A., TYCO Electronics Colombia Ltda. • 8518: Sonido Jorge Vásquez Ltda., R Franco América, Fagor Industrial S.A. • 8525: Nueva Imagen y Audio Ltda., Caracol Televisión S.A., Alcatel Sesa Technical Services S.A., Daga S.A • 8529: Electronic Trafic S.A. Sucursal Colombia, Electrónica Industrial de Colombia, Siemens S.A. • 8542: Thomas Greg and Sons de Colombia, Telealca S.A., Codensa S.A., Componentes Técnicos Ltda.,

Wackenhut de Colombia S.A. Vale la pena anotar, que del grupo de empresas anteriormente mencionado, no todas ellas operan dentro del sector de las telecomunicaciones, bien sea, prestando servicios propios de este mercado, ó comercializando los equipos. La subpartida que más se importó desde España en el año 2002, fue la 85252019, con USD 4,657,337 tal como lo apreciamos en el siguiente cuadro. Tan solo esta posición, representó para ese año un 35,7% del total de la cuota española destinada hacia Colombia, en ese período.

Principales partidas importadas desde España – Año 2002

Valor CIF Imp – Año 2002-USD Partida Subpartida Descripción producto Subpartidartida Total partida

Participación en total importaciones de

España -%

85252019 Demás aparatos de radiotelefonía o radiotelegrafía. 4,675,337

8525 85251010 Aparatos emisores de radiotelefonía y

radiotelegrafía. 1,677,038

6,543,952 50,00%

8529 8529909090 Las demás partes destinadas a los aparatos de las partidas 8525 a 8528. 1,775,509 2,272,063 17,36%

85173090 Los demás aparatos de comunicación para telefonía o telegrafía. 948,182

8517 85179000

Partes de aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía y aparatos de telecomunicación.

982,124 2,158,181 16,49%

8471 84714100 Demás máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, que incluyan en la misma envoltura el mensaje.

726,345 1,331,288 10,17%

Fuente: Sicex. En el valor total de importaciones por subpartida, hemos tenido en cuenta aquéllas que reportan el mayor flujo de de importaciones y dejado por fuera, las de menor representación.



En el valor total de importaciones por partida, hemos tenido en cuenta el total reportado por partida. Dentro de las principales empresas españolas que exportan a España, encontramos a Alcatel España, empresa que si bien está constituida por capital francés, tiene una fuerte presencia en España, y se han extendido al mercado andino mediante la instalación de sucursales en esta área, generando su presencia en Colombia.

Principales empresas españolas proveedoras de equipos de telecomunicaciones Año 2002

Empresa Provincia Valor FOB Exp – Año 2002

USD Elipo S.A. Madrid 777,557 Sitre Telecom. S.A. Madrid 3,816,613 Alcatel Intl España S.A. Madrid 3,915,512 Teltronic S.A. Madrid 813,868 OMB AC Transamerica Madrid 55,164 Indra Sistemas S.A. Madrid 848,730

Fuente: Sicex. En Colombia encontramos la presencia de un grupo de empresas españolas que operan dentro del sector telecomunicaciones, tales empresas son:

• ALCATEL ESPAÑA S.A. Alcatel suscribió en 1994 un crédito FAD por valor de USD 30 millones, para el suministro de equipamento de sistemas telefónicos rurales. Con este equipamento, se instalaron 8,288 líneas rurales en la región del Cauca Medio y Alto Magdalena. El cliente fue TELECOM, empresa telefónica de titularidad pública, que en aquel entonces era el único operador de telefonía de larga distancia nacional e internacional, y que además operaba en una gran cantidad de municipios rurales. Los equipos se suministraron en 1996. Hasta la fecha, Alcatel ha invertido junto con Telecom., más de 200 millones de dólares.

• TELTRONIC Fundada en 1974. Compañía dedicada al diseño y fabricación de equipos y sistemas de radiocomunicaciones para uso profesional. Teltronic forma parte de la Corporación IBV, holding con participación al 50% de BBVA (Banco Bilbao



Vizcaya Argentaria) y la Compañía Eléctrica Iberdrola. Teltronic Andina se encuentra presente en Colombia desde hace 4 años, con oficinas abiertas desde el 2002. El mercado de la empresa es básicamente empresarial y corporativo. • DYCTEL Dyctel Infraestructura de Telecomunicaciones S.A., es una empresa que forma parte del Grupo Dragados que cuenta con una división internacional, encargada de prestar los servicios ofrecidos al mercado español, en otros países.En diciembre de 2001, la empresa inició el desarrollo e implantación de un nuevo sistema de localización y control de vehículos vía radio adaptado a la orografía del país, para FENOCO, concesionaria que gestiona la red de ferrocarriles del noroeste de Colombia.

• DYCSA COLOMBIA Empresa 100% española dedicada al desarrollo de soluciones en las áreas de CRM & billing, sistema de información de red, call center, outsourcing, servicios profesionales y consultoría estratégica de negocio. Dycsa Colombia es la filial cabecera de las operaciones del Grupo Dycsa a nivel Latinoamérica y Caribe. En Colombia, ha iniciado proyectos de llave en mano: Elite Móvil, para Bellsouth, una de los más fuertes operadores de telefonía celular móvil; y Elite Fija, para Telecartagena – Telecom., una de las grandes operadoras participadas por el mayor grupo de telecomunicaciones de Colombia.

• SEMA GROUP Multinancional europea dedicada a la consultoría estratégica y de gestión, diseño y desarrollo de sistemas de información e ingeniería, en sectores como el financiero, administración pública, energía, telecomunicaciones, transporte o salud. La filial española del grupo lleva su expansión en Colombia, donde cuenta con varios proyectos con grandes grupos empresariales como FEDECAFE, BBVA, colmena, Colsánitas, la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales o Grupo Bavaria. Además, distribuyen en Colombia, el software SAP para gestión de empresas.



5. NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES,

IMPUESTOS Y REGISTROS

5.1. NORMAS TÉCNICAS

Los equipos de telecomunicaciones por regla general, no se encuentran sujetos al cumplimiento obligatorio de normas técnicas. Sin embargo, el mercado nacional exige un compromiso por parte del empresario que pretenda ingresar este tipo de bienes a territorio colombiano, consistente en garantizar al estado, que no se causarán daños a sus redes de telecomunicaciones. Por otra parte, nos encontramos con un requisito de obligatorio cumplimiento para los terminales de mesa y pared, terminales móviles (TMC) y terminales satelitales. Este requisito es la homologación, la cual es otorgada por la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones-CRT-, organismo regulador del sector telecomunicaciones en Colombia. En los anexos, encontraremos el trámite de homologación para cada uno de estos equipos.

5.2. ARANCELES E IMPUESTOS

A continuación, expondremos el gravamen al que está sujeta cada partida, enmarcado en el contenido del Arancel Armonizado de Colombia.

Aranceles e impuestos



Posición Descripción Gravamen IVA %

8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de esos datos, no comprendidos ni expresados en otra parte

5 16

8473 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a 8472.

847330 Partes y accesorios de máquinas de la partida 8471. 5 16

847350 Partes y accesorios que pueden utilizarse indistintamente con máquinas o apartaos de varias de las partidas 8469 a 8472. 5 16


851711 Teléfonos de abonado de auricular inalámbrico combinado con micrófono 15 16% 851719 Los demás

85171910 Videófonos 5 16% 85171990 Los demás 15 16% 851721 Telefax 5 16% 851722 Teletipos 5 16% 851730 Aparatos de conmutación para telefonía o telegrafía

85173020 Automáticos 5 16% 85173090 Los demás 10 16%

851750 Los demás aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital 5 16%

851780 Los demás aparatos 10 16% 851790 Partes 5 16%

8518* Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluso combinados con micrófono; amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación del sonido.


5 16

8526 Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando. 5 16

8527* Aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión, incluso los combinados en la envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.


20 16

8529* Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partida s 8525 a 8528



8542 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas. 5 16 *: Distintos gravámenes, especificados a continuación.

El gravamen generalizado, para la partida 8518, es del 15%, con dos excepciones: las subpartidas 851810 y 851890, micrófonos y sus soportes y partes, respectivamente, tienen un gravamen del 5%. La partida 8527, tiene como gravamen generalizado, un valor porcentual del 20%, salvo la subpartida 852790, cuya carga es equivalente al 5%. Por último, la partida 8529, tiene un gravamen del 20%, con excepción de las subpartidas 852910 (antenas de ferrita) y 85299090 (las demás partes). Tal como queda demostrado en el cuadro anterior, la carga arancelaria para la importación de equipos de telecomunicación en Colombia, resulta gravosa para los empresarios que compran estos productos. En últimas, es el consumidor final, quien asume el costo que representa la importación.

5.3. REGISTROS

De acuerdo con la información recopilada a través de las entrevistas realizadas a las distintas empresas que participan dentro del mercado, y a los organismos reguladores del sector de las telecomunicaciones, es posible establecer que la importación de equipos, es relativamente sencilla y serían productos de libre importación, por regla general.

El registro de importación es un documento mediante el cual la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, autoriza a las personas naturales o jurídicas, la importación de mercancías sometidas al régimen de libre que ingresan al Territorio Aduanero Nacional. Los equipos de telecomunicaciones, no necesitan ningún tipo de registro especial para ingresar a territorio colombiano. Sólo, es necesario llenar el registro de importaciones, obligatorio para todo tipo de productos de libre importación, con el fin de legalizarlos y que éstos circules legalmente dentro del territorio colombiano. El marco legal que recopila el tema relacionado a la importación de bienes y servicios en Colombia, es el siguiente:



• El decreto ley 444 de 1967, establece el marco legal que regula la importación de bienes en territorio colombiano. Las disposiciones son las comprendidas entre los artículos 67 y 92, pertenecientes al Capítulo VI del documento. El artículo 67, es la piedra angular para el procedimiento de importaciones en Colombia. Este apartado dispone que, la importación de toda clase de bienes, requiere registro ante la Superintendencia de Comercio Exterior y licencia expedida por esta misma entidad.

• La resolución 001 de 1995, establece las condiciones y requisitos que debe cumplir el registro y licencia de

importación, para legalizar la importación. En esta resolución se diferencia, entre bienes de libre importación, de licencia previa y de prohibida importación.

• La circular externa 126 de 1998, determina los procedimientos a seguir en las modificaciones a los registros y

licencias de importación.

• El decreto 2680 del 28 de diciembre de 1999, determina el uso obligatorio de registro de importación.

• La resolución N° 4240 de junio 2 del 2000, reglamenta el Estatuto Aduanero consagrado en el Decreto Ley 2685 de 1999.

• La circular externa 036-A de marzo 1° de 2000 del INCOMEX, establece el listado de productos que no requieren registro de importación.

• La circular externa 77 del 25 de septiembre de 2003, recopila el listado de los vistos buenos y requisitos para el registro de importación de bienes.

En los anexos de la presente nota, encontraremos el trámite necesario para surtir el procedimiento referente al registro de importaciones. Con el fin de abrir las puertas al comercio internacional, los importadores no tendrán que acudir, a partir de junio de 2004, a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para que se les expida un Registro de Importación. A partir de este mes, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro de los controles que aplica para el cumplimiento de los requisitos que deben cumplir las importaciones, ejercerá la función de verificar los vistos buenos, requisitos previos y descripciones mínimas que aplican otras entidades y relacionados con seguridad, sanidad, protección del medio ambiente y de la producción nacional. Para mayor información sobre el registro de importaciones, se pueden consultar los documentos mencionados en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia: www.mincomercio.gov.co en el apartado de documentos y en



la página de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN www.dian.gov.co



6. OBTACULOS AL COMERCIO Y LA

INVERSIÓN

6.1. Obstáculos a la inversión El principal obstáculo que encontramos para la fabricación de equipos de telecomunicaciones en Colombia, es la ausencia de tecnología necesaria para el desarrollo de este tipo de procesos. La fabricación de equipos de telecomunicaciones, requiere de alta tecnología para el ensamblaje de este tipo de productos y en Colombia, no encontramos la infraestructura para ello. Este obstáculo, se ve reflejado en la gran escasez de empresas nacionales y extranjeras que realicen esta actividad en territorio colombiano. Por el contrario, el 95% de los equipos de telecomunicaciones, resulta de la importación de productos terminados. No estamos frente a un mercado que cuente con la infraestructura requerida para la elaboración de estos productos. No basta con que un empresario cuente con el capital necesario para radicar una planta de fábrica en Colombia; por otra parte se necesita la capacitación de todo un equipo que esté en condiciones reales de participar en el proceso productivo de los equipos, y frente a este factor, encontramos que en los niveles de educación superior colombiana, no hay oferta suficiente de carreras que sean afines con la fabricación de estos equipos. Además de encontrarnos con una deficiencia en el área investigativa que va de la manos con el sector de telecomunicaciones. Por otra parte, para que una empresa extranjera decida instalar una planta de fabricación en un país determinado, es necesario que el gobierno, otorgue ciertas condiciones que hagan viable y sostenible en el largo plazo, una actividad de esta talla, y de acuerdo con las entrevistas realizadas a empresas y entidades del sector, en Colombia, aún existe deficiencia en este campo, contrario a lo que ocurre en países como Brasil y Costa Rica.



Además, Colombia, es un país que se ha acoplado de manera muy arraigada, a las tecnologías provenientes de los países líderes en el sector de telecomunicaciones, es decir, se ha generado un gran nivel de confianza en los equipos provenientes de estos países, pues con ello se garantiza que el producto cumple con los requisitos estandarizados por el mercado internacional.

6.2. Obstáculos al comercio Por medio de las entrevistas realizadas a las distintas empresas, hemos detectado como obstáculo al comercio, la falta de regulación normativa que encuadra el sector de las telecomunicaciones. Debemos tener en cuenta que Colombia es un país que cuenta con sistemas distintos a los aplicados en Europa; es un mercado muy americanizado, en el cual tienen funcionalidad, las aplicaciones implementadas en toda América; comportamiento que se ha estandarizado por recomendación de organismos internacionales. Por esta razón, es posible que los equipos europeos, se enfrenten con más inconvenientes para penetrar en el mercado colombiano, que un equipo proveniente de Estados Unidos. Otros mercados permiten un mayor nivel competitivo en materia de precios que se manejan frente al consumidor final, lo cual resultaría como una desventaja para los productos españoles y europeos en general. Finalmente, para que una empresa española se posicione en el mercado colombiano, es necesario realizar una labor de publicidad entre los empresarios del mercado nacional, con el fin de dar a conocer el producto y su calidad. Pues quien requiere de un equipo de esta índole, pone antepone la calidad al precio



7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO

Previo a la explicación del las tendencias del consumidor final, haremos una breve descripción del sector de las telecomunicaciones con el fin de comprender, la incidencia que tiene su comportamiento en el mercado. El sector agrupa las empresas de telecomunicaciones dedicadas a ofrecer servicios de telefonía básica local, larga distancia, Internet, negocio de datos, líneas ADSL (conexión de alta velocidad a Internet por las tradicionales líneas de cobre) y teléfonos públicos con tarjetas magnéticas, además incluye, el subsector de telefonía móvil, valores agregados y para efectos de este estudio, radio y televisión. Los valores agregados son aquellos que utilizan como soporte servicios básicos (telefonía fija, móvil celular, etc.), telemáticos (telefax, etc.), de difusión (radio, televisión, etc.), o cualquier combinación de estos, y con ellos proporcionan la capacidad completa para el envío o intercambio de información, agregando otras facilidades al servicio soporte o satisfaciendo nuevas necesidades específicas de telecomunicaciones. Son servicios de valor agregado entre otros: El acceso, envío, tratamiento, depósito y recuperación de información almacenada; transferencia electrónica de fondos, videotexto (transmisión y recepción de textos o gráficos a través de las redes de telecomunicaciones), teletexto (transmisión de textos o gráficos, que pueden ser visualizados en el televisor), el correo electrónico y la transmisión de voz sobre



protocolo IP. Los principales usuarios del servicio de valor agregado son el sector financiero, industrial y de servicios. Conforman el grupo de las comunicaciones que pertenece al sector “Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones” cuya participación en el PIB es de 9%.

Participación en el PIB 2002

Fuente: DNP En los últimos años, el PIB del sector de las telecomunicaciones ha tenido un mejor comportamiento, que el promedio de la economía. La crisis que experimentó la economía colombiana en el año 1999, se reflejó también en el sector, aunque su decrecimiento (-1,5% - año 1999) fue inferior al de la media nacional (-4,3%). Desde entonces, el crecimiento del sector telecomunicaciones ha mostrado una importante recuperación, con tasas anuales del 9,2% en el 2001 y 7,8% en el 2002. Durante el primer trimestre del 2003, el crecimiento del sector fue del 8,31%. La participación del sector de las telecomunicaciones dentro del PIB se ha mantenido en niveles cercanos al 2,7%. Por su parte, la facturación de los operadores del sector como porcentaje del PIB, también se ha mantenido en niveles cercanos al 3,7% en los últimos años.

Año de referencia Crecimiento PIB 96 / 97 97 / 98 98 / 99 99 / 00 00 / 01 01 / 02 PIB Total 3,4 0,6 -4,3 2,7 1,3 1,6 PIB Telecomunicaciones 13,7 5 -1,5 3,8 9,2 7,8

Fuente: DANE.

3,0%

16,0%

4,0%

5,0%

12,0%

24,0%

15,0%

9,0%12,0%

Co m e rcio , re p a ra ció n , re sta u ra n te s,h o te l e sCo n stru cció n

In d u stri a m a n u fa ctu re ra

E le ctri c i d a d , g a s y a g u a

E xp lo ta ció n d e m in a s y ca n te ra s

A g ri cu l tu ra , si l vi cu l tu ra , ca za yp e scaS e rvi ci o s so cia le s, co m u n a le s yp e rso n a le sE sta b le cim ie n to s fi n a n cie rto s,se g u ro s, in m u e b le sT ra n sp o rte , a lm a ce n a m ie n to yco m u n i ca cio n e s



El sector generó en el 2002, USD 3,285,265,363. Una proporción significativa está representada por los ingresos de telefonía local (40%), larga distancia (16%) y telefonía móvil celular (17%). Este último subsector, en conjunto con el de valor agregado, presenta los niveles de crecimiento más altos en los últimos años, generando una participación porcentual del 26,3% y 9,6% respectivamente, en el mercado de las telecomunicaciones en Colombia, en el año 2002. En ambos subsectores se concentra la mayor participación de la industria privada en esta industria, reflejo del dinamismo alcanzado por las nuevas aplicaciones y negocios de datos. La participación pública se concentra en la telefonía local y larga distancia. Se evidencia un traslado de recursos de empresas públicas hacia segmentos con alto crecimiento y grandes expectativas de mercado como son los de PCS y de internet. La cifra reportada en el año 2002 por concepto de ingresos del sector de telecomunicaciones, nos permite colegir que es un sector amplio y con buen posicionamiento, dentro de la economía nacional. Durante este año, el mercado de las telecomunicaciones, experimentó una recuperación que de igual forma queda reflejada en las cifras de importaciones de los equipos. Este criterio, resulta un buen medidor para el tamaño del mercado de equipos, toda vez que Colombia no es un país productor de ellos, de igual manera, nos da una idea del tamaño del sector telecomunicaciones en la industria colombiana. La política sectorial de las telecomunicaciones, ha estado encaminada a aumentar el cubrimiento de los servicios de telecomunicaciones a los colombianos, a generar un clima de inversión adecuado para los empresarios, a ampliar y modernizar la infraestructura y diversificar la oferta de servicios. Bajo este concepto, se desarrolla el comportamiento creciente del sector. En este sentido, el gobierno nacional ha propiciado que el cubrimiento de estos servicios abarque la totalidad del territorio nacional, garantizando calidad y eficiencia en su prestación, a todos los habitantes del territorio colombiano.

Evolución de ingresos del sector telecomunicaciones

Cifras en USD Ingresos 2000 2001 2002 Telefonía local 487,430,167 1,240,572,625 1,327,513,966 Telefonía larga distancia 491,620,111 553,072,625 530,377,094 Telefonía móvil celular 288,407,821 374,301,675 553,421,787 Valor agregado 98,812,849 129,539,106 144,902,234 Otros 495,111,731 668,994,413 729,050,279 Total 1,861,382,679 2,966,480,444 3,285,265,363 Fuente: CRT



Tasa de cambio: $2,864 pesos colombianos, año 2002. Datos tomados de Portafolio. La inversión en el sector público está representada por las compañías tradicionales en el contexto de las telecomunicaciones, como son la ETB, las Empresas Públicas de Medellín y Colombia Telecomunicaciones (TELECOM). Mientras que la inversión privada se concentra en empresas como Bellsouth, Comcel, Telefónica Data y en empresas asociadas como Siemens, Ericsson, Nortel entre otros. La inversión del sector representó el 20,3% de los ingresos en el 2001 y 16,5% en el 2002. La inversión pública tuvo una mayor significación durante el último año, que la inversión privada, pues pasó de representar el 46% de la inversión en el 2001, al 16% en el 2002, debido principalmente a las inversiones de Telecom. Telefonía Local El sector de telefonía local, sin considerar Telecom, muestra resultados positivos en los últimos dos años y una tendencia hacia la mejora de resultados. Sin embargo, al incluir Telecom en el análisis, se deterioran considerablemente los indicadores de rentabilidad, especialmente para el año 2002, generando que las pérdidas operacionales de esta empresa “arrastren” el comportamiento de todo el sector. En la siguiente gráfica observaremos el comportamiento antes descrito.



La calidad de la telefonía local a mejorado ostensiblemente en Colombia durante los últimos años. El incremento en la calidad de los servicios, se puede asociar a los siguientes factores:

• Aumento en los niveles de competencia en los mercados de telefonía local. • La urgencia de las empresas de prestar servicios de telecomunicaciones adecuados a las necesidades de los

consumidores. • La posibilidad de empaquetar servicios y aplicaciones, lo cual requiere redes y servicios en óptimas condiciones. • Creciente competencia de servicios sustitutos, generando incentivos para mejorar la calidad.

En el siguiente cuadro, realizamos un listado de las empresas más grandes de este subsector, durante el año 2002.

Empresa No de líneas en servicio % de líneas en servicio Ingresos USD Año 2002

Utilidades netas USD Año 2002

ETB 2.033.972 27,0% 457,557 88,614 Telecom 1.646.431 21,9% 534,365 -236,598 Grupo EPM 1.622.944 21,6% 393,347 64,389 Teleasociadas 1.008.412 13,4% 145,433 20,722 EMCALI 507.004 6,7% 94,055 9,710 Otras 703.237 9,3% 89,383 4,609 Total 7,522,000 100,0% 1,714,142 -48,551

Fuente: CRT. Cerca del 85% de las líneas telefónicas en Colombia están concentradas en tres grupos empresariales – ETB, EPM y TELECOM-. En términos de resultados, el sector sin TELECOM muestra niveles de utilidades importantes, mientras que las pérdidas de esta empresa (USD 43,994,413 en el 2002) son mayores que las utilidades del resto de empresas de telefonía local en su conjunto. Sin embargo, las perspectivas para el año 2003 son positivas teniendo en cuenta la liquidación de TELECOM y el nacimiento en su reemplazo de una empresa más eficiente y adaptada a un entorno de competencia. La teledensidad promedio del país es del 17%, cifra que resulta alta si comparamos los niveles de teledensidad de países como México (14,7%) y Perú (6,2%), sin embargo, se presenta un desequilibrio, teniendo en cuenta que en algunas regiones del país, se encuentra por debajo del 10%, y en las grandes ciudades se concentra alrededor del 30%. Telefonía Larga Distancia



En el segmento de larga distancia se ha evidenciado una gran dinámica en el mercado, la oferta y la conformación de los planes tarifarios, especialmente en los segmentos que conforman el mercado corporativo, el residencial y las nuevas aplicaciones. Es así como los operadores de larga distancia de acuerdo a los perfiles de consumo y a las necesidades de los usuarios han implementado tarifas planas, planes por segundo, promociones por destino, tiempo de uso y por horario. El tráfico de larga distancia presentó una leve disminución en el año 2002, explicada en parte por el aumento en la utilización de otros servicios como la telefonía móvil celular y el Internet. En el mercado de telefonía conmutada de larga distancia, Telecom ha perdido participación en el mercado de larga distancia nacional e internacional en beneficio de los otros dos operadores, 007 y Orbitel, al disminuir en cerca de 10% y 6% respectivamente su participación en el último año. Lo anterior, contrasta con el incremento que han experimentado los nuevos operadores de telefonía. ORBITEL aumentó sus ingresos en un 20% y ETB en un 12% hasta llegar a USD 453,910,614 en el año 2002. Por su parte, los usuarios del mercado masivo han visto una pequeña desmejora en el nivel de servicio ofrecido por los operadores en el 2002 con relación al 2001, mientras mayores esfuerzos de ofrecer mejor calidad y atención al cliente se ven reflejados en la satisfacción del mercado corporativo. Telefonía Móvil El año 2002 muestra una importante recuperación del sector con relación al 2001. Si bien los márgenes de rentabilidad no son alentadores, se evidencia una tendencia de mejora que debe consolidarse durante 2003 y en adelante, en el momento que se empiece a reducir la exposición al endeudamiento externo y se disminuyan las depreciaciones de una porción importante de los activos. Para el 2001, la el margen operacional, representó el 113,8%, mientras que para el 2002, representó, el 3,5%. Cerca de diez años después de la introducción del servicio en el país, la tasa de crecimiento del número de abonados del 2002 respecto a la del 2001 fue del 41%, cifra que permite concluir que el sector aún está lejos de llegar a niveles de saturación de la demanda.



Valor Agregado Contrario a la tendencia de la telefonía móvil celular y la telefonía local, para el año 2002 hubo una desmejora en términos de rentabilidad para los prestadores de servicio de Valor Agregado. Si bien es el sector de mayor crecimiento en ingresos, sus costos de ventas y de prestación de servicios deben disminuir para lograr situaciones de solvencia. El margen operacional, que nos indica el comportamiento del negocio básico de la empresa, mejoró de manera importante en el 2002, con lo cual, la continuación de dicha tendencia significaría un equilibrio operacional en los siguientes trimestres de operación de las empresas del sector. Las empresas deben concentrase en mejorar su estructura de capital, reducir su exposición de deuda con el fin de mejorar los márgenes de utilidad neta. En la siguiente gráfica, observamos la rentabilidad del subsector durante los años 2001 y 2002.

Internet El aumento de los ingresos de las empresas de valor agregado en Colombia se basa en la tendencia al crecimiento del mercado de internet. Esto se evidencia en el hecho de que el número de usuarios se duplicó durante los últimos dos años, pasando de 872,970 usuarios en el 2000, a 2,000,213, en diciembre del 2002. Existe también un incremento en la suscripción de usuarios al servicio de banda ancha,



representado en un 300%, del período comprendido entre el año 2000 (8,872 suscriptores) y el año 2002 (32,239 suscriptores). Por otra parte y con el fin de dar a conocer un poco los adelantos gubernamentales en materia de telecomunicaciones debemos referirnos al Programa Compartel, el cual ha sido diseñado por el Ministerio de Comunicaciones, con el apoyo del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, como una solución encaminada a facilitar el acceso universal de los colombianos a los servicios de telecomunicaciones, en aquellas localidades rurales que no cuentan con el servicio o que lo tienen de forma insuficiente. También está la Agenda de Conectividad, que es el programa del Ministerio de Comunicaciones, encargado de impulsar el uso y masificación de las Tecnologías de Información y Comunicación -TIC- como herramienta dinamizadora del desarrollo social y económico del país. Los grupos hacia los cuales está orientada esta tarea son:

• La ciudadanía. • Las empresas. • La administración pública.

En el desarrollo de su misión le corresponde a la Agenda de Conectividad articular su trabajo con el que realizan en este campo las entidades del Gobierno, la comunidad, el sector productivo y la academia, contribuyendo así a elevar el nivel de vida y el bienestar de la población colombiana. Las funciones y estrategias de la Agenda de Conectividad están señaladas en el documento Conpes 3072 del 9 de febrero de 2000. Radio, televisión y cable Este sector experimentó una recuperación en el año 2002, gracias al tímido despegue de la inversión publicitaria. En efecto, esta reactivación presentó una consolidación en ventas, pasando de un porcentaje del 5,5% en el 2001, a un 10,9% en el 2002.



Crecimiento en las ventas

Fuente: BPR El mercado de radio, televisión y cable, se encuentra básicamente concentrado en los canales RCN y CARACOL (canales privados), con otra participación de canales públicos. En el mercado de la televisión caracol aumentó sus ventas en 10% y RCN en 12.4% mientras que los canales públicos no lograron superar la crisis. En el mercado de la radio Caracol Radio que ahora es controlado por el grupo español Prisa dio un gran salto en el 2002 al mejorar su posición financiera con un 40.1% de los ingresos de la torta publicitaria. La cadena RCN domina el 37.2% y el Grupo Olímpica que de un año para otro logró aumentar su participación y tiene un 10%. En materia de endeudamiento, el sector dispone un panorama favorable en el cual reduce el endeudamiento y a la vez, genera recursos que incrementaron en 14.4% (6% en el 2001) el patrimonio. De igual forma, se aumentó la inversión en el activo con 5.6% (0.7% en el 2001) la cual aún está por debajo del índice de la inflación. El flujo de caja generó en el 2002, los recursos para capital de trabajo ganando 23 días en la rotación de cartera (70.6 días frente 93.4 en el 2001) y disminuye dos días el almacenamiento de los inventarios (44.6 frente a 46.9 en el 2001). A su vez, durante este mismo período, se mejoró el índice de liquidez en la razón corriente con 1.0 (0.8 en el 2001). El sector se caracterizó por los siguientes aspectos:

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

1998 1999 2000 2001 2002



Fortalezas: Estándares internacionales: Se lograron altos niveles de profesionalismo en la producción de programas con

estándares internacionales. Herramientas: El acceso al espectro radioeléctrico y el recurso satelital con tecnología fresca facilitó la expansión y una

transmisión competitiva y diversa. Se ha ido ganando competitividad internacional en producciones recreativas.

Siguen aumentando las ventas de los canales privados.

La entrada de Prisa avecina una mayor competencia que va en beneficio de los oyentes por la internacionalización de la

radio. Debilidades: Los canales públicos no se recuperan de la crisis que sufrió el sector, y que se hizo más evidente durante el año 2000.

Mala programación: La calidad de la programación es deficiente, faltan recursos económicos y más profesionalismo

para elevar su nivel, y que contribuya a mejorar la información y la recreación de los colombianos. Bajo este concepto, el mercado colombiano busca las últimas tendencias en diseño; este comportamiento lo apreciamos de manera más palpable, en el tipo de móviles adquiridos por los particulares; cada vez son equipos más pequeños y cómodos de portar para el usuario. Además de haberse implementado por algunos de los operadores, el sistema 3GSM, que resulta innovador en el mercado colombiano. Por otra parte, en lo relacionado con el uso de internet, el mercado colombiano, ha incrementado su acceso a internet a través del servicio de banda ancha, pues permite mayor provecho en la utilización del servicio, tanto por razones de eficiencia, como de costes, pues se maneja una tarifa fija mensual, con acceso libre. Este mercado, ha tenido un fuerte impacto frente al número de usuarios que acceden a internet a través de conexión telefónica, a pesar de que los operadores han hecho esfuerzos por sacar al mercado, planes tarifarios que sean atractivos al consumidor. En el mercado de radio, televisión y cable, nos encontramos con que cada vez más aumentan los suscriptores a televisión por cable, como reflejo de la falta de posibilidades que ofrece la televisión nacional. Existe de igual forma, cierta



concentración en el sector de radio, pues son las mismas empresas las que manejan la industria, sin embargo, y ante la competencia que se ha generado entre ellas a lo largo de estos años, han ido ideando nuevas ofertas que resultan atractivas para el consumidor final.

7.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

En este apartado, comentaremos el tipo de clientes de los equipos de telecomunicaciones, por lo cual, podríamos clasificarlos en un primer grupo conformado por el sector empresarial dentro del cual incluimos a operadores y desarrolladores y un segundo grupo, conformado por el consumidor final. El real volumen de consumidores de equipos de telecomunicaciones, lo lideran las empresas operadoras, pues son ellas quienes condicionan la infraestructura de las telecomunicaciones en un territorio. No se trata simplemente de la adquisición de terminales de mesa y pared, es decir, de aquellos equipos que utilizamos en el hogar; también no referimos a centrales de telefonía, antenas satelitales, etc. Este mercado se encuentra concentrado en un grupo de operadores de telefonía básica local, de larga distancia, móvil celular, de valor agregado, canales privados y públicos de radio y televisión y cable. Durante el año 2002, las empresas más grandes en telefonía básica local, de acuerdo con datos obtenidos de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, fueron: ETB, TELECOM, Grupo EPM, Teleasociadas y EMCALI.

• Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB Empresa constituida el 28 de agosto de 1884. Es una empresa que ofrece soluciones integrales e innovadoras de comunicaciones. Ofrece servicios de telecomunicaciones al sector empresarial (micro, pymes y grandes empresas) y a hogares (telefonía local, larga distancia e internet). En mayo del 2003, la compañía realizó un proceso de democratización accionaria que le permitió obtener recursos por USD 85,574,572 y vinculó a 61.313 colombianos como inversionistas.



Actualmente, ETB maneja el servicio de larga distancia nacional e internacional, a través del 07 y 007, quitándole un porcentaje de participación en este campo a Telecom, empresa que históricamente, había manejado esta actividad. www.etb.com.co

• TELECOM

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP opera el servicio de comunicaciones en 21 capitales de departamento, 940 municipios del país y más de 5 mil localidades. Con lo cual se constituye en la principal empresa de telecomunicaciones de Colombia. La empresa surgió el pasado 12 de junio, al asumir las operaciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y doce de sus empresas teleasociadas: Telbuenaventura, Telearmenia, Telecaquetá, Telecalarcá, Telecartagena, Telehuila, Telemaicao, Telenariño, Telesantarosa, Teletolima, Teletuluá, Teleupar. La empresa, que utiliza la marca Telecom , presta servicios de telefonía local a través de cerca de 3 millones de líneas, larga distancia nacional e internacional con el 09 y el 009, Internet y transmisión de datos. Colombia Telecomunicaciones está organizada en tres unidades de negocio: Telefonía Local, Larga Distancia y Grandes Clientes y Valor Agregado. Estas unidades son soportadas por siete vicepresidencias: Infraestructura, Gestión Humana, Financiera Administrativa, Planeación, Mercadeo Corporativo y Secretaría General. Es una empresa de servicios públicos domiciliarios, organizada como una sociedad por acciones 100% estatal, adscrita al Ministerio de Comunicaciones. Contará con 2000 empleados que harán parte de su planta y los restantes 3300 estarán vinculados mediante contratos de tercerización. www.telecom.com.co

• Grupo EPM

Constituido en 1955. Empresas Públicas de Medellín tiene por objeto la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía, distribución de gas combustible y telecomunicaciones. Su sede es Medellín, capital del departamento de Antioquia y centro industrial y comercial de Colombia, con una población de 2'000.000 de habitantes.



En 1989, al Acuerdo Número 002 incluyó en los Estatutos de EE.PP.M. el manejo y mejoramiento del medio ambiente como parte de su objeto social. Además cambió el nombre del servicio telefónico por el de telecomunicaciones. Desde enero de 1998, en virtud de lo previsto en el Acuerdo 69 de 1997, expedido por el Consejo Administrativo de Medellín y en aplicación de las previsiones de la Ley 142 de 1994, Empresas Públicas de Medellín fue transformada en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, y hoy, para el ejercicio de sus actividades se encuentra sometida a las disposiciones de la ley comercial. Con sus servicios atiende a 3'000.000 de habitantes, la mayoría localizados en el Valle de Aburrá, corredor geográfico donde además de Medellín se encuentran los municipios de Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas. Empresas Públicas de Medellín tiene una clara y total función social. Sus estatutos le asignan, también en forma expresa, el objeto de constituir un factor de bienestar y progreso para la comunidad. En el área de telecomunicaciones el impulso tecnológico ha sido una constante. Han sido aportes importantes en estos 48 años las centrales digitales, la transmisión por fibra óptica, los sistemas telefónicos vía radio, buscapersonas y de transmisión de datos; la Red Digital de Servicios Integrados, RDSI, y la videoconferencia, entre muchos otros avances. En telecomunicaciones, para prestar los servicios de valor agregado y telemáticos a nivel nacional constituyó a EMTELCO, y con los grupos empresariales Bavaria y Sarmiento Angulo creó a Orbitel S.A. para la prestación de los servicios de Larga Distancia Nacional e Internacional. EE.PP.M. adquirió igualmente el 36.88% de las accciones de EMTELSA, la Telefónica de Manizales, yel 56% de las acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira, ETP. Presta en varias ciudades del país los servicios de televisión por suscripción bajo la marca EPM Televisión, y de telefonía pública con tarjeta inteligente. Desde octubre de 2003 aspira a prestar el servicio de comunicación personal, más conocido como PCS, en asocio con la Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB. www.epm.net.co

En el grupo de operadores de telefonía larga distancia local e internacional, encontramos dos empresas: 007 Mundo y Orbitel, además de Telecom con el 09.



• Orbitel Empresa proveedora de telecomunicaciones, constituida en febrero de 1998 como empresa de telecomunicaciones de larga distancia, administrada bajo un modelo de gestión privada. Inició operaciones en noviembre de este mismo año con los códigos 05 Nacional y 005 Internacional. El compromiso y preparación de su equipo humano y el respaldo de sus accionistas, Empresas Públicas de Medellín, la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Empresarial Bavaria, hacen posible que Orbitel sea líder en innovación tecnológica, comercial, calidad en el servicio y en la prestación de las mejores soluciones de telecomunicaciones. A Mayo 2 de 2004, Orbitel alcanzó una cobertura del 99.51% de los abonados del país. En el campo Internacional cuentan con el 100% del cubrimiento. En el ámbito Nacional, han realizado acuerdos de interconexión con todas las compañías de telefonía celular (Cocelco, Comcel, Celcaribe, Celumóvil). Cuentan con la interconexión de los principales operadores de las ciudades de Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Manizales. De esta manera están interconectados con la gran mayoría de los operadores locales de los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle, Tolima, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Quindio, Risaralda, Atlántico y Bolívar. www.orbitel.com.co En materia de operadores de telefonía móvil, encontramos el mercado, concentrado en las siguientes empresas:

• Bellsouth En 1994, Celumóvil inició sus operaciones en la zona Oriente del país (posteriormente en la zona costa). A finales del año 2000 BellSouth compró la mayoría de Celumóvil y junto con su socio local, el Grupo Empresarial Valores Bavaria S.A., compró el 100% de Cocelco convirtiéndose en la primera empresa de telefonía inalámbrica a nivel nacional. BellSouth es una compañía proveedora de servicios de comunicaciones con sede en Atlanta, USA. Con más de 100 años de experiencia como parte del Bell System descendiente del inventor del teléfono, Alexander Graham Bell. Actualmente, presta



todo tipo de soluciones y servicios de comunicaciones a más de 44 millones de clientes en 17 países del mundo. BellSouth posee una amplia experiencia en prácticamente todas las tecnologías de telecomunicaciones, en redes fijas e inalámbricas. Así, BellSouth proporciona una gama completa de soluciones de datos de banda ancha, comercio electrónico, incluyendo disponibilidad de sitios Web y acceso a internet. Además, proporciona servicios de publicidad en directorios y en línea, incluyendo BellSouth¨RealPagesSM.com. BellSouth es la quinta empresa de telecomunicaciones en EE.UU y la doceava en el mundo. Sus acciones se cotizan en diferentes bolsas. Ocupó el lugar 71 en el ranking mundial de empresas con base en su valor bursátil, según el WallStret Journal. El 28 de octubre de 2004, Telefónica Móviles , compañía que gestiona los activos de telefonía celular del Grupo Telefónica en todo el mundo, adquirió la mayoría del capital de BellSouth Colombia. Con ello, BellSouth Colombia pasa a ser parte del mayor grupo de telecomunicaciones de Latinoamérica y el segundo mayor operador de telefonía móvil internacional

www.bellsouth.com.co • Comcel Comcel consolidado es operador celular del mercado colombiano con una participación del 60.9% de los suscriptores a nivel nacional y de un 57.1% de las llamadas procesadas en el segundo trimestre de 2002 según el informe del Ministerio de Comunicaciones. El 12 de febrero de 2003 COMCEL adquirió la Empresa Regional de Comunicaciones de la Costa Atlántica S.A. "Celcaribe" a MIHL. Celcaribe cubre los siete departamentos de la costa caribe colombiana (Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Sucre, Córdoba y La Guajira), con lo cual, actualmente, Comcel cuenta con cobertura nacional. www.comcel.com

• Colombia Móvil S.A. Empresa que maneja la marca OLA y es la primera empresa operadora de telefonía móvil PCS en Colombia, constituida en febrero de 2003. Fue constituida con un 50% de EPM y otro 50% de ETB.



www.ola.com.co

El sector de radio y televisión, se encuentra básicamente, concentrado en 2 canales privados, RCN y CARACOL, empresas que manejan ambos conceptos (radio y televisión),

• RCN RCN TELEVISIÓN Opera en la televisión nacional desde 1967. En 1995 con la nueva ley de televisión, RCN Televisión participó en la licitación, siendo uno de los dos adjudicatarios de los canales privados. Desde hace más de 10 años, RCN Televisión cuenta con el departamento de Producción de comerciales, que presta sus servicios a las diferentes agencias de publicidad y clientes directos. Adicionalmente, con el nacimiento del Canal RCN, se creó el House Agency, una agencia que maneja toda la promoción del canal: las cuñas de radio y televisión, avisos de prensa, los avances y en general, todo lo que tenga que ver con la parte promocional del canal. www.canalrcn.com RADIO CADENA NACIONAL Nace nominalmente en 1948. Está compuesta por 26 emisoras que trabajan en amplitud modulada, a nivel nacional. Su programación es netamente noticiosa. Adicionalmente a sus enlaces por satélite emisora-emisora, y de la estación portable terrena de 3.8 M con acceso satelital desde cualquier parte, desde 1993 opera el "Maletín de las noticias", la mas moderna y compacta unidad satelital para transmitir desde cualquier sitio, distancia o condición climática. En Nueva York retransmite RCN Internacional por un sub canal de FM y diariamente hace enlaces con Radio Mitre de Argentina, Radio Programas del Perú, Radio Panamericana de Bolivia, Radio Caracas Radio de Venezuela, Radio Quito Ecuador Radio, KW Continente de Panamá y Cadena Radial Ecuatoriana, integrantes de la Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión SOLAR, que transmite el único noticiero latinoamericano en directo, todos los días. Su sistema de información se alimenta también con los servicios mundiales de The Associated Press y EFE.



En RCN trabajan mas de 3.500 empleados -directos e indirectos- especializados en las tres areas: artística, técnica y administrativa. Su programación ha sido constantemente premiada por sus servicios noticiosos y conceptuales de ayuda a la comunidad. Es el único sistema de radio en el mundo que ha ganado consecutivamente el premio Ondas de España durante tres años, además de haberlo obtenido en otras épocas. Los premios Simón Bolívar, CPB (Circulo de Periodistas de Bogotá), y de la ACORD (Asociación colombiana de redactores deportivos) han distinguido anualmente a RCN por la calidad de sus servicios a la sociedad en general y recientemente otorgado por la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España-Antena de Oro, en su máxima categoría, por considerar que fueron excelentes nuestras transmisiones sobre los mundiales de ciclismo de pista y ruta www.rcn.com.co

• Caracol CARACOL TELEVISIÓN Se empezó a configurar en 1954. Es la única empresa en su género, que ha recibido el premio a las Exportaciones Analdex. Se ha especializado en la transmisión de eventos especiales y deportivos en directo. Posee con carácter exclusivo los derechos de transmisión por televisión de los partidos de fútbol que dispute la Selección Colombia en todas sus categorías hasta el año 2006. Ha incursionado en la elaboración de ciertos largometrajes, como política para impulsar el cine nacional. Como canal privado, fue otro de los adjudicatarios que participaron en la licitación, en 1995; año en el que entra en vigencia la nueva ley de televisión. www.canalcaracol.com

• Instituto Nacional de Radio y Televisión – INRAVISIÓN Es una sociedad compuesta por entidades públicas, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, que tiene por objeto la operación del servicio público de la radio nacional y la televisión pública. Así mismo, corresponde a Inravisión la determinación de la programación, producción, realización, transmisión y explotación de la televisión cultural y



educativa en los términos previstos por la ley. Inravisión es responsable de emitir los canales públicos de televisión, es decir los Canales Uno, A y Señal Colombia. Dicha emisión se hace desde las instalaciones de Inravisión Bogotá, y tiene un 89% de cubrimiento poblacional. La señal de los tres canales sale de las instalaciones de Inravisión y es recibida por torres en diferentes áreas de Colombia, que son las encargadas de retransmitir la señal. Adicionalmente, Inravisión es el encargado de transportar vía microondas las señales de Telecaribe, Teleantioquia y Telepacífico (canales regionales) hasta las instalaciones del CAN en Bogotá, para a través del Telepuerto subirlas al satélite por Banda C y Banda KU. Finalmente, el otro grupo de consumidores, está conformado por el particular (consumidor final de servicios de telecomunicaciones), que compra sus equipos a comercializadores de éstos. Al ser la telefonía un servicio público domiciliario, encontramos que prácticamente el 90% de la población cuenta con terminales de mesa y pared, sea obtenido del mismo operador o de un comercializador. No existe un factor clasificatorio que permita agrupar a los compradores de este tipo de equipos. A nivel nacional, el comportamiento predominante en el campo de radio y televisión, ha sido la compra de equipos transmisores de imágenes y datos en general, por parte de las empresas que manejan la prestación de los servicios privados de televisión y radio. Al realizar una investigación exhaustiva de este sub-sector, apreciaremos, que son las mismas empresas de cable y televisión, las que realizan las compras. Es así, como no debemos extrañarnos si en distintos momentos de la investigación, vemos datos de empresas como T.V. Cable S.A., Sky T.V., RCN, Caracol, etc. Dentro de esta nota, hemos incluido las partidas que hacen referencia a equipos transmisores de datos, como ordenadores, los consumidores de estos equipos, de igual forma lo encontramos en un sector empresarial y otro particular. En Colombia, existe tendencia a comprar este producto de acuerdo a la marca, por ejemplo, Dell, Compaq, Hewlett Packard, pero dentro de un grupo empresarial y particular ubicado en los estratos 5 y 6. Últimamente hay un tipo de consumidor que ha optado por adquirir lo que en el mercado colombiano, se conoce como “clon”, es decir, un ordenador formado de partes de distintos tipos, lo que



permite que el producto al consumidor, sea finalmente más económico y accesible. Por otra parte, nos encontramos con un grupo conformado por entidades del Estado, quienes en el ejercicio de su actividad, se encuentran, con la necesidad de utilizar este tipo de equipos. Por ejemplo, dentro de este grupo, están presentes, la Aeronáutica Civil, la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana. Este tipo de instituciones, requieren de un sistema de comunicación interna en sus dependencias y de comunicación en áreas rurales, con un largo alcance y cubrimiento, que permita garantizar al Estado, el cumplimiento de las actividades que por ley le corresponden. Por mandato legal, las compras de equipos que realizan estas entidades y dependencias del gobierno, se llevan a cabo a través de la modalidad de licitación, pues sólo así, es posible garantizar la transparencia de la destinación que se le da al presupuesto establecido para la compra de estos equipos. Algunas de estas instituciones, aparecen registradas como unos de los principales importadores de equipos de telecomunicaciones.

7.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

Indiscutiblemente, los principales mercados, entendiendo por estos, aquéllos en donde se ubica el consumidor final, son las grandes ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Seguidos con una menor participación, por Manizales, Cartagena, Pereira, Bucaramanga. Bogotá, cuenta con el 50% de la concentración, toda vez que las sucursales de las principales empresas del sector telecomunicaciones, se encuentra ubicado en esta ciudad. Sin embargo, en Medellín y Cali encontramos otra gran porción del sector. En todo caso, atendiendo al concepto de compradores finales de equipos de telecomunicaciones bajo la óptica que le hemos dado en esta nota, la concentración y mayores flujos de ventas, se reportan el Bogotá.



En este sentido, no es de extrañarse, que la teledensidad reportada en Colombia en el año 2002, equivalente al 17%, tuviera un 30% concentrado en las grandes ciudades de Colombia, y otro 10% ubicado en zonas de difícil acceso, generando un indiscutible desequilibrio, por dar un ejemplo.

7.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En el mercado colombiano, no nos encontramos con la presencia regular de equipos españoles. España carece de trayectoria en la industria colombiana, en cuanto a equipos de telecomunicaciones se refiere. El producto español genera resistencia en el país, debido a la preferencia por marcas americanas, francesas y japonesas; lo anterior no está asociado a calidad del producto sino a desconocimiento de la marca. En efecto, de acuerdo con la información proporcionada por personas que han tenido experiencia con equipos españoles, están de acuerdo, en que han resultado de buena calidad, sin embargo, es necesario trabajar en el posicionamiento del producto en el mercado colombiano.



8. ANÁLISIS DEL COMERCIO

8.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Las grandes empresas extranjeras, empresas que tienen su planta de fábrica en otros países, son los que proveen directamente a las empresas que prestan soluciones integrales de telecomunicaciones en Colombia. Estas compañías cuentan con oficinas en las principales ciudades del país, y son ellos mismos quienes realizan las ventas. Por ejemplo, la empresa alemana Siemens, le vende sus productos a Megatel, empresa que ofrece servicios de telecomunicaciones y que para los efectos, en algunos de ellos requiere de los productos que ofrece la compañía alemana. Estas grandes compañías, también proveen a los más grandes consumidores de equipos de telecomunicaciones, es decir, a los operadores, sea de telefonía básica local, larga distancia, móvil o de valor agregado. Para lograr un mayor cubrimiento a nivel de ventas, las grandes marcas extranjeras, venden su producto directamente al consumidor, o a distribuidores autorizados quienes sirven de intermediarios. Sin embargo, la mayoría de las compras de los grandes volúmenes de equipos, como por ejemplo, las que realizan los operadores, se llevan a cabo directamente, pues al intervenir otro eslabón en la cadena entre el fabricante y el consumidor final, se aumentan los costos. Las empresas extranjeras, buscan, además de tener sus oficinas en Colombia, la figura de los distribuidores porque de esta forma, se garantiza hasta cierta medida, una mayor participación en el mercado, tanto en promoción, como en competitividad y por supuesto, ventas. Cuando de ordenadores se trata, es usual encontrar los equipos en comercializadoras dedicadas a la venta de artículos de informática. Existen también



comercializadores autorizados, pero también es usual, respecto de ciertas marcas, como Dell, realizar la compra por pedido. Pues son compañías que permiten realizar el pedido, al gusto del cliente, lo que resulta más atractivo para el consumidor final. En materia de móviles, son los mismos operadores de este tipo de telefonía, quienes venden los equipos. Estos operadores, tiene una gran cantidad de agentes comerciales alrededor del país, en los que encontramos el equipo y sus accesorios. Las marcas que encontramos en el mercado de telefonía móvil son: Nokia, Ericsson, Motorota y más recientemente, Siemens y Kyocera. En materia de equipos utilizados por las cadenas radiales y de televisión, vemos que la compra generalmente se realiza de manera directa, pues tal como lo mencionamos antes, esta modalidad implica una reducción considerable en los costos, toda vez que los volúmenes que se manejan son de gran magnitud. Por citar un ejemplo, la compañía T.V. Cable S.A. prestadora del servicio de cable por suscripción, hace un par de años, amplió su mercado, hacia los usuarios de internet a través del sistema de banda ancha utilizando equipos de 3Com. De igual forma sucede en la compra de antenas receptoras y transmisoras de datos utilizadas en las centrales de las grandes y más importantes cadenas audiovisuales en Colombia, así como las de carácter público, como canales A, Uno y Señal Colombia. A continuación nombraremos los principales distribuidores de equipos de telecomunicaciones a nivel nacional:

Principales empresas fabricantes y comercializadoras de equipos de telecomunicaciones

Razón social Ubicación Actividad Empleados

Fecha constitución

Daga S.A. Calle 72 # 54ª-31. Bogotá. Tel. 57-1-660 53 30

Distribuidores de equipos de telecomunicaciones. Fundada: 1983



Fax: 57-1-231 03 26

Tele Técnicos Electrónicos

Carrera 19 # 32-48. Bogotá. Tel. 57-1-232 77 00 Fax: 57-1-288 55 77

Distribuidores de equipos de telecomunicaciones. Fundada: 1985

Energex Calle 59 A # 74B-42. Bodega 3. Bogotá. Tel. 57-1-416 51 32 Fax: 57-1-416 51 43

Soluciones integrales en comunicaciones de voz. 15 años

Maicrotel Calle 125 A # 56-26. Bogotá. Tel. 57-1-643 83 30 Fax: 57-1-613 02 99

Distribuidor de soluciones, distribuidores autorizados de Panasonic, Alcatel e ITS.

17 años

Comatel Ltda. Calle 27C # 13ª-03 Sur. Bogotá. Tel. 57-1-272 36 02 Fax: 57-1-239 78 70

Comercializadores de productos de telecomunicaciones.

13 años

Megatel Ltda. Transversal 24 # 13-30 Sur. Bogotá. Tel. 57-1-278 52 49 Fax: 57-1-372 94 93

Soluciones integrales de telecomunicaciones, con equipos de Panasonic. Avaya, Siemens, Nortel Network y Call Tech.

15 años

Unicom Ltda. Transversal 5 A # 45-46. Medellín. Tel. 57-4-480 01 86 Fax: 57-4-266 91 54

Comercializadores de equipos de radiocomunicaciones, banda baja, radioenlaces, autoteléfonos, entre otros.

Fundada: 1985

Celsa S.A. Calle 50 #40-20. Itagüí. Tel. 57-4-375 55 00 Fax: 57-4-372 17 07

Fabricantes de artículos eléctricos para iluminación y telefonía.

Empleados: 110 Fundada: 1971

Suplimet Carrera 62 # 82-71. Bodega 79. Bogotá. Tel. 57-1-660 24 88 Fax: 57-1-240 52 19

Fabricante – importador y venta al por mayor de partes de telefonía móvil.

8 años

Avaya

Calle 99 # 11ª-32. Piso 2. Bogotá. Tel. 57-1-638 34 81 / 50 592 28 00 Fax: 57-1-638 34 65 632 62 27

Distribuidores autorizados en Colombia de : Comware, Emtelco, Links, Symco S.A., Walter Bridge, World Service.

17 años

8.2. PRINCIPALES IMPORTADORES



En este apartado, realizaremos un listado de los principales importadores de los equipos cobijados en este informe. La compañía que más importó equipos de telecomunicaciones en el año 2002, fue Comcel S.A. con importaciones por un valor de USD 113,634,304., aumentando en un 4% sus importaciones, respecto del año 2001.

Principales importadores de equipos de telecomunicaciones Año 2002

Partida Empresa Valor CIF Imp –Año 2002

USD

Compaq Computer de Colombia Ltda. 53,098,567 IBM de Colombia S.A. 39,116,506 Dell Computer de Colombia Corporation 34,047,985

8471

Hewlett Packard de Colombia Ltda. 33,544,713 Hewlett Packard de Colombia Ltda. 21,756,455

847330 IBM de Colombia S.A. 6,471,474

857350 Industrias Metalúrgicas Unidas S.A. 29,792 Telecom 11,557,637 EPM 9,331,344 8517 ETB 7,465,429

8518 Sony Corporation of Panamá S.A. 2,939,084 Comcel S.A. 113,634,304 Cellstar de Colombia S.A. 70,275,088 Ejército Nacional 41,924,957

8525

Samsung Electronics Latinoamérica 26,872,678 Fuerza Aérea Colombiana 6,934,602

8526 Fondo Rotatorio de la Policía Nacional 1,430,787 Sony Corporation of Panamá S.A. 17,496,996 LG Electronics S.A. 6,286,619 8527 Panasonic Latinoamérica S.A. 4,381,989 Samsung Electronics Latinoamérica 27,913,789 Sony Corporation of Panamá S.A. 22,427,009 8528 LG Electronics S.A. 18,220,664



Fuerza Aérea Colombiana 13,838,892 8529

Comcel S.A. 3,303,497 8542 Ejército NAcional 2,037,512

Fuente: Sicex.

Principales importadores equipos de telecomunicaciones Año 2001

Partida Empresa Valor CIF Imp – Año 2001

USD Compaq Computer de Colombia 57,968,020 IBM de Colombia S.A. 44,373,143 8471 Hewlett Packard Colombia Ltda. 27,466,627

847330 Hewlett Packard Colombia Ltda. 16,469,669 8517 Telecom 11,557,637 8518 Aiwa Latinoamérica S.A. 1,159,447

Comcel S.A. 108,463,106 Bellsouth Colombia S.A. 52,644,299 8525 Cellstar S.A. 28,707,300

8526 Programa de las Naciones Unidas 5,745,968 8527 Sony Corporation of Panama S.A. 8,088,298 8528 Samsung Electronics 17,732,279 8529 Fuerza Aérea Colombiana 20,751,223 8542 Comcel S.A. 2,050,314

Fuente: Sicex.

En general, las empresas importadoras registradas en las bases de datos consultadas, son las mismas, con cierta variación en los valores importados. Notamos, en todo caso, que las cifras importadas de cada partida, han tenido un relativo aumento, lo que permite colegir, que el sector de las telecomunicaciones ha venido recuperándose. Este dato, lo corroboramos con la información obtenida de Cintel y la CRT, quienes proyectan un crecimiento y recuperación en el año 2004, de las telecomunicaciones.



8.3. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES

En el sector de equipos de telecomunicaciones, nos encontramos con una amplia gama de precios, dependiendo de la marca que se adquiera y de la tecnología utilizada. Por ejemplo, un radio de doble vía marca Motorola T5820, actualmente, puede costar USD 139,99.

Lista de precios Equipo Precio USD

Radio Motorola T5820 139,99 Radio Motorola T5620 NiCD 52,99 Radio Motorola T5620 AA Alkaline 39,99

Radio Motorola T5600 NiCD 49,99 Radio Motorola T4500 AAA Alkaline 29,99

Radio Teltronic Radio Motorola T5950 NiCD 129,99 Radio Motorola T5950 AA Alkaline 109,99

Radio Motorola T5920 NiCD 99,99 Radio Motorola T7200 AA Alkaline 119,99

Radio Motorola T72 NiMH 129,99 En materia de móviles, el valor del equipo depende del plan tarifario en el que se tome, por este motivo y con el fin de ilustrar un poco el comportamiento de este sector en materia de móviles, a continuación expondremos una lista planes que ofrecen los operadores nacionales Operador Cormcel:

• Equipo Sony Ericsson T-616: Postpago (genera facturación mensual):

- Plan Estudiante Abierto USD 239,85 +IVA - Plan Ejecutivo abierto USD 162,61 +IVA - Plan Espectacular 04 USD 214,10+ IVA



- Plan Práctico Abierto USD 214,10 +IVA - Plan Oro abierto USD 128,29 +IVA - Plan Práctico Cerrado USD 239,85 +IVA - Plan Personal Abierto USD 201,23 +IVA - Plan Personal Cerrado USD 226,98 +IVA - Plan Oro Cerrado USD 149,74 +IVA - Plan Alto Volumen abierto USD 0 - Plan Alto Volumen Cerrado USD 25,31+ IVA - Plan Ejecutivo Cerrado USD 184,07 +IVA - Plan Estudiante Cerrado USD 261,30 + IVA - Plan Espectacular Cerrado 04 USD 239,85 + IVA - Navegue USD 192,65 + IVA - Plan Rumba USD 192,65 + IVA - Plan Intenso 300 Abierto USD 214,10 + IVA - Plan Intenso 1200 Abierto USD 0 - Plan Intenso 1200 Cerrado USD 25,31 + IVA - Plan Intenso 300 Cerrado USD 239,85 + IVA - Plan Extremo Abierto USD 239,85 + IVA - Plan Fresco Abierto USD 214,10 + IVA

Prepago (no genera facturación mensual):

- Kit Amigo USD 291,33 +IVA - Kit Amigo 3 Cuotas USD 131,43 +IVA - Kit Amigo 6 Cuotas USD 65,71 +IVA

Los precios han sido tomados el día 16 de febrero de 2005 con un tipo de cambio según el Banco de la República de 2.330,62 pesos por dólar. En materia de ordenadores, un servidor marca Dell Power Edge 750 SATA, tiene un valor de USD 949,30; un Switch Dell Power Connect 2216, tiene un costo de USD 139,83 y un WOrk Station Precision 360 con torre pequeña, cuesta USD 842,94.



9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

9.1. Oportunidades comerciales

- La escasa oferta de producción nacional, permite el ingreso de equipos extranjeros que cubran las necesidades del mercado colombiano. Existe cierta prevención hacia marcas de poco reconocimiento en el país, sin embargo, los empresarios colombianos, son receptivos frente a propuestas innovadoras.

- De acuerdo con la información recopilada a través de las entrevistas realizadas, la empresa española puede aumentar

su participación en el sector de equipos para telecomunicaciones, estableciendo una distribuidora que tenga como características cobertura nacional, inventario suficiente para reposición inmediata de equipos en caso de daño del mismo, mantenimiento y soporte técnico de los aparatos que comercializa y servicios de asesoría pre y postventa.

- Teniendo en cuenta el alto perfil del consumidor de equipos de telecomunicaciones en Colombia y entendiendo sus

exigencias a la hora de decidir su proveedor, tales como precio, servicio postventa y condiciones de pago, la empresa española podrá abrirse camino en el mercado que abarcan las grandes multinacionales en el país.

En todo caso, es necesario que la empresa española, dedique cierto capital a la parte promocional, con miras a un fuerte posicionamiento en el mercado colombiano, que además sea sostenible en el largo plazo.

9.2. Oportunidades de inversión Establecer una planta de fábrica de equipos de telecomunicaciones en Colombia, no resultaría factible en este momento, toda vez que éste, es un sector al que aún le falta mucho por trabajar en materia regulatoria. No sería aconsejable para el empresario español, fabricar este tipo de equipos en territorio colombiano, ya que carecemos de la tecnología e infraestructura requerida para el ensamblaje de estos productos. Implicaría incurrir en un gasto muy grande, sin ofrecer las garantías de recuperar en corto tiempo, el capital invertido.



Por otra parte, ni siquiera aquellas grandes empresas extranjeras, han tomado la decisión de establecer una fábrica en Colombia, por la razón antes mencionada, además de la falta de incentivos gubernamentales en el sector, que hacen más atractiva la idea de producir en Colombia.



10. EMPRESAS RECOMENDADAS

Nombre de la empresa DAGA S.A. Contacto Alejandro Angarita Teléfono 57-1-603 10 00 Fax 57-1-601 08 30 Dirección Calle 72 # 54ª-31. Bogotá. E.mail mercadeo@daga-sa-com Breve descripción del producto: Distribuidores de equipos de telecomunicaciones. Posible Interés: Interés en producto español. Nombre de la empresa TELE TÉCNICOS ELECTRÓNICOS Contacto Teléfono 57-1-232 77 00 Fax 57-1-288 55 77 Dirección Carrera 19 # 32-48. Bogotá. E.mail Breve descripción del producto: Distribuidores de equipos de telecomunicaciones. Posible Interés: Interés en producto español. Representación.

Nombre de la empresa ENERGEX Contacto Andrés Agudelo Teléfono 57-1-416 51 32 Fax 57-1-416 51 43 Dirección Calle 59 A # 74B-42. Bodega 3. Bogotá. E.mail Breve descripción del producto: Soluciones integrales en comunicaciones de voz. Posible Interés: Interés en producto español. Distribución

Nombre de la empresa MAICROTEL



Contacto Orlando Garzón Teléfono 57-1-643 83 30 Fax 57-1-613 02 99 Dirección Calle 125 A # 56-26. Bogotá. E.mail [email protected] Breve descripción del producto: Distribuidor de soluciones, distribuidores autorizados de Panasonic, Alcatel e ITS. Posible Interés: Interés en producto español. Representación

Nombre de la empresa COMATEL LTDA. Contacto Teléfono 57-1-272 36 02 Fax 57-1-239 78 70 Dirección Calle 27C # 13ª-03 Sur. Bogotá. E.mail Breve descripción del producto: Comercializadores de productos de telecomunicaciones. Posible Interés: Interés en producto español.

Nombre de la empresa MEGATEL LTDA. Contacto Carlos Romero Teléfono 57-1-278 52 49 Fax 57-1-372 94 93 Dirección Transversal 24 # 13-30 Sur. Bogotá. E.mail [email protected] Breve descripción del producto: Soluciones integrales de telecomunicaciones, con equipos de Panasonic. Avaya, Siemens, Nortel Network y Call Tech Posible Interés: Interés en producto español.

Nombre de la empresa UNICOM LTDA. Contacto Teléfono 57-4-480 01 86 Fax 57-4-266 91 54 Dirección Transversal 5 A # 45-46. Medellín. E.mail Breve descripción del producto: Comercializadores de equipos de radiocomunicaciones, banda baja, radioenlaces, autoteléfonos, entre otros. Posible Interés: Interés en producto español.

Nombre de la empresa CELSA S.A. Contacto Luis Guillermo Múnera Bedoya Teléfono 57-4-375 55 00



Fax 57-4-372 17 07 Dirección Calle 50 #40-20. Itagüí. E.mail [email protected] Breve descripción del producto: Fabricantes de artículos eléctricos para iluminación y telefonía. Posible Interés: Interés en producto español.

Nombre de la empresa SUPLIMET Contacto Paola Franco – Luis Enrique Lozano Teléfono 57-1-660 24 88 Fax 57-1-240 52 19 Dirección Carrera 62 # 82-71. Bodega 79. Bogotá. E.mail [email protected] Breve descripción del producto: Fabricante – importador y venta al por mayor de partes de telefonía móvil. Mayoristas. Posible Interés: Interés en producto español.

Nombre de la empresa AVAYA Contacto Alba Lucía Guevara Teléfono 57-1-638 34 81 / 50 / 592 28 00 Fax 57-1-638 34 65 / 632 62 27 Dirección Calle 99 # 11ª-32. Piso 2. Bogotá. E.mail [email protected] Breve descripción del producto: Distribuidores autorizados en Colombia de : Comware, Emtelco, Links, Symco S.A., Walter Bridge, World Service. Posible Interés: Interés en producto español.

Nombre de la empresa UNIÓN ELÉCTRICA Contacto Daniel Montoya Teléfono 57-4-325 55 55 Fax 57-4-325 55 56 Dirección Calle 15 Sur # 48-39. Medellín. E.mail [email protected] Breve descripción del producto: Sistemas de seguridad, llave en mano e ingeniería. Distribuidores de equipos de telecomunicaciones. Posible Interés: Interés en producto español. Socio para la elaboración de un túnel.



10. ANEXOS

I. SITIOS DE INTERÉS

• Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones – CRT, www.crt.gov.co

Carrera 11 # 93-46. Piso 2. Teléfono: 57-1-635 55 50. Bogotá. Organismo regulador del mercado de las telecomunicaciones en Colombia, que tiene como propósito, promover tanto el desarrollo del Sector, como la prestación eficiente de los servicios de telecomunicaciones a todos los usuarios.

• Comisión Nacional de Televisión – CNTV, www.cntv.gov.co

Calle 72 # 12-77Teléfono: 57-1-376 33 33. Bogotá. La CNTV es una entidad estatal de origen constitucional, autónoma, que trabaja por la democratización, modernización, optimización y la calidad del servicio público de televisión en Colombia, para que éste eduque, recree e informe adecuadamente a los colombianos. Para ello regula, gestiona, controla y vigila la prestación de las diferentes modalidades del servicio público de televisión

• Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario, www.superservicios.gov.co

Carrera 18 # 84-35. Teléfono: 57-1-691 30 05. Bogotá. Organismo de carácter técnico, encargada de ejercer el control, inspección y vigilancia de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

• Ministerio de Comunicaciones, www.mincomunicaciones.gov.co

Edificio Toro Murillo, Carrera 8 entre calles 12 y 13. Teléfono: 57-1-344 34 60. Bogotá. Entidad del Gobierno, encargada de ejercer las funciones de planeación, regulación y control de los servicios del sector de las telecomunicaciones, de los servicios informáticos y de telemática, de los servicios especializados de telecomunicaciones o servicios de valor agregado, de los servicios postales, etc., de acuerdo al numeral 1o. de la ley 72 de 1989.

• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, www.mincomercio.gov.co

Calle 28 # 13ª -15. Pisos 1 a 9. Teléfono: 57-1-606 76 76 / 323 96 60. Bogotá. Entidad del Gobierno, encargada de apoyar la actividad empresarial productora de bienes, servicios y tecnología con el fin de mejorar su competitividad e incentivar el mayor valor agregado en el mercado local e internacional.

• Asociación Colombiana de Ingenieros – ACIEM, www.aciem.org

Avenida 22 # 41-69. Teléfono: 57-1-369 04 24. Bogotá.



Gremio de la ingeniería colombiana, que trabaja en función de la actualización y capacitación técnica de los profesionales en cada una de sus ramas, como medio para contribuir a la competitividad de los mismo al interior de sus empresas.

• Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, www.ccit.org Carrera 11ª # 93-67 - Teléfono: 57-1-621 22 78 –621 23 94. Bogotá. Organización gremial que agrupa a las más importantes empresas privadas del sector de telecomunicaciones e informática en Colombia.

• Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones – CINTEL, www.cintel.org.co

Calle 121 # 15ª -23. Oficina 102. Teléfono: 57-1-629 78 11. Bogotá. Centro encargado de promover, coordinar y realizar proyectos de investigación, tecnológicos y estratégicos en el ámbito sectorial y empresarial.

• Congreso Nacional y Andino de las Telecomunicaciones – ANDICOM, www.cintel.org.co/andicom/ Lugar: Centro de Convenciones y Exposiciones Cartagena de Indias. Getsemaní Carrera 8. Teléfono: 57-5-664 35 80. Cartagena de Indias Cartagena de Indias. Organizador: CINTEL Octubre 20, 21 y 22 de 2004

• V Conferencia Internacional de Telecomunicaciones, www.crt.gov.co Lugar: Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada Organizador: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Agosto 2, 3 y 4 de 2004



II. REGISTRO DE IMPORTACIONES

Diligenciar y radicar el formato para inscribirse como importador ante el Grupo Operativo en Bogotá o en las Direcciones territoriales y Puntos de atención.

Consignar en cualquier oficina de BANCAFE en formato único de Cuenta Empresarial MINCOMEX-DCE N° 010-99215-4, $30.000 por cada formulario (Ver Códigos de formularios de importación en www.mincomercio.gov.co ) y reclamarlo en Bogotá en la ventanilla ubicada en la calle 28 No. 13 A -15 primer piso, en las Direcciones Territoriales y Puntos de Atención

Radicar el formulario. La solicitud de importaciones por el régimen de libre importación en Bogotá, debe radicarse en la calle 28 No. 13 A - 15 primer piso, Grupo Operativo de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la de Licencia Previa en la ventanilla ubicada en la Calle 28 N° 13 A -15, primer piso. En el caso que el importador se encuentre en otra ciudad se radica en las Direcciones Territoriales y Puntos de Atención, tanto las solicitudes de Libre como las de Licencia Previa.

Información a tener en cuenta para solicitar el registro de importación

• Identificar el producto en composición (materia constitutiva), características ( cualitativa, cuantitativa, uso, presentación etc.).

• Ubicación del producto a importar en el Arancel de Aduanas de Colombia de acuerdo con la materia constitutiva y las características del producto que le permitirá determinar la subpartida arancelaria.

• Verificar si el producto a importar esta sujeto a preferencia arancelaria del país al cual va a ingresar.

• Verificar si el producto a importar requiere Registro de importación y está sujeto a vistos buenos ante alguna entidad (consultar en la Circular Externa 077 del 25 de septiembre de 2002), y si el producto no está sujeto a ningún visto bueno (consultar Circular Externa 36-A de 2000)

• El importador deberá solicitar el Registro Único Tributario (RUT, en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y el número de identificación tributaria (NIT)



III. TRÁMITE DE HOMOLOGACIÓN DE TERMINALES

El trámite para solicitar la homologación, es el siguiente: • TERMINALES DE MESA Y PARED La persona interesada en obtener la homologación de un terminal de usuario debe elevar una solicitud escrita ante la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, anexando los documentos que adelante se relacionan, a efectos de que ésta produzca la resolución correspondiente. Requisitos y documentos necesarios para el trámite:

a. Solicitud por escrito que contenga:

- Identificación expresa de la autoridad a la cual se dirige: CRT. - Nombres y apellidos completos del solicitante con indicación del documento de identidad, dirección y teléfono. - Si actúa mediante apoderado o representante, se debe indicar su nombre, apellido, documento de identidad y

dirección. El poder deberá ser otorgado en concordancia con lo previsto en el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil o las normas que lo modifiquen.

- Objeto de la solicitud: Especificaciones de los terminales respecto de los cuales se solicita la homologación. - Firma del peticionario.

b. Documentos que se deben aportar:

- Certificados de Conformidad expedidos por los organismos de certificación y/o laboratorios de pruebas y ensayos reconocidos a nivel nacional o internacional, del cumplimiento de las normas técnicas contenidas en las Circulares CRT 44 y 46 de 2003.. Se aceptarán los Certificados de Conformidad expedidos por los organismos de certificación que hacen parte del listado contenido en las circulares previamente citadas. . En caso que el organismo que ha expedido el certificado que se allega con la solicitud no se encuentre en el listado mencionado, la CRT procederá a hacer un estudio técnico adicional, con miras a aceptar o rechazar el documento aportado.

- Para los terminales inalámbricos: Comprobación del cumplimiento de los límites de exposición establecidos en las

Recomendaciones dadas por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE), contenidas en el estudio “Estandar IEEE para los Niveles de Seguridad con Respecto a la Exposición Humana a los Campos Electromagnéticos de Radiofrecuencia, 3 kHz a 300 GHz”. IEEE Std C95.1, Edición 1999

- De igual modo, de acuerdo con la Resolución 1520 de 2002 del Ministerio de Comunicaciones, sólo se considera

autorizada la conexión de teléfonos inalámbricos a la RTPC y el uso libre del espectro radioeléctrico para su utilización, cuando éstos sean de baja potencia y corto alcance, se usen en recintos cerrados en las bandas de frecuencias que se atribuyen en la citada resolución y se encuentren debidamente homologados.



La persona interesada, debe acudir a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, Carrera 11 N° 93-46 piso 2, Bogotá, Colombia, comunicarse con la línea de atención al Cliente 01 8000 – 919278, conmutador (1) 6355550 ext. 151 o a la dirección de correo electrónico: [email protected] En el caso de realizar la solicitud vía e-mail, se deben anexar versiones digitalizadas de la documentación exigida, según el caso. Para asegurar que dichos documentos sean legibles para los sistemas de información de la CRT, estos deben estar en uno de formatos que se relacionan a continuación en orden de preferencia: TIF, PDF, GIF, JPG, BMP. También se pueden incluir documentos de MS-word con imágenes incorporadas en alguno de los formatos anteriores. Las principales normas que regulan el trámite son:

a. Decreto No. 1130 de 1999, artículo 37 b. Resolución No. 2816 de 1995, Ministerio de Comunicaciones c. Resolución CRT 440 de 2001 d. Resolución 1520 de 2002, Ministerio de Comunicaciones e. Circular CRT 44 de 2003. f. Circular CRT 46 de 2003.

• TERMINALES MÓVLIES (TMC) Respecto del trámite de homologación para terminales de mesa y pared, éste, tiene algunas variaciones en el punto b. En este procedimiento, además, se debe anexar: - Recibo de consignación de los derechos tarifarios cancelados a favor del Fondo de Comunicaciones, consistentes

en el pago de diez (10) salarios mínimos legales mensuales por cada modelo de aparato a homologar. Para realizar el pago antes mencionado, hay que seguir las siguientes instrucciones:

1. Realizar el pago mediante consignación en efectivo, cheque de gerencia o cheque personal de la misma plaza

en la siguiente cuenta del Fondo de Comunicaciones :

Granahorrar Cuenta de ahorros No. 051713139-6

2. Debe incluirse en lo posible, en las casillas correspondientes al formato, la siguiente información: a. Nombre o razón social de la entidad o persona natural que realiza el pago. b. Nit c. Hacer referencia a que el concepto de la consignación es la cancelación de los derechos por

homologación de terminales celulares de que trata el artículo 2º de la Resolución 059 de 2003 del Ministerio de Comunicaciones.

d. Teléfono y ciudad.

3. Para que el pago quede registrado en la contabilidad del Fondo de Comunicaciones, se debe hacer llegar copia de la consignación, con la información antes indicada, al grupo financiero del Ministerio de



Comunicaciones, piso 4 del edificio Murillo Toro. Copia del comprobante de pago expedido por el Fondo deberá presentarse en el trámite ante la CRT.

Las principales normas que regulan el trámite son: a. Decreto 1130 de 1999, artículo 37. b. Resolución No. 059 de 2003 del Ministerio de Comunicaciones. c. Resolución CRT 440 de 2001. d. Circular CRT 044 de 2003.

• TERMINALES SATELITALES En n este caso, el trámite, es igual al de solicitud de homologación de terminales de mesa y pared, salvo las principales normas que regulan el tema, que son: a. Decreto No. 1130 de 1999, artículo 37, numeral 19 b. Resolución No. 3610 de 1997, Ministerio de Comunicaciones. c. Resolución CRT 440 de 2001 d. Circular CRT 44 de 2003

En todos los casos, el tiempo de homologación aproximado, es de 30 días contados a partir de la recepción de la documentación necesaria. Según lo establecido en el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, si la CRT lo estima conveniente, puede requerir al solicitante para que aporte los documentos que hagan falta para decidir. El solicitante tiene plazo de dos meses para complementar la información, que le haya sido solicitada mediante requerimiento, de lo contrario se entenderá que ha desistido de la solicitud.

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