XLII Congreso Nacional

Cafetalero Ordinario

1 dic, 2013

Contenido • Panorama Mundial

– Producción

– Exportaciones

– Consumo

– Precios

– Perspectivas

• Panorama Nacional

– Estructura del Sector

– Producción

– Comercialización

– Precios de liquidación

ANÁLISIS DEL MERCADO

MUNDIAL DEL CAFÉ

128.64122.95

132.98 132.30

145.24 143.20

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 *

Arábica RobustaMundial

Producción Mundial de Café Millones de Sacos 60 kg

Cosechas 2008-09 a 2013-14*

*/ Pronóstico de producción.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

39% 41% 37% 38%

39%

61% 59% 63% 62% 61%

Vietnam

16%

Sur América

5%N&C América

14%

África

12%

Asia&Oce.

6%

Colombia

6%

Brasil

34%Indonesia

7%

Café: Principales Regiones de Producción Composición Porcentual Promedio de las

Cosechas 2011-12 y 2012-13

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

45%

29%

62.2 62.5 61.5

67.8 66.9 68.5

33.6 35.232.8

37.040.8 41.7

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Arábicas Robustas

Exportación de Café por Especie

Millones de Sacos 60 kg

Años Cafet.(Oct-Set) 0708 a 1213

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Los 110.2 MM Sacos 60 kg en 2012-13

marcan un nuevo record mundial.

Arbitraje*: Nueva York – Londres Datos en US cent/lb

Mensual: Oct-2007 a Set-2013

*/ Precios promedio de la 2da y 3ra posición.

Fuentes: IntercontinentalExchange y NYSE Liffe - Euronext.

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Oct-07 Oct-08 Oct-09 Oct-10 Oct-11 Oct-12

N.York = Arábica

Londres = Robusta

Consumo Mundial de Café Datos en Miles de Sacos 60 kg

Años Calendario: 2002 y 2012

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Año Civil Variación

2002 2012 Absoluta Porcent. Anual

Total Mundial 111 178 142 000 30 822 27.7% 2.5%

Países

Exportadores28 449 43 467 15 018 52.8% 4.8%

Mercados

Tradicionales65 044 71 404 6 360 9.8% 0.9%

Mercados

Emergentes17 685 27 129 9 444 53.4% 4.9%

Crecimiento Consumo Café Principales Mercados de Consumo

Índice: 2003 = 100

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Tradicionales

Emergentes

Exportadores

Fuente: OIC.

El bajo consumo

per cápita en los

mercados

emergentes …

… hace suponer un

fuerte potencial de

crecimiento a

futuro.

Consumo Per-Cápita de Café (kg/hab/año) Principales Mercados de Consumo

Año Calendario 2012

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Mundial: Principales Consumidores Participación Porcentual - Promedio

Años Calendario: 2011 y 2012

México

1.7%

Reino Unido

2.1%Etiopía

2.4%

España

2.3%Canadá

2.5%

Indonesia

2.5%

Fed. de Rusia

2.7%

Italia

4.1%

Francia

4.2%

Japón

5.0%

Alemania

6.5%

Brasil

14.3%

EE.UU.

15.8%

Otros

34.0%

-4.90-9.33

-6.57 -2.63

3.24

-3.67

122.9

133.4 132.5

132.3

137.0139.1

145.2

143.2

128.6

142.0

145.8

133.5

100

110

121

131

142

152

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 a 13-14 b

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

Balance

Producción

Consumo

Producción y Consumo Mundial de Café Millones de Sacos de 60 kg

Años Cosecha: 2008-09 a 2013-14

a/ Cifras preliminares. // b/ Pronósticos.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

100

150

200

250

300

Ene-10 Jul Ene-11 Jul Ene-12 Jul Ene-13 Jul

ICE: Precios del Café en Nueva York* Datos en US cent/lb

Mensuales: Ene-2010 a Nov-2013

*/ Primera y segunda posición de Bolsa.

Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).

Perspectivas para el Futuro (corto/mediano plazo)

• Pese a pronosticarse un déficit

para 2013-14; los inventarios

acumulados así como una oferta

superior a la demanda y la

presión por parte de los fondos,

no se prevé que los precios

mejoren en el corto plazo.

Perspectiva al Futuro

(mediano/largo plazo)

• La productividad disminuirá por menor asistencia y baja rentabilidad. Por tanto, la producción global también caerá.

• Aumento constante del consumo global.

• Precios, se proyecta que mejorarán a partir de 2015.

• Cosechas altas, únicamente bajo condiciones perfectas.

• Claves de éxito: calidad, diferenciación y valor agregado

ANÁLISIS DEL MERCADO

NACIONAL DEL CAFÉ

Estructura del Sector Cafetalero Cosecha 2012-2013

Parque Nacional Cafetalero: 93 774 ha.

Cantones Productores de Café: 61

Producción de Café Fruta: 2 245 543 “2 Dhl”

Productores (entregadores): 50 608

Firmas Beneficiadoras: 203

Firmas Exportadoras: 62

Firmas Tostadoras: 52

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

Sector Productor de Café

Caracterización

Cosecha 2012-2013

Productores

50 608 91.3% < 100 “2 Dhl”

42.2% Prod.

7.0% 100-300 “2 Dhl”

25.0% Prod. 1.7%

> 300 “2 Dhl”

32.8% Prod.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

Producción de Café Fruta

Miles de 2 Dhl (Fanegas) Cosechas 1970-71 a 2013-14*

*/ Segunda estimación de cosecha (CICAFE, agosto de 2013).

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

70/71 76/77 82/83 88/89 94/95 00/01 06/07 12/13

La segunda estimación de cosecha 2013-2014

fue por 1 827 960 “2 Dhl”, una producción

inferior a esta se dio hace 37 años en la

cosecha 1976-1977 con 1 691 549 “2 Dhl”

Comercialización de Café Oro Participación Porcentual por Mercado

Cosechas: 2007-08 a 2012-13

85% 84% 84% 82%87%

81%

15% 16% 16% 18%13%

19%

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Export. C.Nal.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

Precios: Exportación y Consumo Nal. Ventas de Café – Datos en USD/46 kg *

Cosechas 2007-08 a 2012-13

*/ Precio rieles de exportación.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

0

50

100

150

200

250

Export.(b) 140.74 138.88 156.41 220.12 222.76 169.77

Cons.Nal. 114.40 114.46 150.20 229.18 153.45 119.20

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Cosecha 2013-14: Avance de

Comercialización (25-Nov, 13)

*/ Diferencial promedio ponderado de consignación.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

Ventas de Café Precio de Venta

Mercado Sac.46 kg % Valor Unidad

Exportación 683 805 38.5% 158.80 USD/46 kg

Cons.Nacional 30 306 1.7% 1 419.87 CRC/kg

Consignación 163 512 9.2% + 29.58 * USD/46 kg

Total Ventas 877 623 49.4%

Producción 1 777 492 100.0%

Exportaciones: Principales Destinos Participación Porcentual - Promedio

Años Cafetaleros: 2011-12 y 2012-13

Canadá

2.5%

Japón

2.5%

Otros

12.8%

Holanda

3.6%

Italia

3.5%

Bélg/Luxem.

13.4%

EE.UU.

52.4%

Alemania

6.1%

Australia

1.2%

Portugal

2.0%

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

Precio de Liquidación al Productor

Comportamiento de las Variables Principales

Cosechas 2011-12 a 2012-13

a/ Cifras sujetas a ajuste.

b/ Precio rieles de exportación.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

Cosecha

Indicador Unidad 2011-2012 2012-2013 /a Cambio

Precios:

Exportación /b USD/46 kg 222.76 169.77 -23.8%

Cons.Nal. CRC/kg 1 669.06 1 281.30 -23.2%

Rend.Benef. kg/fan 44.73 44.27 -1.0%

Tipo-Cambio CRC/USD 500.34 494.46 -1.2%

Precio Liquid. CRC/fan 87 548 61 774 -29.4%