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V Exposición Internacional

San Juan, factor dedesarrollo de la minería argentina

4 al 6 de Junio 2014 - Provincia de San Juan - ArgentinaV Exposición Internacional de grandes equipos, maquina-ria, insumos, repuestos y servicios para la Industria MineraArgentina.

ORGANIZADO POR

PANORAMA MINERO | Eventos

EDICIÓN 416 / JUNIO 2014

La minería Argentinase concentró en unsolo lugar

En la ciudad de San Juan, el más importante encuentro delsector minero argentino fue un nuevo marco de oportuni-dades. Durante los días 4, 5 y 6 de junio se congregaronmás de 15.000 personas: un variado perfil de asistentes re-corrieron esta exposición de máquinas, bienes y serviciospara la industria minera, la cual está siendo organizadapor PANORAMA MINERO en forma bianual desde 2006.Importantes actividades se ejecutaron en el marco de la VEdición “San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Ar-gentina”, como el II Seminario “Desafíos y Oportunidadesen la Industria Minera Argentina 2014”, el Encuentro Des-arrollo de Talentos “I Seminario Internacional de RR.HH. yRelaciones con la Comunidad”, la “Noche de los Cascos”, ylas Rondas de Negocios.

La Exposición de maquinarias y servicios im-plicó el despliegue de más de 120 exposi-tores, incluyendo Gobiernos de varias

provincias, empresas mineras, empresas prove-edoras de bienes y servicios, centros de estudiosy medios de comunicación.

Importantes conferencias a cargos de renom-brados especialistas a nivel internacional se lle-varon a cabo el 5 de junio en el marco del IISeminario “Desafíos y Oportunidades en la In-dustria Minera Argentina 2014”, donde seabordaron temáticas complejas y críticas parael presente y futuro de este sector, como el casodel mercado del cobre; el análisis de la necesi-dad de implementar el Código Argentino de

Certificación de Recursos y Reservas Minerales;el presente y futuro de la actividad explorato-ria; el rol del Proveedor Minero; el análisis delas industrias de los boratos y del uranio; lasoportunidades de negocios para otras indus-trias que se desarrollan a partir de la minería; lacompetitividad; y el desafío del desarrollo sus-tentable a partir de energías alternativas.

Asimismo, el 6 de junio se generó un impor-tante debate y apertura de nuevas ideas en elEncuentro Desarrollo de Talentos “I SeminarioInternacional de RR.HH. y Relaciones con la Co-munidad”, organizada en forma conjuntaentre PANORAMA MINERO y EFICIENCIA EM-PRESARIA. El desarrollo de proveedores; pro-

Dr. Alejandro ColomboDirector periodístico de

PANORAMA MINERO

gramas de capacitación en Veladero; EstudiosSocio ambientales y de conflictividad minera enPatagonia; la Experiencia de Veinte años deTrabajo Comunitario a cargo de Mansfield Mi-nera; el Perfil del Geólogo del Siglo XXI; y lasCompetencias Actuales en izaje versus las Com-petencias requeridas en trabajos de alta sinies-tralidad fueron las temáticas analizadas enprofundidad, las cuales muestran una necesi-dad imperiosa de avanzar en forma perma-nente en lo que hace a formación ycapacitación de RR.HH. y la relación e interac-ción con las comunidades.

El 5 de junio, Día Internacional del Medioam-biente, se celebró “La Noche de los Cascos”, unmomento muy especial para la reafirmación delcompromiso que tiene el empresariado mineroargentino para con el medioambiente, la saludde las personas y el desarrollo sustentable. Lodemostrado por Argentina en más de dos dé-cadas es un cabal ejemplo de que las políticasmedioambientales aplicadas en nuestro paísmarcan una vanguardia. En la velada se distin-guieron a cuatro empresas por su desempeñomedioambiental.

Las Rondas de Negocios entre empresas mine-ras y proveedores de bienes y servicios sirvieronpara crear y/o consolidar importantes oportu-nidades comerciales para ambas partes. Estetipo de espacio de interacción organizado porPANORAMA MINERO renueva su atractivoconstantemente gracias a los sobrados éxitosallí generados.

Los tres días durante los cuales se extendió la VExposición “San Juan Factor de Desarrollo de laMinería” fueron un lugar privilegiado y únicodonde se dio cita todo el espectro minero ar-gentino: autoridades nacionales, provinciales ymunicipales; cámaras empresarias mineras y deproveedores de bienes y servicios; empresas mi-neras y proveedores de bienes y servicios;cuerpo diplomático acreditado en Argentina ydelegados internacionales; miembros de ámbi-tos universitarios: profesores, estudiantes ycientíficos; y por sobre todo la familia, personi-ficada en miles de sanjuaninos que recorrieronla Exposición para conocer en terreno de quése trata esta industria, que ha demostrado serun factor de desarrollo no solo para San Juan,sino para toda la Argentina.

Acto Inaugural

La sesión de apertura del Seminario Internacio-nal “San Juan Factor de Desarrollo de la Mine-ría Argentina” contó con la participación delGobernador de la Provincia de San Juan Ing.José Luis Gioja; del Excelentísimo Embajador dela República de Corea Sr. Han Byung-Kil; del Sr.Vicegobernador y Presidente Nato de la Cá-mara de Diputados Dr. Sergio Uñac; el Secreta-rio de Minería de la Nación Ing. Jorge Mayoral;representantes del Ministerio de Relaciones Ex-teriores de la República de Corea; cuerpos di-plomáticos de las Embajadas de Australia,

Austria, Polonia, República Checa, Sudáfrica; laintendenta municipal de Rivadavia ProfesoraAna María de Herrera; Senadores Nacionales yministros del Poder Ejecutivo de Minería Ing.Felipe Saavedra, de Gobierno Dr. Adrián Cue-vas, junto al Secretario de Ciencia y Técnica, Se-cretaria de Relaciones Institucionales; elSecretario de Estado de Minería de la Provinciade Catamarca Ing. Rodolfo Micone; el Secreta-rio de Minería de Salta Lic. Oscar Salas; el Se-cretario de Minería de La Rioja Ing. Oscar Lhez;el Vicepresidente Primero de la Cámara de Di-putados; Diputados provinciales e intendentesmunicipales; el Vicepresidente de la ComisiónChilena del Cobre – Cochilco – Dr. Sergio Her-nández; los Directores de Minería de Mendoza,Entre Ríos, La Pampa y demás provincias de laArgentina; el Presidente de la Cámara Argen-tina de Empresarios Mineros Dr. Martín Dedeu;el Presidente de la Cámara Minera de San JuanIng. Jaime Bergé; el Presidente de CADIM Ing.Marcelo Bellini; el Presidente de CASEMI Lic.Juan Igualada; el Presidente de CEPSM Lic.Adrián Cellura; el Presidente de la Cámara dela Construcción de San Juan Ing. Ángel Da Rold;representantes de GEMERA; medios de comu-nicación e invitados especiales.

Este evento fue declarado de Interés Provincialpor el Gobierno de San Juan, y por el Gobiernode la provincia de Catamarca; declarado de In-terés Turístico Nacional de parte del Ministeriode Turismo de la Nación. A su vez, fue decla-rado de Interés por la Cámara de Diputados dela Provincia de San Juan: en el acto, los Diputa-dos Provinciales Pablo García Nieto y CristiánMorales hicieron entrega de la Resolución N°47 donde se declara de Interés Social y Produc-tivo a la V Exposición Minera bajo el lema “SanJuan Factor de Desarrollo de la Minería Argen-tina”, representando la proporcionalidad polí-tica y la representación de los diecinuevedepartamentos de la provincia de San Juan.

El Director Periodístico de PANORAMA MI-NERO, Dr. Alejandro Colombo, brindó las pala-bras de bienvenida señalando que “estaexposición se está haciendo en forma ininte-rrumpida desde 2006, en formato bianual, enun solo punto donde confluye toda la mineríaArgentina que es la provincia de San Juan;están presentes no solo las empresas mineras,proveedores de bienes y servicios, los estudian-tes y académicos, consultores sino toda la co-munidad en general. San Juan es factor dedesarrollo de la minería argentina: no hay ne-cesidad de recalcar lo que ha significado, signi-fica y significará esta industria para estaprovincia y para todo nuestro país.”

A continuación, el Ing. Jaime Bergé, Presidentede la Cámara Minera de San Juan observó que:“salimos de una etapa de montaña, hemoscaído en un valle y enfrentaremos la cordilleraque será mucho más alta: pondremos todo elempeño porque tenemos los recursos mineros,humanos y empresariales. La minería tiene queser la segunda actividad luego del agro, y meatrevo a decir que en 50 años estaremos codo acodo. Cualquiera que se presente a las próxi-

Ing. José Luis GiojaGobernador de la provincia

de San Juan



mas elecciones en 2015, ningún dirigente queprecie de alcanzar el objetivo de llegar a la pre-sidencia va a menospreciar el optimismo quepuede brindar la generación de un futuro parala sociedad, y se basará todo su programa en elagro, minería y energía, lo que generará unmarco de ingreso de divisas importantes y mo-torizará a las Pymes para la generación de ri-quezas. Los mineros, al lugar donde hemos ido,hemos generado riqueza y crecimiento, y SanJuan es el ejemplo con el hecho de que el 40%del PBI responde a la minería.”

Posteriormente, el máximo dirigente de laCAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mi-neros), Dr. Martín Dedeu, recordó que “en fe-brero fuimos al Vaticano a una audiencia conel Papa, con una imagen de Santa Bárbara; es-tamos inaugurando un concepto nuevo que esdel Observatorio Minero Argentino, que des-cansa sobre la filosofía del encuentro y el con-senso; que el mejor camino de la solución no esgritar más ni ponerse como enemigo frente aquien tiene otra opinión. La Santa Bárbara estárealizando un viaje itinerante por los distintosestablecimientos mineros y provincias que serealiza esta actividad. A veces es difícil hablar,pero más difícil que hablar es escuchar, saberentender la diversidad de opiniones y posicio-nes, y que no hay mejor camino que el de la dis-cusión y solución de los problemas en un marcohorizontal, donde tengamos la humildad sufi-ciente para reconocer que no somos los dueñosde la verdad, sino que la verdad va a ser amal-gamar la buena voluntad, el sentido común yla inteligencia de quienes piensan y discrepancomo nosotros. El tema es hacer una simbiosisentre todo esto, y la idea es que a través delObservatorio Minero vamos a llevarlo a cabo: ira los distintos estratos, no manejado por el em-presariado, sino en igualdad de condiciones ypara ello hemos pedido la participación yaavanzada de Justicia y Paz de la Iglesia Argen-tina para que junto con los trabajadores y ha-bitantes de las localidades cercanas a lasoperaciones mineras podamos juntarnos, quees la mejor forma de entendernos.”

Palabras del Secretario deMinería de la Nación, Ing.Jorge Mayoral: “La minería seguirá creciendo, yharemos todo lo posible paraque ello se traduzca en desarrollo.”

“La provincia de San Juan es la más emblemá-tica para defender este modelo. La línea deAlta Tensión entre San Juan y Mendoza la hizola decisión política de Néstor Kirchner, siendoJosé Luis Gioja Gobernador: son 177 km. quepusieron a San Juan dentro del escenario ener-gético mundial y todas las líneas eléctricas quehicieron que el modelo creativo pudiera empe-zar y crecer. Si no hubiera habido energía nohubieran podido crecer los sectores producti-vos. Crecimos más de lo que creció la Nación.Justamente ayer se puso en marcha la centralnuclear de Atucha II, recuperando la energía

nuclear, perdida en 1996. Se están alcanzandolos picos máximos de energía.”

“Naturalmente que en la provincia de San Juanla minería ha ayudado desde su desarrollo, a lomucho y bueno que hacen a sus departamentoslos carbonateros y caleros, a lo que hace a la ac-tividad del cuarzo, feldespato y mica en ValleFértil, o las bentonitas y sulfatos en Calingastao las rocas ornamentales en el salado de Albar-dón o los cuarzos de Pie de Palo en San Martíny Angaco. Y hay otras actividades que se hansumado desde 2003 que es la minería de granescala que se puso en marcha en el Departa-mento de Iglesia, en el de Calingasta y en Já-chal: entre los tres proyectos –Veladero,Casposo y Gualcamayo- representan hoy en díacasi el 45% del PBI provincial. Los tres empren-dimientos compran más de $2.200 millones enbienes y servicios e insumos a nivel local, multi-plicaron las exportaciones y pusieron a SanJuan a la vanguardia de las provincias quemayor dinámica tienen: entre los tres generanmiles de empleos formales, a punto que el in-greso per cápita aumentó desde 2003 a aquí enun 170%, formando empresas de servicios ydesarrollo de infraestructura como la línea eléc-trica y caminos con sentido productivo pero concompromiso social.”

“Pocas otras actividades pueden incidir sobrelas sociedades en lugares tan lejanos, las másolvidadas, en términos de oportunidades demejor empleo. Es por ello que batallamos entodos los frentes para que todos los proyectosconserven su dinámica de producción, explora-ción y construcción, para que no merme el em-pleo y todos los proveedores tengan trabajo.”

“No hay otro tipo de desarrollo que tenga nin-guna visión más rebuscada que la que acaba-mos de hacer; en los últimos días, luego deExpomin y del 7 de mayo en Catamarca dondeparece ser que hubo algún contrapunto segúnlos periodistas, cuando hablábamos acerca deque Lama en Argentina tenía que continuarcon una dinámica importante porque lo quequeremos es mantener empleo y contrato paranuestros proveedores. Tan simple como eso,porque redoblamos el compromiso para aque-llos que tienen niveles de decisión que puedencolaborar para que la dinámica no se pierda enel sentido que está la defensa de los trabaja-dores y proveedores.”

“La minería seguirá creciendo, y haremos todolo posible para que ello se traduzca en des-arrollo, fundamentalmente porque empeza-mos a encontrar un país que naturalmente noteníamos; continuaremos cortando cintas de in-auguración como hace pocos días en plenapuna salteña en el proyecto de bórax Tincalayuen donde se instaló una nueva planta produc-tiva. Mañana cortaremos cintas en Luján deCuyo: hay algunos que creen que en Mendozano hay minería; es bueno señalar que la em-presa alemana Knauf procesa 170.000 tonela-das de yeso de Uspallata y Malargüe; este lídertiene la planta de yeso para la construcción enseco más grande e importante de América La-tina. Prontamente lo haremos aquí en la nuevamina subterránea de Casposo en Calingasta y

Ing. Jorge MayoralSecretario de Mineríade la Nación

Ing. Jaime BergéPresidente de la Cámara

Minera de San Juan

Dr. Martín DedeuPresidente de la Cámara

Argentina de EmpresariosMineros (CAEM)

la nueva mina subterránea de Gualcamayo enJáchal: estos son motivos de sobra para celebrarporque la introducción en operación subterrá-nea de estas minas significa ser optimistas res-pecto a la extensión de la vida útil de la vidaútil, que es lo que significa extender trabajo yoportunidades para los proveedores.”

“Que los desafíos del presente no nos empañenlos mejores escenarios del futuro que sin lugara dudas transitaremos: tenemos con que ser op-timistas, y es por ello que los invito para seguirconstruyendo un país más grande y mejor.”

Palabras del Gobernadorde San Juan, Ing. José LuisGioja: “Desde la minería estamos ex-trayendo el futuro de 700.000sanjuaninos”

“No todas las mañanas comienzan con buenasnoticias, pero hoy me pasó que uno de los dia-rios de San Juan, decía: “una fábrica se amplíapara la minería por $6,5 millones: se trata deSaeta, una empresa sanjuanina que comenzócon 6 empleados, ahora tiene más de 60 y con-tratarán 20 más” Yo estuve allí en la inaugura-ción en el día de ayer, y agradezco a la prensala trascendencia que esto tiene. Cuando un em-prendedor comprovinciano mira hacia adelantey es capaz de ver más allá del horizonte, pri-mero hay que felicitarlo, segundo hay quetomar el ejemplo, y tercero tenemos que con-tagiarnos de su fe, porque con fe lo imposiblevuelve a ser posible.”

“Qué no es la minería sino una industria quevuelve posible lo imposible: mi orgullo es quelos empresarios y trabajadores sanjuaninos noson capaces solamente de sustituir importacio-nes, y adecuarse a las grandes necesidades delas grandes compañías mineras e industriales,sino que también se atreven a exportar porquetienen calidad para hacerlo. Un reconocimientoa esa empresa y a muchas más radicadas en SanJuan.”

“Hace poco más de diez años, en un momentomuy duro de Argentina y los argentinos, y conla presencia de un estratega y uno de los mejo-res presidentes de Argentina como fue NéstorKirchner, nos quisimos plantear cuál era la si-tuación local y su inserción en el despegue so-cioeconómico nacional que se venía. Recuerdocon claridad que San Juan no era una provinciapobre, sino una provincia que por diversas ra-zones no había podido o no había querido asu-mir el desafío de poner en valor lapotencialidad económica con la que contaba.”

“Sería necio no reconocer que la minería a nivelmundial no está pasando por su mejor mo-mento, especialmente por la baja en el preciode los metales y el alza en los costos de pro-ducción, pero también sabemos que eso es unfenómeno coyuntural motivado por condicio-nes coyunturales, y más temprano o tarde la si-

tuación de la industria volverá a la normalidady habrá que prepararse para ello. No por nadacreemos y decimos a los cuatro vientos queefectivamente San Juan es factor de desarrollode la minería Argentina: de hecho lo decimosporque nuestra minería fue buscada, pensada ydesarrollada con mucha conciencia. La mineríade San Juan fue definida como uno de los máspoderosos pilares del crecimiento provincial através del compromiso con impulsar una indus-tria que tuviera un liderazgo gestor y realiza-dor que fortaleciera la relación de la industriacon la comunidad y sostuviera todos los princi-pios de la RSE. Con estos principios hemos sos-tenido logros importantes como que el sectorminero no metalífero ha logrado consolidarsea nivel nacional siendo el primer productor na-cional de dolomita, de travertinos, cales cálci-cas, y también somos el primer exportador decales de Argentina, el único productor de cal-cita y sulfato de magnesio, el segundo produc-tor de mármol, cuarzo y talco, el tercerproductor de cuarzo, feldespato y mica, y nues-tro sector minero metalífero se ha posicionadocomo el principal productor de oro y plata delpaís, sector que posee el mayor número deprospectos y proyectos en distintas etapas deevaluación y desarrollo. A partir del sector mi-nero metalífero, la minería representa el sectorindustrial más dinámico de la economía de SanJuan, posicionándonos como una de las pro-vincias más atractivas e importantes para la in-versión minera.”

“Me siento orgulloso de dejar organizada la Ex-posición Internacional “San Juan Factor de des-arrollo de la Minería Argentina”, porque estodemuestra que cuando hace once años apostá-bamos a la minería como factor de crecimientoprimordial para nuestra provincia no erramosnuestro camino, estábamos en la senda co-rrecta y hoy está a la vista. Más del 40% del PBItiene como origen a la minería, y además que-remos redoblar la apuesta y queremos redoblarel número de empresas que vengan a San Juan,queremos que inviertan en nuestra provincia, yque los sanjuaninos sigamos creciendo con tra-bajo genuino para beneficio de todos.”

“No solo realizando minería, sino que desde laminería estamos extrayendo el futuro de700.000 sanjuaninos, los mismos que estuvieronrelegados mucho tiempo, y hoy pueden mirarcon la frente en alto y decir con orgullo que enSan Juan se hace la mejor minería, responsablecon el medioambiente, solidaria con la gente,con sueldo digno para casi 60.000 sanjuaninos.En una provincia donde la mayoría de la super-ficie es desierto, no podíamos pensar en otraactividad que no fuera la minería; no por ellodejamos de lado las otras actividades tradicio-nales de la provincia de las cuales nos sentimosorgullosos como nuestro complejo agroindus-trial, turismo, industria, vitivinicultura, olivicul-tura, complejo semillero, horticultura, y querealmente lo hacemos con mucho amor y lo ha-cemos muy bien en San Juan. Esto implica lo-grar que la minería pueda coexistir con otrasactividades como se está haciendo ahora, yhasta que complementen para lograr unamejor calidad de vida de los sanjuaninos.”



V Exposición Internacionalde grandes equipos, maquinaria,insumos, repuestos y servicios para la Industria Minera Argentina

El corte de cintas a cargo de la Profesora Ana María de Herrera (Intendenta del Depar-tamento Rivadavia), el Dr. Sergio Uñac (Vicegobernador de San Juan), Ing. José LuisGioja (Gobernador de San Juan), Ing. Jorge Mayoral (Secretario de Minería de la Na-ción), y la Sra. María Celeste González (Directora de PANORAMA MINERO)

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II Seminario Internacional

Oportunidades y Desafíosen la Industria MineraArgentina

Evolución delMercado Mundial delCobre

Conferencia EspecialDr. Sergio Hernández N. -Vicepresidente Ejecutivo deCochilco (Comisión Chilena delCobre)

“Hay dos grandes ciclos del precio del cobre:el primero, entre 1965 y 1970, y el ciclo quecomenzó hace seis años y está terminando oal menos tiene un ralente hoy. Aún estamoscon el precio en un nivel bastante alto. Lainfluencia del precio no es de las compañíasproductoras, sino que el precio del cobre semaneja por los demandantes. Las compañíasmineras son tomadoras de precio y adminis-tradoras de costos.”

“Esto en parte se debe a que en minería te-nemos una diversidad tan grande de em-presas productoras trasnacionales que esimposible pedirles que bajen la producciónpara aumentar el precio, porque todo elproyecto profesionalmente armado de flu-jos de caja se derrumba. Eso no es posible,primero porque las compañías no lo van aquerer hacer y segundo porque atentaríacontra normas del sistema financiero queprotegen al consumidor y a países consumi-dores de commodities”.

“En una visión de largo plazo desde el año1980 hasta el 2013 al ver la evolución delprecio y de los costos, y cuando el preciosube los costos empiezan a ascender, hay uncierto relajo en la compañía y hay más de-manda de bienes, de empleados, entreotros. Hay mayor proyecto, más precio, másestímulo y más costos. Siempre ha estado elprecio del cobre sobre los costos promedio,

nunca se cruzan las dos vectores y esoquiere decir que el mercado del cobre es unmercado próspero, no ha pasado por crisissignificativas de largo plazo.”

“Los costos son muy distintos dependiendode los países. Los países productores decobre, (excluyendo EE.UU. que es un autoconsumidor), Chile, Perú y Australia, tienenun monto promedio de costo de US$170centavos. El mayor costo es en Australia, conUS$213 centavos, mientras que en Chile esde US$180 centavos y en Perú US$111 cen-tavos.”

“¿Cuáles son los costos que más influyen enChile en relación con Perú? La mitad de labrecha entre ambos países es el costo deenergía en Chile; otro porcentaje, más pe-queño pero importante es el costo de losprofesionales, que en Chile es mayor que enPerú y, por último, los yacimientos chilenos-como llevan muchos años en explotación-son de menores leyes y necesitan más tra-bajo para obtener un porcentaje de ley decobre fino del mismo nivel que Perú.”

“Hay una visión de corto plazo del preciodel cobre y las causas que mueven el precio.Una de las causantes de la baja del preciofue el anuncio por parte de la Reserva Fe-deral de los EE.UU. del recorte del programade estímulo monetario en dicho país; la bajapronunciada reciente que empezó en marzode este año, cuya razón son los problemasde China, que representa el 49% del con-sumo de cobre. Hace 30 años China repre-sentaba el 5% y con el crecimientoindustrial, las ciudades chinas y los planesde desarrollo de los gobiernos los últimos 30años han disparado el consumo del cobre acasi 10.000 MT de los 21.000 MT que se pro-ducen en el mundo. En marzo se sintió ladecisión del gobierno chino que modificó lalegislación permitiendo la quiebra de lasempresas chinas. Eso influyó porque muchascompañías del sector tenían dado a los ban-

Dr. Sergio Hernández N. -Vicepresidente Ejecutivo

de Cochilco (Comisión Chi-lena del Cobre)

Durante la V Exposición "San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argen-tina", se llevó a cabo el II Seminario Internacional "Oportunidades y Desafíosen la Industria Minera Argentina", escenario para que especialistas de distin-tas ciencias brindaran una perspectiva respecto al futuro cercano de la indus-tria minera argentina. Los disertantes abordaron temáticas críticas que sondesafíos y oportunidades para el sector.

cos mundiales cobre depositado en garantíade la toma de créditos en bancos del mundoy en bancos de china. Cuando se anuncia laposibilidad de quiebra se piensa que hayuna gran cantidad de cobre que han dadoen garantía y se cree que quiebras masivasvan a traer una liquidación generalizada delos stocks de cobre y por lo tanto va a au-mentar la oferta. Este fue un fenómeno psi-cológico inmediato. Ese efecto psicológicotuvo un rebote en la bolsa cuando empezóa racionalizarse y pensaron que las empre-sas tenían más riesgo y eso suponía la nece-sidad de pedir más cobre en garantía, locual revertiría el efecto, aumentando la de-manda.”

“En cuanto a la a relación entre inventarioen las bolsas y precio es la siguiente: amayor inventario el precio cae, a menor in-ventario el precio aumenta. Hay disociacio-nes por temas puntuales que no tienen quever con los inventarios sino con expectativasde evolución de las economías en el mundoprincipalmente la China. “

“Las expectativas del consumo de cobre delos próximos años se ve muy positiva. Des-agregando los países consumidores decobre, EE.UU. es más o menos plano, Europatambién, y Japón también. Quiero hacerlesnotar un fenómeno muy importante, que esel caso de India. Recuerden que China hace30 años representaba el 5% del consumo.India tiene 1.300 millones de habitantes,China más de 1.000 millones de habitantes.En la curva del consumo de la economíachina, desde 2010 hasta el 2030 tenemos unaumento del consumo de alrededor del200%, es cierto que los volúmenes que seproyectan para el 2030 en India no son losmismos que China, sino significativamentemenores. Pero nos da cuenta de que hay unactor importante en la demanda que puedeinfluir en el precio, aumentando la de-manda a las mineras.”

“Las tendencias demuestran que la de-manda mundial de cobre refinado en el2013, creció un 4,7%, y en el 2014 un creci-miento de 2,5% y para el 2015 esperamosun crecimiento de 2,7%. De esa demanda,China creció 11,2% en 2013, 4,5% en 2014 y4,5% en 2015, significativamente por sobreel crecimiento de los demás países que de-mandan cobre. Esto significa que si hoy el50% del consumo de cobre es de China, en10 años más va a ser bastante mayor.”

“COCHILCO estima que la demanda es apro-ximadamente de 21 MT, y la oferta es 21 MT,levemente superior al 2013. Este año va ahaber un superávit de oferta por sobre de-manda de 373 mil toneladas, es decir quehay un leve crecimiento de los inventarios.Pero hay indicadores recientes que estimanque seguramente no haya el año que vieneeste superávit de oferta sobre demanda, lo

que asegura mejores perspectivas de preciotambién.”

Cómo enfrentar la Crisis

Ing. Jorge Palmés – CEOAngloGold Ashanti Argentina

“Esta es la forma en que nosotros, desdeCerro Vanguardia enfrentamos la crisis: te-niendo en cuenta que hay un contexto in-ternacional, nacional y local que nosinfluye. Internacionalmente todos conoce-mos la caída que han tenido los precios delos metales preciosos en los últimos años,que también ha llevado a una caída del pre-cio de las acciones de las compañías (aunqueno es necesariamente solo eso). Además hahabido una reducción marcada en los pre-supuestos de exploración que en nuestrocaso se redujo a la mitad. Estos últimos tresaños se ha reducido el 50% cada vez.”

“Por otro lado, a nivel nacional o provincial,existe el cepo cambiario, la dificultad paragirar dividendos, importantes restriccionesa las importaciones, las paritarias que en lamayoría de las empresas supone un au-mento de más del 30%. Esto eleva mucholos costos operativos. Ha habido conflictossindicales muy grandes, como el de camio-neros, UOCRA, que no permitieron el tra-bajo con tranquilidad. Finalmente, hay unnivel muy alto de inflación que se supone vaa estar entre 35% y 40% anual con una de-valuación del peso que ha llegado a 23%,que no alcanza a cubrir con el alto porcen-taje de inflación.”

“Cerro Vanguardia fue concebido paradurar diez años, estamos cursando el añoquince y con el paso del tiempo la mina haenvejecido por lo cual hay una caída muyimportante del valor de mineral, se han idoprofundizando las vetas y angostando. Loscostos de Cerro Vanguardia son bastantealtos, por todos los factores antes mencio-nados, a lo que debe sumarse nuestra loca-lización en el medio de la Patagonia.Además, de nuestra estructura de costos el60% son costos fijos. Además nuestra pro-ducción, principalmente por la localización,es muy dependiente del gas como únicocombustible. Nuestra planta se maneja congas. Con el alargamiento de la vida de lamina, cada año requerimos gastar más encapitales.”“Ante esta innegable crisis, hemos decididoaumentar la producción, optimizar los pro-cesos, y reducir agresivamente los costos. Lamina tenía una explotación exclusivamenteopen pit y una planta de CIL; en este mo-mento tenemos una mina subterránea, una

Ing. Jorge Palmés –CEO AngloGold As-

hanti Argentina



lixiviación en pilas, hemos ampliado laplanta de lixiviación en pilas y estamos eneste momento en la parte de ingenieríapara ampliar la producción subterránea.”

“También hemos optimizado los procesos: larecuperación de oro es mayor al 95% y la deplata alrededor del 70%, hace años atráseran del 93%, y 10% menos respectiva-mente. Se obtuvo la Certificación 5 EstrellasCaterpillar, que significaron aproximada-mente un ahorro de $7 millones.”

“Se hizo un importante plan de reducciónde consumo de combustible. En la mina sub-terránea se incrementó la distancia entresubniveles, se redujo el consumo de cianuro,el costo de mantenimiento de la planta deenergía, entre otros ejemplos. Se extendie-ron los mantenimientos predictivos, dupli-cándose, y se extendió la vida útil de losneumáticos.”

“En el año 2011, el precio del oro era deUS$1.858/Oz., la plata de US$48/Oz., mien-tras que ahora es de US$1.254/Oz. yUS$19/Oz., respectivamente. En el últimoaño y medio el precio de los metales cayó el31%. Respecto a los costos en 2011 el KWcostaba US$56, este año es de US$135; el ga-soil aumentó 25%, el costo de mano de obraha ido aumentando alrededor de 30%anual.”

“Nuestra respuesta fue aumentar la produc-ción. En el año 2010 era de 210.000 Oz. deoro anuales, en 2013 era de 265.000 Oz. yeste año vamos a tener una producción si-milar. Algo parecido ocurrió con la plataque eran 2.797.000 Oz., y este año vamos aestar en los 3.500.000 Oz. El promedio decada tres años, si lo llevamos a una proyec-ción al 2017, el acumulado da 33%, hemosaumentado un tercio la producción de lamina.”

“Por otro lado, una de las formas para con-seguir los costos necesarios para poder se-guir en marcha era un plan de ahorro muyestricto, que llamamos P500. El año 2013 seahorraron $7,8 millones, y para este añoestá pensado $42,4 millones, un total esti-mado de $50 millones. El costo total de pro-ducción, que en 2012 era de US$1.010/Oz.,ha ido bajando a US$947/Oz. en 2013 yUS$905/Oz. en 2014. Si bien sabemos queesta no es una receta universal, son las res-puestas que nosotros hemos encontradoante la crisis.”

Código Argentino deCertificación deRecursos y Reservas

Minerales, suimplementación esprioridad absoluta

Lic. Héctor Colón – Presidentede la AAGE (AsociaciónArgentina de GeólogosEconomistas)

“En el año 2012 completamos el Código deCertificación de Recursos y Reservas Minera-les para Argentina, que fue aprobado por elComité Internacional de Estándares para In-formes sobre Reservas Minerales (CRIRSCO).El trabajo en el código se inició en 2009, yse terminó en 2011, lográndose la aproba-ción definitiva un año más tarde. Paralela-mente hicimos gestiones en ámbitosoficiales para darle carácter legal a lapuesta en marcha de esta norma, gestionesque seguimos, esperando que en el 2015 yatenga fuerza de ley y de aplicación obliga-toria en todo el ámbito nacional.”

“La necesidad del Código para preparar in-formes técnicos referidos a Resultados deExploración, Recursos y Reservas Mineraleses debido a razones de índole técnica yaque muchas veces los informes de explora-ción, las conclusiones y las inversiones notienen la solidez necesaria ni la prueba do-cumental del profesional que firma en uninforme de esta categoría. Por otra parte, elinforme sobre un resultado o un cálculosobre reservas, es la base en los mercados decapitales para generar confianza en el in-versor. Y el uso de capitales públicos a travésde la operación de compañías junior de ex-ploración, son las que logran que del pú-blico surjan fondos frescos para alimentar eldesarrollo de la exploración. Esa es una delas razones para que tengamos seguridadacerca de la calidad de la información y laterminología que se emplea cuando se defi-nen factores favorables a un prospecto.”

“Por otra parte es fundamentalmente el ca-pital público el que debe ser resguardadopor esa calidad de información original, queasegura al inversor; además, esto sería teneruna buena base para iniciar un mercado decapitales de riesgo para el desarrollo de pro-yectos. Nosotros pretendemos que en Ar-gentina también haya un mercado decapitales de riesgo, por eso nuestro énfasisen el código para mantener la credibilidadque este sistema necesita.”

“El código que elaboramos tomó como basela plantilla de CRIRSCO y el código que enese momento tenía en desarrollo la Comi-sión Minera de Chile. El código de Argen-tina está en consonancia con todos los

Lic. Héctor Colón – Presi-dente de la AAGE (Aso-

ciación Argentina deGeólogos Economistas)

códigos CRIRSCO, en correspondencia con elmarco que hizo la comisión europea de laONU para minerales fósiles y energía.”

“Básicamente, el Código tiene dos partesimportantes: un marco ético muy severo yun marco de contenido técnico muy exacto.El aspecto ético tiene penalizaciones muyseveras, por cuanto existe una figura que secrea dentro del código, la Persona Compe-tente Calificada, que es la encargada de sus-cribir ese informe. Tiene que ser realizadocon imparcialidad y tener el interés públicopor encima del de la empresa y del perso-nal.”

“Acerca de los registros de los personalescalificados, hay dos leyes -N°17.811 yN°22.169-, Registro Público de Personas Ca-lificadas con incumbencias en las operacio-nes que incluyan capitales del público,deben administrarse desde el Ente Autár-quico Comisión Nacional de Valores (CNV).Es la autoridad de aplicación y la encargadadel registro correspondiente. La CNV estádispuesta a abrir un registro de personas ca-lificadas, la calificación la determina un co-mité calificador que se agregará en la leyque establezca la obligatoriedad de estanorma profesional. Y la responsabilidad esexclusiva del comité calificador.”

“En el marco ético, la transparencia dequien redacta el informe, la terminologíauniforme y el léxico debe ser de tal preci-sión que no dé lugar a segundas interpreta-ciones. La materialidad supone que incluirsólo aspectos fundamentales que inciden enla calidad de la información de los recursosminerales involucrados. La competencia serelaciona con los criterios y pautas aplicadasen la recolección de datos, y su manejo, in-ciden en su calidad, valor documental yatractivo de los recursos considerados. Ma-nejarlos con ligereza, displicencia o de ma-nera descomedida, puede afectar lacredibilidad y fe públicas. Estos son los pun-tos clave que avalarán ante el Comité Califi-cador y la Bolsa de Valores.”

“El Código está destinado a salvaguardar loscapitales públicos. Al valorar un activo mi-neral que a través de esa firma pasa a ser unactivo económico, el responsable debe darcuenta adecuadamente ante las instanciasde sus respectivos colegios, la justicia civil yla penal.”

“En el aspecto técnico el cálculo reservas esla culminación de una secuencia de procesoscuya finalidad es el conocimiento cabal dela magnitud de un depósito mineral. La es-timación de reservas lleva a una secuenciaque es un progresivo proceso de acota-miento de incertidumbres y riesgos. Las eta-pas de ese proceso pueden comenzar con ladiagnosis preliminar, seguida por escenariosde prefactibilidad y factibilidad.”

“Hay dos tipos de recursos, los inferidos ylos probables o probados; algunos puedencambiar de categoría si hay una nueva in-formación que le de esa entidad según elcriterio del profesional competente califi-cado.”

“Estamos intentando conseguir el recono-cimiento parlamentario en primera instan-cia para poder darle lugar a la CNV para quehabilite el registro de personas competen-tes calificadas. Además intentamos que sellegue a los industriales de las diferentesramas para intentar instalar en la actividadminera el cierre del ciclo de los materiales:poder refinar y reciclar para dar muchísimomás valor agregado a toda la transforma-ción de ese recurso que se está explotando.”

Exploración Minera:actualidad y futuro

Lic. Danilo SilvaPresidente de Cerro Cazador S.A.

“Cerro Cazador S.A. es subsidiaria de HuntMining Corporation: ambas se armaron haceocho años con el único objetivo de hacer ex-ploración minera en Santa Cruz. En elequipo estábamos varios geólogos conmucha experiencia en la exploración mineraen el Macizo del Deseado. Allí habíamosdescubierto varios depósitos de mineralescomo la Mina Martha, el target Martinetas ylo que era La Paloma, que todo junto lo reu-nimos en la Mina de Don Nicolás. Actual-mente tenemos cuatro proyectosimportantes: el proyecto bandera es La Jo-sefina, que es una sociedad con FOMICRUZS.E., al igual que el proyecto La Valencianaque está inmediatamente al oeste del ante-rior, a la vera de la Ruta Nacional N°12.”

“Nuestra base de operaciones está en la Es-tancia Piedra Labrada, en el casco de la es-tancia hemos agregado móduloshabitacionales para mejorar el standard devida de nuestra gente. El campamento deexploración tiene capacidad para 50 perso-nas, hay una planta de tratamiento de lí-quidos cloacales, y la energía nos laproveemos por generadores que funcionancon diesel y también a gas. Tenemos comocontratistas a YPF Gas, YPF para la provisiónde combustibles y la mayoría de los elemen-tos que utilizamos para la exploración mi-nera los adquirimos en la zona. Lo queasegura que la inversión se oriente a los lu-gareños es que en los puestos de decisión deuna empresa estén personas de las localida-des.”

“En La Josefina tenemos más de 50.000 hec-

Lic. Danilo Silva – Presidente deCerro Cazador S.A.



táreas de derechos mineros, y tenemos iden-tificados todos los target que son desde elNE hacia el Sur: Noroeste, Central, VetaNorte, Paredones y Sorpresa. En el Norestetenemos varios subtargets, el Sinter, La Jo-sefina es una unidad geológica discutida,pero a nosotros los mineros nos interesaporque dentro de esta roca hay oro visible.En La Josefina llevamos alrededor de US$25millones de inversión, por eso es nuestroproyecto bandera.”

“En los contratos que suscribimos con FO-MICRUZ encontramos la posibilidad de quetanto La Josefina como La Valenciana pue-dan ser en el futuro explotados de maneraindependiente o conjunta. Acabamos determinar una campaña de perforación desondaje diamantino de diámetro HQ en elproyecto La Josefina, y en el proyecto La Va-lenciana hemos perforado 4.600 metros. Elsondaje diamantino es un sistema de perfo-ración donde se extrae una roca que los ge-ólogos analizan y definen; las zonas dondevamos a tomar las muestras, generalmentese cortan por la mitad. Una mitad es en-viada al laboratorio y la otra mitad se pre-serva en la caja como documento. Estacostumbre tiene que ver con el control decalidad y de auditoría.”

“En los target Sinter y María Belén, en La Jo-sefina perforamos unos 1.608 metros, y enla zona de La Valenciana hemos perforadocasi 3.000 metros de sondaje diamantino envarios targets (Veta Principal, Stockwork LaValenciana, Veta Rosario y Stockwork La Flo-rentina) Hemos cortado estas zonas con an-chos de hasta 25 metros, lo cual sorprende.Es un cuarto de manzana de estructura,nunca había cortado esto, con una Texturade cuarzo bandeado con sílice negra. Esto loestamos identificando en el Proyecto La Va-lenciana. Eco Minera fue la adjudicataria deesta perforación; han abierto una empresasubsidiaria en Santa Cruz, para satisfacer lasleyes provinciales”.

“El proyecto La Valenciana en otro target,Stockwork La Florentina, también hemos es-tado perforando y explorando afloramien-tos que en superficie dieron anomalías altasde plata, hasta 4.000 g/t de plata. Todavíano hemos recibido los análisis, trabajamoscon el laboratorio Alex Stewart, quienesestán empezando a enviarnos los resulta-dos. Seguimos explorando en la Provincia deSanta Cruz, hace casi 20 años, desarrollandolos Proyectos La Josefina, La Valenciana,Bajo Pobre y El Gateado. Seguimos invir-tiendo en la República Argentina.”

“Detrás de las empresa Junior de explora-ción hay familias, y en este momento en quese nos ha vedado el acceso a la Bolsa de Va-lores de Toronto, porque el inversor deriesgo ha decidido alejarse de la minería. La

única forma de permanecer activo escuando uno cuenta como en el caso deCerro Cazador, Hunt Mining, con una fami-lia norteamericana fabricantes de mueblesen el Noroeste de Estados Unidos: tienenuna fábrica de muebles, ellos destinan lasganancias de esa fábrica de muebles a la ex-ploración minera y es por ellos que segui-mos activos. Si viviéramos del dinero que sepuede conseguir en la bolsa de valores nopodríamos estar trabajando, porque en laBolsa a las empresas de exploración mineracomo la nuestra nos han castigado desme-didamente. Tenemos un valor de libro,como empresa, que es multimillonario, y elvalor bursátil es irrelevante. Esa es una crisisque está enfrentando la actividad minera entodos lados.”

Panel “El Rol de losProveedores Mineros”

Lic. Alejandro Donna - DirectorGeneral - CASEMI San Juan

“CASEMI es una institución gremial empre-saria que agrupa a empresas proveedores debienes, insumos y servicios de la industriaminera. Nació en San Juan en 2005, y en laactualidad integran la Cámara más de 180empresas que generan 14.000 puestos detrabajo con una capacidad operativa a la in-dustria minera de unos US$500 millones aUS$600 millones anuales. Institución pio-nera, fue colaboradora en la formación dela actual CASEMI Jujuy, CASEMI La Rioja, CA-SEMI Catamarca, Cámara de Servicios Mine-ros de Mendoza - CASEMMZA.”

“La industria minera está viviendo un mo-mento crítico vinculado a la volatilidad delos mercados y la falta de financiamiento in-ternacional a proyectos con tasa de recu-pero tensas en el tiempo y al apoyo decompañías con relaciones sociales tensas. Asu vez, la generación de estas oportunida-des en las sociedades que albergan los yaci-mientos, es el camino de apertura de nuevosproyectos productivos. Sin la generación deoportunidades, no hay generación de vo-luntades y por ende no existe licencia socialposible.”

“Ahora bien, para resolver esta situación ygenerar un escenario donde todos puedanparticipar, en primer lugar los proveedoresdeben entender que quien pretenda des-arrollar su actividad en una localidad dis-tinta a la de origen, deberá buscar un sociolocal y conformar alianzas, porque no solomaterializa su voluntad de ganar, sino quegenera un escenario de ganar/ganar con unproveedor local, quien justificará necesaria-mente su existencia.”

Donna - Director General CASEMI San Juan

Ing. Alberto fioravanti - Vice-presidente de CAPEMISA

“Creemos que la Industria deberá realizarsus actividades focalizando a otros horizon-tes, que les permita captar nuevos inverso-res. Realizando mejores lecturas de mercadopero principalmente generando relacionesinstitucionales, sociales e individuales máscordiales y plurales.”

Ing. Alberto Fioravanti Vicepresidente CAPEMISA

“CAPEMISA es la Cámara de Empresas Pro-veedoras Mineras de la Provincia de Salta,organización que nació hace solo 4 años, yque hoy tiene 60 asociados de la ampliagama de sectores que proveen a la mine-ría.”

“El rol del proveedor minero es el eslabóncrítico en la cadena de producción de la mi-nería. Los factores claves para el éxito de unproveedor son el conocimiento de la indus-tria, sino no podría ser socio estratégico yclave en el sector. Contar con Recursos Hu-manos con alto grado de profesionalismo yaptos para brindar servicios en condicionesextremas como en zonas de altura con con-diciones adversas. Además tener un altoconcepto de lo que es el trabajo en equipo,equipo entre los proveedores, con la em-presa minera, equipo entre las diferentescámaras en las provincias.”

“Es importante tener un alto sentido de per-tenencia, no solo en las empresas en las quetrabajamos, sino en las empresas para lasque trabajamos, porque el cliente es partede mi razón de ser. Es clave tener sentido deurgencia ya que la minería es una industriacuya actividad se desarrolla los 365 días las24 hs. Es por este motivo que la urgencia esun factor clave para ser exitoso. Otra cues-tión muy importante es la capacitaciónconstante, y desde la cámara la promove-mos todo el tiempo.”

“Las dificultades para alcanzar el éxito, sonel límite al acceso al crédito o capital de tra-bajo es una limitante. Necesitaríamos con-tar con créditos a tasas blandas, que hoy enel mercado local no existen. Otro punto atener en cuenta es la falta de estabilidad enla actividad, que le es intrínseco. Por lo cuales difícil mantener una estructura lista ycomprometida para salir a dar servicio en elmomento que se requiera. Las proyeccionesa largo plazo nos ayudarían a prepararnos.Por último, de parte de las empresas mine-ras necesitamos una mayor apertura y pre-visibilidad de manera que comoproveedores podamos brindar servicios quecon tiempo podamos identificar, preparar-nos y llegar oportunamente.”

Lic. Gabriel Bernal y CPN Car-los Gómez - CASEMI Jujuy

“La Cámara es también una entidad relati-vamente nueva, nace en 2010 como res-puesta a la llegada de los proyectos decarbonato de litio a la provincia de Jujuy.Actualmente somos entre 45 y 50 socios. Poraquel entonces había muy pocos socios de-dicados exclusivamente a la actividad mi-nera, porque la mayor parte de los sociosviene de la actividad agroindustrial de Jujuy,del tabaco y del azúcar, y sus estándares decalidad eran muy diferentes a los de la mi-nería. El objetivo de CASEMI era que lamayor parte de las inversiones de estos pro-yectos queden en la región, tanto en Jujuycomo en Salta. Hoy podemos estar orgullo-sos de que el proyecto de Sales de Jujuy, quees el que está en marcha tiene el 70% de susproveedores locales; esto es consecuenciadel programa de desarrollo de proveedoresde Sales de Jujuy.”

“El desarrollo de proveedores locales paraSales de Jujuy fue el resultado de la deter-minación de la empresa por llevarlo ade-lante, sabiendo cual era la realidad de lasposibilidades de los contratistas de llevar acabo el servicio. En el principio se establecióque aproximadamente el 50% de la inver-sión podría llevarse a cabo con empresas lo-cales: con esa base se trabajó, y hoy cercadel 80% de este programa se cubre con con-tratistas de Salta y Jujuy. La inversión netaactual en la región alcanza el 75%. Ese re-sultado se logra a través de un fuerte com-promiso, con un programa colaborativo, contrabajo con los contratistas y la gente decompras. Estableciendo las necesidades dela empresa, pero además capitalizando laexperiencia de los contratistas.”

“Respecto al futuro de este programa, loscontratistas están planificando el manteni-miento de las operaciones, y queremos am-pliar la contratación local, queremos queese 25% que se compra fuera de la regiónse pueda conseguir allí. Para eso Sales deJujuy está trabajando con CAPEMISA y CA-SEMI Jujuy.”

Ing. Gabriel Aroz PROMINCOR

“PROMINCOR nació como consecuencia deuna iniciativa del programa All Invest, quea través de la UIA (Unión Industrial Argen-tina) y de la Cámara de Industriales de Cór-doba nos convocó a esta iniciativa. El grupoPROMINCOR nació hace tres años.”

“Uno de nuestros mayores desafíos fue el

Lic. Gabriel Bernal y CPN CarlosGómez - CASEMI Jujuy

Ing. Gabriel Aroz - PROMINCOR



agrupamiento, que surgió a partir de unaconvocatoria, que realmente resultó muypositiva: en principio fuimos 14 empresas,pero luego se produjo una reducción seapor el interés, por el esfuerzo, o por las re-alidades de cada una de las empresas. Undesafío muy importante para nosotros fueel desconocimiento que teníamos del mer-cado minero, por lo cual tuvimos que reali-zar mucha exploración, y luego planearvisitas a las empresas, tomar contacto conlos problemas, con áreas de compras y conlas situaciones particulares de cada zona.Así tuvimos que readecuar nuestras ofertasa este nuevo mercado. Otro desafío fue elvolumen de la demanda, que implicaba au-mentar nuestra producción, y para ello de-bimos acudir a financiamiento. Dese nuestraóptica, observamos el mercado minero ar-gentino como varios mercados en sí mismo:el NOA, Santa Cruz y San Juan. En algunosde los casos, las limitaciones tuvieron quever con la mano de obra que disponíamos:en el sur del país, la mano de obra calificadaescasea, por lo que fue un gran desafío. Tra-tamos de apoyarlo con otras sedes y crea-mos vínculos con gremios afines paracapacitación de las zonas involucradas.”

“Entre los logros contamos con la sustitu-ción de una gran cantidad de ítems queantes se importaban, y adaptando las pro-ducciones de nuestras plantas hemos podidoir cubriendo algunas de estas necesidades.Además, promover las estrategias asociati-vas que generan sinergias para potenciar eltrabajo conjunto. También hemos desarro-llado nuevos estándares de calidad, y acor-damos con otras empresas para aunarobjetivos y expectativas.”

“Los desafíos llevaron a que las empresas re-alizaran inversiones y desarrollo tecnoló-gico, logrando que cada empresa hayatenido un desarrollo. Otro logro es el des-arrollo y capacitación de mano de obralocal.”

Panel La Otra Minería

Dr. Ignacio Celorrio, Vicepresi-dente Cámara de Empresas deUranio

La minería del Uranio

“La matriz energética depende mucho degeneración que favorece al efecto inverna-dero y las alternativas energéticas quemejor se vislumbraban pre Fukushima po-nían a la energía nuclear como central en lanueva matriz energética. En Argentina estasituación creó una revitalización de la in-

dustria minera nuclear muy fuerte. Argen-tina ya tenía una industria y una pertenen-cia al sector nuclear de muchos años,completando todos los círculos que hacen ala energía eléctrica nuclear y de aplicacióndesde la prospección hasta la produccióncompleta, haciendo todo el círculo en algúnmomento.”

“Uno de los objetivos que se daba, hace seisaños atrás, era pasar de importador a pro-ductor para evitar la salida de divisas. Porese motivo se dieron tres situaciones: se re-activaron las actividades exploratorias de laCNEA a lo largo del país, actualizando di-versos puntos que ya habían sido explora-dos; al mismo tiempo, como se veía a losminerales nucleares como una de las fuen-tes de energía limpia, se produjo que elmercado de inversión de riesgo quiera in-vertir en él, ingresando capitales privados ycreando una serie de compañías junior, al-gunas de las cuales se mantienen. Y por úl-timo, las provincias se dieron cuenta de quehabía otro elemento que podía generarlesinversión y capitales, por lo que casi todaslas provincias revitalizaron su interés por laminería uranífera.”

“Hoy ese escenario respecto a la mineríauranífera es distinto, luego de la situaciónque se produjo en Fukushima: podemos es-perar modificaciones en los parámetros deoferta y demanda, que la demanda de ura-nio para el futuro se enfríe porque muchosde los países que mantenían una industrianuclear fuerte empezaron a dudar acerca demantenerla. Esto hizo que el potencial de laminería de uranio, que incentivaba al capi-tal de riesgo, se congelara.”

“Hoy hay 433 centrales nucleares en opera-ción y para el 2026 serán 526 principalmenteenfocadas en Asia (China e India). Se esperaque la demanda de uranio suba durante lapróxima década un 4% anual: si bien hoyhay una sobreoferta de uranio, va a ir cre-ciendo la necesidad de nuevos proyectos.”

“Respecto a la necesidad de reglas claras, lalegislación argentina es de las más benefi-ciosas para atraer capital de riesgo para mi-nería uranífera, porque atiende a doscuestiones centrales tanto la necesidad delpaís como la de protección de capitales pri-vados. Esto hace que uno pueda sentirse ex-pectante de que si la situación mejora lainversión vuelva a fluir significativamente.De hecho, pese a esta situación bastantemala en relación con precios internaciona-les, hay proyectos tanto de la CNEA como deempresas privadas que si no fuera por la si-tuación de las provincias estarían cerca devolver a la producción.”

“El sistema donde está regulado el uranioprotege los derechos de la empresa privada

Dr. Ignacio Celorrio,Vicepresidente

Cámara de Empresasde Uranio

Ing. José de Castro, Country Manager, Grupo Orocobre

Ing. federico Lufft, Presidentede la Comisión de Obras para la

Minería, Cámara Argentina dela Construcción

en relación al desarrollo del proyecto y lesgarantiza un determinado precio basado enel scoping internacional para la venta, peroal mismo tiempo protege la necesidad pú-blica de abastecimiento interno. Además,tiene la aprobación de cada uno de los con-tratos de exportación a fin de satisfacer lademanda interna. Falta regulación para pre-cisar el alcance de cada uno de estos dere-chos que toman dos intereses, el público yel privado. Pero el marco central de la insti-tucionalidad la Argentina lo tiene.”

Ing. José de Castro, CountryManager, Grupo Orocobre

Los Boratos

“En Orocobre después de tener un proyectode litio durante cinco años decidimos abrir-nos hacia otro portfolio de negocios y com-pramos Bórax Argentina, una empresa quetiene más de 50 años trabajando en Salta ycon parte de la explotación minera en Jujuy.Considerada una de las pioneras de la mi-nería en Argentina, cuando Orocobre lacompra era una empresa prácticamentequebrada, con déficit constante anual quelograba subsistir de la venta de los derechosdel litio. En este contexto quiero revalidarel modelo de negocios que como empresahemos logrado revitalizar, cambiando laperspectiva de bórax que era bastante com-pleja para el tema de los boratos.”

“Nosotros tomamos una empresa que pro-ducía 30.000 toneladas de boratos de dife-rentes cantidades, porque tenemos 5 o 6productos diferentes, desde minerales hastaunos productos que son intermedios en lacadena productiva, que se llaman bórax enparticular, y ácido bórico. Hemos podido le-vantar la producción en aproximadamentecinco veces en este año, y en 2015 pensamosesperamos aumentarla un 40% más. Ac-tualmente tenemos tres yacimientos: dos enla puna salteña, uno en la puna jujeña,donde se produce ulexita, históricamentemuy utilizado para la producción de ácidobórico. Además poseemos el segundo yaci-miento, único en el mundo, Tincalayu, quetiene un bórax natural que se llama tincal(el mayor productor es Turquía con una em-presa semiestatal) En la provincia de Salta elyacimiento es Sijes, con un mineral de bora-tos que también es único en el mundo, quereemplazan a uno de los materiales que seutilizan en perforación para el shell gas oshell petróleo. Este mineral es la hidrobora-cita (Borato de Calcio y Magnesio).”

“Basado en esto, en la producción de BóraxArgentina tenemos productos consideradosprácticamente como commodities, pero laforma de negocios que cambió Bórax Ar-

gentina en el último año es buscar nichoscon servicio y buscando nuevas aplicaciones.En ese sentido los boratos tienen muchomás potencial.”

“Bórax Argentina es el mayor productor deboratos de Argentina. En el último año fac-turamos US$30 millones, y proyectamos en5 años facturar en el orden de los US$120millones. La empresa turca ETI, semiestatal,facturó US$1.025 millones. El mercado totalronda los US$3.000 millones, y es tres vecesmayor que el mercado del litio. Argentina,siendo hace 30 años uno de los principalesproductores del mundo, quedó rezagada.”

“Como empresa queremos retomar esa po-sición de liderazgo: para ello debemos rea-lizar algunos cambios, y desde el punto devista del gerenciamiento lo estamos lo-grando. Un tema que no es menor son loscostos: los boratos tienen mucho liderazgoen este tema, y Argentina tiene costos bas-tante altos principalmente en dos temas:energía en la puna y flete. Es bastante com-plejo competir internacionalmente con elcosto de flete argentino, por lo que trata-mos en conjunto de encontrar salidas paraser competitivos; una podría ser el ferroca-rril, el manejo constante de otras alternati-vas como las carreteras y las mejoras decaminos, pero más que nada son los costosintrínsecos del país.”

“Los boratos tienen mucho potencial ymucha historia en Argentina, pero necesita-mos ponerle más creatividad y tratar decambiar algunas cosas de contexto paradarle previsibilidad al mediano y largoplazo, sobre todo en un mercado que es ne-tamente competitivo.”

Panel: Oportunidadesde negocios para lasindustrias que se des-arrollan a partir de laminería

Ing. Federico Lufft, Presidentede la Comisión de Obras parala Minería, Cámara Argentinade la Construcción

“Hay dos formas en que interviene la indus-tria minera en la industria de la construc-ción. Por un lado, la minería es proveedorade insumos para la construcción: no podría-mos construir si no existiera la actividad mi-nera. Por otro lado la oportunidad que espara la construcción cada proyecto minero,su envergadura, su localización en despo-



blados carentes de infraestructura dan grancantidad de desarrollo a la industria de laconstrucción.”

“En la Cámara hemos hecho un estudio dela cadena de valor de los insumos que uti-liza la construcción. En lo que sería de ex-plotación minera directa: arenas, piedras,rocas de aplicación tienen un 3,5% de parti-cipación en el valor de la construcción; anivel de otros productos minerales pero condiferentes niveles de industrialización comocemento, cal y yeso 6,5%, y los metales con7,4%. En cuanto a la participación del tra-bajo de la construcción en los proyectos mi-neros, la minería invierte un monto delorden del 14% de su facturación. La distan-cia y la falta de infraestructura requiere laconstrucción de caminos en geografías mon-tañosas, algunos proyectos han requeridoaeropuertos o alguna pista de aterrizaje.También la necesidad de agua en los pro-yectos requiere de acueductos para el aguatanto del proceso industrial como para elconsumo humano. La energía también re-quiere líneas de alta tensión para hacer lle-var energía a los proyectos. Montar uncampamento en medio de la nada significahacer un pequeño pueblo con todo lo queesto conlleva e involucra grandes trabajosde construcción civil y de montaje electro-mecánico.”

“Por otro lado, las instalaciones industrialesdependen del tipo de mineral que se estéexplotando e industrializando. La explota-ción minera tiene ciertas peculiaridadescomo ser dique de cola, piletas de evapora-ción que involucran grandes movimientosde suelo, con requerimiento de equipa-miento pesado. La infraestructura que re-quieren esos proyectos rondan el 70% o75% del total de la inversión, en este nú-mero se ve lo significativo de la mineríapara nuestra industria.”

“Los recursos que requieren esos proyectosson totalmente nacionales, en nuestro paíscontamos con empresas constructoras capa-ces de desarrollar cualquier tipo de proyectode infraestructura de cualquier proyecto mi-nero. Con 100% de ocupación de obra na-cional que da la oportunidad de incorporaral mercado laboral personas no calificadas,que acceden al mercado laboral formal, contrabajo digno, buenos salarios, buenas con-diciones de trabajo con altos estándares deseguridad e higiene y capacitación para unoficio que le permita desarrollarse laboral-mente.”

Lic. Sabina Trossero, Responsabledel Area de Comercio Exterior yDesarrollo de Proveedores Nacio-nales, Cámara de Industriales

Metalúrgicos y de Componentesde Córdoba

“Córdoba es considerado un polo metalúr-gico sumamente importante en el país,donde en la década del 1920 se instaló laprimera fábrica de aviones de América La-tina, lo cual dio una impronta importante ala industria metalúrgica de la zona. Con elpaso de los años se instalaron nuevas em-presas, principalmente del sector automo-triz. Es así que los tres principales sectoresindustriales de Córdoba son el sector auto-motriz, la construcción, la maquinaria agrí-cola y aeropartes. “

“Cuando la industria automotriz o la cons-trucción están en época de crisis, con las in-dustrias metalúrgicas tan dependientes, lasituación crítica se propaga a las cadenas deproveedores. Así, desde la Cámara de Pro-veedores Metalúrgicos se implementó unprograma de proveedores nacionales, son-deando los diferentes mercados en Argen-tina y algunos en el exterior. No solo seanalizaron cuáles eran los sectores existen-tes, cuales su niveles de desarrollo y poten-cialidad, además la capacidad productiva delas empresas asociadas.”

“Dentro de este desarrollo de proveedoresse encontraron cinco sectores interesantesen relación con la capacidad productiva deCórdoba: el sector aeronáutico, ferroviario,minería, petróleo y gas. Conformamos unacomisión de minería, petróleo y gas, empe-zando a entender cómo funciona la mineríaque para nosotros era nuevo. Sondeamoscuales eran las necesidades, las ubicacionesy los requisitos de las diferentes empresasdel sector minero y nos encontramos conuna oferta productiva que puede proveerno solo a la etapa de explotación sino tam-bién de exploración y construcción.”

“La Comisión de Minería trabaja en con-junto con instituciones públicas y privadas,además se llevó a cabo un trabajo muy in-tenso con las principales empresas minerasdel país, los visitamos para conocerlos, susnecesidades y ver cómo podríamos suplir-los.”

“La Comisión tiene su plan estratégico o deacción, en el que se brinda capacitación asus socios con el objetivo de que logren con-solidarse como proveedores mineros, quepermanezcan en el tiempo y fidelicen alcliente. Para ello es importante que valori-cen la oportunidad de poder certificar nor-mas de calidad, organizando reuniones conlas empresas mineras y misiones comercialesa otros países. Se plantea así no solo satis-facer las demandas actuales sino la posibili-dad de desarrollar productos que no hayaen el mercado local promoviendo la sustitu-ción de importaciones. Actualmente logra-

Lic. Sabina Trossero, Responsa-ble del Area de Comercio Exte-

rior y Desarrollo de ProveedoresNacionales, Cámara de Indus-

triales Metalúrgicos y de Com-ponentes de Córdoba

Sr. José Cisternas, Presidente dela Cámara Argentina

Lic. Damián Moreno Busta-mante, Galaxy Lithium

mos sustituir más de 150 ítems.”

Cámara Argentina De Desarro-llo, Servicios E InfraestructuraFerroviaria

Sr. José Cisternas, Presidentede la Cámara Argentina

“El ferrocarril en el tema minero es un ins-trumento clave, al punto que está desgas-tado, porque hubo mucha promesa perodurante muchos años no ha alcanzado lameta. Hay sectores como la tercera catego-ría minera, entre otros que necesitan el fe-rrocarril y hoy no lo disponen.”

“A la Argentina la espera el desarrollo detres grandes grupos económicos, la mineríaes uno clave y San Juan lo vive cotidiana-mente con el 41% de su PBI participando enla actividad minera. Pero la actividad minerade San Juan no dispone del ferrocarril quesería un instrumento clave.”

“Nuestra cámara está poniendo el esfuerzoen el planeamiento de un esquema mixtopúblico–privado donde desde el sector pri-vado tenemos que elevar el concepto y tra-tar de construir un discurso único, basadoen el hecho de que hoy hay fondos. Se dis-pone de una inversión para este año de$1.770 millones que permite el mejora-miento de 14 puntos del corredor de cargasde la Argentina. El Estado tomó el controlde los corredores, generó algunas propues-tas de promoción como es el caso de la acti-vidad vitivinícola en Mendoza, además hayun acuerdo con China por US$1.250 millonespara la mejora en vías y US$1.250 millonespara el equipamiento.”

“Creo que nos merecemos imaginar un planestratégico participativo con los actores eco-nómicos, con el sector privado, y funda-mentalmente el Estado que es el granmotor, y con el gobierno que correspondaen cada etapa. Queremos trabajar para queesta política de gobierno se transforme enuna política de Estado.”

“El elemento clave en esto es la figura delTercer Operador: el Estado que instala vías,que garantiza el señalamiento, el control, elfuncionamiento, la administración y la ven-tana de los trenes pero que comparte la po-sibilidad de que una empresa minera forme,asista y aliente la conformación de una em-presa logística, a la cual le pida una logísticaterrestre importante que involucre el ferro-carril, que tenga un permiso de uso sobre lavía y que corra con un valor que hoy está aun cuarto del precio del camión. Considera-mos que alentar la economía regional, fe-deralizar la actividad industrial ferroviaria,

multiplicar los esquemas logísticos es partede la clave del desarrollo. Es necesario or-denar una demanda federal para la admi-nistración y la selección de las prioridadesde esos recursos que se disponen y hay quetratar de sostenerlos en el presupuesto na-cional.”

“Queremos involucrar a empresarios san-juaninos para que se vinculen con nuestracámara para que la actividad logística e in-dustrial tenga en San Juan un punto de des-arrollo que no es para el bien exclusivo delas empresas que tenemos actividad en elsector, ni es exclusivamente para la mine-ría.”

Antecedentes, Reser-vas y Permisos Am-bientales en elProyecto Sal De Vida

Lic. Damián Moreno Busta-mante, Galaxy Lithium

“El Proyecto Sal de Vida se encuentra en lapuna austral o salta-catamarqueña. En 2009las propiedades mineras fueron negociadaspor Lithium One, que inicia la exploraciónpor sales de litio y potasio en septiembre deese año. En 2010 se asocia con un consorciocoreano integrado por Kores, LG y GS Cal-tex. Pero en mayo de 2012 es adquirido porGalaxy Resources, una empresa australianala cual realiza la línea de base ambiental ypresenta el Informe de Impacto Ambiental,para en abril de 2014 obtener la DIA (Decla-ración de Impacto Ambiental) de Cata-marca; de Salta aún no la posee.”

“Se trata de un recurso evaporítico con unacuenca mayor a 250 mts., y la relación Mag-nesio/Litio es de 2,2, lo cual comparandocon otros salares el magnesio es bajo. Elmagnesio es una ganga que hay que elimi-nar, al tener poco disminuye los costos delproceso para eliminarlos. El contenido delitio es de 782 mg/L. y el de potasio es de8.653 mg/L.”

“La geología del lugar es un típico ambienteevaporítico, un salar rodeado de lagunas yvolcanes. Se han realizado aproximada-mente 45 perforaciones con diamantina,que hizo que se conozca la litología que hayen el salar. Después se hicieron pozos conlodo con trépanos para determinar el cau-dal y la salmuera, y conocer la cantidad y ca-lidad de la salmuera. A estos pozos se leshicieron bombeos, fue uno de los paráme-tros que se utilizaron para determinar lasreservas del proyecto. Así pudimos determi-



nar que hay buen volumen de salmuera.Con todos estos datos, más estudios que serealizaron para conocer la cantidad y la ca-lidad de la conectividad de la salmuera, su-mado a diferentes aforos que se hicieron enlos ríos que tenemos se pudo estimar unareserva para una vida útil de la mina de 36a 40 años de bombeo constante. Se haríanprimero 20 pozos que se bombearían du-rante 6 años y otros del margen izquierdose bombearían durante 4 años, y así se iríacambiando el ciclo entre los pozos de la iz-quierda y los de la derecha.”

“Respecto a los estudios ambientales, sehizo una línea de base ambiental que la re-alizó en 2011 la empresa ERM: es como unafotografía que se saca al medioambiente sinque haya actuado el ser humano. Se trabajócon flora, fauna, suelo; esto se presentó a laautoridad de aplicación que es la Secretaríade Minería. En 2012 se hizo un Informe deImpacto Ambiental, donde se trabajó condos empresas, una de Catamarca y una deSalta. Allí participaron 17 profesionales delas diferentes áreas: geólogos, antropólo-gos, biólogos, arqueólogos, que realizaronel trabajo. La empresa Galaxy lo aprobó ylo envió a la Secretaría de Minería, a la DIP-GAM y a la Dirección de Antropología deCatamarca. Con todos esos datos se pudoanalizar y aprobar. Así nos entregaron laDIA.”

“Con la obtención de la DIA no solo se nosdeja trabajar y ejecutar el proyecto, sinoque también nos requiere instalar oficinasdentro de la provincia de Catamarca, que elpersonal sea catamarqueño en un 75%, ela-borar un modelo hidrogeológico y remitiren tiempo y forma la documentación; otrospermisos legales son los residuos peligrosos,que son muy importantes. También nos au-dita Gendarmería, por tratarse de drogas elRENPRE, donde estamos inscriptos. Paraabastecer combustibles hay que estar ins-cripto en la Dirección de Combustibles de LaNación, esto es condición para que nosotrospodamos comprar para proveer a nuestrasmáquinas. El permiso de Material de présta-mos se refiere a que si nosotros queremosmover suelos tenemos que llamar a la Di-rección de Antropología para que ellos ana-licen si hay restos arqueológicos, y reciéncuando la búsqueda da negativo se puedesacar suelo. Además hay permisos de perfo-ración.”

Competitividad en Minería

Ing. Hugo Nielson - SecretarioGeneral de OLAMI “El posicionamiento internacional de Ar-

gentina con un 2% de los capitales de ex-ploración en minerales no ferrosos, está cla-ramente mostrando que no resulta un paísmuy atractivo en estos momentos, y los pro-nósticos para el corto plazo -el 2015- y me-diano plazo -el 2021- hacen prever una bajageneralizada, o a lo sumo un comporta-miento amesetado de los precios de los me-tales preciosos por lo que hay que pensarque esta situación se va a mantener en eltiempo, incidiendo claramente en el interésde la exploración.”

“En 2012, los destinos de los presupuestosexploratorios en América Latina, donde Ar-gentina tenía un porcentaje interesante del12%, equivalente al de Brasil y ligeramentesuperior a Colombia, pero inferior a Chile yPerú, que son nuestros competidores inme-diatos. El escenario internacional de preciosy costos afecta gravemente las decisiones deinversión de minería en todo el mundo.”

“La situación que sufre Argentina tiene quever con el contexto internacional, por eso esmuy importante determinar qué políticasvamos a fijar para no perder competitividaden el mercado internacional.”

“Los beneficios de cualquier país, cuandohay alza en los precios, se incorpora más mi-neral marginal, se sube la ley de corte y esorepercute en un aumento de la mano deobra ocupada, mayor demanda de contra-tistas, proveedores, inversiones en infraes-tructura. Esto para indicarles que la cargatributaria en Argentina contrariamente a loque muchos creen es una de las más altasen América Latina, y eso hace que la com-petitividad respecto de Chile y Perú sea li-geramente inferior.”

“Vemos cómo, tomando por indicador elvalor actual neto de un proyecto, el valoractual neto de la empresa es bastante infe-rior al del Estado, mientras que en Chile yPerú se mantiene más o menos en la mismaproporción. La competitividad en Argen-tina, en cuanto a la calificación de riesgo,está considerada de alto riesgo. No es la másriesgosa pero tiene alto riesgo, por lo tantopara no perder competitividad tenemos quetener en cuenta estos datos.”

“En el promedio de los distritos minerossegún el nivel de confiabilidad, Argentinaestá ubicada 29, mientras que Chile y Sueciaestán entre los primeros lugares. Argentinaestá por debajo de la media. Si vemos el au-mento de la producción de cobre proyec-tado hasta el 2021 Argentina apenas tieneun 3%, a pesar de las reservas bastante im-portantes.”

“La minería tiene que ser una política de Es-tado y eso se consigue construyendo con-fianza. Los inversores necesitan ver no solo

Nielson - SecretarioGeneral de OLAMI

Ing. Victor Doña, Presidente de EPSE

Ing. Guillermo Orioli - GerenteGeneral - yokogawa Argentina

que se van a respetar las reglas del juego,que la estructura jurídica impositiva se va amantener, sino que los candidatos para laspróximas elecciones empiecen ya a hablarde cuál va a ser su política para que el paíssea previsible.”

“El Ordenamiento territorial es fundamen-tal para cuando la minería produce benefi-cios, que se sepa en qué se pueden invertiry que no se malgasten esos beneficios. UnOrdenamiento Territorial evitaría que esosfondos se vayan a destinos que no son losprioritarios. La distribución de los beneficiosde la minería es algo importante y hay querevisarlo.”

“El respeto a las reglas de juego es funda-mental para atraer inversiones. La licenciasocial es otro elemento central a tener encuenta en una política de Estado, y esa li-cencia social debe ser gestionada por el Es-tado. Él tiene una responsabilidadpreponderante, gestionar en las comunida-des, explicarles porque la minería es impor-tante, y de qué manera va a beneficiar.Explicar si hay riesgos, cuáles son esos ries-gos y cómo van a ser mitigados. El controlambiental participativo me parece muy im-portante porque es necesario que la gentetenga confianza en que todas las empre-sas.”

Panel Desafío del Des-arrollo Sostenible enMinería

Coordinador: Ing. Guillermo Orioli - GerenteGeneral - Yokogawa Argentina

Desarrollo de las energíasrenovables y su vincula-ción con el desarrollo sos-tenible de la minería enSan Juan.Ing. Victor DoñaPresidente de EPSE

“EPSE es una empresa del Estado Provincial,la creó el gobierno hace 10 años; dependedirectamente del Ministerio de Infraestruc-tura. EPSE puede ejecutar proyectos y obraspor cuenta propia o por mandato de la pro-vincia, también puede asociarse en UTEs conotras instituciones públicas o privadas. Lasenergías renovables con que trabajamos enSan Juan son la hidráulica, eólica, solar, bio-masa, y geotermia.”

“Comenzamos con la energía hidráulica yluego dimos énfasis a otras energías. Tene-mos algunas UTEs armadas en energía solarpara explotar la geotermia en la cordillera,en biomasa también tenemos una asocia-ción con entes públicos y privados. Y en hi-drocarburos tenemos un contrato para laexploración en San Juan.”

“Cada uno de estos proyectos demanda di-ferentes minerales: la energía es hoy uncommodity muy preciado y muy necesariopara la gran demanda minera. La energíasolar, geotérmica, hidráulica, que llegado elcaso podría ser para el abastecimiento decada uno de estos emprendimientos.” “En materia de energía hidráulica los pro-yectos están en dos ríos. El proyecto PuntaNegra -además estamos armando la licita-ción de El Tambolar- que es un proyectosobre el Río San Juan. Otras obras son el em-balse del Dique Ullum y el Dique Caracoles.Los ríos de montaña permiten la posibilidadde hacer diques en cascada.”

“Por cuanto a energía eólica, San Juan no esla Patagonia pero sí tenemos recurso en lacordillera; hay dos zonas favorecidas queson Tocota y Barreal, donde se instalaron 5torres de 80 mts. para medir a 5 alturas di-ferentes. Las mediciones permitirán accedera financiación. Tenemos a Veladero quepudo instalar un molino de 2 Mw cuyo ejeestá a 60 mts. Hubo una importante logís-tica para instalarlo a esta altura, y creemosque si esto se pudo hacer se pueden instalarmuchos molinos más.”

“En energía solar, la zona de Cordillera,desde el norte de Neuquén hasta el alti-plano boliviano es una zona especialmenteapta: está entre las mejores 5 zonas conmejor calidad de radiación solar del mundo.San Juan avanzó con un proyecto estraté-gico que pretende cubrir toda la cadena devalor agregado desde la extracción y pro-ducción de cuarzo hasta la fabricación demódulos fotovoltaicos. Pensamos quevamos a sostener esto en el tiempo y que vaa ser competitivo y sustentable. El cuarzo esun mineral base con contenidos de silicio,es un mineral clave para desarrollar las cé-lulas y los módulos fotovoltaicos. En SanJuan nos animó tener mucha disponibilidadterritorial para explotar esta energía ya quees zona desértica, donde no se puede ex-traer mineral. No hay agua en profundidad,lo que determina un costo bajo del te-rreno.”

“Se firmó el contrato con un proveedor in-ternacional para instalar una fábrica que ac-tualmente está en construcción paraproducir los primeros cuatro eslabones dela energía fotovoltaica, lo cual le agrega un85% de valor agregado nacional. Son cua-tro fábricas en un complejo industrial.”



Ing. Roberto zenobi - Gerentede la Cámara de Empresarios

Mineros de Mendoza

“Con respecto a la geotermia, a 3.900 mts.en la alta cordillera, en la zona de Valle delCura (Departamento de Iglesia), se han dis-tinguido 7 manifestaciones geotérmicas na-turales. En algunas se ha comenzado aprofundizar en exploración de geofísica ygeología, y en segunda instancia en cuantoa perforaciones. Este es el proyecto geotér-mico Despoblado, que está a 10 Km. de Ve-ladero, y allí nos asociamos en UTE con laempresa MAGSA, Barrick y Geotermia An-dina para explorar a nivel suelo, de geofí-sica, geología, perforaciones y pasar a laetapa de explotación para comercializar laenergía con ellos. La zona del Cura se en-cuentra aislada del sistema de San Juan, yel tendido eléctrico más cercano que tene-mos está a 160 Km. Por el avance que tene-mos, parecería que el potencial de estazona es muy bueno, y que en profundidadtodos esos reservorios se conectan. Con lasperforaciones se busca saber cuál es la tem-peratura del agua y hacer una curva detemperatura. Los estudios han sido satisfac-torios, y recomiendan seguir profundizandoen la exploración; la calidad del vapor esmuy buena, un calor seco con la suficientepotencia para mover una turbina.”

Minería y DesarrolloSostenible

Ing. Roberto Zenobi Gerente de la Cámara de Em-presarios Mineros de Mendoza

“Desde 1683 hay registros de que se des-arrollaba la minería en la provincia de Men-doza, mucho antes del programa que en losúltimos 100 años se ha dedicado al agro yla vitivinicultura. En estos últimos cin-cuenta a setenta años se empezaron a des-arrollar los programas de exploración yacon otras metodologías de trabajo y conotros sistemas de inversión. El Plan Cordi-llerano que llevó adelante FabricacionesMilitares con apoyo de la ONU, eligió lazona de Mendoza y San Juan para comen-zar a explorar.”

“Los recursos con que cuenta hoy Mendozason uranio, oro y mucho cobre. Los princi-pales yacimientos de Chile están vinculadosa las áreas potenciales de Mendoza. Lo la-mentable es que muchas de estas zonas hoyestán cubiertas con reservas que están pro-movidas por gente que no quiere que sedesarrolle la minería. Pero hay derechos ad-quiridos, y habrá que discutir quién tiene laprioridad en el uso de estos recursos.”

“Los recursos que hay hoy en Mendoza son3 minas: Sierra Pintada (Uranio), Paramillos

(Plomo, plata y zinc) y Agua Botada (Hue-mules - Uranio); 2 proyectos factibilizados:San Jorge (Cobre) y Don Sixto (Oro). Ade-más hay 5 proyectos en exploración conperforación, que son Paramillos Norte y Sur(Cobre), Las Choicas (Cobre), Santa Clara(Oro) y Yalguaraz (Cobre) y 10 proyectos enexploración sin perforación: Picos Bayos(Cobre), Papagallos (Cobre y oro), Univer-sidad (Cobre), Elisa (Cobre), Cerro Amarillo(Cobre), El Seguro (Cobre), Matancillas(Cobre), Cajón Grande (Cobre), QuebradaAmarilla (Cobre) y Malargüe (Cobre yoro).”

“La relación entre los recursos y las inver-siones que hubieran requerido esos recur-sos se puede medir en cuanto a que losminerales suponen un recurso a razón deUS$349.234 millones, lo cual requeriría unainversión de US$16.793 millones. Si en lospróximos cinco años, con las 7 minas en pro-ducción se podría generar US$1.215 millo-nes, y si en los próximos diez años seincorporaran 9 minas más a la producciónse generarían US$5.237 millones. Este seríael escenario de una provincia que hoy estápidiendo créditos en el mundo para podersalir del default.”

“Los indicadores de actividad económicaque la minería hubiera generado en Men-doza en la producción hubieran sidoUS$1.215 millones, en bienes y serviciosUS$456 millones y en la posibilidad de rea-lizar un “compre local” que tranquilamentela industria mendocina está en condicionesde satisfacer; se podrían haber producidoUS$342 millones anuales. Para el Estadoesto supondría una carga tributaria deUS$632 millones.”

“El Estado debe generar recursos económi-cos, ya que los recursos perdidos no ha sidoreemplazados por otros: los que están encontra de la minería no generaron pro-puestas productivas que satisfagan las de-mandas económicas ni los beneficiossociales.”

“La provincia debe crear una Ley de Rega-lías, crear asistencia con los Consejos Ase-sores Mineros provinciales ydepartamentales: la carga tributaria enMendoza es altísima y la ley 7.722 que pro-híbe el uso de sustancias químicas solo a laminería. Todo lo demás carece de valor sinuna política de Estado: la minería metalí-fera no existe porque para el gobernador lamisma está fuera de su agenda.”

“Los otros dos temas pendientes son las de-moras en los Informes de Impacto Ambien-tal y la diversificación de la matrizproductiva, porque la misma está agotada,y se necesita ampliarla.”

Desarrollo de Talentos

I SeminarioInternacional deRR.HH. y Relacionescon la Comunidad

“Perfil del Geólogo delSiglo XXI”

Lic. Héctor Colón Asociación Argentina de Geólo-gos Economistas

“La formación de los profesionales geólogos enestos momentos adolece de algunos defectospor la velocidad en que se han desarrollado lastecnologías, sobre todo aquello respecto a losmétodos indirectos para captar información desubsuelo, lo que ha llevado a que los geólogos–cualquiera sea la universidad donde haya cur-sado su tarea- no posean suficiente formaciónen el manejo y dominio de las tecnologías deteledetección por ejemplo; de las cuestiones demedioambiente que hace a los problemas detipo social que últimamente se están desarro-llando alrededor de los proyectos mineros; yfundamentalmente también adolece de defec-tos en la interpretación de las nuevas tecnolo-gías geofísicas.”

“En todo lo demás, la formación profesional ar-gentino es completa, pero dada la velocidad delas tecnologías, es difícil en estos momentos en-contrar un joven profesional que domine todaslas técnicas de interpretación y todos los siste-mas que hay para poder enclavar en el mo-mento y punto justo la decisión de por ejemploiniciar un plan de perforación y ubicar exacta-mente el lugar en función de la informaciónque la tecnología brinda en forma inmediata.Este es el motivo por el cual los profesionales

de esta parte del mundo van quedando rele-gados; desde la AAGE creemos que es impe-rioso que las Academias Argentinas y en loscurrículos de formación de geólogos se incluyatoda la parte medioambiental, la interpreta-ción de los programas de geofísica y todo loque hace a tecnologías emergentes así como laslimitaciones de cada método que se empleasporque estamos acostumbrados a adquirir esosconocimientos en función de los programasque realiza el propio fabricante. Y el propio fa-bricante de una tecnología siempre vende elprograma –por una razón de índole comercial yverdadera- como si fuera el mejor, pero muchastecnologías tienen limitaciones muy severasque el profesional recién advierte cuando noencuentra la solución que el proveedor dijoque le iba a brindar el método: esto no es ir encontra de ninguna de las tecnologías imperan-tes, pero solamente debemos conocer las limi-taciones de cada una de las mismas.”

En Sensores Remotos todo lo que hace a siste-mas ópticos y multiespectrales que son muchí-simos, el que se especializa en un sistemanunca puede llegar a otro por cuanto el sistemaque tiene una determinada metodología tieneun sistema fijo, y por más talentoso que sea eloperador raramente pueda conseguir modifi-car o conseguir mejores resultados. En el casode la teledetección es un caso, otro es el de laformación de medioambiente donde ya lascosas están más asentadas y el profesional ge-ólogo no puede interactuar con especialistas enla materia en la zona que fuere porque le fal-tan conocimientos elementales acerca del me-

Lic. Héctor Colón – Asocia-ción Argentina de Geólo-

gos Economistas

Disertantes y organizadores del "ISeminario Internacional de RR.HH. y

Relaciones con la Comunidad. Deizq. a der.: Lic. Héctor Colón (AAGE),

Ing. José De Castro (Grupo Oroco-bre), Ivet San Martín Neira (Caser

Ltda.), Bernardo Parizek (GT Inge-niería), Amanda Salvaneschi y Ale-

jandro Colombo de PanoramaMinero, Lic. facundo Huidobro

(Mansfield), y el Director de Eficien-cia Empresaria Lic. Adrián Trettel

Organizado en forma conjunta entre PANORAMA MINERO y EFI-CIENCIA EMPRESARIA, este Seminario Internacional convocó a unnutrido perfil de asistentes, incluyendo estudiantes de carreras y tec-nicaturas relacionadas con la minería. Representantes de áreas de re-clutamiento y organizaciones profesionales en conjunto conresponsables de desarrollo de proveedores, de tareas comunitarias ycapacitación generaron un mix para que el Seminario sea un éxito.



dioambiente; tenemos alguna idea bastantefirme sobre las condiciones naturales de cadaregión, pero en el momento de establecer lí-neas de base y de hacer una evaluación am-biental o determinar causales de deterioro delmedioambiente bueno es reconocer que al ge-ólogo le están faltando elementos que sola-mente en la academia puede lograrse.”

“Por eso es que proponemos que el geólogo deeste siglo tenga formación en estas tres espe-cialidades, porque así va a tener todo el herra-mental necesario elemental científico y técnicoasí como la tecnología a aplicar, sabiendo apriori cual tiene limitaciones en este u otro sen-tido.”

“Para que los futuros geólogos puedan accederrápidamente a las organizaciones productivasmineras deberán exhibir una formación inte-gral no sólo en mineralogía, petrología, geolo-gía estructural, geología de yacimientos,geología minera, geoquímica y geoestadística,sino también una sólida formación que les ase-gure adecuada participación en los proyectosfuturos. Para ello será imprescindible poseersólida formación teórica y práctica de grado enel uso de la información provista por los senso-res remotos (teledetección), en geología am-biental y optimo dominio de las nuevas técnicasde geofísica.Sólo así podrán, en el futuro in-mediato, incorporarse exitosamente a la laborcientífica, académica o productiva.”

“Desarrollo de provee-dores y contratación deMano de Obra local enel proyecto Olaroz –Sales de Jujuy”

Ing. José De Castro - Country Manager – Grupo Orocobre

“Sales de Jujuy S.A. es el operador del proyectode litio Olaroz en la provincia de Jujuy, dondelos socios que la conforman son Orocobre, To-yota Tsusho y la empresa estatal provincialJEMSE. El objetivo es producir 17.500 toneladasde carbonato de litio a partir del 1 de noviem-bre de este año, y ahora tenemos 160 personastrabajando en forma directa así como casi 500contratistas. Uno de los importantes logros escómo se ha distribuido la inversión y por dóndeha ido la inversión en general (54% a nivellocal) y más del 80% en Argentina (sobre untotal de US$122 millones a fines de febrero)Otra parte del grupo Orocobre es Bórax Ar-gentina una empresa con más de 50 años y quehace 2 años estaba a punto del cierre; cambia-

mos el perfil del gerenciamiento general, lo-grando una ganancia en este año fiscal luegode diez años; la empresa está en Salta con tresyacimientos mineros (dos en Salta y uno enJujuy) y una planta en Campo Quijano dondese producen algunos de nuestros materiales.”“El concepto de gerenciamiento que fuimoscreando dentro de las dos empresas y dentrodel Grupo Orocobre se basa en algo específicoen la creación del Valor Compartido por la so-ciedad, y va mucho más allá de lo que se deno-mina relaciones comunitarias: es pensar comoa través de sinergias o ganar-ganar, lograr quelo que está ganando la empresa sea tambiénuna ganancia para la sociedad, y que en con-junto sea mayor que lo que es la parcialidad decada uno, y ello se logra pensando en común.”

“Sabiendo que la gente es lo más importante,hemos logrado definir cinco pilares globales deValor Compartido: Producción y Recursos natu-rales como algo que cruza a la empresa, debe-ría ser algo que lo estemos llevando como unaventaja para la sociedad; así hemos creado al-gunos proyectos que van más allá del aspectominero como proyectos para la producción debienes laterales al emprendimiento minerocomo la producción de quinua u otros proyec-tos específicos. Otro valor es la Educación por-que si no tenemos RR.HH. una formación básicay después especializada que el valor de la em-presa se cree en el día a día y en el mediano alargo plazo; por ejemplo hacemos de cataliza-dores para que la gente de la Puna terminen suprimaria o secundaria que sea gente de la em-presa, que pueda trabajar en la empresa o ennuevos emprendimientos.”

“La Salud como hago que cruza el valor com-partido incluye parte de lo que tenemos comopilar, y la Transparencia y Empoderamiento esabrir la empresa a la sociedad con el objetivode trabajar con fines en común, que son muchomás de corazón que de valor económico.”

“Para eso un ejemplo muy importante es el dela Creación de los Proveedores Locales o el tra-bajo con los proveedores locales, algo queviene siendo una secuencia que va entre unapresión, una decisión y una creación de expec-tativas dentro de la sociedad con respecto a loque puede ganar uno con el emprendimientominero. En Sales de Jujuy intentamos comenzarcon la creación de empresas que vayan creandovalor a partir del sector minero, y de que a par-tir de allí tengan la posibilidad de competir enel ámbito local e internacional; estamos traba-jando con las empresas de Salta, Jujuy y restode Argentina, y que tengan la posibilidad deser empresas de competencia mundial que pue-dan vender en Chile, Australia o China, más alláde estar localizados en Argentina. Por lo tanto,

Ing. José De Castro –Country Manager – Grupo

Orocobre

Lic. flavia Doque y Lic.María Laura Saball – AreaReclutamiento de Barrick

Gold

el clúster da la posibilidad de arranque paraesto.”

“Otro aspecto importante de la creación devalor local es la denominada Bolsa de Trabajo:en la Puna surgió el debate sobre a quién le de-bería corresponder más o menos puestos detrabajo en la empresa, y nosotros lo que logra-mos fue crear una asamblea permanente condiez comunidades aborígenes de la zona, yentre ellos y con ellos, distribuir cómo sería unaspecto general con respecto a los empleos.”

“En general, lo que tratamos de generar a tra-vés del Valor Compartido, es que no solo la em-presa es la que está en la sociedad para generarun valor económico, sino todo aquello que laempresa pueda dar como base pueda generaren la gente, en las comunidades cercanas, en laprovincia y más allá de que pase más allá delaspecto minero.”

Programas de capacita-ción laboral en comuni-dades para ocuparpuestos en Mina Vela-dero

Lic. Flavia Doque y Lic. MaríaLaura Saball – Area Recluta-miento de Barrick Gold

“En 2007 nos encontramos con una situaciónparticular cuando los Operadores Especializa-dos eran personas de fuera de la provincia e in-cluso de fuera del país. Por lo tanto tuvimosque realizar una búsqueda de 29 operadores enequipos, una tarea muy difícil. Si bien teníamosun equipo de entrenamiento propio en mina,el mismo servía para los operadores existentespero no para los nuevos operadores; en SanJuan si teníamos que salir a buscar nos encon-trábamos con gente que sabía operar, pero solomáquinas viales pequeñas, y si nos acercábamosa las comunidades de Iglesia y Jáchal no en-contrábamos operadores. Esto se vio agravadocon la puesta en marcha de Gualcamayo y Troy,lo que aumentó la rotación de los operadores.”

“Para ello, nos pusimos como objetivo capacitaroperadores de equipos de mina en la provinciade San Juan; y para lograr esto, y sabiendo dela necesidad urgente de cubrir las vacantes, nolo íbamos a hacer de cualquier forma sino a tra-vés de un programa que a largo plazo nos brin-dara ciertos beneficios y expectativas. Para ellonecesitábamos contar con participantes alta-mente motivados por ingresar al mundo mi-

nero, con un alto compromiso, y con rendi-miento en las clases teóricas y prácticas de ex-celencia.”

Para esto creamos un Plan de Acción, y lo en-contramos en Chile, en el CEIM (Centro de En-trenamiento Industrial y Minero) Esteprograma contaba con una parte teórica y otrapráctica, que duraba 3 meses y contaba entre20 y 25 participantes. Las clases teóricas eran untotal de 20 días (159 horas) con un 75% de asis-tencia y un 80% de aprobación, y la parte prác-tica eran dos subidas a Veladero, con un turnoque cumplen los operadores de 14 días de tra-bajo y 14 de descanso. Las clases teóricas con-taban con materias muy exigentes, y lo que sebuscaba no eran simples choferes sino opera-dores de excelencia que conocieran su equipo,de hidráulica, la parte eléctrica, seguridad, me-dioambiente, y que su bagaje de informaciónfuera muy importante ante de subir a la partepráctica.”

“Para comenzar con el proceso de recluta-miento y selección, se realizaron convocatoriasmasivas para que aquellos interesados se pre-sentaran y se informaran, a través de mediosradiales o televisivos en la comunidad (Iglesia yJáchal) que son los de mayor llegada. Nuestrapropuesta incluye los requisitos, la metodolo-gía de selección, la forma en que se lleva a cabolos programas, y que las personas se puedansacar sus dudas en forma personal ya que se re-alizan reuniones personalizadas donde se pue-den plantear dudas e inquietudes particulares.”

“También contamos con el apoyo de Oficinasde Empleo, y de las personas de la comunidadque trabajan en forma estable, que hacen eltrabajo boca en boca. Luego de que el intere-sado demuestra su interés comienza el procesode selección: en el inicio cuando hay una canti-dad muy numerosa, nos trasladamos hasta lacomunidad para realizar un par de tests quesuelen ser el inicio del proceso y luego avan-zando en el mismo proceso se administran en-trevistas en competencias así como otra delárea de operaciones mina. Cuando siguenavanzando, se les realiza estudios psicotécnicosy preocupacional; quienes quedan en condicio-nes se les pide su documentación, y son reclu-tados. Por lo tanto, este proceso de ingreso esel mismo que para cualquier otro empleado dela empresa.”

“Hay un sistema dentro de la empresa que enla medida en que los operadores se van profe-sionalizando pueden presentarse para operarotras máquinas más complejas: hace muy pocolanzamos el curso de operadores número 15apuntando a que la totalidad de los seleccio-nados sean de Jáchal e Iglesia, y estamos en una



línea de acción en ese sentido.”

“Además de dar empleo, formación y entrena-miento a muchas personas, también han que-dado inquietudes en muchas otras: las personasvan incorporando la noción de que si ellos porsus propios medios van avanzando en estudiostienen más chances de quedar incorporadospara un proceso de selección.”

“Hemos llegado a un nivel de sistematizacióntransformado en un éxito medible, y podemosmedir la trayectoria de los operadores que in-gresaron a la empresa. Esto apunta a que aque-llas personas que quizás están necesitando unareal oferta laboral puedan tenerla, y ademáspuedan tener los medios para lograrlo.”

“Estudios Socio am-bientales y conflictivi-dad minera enPatagonia”

Lic. Bernardo Parizek Gerente Ambiental – GT Ingenie-ría S.A.

“La consulta mayor –un trabajo realizado porPoliarquía- sobre si “Ud. está a favor o en con-tra del desarrollo de la actividad minera en Ar-gentina” es una parte del problema por laforma en que los comunicadores y periodismoen general han tomado la minería a nivel debandos, una situación compleja que nos poneen una posición compleja.”

“La visión del imaginario popular es la del ex-tractivismo, alta renta y migración de la mismahacia afuera, el tema de la contaminación delagua, la dicotomía, y la visión de que somos in-tocables. Otra parte del imaginario popular esel hecho de que cuando desembarca una em-presa minera es alguien muy poderoso por elperiodismo distorsionado, así como la visión delgobierno, y la comunidad como alguien débil,resaltando la gran conflictividad y mostrandoque son actores muy diferentes que no puedeninteractuar entre sí en forma armónica. Sidamos vuelta nos encontramos con que somosuna gran ciudad que utiliza recursos, consumeagua y otras condiciones que nos hacen de-pendientes de la minería: esas dos visiones tanfuertes y opuestas es lo que hace que común-mente entremos en conflicto.”

En relación al Corredor Estratégico del Norte dela Provincia de Santa Cruz se puede observar:

1. La Provincia de Santa Cruz es un caso testigode experiencias transitorias de diálogo y pre-vención de conflictos, en un entorno de Pro-vincias con serias dificultades para abordar eltema minero (Chubut, Rio Negro - Tierra delFuego)

2. La Zona Norte en particular es un buen ejem-plo de diálogos testimoniales, puesto que allícoexisten Proyectos con Licencia Social transi-toria vecinos a comunidades propensas a laconflictividad (Caleta Olivia, Las Heras) por larenta petrolera y sectores de comunidades anti-mineras

3. Desde el punto de vista del desarrollo, estascomunidades son también espacios marginalesen su integración económica a la Provincia, congruesa impronta estatal, creciente pérdida dela cultura de trabajo y subcultura del subsidio.

4. La Zona Norte representa experiencias de ob-tención de licencias sociales en zonas de ries-gos, muy diferenciadas de las experiencias dezona centro de la Provincia (Cerro Vanguardia,Coeur, Minera Triton)

“Las narrativas opuestas que organizan el con-flicto en la Argentina están planteadas desdela Narrativa de la Producción que implica Tra-bajo, aportes a la economía local y nacional eninversión e impuestos donde la estrategia in-cluye la RSE, planes de comunicación, Progra-mas de I&D; mientras que del otro lado está laNarrativa de la Resistencia que es la que al sec-tor minero nos cuesta ver e interpretar parapoder jugar un rol de mediadores, donde eldesarrollo es promesa y desafío porque no hayindicadores de sustentabilidad probada, primala pedagogía de la catástrofe con la estrategiade consultas populares y plebiscitos en lugar deasambleas públicas que son una herramientaun poco más reales en estos sistemas de coer-ción, y otros conceptos como defensa de laidentidad nacional, de soberanía, teorías de lacatástrofe (agua, paisaje, destrucción de laseconomías locales), a lo que hay que sumar unnuevo marco sindical con alta capacidad depresión.”

“Para esto se crean los programas de Relacio-nes comunitarias: trabajar desde muy tem-prano en esto, ya desde el momento de laexploración, dejando lazos de transparencia ydiálogo en forma permanente entre la mineray la comunidad; patrimonio cultural; desarrollode proveedores; educación y formación profe-sional; medio ambiente; y acompañamiento ainiciativas de inversión social del Estado y Tercersector.”

Lic. Bernardo Parizek –Gerente Ambiental – GT

Ingeniería S.A.

“Es importante destacar que la minería es unaactividad de riesgo y a largo plazo (algo que al-gunas veces la política no entiende); usual-mente, los mineros se comunican mal; losperiodistas no se informan; la gente repite loque dice el periodismo; los anti-mineros soloapelan al miedo. Por su parte los estudios am-bientales son una excelente herramienta degestión; la minería diversifica nuestra matrizproductiva; los proyectos mineros son fuentede información de nuestros recursos; hay unalto grado de hipocresía en el tratamiento deltema minero en general; el debate se debetrasladar al “cómo”.

“Veinte años de expe-riencia de Mansfield enRelaciones con la Co-munidad”

Lic. Facundo Huidobro – ManagerGovernment & Community Rela-tions – Mansfield Minera S.A.

“El proyecto Lindero se encuentra en un lugarmuy aislado de Salta, a 420 km de la ciudad deSalta y lleva un viaje de 8 horas para acceder alsitio. Es un pórfido de oro descubierto en 1999por Mansfield luego de varios años en lo quees prospección, con recursos por 2 Moz y reser-vas por 1,5 Moz de oro sin tener en cuenta elproyecto Arizaro. Cuando vimos que el pro-yecto estaba avanzando, decidimos embarcar-nos en lo que hace a la línea de base ambiental,realizada en 2007, lo que nos facilitó muchohacer el EIA (Estudio de Impacto Ambiental), yen 2011 fue aprobado con una DIA (Declara-ción de Impacto Ambiental); hoy ya posee unaFactibilidad Económica y todos los permisospara una construcción que comenzaría en esteaño, y con inicio de producción en 2015-16,siempre y cuando se obtenga el financiamientofinal, el cual está avanzado.”

“Cuando una empresa exploratoria junior llegaa lugares remotos con casi nula asistencia degobierno, desigualdad de distribución y muypoco conocimiento de la minería, genera gran-des necesidades y expectativas que están dadasno solo por la comunidad local sino por el go-bierno municipal y provincial que piensan queestán salvados por el hecho de que arribe unaempresa minera. Esas expectativas es dondeuno tiene que trabajar sobre un plan de comu-nicación mutuo, porque no solo hay que co-municar, sino lo más importante es escuchar ala comunidad, es un trabajo de ida y vuelta, es

el pilar de la RSE (Responsabilidad Social Em-presaria); hay que involucrarse con la comuni-dad, el plan de comunicación tiene que sereficaz y permanente en el tiempo.”

“El objetivo de una empresa exploradora es lo-grar la licencia social, y eso no es un título quese va a colgar, sino un trabajo permanentedesde el inicio cero hasta más allá del cierre dela mina; es algo que cambia con el tiempo, losgobiernos, el gerenciamiento de la empresa, larelación con las ONG, siempre tratando dehacer equilibrio.”

“Cada empresa tiene su receta o forma de tra-bajo: en el caso de Salta hemos trabajado a tra-vés de cámaras, organizaciones intermedias,con los que nos hemos organizado para traba-jar en forma coordinada. En otras regiones hevisto que cada empresa trabaja en forma indi-vidual, como compartimentos estancos, y estafalta de coordinación con otras empresas es amí entender lo que lleva al nacimiento de losfracasos. Trabajar a través de las cámaras es unade las principales fortalezas, y no solamente tie-nen que ser cámaras que incluyan a empresasmineras, sino proveedores, consejos profesio-nales, gobiernos.”

“En el caso de Mansfield hemos trabajado enalgo muy simple: nuestros trabajadores son losprimeros embajadores de la organización,desde el que toma la muestra, chofer, cocinero,absolutamente todos. Debían saber en formapermanente que hacía la empresa, cuáles eranlos planes, incentivarlos a que comuniquen.Una empresa exploradora tiene pocos recursosy no puede contratar a grandes estudios de co-municación, por lo que el único instrumento decomunicación es su gente, sobre todo cuandose trata de gente de donde se desarrolla la ex-ploración, y lo que hay que hacer es capaci-tarlo: es el primer defensor de la actividad.”

“Otro importante punto es la identificación delos formadores de opinión, que no significa quesean los propios gobiernos: estamos hablandode los intendentes, concejales, caciques, maes-tros, policías, agentes sanitarios, sacerdotes yobviamente los senadores, diputados. Muchosde los fracasos ocurren cuando se comienza atrabajar desde los puntos altos bajando haciala comunidad, hay que trabajar sobre la comu-nidad, y luego formadores de opinión estaránde acuerdo.”

“El trabajo de RSE tiene que ser el logro detodos y no de uno. Hay que hacer partícipe dela RSE a la comunidad: jamás que sea un logrode una empresa o una cámara, la comunidad

Lic. facundo Huidobro –Manager Government &

Community Relations –Mansfield Minera S.A.



tiene que estar involucrada porque esto es unlogro de todos. Esto genera la interacción entretodos.”

“Competencias actua-les en izaje vs compe-tencias requeridas entrabajos de alta sinies-tralidad”

Ivet San Martín Neira – Directora– Caser Ltda. Chile

“Este estudio se hizo pensando que algo estabamal y sigue ocurriendo, porque en la mayoríade los accidentes con izaje hay víctimas fatales.Hay muy pocos registros respecto a la cantidadde accidentes en la industria minera en relaciónal izaje crítico; en EE.UU., cerca de 50 personasmueren y otros cientos son heridos anualmenteen accidentes relacionados con grúas, y . Los ac-cidentes con equipos de izaje crítico ocurrencuando se fuerza una grúa a levantar más pesodel que debe; la electrocución por contacto confuentes de poder es otro gran contribuyente enlas estadísticas de heridas. En un 40% de los ac-cidentes fatales con grúas se debe a caídas omovimientos de objetos izados, y por contactoeléctrico en un 24%. A nivel global se estimaque aproximadamente el 30% de los acciden-tes laborales involucran equipos de izamiento,y de estos el 52% cobran víctimas fatales.”

“El Estudio que realizamos es de tipo descrip-tivo, cuya población eran nuestros alumnos quela mayoría estaba trabajando en las mineras:operadores de grúas, Rigger, mecánicos deequipos de izaje crítico y supervisores de obrascon equipos de izaje crítico. El nivel educacionaleran enseñanza media o secundaria, enseñanzatécnico profesional, ingenieros y prevencionis-tas de riesgos, todo sobre una muestra de 360trabajadores (80% sector minero, 20% cons-trucción) de 25 a 64 años de edad, y con unaexperiencia en el rango de 2 años hasta 30 añosy más.”

“Las competencias estudiadas fueron Cogniti-vas, de Seguridad, Técnicas y Operacionales enel marco de los Contextos Normativos de la Le-gislación Minera de Chile; en nuestro país nohay ninguna ley o norma que rija sobre el izaje,por lo que la industria minera se basa en los es-tándares de EE.UU.”

“La metodología, respecto a los sujetos del

Ivet San Martín Neira Directora – Caser Ltda.

Chile

estudio, incluyó alumnos asistentes al mó-dulo técnicas de izaje crítico con experiencialaboral en obras mineras o construcción, paracertificarse como Rigger, operadores degrúas o supervisores de obras con equipos deizaje crítico. Al inicio del curso se identifica-ron las competencias actuales de los asisten-tes, con la aplicación de un instrumentodiagnóstico que evalúa el 20% de las compe-tencias necesarias en trabajadores que des-empeñan labores asociadas a equipos deizaje crítico.”

“El proceso del curso se desarrolla conside-rando las competencias requeridas, con mó-dulos de capacitación que distribuyen eltiempo en 20% de teoría y un 80% de apli-caciones concretas, utilizando equipos de si-mulación de grúas y aplicando el Código deseñales del estándar. Al final del curso, se ve-rifica el aprendizaje aplicando un instru-mento evaluativo “Examen escrito” quemide competencias conceptuales de seguri-dad y técnicas. Las competencias prácticas yoperacionales se evalúan con aplicaciones enel Equipo de Simulación.”

“Los resultados, en el caso de los supervisoreslos unimos; llegaron con un conocimiento del31% y se fueron con competencias logradas através del módulo del 96%. Y en el caso delpersonal operativo, los resultados en mate-ria de competencias cognitivas y técnicas essimilar, con una base del 28% y terminaroncon el 96%, y cuando se les aplicó el Están-dar ASME el personal operativo llegó conmenos de un 20% del conocimiento y la apli-cación, y alcanzaron el 100%. De las 360 per-sonas evaluadas en este estudio, todasterminaron correctamente el mismo.”

“Como conclusión, se puede establecer queen general los trabajadores del mundo delizaje crítico que incluye equipos como grúas,camiones grúas, camiones pluma articulada,pluma telescópica, alzahombres, etc., se en-cuentran preparados inadecuadamente paradesarrollar sus funciones, debido a la falta decapacitación formal en el tema. Con la inno-vación didáctica CASER y la integración deequipos de simulación en la formación, ca-pacitación o certificación de operadores, rig-ger y supervisores se demuestra que esposible lograr competencias integrales, ins-talando buenas prácticas en las maniobras detransferencia de carga en compañías mine-ras, constructoras o de arriendo de maquina-ria de izaje crítico para obras de altasiniestralidad o de gran riesgo.”

"Celebración del DíaInternacional delMedioambiente"

Decir “5 de junio” implica una re-afirmación constante de los ope-radores mineros porque se

celebra el Día Internacional del Me-dioambiente: esta industria está a lavanguardia en lo que concierne a laaplicación de estándares que repercu-tan en una minería más sana y segura,bregando por la lucha y compromisocon las personas y su entorno. No porcasualidad es que otros segmentos in-dustriales toman a la minería como re-ferente debido a la aplicación detécnicas y herramientas que marcantendencia.

De más está decir el fuerte compromisocotidiano de todos y cada uno de losoperadores para que esta industria seasana y segura para todos los involucra-dos, ya sea en forma directa e indirecta.En paralelo, este esfuerzo se traslada alrespeto y cuidado del medioambiente.Es por esta trascendencia y relevanciaque PANORAMA MINERO celebró el DíaInternacional del Medioambiente en elmarco de la V Exposición Internacional

“San Juan Factor de Desarrollo de laMinería Argentina” en la denominada“Noche de los Cascos Mineros”, ocasiónen la que se presentó un video de CerroVanguardia muy significativo de lo querepresenta el cuidado de las personas yel medioambiente.

Una amplia y diversa gama de opera-dores mineros –desde compañías majorhasta pequeños exploradores- demues-tran con creces sus denodados esfuer-zos para que la minería se supere díatras día como referente del cuidado ypreservación del medioambiente. Conuna amplia participación, se distinguie-ron a las empresas Cerro Vanguardia,Yamana Gold, Troy Resources y BarrickVeladero por su desempeño en materiamedioambiental. La recepción porparte de estas organizaciones simbolizay representa al esfuerzo cotidiano detodos los operadores mineros argenti-nos para una lograr una superaciónconstante en lo que corresponde a me-dioambiente, salud y desarrollo susten-table.



“Esto no hace más que ponernos más ob-jetivos en cuanto a la seguridad, salud ycuidado del medioambiente en nuestraoperación, junto con nuestros operadoresque son las empresas contratistas que en-tienden el camino que seguimos comocompañía, y que sin el esfuerzo de todos ycada uno esto no puede ser posible. Atodos gracias por su constante compro-miso. Peleamos día a día para que nuestraminería esté en el lugar que mereceestar.” (Sr. Miguel Cruz)

Yamana Gold Minas Argentinas S.A.

“La salud de los trabajadores y el cuidado delmedioambiente son dos de los principales obje-tivos y mandamientos en Gualcamayo cuando ini-ciamos cada turno de trabajo. Recibir estadistinción nos llena de orgullo y la compartimoscon los más de 900 trabajadores que están enGualcamayo.” (Lic. Marcelo Agulles)

“Es importante este reconocimiento, y arduo eltrabajo que se hace para cumplir con todas lasnormas y lineamientos que tenemos para con elmedioambiente dentro de la empresa.” (Sr.Mauro Narváez)

De izq. a der.: Miguel Cruz (Gerente de Seguri-dad, Salud y Medioambiente), Lic. Juan Paredes(Gerente de Exploraciones), Celeste González(Directora de PANORAMA MINERO) y Lic. Ger-mán Stocker (Jefe de Comunicaciones)

De izq. a der.: Lic. Marcelo Agulles (Coordinadorde Comunicaciones), Sr. Mauro Narváez (Superin-tendente de Medioambiente), y Celeste Gonzá-lez (Directora de PANORAMA MINERO)

Troy Resources

“Desde el primer momento que estuvimos,y como buenos mineros que somos, hemoscuidado del medioambiente y la seguridadpor sobretodo. Ello se logra gracias a aque-llos que trabajan las 24 hs del día durantelos 365 días del año para que todos vuelvansanos y salvos a su casas; pero por sobretodo gracias a los 700 trabajadores queestán en la mina que han recibido estemensaje: sin su colaboración ello no seríaposible.” (Ing. Eduardo Machuca)

De izq. a der.: Celeste González (Directora de Pa-norama Minero), Ing. Eduardo Machuca (Ge-rente de Relaciones Institucionales), Lic. Cesarflores Superintendentes de Ingeniería y Seguri-dad, Julián Ortiz superintendente de Medioam-biente, y el Lic. Enrique Chicahuala (Asesor deSeguridad e Higiene)

Barrick Veladero

“En Barrick no concebimos la minería sin elrespeto a la salud y seguridad de nuestrostrabajadores así como el respeto al me-dioambiente; tenemos 4.000 personas tra-bajando en Veladero, y para nosotros esuna prioridad absoluta que todos regresensanos y salvos a sus casas todos los días.”(Ing. Guillermo Caló)

La Sra. Celeste Gonzalez (Directora de PANO-RAMA MINERO) y el Ing. Guillermo Caló (Ge-rente General de Barrick Argentina)

Cerro Vanguardia

El testimonio del sectorpúblico y empresario

“Siempre decíamos cuándo vamos a tener una Exposición como ésta en Argentina, en San Juan...y hoy estáaquí y es para disfrutarla. La minería está fortalecida aquí en San Juan y seguramente por mucho tiempo.”(Ing. José Luis Gioja, Gobernador de San Juan)

“Estamos contentos porque en Jujuy la compañía Posco ha invertido en litio con la colaboración de LithiumAmericas. Hoy vine aquí con el Gerente General de la de la Corporación Estatal de Corea, para instaurar lasposibilidades de inversión, cooperación y colaboración con el Gobierno de San Juan y una compañía local deesta provincia.” (Excmo. Sr. Byung-Kil Han, Embajador de Corea del Sur)

“Esta es una Exposición Internacional, una de las mejores de los últimos tiempos, con una importante canti-dad de stands, expositores; la infraestructura es muy buena. Esto demuestra el potencial de San Juan. Nues-tros cálculos señalan que la minería ocupa 75.000 empleados de modo directo e indirecto en la provincia, porlo que la actividad moviliza el 40% del producto bruto geográfico provincial, y a mediano plazo tenemos losproyectos Los Azules, Altar, Pachón, y filo del Sol que se sumarían a la actividad minera en la provincia.” (Ing. Felipe Saavedra, Ministro de Minería de San Juan)

“El Gobernador me decía que cuando iba a alguna parte del mundo el planteaba, con sana envidia, que yatendríamos en San Juan una exposición como esta. Ahora cuando comenzamos a transitar esta feria, el Go-bernador me comentó “lo hemos logrado, después de mucho tiempo, de mucho trabajo”. Hoy el sector estáen pie: el escenario es desafiante pero hay mucho vigor para seguir avanzando.” (Ing. Jorge Mayoral, Secretario de Minería de La Nación)

“Estoy muy contento, acompañando a la minería del país y apoyando a San Juan. La actividad sigue vigorosa,estamos trabajando por la industria, para acompañar el desarrollo de las otras industrias.” (Ing. Rodolfo Micone, Secretario de Estado de Minería de Catamarca)

“Me parece sorprendente la exposición. Estando la actividad en un momento no muy exitoso, creo que sig-nifica apostar fuerte. Como siempre, PANORAMA MINERO, un pionero en el desarrollo de la actividad desdeel punto de vista del periodismo, de la información, de la publicación de artículos técnicos que ha marcadouna historia en la minería argentina. Hoy creo que Argentina ha perdido confianza a nivel internacional:hemos querido sacar ventajas donde no las había y hemos generado una ilusión que luego la hemos pateado,ahuyentando muchas de las inversiones que estaban previstas realizarse en el período 2010 – 2014 y eso loestamos pagando. Hay que revertir esto, para poder tener las mismas oportunidades de inversiones comonuestros vecinos.” (Ing. Jaime Bergé, Presidente de la Cámara Minera de San Juan)

“La minería está con vida, pujante, aunque como en todo desarrollo económico hay altibajos. Así como esta-mos en una meseta de la cual tengo la convicción de que en poco tiempo vamos a mejorar. Los mineros esta-mos acostumbrados a los altibajos, es algo inherente a esta actividad económica. Lo triste sería, que al margende eso nuestras riquezas geológicas no fueran suficientes, o estuvieran decadentes, y es exactamente lo con-trario. Tenemos sobradas razones para ser muy optimistas para el futuro.” (Dr. Martín Dedeu, Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros)

“Esto que pasa en San Juan es un ejemplo de lo que puede pasar en una provincia con una estructura pro-ductiva muy parecida a la nuestra. Hoy vinimos a aprender, a seguir aprendiendo y a acompañar al Goberna-dor Gioja; es un momento muy importante para nosotros. Vamos a seguir poniéndole el pecho a la mineríaporque estamos convencidos de que nuestra patria chica profunda, merece la oportunidad de tener trabajode calidad, que le permita progresar, hacer un plan de vida.” (Lic. Ángel Mercado, Director de YMAD)



“Estamos muy contentoscon la exposición y con elpúblico que recibimos. Elrubro de la minería esmuy importante tanto

para Argentina como para 3M: la mineríaes una división en la empresa desde hacetres años. Tratamos de llegar al cliente mi-nero a través de una fuerza de venta muyespecializada y muy enfocada para llevartodos los productos que 3M tiene, y quevan desde la seguridad personal, hasta laseguridad en la mina, entre otros.” (In-grid Hippacher, 3M Argentina)

“Estamos en este mo-mento en San Juan paraque nos vean, y como lecontamos al Gobernadorcuando vino al stand, es-

tamos interesados en radicarnos en SanJuan. Esta es una provincia muy minera,y tenemos que ser parte de ello, estamoscon muchas expectativas de que esto va acrecer.” (Emiliano Rodríguez, Jefe deCompras, Alex Stewart S.A.)

“All Pumps está hace 11años en Argentina, si-guiendo el camino denuestra casa matriz que

lleva 25 años proveyendo a la minería enAustralia. En la Exposición tuvimos muybuena respuesta de nuestros clientes asícomo nuevos contactos. Queremos brin-dar a los clientes soluciones integrales,desde una bomba o un accesorio hasta unequipo llave en mano.” (Matthew Gard-ner, Representante de Ventas, All PumpsArgentina S.A.)

“Yo me sentí muy cómodode poder venir. Nos die-ron un bien servicio, pudi-mos encontrarnos con losclientes y los potenciales

clientes, sino tendría que ir a Jujuy, aSanta Cruz, a Catamarca; sin embargoacá, en 15 minutos, los vi a todos. Ademásparticipé del seminario que es enriquece-dor.” (Carlos Bidabehere, Presidente,Almar Group)

“Estamos aprovechandoesta Exposición para inau-gurar la sucursal de SanJuan de ASIMRA, desti-nada a los supervisores

metalmecánicos y mineros.” (Julio Al-berto Rodríguez, Prosecretario GremialNacional de ASIMRA.)

“Queremos estar presen-tes, en San Juan, que esuna provincia minera porexcelencia. Además esta-

mos acompañando a nuestros clientes yrepresentantes que están en la provincia.Esta fue una exposición muy exitosa paranosotros, hemos podido hacer negocios yestar en contacto con muchos de nuestrosclientes, clientes potenciales para contac-

tar en el futuro, por lo cual la considera-mos muy exitosa.” (Santiago Remon, Ge-rente Comercial, Austin Powder)

“Nosotros venimos partici-pando regularmente enlos últimos años de la Ex-posición en San Juan, por-que el ambiente minero

se está moviendo con una necesidad muyimportante. Estar en esta Exposición nospermite mostrar nuestros productos, ypoder tener un contacto directo conclientes que a veces ni siquiera nos cono-cemos, porque trabajamos a través deemails, órdenes de compra, facturas. Ade-más aparecen nuevos negocios.” (ClaudioAcosta, Presidente, Bawtsa SRL)

“Ha sido una muy buenaexperiencia, la gente nosrecibe muy bien. Te pideinformación, pregunta, seinteresa. Es importante

que la gente se interese por saber quié-nes somos y se informe.” (Maira Guzmán,Bayton Grupo Empresario)

“Nuestra empresa proveeneumáticos gigantes anivel mundial, y Argen-tina sería uno de los prin-cipales mercados de

Sudamérica; ya lo hemos hecho en Chile.En la Expo la gente ha sido muy amable,la rueda de negocios fue muy buena conbuenos contactos y deseamos cerrar al-guna venta a futuro, y el evento ha te-nido una buena organización, por lo quedeseamos estar en San Juan 2016.” (JoséMejía – BuyBigTires.Com)

“Vimos muy positiva laparticipación en la Exposi-ción. La función de laCEMA es dar a conocer enSan Juan que tenemos

una regional en Cuyo, desprendida deCEMA central, buscando que todas lasempresas asociadas participen y que lagente en común se relacionen con el me-dioambiente. En muchos casos los asocia-dos están siendo proveedores de lasempresas mineras.” (Nora Molina, CEMA)

“Es la quinta en la queparticipo, y mis experien-cias han sido buenas. Estasinstancias me sirven parapoder saludar a todos los

amigos aquí en San Juan. El futuro mi-nero es algo que no conocemos, pero se-guiremos la flecha que marquen losempresarios. La Ronda de Negocios de laExpo sirve para consolidar presencia ypara brindar apoyo al comercial que tienepresencia permanente aquí en San Juan.”(Norberto Leibgorin - Presidente – Dis-cualco)

“Hemos traído a esta prestigiosa expouna habitación para simulación del visi-

tante, que pueda vercómo vive el operario enun campamento minero.Si bien la situación no escon tanto empuje como

el que estaba previsto, continúan lasoportunidades de negocios: es cuestiónde seguir apostando. Estamos honradosde participar en esta expo en una provin-cia tan minera, y continuaremos viéndo-nos con todos los que apostamos a quesiga creciendo la minería.” (Norberto Bus-tos – Ecosan)

“Nosotros participamosen todas las ediciones deesta Expo, porque es la vi-driera para mostrar laempresa, contactarnos

con otras empresas. Nos parece que estelugar es mucho más cómodo y la genteque viene está realmente interesada en laminería.” (Milagros Quiroga, Asistente deGerencia, Enaex Argentina)

“Nuestro objetivo pri-mordial es asistir a lasPYMES de nuestro paíspara que puedan obtenerfinanciamiento a través

de nuestros avales. Somos el medio másapropiado para acceder al crédito. La em-presa pyme que solicita el aval se asocia ala empresa por lo cual hablamos de so-cios, no de clientes. Abarcamos todas lasramas de la producción, y en el caso de laminería nos interesa atender a las em-presas proveedoras.” (Juan Antonio Alca-raz, Gerente Comercial, Garantizar SGR)

“Estamos muy contentos,no pensábamos ver estedesarrollo de empresas,gente interesada, conoci-miento. Esto es un éxito,

vamos a estar en el 2016, también.”(Ramón Leiva, Grupo Leiva)

“Cumplimos con nuestrasexpectativas ya que pudi-mos interactuar contodas la empresas mine-ras durante la ronda de

negocios, y en la feria con muchos prove-edores de productos y servicios relaciona-dos al rubro. Para nosotros es una granoportunidad, el participar de este tipo deeventos que hacen converger muchas em-presas del rubro en un mismo lugar, per-mitiéndonos difundir nuestros serviciosen una importante provincia mineracomo es San Juan.” (Tonino Ramírez,Heap Leaching Argentina)

“La exposición ha sido unéxito, porque a pesar deser un año complicado enminería hay mucha con-currencia de personas, de

todas las áreas y los stands están total-mente completos. En las exposiciones nosiempre se logra el negocio en el mo-

Las Conclusiones delos Expositores

“El Gobernador me decíaque cuando iba a algunaparte del mundo el plan-teaba, con sana envidia,

que ya ten-dríamos enSan Juanuna exposi-ción como

esta. Ahora cuando co-menzamos a transitaresta feria, el Gobernador

me co-mentó “lohemos lo-grado, des-pués de

mucho tiempo, de muchotrabajo”. Hoy el sector

está en pie:el escenarioes des-a fi a n t epero hay

mucho vigor para seguiravanzando.” (Ing. Jorge Mayoral,Secretario de Mineríade La Nación)

mento, sino que son procesos que se vanllevando a medida que pasa el tiempo.Hemos tenido contacto con mucha gente,ahora hay que seguir trabajando.” (Car-los Escatiza, Presidente, Hidroar)

“Hemos tenido bastantescontactos, vinimos conuna expectativa que secumplió. Es la primera vezque participamos. Como

vendemos grúas hidráulicas las minerasson nuestros clientes, eso nos movilizó aestar en esta expo.” (Gustavo Villa, Hi-drogrubert)

“Nuestra conclusión espositiva, especialmenteen las rondas de nego-cios, donde obtuvimosmuy buenos contactos;

nos sirvió para el contacto en el futuro.Esta es una feria muy exitosa para nos-otros.” (Annelea Blignaut, Horne Group)

“Nos interesó particular-mente la "actualizaciónde participantes" en lasRondas de Negocios; yaque pudimos contactar a

empresas con negocios exploratorios e in-sipientes en San Juan pero que serán losproyectos del futuro. Particularmente,nuestra participación activa nos sirvecomo demostración efectiva de que apos-tamos e invertimos por la minería en SanJuan.” (Lic. Bernardo Fernández Bode-reau, Gerente Regional de Negocios Cór-doba y NOA, Indura Argentina S.A.)

“Nuestra intención alparticipar de San JuanFactor de Desarrollo fueestar al lado de los clien-tes mineros, acompañar

el desarrollo tanto industrial, en estaoportunidad de la provincia y seguiraportando nuestras experiencia en elmercado. Las rondas de negocios nos danla oportunidad única de tener a todosnuestros clientes mineros juntos y evitar-nos los largos viajes para encontrarlos atodos.” (Daniel Leal, Representante Co-mercial, Industrial Belgrano S.A.)

“La parte vial y de trans-porte especial fue lo quenos impulsó a venir a SanJuan: es la industria mi-nera el área donde se uti-

lizan maquinarias pesadas paratransporte y traslado de las mismas. Te-nemos algunos clientes, pero considera-mos que hay que estar siempre porqueesto cambia todo el tiempo, y consideroque San Juan seguirá creciendo en mate-ria minera.” (Noelia Salomón – Depto.Ventas – Industrias Marcelini)

“Nosotros siempre estuvi-mos prestando apoyo aempresas cercanas a laminería, y desde hace 5años estamos directa-

mente vinculados a la minería, participa-mos en ferias, con buena recepción. En lasrondas de negocios hemos visto el interésde la gente en nuestros equipos, princi-palmente el filtro modular. Esperamostener los resultados económicos.” (Ro-berto Puchi, Departamento de Publici-dad, Industrias Tomadoni S.A.)

“Siempre estamos en esta Expo acompa-ñando a la gente de PANORAMA MI-NERO. Nosotros trabajamos muy fuertecon las empresas mineras de San Juan,por lo cual sentimos que cada dos añostenemos que estar. Esta edición fue muypositiva, estamos muy contentos. Si bienfue una exposición más chica, la calidadde empresas se mantuvo. Lo mismo conlas empresas mineras; seguimos teniendomuy buena relación.” (Andrea Krzywak,Área Importaciones, International Cargo)

“Aprovechamos paracontactarnos con gente,reencontrarnos con nues-tros clientes; los resulta-dos se verán en el largo

plazo. En el 2012 hubo más gente, perotambién eran otras expectativas, porqueel amesetamiento del sector impacta entodos los ámbitos. Tener presencia es muyimportante”. (Gonzalo Anchugarry,Socio, Imzama Potes)

“Tenemos negocios en va-rios emprendimientosofreciendo equipos Ko-matsu que prestan servi-cios, sino todo lo que es

mantenimiento. Nos apoyamos mucho enla sucursal San Juan, que tiene 3 años deantigüedad, y que ha crecido sobrema-nera, tratando de ver cómo podemoshacer para instalar un centro de recons-trucción de componentes que sea equiva-lente al de Buenos Aires, generandotrabajo local. Somos optimistas, y esta esuna situación de oportunidades.” (Ro-berto Braghieri – Gerente Comercial – ISE-MAR S.A.)

“LAAP S.A. fabrica y dis-tribuye lubricantes parala industria pesada, laempresa es 100% argen-tina y exportamos a más

de 52 países. Trabajamos actualmente conun proveedor local y queremos tener máspresencia en la industria argentina, por-que creemos que tenemos los elementospara hacer una diferencia en esta indus-tria.” (Leandro Dercoli, Supervisor deLAAP S.A.)

“La Expo fue un granéxito: contactamos a mu-chas empresas mineras,los clientes nos visitaron,y muchas personas con-

sultaron por los diferentes tipos de per-foración, preguntando lo que significa laminería para nosotros hoy. Observo unbuen futuro no ahora, pero sí en los pró-ximos años. La minería es cíclica, este mo-mento es negativo, pero observamos quemuchas actividades iniciarán a fines deaño o principios de 2015. Abrimos unaoficina en San Juan porque es una pro-vincia con mucha actividad minera.” (Nor-mand Bryar – Branch Manager – MajorDrilling)

“Me sorprendió el nivelde los visitantes. Ademásnos resultó muy positivoestar presente en las ron-das de negocios donde

establecimos contactos efectivos.” (CarlosCalvo, Director, Marlexing)

“Me gustaría agradecer, porque el espa-cio es diferente y estamos muy contentosporque la gente viene mucho más predis-puesta que en otras exposiciones; lagente puede acceder y conocer el pro-ducto. Estuvo la gente que tenía queestar, y todo en tiempo y forma.” (Ge-rardo Condon, Marlew S.A.)

“Esta es la primera vezque participamos, somosuna empresa con casa ma-triz en Perú, fuertementededicados a la minería.

Anteriormente solo habíamos partici-pado de una ronda de negocios hace unpar de años, en Bs. As. Tenemos buenosresultados: hay bastantes consultas, nues-tro gerente participó de la ronda de ne-gocios y fue muy buena, con másoportunidades de venta y nuevos contac-tos.”(Jonathan Luna, Ingeniería y VentasMarpatech)

“Estar aquí es sumar anuestros clientes; los queno nos conocen tantopuedan ver algo de loque hacemos, de lo que

ofrecemos. Estamos en todo el país, ynuestros clientes nos siguen eligiendo;nos sentimos reconocidos por ellos. Creoque la minería en los próximos años va adar trabajo a todos y tenemos que pre-pararnos como empresa argentina paraprestar servicios acorde a la demanda deeste sector.” (Carlos Milicic, Propietario deMilicic S.A.)

“Somos una empresa es-tadounidense radicada enChile, vinimos a San Juanporque es un foco mineroimportante. Nuestra ofi-

cina de Chile se ocupa también del mer-cado argentino (Veladero, Bajo laAlumbrera, Gualcamayo, San José, Pirqui-tas) Tenemos buenas perspectivas al me-diano y largo plazo.” (Arturo Martínez,Consultor, Minesight Applications S.A.)

“Nos sentimos muy cómo-dos en la exposición,vimos la posibilidad dehacer negocios con lagente, hubo mucha ex-

pectativa en el stand. Se ha preguntadobastante.” (Marcela Laboranti, Departa-mento de Ventas, Nollmann S.A.)

“Venimos a ofrecer unasolución en cuanto a lacontaminación del aire enlos motores, y también enla sustitución de importa-

ciones que son cosas que están buscandolas empresas. Tenemos una amplia pre-sencia con muy buena reputación aquí enSan Juan, buena llegada y recepción. Enlas rondas de negocios hemos logradobuenos resultados con la mayoría de lasempresas que hemos tratado.” (WalterSchulte – Ventas y Asesoramiento Técnico– Oblan S.A.)

“Siempre estamos en laexposición de PANO-RAMA MINERO ya que esla oportunidad de tenerotro tipo de contacto con

nuestros clientes un poco más informalesde lo que son las reuniones típicas. Tene-mos buenas expectativas y futuros clien-



“El Gobernador me decíaque cuando iba a alguna

parte delmundo elplanteaba,con sanae n v i d i a ,

que ya tendríamos en SanJuan una exposicióncomo esta. Ahora cuandocomenzamos a transitaresta feria, el Gobernadorme comentó “lo hemoslogrado, después de

m u c h otiempo, demucho tra-bajo”. Hoyel sector

está en pie: el escenarioes desafiante pero haymucho vigor para seguiravanzando.” (Ing. Jorge Mayoral,Secretario de Mineríade La Nación)

tes nuevos.” (Sabrina Tello, Orica Argen-tina)

“La feria ha sido muygrata, esta es la segundavez que participamos. Elsector proveedor minerocordobés está creciendo, y

estas son oportunidades para ganar másconocimiento con las mineras, para elcontacto personal en algunos puntos enque pueda haber una apertura comerciala futuro. Hemos tenido importantes con-tactos con los responsables de cada mi-nera, y de otros países, lo que alimenta larelación a futuro.” (Lucas Emilio Sartor –Promincor)

“Nosotros estamos reciénentrando en la minería.Nos parece una buenaoportunidad para darnosa conocer, es un ámbito

muy agradable para visitar gente cono-cida. Podemos llegar directamente a losclientes y nos da la posibilidad de empe-zar a trabajar en este rubro que nos inte-resa mucho. Respecto a las rondas denegocios nos pareció muy importantepoder lograr los contactos, que es lo queuno viene a buscar en una feria.” (Gus-tavo de la Portilla, Jefe de Ventas, RepasS.A.)

“Hemos participado va-rias veces en esta exposi-ción, y siempre es muypositivo. Encontramosbuenos contactos y la

gente está interesada en nuestros equi-pos. De esta exposición nos vamos satis-fechos con los contactos que hemosestablecido. Por otra parte, la ronda denegocios es para nosotros lo más impor-tante de la feria, nos da la oportunidadde estar con las mineras, con las personasque nos interesa.” (Gerardo Schuff - RFValve Inc.)

“Hace varios años queparticipamos de estaexpo, y edición tras edi-ción nos viene dandobuenos resultados. Consi-

deramos que tenemos que estar presen-tes. Estamos muy conformes con laorganización, con el evento en general,con las propuestas que se nos brindan. Loque nos da buenos resultados es particu-larmente la ronda de negocios, es muybuena y está muy bien organizada.” (Gui-llermo Calari, Rodamientos Cuyo)

“Apostamos a PANO-RAMA MINERO porqueencontramos que es unaforma sencilla y rápida dehacer contacto con las mi-

neras. Nos brindan las puertas a nosotros,que estamos en Santa Fe a más de 1.000Km de las minas, nos dan los contactoscon las mineras y las personas con las quequeremos contactarnos para hacerles lle-gar nuestros productos.” (Fernando Gar-cía Carrara, Servicios Viales de Santa FeS.A.)

“Nosotros hace variosaños que participamosen la Exposición, de al-guna forma siempre es-tamos presente. En la

ronda de negocios fue un contacto de

amigos, todos conocidos con los que rea-firmamos los lazos. Además vemos que elapoyo que le dio la minería a PANO-RAMA MINERO fue muy positivo.” (Al-berto Vivaldi, Director, Soule)

“Estamos muy conformescon la exposición. Nos haido muy bien, obtuvimoscontactos muy importan-tes a lo largo de la expo-

sición. Se ha notado mucho más interéspor los sistemas de control de polvos.”(Miguel Ángel Barrios, Spraytec S.R.L.)

“Decidimos venir porquetenemos un dispositivode rescate que es el UPSafe que es especial parael rescate de personas en

mineras por la profundidad que tienen.Es la primera vez que estamos en estaExpo: tuvimos contacto interesantes y es-peramos que en poco tiempo se concreteuna venta.” (Lucas Sitso, Stogue S.R.L.)

“Por suerte hemos podidoparticipar en la feria, yformar parte de estanueva edición de la Expo-sición de PANORAMA MI-

NERO. Hace muchos años que proveemosa la minería, y para nosotros la feria esmás que nada decir estamos presentes unaño más y que con los clientes y provee-dores con los que trabajamos nos encon-tremos aquí en San Juan.” (LeonardoGómez, TDL S.A.)

“Estamos satisfechos dehaber participado con unStand de la magnitud quese merece tan importanteEvento, porque es muy im-

portante para San Juan contar con unaexposición de este nivel, por el hecho deque han estado presentes empresas mi-neras y de servicios que nos indica que elcamino va a continuar, que estamos atra-vesando una coyuntura que se va a supe-rar, y que la Exposición amplifica elpotencial de la industria minera argen-tina, y como sanjuanino me siento muycontento. Como Concesionario de Toyotaen la provincia estamos muy tranquilosporque tenemos un gran producto comoHilux que lidera con un 50% en los pa-tentamientos y sus modelos Corolla re-cién presentado al mercado siendo elSedan más vendido en los dos últimosaños y Etios un verdadero éxito en su seg-mento, a su vez contamos con el mejorServicio de Post Venta y con entrega in-mediata en repuestos esto suma un valormuy importante para el cliente al mo-mento de su compra. Toyota ArgentinaS.A. está invirtiendo unos US$ 800 millo-nes en Argentina para ampliar y producirunas 140.000 unidades en 2016, y comogran novedad anticipo que en agostopresentaremos nuestro plan de ahorropor primera vez.” (Jorge Barrera – Ge-rente de Ventas - Sr. González - ToyotaSan Juan)

“Hace más de 10 años quetransportamos cargas ex-plosivas a lugares comoVeladero y la zona de Ola-varría; poseemos conve-

nios con Fabricaciones Militares, Enaex,Orica: el mercado argentino está fuerte.Estamos en todo lo que es cargas sobre-

dimensionadas, y nos seguimos posicio-nando en minería que es nuestro fuerte,y consolidando posición.” (Manuel OlivosParra - División Internacional - Transpor-tes Bello)

”Estamos aquí con el ob-jetivo de incursionar enminería. Ofrecemos unexcelente servicio encuanto a abrasión: hemos

trabajado con Alumbrera y Oroplata; almomento no tenemos ningún proyectoen San Juan, pero hay muchos emprendi-mientos en puerta y ello es importante.Esta Expo ha sido una experiencia exce-lente, porque hemos conocido a personasimportantes que, o no conocían al servi-cio, o si hace fuere era por el exterior.”(Ing. Martín Rozado – Jefe de Operacio-nes – United Pipelines Div. Argentina)

“Vinox tiene presenciatanto en Veladero y Lamacomo en el sur argentino.Nuestra empresa ha ge-nerado 40 puestos de tra-

bajo. Hoy somos la única empresa quehace tanto prevención como extinción deincendios, y estamos aquí para captar másclientes y ofrecer nuestros servicios. Que-remos expandirnos a todo el país y estaexposición es una gran oportunidad paralograrlo.” (Cristian Aracena -Supervisorde Mantenimiento- y Belén Rodríguez –Depto. RR.HH. –, Vinox)

“Esta es nuestra cuartaparticipación en la exposi-ción de San Juan. Hacedos años atrás, cuando laferia todavía estaba en

zona céntrica, el espacio era mayor, peroevidentemente este espacio es más có-modo y práctico. Esta mañana tuvimosnuestra ronda de negocios, realmentemuy productivo.” (Gunter Pielmann, War-bel S.A.)

“La Expo nos ha dado laposibilidad de aumentarnuestra visibilidad; esta-mos hace cinco años,apostando a Argentina en

forma directa (ya habíamos estado en lasexpos 2010 y 2012), y ha sido un éxitopara nosotros por darnos a conocer enproyectos donde no nos registrabancomo bombas alternativas. El balance esmuy positivo.” (Ezequiel Racioppi – Ge-rente de División – Watson-MarlowPumps Group)

“La feria es una experien-cia muy buena; nosotroshace mucho tiempo queestamos brindando servi-cios acá en San Juan, y

con el stand queremos tener una llegadamayor para que vean nuestros servicios yromper con el paradigma de que somosuna empresa de combustibles. La rondade negocios nos permitió tener contactodirecto con nuestros clientes, saber denuevas necesidades del cliente para des-arrollarlas.” (Javier Vasile, Coordinadorde Operaciones Mineras, YPF)

Ronda de negociosEl sector minero se ha convertido en un factor que ha servido paradiversificar la matriz de negocios de muchas organizaciones (desdegrandes corporaciones hasta PyMES) , permitiendo no solo la concre-ción de importantes negocios, sino el avance en otras áreas como lacalidad y la seguridad. El hecho de estar "frente a frente" con los En-cargados de Compras, Logística, Abastecimiento y Suministros es lagran oportunidad de interactuar con el Operador Minero, e inclusivede cerrar un negocio o allanar el camino para el mismo.

PANORAMA MINERO ha realizado su-cesivas Rondas de Negocios, que sonencuentros exitosos a partir del acer-

camiento directo entre empresas minerasy proveedores de bienes y servicios. La VEdición de la Exposición Internacional"San Juan Factor de Desarrollo de la Mi-nería Argentina" convocó a doce empre-sas mineras (Barrick , Cia. Minera Aguilar,Goldcorp, Loma Negra, Minera Alum-brera, Minera Santa Cruz, Minera SierraGrande, PAS Argentina, Sibelco, SilverStandard, Troy Resources y Yamana Gold)y una importante empresa de ingeniería(M3)

La Ronda de Negocios fue el marcopara que los proveedores pudieran

presentar nuevas e innovadoras solu-ciones: el interés no es solo del poten-cial vendedor, sino también delcomprador, quien está en la perma-nente búsqueda de bienes y serviciosque le permitan eficientizar procesos,a la vez que se profundiza en lo quehace a la salud de las personas y el cui-dado del medioambiente.

Nuevamente quedó confirmada que laRonda de Negocios organizada por PA-NORAMA MINERO es un ámbito idealpara el desarrollo y concreción de ne-gocios, en este caso con un factor adi-cional, ya que la misma estuvo limitadaexclusivamente a empresas mineras,expositores y auspiciantes.

v exposición internacional san juan, factor de … · v exposición internacional san juan, factor...

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