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UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL
OPORTUNIDAD PARA EXPORTAR MERLUZA HACIA AUSTRALIA
TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN GESTIÓN PARA LA GLOBALIZACIÓN
ANDREA VICTORIA NIETO EYZAGUIRRE
PROFESOR GUIA: ANTONIO HOLGADO SAN MARTÍN
MIEMBROS DE LA COMISION: ENRIQUE JOFRÉ ROJAS JUAN DÍAZ GONZÁLEZ
GERARDO DIAZ RODENAS
SANTIAGO DE CHILE
JUNIO 2009
RESUMEN
Durante el año 2006, Chile exportó alrededor de 21.000 toneladas de merluza austral. Entre sus símiles esta especie es la que logra mejores precios y reconocimiento a nivel internacional. La principal restricción que impide su mayor explotación son las cuotas de captura impuestas por ley para evitar un colapso del producto.
Las regiones productoras del producto son las VIII, X, XI y XII, cada una con distinta capacidad productiva y ventajas comparativas. La Región de Magallanes en particular, cuenta con las llamadas Leyes de Excepción y Borde Costero marginalmente explotado. Esta última característica vuelve promisoria la producción con métodos de cultivo de diversas especies.
En este trabajo se pretende analizar la oportunidad que surge de combinar las ventajas de una Región extrema, un producto altamente codiciado y un mercado atractivo en cuanto a precios, lo que permitiría diversificar mercados de exportación. Como fuentes de información para analizar los temas de pesca y acuicultura se ha revisado material preferentemente de origen gubernamental, como documentos de ProChile, Subpesca, Aduana y SernaPesca. Además se realizaron entrevistas con empresarios pesqueros magallánicos y se revisaron las proyecciones del cluster acuícola en la XII Región así como seminarios del área pesquera realizados recientemente.
La baja diversificación de mercados de exportación del producto -España compra más del 90% del producto año a año- y la presencia de un único comprador fijador de precios, hace pensar en el estudio de nuevos mercados. En este sentido, Australia se perfila como atractivo ya que cada vez debe importar más para satisfacer la demanda local por productos saludables y es importador neto de merluza austral. Chile exporta hoy a Australia 800 toneladas anuales y se estima que el tamaño de este mercado puede crecer 3 veces si se logra ofertar esta cantidad.
Los resultados obtenidos de la investigación muestran que efectivamente los precios del mercado Australiano son competitivos con aquéllos logrados en Europa. Los volúmenes de exportación, a pesar de ser pequeños, ayudarían a la diversificación de mercados y la nueva oferta se extraería completamente de la producción acuícola del producto. En este sentido en la región de Magallanes posee las ventajas de tener un cluster acuícola en formación alineado con los planes de desarrollo regional sostenible, experiencia y capacidad instalada de procesamiento, Leyes de Excepción que permiten la reducción sustancial de costos y un Borde Costero poco explotado.
Índice
1. INTRODUCCIÓN.................................................................................................................... 6
1.1. OBJETIVOS............................................................................................................................ 7 1.1.1. OBJETIVO GENERAL........................................................................................................... 7 1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................... 7 1.1.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO ............................................................................................... 7 1.2. RESULTADOS ESPERADOS .................................................................................................... 8 1.3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ..................................................................................................... 8
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO...................................................................................... 10
2.1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH).............................................................. 10
3. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................................... 12
3.1. MERCADO AUSTRALIANO .................................................................................................... 12 3.1.1. MAGNITUD DEL MERCADO................................................................................................. 12 3.1.2. OFERTA............................................................................................................................ 12 3.1.3. DEMANDA......................................................................................................................... 14 3.1.4. PERFIL DEL CONSUMIDOR LOCAL ...................................................................................... 15 3.1.5. COMERCIO ....................................................................................................................... 15 3.1.6. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA............................................................... 16 3.1.6.1. ARANCELES................................................................................................................... 16 3.1.7. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO.............................................................................. 17 3.1.8. PRECIOS .......................................................................................................................... 17 3.1.9. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA ............................................................................................... 18 3.1.10. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN .............................................................................. 18 3.1.11. EXPORTACIONES CHILENAS DE MERLUZA DEL SUR......................................................... 19 3.2. MERCADO NACIONAL .......................................................................................................... 21 3.2.1. ANTECEDENTES GENERALES ............................................................................................ 21 3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA PESQUERÍA DE MERLUZA AUSTRAL ................................................... 21 3.2.3. ANÁLISIS FODA DE LA INDUSTRIA CHILENA DE MERLUZA AUSTRAL ................................... 25
4. ACUICULTURA.................................................................................................................... 28
4.1. COMPETITIVIDAD REGIONAL................................................................................................. 30 4.2. SECTOR PESQUERO EN MAGALLANES ................................................................................. 32 4.2.1. CONTEXTO ECONÓMICO REGIONAL .................................................................................. 32 4.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA PESQUERÍA....................................................................................... 33 4.2.3. ANÁLISIS FODA CLUSTER EXPORTADOR ACUÍCOLA XII REGIÓN ........................................ 34
5. CONCLUSIONES................................................................................................................. 38
6. BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................... 40
ANEXOS................................................................................................................................... 42
A. REGÍMENES DE EXCEPCIÓN ................................................................................................... 42 LEY NAVARINO ........................................................................................................................... 42 LEY AUSTRAL ............................................................................................................................. 43 BONIFICACIÓN A LA MANO DE OBRA............................................................................................ 43 B. ÁMBITOS DE MEDICIÓN POR FACTOR PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
REGIONAL................................................................................................................................... 44
Gráficos
GRÁFICO 1. PARTICIPACIÓN DE PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES.................................................................................................13 GRÁFICO 2. PESCA GLOBAL MERLUZA AUSTRAL (TONS.) .................................................................................................................14 GRÁFICO 3. IMPORTACIONES DE MERLUZA Y PRINCIPALES ORÍGENES...............................................................................................16 GRÁFICO 4. EXPORTACIONES POR DESTINO AÑO 2006...................................................................................................................20 GRÁFICO 5. DESEMBARQUE MERLUZA AUSTRAL PAÍS Y XII REGIÓN (TONS.) ...................................................................................22 GRÁFICO 6. EXPORTACIONES DE MERLUZA AUSTRAL POR PRESENTACIÓN (TONS.) Y VALOR FOB (MUS$) ........................................22 GRÁFICO 7. EXPORTACIONES MENSUALES DE MERLUZA AUSTRAL POR PRESENTACIÓN (TONS.) .........................................................23 GRÁFICO 8. CUOTA GLOBAL DE CAPTURA MERLUZA AUSTRAL (TONS.) ...........................................................................................23 GRÁFICO 9. CUOTAS PESCA ARTESANAL MERLUZA AUSTRAL (TONS.) ..............................................................................................24 GRÁFICO 10. PORCENTAJE DE ESPECIES COLAPSADAS.....................................................................................................................28 GRÁFICO 11. PRODUCCIÓN ACUÍCOLA MUNDIAL VERSUS PESCA (MILLONES DE TONS.).....................................................................28 GRÁFICO 12. COSECHA, EXPORTACIONES Y VALOR DE EXPORTACIONES ACUÍCOLAS.........................................................................29 GRÁFICO 13. PARTICIPACIÓN PRODUCTOS ACUÍCOLAS....................................................................................................................29 GRÁFICO 14. PARTICIPACIÓN REGIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE MERLUZA AUSTRAL.........................................................................31 GRÁFICO 15. EVOLUCIÓN ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL....................................................................................................31
Figuras
FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA MERLUZA AUSTRAL ............................................................................................................13
Tablas
TABLA 1. RANKING DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 2005...............................................................................................................32
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1. Introducción
Chile es un exportador neto de recursos pesqueros y acuícolas. Entre los productos
exportados que son más apetecidos a nivel internacional se encuentran el salmón
del atlántico, los erizos, la centolla, el loco y la merluza austral. Sin embargo, la
tendencia no sólo en el país, sino a nivel mundial es a la imposición de cuotas de
captura y vedas para evitar la sobreexplotación de los recursos del mar. Esta
restricción junto a la baja diversificación de mercados de exportación restan valor
agregado a los productos.
En particular, durante el año 2006, Chile exportó alrededor de 21.000 toneladas de
merluza austral congelada. Entre sus símiles esta especie es la que logra mejores
precios y reconocimiento a nivel internacional. Si se consideran los mercados
adonde se dirigen las exportaciones se nota una clara tendencia a la no
diversificación. Así es como España compra más del 90% del producto año a año.
Es más, sólo existe un comprador en este país que, dada su privilegiada condición
de monopolizador, fija los precios de importación.
Las regiones productoras de merluza austral son las VIII, X, XI y XII; cada una con
distinta capacidad productiva y ventajas comparativas. La Región de Magallanes en
particular, cuanta con las llamadas Leyes de Excepción y borde costero
marginalmente explotado. Esta última característica vuelve promisorio la producción
con métodos de cultivo de diversas especies.
Por otro lado Australia se ha y se seguirá perfilando como atractivo en cuanto a
importaciones de productos del mar se refiere. La merluza, en particular no es
producida en aquel país y Australia cada vez debe importar más para satisfacer la
demanda local por productos saludables como bien los son los productos marinos.
Una de las principales razones por la cual Australia es un importador neto de
productos del mar es por los altos costos de producción local.
Por esto, se pretende analizar la oportunidad que surge de las combinar las ventajas
de una Región extrema, un producto altamente codiciado y un mercado atractivo en
cuanto a precios, lo que permitiría diversificar mercados de exportación chilenos.
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1.1. Objetivos
1.1.1. Objetivo General
Analizar la oportunidad de exportación de merluza austral producida en la Región de
Magallanes al mercado australiano.
1.1.2. Objetivos Específicos
• Analizar el comercio actual de merluza austral chilena.
• Estudiar las ventajas comparativas que posee una región de Chile para la
producción y comercialización del producto.
• Evaluar el mercado Australiano como potencial comprador del producto en
cuestión.
1.1.3. Metodología de trabajo
La Metodología a seguir será la generalmente utilizada al realizar el estudio de
exportación de productos. Esta se desglosa así:
• Estudio de Mercado: Se analizan tanto el mercado objetivo como el mercado
nacional para entender la relación oferta-demanda que justifica proseguir con el
proyecto. En esta etapa también se estudian las barreras legales y fitosanitarias.
• Análisis de comercialización Magallanes: En donde se entenderá la situación
productiva actual de merluza en Magallanes y las ventajas comparativas que la
región pueda tener por sobre otras regiones del país y/o países. En esta etapa se
considerarán las entrevistas llevadas a cabo a diferentes actores del sector
pesquero Magallánico, planes de desarrollo regional, iniciativas actuales de
desarrollo del sector pesquero, potencial de la acuicultura y leyes de excepción.
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• Proposición de estrategias: Se trata de proponer la mejor alternativa de acción
para la exportación de este producto al mercado Australiano si es que aquello es
económicamente atractivo.
Durante el reporte se expresan todas las cifras en dólares estadounidenses de
manera de hacerlas comparables. El precio del dólar utilizado es el promedio de los
años 2006 y 2007 = CLP 526,37. En el caso de transformaciones desde moneda
Australiana a dólares se considera también el promedio de la tasa de cambio 2006,
2007 = US$ 0,8003.
1.2. Resultados Esperados
Se espera obtener una guía para las empresas exportadoras Magallánicas con la
cual los empresarios puedan entender el estado actual del mercado Australiano para
productos del mar, en particular para la merluza.
En términos prácticos, el empresario al leer el documento debería ser capaz de
asimilar cuáles son los formatos preferidos por el consumidor australiano, los
canales de comercialización a utilizar, los precios que su producto puede obtener y
muy importante : cuáles serían las ventajas del producto regional por sobre otro en
iguales condiciones.
1.3. Revisión Bibliográfica
Como fuentes de información para analizar los temas de pesca y acuicultura se
considera el material preferentemente de origen gubernamental, como documentos
de ProChile, IFOP, Subpesca y SernaPesca. Para el análisis del mercado
australiano se revisan también los que entrega el gobierno además de los de
organizaciones internacionales relacionadas como por ejemplo la FAO. Para el
análisis de la producción magallánica del producto se ha recurrido a estadísticas de
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Aduana, AquaChile y también a las entrevistas sostenidas con empresarios
pesqueros regionales.
Finalmente para aclarar las ventajas y proyecciones de la Región de Magallanes se
han considerado los planes de desarrollo regional junto con seminarios del área
pesquera realizados recientemente en la región.
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2. Descripción del producto
La merluza en su especie Merluza del sur (Merluccius Australis).
Familia: Gádidos
Orden: Gadiformes
Nombre comercial: Southern hake, Australis hake, antarctic queen
Tipo de extracción: Industrial y artesanal
Merluza del sur , austral o española (Merluccius Australis)
Pez demersal encontrado entre los 60 y 500 m. de profundidad. Su talla promedio es
de 65 cm. Se distribuye en Chile entre las regiones VIII y XII. Las principales líneas
de elaboración son: fresco-congelado y congelado: sin cabeza eviscerado, filete con
y sin piel.
2.1. Código Sistema Armonizado Chileno (SACH)
La oferta exportable de la región de Magallanes es la merluza en sus variedades
refrigerada o congelada. Los códigos SACH de estos productos se encuentran en
las siguientes subfamilias:
0302: Pescado fresco o refrigerado
0303: Pescado congelado
0304: Filetes de pescado frescos y congelados
1604: Pescados en Conserva
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Los códigos en el sistema armonizado australiano correspondientes son:
0302: Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of 0304
0303: Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of 0304
0304.20, 0304.20.00.21/22: Fish fillets frozen, hake
1604.19: Prepared or preserved, other fish
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3. Estudio de Mercado
3.1. Mercado Australiano
3.1.1. Magnitud del mercado
Con una población de 21 millones, Australia es el socio comercial número 27 de
Chile. Como destino exportador ocupa el lugar número 29 con US$ 279 millones
representando el 0,42% de las exportaciones chilenas. Con respecto a las
importaciones, éstas ascendieron en el año 2007 a US$ 216 millones dejando la
balanza comercial en US$ 62 millones.
Según el Banco Mundial, Australia es la décimo quinta economía del mundo con un
PIB de US$ 822 billones para el año 2007 y por habitante de US$ 33.119 millones.
El total de importaciones durante el 2007 alcanzaron la suma de US$ 237 billones
mientras que las exportaciones sumaron US$ 218 billones. Las principales
importaciones australianas son de petróleo crudo y refinado, turismo y servicios de
flete.
3.1.2. Oferta
3.1.2.1. Participación de Australia en el contexto global
El descenso en la oferta de recursos de la industria pesquera australiana es fruto de
los efectos combinados de los crecientes precios del petróleo, restricciones en los
volúmenes de pesca por motivos ambientales, y un dólar australiano que promueve
las importaciones y desalienta las exportaciones.
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Las principales especies producidas por Australia son: langosta de roca, camarón,
abalón y tuna. En promedio, estas cuatro especies sumaron en el año 2006 el 55%
de la producción bruta de productos del mar.
La distribución geográfica de todas las especies de la merluza es amplia
produciéndose en los 5 continentes. Sin embargo, al restringir a Merluza Austral, la
distribución geográfica se limita se limita a Nueva Zelanda y Sudamérica. En el caso
de Nueva Zelanda, como también se puede apreciar en el siguiente mapa, la
población de Merluza se extiende alrededor de Chatham Rise, Campbell Plateau y la
Isla Sur hasta el norte en el East Cape. La población patagónica, por su parte, se
extiende desde los 40°S (Isla de Chiloé) en el Pacífico, hacia el sur bordeando la
punta Sur de Sudamérica, hacia la plataforma continental norte en los 49°S y la
ladera norte hasta los 38°S en el Atlántico.
Figura 1. Distribución geográfica Merluza Austral
Por su parte, Australia no presenta producción del producto en cuestión.
Gráfico 1. Participación de principales países productores
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de Sernapesca
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La producción mundial global durante los últimos 50 años se puede apreciar en el
siguiente gráfico:
Gráfico 2. Pesca global merluza Austral (tons.)
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de la F.A.O
3.1.3. Demanda
La economía australiana se ha mantenido relativamente fuerte y la tendencia de
consumo de productos pesqueros ha crecido en forma sostenida en los últimos diez
años. Debido al alto consumo de pescado per cápita - 24,8 kg/año mientras que el
promedio mundial es 16 kg/año -, el país se ha visto en la necesidad de aumentar
sus importaciones. Éstas, corresponden al 60% del total de los productos del mar
que se consumen en el país, incrementando su valor total en el 2006 de USD $77.06
millones, o en un 8%, a USD $1.04 billones. Según el Servicio Nacional de Pesca,
habrá más demanda que oferta en el segmento de filetes de merluza, y esto se debe
principalmente a que se estima que la popularidad de la cocina asiática se
incrementará y los estilos de vida apuntan a un mayor consumo de estos productos
dado su conveniencia, rapidez para cocinar y composición saludable.
La industria australiana de pescados procesados requiere una cantidad importante
de insumos, particularmente orientada a los filetes, fish fingers y hamburguesas de
pescados. Por otra parte, a nivel minorista el porcentaje de las comidas efectuadas
en establecimientos de “fish y chips” también ha experimentado un crecimiento
sostenido. Esta tendencia se reproduce en el segmento de pescaderías y
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supermercados, donde las ventas se han duplicado y en el caso del último canal, se
ha triplicado la demanda por los productos pesqueros.
En general, las cifras revelan que, ante una producción decreciente, se ha vuelto
imperativo el importar, cada vez más, productos pesqueros para satisfacer la
demanda. Con respecto a la merluza, el 90% se destina al consumo de comida
rápida.
El mercado australiano es caracterizado por sus márgenes de comercialización
pequeños y alta competencia proveniente principalmente de países asiáticos.
3.1.4. Perfil del consumidor Local
El consumidor promedio australiano puede ser descrito como razonablemente
conservador y consciente del valor del dinero. Prefiere pagar un precio mayor,
dentro de cierto rango, por un producto de mejor calidad. Tiende a comparar precios
y dado el carácter altamente multicultural del país, tienen una actitud positiva hacia
los productos importados. Por otro lado, muchos productos ganan porciones de
mercado porque ostentan ser producidos por mano de obra australiana. En igualdad
de condiciones, el consumidor preferirá un producto local.
Los consumidores, además desean que los productos del mar se encuentren
correctamente etiquetados y que exista una mayor variedad de estos. Prefieren el
pescado fresco por sobre el congelado, que los pescados tengan la menor cantidad
de espinas posibles, que tengan aletas de color blanco o brillante, precios
relativamente bajos, que tengan un sabor ligero y que sean recomendados por los
Retailers.
3.1.5. Comercio
Las importaciones de merluza congelada durante en el período 2006-07 alcanzaron
las 47.055 toneladas con un valor de US$ 180 millones. La evolución de estas
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importaciones desde el año 2004 al 2006 así como los principales países de origen
se muestra gráficamente a continuación:
Gráfico 3. Importaciones de merluza y principales orígenes
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de ProChile Sydney
3.1.6. Situación Arancelaria y para-arancelaria
3.1.6.1. Aranceles
ARANCEL GENERAL: Libre (0%)
ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: No existe
OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: No existe
OTROS IMPUESTOS: En Australia existe un impuesto denominado Good and
Service Tax (GST) y corresponde al impuesto sobre los productos y servicios
vendidos en Australia incluyendo a los productos importados. El GST es pagado por
los importadores (impuesto indirecto), y equivale al 10% del valor total de la
mercancía. Este impuesto fue introducido en el año 2000 por el gobierno federal,
reemplazando el impuesto de las ventas al por mayor, existente hasta ese entonces,
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entre otros impuestos. Los productos pesqueros frescos y no procesados se
encuentran exentos del GST.
3.1.7. Requisitos y barreras de ingreso
En general los productos del mar importados desde Chile, ya sea pescado o
moluscos congelados, no requieren permiso de importación para ingresar a
Australia. Dos excepciones importantes son el salmón y las ostras, que no están
autorizadas a entrar al mercado australiano desde Chile. En cuanto al pescado
congelado, este debe tener en principio la certificación HACCP (certificado sanitario)
para que los importadores australianos estén interesados en importar dichos
productos. Más específicamente para los pescados refrigerados o congelados la
legislación Australiana establece que:
• No se requiere permiso de importación para el pescado listo para el consumo
humano (eviscerado y descabezado).
• Se requiere permiso fitosanitario del país de origen.
• Los lotes de producto congelado deben venir acompañados de una
declaración que establezca que el producto se ha mantenido a -18º C por al
menos siete días.
• Cada lote debe ser empacado en un empaque limpio y nuevo, libre de
semillas, insectos, y material animal y vegetal antes de su ingreso. Los lotes
deben estar empacados de manera que su inspección resulte sencilla.
• Todos los envíos de pescado serán sujetos a diferentes métodos aplicados
por el departamento de cuarentena.
3.1.8. Precios
El precio promedio a nivel mayorista del filete de merluza congelado es
aproximadamente 3,82 USD/Kg. Los principales compradores de filetes de merluza
congelados provenientes de Chile son supermercados y empresas procesadoras, los
cuales los utilizan como insumo para preparaciones.
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El precio minorista de las porciones de filetes de merluza procesados que se venden
en los supermercados bajo diferentes marcas australianas oscila entre AU $ 4,00 y
4,50 (entre USD $ 3,30 y 3,70) para empaques de 400 gramos.
3.1.9. Transporte y Logística
Existen 4 servicios marítimos regulares entre Chile y Australia, siendo las más
relevantes las empresas navieras Mitsui, Maersk, ANZDL y P O Nedlloyd. El tramo
desde un puerto nacional hasta puerto europeo tiene un costo promedio de $110/Kg.
frigorizada y se demora entre 18 a 21 días. Por lo que se estima a puerto Australiano
el costo por kilo bordearía los $130 por ser una ruta menos frecuente.
3.1.10. Comercialización y Distribución
El mercado de productos del mar difiere según se trate de productos frescos o
congelados. Los productos frescos se venden en el llamado “Sydney Fish Market”
que es el mercado de productos del mar fresco más grande del hemisferio sur y
segundo más grande del mundo en términos de variedad de especies. Hay
aproximadamente 600 compradores que se componen de minoristas (el 50%),
mayoristas (el 25%) y restaurantes (el 25%).
En cuanto a los productos congelados, se venden a través de importadores que
proveen mayoritariamente a los supermercados y procesadoras. En Australia existe
un grupo reducido de estos importadores y distribuidores de productos del mar, los
cuales venden al por mayor y poseen un gran poder de negociación, así como una
amplia red de distribución que incluye en algunos casos franquicias de venta
minorista.
En general, los importadores australianos se dividen en cuatro categorías:
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Mayoristas importadores: importan directamente un rango específico de productos
y operan como minoristas o distribuidores. El importador típico se especializará en
un segmento del mercado y se concentraran en lo que saben para mantenerse
competitivos. Algunos de ellos piden exclusividad de derechos sobre un proveedor
extranjero.
Agentes de importación: quienes importan producto para otros usuarios finales o
importadores pero no directamente para ellos. No tienen una presencia fuerte en
Australia en vista del tamaño y la naturaleza competitiva de este mercado. La
mayoría de estos agentes operan en base a una comisión de 3% y 5% en el valor
FOB de las órdenes.
Productores-Usuarios finales: quienes importan materia prima, aunque
normalmente se abastecen a través de importadores mayoristas.
Minoristas o “Retailers”: importan hasta un 20% de sus requerimientos de
mercancías de afuera a través de sus agentes de compras internacionales. Muy
pocos de estos importan directamente. En Australia existe un predominio de estos
minoristas en la venta de productos procesados. Los grupos más grandes son Coles
Myer y Woolworths.
3.1.11. Exportaciones Chilenas de Merluza del Sur
3.1.11.1. Mercados de Destino
Los principales mercados de destino son España y Portugal, siguiéndoles mucho
más atrás Estados Unidos, Suiza y Venezuela. Como se aprecia en el siguiente
gráfico la mayoría de las exportaciones van a España en donde es comercializada
en el Mercamadrid: mercado de productos frescos que abastece a media Europa a
través del aeropuerto internacional de Barajas.
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Gráfico 4. Exportaciones por destino año 2006
Fuente: Ficha Técnica Merluza del Sur. Subpesca.
La situación de las exportaciones chilenas en España es peculiar debido a que hace
más de dos décadas Aquilino López, chileno, controla el 99% de las importaciones
europeas del producto provenientes de Chile cuyo tráfico mensual asciende a los
US$ 8 millones. Con sus 7 puestos en el Mercamadrid, vende a un precio de entre
US$ 10 y US$ 12 el kilo de la preciada merluza artesanal chilena. El “Rey de la
Merluza” ha logrado este monopolio controlando los espacios de carga en las
aerolíneas, los cuales reserva con antelación, dejando en tierra a los embarques de
sus competidores. Además, Aquilino fija los precios haciendo que la única manera
de tener mejores utilidades sea aumentando la cuota de exportación.
El precio de un medallón de merluza austral en un restaurante español es, por lo
bajo, US$ 40.
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3.2. Mercado Nacional
3.2.1. Antecedentes Generales
La política económica de regionalismo abierto que sostiene Chile hizo que las
exportaciones en el año 2007, en términos reales, representaran un 40% del PIB. En
este contexto el sector pesquero acuícola representa alrededor de un 1% del
producto chileno siendo las exportaciones del sector un 76% del total extraído. Los
principales socios comerciales de Chile son China, Estados Unidos, Japón,
Inglaterra, Corea del Sur, Brasil y Argentina, mientras que los productos marinos
emblemáticos exportados son: el salmón del atlántico, harina y aceite de pescado,
jurel y merluza del sur.
3.2.2. Descripción de la Pesquería de Merluza Austral
La pesquería de merluza austral se desarrolla en aguas interiores (canales y fiordos)
y exteriores (mar abierto) dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) chilena, en
las regiones VIII, X, XI y XII, con operación de flotas industriales y artesanales. El
sector artesanal opera fundamentalmente en aguas interiores, concentrando una
proporción dominante de su actividad entre las regiones X y XI. A fines del año 2002
se aprobó en el Congreso la Ley Corta de Pesca la cual, entre otras medidas,
estipula los derechos exclusivos de los pescadores artesanales para pescar esta y
otras especies de peces en la totalidad del área compuesta por las primeras 5 millas
náuticas a partir del borde costero. Los desembarques industriales y artesanales del
producto durante los últimos 4 años se han mantenido alrededor de las 30.000
toneladas, cifra cercana a la cuota de pesca anual establecida por la Subsecretaría
de Pesca. En el siguiente gráfico se observa la proporción del desembarque de
merluza en la XII Región con respecto al desembarque nacional anual,
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Gráfico 5. Desembarque Merluza Austral país y XII Región (tons.)
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de
Sernapesca
Del producto pescado una porción mayoritaria es destinada a exportaciones. A
continuación se muestra la tendencia de exportación y los valores alcanzados.
Gráfico 6. Exportaciones de merluza austral por presentación (tons.) y valor FOB (MUS$)
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de Subpesca y
DirectorioAqua
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Gráfico 7. Exportaciones mensuales de merluza austral por presentación (tons.)
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de DirectorioAqua
3.2.2.1. Cuotas
La Ley Corta de Pesca también estableció el fraccionamiento de las cuotas
pesqueras entre artesanales e industriales. En el caso de la Merluza Austral el
porcentaje de los artesanales se fijó en 50% de la cuota global de captura. En el
siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de esta cuota,
Gráfico 8. Cuota Global de Captura Merluza Austral (tons.)
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de Subpesca
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Para evitar “la carrera olímpica de captura” se establecieron cuotas mensuales para
los artesanales y en el caso de los industriales se fijó una cuota para el mes de
Enero y otra para el resto del año. Estas medidas entonces evitan que en Enero se
acabe toda la cuota del año e incentiva a los inversionistas de este sector programar
su trabajo durante todo el año y al mismo tiempo, invertir, generando más
crecimiento y empleo. En el siguiente gráfico se aprecian las cuotas mensuales de
los artesanales de las regiones X, XI y XII. Nótese que el período de veda va desde
el 1 de Agosto hasta el 31 de Agosto, ambas fechas inclusive.
Gráfico 9. Cuotas pesca artesanal Merluza Austral (tons.)
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de Subpesca
El establecimiento de cuotas de extracción es una tendencia a nivel mundial y no se
prevé que cambie en el futuro. Si se desea desarrollar esta industria deberá
pensarse en alternativas que con contemplen la sobreexplotación de los recursos.
Para visualizar soluciones para potenciar el desarrollo de la industria pesquera de
merluza austral, en la siguiente sección se analizan los diversos aspectos negativos
y positivos relacionados a ella.
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3.2.3. Análisis FODA de la industria chilena de Merluza Austral
Fortalezas
• Chile es el principal productor de merluza austral en el mundo, concentrando un
65% de la producción mundial.
• Chile es el principal exportador de merluza austral en España, por lo que la
calidad del producto está probada, como asimismo, se cumplen las normas
fitosanitarias impuestas para la entrada del producto a Europa.
• La merluza austral es una especie nativa, lo que favorece su producción mediante
acuicultura, en caso de requerirse, ya que en Chile se ha incentivado el cultivo de
especies nativas por sobre especies introducidas.
• Para el desarrollo de la acuicultura, Chile tiene un costo de mano de obra menor
en comparación con Nueva Zelanda. En la industria salmonera el costo de mano
de obra es tres veces menor comparado con Noruega.
Oportunidades
• Chile tiene Tratados de Libre Comercio con múltiples países del mundo, por lo
que pueden ser una oportunidad para diversificar los mercados de exportación de
la merluza austral.
• La merluza austral tiene características gastronómicas que son preciadas por los
consumidores. En Europa los consumidores están dispuestos a pagar por la carne
blanca, textura suave y sabor delicado de la merluza austral.
• En el mundo existe una tendencia al consumo de alimentos sanos, lo que
representa una oportunidad para que aumente el consumo de pescado.
• La extracción y captura de productos del mar está limitada y, según lo expuesto
en el punto anterior, la demanda mundial de pescado podría aumentar. Por lo
tanto una forma de evitar la extinción de especies marinas y satisfacer la
demanda es el desarrollo de especies mediante acuicultura. En este contexto
Chile tiene ventajas, ya que en las regiones XI y XII existe disponibilidad para
cultivos y existe conocimiento en el país respecto a procesos acuícolas por los
desarrollos de la industria salmonera.
26
Debilidades
• En Chile, la merluza austral es una especie que se encuentra en plena
explotación por lo que existen restricciones en su captura, las que consideran
cuotas anuales para su extracción y un mes de veda al año. Lo anterior limita la
capacidad productora.
• Los pescadores artesanales, que extraen el 50% de la cuota permitida, no están
organizados en forma agregada, lo que limita su poder de negociación al
momento de comercializar la merluza austral.
• Una debilidad de Chile, es su ubicación geográfica, ya que se encuentra alejado
de gran parte de los mercados de exportación, aumentando los costos de
transporte y distribución.
Amenazas
• Actualmente más del 90% de las exportaciones de merluza austral chilena están
concentrada en España, esta situación genera una alta dependencia de Chile con
el mercado español y lo deja en una posición vulnerable frente a cambios que
experimente España en cuanto a hábitos de consumo o crisis internas.
• Sumado al punto anterior, la comercialización de la merluza austral chilena es
España está en manos de una sola persona, Aquilino López, quien compra la
merluza austral chilena y la distribuye en el mercado español, generando una
suerte de monopolio que reduce el poder negociador de Chile en cuanto al precio
del producto .
• Una potencial amenaza, derivada de la producción acuícola, es la disminución en
el precio de venta producto de la sobreproducción, como ocurrió en el pasado con
el salmón.
Considerando el análisis recién realizado, se concluye que existen dos temas que
frenan el desarrollo de las exportaciones de merluza austral: por un lado las cuotas
de extracción y vedas limitan no sólo hoy sino también en el futuro la capacidad
productiva. Por otro lado, la baja o casi nula diversificación de mercados pone en
riesgo la sostenibilidad del comercio y disminuye el valor del producto al fijar los
precios de compra.
27
Para soslayar la producción limitada se propone explorar la acuicultura tema en el
que por lo demás, Chile cuenta con una vasta experiencia.
Para diversificar mercados se aconseja explorar mercados de países desarrollados
tales como Suecia y Australia. En este informe, en una sección anterior, se ha
presentado el análisis de lo que significaría comercializar merluza austral con
Australia.
En el siguiente capítulo se presenta un análisis de la acuicultura nacional y su
potencial de desarrollo en las regiones del sur, particularmente en la XII.
28
4. Acuicultura
Durante los últimos años se ha notado una increíble disminución en cantidad de
productos marinos. La FAO, con el siguiente gráfico, deja claro que al año 2050 el
100% de las especies podrían desaparecer si es que el ritmo de extracción continúa
como hoy.
Gráfico 10. Porcentaje de especies colapsadas
Fuente: FAO
Por este motivo es que a nivel mundial la acuicultura ha nacido como opción válida
para incrementar los niveles de producción. Es más, en países desarrollados los
consumidores ya comienzan a preferir los productos acuícolas por sobre los
extraídos desde el mar por motivos de conservación de los recursos. Por lo mismo,
la diferencia existente entre ambos tipos de producción se ha ido acortando (Gráfico
11).
Gráfico 11. Producción acuícola mundial versus pesca (millones de tons.)
Fuente: FAO
29
En Chile, como se aprecia en el siguiente gráfico, el año 2006 se cosecharon
alrededor de 800.000 toneladas de productos acuícolas de las cuales
aproximadamente un 70% fueron destinadas a exportaciones.
Gráfico 12. Cosecha, exportaciones y valor de exportaciones acuícolas
Fuente: Subpesca
Ahora bien, de los productos acuícolas de exportación la estrella ha sido siempre el
salmón cuya participación en el valor exportado total es sobre un 90%.
Gráfico 13. Participación productos acuícolas
Fuente: Subpesca
La baja diversificación de especies cultivadas ha llevado a diferentes actores del
sector a pensar en nuevos cultivos; y en este análisis se ven reales proyecciones
para la Merluza Austral y Bacalao por ser especies de alto valor y muy apropiadas
para su cultivo en mar expuesto (acuicultura oceánica).
Específicamente, se han realizado dos importantes pasos en torno a la producción
de merluza austral: por un lado se ha firmado un acuerdo de cooperación entre
Conicyt y Fundación Genoma (España) para la creación de un ambicioso programa
30
Genómico para la producción de merluza austral en cautiverio en el que participarán
empresas y grupos de investigación de ambos países. Este proyecto cuenta con un
financiamiento de 4 millones de Euros.
Por otro lado, El proyecto "Desarrollo del Cultivo de la Merluza Austral", financiado
por Fondef y tres empresas privadas, inició su ejecución en enero de 1997 con un
stock de reproductores, la captura de peces vivos, el desarrollo técnico de su
aclimatación y el control sanitario de los sistemas de cultivo. Hasta la fecha se han
llevado a cabo tres etapas y a partir del conocimiento alcanzado y las tecnologías
desarrolladas, Fundación Chile tiene como desafío hoy lograr el escalamiento para
el cultivo de esta especie a nivel comercial.
Como se puede observar, el cultivo de la merluza es promisorio en Chile, sin
embargo de las regiones del país con potencial productivo sólo algunas presentan
suficientes ventajas como para permitir su exitosa comercialización. De estas
ventajas se ocupará la siguiente sección.
4.1. Competitividad regional
Para evaluar el potencial de cultivo de la merluza austral se consideran 4 regiones
del país; aquéllas que hay extraen de sus bordes costeros el producto y que por tal
motivo tienen asimilado un know-how de extracción, procesamiento y
comercialización del mismo. Las regiones en cuestión son las mostradas en el
siguiente gráfico junto a su actual participación en el desembarque de merluza
austral,
31
Gráfico 14. Participación regional en la producción de merluza austral
2%
40%
45%
13%
VIII X XI XII
Para comparar el potencial de estas regiones se comparan los índices de
competitividad regional, lo que muestra una brecha entre la XII (3er lugar) y las otras
tres (lugares 5to, 6to y 8vo).
Gráfico 15. Evolución índice de competitividad regional
Fuente: Informe CIEN, Universidad del Desarrollo.
Al analizar más en profundidad cada factor evaluado de la Tabla 1, se aprecia que
Magallanes presenta ventajas en cuanto a resultados económicos (sistema
financiero), gobernabilidad y gestión, mientras que la VIII región sobresale en ciencia
y tecnología e internacionalización. Más atrás se encuentra la décima región con una
sólida institucionalidad y la undécima con altísimas evaluaciones en gobierno y
gestión.
32
Tabla 1. Ranking de competitividad regional 2005
Fuente: Informe CIEN, Universidad del Desarrollo
Además de contar con un alto nivel de competitividad la XII región posee dos
importantes ventajas por sobre las otras:
• Ocupación marginal del borde costero, lo que significa suficientes áreas para
realizar los cultivos.
• Franquicias tributarias por ser región extrema.
A continuación se profundiza el análisis del sector pesquero y acuícola de la XII
región.
4.2. Sector pesquero en Magallanes
4.2.1. Contexto Económico Regional
Con una población estimada al 2006 de 160.000 habitantes y la segunda densidad
poblacional más baja del país (1,2 hb/km2), la región de Magallanes representa un
1,2% del PIB nacional, 928.540 millones, siendo la industria del metanol la más
importante con un aporte de un 37,3% del PIB regional. Los sectores que le siguen
son: Transporte y Telecomunicaciones 12,4% y Minería 9,4%. Por su parte el sector
Pesca, incluyendo a la salmonicultura aporta el 4,2%.
33
La XII región se ubica tercera en competitividad a nivel nacional y se destaca por sus
bajos índices de desempleo (1,8% para el trimestre móvil Agosto-Octubre 2008;
país: 7,5%), pobreza (6,3%; país: 13,7%) e indigencia (2,5%; país: 3,2%).
4.2.2. Descripción de la Pesquería
En el sector participan cuatro tipos de agentes: Pescadores Artesanales, Buques-
Fábricas, Centros de Cultivo de Especies Salmonídeas y Plantas Faenadoras. Los
pescadores artesanales son alrededor de 3.600 y cuentan con 1.100
embarcaciones, de las cuales el 60% se concentra en Punta Arenas y el 27% en
Puerto Natales. En la Región operan 45 plantas pesqueras distribuidas en Puerto
Edén (1), Puerto Natales (7), Punta Arenas (29), Porvenir (5) y Puerto Williams (3).
Existen 8 centros de cultivos de salmones los cuales obtienen una producción
cercana a las 2.000 toneladas/año.
Los recursos pesqueros de la región contemplan, en orden descendente de
participación: erizo (66%), centolla (11%), merluza del sur (9%), centollón (7%) y
huepo (6%). En menor medida también se extraen almejas, mero, ostión, cholga y
chorito, loco, mantarraya, krill y salmón (acuicultura).
La mayor parte de los peces congelados se destinan a la exportación a Europa
occidental, Japón, Australia y Estados Unidos, mientras que las 3.300 toneladas de
merluza austral desembarcadas en la región tienen como destino España.
Con respecto a los cultivos acuícolas, en Magallanes actualmente hay cultivos de
importantes de Salmónidos (salar, coho y trucha), e incipientes de Mitílidos. No
obstante, las proyecciones son bastante más auspiciosas, tanto en términos de
especies como de volúmenes de producción. Con respecto a la merluza austral se
espera definir próximamente un modelo operacional de escala comercial, la cual
también muestra condiciones propicias para su desarrollo en la región. Si bien el
desarrollo de este cultivo está menos adelantado que el del Bacalao, también se
supone que el tipo de cultivo sea muy propicio para las condiciones de acuicultura
oceánica, en consistencia con su medio de crianza natural, entre 90 a 250 mts. de
profundidad. Según Canobra (2006), probablemente utilizará el mismo sistema de
34
cultivo marino actualmente utilizado con el salmón y la trucha. Inicialmente este pez
se destinará al mercado español y otros países del hemisferio norte, que aprecian
mucho su carne, pero con seguridad su uso se extenderá a otros centros de
consumo, en la medida que exista una oferta tal que justifique los esfuerzos
comerciales del caso.
4.2.3. Análisis FODA cluster exportador acuícola XII Región
Oportunidades
• El espectro de opciones concretas para cultivos en aguas frías se concentra en
especies de alto valor y en muchos casos ya se está en proceso de desarrollo
avanzado en países del hemisferio norte lo que significa que la tecnología
existente puede ser adquirida.
• Los diversos acuerdos comerciales internacionales que Chile ha firmado con
países y grupos económicos, permitirá el acceso de la producción acuícola en
condiciones preferentes.
• La demanda insatisfecha y creciente por especies acuícolas con ofertas
reducidas en países desarrollados.
• Muchos países con tradición en consumo de productos del mar muestran
deterioro y contaminación de las áreas de cultivos marinos y en otros casos como
el de Noruega sus áreas de acuicultura se encuentran completamente ocupadas.
Magallanes sólo ha ocupado una porción marginal del borde costero.
• Existen activos ociosos de empresas y una oferta de servicios que originalmente
tuvieron otros fines (ej. Plataformas de ENAP), pero que pueden ser redestinados
a la acuicultura oceánica principalmente.
• Existe una serie de incentivos para la instalación de empresas bajo regímenes
aduanero - tributarios de excepción, tales como la Ley Navarino.
35
Amenazas
• Marea roja y florecimiento de microalgas nocivas que pueden afectar a los
cultivos de moluscos bivalvos.
• Posible sobreoferta mundial de algunos productos, especialmente de salmónidos.
• Criticas crecientes en Europa a los cultivos acuícolas intensivos, relacionados
principalmente con la seguridad alimentaria.
• Baja diversificación de mercados
• Especial cuidado se debe poner en el resguardo de las condiciones ambientales
y sanitarias de manera de cometer los mismos errores que cometieron otras
regiones durante el desarrollo de la acuicultura.
Fortalezas
• Diversidad de ecosistemas y recursos altamente productivos. Magallanes cuenta
con un gran número de zonas costeras expuestas, bahías, canales, fiordos, lagos
y ríos altamente productivos (capacidad de carga) en los cuales se puede
desarrollar el cultivo de diversos recursos (peces, algas, moluscos, crustáceos,
equinodermos).
• Amplia disponibilidad de materias primas que son insumos críticos para la
alimentación de una serie de cultivos marinos, por ejemplo, Magallanes posee la
mayor biomasa en el mundo de Macrosystis pirifera insumo esencial en los
alimentos para una serie de moluscos y equinodermos de aguas frías.
• La Región cuenta con una creciente capacidad para procesamiento y
almacenamiento de los productos de la acuicultura. La instalación en tierra de
plantas procesadoras de productos del mar, para que la flota industrial pueda
36
seguir operando en el mar interior de Magallanes, permite disponer de una gran
capacidad de procesamiento, con plantas de avanzado nivel tecnológico.
• El potencial desarrollo de una marca asociada al concepto de “Patagonia” puede
agregar valor al producto final.
• El gobierno regional ha establecido como objetivo regional el desarrollo de una
cluster acuícola, lo que resultará en un mayor apoyo al sector.
37
Debilidades
• Existen conflictos de uso del borde costero entre turismo y pesca artesanal que
impiden el desarrollo de la actividad en áreas que ofrecen buenas condiciones
(Estrecho de Magallanes, por ejemplo).
• Deficientes mecanismos de financiamiento para el desarrollo.
• No existe un centro de transferencia tecnológica especializado que entregue
apoyo efectivo a la acuicultura, lo que retrasa la identificación, transferencia e
implantación de nuevos cultivos. Este factor no ha podido ser soslayado por la
Universidad de Magallanes (principal centro educativo en la zona).
• Lejanía de los centros de consumo. Considerando la ubicación geográfica de
Magallanes, una de las mayores complicaciones y costos está relacionada con el
transporte de los productos a los mercados de consumo. Ello incide en que los
acuicultivos se orienten actualmente a la producción de congelados, sin
posibilidad en el corto plazo de acceder al mercado para productos frescos-
refrigerados que ofrece mayores retornos económicos. En términos de costo el
transporte para el tramo nacional, hasta el puerto de San Antonio o Valparaíso,
es contratado localmente a empresas con camiones Reefer con capacidad para
transportar hasta 21.500 Kg. de productos (porcionados, como filete o HGT,
congelados) que van en cajas de cartón master de 10 o 20 Kg., con envases
individuales IWP. Este tramo se realiza vía terrestre, incluyendo el paso por
Argentina hasta una nueva conexión con el territorio nacional en Osorno. El costo
del flete promedio asciende a $60/Kg., proporcionalmente alto para un tramo de
no más de 2.200 Km.
38
5. Conclusiones
Existe una tendencia mundial a la disminución de captura de productos marinos,
mientras la demanda por los mismos es creciente. Algunas razones de este aumento
de demanda son la creciente popularidad de la cocina asiática y nuevos estilos de
vida en los que la rapidez para cocinar y la composición saludable de los alimentos
son apreciadas.
Chile, exportador neto de recursos marinos, exporta alrededor de un 70% de los
recursos totales extraídos. Los principales productos exportados son: el salmón del
atlántico, harina y aceite de pescado, jurel y merluza del sur.
En particular, la merluza del sur es un producto altamente apetecido en países
desarrollados, del cual Chile es el mayor productor a nivel mundial. Sin embargo
existe actualmente una gran debilidad del modelo de comercialización de este tipo
de merluza: el monopolio que ejerce un comprador en España que se lleva más del
90% de todo el producto nacional. Por otro lado, La Ley Corta de Pesca estableció
una cuota que bordea las 30.000 toneladas anuales de extracción. De esto se
concluye que por un lado se requiere aumentar la producción para satisfacer la
demanda y por otro lado diversificar los mercados de exportación.
Al analizar posibles mercados de exportación, Australia, socio comercial número 27
de Chile, aparece como destino exportador promisorio por dos razones. La primera
es su industria pesquera debilitada debido a los efectos combinados de los
crecientes precios del petróleo, restricciones en los volúmenes de pesca por motivos
ambientales, y un dólar australiano que promueve las importaciones y desalienta las
exportaciones. Segundo, la demanda por productos del mar se mantiene fuerte,
alcanzando un consumo de pescado per cápita de 24,8 kg/año, muy por sobre el
promedio mundial. Con respecto a la merluza, el 90% se destina al consumo de
comida rápida. Con respecto a los precios que se pueden lograr en este mercado a
nivel minorista se pronostica entre AUD $ 10 y $12 por kilo, precio competitivo con
los alcanzados hoy en el mercado Europeo.
39
Para soslayar la limitación o, la acuicultura nace como una alternativa validada por
los mismos consumidores, en especial de países desarrollados, que prefieren estos
productos a los extraídos. Chile es una región experimentada en el tema de cultivo
de peces, especialmente en el del salmón. Con respecto a la merluza austral,
existen ya dos iniciativas de investigación que establecen que el cultivo de merluza
austral en Chile es la siguiente etapa del cluster acuícola del salmón.
Las regiones con potencial acuícola para la merluza austral son la VIII, X, XI y XII.
Un análisis de la competitividad y del desarrollo acuícola regional entrega como
resultado que la XII región presenta ventajas para la producción del producto tales
como tener un borde costero marginalmente ocupado, contar con las leyes de
excepción, amplia capacidad de procesamiento instalada, un sistema financiero
robusto y excelentes índices de gestión e institucionalidad. Más aún, en Magallanes
ya se empieza a formar el cluster acuícola que se alinea perfectamente son la
estrategia de desarrollo regional.
Dentro del próximo año ya se debieran producir unas 2.000 toneladas del producto.
Éstas serían mayormente destinadas a exportación; aquí es donde un país
desarrollado como los es Australia - puente al Asia- cobra importancia. Los precios
que se pueden llegar a obtener en merluza congelada son competitivos con aquéllos
que hoy se obtienen en España por lo que el esfuerzo económico se vería
recompensado. Esto, sumado a la posibilidad de exportar el producto bajo el
concepto “Patagonia” brinda nuevo valor agregado a las exportaciones de merluza
austral chilena.
40
6. Bibliografía
6.1. MONOGRAFÍAS
PROCHILE. Comercio exterior Chile - Australia 2007. Santiago, 2008.
AUSTRALIAN DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS & TRADE. Composition of
Trade Australia 2007. Australia, 2008.
PROCHILE SYDNEY. Mercado australiano para productos del mar. Australia,
Diciembre 2007.
AUSTRALIAN BUREAU OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS.
Australian Fisheries Statistics. Australia, 2006.
PROCHILE SYDNEY. Mercado de Australia para la merluza congelada chilena.
Australia, 2002.
SERNAPESCA. Cifras preliminares de desembarque, cosechas y agentes
pesqueros y de acuicultura. Santiago, años 2001 a 2008.
PEÑA Julio T., BUSTOS, Javier S., y PÉREZ, Claudio B. Mercados Informales y
Control Vertical: Comercialización de Pesca Artesanal Perecible. 2005.
PROCHILE XII REGIÓN. Consultoría para el estudio e identificación de cluster
exportadores regionales. CONSULTOR: MARCELO CANOBRA M. 2006.
SUBDERE. Informe índice de competitividad regional. 2003.
GOBIERNO DE CHILE, SUBSECRETARÍA DE PESCA. Chile Azul. Principales
recursos pesqueros y de acuicultura. 2003.
SALMONCHILE. La industria del salmón en Chile y su proyección en Magallanes.
Presentación realizada por SalmonChile en Seminario “Desafíos para el desarrollo
41
sostenible de la industria acuícola en la región de Magallanes y Antártica Chilena”.
2008.
6.2. RECURSOS ELECTRÓNICOS
6.2.2. Textos, Bases de Datos y Programas
PROCHILE SYDNEY [en línea]. Hábitos de los Consumidores de Alimentos y
Nuevas Tendencias en Australia. Newsletter Noviembre 2004.
http://www.prochile.cl/newsletters/habitos_asia/australia_indice.php [Consulta: 20 oct. 2008].
INE MAGALLANES. Situación laboral región de Magallanes y Antártica Chilena trimestre Septiembre – Noviembre 2008. http://www.inemagallanes.cl/archivos/trimestremovil/SON%2008/Empleo%20SON%2008.pdf [Consulta: 7 dic. 2008].
42
Anexos
A. Regímenes de Excepción
Ley Navarino
Ley N° 18.392 que establece por 50 años un régimen preferencial aduanero y
tributario para el territorio de la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena,
ubicado al a partir de la costa sur del Estrecho de Magallanes hasta el Polo Sur; esto
sector comprende las comunas de Porvenir, Timaukel y Primavera, de la provincia
de Tierra del Fuego, y la comuna de Cabo de Hornos en la provincia Antártica. La
franquicia está dirigida a las empresas que desarrollen exclusivamente actividades:
• Industriales (con excepción de las extractivas de hidrocarburos y
procesadoras de los mismos).
• Mineras
• Explotación de las riquezas del mar
• Transporte y,
• Turismo
Las principales franquicias que establece esta ley son:
• Exención del impuesto de primera categoría de la ley de la renta.
• Bonificación del 20% del valor de los bienes producidos por ellos o del valor
de los servicios prestados, según se trate, que se efectúen o presten desde el
territorio beneficiado al resto del país.
• Exención en favor de las especies importadas para utilizarlas en sus procesos
productivos.
• Tratamiento como exportación de las ventas realizadas desde el resto del
país a las empresas instaladas en la zona preferencial.
• Exención de Impuesto Territorial para los bienes raíces ubicados dentro de los
límites de la zona.
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Ley Austral
Ley N° 19.606 con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2010, establece incentivos
tendientes a estimular el desarrollo económico de las Regiones de Aysén y de
Magallanes y de la Provincia de Palena, destacándose dentro de ellos el
establecimiento de un crédito tributario de hasta 32% por inversiones efectuadas en
dichas localidades.
Bonificación a la Mano de Obra
D.L. 889 de 1975 que beneficia a los contribuyentes que contratan mano de obra en
zonas extremas del país, que corresponde exclusivamente a las regiones I, XI, XII y
a la actual provincia de Chiloé y Palena en la X región. El beneficio consiste en la
devolución del 17% aplicado sobre la parte de la remuneración imponible que no
exceda de $154.438, por el sueldo pagado a los trabajadores con domicilio y
residencia permanente en la región o Provincia respectiva.
44
B. Ámbitos de medición por factor para el cálculo del índice de competitividad regional
Fuente: Informe de competitividad regional 2003.