trabajo final de investigacion de mercado

INVESTIGACION SOBRE LA VIABILIDAD DE OFRECER CRÉDITOS PRODUCTIVOS A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA BRILLA QUE LES

PERMITA REALIZAR EL MONTAJE O FORTALECIMIENTO DE UNA IDEA DE NEGOCIO

INGRID GASCON MARIA ANGELICA MOSCOTE

JHON LÓPEZ

WILMER SILVA

LILIANA MENDOZATUTOR

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA SÉPTIMO SEMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

INVESTIGACIÓN DE MERCADO2012

INVESTIGACION SOBRE LA VIABILIDAD DE OFRECER CRÉDITOS PRODUCTIVOS A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA BRILLA QUE LES

PERMITA REALIZAR EL MONTAJE O FORTALECIMIENTO DE UNA IDEA DE NEGOCIO

INGRID GASCON MARIA ANGELICA MOSCOTE

JHON LÓPEZ

WILMER SILVA

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA SÉPTIMO SEMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

INVESTIGACIÓN DE MERCADO2012

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVO GENERAL

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3. IDENTIFICACIÓN ORGANIZACIONAL

3.1 Misión

3.2 Visión

3.3 Objetivos organizacionales

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

4.1 Planteamiento del problema

4.1.1 Definición del problema

4.1.2 Hipótesis

4.2 Alcance y/o operacionalizacion de las variables analizar

4.3 Identificación y evaluación de oportunidades

4.4 Propuesta. Tipo de investigación.

4.4.1 Objetivos de la investigación

4.4.2 Técnicas y herramientas

4.5 Presupuesto

5. INFORME FINAL

CONCLUSIONES

APRENDIZAJE INDIVIDUAL Y GRUPAL

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA/FUENTES DE REFERENCIA

ANEXO METODOLOGICO

INTRODUCCION

Este documento es una propuesta de investigación de mercado, con el objeto de determinar la viabilidad de ofrecer créditos productivos a los usuarios, que les permitan realizar el montaje o fortalecimiento de un negocio, para generar ingresos y mejorar su calidad de vida.

Con el fin de ampliar las oportunidades de los microempresarios y de optimizar el uso de los recursos y la generación de empleo, a través de Brilla hemos querido promover la creación y fortalecimiento de micro-empresas, esta decisión implica un esfuerzo de los empresarios y de la sociedad colombiana en su conjunto por adecuar y mejorar la competitividad del aparato productivo, con el objeto de aprovechar las oportunidades y fortalecer a estas personas que desean crear negocios productivos. Diferentes estudios de competitividad han identificado la necesidad de apoyar al sector productivo, particularmente aquellos que posean claras ventajas comparativas y competitivas mediante un mayor acceso a los desarrollos e innovaciones tecnológicas que contribuyan a hacer efectivas dichas ventaja.

El documento presenta entonces el Plan de Trabajo y en él se detalla la ejecución de la metodología propuesta por la cipa edificadores del conocimiento. Para ello el documento se ha estructurado así: Unos objetivos generales y específicos, la identificación organizacional de la compañía, la descripción del proceso de investigación, donde se definirá el problema del estudio, para poder establecer el tipo de investigación que se va a llevar a cabo y así poder hacer el diseño de la misma, y se complementa con un anexo metodológico.

Este estudio se realizara en la empresa SURTIGAS S.A. localizada en la ciudad de Cartagena. En el trabajo se identificó el universo de hogares beneficiarios del Programa Brilla, (se presentara la muestra objeto de estudio) es decir que podrían acceder a crédito. Esto permitió diseñar una primera muestra de beneficiarios. Nos ocupamos entonces de caracterizar a los beneficiarios Brilla con base en la información recibida y concluye con la propuesta de diseño muestral para la selección de la muestra, que serán encuestados para obtener la información primaria para realizar este estudio.

Describimos además el contenido que tendrán las encuestas que se aplicarán a la muestra, para caracterizar la viabilidad de ofrecer los créditos productivos. Finalmente, el documento se complementa con un anexo en el que se presenta la encuesta realizada, folletos que se utilizarían para apoyar el estudio.

OBJETIVOS

1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la viabilidad de ofrecer créditos productivos a los usuarios, que les permitan realizar el montaje o fortalecimiento de un negocio, para generar ingresos y mejorar su calidad de vida.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar sectores a los cuales dirigirnos principalmente.

Establecer las actitudes y opiniones en relación a la nueva línea propuesta por Brilla (créditos productivos).

Conocer el interés de los usuarios de adquirir los créditos.

3. IDENTIFICACIÓN ORGANIZACIONAL

PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO INTEGRAL

Nombre de la empresa: Surtidora de Gases del Caribe S.A E.S.P

Actividad: Distribución y comercialización de gas combustible

Negocio inclusivo: Programa Brilla

Es una de la compañía más antigua de gas natural en Colombia, el rol transciende a las comunidades. Promueve una visión compartida de sostenibilidad entre las comunidades en la que es prioritaria la inclusión social y modelos de nuevos negocios (Programa Brilla) como estrategia de equidad y superación de problemas estructurales de la pobreza y mejoramiento de calidad de vida de los estratos 1, 2,3.

El Programa Brilla como negocio inclusivo refleja cómo los hogares de menores ingresos pueden acceder a crédito en condiciones de oportunidad similares a los mayores.

3.1 MISIÓN

Contribuimos a alcanzar mejores niveles de calidad de vida, mediante la prestación del servicio público de gas natural y negocios asociados, que generan valor sostenible a nuestros grupos de interés.

3.2 VISIÓN

Afianzar el liderazgo como empresa de servicios públicos en donde hacemos presencia, generando valor sostenible para nuestros grupos de interés.

3.3 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

Mantener una rentabilidad adecuada en el negocio de gas natural y maximizar la rentabilidad de los nuevos negocios.

Ser excelentes en satisfacer las necesidades y atender las expectativas de nuestros usuarios y en maximizar el valor de la relación con nuestros grupos de interés.

Lograr la excelencia operacional.

Ser una organización competente y dinámica que promueve el desarrollo integral del talento humano y el uso efectivo de la tecnología.

3.4 MISIÓN DE BRILLA

“Facilitar la consecución de bienes y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de los usuarios que han presentado un buen comportamiento de pago, posicionando a brilla como la mejor opción de financiación no bancaria a nivel nacional generando valor a los accionistas, aliados, colaboradores y clientes”.

3.5 VISIÓN DE BRILLA

“Queremos ser la marca líder en 10 años, de financiación no bancaria contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y logrando lealtad de nuestros clientes”.

3.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Aprendizaje y crecimiento

Habilidad comercial – conocimiento del producto Conocimiento del cliente y del mercado Sistema de administración del crédito Sistema de gestión comercial Sistema control de riesgo (sistemas y software)

Procesos

Procesos fáciles y seguros en la colocación del crédito Optimización del proceso de recuperación de cartera Cumplimiento a la promesa de servicio a través de procesos óptimos de

integración de la cadena de negocio Garantizar el portafolio de productos y servicios que cumpla con el

mejoramiento de la calidad de vida

Clientes

Maximizar la relación (integral) Mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios Fidelización de los clientes

Financieros

Aseguramiento de la cartera 2% sobre la cartera total Maximizar los ingresos Rentabilidad

3.7 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Aprendizaje y crecimiento

Divulgación y alineación de objetivos en todas las organizaciones Capacitación en las habilidades requeridas ( contratistas y

distribuidoras) Fortalecer relación con los mejores aliados ( selección, portafolios,

cumplimiento de promesa) Sistema de información de seguimientos de resultado (sistema de

información gerencial y comercial) Selección de la plataforma para el sistema de administración del crédito Actualización y confiabilidad de la base de datos

Contar con una estructura organizacional ideal en cada distribuidora y contratistas

Fortalecer competencias de análisis

Procesos

Selección de proveedores/ aliados Gestión del riesgo

a. Selección de clientesb. Política de asignación de cuposc. Control defraudesd. Riesgo operativoe. Cobranzasf. Estudio de créditosg. Gestión documentalh. Confiabilidad y oportunidad de la base de datos

Estandarización y optimización de los procesos de cobranza Estandarización y optimización de los procesos comerciales y operativos

(administración del crédito) Identificación de necesidades del mercado

Clientes

Confianza – claridad en la negociación Ágil, fácil, tema del crédito Mejora calidad de vida Reconocimiento al buena paga Cercanía La mejor opción para usuarios

Aliados

Oportunidad de negocio Facilitador Fuente de clientes

Financieros

Maximizar la utilidad Calidad de la cartera Maximización de la colocación (cupo y penetración) Aumentar la productividad de la fuerza de ventas Minimizar el riesgo Optimizar estructura de costo

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo con la definición del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo-PNUD, los negocios inclusivos “son aquellos que incluyen a los pobres como clientes, por el lado de la demanda y como empleados, productores y propietarios de negocios en las distintas partes de la cadena de valor, por el lado de la oferta”1.

Los negocios inclusivos se basan en la existencia de un segmento de la población mundial en la “base de la pirámide”. Este término fue designado por Stuart Hart y CK Prahalad (Hart, Prahalad, 2005) para identificar a las personas ubicadas en el estrato inferior de la renta. El PNUD estima que alrededor de 2600 millones de personas en el mundo viven con menos de USD$2 al día y se constituyen en un grupo con gran potencial como consumidores, proveedores y productores.

La idea de que los mecanismos de mercado pueden impulsar cambios sociales recibe cada vez más atención a nivel mundial. Los modelos de negocios que resultaron efectivos para conectar a los sectores de bajos ingresos con los mercados convencionales, con el potencial y la aspiración de mejorar sustancialmente sus condiciones de vida (de allí el uso del término “inclusivo”, en oposición a otros enfoques que buscan simplemente “venderles a los pobres”). Estas iniciativas permiten a las comunidades pobres acercarse a los mercados convencionales y a un ejercicio de ciudadanía más efectivo, amplio y pleno.

La población ubicada en la base de la pirámide se caracteriza por tener limitaciones en cuanto al acceso a bienes y servicios que le permitan gestionar su desarrollo.

1 Íbidem PNUD (2008).

Para mejorar las condiciones de desarrollo humano de esta población, el sector privado puede contribuir a través de su actividad. Desde esta perspectiva surge el concepto de negocios inclusivos; este tipo de negocios identifica oportunidades de beneficios económicos derivados del crecimiento y la integración a un mercado inexplorado y favorece a la población más por su integración al mercado y el empoderamiento económico que logran a través de este tipo de negocios.

Creemos que a través de los créditos productivos se puede contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que viven en los estratos 1,2,3, que desean fortalecer o iniciar un negocio productivo y que a través de él puedan generar sustentos para sus familias, para lo cual se lleva a cabo acciones para el desarrollo económico de esta personas, que por varias razones relacionadas con el estigma y la discriminación, pueden tener mayores dificultades para acceder a trabajos dignos y estables o desarrollar un emprendimiento productivo.

Los negocios inclusivos se diferencian de la filantropía y de las acciones en el marco de la responsabilidad social corporativa y se caracteriza por cuatro elementos2:

Rentabilidad: Este tipo de negocios genera rentabilidad económica.

Combinar creación de valor financiero y social: Junto con las ganancias empresariales, se busca contribuir al desarrollo social de la población vulnerable involucrada en el negocio.

Poner a los pobres en el centro de la creación de valor de la cadena de valor: La población pobre se valora por su aporte al negocio, y no sólo como consumidores del bien o servicio.

Modelos de negocio abiertos a las alianzas estratégicas: Alianzas en toda la cadena valor para garantizar la estabilidad del negocio.

Los negocios inclusivos, tienen un enfoque de creación de mercado “pro-pobre”: es decir que los mercados crezcan y se desarrollen incluyendo a la población que generalmente es excluida de las estrategias de negocio. Estos negocios generan los siguientes beneficios3:

Acceso a bienes y servicios. La posibilidad de acceder a bienes y servicios previamente no disponibles, o no asequibles, puede cubrir necesidades básicas como alimentación, agua potable, electricidad, salud o servicios financieros.

2 Íbidem, Casado e tal (2009)3 Ídem

Inclusión en la economía formal.: El acceso a determinados bienes o servicios, es el caso del crédito, permite que la población pobre se integre al sistema financiero formal y no tenga que recurrir a opciones de la economía informal en condiciones desfavorables.

Permitir a los pobres mejorar su productividad: El acceso a productos y servicios también puede generar mayor productividad de la población pobre, por ejemplo por el acceso a salud, alimentación o tecnologías de información y comunicación.

Empoderar a los pobres: Los elementos citados anteriormente fortalecen el empoderamiento de los pobres, individualmente y como comunidad para fortalecer capacidades que favorezcan la gestión de su propio desarrollo.

En época de crisis como la actual y en donde hay situaciones de vulnerabilidad y pocas oportunidades para las personas desfavorecidas, que permitan mejorar económica y socialmente la calidad de vida de los más desfavorecidos, se desarrollan oportunidades o acciones responsables enfocadas hacia la comunidad, que se traduce en programas, proyectos y actividades que permitan dar respuestas a estos requerimientos.

El sector empresarial ha reconocido las necesidades de las personas de escasos recursos, además de visionar una motivación de negocio, que trata de buscar modelos empresariales sustentables que permitan prosperar ayudando a los demás donde el negocio central genere impacto social y ambiente positivo. En esto es que se fundamenta la práctica de los negocios inclusivos, bajo una orientación ética, generar bienestar para la sociedad al mismo tiempo que generar riquezas económicas y son una alternativa viable para el desarrollo sostenible.

Los negocios inclusivos se caracterizan por presentar garantías de sostenibilidad (económica, ambiental y social) en el tiempo, su aplicación implica la construcción de una relación de confianza entre las partes. El negocio nace al verse el nicho de mercado de las personas de estratos 1-2-3 quienes tienen buen comportamiento de pago de su recibo de gas pero que no tienen posibilidades de adquirir préstamos bancarios. Bajo este enfoque nació brilla, una oportunidad de negocio importante que tiene en cuenta la población de escasos recursos que son usuarios del servicio de gas.

Brilla es un negocio inclusivo desde la perspectiva de la demanda, ya que facilita que los consumidores pobres se conviertan en clientes. Su estrategia ha sido facilitar el acceso a crédito, que de acuerdo con la matriz de mercados inclusivos diseñada por el PNUD, es una de las restricciones que afronta la población pobre.

Brilla de Surtigas, creada aproximadamente hace cinco años es el nombre que se le da al nuevo negocio respaldado por la gasera Surtigas. Brilla es un medio de financiación no bancario que otorga créditos pre aprobados a aquellos clientes de Surtigas que han cumplido puntualmente con el compromiso de pago de su servicio de gas en los últimos 2 años. Surtigas, a través de Brilla, pone al servicio de los usuarios un crédito fácil que no requiere estudios, fiadores, ni cuota inicial, utilizando un grupo de proveedores que se encuentran vinculados al programa y distintos aliados.

La idea del negocio se basa principalmente en mejorar la calidad de vida de los usuarios proveyendo la oportunidad de adquirir a través de un crédito de fácil acceso artículos para mejoramiento de vivienda y/o construcción, artículos para el hogar, educación, etc. Es claro que Brilla de Surtigas tiene objetivos lucrativos, pero que al mismo tiempo se le considera un negocio inclusivo en el cual se priorizan los mercados de estratos más bajos para brindarles la oportunidad de adquirir un crédito en condiciones en las que muchas entidades financieras se los negarían, trayendo así crecimiento económico y una mejora en la calidad de vida de sus usuarios.

De lo anterior se puede concluir que Brilla es un negocio que se puede considerar como de “Desarrollo Social Sostenible”. Donde los usuarios que tienen servicio de gas, dependiendo a su necesidad, se dirigen a uno de los proveedores y de acuerdo al cupo asignado que viene registrado en la factura de gas (el cupo se otorga de acuerdo al estrato) obtienen el producto que necesitan, sea electrodomésticos, material de ferretería, pago de matrícula de universidad, con un numero de cuotas (máx. 60) que colocan al momento de adquirir el producto y que se cobra dentro del recibo mensual del servicio de gas.

4.1.1 Definición del problema: ¿Determinar la viabilidad de realizar

créditos productivos con cupos establecido, para los usuarios de los estratos

1, 2 y 3 que deseen fortalecer y/o iniciar un proyecto productivo (Fami-

empresas)?

4.1.2 Hipótesis: La calidad de vida de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3

puede mejorarse mediante la adquisición del crédito productivo ofrecido por el

programa brilla

4.2. ALCANCE Y/O OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES A ANALIZAR

Para cumplir con los objetivos planteados, la viabilidad de ofrecer créditos productivos se concentrará inicialmente en la ciudad de Cartagena donde funciona el Programa.

El alcance temático se ubica en los siguientes tipos de análisis:

1. Necesidad de financiación: Los recursos necesarios para la financiación de una micro empresa provienen básicamente de: Ahorros propios, crédito de entidades financieras, entre otros, de estas fuentes de financiación, el recurso al sistema crediticio representa el origen de fondos más utilizado por las personas que desean realizar fortalecimiento o montaje de un negocio, ello puede comportar una estructura financiera vulnerable a los cambios de política monetaria.

No siempre las condiciones, en cuanto a plazo, de los créditos conseguidos han sido las más adecuadas para su desarrollo normal, ya que se han financiado inversiones en activos fijos a largo plazo, con créditos a corto plazo, produciéndose una situación de desequilibrio financiero que, en muchos casos, ha resultado nefasto para la supervivencia de dichas microempresas. Aún en fases expansivas, tanto de la propia microempresa, como del ciclo económico, es necesario el mantenimiento de una estructura financiera equilibrada.

Los créditos en general son una necesidad que se ha creado, en el cual personas del común y especialmente de nuestro mercado objetivo quienes no tienen respaldo económico, ni solvencia para obtener algún bien o servicio, recurren a estos recursos para poder adquirirlos y más aún si están relacionados con el fortalecimiento o inicio de un nuevo negocio como futuro de su proyecto de vida, esta personas para satisfacer sus necesidades de financiamiento que le permita llevar a cabo sus proyectos de inversión, tienen que recurrir a diversas fuentes, ya sean propias o de terceros. Resulta sumamente ventajoso para las personas que busca financiamiento ágil y a tasas favorables, analizar la opción de obtenerlo a través del programa brilla,

se comprueba que los créditos y su historia en general, aplican certeramente al proyecto, toda su evolución y la necesidad de su creación, se ve reflejada en nuestro caso en donde son bastantes utilizados tratando de huirle a préstamos informales, quienes ofrecen un servicio similar pero con un gran desfase al momento de cobrar la deuda. Gracias a estos se puede asegurar de que estamos encaminados a lo que quiere lograr en un futuro, algo que la gente espera por ello y que adicional va de la mano con un componente social que beneficia a los usuarios del servicio de gas.

En esta dimensión de la evaluación se analizarán los resultados considerando la contribución del Programa a:

Flexibilidad en el uso y administración de sus necesidades de crédito: Obtiene flexibilidad en la modalidad (capital vs deuda), y las condiciones (tasa de interés, amortización y modalidad de pago) de la captación de sus recursos. El usuario de los estratos 1,2 y 3, adquiere una línea de crédito pre-aprobada, la que en función del monto total, puede administrar y manejar según sus necesidades de financiamiento, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Es importante destacar que esa línea de crédito pre-aprobada solamente genera intereses por el tiempo que el usuario solicita colocar el crédito.

Bajos costos de Financiamiento : En las actuales condiciones de mercado, puede estimarse con certidumbre que la el programa brilla puede ofrecer opciones del crédito a los usuarios interesados de los estratos 1,2 y 3, a favorables tasas de interés.

2. Acceso a crédito productivos: Los Créditos para mico-empresas son un deseo recurrentes para Las familias; montar un negocio se ve como el medio para obtener dinero necesario sostener el hogar y mejor su calidad de vida, por lo que sin duda hay que impulsar la constitución de nuevos negocios, por ejemplo como créditos productivos, la compañía busca que los hogares beneficiarios de Brilla que hacen parte de un segmento de la población colombiana con poco o nulo acceso a los servicios financieros formales4. Se constituya en una alternativa de financiación no bancaria que permite el acceso a crédito formal, a un costo menor que el del mercado de crédito informal al que acuden las personas excluidas del sistema financiero formal: Presta diario, casas de cambio y familiares o amigos. Este costo menor se

4 Según la Encuesta del mercado de crédito informal de Colombia (MIDAS, 2008), en Colombia, de los siete millones de hogares en los estratos 1, 2 y 3, sólo 1.8 millones de hogares tienen crédito formal financiero, entendiéndolo como crédito con bancos, cooperativas, ONG financieras o cajas de compensación

refiere al pago de tasas de interés inferiores a las que se transan en el mercado de crédito informal que en algunos casos llega al 190% efectivo anual.

En la evaluación se medirá este beneficio de ahorro en tasa de interés para las familias de Brilla, con el fin de que los usuarios puedan obtener el crédito para implementar o fortalecer un fami-empresa que les genere ingresos y se considerará el aporte del programa a las políticas de financiación de población vulnerable, excluida del sistema financiero formal.

Tabla 1. Variables e indicadores de a viabilidad de ofrecer créditos productivos

Variable a analizar PREGUNTA A LA QUE RESPONDE INDICADOR

Bancarización y acceso al sistema financiero formal

¿Acceso a nuevas oportunidades de bancarización?

1. Acceso a servicios financieros formales

2. Diferencial de tasas de interés del crédito

Ingreso

¿De qué manera el acceso a nuevos bienes y servicios afectan variables claves de la calidad de vida de las familias usuarias en diversas líneas de tiempo?

1. Ingreso monetario2. Ingresos por actividad

económica y expectativas de ingresos futuros

3. Patrimonio del hogar

3. Hábitos de pago: Reconociendo el buen comportamiento de pago de los usuarios con respecto al servicio de gas y teniendo un conocimiento de los que pagaron durante 6 años la conexión, con buenos hábitos de pago. La compañía Surtigas inicio un programa de Financiación no Bancarias (Brilla). La compañía en pro de aprovechar su base de dato y el historial toma en cuenta tres activos importantes:

• Al menos 3 contactos mensuales con los clientes (Lectura medidor, Reparto Factura, Recaudo Factura).• Fortaleza de software y conocimiento detallado de procesos para administración de crédito, facturación y manejo de base de datos. (30 años de operación).

• Información sobre los hábitos de pago de los clientes en créditos de largo plazo.A qué usuarios se consideraron para otorgar este cupo a:

Clientes que hayan financiado la instalación del gasQue no hayan tenido suspensión en los últimos 2 añosQue sea el titular de la factura de gas.

4.3 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES.

En cuanto a lo social: El modelo de negocio brilla representa para la compañía una apertura estratégica al desarrollo de comunidades, ya que a través del programa brilla, la empresa genera oportunidades reales, flexibles y al alcance de los diferentes estratos socioeconómicos, mediante accesos sencillos a créditos, genera bienestar y desarrollo a la comunidad bajo criterios de equidad; extendiendo oportunidades y acciones que garanticen mayor retorno social. La organización se soporta en alianzas la cual le permite ampliar la capacidad, el alcance de la gestión y consecuentemente el impacto positivo de credibilidad y confianza.

El ser humano es el eje central de nuestra gestión sostenible, por ello el desarrollo integral de sus dimensiones intelectual, afectiva, física y social, es lo más valioso para la organización y constituye nuestro valor diferencial por excelencia.

En cuanto a lo económico: En la dimensión económica se consideran oportunidad ciertas variables como operación, continuidad del negocio, sostenibilidad financiera, reputación y confianza de inversionista. Los resultados económicos se generan como consecuencia directa de una gestión cada vez más sostenible, dado que el enfoque del negocio (crédito Brilla) considera principalmente la creación de valor social.

BRILLA es un sistema de financiación no bancario que otorga créditos a aquellos clientes que han cumplido puntualmente con el compromiso de pago de su servicio de gas en los últimos 2 años, el programa BRILLA, está dirigido principalmente a los estratos 1,2, y 3, y que tengan aprobado un cupo de crédito por parte de surtigas. Este es un crédito que se podrá cancelar hasta en un máximo de 60 cómodas cuotas, que serán facturadas en el recibo de gas, lo que le permite a la compañía un bajo riesgo de morosidad por parte de los beneficiarios.

En cuanto a la cultural de servicio: La compañía mira el programa brilla como una gran oportunidad de mostrar lo comprometido que se encuentra en satisfacer las necesidades y sobrepasar las expectativas de los usuarios haciendo de la calidad y el servicio al cliente una cultura que trasciende a todos los niveles y procesos de la organización.

La calidad en la prestación de los servicios, la excelencia operacional y la comunicación permanente son características esenciales para lograr la satisfacción de los clientes. Surtigas se adelanta a las necesidades para brindarles el mejor acceso a créditos y, en consecuencia, aportar desarrollo la sociedad.

Teniendo en cuenta que BRILLA es un reconocimiento por el comportamiento de pago, la cartera de brilla es baja, ya que el riesgo que toma la compañía es un riesgo medio, porque los cupos que se ofrecen se le realizan a usuario que su cultura de pago ha sido muy buena tomando como base la financiación de la conexión del servicio de gas, además el cobro se realiza a través de la factura del servicio y no se deja pasar a más de 90 días en mora. El indicado de morosidad al cierre de julio de 2012 es de 0.67%.

Información de mercado: Las empresas tienen poco o nulo conocimiento sobre las preferencias y necesidades de los pobres. En este punto se debe analizar la información del mercado de Brilla y los mecanismos usados para conocer el mercado, lo cual nos brida una ventaja competitiva.5

Marco regulatorio: La normatividad y el acceso a herramientas del marco jurídico son desconocidas por la población vulnerable o son de difícil acceso, por tanto se debe establecer qué condiciones del marco regulatorio colombiano perjudican o favorecen la intervención de Brilla, en mira de que si se considera un buen marco regulatorio buscando confiabilidad de los usuarios.

Conocimientos y habilidades: Para el uso y acceso a los bienes y servicios en los que participan las empresas que hacen negocios inclusivos, en muchos casos se requiere contar con conocimientos y habilidades de las cuales no disponen los pobres. Por tanto es importante ver si la falta de conocimiento en acceso al mercado financiero o al funcionamiento de ciertos bienes ofrecidos por Brilla, supone un obstáculo para el negocio.

Acceso a servicios financieros: Esta es una de las restricciones básicas que tienen los hogares que hacen parte de Brilla, pues sus beneficiarios son familias sin acceso al mercado financiero formal, lo cual restringe sus posibilidades de compra. Estos aspectos serán identificados en este ámbito de la matriz.

5. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA BRILLA SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS USUARIOS, Plan de trabajo, Econometría S.A. – Mayo 22 de 2012

4.4 PROPUESTA – TIPO DE INVESTIGACION

De acuerdo a la naturaleza y característica del problema objeto de estudio, esta investigación es de tipo exploratoria – descriptiva, este estudio nos servirá para familiarizarnos y conocer las situaciones, actitudes, sentimientos, opiniones, valoraciones, perjuicios o simpatía predominantes, que conlleven un nivel de la investigación que se orienta a darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a si los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 les interesa adquirir crédito productivo, a través de la descripción exacta de sus necesidades, además de que busca especificar las propiedades importantes de un fenómeno sometido a análisis, miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.

4.4.1 Objetivos de la investigación:

Incentivar a los usuarios con cupos pre-aprobado por el programa brilla, a su utilización, en el montaje y/o fortalecimiento de un negocio.

Analizar cuáles son los negocios que a los usuarios les interesaría montar.

Estimar el potencial de los usuarios de los estratos 1. 2 y 3 que deseen tomar el crédito.

4.4.2 Técnicas y herramientas: Basados en el objetivo de la investigación y su propósito, es conveniente definir las técnicas utilizadas para recabar la información. Como técnica de recolección de datos se empleó aquella que compagino con la esencia de la investigación.

Se utilizó como instrumento una encuesta, la cual está conformado por ítems cerrados de respuestas SI o NO y preguntas donde los encuestados tiene opciones para escoger, esta encuesta es aplicada personalmente a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Cartagena que tiene cupos de crédito pre-aprobado con Brilla, se diseñaron preguntas relacionados con los indicadores según las dimensiones efectuadas en la operacionalizacion de la variable, con características similares, redacción clara y concisa a fin de evitar confusiones en las respuestas al momento de ser aplicado a la población; la cual servirá como herramienta para la búsqueda de información en función del problema en estudio.

El instrumento de medición (encuesta) cumple con dos requisitos esenciales, los cuales son: Validez y confiabilidad. Según Hernández y Otros (2003) menciona que se entiende como “el grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. Bisguerra (ob.cit), la validez “es el grado en que se mide lo que pretende medir el investigador”.

La validación del instrumento se hizo a través de los responsables del estudio, quien analizamos el contenido de la temática; examinamos el instrumento en cuanto a: Redacción, pertinencia y congruencia, realizando los ajustes recomendados por el tutor para verificar que el instrumento mida las variables: Necesidad de Financiación, hábitos de pago, acceso a créditos productivos.

Los datos obtenidos se procesaran mediante cuadros estadísticos y gráficos y se hará una breve interpretación de los resultados. La encuesta se encuentra diseñada en el Anexo 01.

Las fuentes de información que utilizaremos para lograr alcanzar los objetivos de la investigación son: Fuente primaria (“aquellos que se basan en

información o datos primarios obtenidos directamente de la realidad”) esta información se obtendrán a través de la realización de la encuesta. Y fuentes secundarias, ya que utilizaremos base de datos de la compañía Surtigas.

Población: Para cumplir con los objetivos planteados, el estudio se concentrará inicialmente en la ciudad de Cartagena en donde funciona el Programa, dirigido a usuarios que son atendidos por la empresa, de los estratos 1, 2 y 3.

Muestra: corresponde al muestreo aleatorio estratificado. Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí (estratos) que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica. Se divide la población en clases o estratos y se escoge aleatoriamente, un número de individuos de cada estrato. Los beneficiarios de Brilla usuarios de estratos 1, 2 y 3, y el diseño

de la muestra de hogares a encuestar, parte de la identificación del universo de dichos beneficiarios a partir de 466.054 familias que tienen suscripción a gas natural, de los cuales 85,676 son beneficiarios del programa brilla (Tienen cupo de crédito habilitado), así:

Tabla 2. Beneficiarios cupo brillaDEPARTAMENTO TAMAÑO BENEFICIARIOS LOCALIDAD SELECCIONADO

S

BOLIVAR CAPITAL 85,676 CARTAGENA 85,676

Para identificar este número se solicitó a través de la compañía Surtigas la discriminación del número de beneficiarios por estrato6. La información recibida se sintetiza en la siguiente tabla:

Tabla 3. Distribución de población por estratos

ESTRATOS BENEFICIARIOS PORCENTAJE

ESTRATO 1 38.554 45%

ESTRATO 2 29.986 35%

ESTRATO 3 17.136 20%

TOTALES 85.676 100%

Para el paso final del diseño de la muestra determinamos que vamos a utilizar un tamaño de muestra de alrededor de 50 usuarios, que nos parece suficiente para el estudio que vamos a realizar, se diseña una muestra aleatoria estratificada. Lo que aquí se hizo fue dividir a la población en subpoblaciones o estratos (tabla 3), y se seleccionó la muestra para cada estrato. (Tabla 4), La estratificación aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra para cada estrato. Formula:

6. Informe de gestión integral (base de datos, Intranet), Surtigas S.A. a julio de 2012

F = 50 = 0.058%

85676

Es decir vamos a muestrear aproximadamente un 58% de la población, Tenemos 3 estratos con los datos que muestra la (tabla 3), en este caso se utilizara afijación proporcional, es decir, hacemos que los tamaños de los estratos guarden la mismas proporciones. Calculamos entonces el tamaño de la muestra en cada estrato a través de la siguiente fórmula:

N1

n1 = n. N

Obtenemos los siguientes tamaños muéstrales:

n1 = 50 · 38554 85676 = 22

n2 = 50 · 29986 85676 = 18

n3 = 50 · 17136 85676 = 10

Donde los redondeos se han hecho para mantener el tamaño muestral 50 que acordamos:

Tabla 4. Tamaño de la muestra por estrato.EMPRESA DPTO LOCALIDAD ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 SUMA

SURTIGAS BOLÍVAR CARTAGENA 22 18 10 50

4.5. PRESUPUESTO

ITEM PRESUPUESTARIO APORTE TOTAL

Salarios de los encuestadores $ 1.500.000 $ 1.500.000Salario Capacitador 1.100.000 1.100.000Transporte 102.000 102.000Material de oficina 300.000 300.000Impresión encuestas 100.000 100.000Refrigerio Capacitación 85.000 8.5000TOTAL 3.187.000

Actividades principales Mes 1 Mes 2 a mes 3Actividades 1Preparación de materiales para realización de encuestas y talleres de capacitación.

$100.000 para realización de 50 encuestas (impresión)$1.500.000Salario de 3 investigadores (quienes realizan la encuesta)$300.000 para Material de oficina

Actividades 2Dinámicas grupales y talleres de capacitación (para personal que realizara encuestas)

$1.100.000 paraSalario de la persona que realizara la capacitación.$ 8.5000 paraRefrigerio día de la capacitación

Actividades 3Realización de encuestas

$102.000Transportación de

PLAN DE GASTOS

COSTOS DEL PROYECTO

/trabajo de campo. Encentadores haciaLos barrios seleccionados para realizar encuestas.

5. INFORME O COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Aquí mostramos el análisis realizado a la información recopilada a través de la aplicación del instrumento diseñado para determinar la viabilidad de ofrecer créditos productivos a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Cartagena Bolívar.

Encontramos los siguientes resultados:

Pregunta 1.

Tabla 5. Tabla de frecuencia pregunta 1.Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa

SI 36 0.72%NO 14 0.28%

50 100%

SI 0,72%

NO 0,28 %

¿ Contempla usted montar un negocio propio?

SINO

La primera conclusión general que obtenemos del estudio es que el 0.72% de nuestros usuarios con cupo de crédito pre-aprobado contemplan la posibilidad de montar un negocio, ya que indican es un opción que les permite tener un trabajo, generar ingresos y mejorar la calidad de vida, el 0.28% de estos usuario no consideran por el momento montar negocio.

Pregunta 2.

Tabla 6. Tabla de frecuencia pregunta 2.Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa

SI 12 0.24%NO 38 0.76%

50 100%

SI

0,24%

NO 0.76%

¿Cuenta usted con el capital necesario para implementar su idea de negocio?

SINO

De la tabla anterior obtenemos que el 0.76% de los usuarios no cuenta con el capital que requieren para implementar su negocio, lo que nos permite identificar la necesidad de financiación de estas personas, que desean respaldo económico y solvencia, con este resultado se puede asegurar de que estamos encaminados a lo que el programa brilla desea lograr.

Pregunta 3.

Tabla 7. Tabla de frecuencia pregunta 3Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa

SI 34 0.68%NO 16 0.32%

50 100%

SI 0.68%

NO0.32

%

SINO

¿Adoptaría usted tomar un crédito con alguna entidad financiera?

.

En la toma de decisiones sobre la necesidad de financiamiento, los usuarios están conscientes de la misma, si observamos el 0.68% optan por tomar créditos, indican que es una opción para poder obtener recursos financieros para empezar una idea de negocio, en cambio el 0.32% indican que no miran esta posibilidad, basándose en que es muy difícil encontrar entidades que les facilite créditos a los estratos 1, 2 y 3, analizando determinamos que tenemos la posibilidad de incentivar a adquirir créditos con el programa ya que les permite el acceso a crédito formal de una manera fácil.

Pregunta 4.


Entidad Bancaria 3 0.06%Presta Diario 3 0.06%Fundaciones 9 0.18%Brilla 28 0.56%Otros 7 0.14%

50 100%

Entidad Bancaria

6% Presta Diario

6%

Fundaciones18%Brilla

56%

Otros14%

¿Por qué tipo de entidad que ofrecen créditos adoptaría usted?

Entidad BancariaPresta DiarioFundacionesBrillaOtros

La elección se basa tomando en cuenta las fuentes de financiamiento que tiene a su disposición, entidades que ofrecen créditos para iniciar una idea de negocio y en la posibilidad que tienen estos usuarios estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Cartagena de obtener créditos sin tener una vida crediticia y sin presentar fiadores, es por esto que solo el 6% se atrevería a tomarlo con una entidad Bancaria además de mencionar que los interese son altos. Es importante destacar que las fuentes seleccionadas por los usuarios, está tomada en función de la facilidad para obtener los recursos, (medimos variable acceso a créditos) hace referencia a pocos trámites, rapidez con que se logre hacer el ejercicio, al interés cobrado. A pesar que el 0.18% de los usuarios optan por obtener créditos a través de fundaciones, podemos determinar que las cuotas de intereses de estas varias según cada una de ellas, por ejemplo, en Bancamia y en la Fundación Mundo Mujer, el interés es del 2% aproximadamente, estos resultados demuestra que es factible realizar una propuesta de ofrecer créditos productivos que se ajusta a sus perspectivas y capacidades para garantizar el éxito de ella, aprovechándose de estas fortalezas, significado de prudencia; característica vital para implementar nuevas acciones que permitan mejorar los resultados económicos y evitar fracasos innecesarios.

Pregunta 5.


Créditos mediante la factura de gas (Surtigas)

23 0.46%

Facilidad de créditos 10 0.20%Intereses Altos 2 0.04%Intereses bajos/cómodos 5 0.10%Opción para mejorar un negocio

0 0%

Bienestar personal/familiar

10 0.20%

50 100%

46%

20%

4%

10%

20%

¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando piensa en BRILLA?

Créditos mediante la fac-tura de gas

Facilidad de crédito

Intereses altos

intereses bajos/cómodos

Opción para mejorar un negocio


Luego de analizar la pregunta 5 y centrándonos en nuestro punto principal que sería el de crear o fortalecer microempresas, obtuvimos que los usuarios no asocian a brilla como una linea que les pueda ofrece creditos productivos, sin embargo el 46% de los usuarios conocen que Brilla es una linea de creditos, además pudimos obtener que un porcentaje considerable esta de acuerdo en afirmar que el programa brinda facilidad para su adquisicion, con intereses cómodos, facilidad de cuotas a través del recibo, un 20% lo asocia a que brinda bienestar personal y familiar ya que le da la oportunidad de adquirir variedad de productos; articulos para el hogar, materiales de contruccion, pago para la universidad, es por esto que la investigacion nos permite conocer un poco el

pensamiento de las personas y nos guía de forma certera y positiva a que es viable nuestro proyecto.

Pregunta 6.


Excelente imagen 19 0.38%Buena imagen 22 0.44%Ni buena ni mala 6 0.12%Pésima imagen 3 0.06%

50 100%

Excelente imagen38%

Buena imagen44%

Ni buena ni mala12%

Pésima imagen 6%

¿Cuál es la imagen que tienes de brilla?

Excelente imagen

Buena imagen

Ni buena ni mala

Pésima imagen

Podemos destacar que la marca y la imagen del programa Brilla esta bien posesionada en la mente de los usuarios, un 38% tiene una excelente imagen del programa, además que lo asocian a Surtigas, si observamos el 44% tiene buena imagen, se menciona mucho la ayuda que les brinda a los usuarios de los estrato 1, 2 y 3 para salir adelante y mejorar la calidad de vida.

Pregunta 7.


SI 18 0.36%NO 32 0.64%

50 100%

SI36%

NO64%

¿Tiene usted algún crédito vigente?

SINO

El 64% de los usuarios no tienen créditos vigentes, con ninguna entidad, indican que el riesgo que observa el banco en los negocio determina el bajo monto que ofrece para el préstamo, es un factor importante para no solicitar el crédito, además de los altos intereses, el 36% tiene algún créditos vigentes algunos con fundaciones como mundo mujer, Bancamía y Brilla de Surtigas y otros tienen prestamos; éstos son solicitados, en su gran mayoría, a personas cercanas: familiares, amigos, suegra(o), cuñado(a) y otros nombraron a presta diarios.

Pregunta 8.


Muy Fácil 10 0.20%Más o menos difícil 15 0.30%Más o menos fácil 12 0.24%

Muy difícil 8 0.16%No sabe 5 0.10%

50 100%

Muy fácil20%

Más o menos difícil30%

más o menos fácil24%

muy difícil16%

no sabe10%

Considera que el nivel de dificultad para obtener un crédito financiero en la actualidad es:

Muy fácilMás o menos difícilmás o menos fácilmuy difícilno sabe

En general, los usuarios concuerdan en decir que es más o menos difícil solicitar un crédito, las razones por las cuales no aplican a crédito con bancos, tiene que ver con dos sencillas razones:

- Necesidad de fiador

- Necesidad de vida crediticia / inmuebles a nombre del titular

Mencionan entidades como Davivienda, Bancolombia, av. villas en Fonades porque requería que el proyecto cumpliese con los requisitos de factibilidad, sin embargo el 24% indica que es más o menos fácil igual que el 20% que indica que es muy fácil, estas personas mencionen entidades como, Mundo mujer, FMMB y la Fundación Santo Domingo Brilla de Surtigas.

Pregunta 9.


Altos 12 0.24%Normales 5 0.10%Muy bajos 20 0.40%

Es muy poco 13 0.26%50 100%

Altos24%

Normales10%

Muy bajos40%

es muy poco26%

¿Cómo consideras el tamaño de los cupos que otorga brilla?

AltosNormalesMuy bajoses muy poco

Podemos observar que la mayoría de los usuarios encuestados 40%, 26% nos indican que los cupos ofrecidos por Brilla son muy bajos o pocos para iniciar una idea de negocio, indican que los cupos son limitados. La mejor opción según los usuarios es la de establecer un cupo que le permita retirar una serie de productos listados, y de diferentes almacenes y productores. (Lo que necesiten para el negocio). El 24% y un 10% indican que son normales teniendo en cuenta que lo han utilizado para electrodomésticos, materiales de construcción y estudio sin embargo indica que si se da la posibilidad de aumentarlos seria bueno.

Pregunta 10.


Excelente opción 28 0.56%Una buena opción 16 0.32%Una opción mas 6 0.12%

50 100%

Excelente opción 56%

una buena opción 32%

una opción mas12%

¿Como ves la oportunidad de que el programa Brilla te ofrezca créditos pro-

ductivos?

Excelente opción una buena opción una opción mas

En general se observa que ha causado muy buena impresión el que Brilla les ofrezca dentro de sus líneas créditos productivos, principalmente por las siguientes razones.

Indican que es una manera fácil de solicitar créditos (se refieren a requisitos)

Que los intereses son bajos Que los pueden ir cancelando en la factura de gas en cómodas cuotas Que no les exigen fiadores, ni vida crediticia

CONCLUSIONES

En términos generales la línea créditos productivos, es una alternativa excelente para el programa Brilla, ya que la mayoría de los usuarios desean montar un negocio que les permita conseguir un ingreso para el sustento de sus familias, vemos que surtigas goza de un buen margen de aceptación por lo que conviene lanzarlo por las siguientes razones:

Mucha gente quiere emprender un negocio o fortalecer y no tiene el dinero”

Mucha gente solicita créditos y no tiene historia crediticia o fiador Ayudaría a mucha gente a cumplir su sueño, mejor su calidad de vida y

a generar ingresos.

APRENDIZAJE INDIVIDUAL Y GRUPAL

En la realización de este estudio a nivel grupal ha sido posible aplicar los conceptos del plan tutorial de investigación de mercados, nos permitió reconocer las principales estrategias y/o técnicas en una propuesta en desarrollo, habilidad para administrar recursos, presentar resultados y evaluar si es factible el estudio que se está realizando.

Todo el grupo concuerda en indicar que es unos de los trabajos más enriquecedores a nivel de aprendizaje, sabemos que es una iniciativa para ir desarrollando habilidades en esta materia.

John, Wilmer y María Angélica: Aprendimos muchos sobre la Compañía Surtigas y sus negocios inclusivos Brilla, pudimos cambiar algunas percepciones negativas que teníamos del programa, y vemos en este estudio en particular una gran oportunidad para Surtigas.

Ingrid, personalmente trabajar en la compañía es gratificante y me ha llenado de mucha experiencia puedo observar desde mi puesto de trabajo (atención Usuarios) las necesidades de los estratos 1, 2 y 3, puedo indicar lo bueno que es el programa brilla en cuanto a créditos para adquirir electrodoméstico, materiales para la construcción y matriculas para la universidad, me surgió la pregunta porque no ofrecer además de estas líneas una línea de créditos productivos a los usuarios que tengan iniciativas de negocios, ya que muchas veces se acercan a Front a preguntar si Surtigas les presta para montar un negocio, de aquí la idea de realizar este estudio; con esto quiero dejar sembrado al jefe de mercadeo y ventas una semillita que le lleve a tomar esta iniciativa dentro de sus planes futuros con el programa Brilla.

RECOMENDACIONES

La Compañía debe iniciar una estrategia enfocada a la facilidad “de cumplir tu sueño, paga en cuotas fáciles y cumple tu sueño…. Sin fiadores, sin historia crediticia. La estrategia debe complementarse para que sea de 360 grados, y tiene que ver con la etapa previa al montaje del negocio y durante el montaje.

Es aquí donde Surtigas puede hacer la diferencia.

En la primera etapa, el objetivo debe ser el incentivar a crear los nuevos negocios. Para ello, se deben crear talleres donde se incentive el emprendimiento, y se hagan charlas en relación al inicio de cada tipo de negocio (Escuela). Pequeñas cartillas que impulsen a las personas a iniciar su negocio, y que expliquen lo que se debe tener en cuenta, deben ser consideradas como apoyo.

En la segunda etapa, una vez ya iniciado el negocio, es importante que se haga un seguimiento ejemplar para:

- Conocer cómo va el negocio- Ofrecer charlas de actualización según el tipo de negocio, a muy bajo

precio (motiva, se amplía amor hacia la marca y se ayuda a que prosperen y sigan pagando las cuotas).

- Ofrecer lecturas periódicas acerca de cómo mejorar en temas de contabilidad, administración, calidad, mercadeo y ventas.

- Incluir la opción de un asesor personalizado que por bajo costo visite las instalaciones para hacer recomendaciones puntuales.

Es importante realizar un buen lanzamiento y una campaña que tenga como idea central el Comunicar, recordar, persuadir, diferenciarse y posicionar el crédito Brilla dentro del mercado objetivo haciendo marcar su slogan “Lo hace posible”, se recomienda que para este producto específicamente se pueda personalizar un eslogan con logotipo que podría ser “Tu llave para ser independiente” (Ver anexo 2), lo cual traiga recordación e identifique la nueva línea propuesta por Brilla.

BIBLIOGRAFIA

www.surtigas.com.co http://www.surtigas.com.co/portal/page/portal/www.surtigas.com.co/

brilla-inicio Estudio Cuantitativo Brilla de Surtigas. Criterium – Investigación +

Orientación científica de las marcas.

Estudio de mercado – Pablo Peñalver Alonso, 01/Febrero de 2009

ANEXO METODOLOGICO

http://www.surtigas.com.co/portal/page/portal/www.surtigas.com.co/brilla-inicio

http://www.surtigas.com.co/portal/page/portal/www.surtigas.com.co/brilla-inicio

http://www.surtigas.com.co/portal/page/portal/www.surtigas.com.co/brilla

Características del Programa Brilla:

Para acceder al cupo de crédito, se requiere que los clientes sean los titulares de la factura de gas, no haber presentado suspensión del servicio en los últimos dos años y haber terminado de pagar la conexión.

Las condiciones del crédito son: plazo de 1 a 60 meses; aprobación previa del cupo sin fiador ni garantías; sin cuota inicial; tasa máxima permitida para intereses corrientes y de mora; cuotas de pago promedio al mes entre US$ 15 y 30, y cobro mensual con la factura del gas.

Los documentos exigidos son: fotocopia de la cédula de ciudadanía, dos recibos de gas, contrato y pagaré firmados, aceptación de la carta de instrucciones y compra de un seguro de vida que respalde la deuda.

Los potenciales beneficiarios del Programa suman más de un millón de usuarios, en todos los municipios de los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Valle del Cauca, eje cafetero, en donde operan las distribuidoras de gas natural.

Además de Promigas y sus distribuidoras de gas natural: Surtigas, Gases del Caribe, Gases de la Guajira, Gases de Occidente y Efigas, hacen parte del Programa los proveedores de los productos financiados quienes han tenido la posibilidad de ampliar su mercado.

ANEXO 1. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

Objetivo: Analizar al público objetivo, evaluar la factibilidad y explorar las opiniones de los usuarios con cupos pre aprobados por Brilla, con el fin de determinar a través de sus necesidades si les interesa adquirir créditos productivos para iniciar o fortalecer su idea de negocio.

ENCUESTA

1. ¿Contempla usted montar un negocio (micro-empresa) propio?

SI

NO

2. ¿Cuenta usted con el capital necesario para implementar su idea de negocio?

Si

3

3

3

NoOpción para mejorar un negocio


6 ¿Cuál es la imagen que tienes de brilla?

Excelente imagen

Buena imagen

Ni buena ni mala

Pésima imagen

7. ¿Tiene usted algún crédito vigente?

SI

NO

Si su respuesta es sí, por favor indique con cual entidad

-------------------------------------------------------------------------------------------

8. Considera que el nivel de dificultad para obtener un crédito financiero en la actualidad es:

Muy Fácil

Más o menos difícil

Más o menos fácil

Muy difícil

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

No sabe

9. ¿Cómo consideras el tamaño de los cupos que otorga brilla?

Altos

Normales

Muy bajos

Es muy poco

10. ¿Como ves la oportunidad de que el programa Brilla te ofrezca créditos productivos?

Una excelente opción para lo que deseen montar un negocio

Una buena opción

Una opción más

Gracias por su atención.

Nombre: ___________________________ Fecha: _____________________________

3

3

3

3

3

3

3

3

Cupo: ______________________________ Código: ______________________________

Anexo 2. Recomendación: Idea de eslogan y logotipo

Anexo 3. Muestra de Encuestas realizadas

trabajo final de investigacion de mercado

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