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Telecommunications

Predictions

2010

©2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.2 TMT Trends: Predictions, 2010 - A focus on the telecommunications sector

Telecommunications Predictions 2010

• El teléfono inteligente se convierte en teléfono buscador

• VoIP móvil se convierte en red social

• El cuello de botella se ensancha: la tecnología de las

telecomunicaciones ayuda a descongestionar la red celular

• Pagar por lo que consumimos: los operadores cambian su manera

de cobrar y hacen felices a los autoridades

• Eliminación de nueves: confiabilidad redefinida y reevaluada

• Contratos 2.0: las soluciones a largo plazo se acortan

©2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 3 TMT Trends: Predictions, 2010 - A focus on the telecommunications sector

El teléfono inteligente se convierte en teléfono buscador

©2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.4

El teléfono inteligente se convierte en buscador

En 2010, el smartphone continuará brillando:

•Mayor porción del mercado móvil,

•Más unidades, mayores montos.

Los ingresos aún son exiguos (1 ó 2 mil millones), pero sin embargo se

invertirá varias veces ese monto para el posicionamiento estratégico

futuro:

• Plataformas de motores existentes: funcionalidades adicionales,

• Lanzamiento de nuevos motores;

• Inversión para asegurar un posicionamiento favorable en las terminales

móviles por parte de los proveedores de buscadores;

• Partnership para promoción y como canales distribución de cada

plataforma.

TMT Trends: Predictions, 2010 - A focus on the telecommunications sector

En 2010 se librará la principal batallla será por el liderazgo

en la función de búsqueda desde el móvil.



2008

• 7% del mercado móvil americano usaba la función de búsqueda

2009

• 40% de los usuarios japoneses de telefonos usaron diariamente la función de búsqueda

• Ventas de Smartphone superan a portable PCs (180 millones unidades vendidas)

Fin del 2010

• Búsqueda será una de las 5 aplicaciones más usadas en Smartphones (con voz, SMS, calendario y navegación por la web)

2011

• Ventas de Smartphone superarán a todas las ventas de PC, con embarques de 400 millones.

2012

• Embarques de Smartphones pasarán los 500 millones

• Los smartphones generán la mayor parte de los us$7.2 billones del mercado de publicidad móvil




Preocupación sobre si la búsqueda en móvil puede no agregar mercado sino ser

un sustituto… Búsqueda móvil aumenta el mercado, pues es distintiva en :

-impulsiva, espontánea (si soportada por buen motor y buena terminal)

Usuarios que combinan búsquedas en fijo y móvil harían al menos 10% más

búsquedas que si sólo tuvieran plataforma fija.

Durante 2010:

• Las búsquedas vía móvil serán aún más funcionales que las vía PC: no sólo

sabemos a dónde ir, sino si es lo más cercano y que nuestra terminal nos guía

allí.



Deloitte bottom line

Cuánto más valor tiene un nicho, más feroz será la batalla por su dominio. En 2010

veremos la batalla por el posicionamiento estratégico en búsqueda móvil

El modelo de negocio y acuerdos de Revenue Sharing serán clave:

• Fabricantes y operdores deberían ser cuidados al elegir el socio correcto (perspectiva

vs mejor deal a corto plazo –como hacerlo en base a mínimos garantizados, etc-.

La batalla por la búsqueda móvil puede depender de cómo los Smartphones son

pagados…:

• Operadores y plataformas de búsqueda pueden co-financiar subsidios

Perspectiva del usuario: la interfaz es clave para la diferenciación:

• Los desarrolladores deberían tener en cuenta los diferentes ambientes y contextos en

que se usará la terminal móvil y ofrecer una variedad de interfaces acorde a cada

contexto (por ej., reconocimiento de voz, búsqued “visual”).




VoIP móvil se convierte en red social



En 2010, la cantidad de usuarios y uso de mobile VoIP comenzará a

evolucionar de nicho a foco principal

• Los usuarios de mobile VoIP multifunción debería alcanzar las decenas de

millones antes del fin de 2010.

• El mayor grado de adopción causará un cambio de expectativas sobre lo que

puede y debe hacer la voz móvil.TMT Trends: Predictions, 2010 - A focus on the telecommunications sector

Mobile VoIP

Llamadaa bajocosto

Llamadade uno a muchos

Broadcast voicemail

Voz-a-texto



• 3G y WiFi

• Servicio de bajo costo – llamadas locales transportadas sobre red basadas en IP.

• Problemas pasados:

• Restrictciones de VoIP sobre 3G;

• Disponibilidad limitada de WiFi

• Terminales WiFi “caras”

• Precios de telefonía móvil conmutada en caída.

En el pasado: ingresos modestos de us$50 a

us$100 millones en 2009

• Enablers:

• Aumento de la base de teléfonods con WI FI;

• Aumento de WiFi hotspots (hotspots públicos llegan a un cuarto de millón hoy en día).

• Drivers:

• Capacidad de hacer broadcast a amigos

• Ofrecer capacidad de almacenamiento y búsqueda ilimitadas

• Voicemail storage – los mensajes pueden ser buscados y recuperados, transcriptos, traducidos, difundidos a grupos y enviados e individuos

• Ofrecer llamadas de alta fidelidad a precios mayores.

En próximos 3 años: mercado de VoIP llegaría a us$30

billones




Desafíos para la VoIP móvil multifunción:

• Algunos operadores y proveedores de servicios podrían restringirla o prohibirla;

• Calidad de voz no uniforme sobre WiFi;

• Cobertura WiFi no permite aún ubicuidad;

• Pases de WiFi-a-cellular podrían aún presentar problemas;

• Preconceptos sobre el consumo de batería por WiFi.


En 2010 la versión de mobile VoIP que más

probablemente ganará tracción es la que permita

hacer más que lo que hace una llamada de voz

tradicional y podría contribuir a cambiar lo que

hoy concebimos como una llamada telefónica.



Los operadores deberán entender rápidamente las implicancias en el corto y mediano

plazo de mobile VoIP:

• Menor demanda en las redes celulares, Desaparición de la tarifa por voz

• Reducción de los cargos por terminación de llamadas para operadores más pequeños.

Los operadores deberán considerar que las compañías de fuera del sector que

desarrollan aplicaciones pódrían usar estas llamadas gratis o subsidiadas para hacer fluir

sus mensajes con publicidad.

Si mobile VoIP resulta en ingresos declinantes para los operadores:

• La inversión en mantenimiento de redes podría caer

• Los fondos para hacer roll-out de infraestructura de próxima generación podrían verse

amenzados;

• El precio para acceso a datos podría tener que subir (cargos por uso medido)

Las compañías que promueven la VoIP móvil multifunción probablemente incluirán:

• Operadores tradicionales; Carriers fijos;

• Empresas tecnológicas que pretendan diversificar flujos de ingreso.

Portales podrían promover aplicaciones de mobile VoIP para fomentar el uso de las

versiones para móviles de sus sites.




El cuello de botella se ensancha: la tecnología de las telecomunicaciones ayuda a descongestionar la red celular

©2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Algunas tecnologías crecerán 10 veces más rápido que la

generalidad de los equipos de telecomunicaciones.

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La tecnología ayuda a descongestionar la red celular


Inicio de 2010: 600 millones de

conexiones móviles de banda ancha

Las redes pasan de estar subutilizadas a

saturadas

Comportamiento consumidor por:

- Subsidios

- Tarifa plana

Falta capacidad de red, pero no hay

mayores ingresos para pagar upgrades

Smartphones y netTabs empeoran

esto

Solución:

• 4G (LTE and WiMax), en 2014

¿Y hasta entonces?

• Espectro: escaso y alto costo precio

• Aumentar sitios celulares es transitorio

• HSPA+ and HSPA7.2 beneficios limitados




La congestión de la red deviene de proveer ancho de banda

variable de 2 vías con perfiles de uso variable.

• Hardware: backhaul, antenas, femtoceldas, deep packet inspection y media management technologies

• Software: policy management, compresión, streaming, caching technologies

• WiFi providers: crecen como medio para mover ancho de banda fuera de las redes celulares sin capacidad

• Bandwidth aware applications: un website más liviano para cuando redes congestionadas.

Sectores con alto crecimiento en 2010:



Fabricantes: los más beneficiados son los dedicados a tecnologías de descongestión

(nuevos entrantes o son de nicho, sin riesgo de competir con los grandes).

Handsets (smartphones): agotan la red pero podrían adoptar tecnologías que ayuden a

bajar uso de red y así ganar share en los subsidios frente a competidores.

Social networking, cloud computing y streaming media companies: podrían

desarrollar soluciones que se adapten a variaciones de banda ancha en tiempo real.

Wireless carriers: necesitan responder a necesidad del cliente de velocidad mientras

tratan de manejar el uso (tráfico medido y administración de tráfico). Pero el gasto para

mejorar la experiencia de banda ancha móvil puede no resolver a mediano plazo.

En 2010, los incrementos en capacidad de red probablemente serán más que

utilizados por los usuarios, derivando en operadores menos rentables y más

preocupados.




Pagar por lo que consumimos: los operadores cambian su manera de cobrar y hacen felices a las autoridades


En 2010 probablemente no queden casos de abonos totalmente

ilimitados de consumo.

• Atractivo de captar nuevos usuarios a través de datos ilimitados;

• Una vez hecha la oferta, muy difícil volverla atrás;

• Neutralidad de la red

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Pagar por lo que consumimos


• Cuántos datos consumidos;

• Cuándo los datos son consumidos;

• Qué tipo de datos son usados.

Ligar el consumo de banda ancha al costo de proveerla

reduce la necesidad de los operadores de usar herramientas

de manejo de tráfico, y podría reducir cualquier discusión

sobre neutralidad de la red.


Precios racionales:

Sucede en redes móviles por smartphones pero también podría ocurrir en

banda ancha fija debido a cambios en los patrones de consumo:

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Flat-rate pricing offer

Consumo de B.A.

Congestión red

Lentitud o falta de acceso

Cliente

enojado

Mayor voluntad

para pagar

• 25% de todo el consumo por sólo 1% de usuarios

• Pico entre 6pm to 11pm

• P2P 32%

• Video y audio streaming 13%

• Pico entre 7pm to 10pm

• P2P 20%

• Video y audio streaming 28%


Guías de Neutralidad de la red:

• Proveedores fijos pueden ocasionalmente usar herramientras de manejo

de tráfico

Pero deben ser transparentadas al cliente y como último recurso

Canada – no aplicable todavía para wireless broadband;

U.S. - Incluye wireless broadband.

• Canada – “economic measures” (usage-based pricing) es la primera

línea de defensa para manejar congestión en la red

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Se espera que las nuevas reglas harán

más fácil a los operadores mover a

clientes fuera del modelo ilimitado de

banda ancha



Qué tipo de política de precios será mejor:

• Por capas con varios topes de bits usados por período de facturación: algunos dicen

que es oneroso para los clientes.

• Puro “pay per byte” – podría reducir los ingresos.

Hardware y software : sectores que se beneficiarían con crecimiento (por ej equipos de

monitoreo y control de velocidad y consumo por el operador y el cliente).

Operadores y handsets: la adaptación de los modelos de pricing puede requerir

combinar esfuerzos con fabricantes.

El debate de la neutralidad de la red ha sido clásicamente una discusión en USA y

Canadá, y las políticas de manejo de tráfico generan mucha menos discusión fuera de

allí .




Eliminación de nueves: confiabilidad redefinida y reevaluada


En 2010 las empresas se volverán cada vez más pragmáticas sobre

su real necesidad de calidad en el servicio de telecomunicaciones

que adquieren.

Desde el 99.999% de confiabilidad. El costo es el principal motivo del cambio:

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Eliminación de nueves: confiabilidad redefinida


99.999% reliability (5 minutos downtime

por año) a….

99.9% reliability (525 minutos downtime

por año)

Reducción de costo:

service architecturepuede ser bajada,

Soporte técnico fuera de hora ser reducido,

Tiempos de respuesta relajados


La tolerancia a niveles de servicio inferiores está soportada por:

• Una creciente tasa de fallas a lo largo de una amplia gama de

tecnologías, y sin embargo la habilidad de continuar operando .

• Experiencia de clientes interactuando con servicios de calidad no

uniforme (websites, banda ancha)

• Ciertos consumidores y tecnologías ya tienen cierto nivel de redundancia

incoporada

• Empresas mejor preparadas para teletrabajo y otras formas si la

infraestructura de la empresa fallara

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En definitiva, la postura de estar dispuestos a

transar confiabilidad por precio se ve reflejada

en el crecimiento de Cloud Computing, a pesar

de que cuando hay un caso de fuera de

servicio éste trae consigo gran cobertura de

prensa.



Entender mejor qué es el compromiso que se asume:

Industria de telecomunicaciones: podrían redefinirse los % por en su lugar número de

horas de downtime, o parámetros más claros.

Proveedores de servicios:

• aumentar el diálogo con sus clientes para entender sus cambiantes necesidades sobre

confiabilidad (redundancia, latencia).

• Buscar formas de reducir costos de mantenimiento.

IT y departamentos de telecomunicaciones: revisar permanentemente los

requerimientos y nivel de tolerancia de usuarios a downtime.




Contratos 2.0: las soluciones a largo plazo se acortan


En 2010 la demanda de solouciones de telecomunicaciones

aumentará pero los contratos promedio bajarán de 5-10 años a 3

años.• Empresas más enfocadas en costos = mayor demanda por soluciones;

• Panorama económico incierto + decreciente lealtad a plataformas tecnológicas

y proveedores = menor duración de contratos;

• Pay-per-use podría ser una buena alternativa de pricing

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Contratos 2.0: soluciones a largo plazo se acortan


Contratos de largo plazo

Proveedor tiene un ingreso

estable

Mejor calidad y menores costos

para cliente

Relación equivalente a partnership


Y en respuesta a la crisis económica, pueden darse:

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Contratos 2.0: soluciones a largo plazo se acortan


• Cambios en la locación de los clientes;

• Cambios en los puntos de presencia del operador;

• Variaciones en la base de empleados en cada locación del cliente

• Cambios en las tecnologías (virtualización, cloud computing, video conferencing);

Pero estos arreglos no se llevan bien con:

Proveedores:

• Reducción de operaciones, geografías.

Clientes:

• Reduciendo operaciones

• Objeto de M&A

• Renegociaciones.

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