tarifas y comisiones en los sistemas de...
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TARIFAS Y COMISIONES EN LOS SISTEMAS DE PAGOS
“SISTEMAS DE PAGOS: UNA VISIÓN INTEGRAL”
Las opiniones expresadas en esta presentación son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan la posición del Banco de México.
Mayo 2011
y j p
Índice1. Introducción
Índice
2. Funcionamiento de los sistemas de pagos de pago de bajo valor (SPBV)a Operaciones en terminales punto de ventaa. Operaciones en terminales punto de ventab. Operaciones en cajeros automáticosc. Transferencias electrónicas de fondos (ACH)d D i ili ió (ACH)d. Domiciliación (ACH)e. Cheque interbancarios (ACH)
3. Comisiones y tarifas en los servicios de pagoy p g4. Experiencia en México5. Conclusiones
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1. Introducción La mayoría de nuestros países han reformado los sistemas de
pago, especialmente los de alto valor.
Los bancos centrales y otras autoridades financieras se hanencargados de coordinar dichas reformas.– Se crearon o modificaron leyes y reglamentos para establecer como una de lasSe crearon o modificaron leyes y reglamentos para establecer como una de las
finalidades de los bancos centrales: garantizar el buen funcionamiento de lossistemas de pagos.
Las estadísticas sobre la estructura de los sistemas y medios depagos, especialmente los que utiliza el público en general, puedenmostrar las actividades pendientes de realizar Especialmente enmostrar las actividades pendientes de realizar. Especialmente enlos sistemas de pagos de bajo valor distintos al efectivo.
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1. Introducción– Pagos con tarjetas bancarias (crédito y débito) en terminales
punto de venta (TPV) y disposiciones de efectivo en cajerosautomáticosautomáticos
– Cheques
– Transferencias electrónicas (Banca por Internet, banca telefónica)
– Domiciliación
Las tarifas y comisiones que los bancos cobran a sus clientesinciden de manera muy importante en el uso de los diferentesinciden de manera muy importante en el uso de los diferentesmedios de pago.
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2. Funcionamiento de los sistemas de pagos de bajo valor (SPBV)
En los pagos de bajo valor con instrumentos distintos al efectivo,participan los siguientes agentes:- Pagador
Institución financiera del pagador- Institución financiera del pagador- Receptor del pago- Institución financiera del receptor
fLas instituciones financieras pueden cobrar al pagador o al receptor delpago por el servicio provisto (ejemplo: tasas de descuento a comerciospor pagos con tarjetas). Además, si la institución del pagador y la delreceptor no son la misma, éstas suelen cobrarse entre sí una cuota portransacción, conocida como cuota de intercambio (CI).transacción, conocida como cuota de intercambio (CI).
Además, dependiendo de cada sistema de pagos, pueden participar:- Entidades procesadoras de pagos
Proveedores de servicios de interconexión- Proveedores de servicios de interconexión- Proveedores de infraestructura de terminales punto de venta o de
cajeros automáticosLas entidades procesadoras y proveedoras de servicios suelen cobrar a
5
p y plos bancos una tarifa por el uso de infraestructura o por el acceso a lasredes de interconexión, así como cuotas por transacción procesada orecibida.
2. Funcionamiento de los sistemas de pagos de bajo valor (SPBV)
Tarifas por proceso Tarifas por proceso
transferenciatransferencia
valor (SPBV)
Servicios de procesamiento, interconexión y otros
Banco del pagador Banco del receptor del pago
cuota de intercambio tarjetas
cuota de intercambio chequesp g
Comisión por uso de medios de pago
tasa de descuento
t f
transf.
cuota de intercambio cheques
Medios de pagotransf.
6Pagador
Receptor del pago
El Adquirente paga al Emisor la Cuota de
2a.Operaciones en terminales punto de venta
BANCO DEL TARJETAHABIENTE
(Emisor)
BANCO DELCOMERCIO (Adquiriente
Intercambio
AutorizaTransmite
Autorización de )
Solicita
compra(4a)
Solicita
compra(4b)
autorización para cargar tarjeta (2b)
Solicita
El Emisor carga a la cuenta del
tarjetahabiente
El Adquiriente abona en la cuenta del
Comercio el importe de la
compra menos
Retransmite autorizaciónde compra
autorización para cargar tarjeta (2c)
PROCESADOR DE PAGOS CONTARJETAS
autorización para cargar
tarjeta(2a)
jel importe total de la compra
(3)
compra menos la tasa de descuento
de compra(4c)
Banco de México publica en su pagina de Internet las tasas de descuento máximas así como las cuotas de intercambio que los bancos aplican en este tipo de transacciones en México(http://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/servicios/tarifas-
Utiliza la tarjeta bancaria para realizar una compra (1)
( p g p gcomisiones-maximas-en.html)
7TARJETAHABIENTECOMERCIO
Terminal Punto de Venta (TPV)
El cliente firma pagaré (6)
El Comercio imprime el pagaré para la firma del cliente (5)
En México, anteriormente el Banco Emisor pagaba una Cuota Interbancaria (CI) de 7 25 pesos al Banco Operador
2b. Operaciones en cajeros automáticosCuota Interbancaria (CI) de 7.25 pesos al Banco Operador.
Actualmente, el Banco Operador paga una CI inversa de 1.97 pesos al Banco Emisor.
Banco Emisor Banco Operador del CajeroEnvía autorización (4)
Agente Liquidador
Envía Solicitud autorización (3)
( )Instala,
mantiene y carga de efectivo
Cifras del detalle de laoperación
Compensación y liquidación
Procesador
CajeroAutomático
Solicita autorización (2)
Recibe autorización (5)
Debita: Disposición de
Tarjetahabiente Banco Emisor
Entrega de efectivo y carga comisión (6) Disposición de Efectivo + Comisiones Solicitud de efectivo (1)
Banco Operador del Cajero
8
Banco Emisor(Comisiones en cajeros: http://www.banxico.org.mx/portal_disf/wwwcomisionesCOB.html)
2c. Transferencias electrónicas de fondos (ACH)
Servicios de procesamiento, interconexión y otros
Recibe información sobre
transferenciasPresenta
instrucciones para
transferencias
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interconexión y otrostransferencias
4
5Banco delPresenta archivos
Banco del pagador
Liquidación1
Abona cuenta
Banco del beneficiario
Presenta archivos para la liquidación 6
7Cargocuenta
1a
Instruye a su banco que realice una transferencia
en t+1
Realiza cargos y
abonos en las cuentas
7
de los participantes
9
Receptor del pagoBeneficiarioPagador
2d. Domiciliación (ACH)
Servicios de procesamiento, interconexión y otros
Presenta órdenes de cargo
Recibe orden de cargo
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interconexión y otros
6
7Presenta archivos
Banco del pagador
Valida suficiencia
LiquidaciónBanxico1
Presenta archivos para la liquidación 8
2 9
Banco del beneficiario
de fondos y realiza cargo
Banxico1Instruye a su banco
que ordene un cargo en la cuenta
de un tercero5
2 9
Recibe abono
Pagador
Autoriza a su banco o al proveedor que realice un
cargo a su cuenta 1
10
gReceptor del pago
Originador del cargoProveedor
2e. Cheques Interbancarios (ACH)3
Presenta a cobro4Valida suficiencia
de fondos
Banco del
5
Banco del beneficiario
Salvo buen
Banco del pagador
Cargo
LiquidaciónAbono
Presenta archivos para la liquidación
1 1
Salvo buencobro
2
Cargo4a
Abono6
Pagador “Lib d ” Receptor del pago
1 1
T T+1
11
“Librador” Receptor del pagoBeneficiario
T T+1
3. Comisiones y tarifas en los servicios de pago
Con excepción de las tarjetas de crédito, en todos los demás casos serequiere contratar una cuenta a la vista, vinculada a la chequera, tarjeta dedébito, Banca por Internet o Banca Telefónica.
Para las cuentas a la vista, la mayoría de los bancos requieren un saldopromedio mensual en la cuenta a la vista, para no aplicar las comisionesmensuales por manejo de cuenta.– En otros casos, establecen una cuota mensual fija que permite el uso de ciertos
medios de pago (cheques, transferencias electrónicas, etc).
Para el cobro por el uso de medios de pago, algunos bancos establecentarifas y comisiones de medios de pago por transaccióntarifas y comisiones de medios de pago por transacción.– Por cheque emitido, transferencia por domiciliación de pagos.
Para acceder a los servicios de transferencias y domiciliacionesinterbancarias algunos bancos cobran una cuota fija mensual por el usointerbancarias, algunos bancos cobran una cuota fija mensual por el usode la Banca por Internet o la Banca Electrónica.
El importe de las comisiones incide de manera muy importante en elcomportamiento de los consumidores para realizar sus pagos.
12
p p p g
3. Comisiones y tarifas en los servicios de pago
En algunos países, los bancos cobran más barato a sus clientes por emitircheques que por utilizar medios electrónicos.– Esto desincentiva el uso de medios de pago más eficientes en sustitución de aquellos
más caros. (Cobro en función al costo)( ) En el caso del uso de las tarjetas bancarias en TPV, si las tasas de
descuento son muy altas, los comercios no contratarán el servicio con losbancos “Adquirientes”.– La comisión que establecen los Bancos Adquirientes, no sólo depende de ellos, yaq q , p , y
que por cada pago que se realiza con una tarjeta bancaria, el Banco Emisor de latarjeta, debe recibir una cuota de intercambio fija o “ad valorem” (% sobre el monto dela operación).
– Las comisiones a tarjetahabientes por usar tarjetas también inciden en su uso. En el caso del uso de las tarjetas bancarias en cajeros automáticos los En el caso del uso de las tarjetas bancarias en cajeros automáticos, los
bancos diferencian las comisiones cuando el cajero en que se disponen losrecursos, es distinto al emisor de la tarjeta.– En la mayoría de los países la comisión por disponer efectivo en cajeros de otros
bancos está compuesta por:• CI (que se paga al banco dueño del cajero o al banco emisor) + la comisión por uso de tarjeta que cobra el banco
emisor a su cliente (comisión por infidelidad) + “surcharge” (que cobra el banco dueño del cajero).
El uso de los medios de pago más eficientes puede verse distorsionado porlas tarifas y comisiones que establecen los bancos.
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3. Comisiones y tarifas en los servicios de pago
Debido a la dificultad para establecer qué elementos de costoscorresponden a los servicios de pagos, las tarifas y comisiones en losSPBV suelen ser poco transparentes. Existen comisiones, cuotas o tarifas dentro de los servicios de pagos cuya
justificación y niveles son poco transparentes, y donde las autoridades yusuarios de dichos servicios se preguntan si las tarifas están determinadasadecuadamente, o si cubren, además del costo del servicio, elementosadecuadamente, o si cubren, además del costo del servicio, elementosadicionales no necesariamente relacionados con la transacción.
La posible existencia de subsidios cruzados o la inclusión de costos ajenosa las transacciones, las comisiones y tarifas de muchos instrumentos yservicios de pago no reflejan el verdadero costo y eficiencia de dichoservicios de pago no reflejan el verdadero costo y eficiencia de dichoinstrumento.
Las distorsiones en las comisiones de servicios de pago, podrían promoverel uso de aquellos que no necesariamente son los más eficientes.q q
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Algunas medidas adoptadas por el Banco de México:
4. Experiencia en México (LTOSF Ley para la Transparencia…)g p p
1. Requirió a los bancos poner a disposición del público información relativa a las comisiones bancariaspor el uso y/o aceptación de medios de pago a través de su página de Internet, así como contar ensus sucursales con la referida información ya sea en carteles, cartulinas o folletos, o bien permitir queésta se obtenga a través de un medio electrónico ubicado en dichas sucursales.
2. Requirió a los bancos que operan cajeros automáticos que informen a los usuarios con tarjetas deotros bancos el costo de sus servicios.
3. Estableció la obligación para los bancos de informarle sobre el monto y cualquier modificación en lascomisiones antes de su entrada en vigorcomisiones antes de su entrada en vigor.- (http://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/index.html)
4. Puso a disposición del público herramientas para comparar precios de diversos productos (créditohipotecario, cuentas a la vista, depósitos a plazo)- Calculadora de comisiones de cuentas a la vista para personas físicasp p- Tarifas y comisiones máximas en los servicios de pago- Productos y servicios por banco
5. Requirió a los bancos que proporcionen al ordenante de transferencias electrónicas interbancariasmedios para que éste último pueda enviar información para identificar su pago con un número de
f i t t í t d t di i ió d l t i t di i lreferencia y un texto, así como poner estos datos a disposición del receptor sin costo adicional.
6. Solicitó a los bancos que promuevan el esquema de transferencias electrónicas a través de suspáginas de Internet.
7 Publicó en periódicos y en su sitio de Internet en mayo de 2006 y febrero de 2007 las tasas de
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7. Publicó en periódicos y en su sitio de Internet, en mayo de 2006 y febrero de 2007, las tasas dedescuento “de lista” (máximas) que los bancos adquirientes cobran a los comercios por el servicio deaceptar pagos tarjetas bancarias, así como las cuotas interbancarias que éstos pagan a los bancosemisores.
R i t t l B d Mé i itió l ió b
4. Experiencia en México: Cajeros automáticos
• Recientemente el Banco de México emitió un regulación que buscapromover una mayor instalación de cajeros, transparencia en el cobrode comisiones y un mejor aprovechamiento de la red actual de cajerosautomáticos.• Bajo esta nueva regulación el banco que opera el cajero automático podrá
determinar y recibir la comisión por las transacciones realizadas en sus cajerosautomáticos. El banco emisor no puede cobrar comisión.
• En el esquema anterior, por un retiro el tarjetahabiente tenía que pagarcomisiones a su banco y al banco operador del cajero. La primera, conocidacomo “foreign fee” era de aproximadamente 20 pesos. Esta comisión incluía laCI (7.25 pesos) que pagaba el banco emisor de la tarjeta al banco operador delcajero donde se realizaba el retiro.
• Otra comisión, conocida como “surcharge”, la cobraban algunos bancosoperadores de cajeros y variaba entre 8.7 y 26 pesos. Al ser variables estascomisiones dependiendo del banco emisor el cajero automático estabacomisiones dependiendo del banco emisor, el cajero automático estabaimposibilitado para informar a los usuarios de otros bancos el monto total de lascomisiones que tendrían que pagar. Los usuarios no conocían con antelación elmonto de la comisión que tendrían que pagar al acudir al cajero de otro banco.
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* CI de ** pesos en disposiciones de efectivo.
E d 2010 l f difi d ól l b d d l
4. Experiencia en México: Cajeros automáticos
• En mayo de 2010, el esquema fue modificado y sólo el banco operador delcajero puede cobrar comisiones, pero debe pagar al banco emisor de latarjeta una cuota de intercambio inversa de 1.97 pesos.
• Con este esquema los clientes conocen el monto total de la comisión y• Con este esquema, los clientes conocen el monto total de la comisión ypueden decidir si aceptan realizar o rechazar el retiro.
• En los últimos meses, algunos bancos han realizado alianzas conempresas no financieras .empresas no financieras .
• Este esquema también promueve la transparencia en el cobro decomisiones y fortalece la inclusión de los bancos medianos y pequeños enel mercado de cajeros automáticos, lo que se traduce en una mayorj q ycompetencia.
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4. Experiencia en México: Regulación Cajeros automáticos
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Banco operador del cajero
automáticoComisión
Número de cajeros
automáticos Criterio que aplica el Banco operador del cajero automático para fijar
el importe de las comisiones automático en que aplica l i ió
19.5 3,510 En cajeros dentro y fuera de sucursales del banco, así como en lugares cercanos a éstas
25 2,026 En cajeros en un lugar distante a alguna sucursal del banco
28 1,027 En cajeros en un lugar distante a alguna sucursal del banco o en donde no hay sucursal
BBVA Bancomer
hay sucursal18.9 2,23519.5 70722.9 1,939
25 1,592 En cajeros en sucursales y módulos de HSBC, en empresas, así como en lugares en donde no hay cajeros de otros bancos
Banamex 25 5 805 Misma comisión en todos los cajeros
HSBC
En función de la ubicación del cajero automático de HSBC (está o no en una sucursal) y de la distancia entre éste y el cajero automático más cercano operado por otro banco. Entre más cerca, la comisión es más baja. Este
Banamex 25 5,805 Misma comisión en todos los cajerosBanorte 22.5 4,886 Misma comisión en todos los cajeros
20 1,578 Cajeros en hospitales y universidades; y otros (Cualquier otra ubicación no considerada en los rubros anteriores)
22 530 Cajeros en centros comerciales y tiendas de autoservicio
27 2,270 Cajeros en sucursales de Santander, aeropuertos, terminales de autobuses, tiendas de conveniencia farmacias y gasolineras
Santander
tiendas de conveniencia, farmacias y gasolineras8.62 10 En cajeros en sucursales Bansí12 140 En cajeros en establecimientos de la cadena comercial Liverpool25 7 En cajeros en Hospitales, Hoteles y en Terminales de autobús
Bansi 30 2,941
En cajeros en Aeropuertos, Centros Comerciales, Centros de Entretenimiento, Farmacias, Gasolineras, Hoteles, Restaurantes, Servicios Financieros Tiendas de Autoservicio Terminales de Autobuses y Calles de
Bansi
Financieros, Tiendas de Autoservicio, Terminales de Autobuses y Calles de zonas rurales, semiurbanas y otros sitios
21 844 En sucursales de Scotiabank25 647 En lugares distintos a sucursales de Scotiabank
19.5 919 En todos los cajeros, excepto los en establecimientos con permiso para juegos con apuestas y sorteosEn cajeros en establecimientos con permiso para juegos con apuestos y
Scotiabank
Afirme
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30 103 En cajeros en establecimientos con permiso para juegos con apuestos y sorteos
http://www.banxico.org.mx/portal_disf/wwwcomisionesCOB.html
Banco operador del cajero Comisión
Número de cajeros
automáticos Criterio que aplica el Banco operador del cajero automático para fijar del cajero automático
Comisión automáticos en que aplica la comisión
el importe de las comisiones
Inbursa 15 726 Misma comisión en todos los cajerosBajío 16 396 Misma comisión en todos los cajeros
15 6 Cajeros en sucursales de Interacciones17.24 13 Cajeros en tiendas de conveniencia Oxxo30.17 19 Cajeros en mini súper en zona no fronteriza31.53 25 Cajeros en mini súper en zona fronteriza34.79 97 Cajeros en zona no fronteriza, distintos a los de mini súper36.36 165 Cajeros en zona fronteriza, distintos a los de mini súper
Ixe 18 188 Distintos a los en tiendas de conveneincia
Interacciones
Ixe 18 188 Distintos a los en tiendas de conveneinciaIxe 22 5 en tiendas de conveniencia
15 103 En cajeros en sucursales Banregio20 66 En cajeros fuera de sucursales Banregio dentro de establecimientos
25 18 En cajeros en lugares con acceso directo a la calle, así como en centros de entretenimiento
16 144 Mi i ió t d l j
Banregio
16 144 Misma comisión en todos los cajeros
15 69 En cajeros en sucursales del banco y en establecimientos del grupo al que pertenece el banco
20 40 En cajeros en hoteles, centros turísticos, casinos y centros de diversiónFAMSA 13 66 Misma comisión en todos los cajerosBanco Multiva 25 62 Misma comisión en todos los cajeros
Azteca
Mifel 14.5 36 Misma comisión en todos los cajerosBansefi 10 30 Misma comisión en todos los cajerosBanCoppel 10 21 Misma comisión en todos los cajerosBanco Autofin 20 20 Misma comisión en todos los cajerosWAL-MART 15 15 Misma comisión en todos los cajerosBanco Amigo 20 11 Misma comisión en todos los cajeros
20
Banco Amigo 20 11 Misma comisión en todos los cajeros13.92 1 Dentro de establecimientos con permiso para juegos con apuesta y sorteos25.52 4 Fuera de establecimientos con permiso para juegos con apuesta y sorteosInvex
http://www.banxico.org.mx/portal_disf/wwwcomisionesCOB.html
P t ió d i i t é d d d j t áti
4. Experiencia en México: Alianzas en cajeros automáticos
Prestación de servicios a través de redes de cajeros automáticos1. … Las instituciones que pretendan ofrecer de manera conjunta con otras
instituciones de crédito, servicios mediante redes de cajeros automáticos,deberán hacerlo a través de terceros para lo cual deberán solicitardeberán hacerlo a través de terceros… para lo cual …deberán solicitarautorización al Banco de México….
Las instituciones interesadas en ofrecer servicios a través de redes de cajeros automáticos operados por personas morales en las cuales dichascajeros automáticos operados por personas morales en las cuales dichas instituciones sean o pretendan ser accionistas, deberán incluir en la solicitud de autorización respectiva la información siguiente:
– Denominación social de las instituciones de crédito que pretenden participar en la persona lmoral;
– Importe de la inversión en efectivo … así como el porcentaje de su participación accionaria; – Términos y condiciones en los que la persona moral pagaría o cobraría a las instituciones de
crédito que pretendan ser accionistas …; L d á i f ió l B d Mé i l li it– La demás información que el Banco de México les solicite.
En caso de que el Banco de México otorgue autorización … las instituciones participantes deberán observar lo siguiente:
– Considerar las operaciones que sus clientes realicen en las redes de cajeros automáticos,
21
p q j ,como si hubiesen sido efectuadas en cajeros automáticos propios…
4. Experiencia en México: Transferencias electrónicas
Eliminación de barreras de entrada
1. El Banco de México abrió la participación en elSistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)a diversas instituciones del sistema financiero.
46 b 38 i tit i fi i b i• 46 bancos y 38 instituciones financieras no bancarias operanactualmente en el SPEI.
2 Se suprimieron los acuerdos bilaterales de2. Se suprimieron los acuerdos bilaterales detrasferencias electrónicas de fondos entre bancos.
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4. Experiencia en México: Transferencias electrónicas
Reducción de costos y comisiones en la emisión transferencias
1. Banco de México ha reducido el costo por operación en SPEI a los bancosparticipantes: 1 peso a 50 centavos. Para proceso nocturno, el costo por operaciónp p p p , p pes de 10 centavos.
2. En octubre de 2005, los seis bancos con mayor participación en el mercado(BBVA-Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, HSBC y Scotiabank) se
ti difi líti t if l úbli l lcomprometieron a modificar sus políticas en tarifas al público en general por elenvío de transferencias interbancarias y mismo banco en los siguientes términos:- SPEI: La tarifa máxima para el cliente que inicia la transferencia sería hasta $11 para montos menores a
$100,000.
- Por disposición del Banco de México se eliminó el monto mínimo de las transferencias interbancariasvalor mismo día.
- El precio máximo de todas las transferencias electrónicas valor T+1 interbancarias y mismo banco, sinimportar el monto, es de $5.
- Las comisiones por transferencias electrónicas a cuentas de terceros deberían ser las mismas tanto paralas realizadas dentro del mismo banco como para las enviadas a otro banco vía TEF. Estas comisionesvarían de cliente a cliente y por tipo de servicio, pero no diferencian si son al mismo banco o a otro.
3. Por disposición del Banco de México, en julio de 2009 se prohibió diferenciar la
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comisión en transferencia de fondos en función del monto de la transferencia.
4. Experiencia en México Comisiones por transferencias electrónicas vs comisiones por cheque librado
Banco Medio de pago Comisiones 20041 (MXN)
Comisiones 2006-2009
(MXN)
Comisiones 2009 (MXN)
Comisiones 2011 (MXN)
Cuota Mensual por Uso de Banca por Internet 2011
(MXN)
Cheque librado 5 7 10 13Cheque librado 5 7 10 1380
7Cheque librado 6 6 7 12
40
BBVA Bancomer 30Transferencia
electrónica de fondos - SPEI
80 6 4.5
HSBC 20Transferencia electrónica de 50 4 4
8Cheque librado 6 7 10 12
50
7Ch lib d 5 5 5 5 5 5 10
electrónica de fondos - SPEI
50 4 4
Santander 19.9Transferencia electrónica de fondos - SPEI
50 5 0
Cheque librado 5.5 5.5 5.5 1075
5.5
Cheque librado 6 7 10 12Transferencia
Banorte 15Transferencia electrónica de fondos - SPEI
75 5.5 5.5
B 10electrónica de fondos - SPEI
80 10 6 0
Cheque librado 6 6 9 1250
10
Banamex 10
Scotiabank 0Transferencia electrónica de fondos - SPEI
70 8 7
24
fondos - SPEI
El aumento en las comisiones por cheque librado y la disminución en lastransferencias electrónicas de fondos, han dado lugar a que se reviertan lastendencias en el uso de los medios y sistemas de pago de bajo valor.
4. Experiencia en México: Transferencias electrónicas
SPEI – Número e importe de operaciones
600
650
700
900
1,000
Número e importe de operaciones en SPEI(promedio mensual de operaciones diarias)
350,000
400,000
Número de operaciones en el SPEI de acuerdo al monto Promedio diario de cada mes
88%
300
350
400
450
500
550
500
600
700
800
de o
pera
cion
es
mill
ones
de
peso
s
200,000
250,000
300,000
,
50
100
150
200
250
300
100
200
300
400
Mile
s
Mile
s de
Importe Número de operaciones.
0
50,000
100,000
150,000
9%
3%
000
Menor a $100 mil $100 mil a $1 millón Mayor a $1 millón
■ Las medidas en cuanto a comisiones que ha impulsado el Banco de México, hand d l i i t i t t d l di d l t ó i D tdado lugar a un crecimiento importante de los medios de pago electrónicos. Durantefebrero de 2011 el SPEI procesó, en promedio, 397 mil operaciones diarias, por pocomás de 590 millones de pesos.■ El pasado 12 de noviembre, se registró el máximo número de operaciones de 2010,
á d 1 illó d
25
con poco más de 1 millón de pagos.■ El 88% de las operaciones fueron por montos menores a 100mil pesos.
De éstas, el 60% fueron transferencias de menos de 10 mil pesos.
4. Experiencia en México
SPEI – Número e importe de operaciones
171200
Número de cheques y transferencias SPEI 2,500Evolución de transferencias electrónicas y cheques
86
171 166 163 163 164 159148 134
124120
160
es
1,887
1,500
2,000
0 2 619
30 4263
86
40
80
millone
433
548
426
0
500
1,000
0.2 60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
f l ó d f d h b
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total de pagos electrónicos ChequesTransferencias electrónicas de fondos ‐ SPEI Cheques interbancarios
26
4. Experiencia en México: Cuotas interbancarias
1. Se prohibió el cobro de CI en TEF.
2. Se modificó el esquema de cobro de CI en Domiciliación de Ad Valorem a fija.
3. El Banco de México ha promovido con los bancos la adopción de un nuevo mecanismo para determinar las cuotas interbancarias (CI) para tarjetas de crédito y débito. Las nuevas propuestas de metodología establecen que:
I. Las CI se aplicaran conforme al giro comercial,
II. La CI para transacciones con tarjeta de débito fueran menores a la de tarjeta de crédito,
III L CI á i t j t d débit f d 13 50 t i tIII. La CI máxima para tarjetas de débito fuera de 13.50 pesos y posteriormente se redujera a 9.50 pesos.
4. La aplicación de las nuevas metodologías significó una reducción importante de las CI.
5. La CI siguió reduciendo entre 2006 y 2008.
6. Se ha continuado revisando la metodología de CI para tarjetas bancarias y laevolución en su nivel.
27
4. Experiencia en México: Cuotas interbancarias
La estructura actual de CI en tarjetas bancarias se basa en giros comerciales, lo cual es más eficiente y evita la discriminación de los negocios pequeños.
Durante 2007, se revisó el nivel de la CI en tarjetas de crédito y débito y a partir de 2008 se realizaron los ajustes siguientes:– En débito el nivel de CI se redujo de 0.78% a 0.71%. j
– En crédito se disminuyó de 1.84% a 1.61%.
2 50%
2.75%
Cuota de Intercambio en operaciones con Tarjetas de Débito (TDD)2.80%
Cuota de Intercambio en operaciones con Tarjeta de Crédito (TDC)
1.75%
2.00%
2.25%
2.50%
2.20%
2.40%
2.60%
0.71%0.75%
1.00%
1.25%
1.50%
1.63%
1.61%1.60%
1.80%
2.00%
28
0.70%
0.50%
0.75%
Ago
‐04
Sep‐04
Dic‐04
Feb‐05
Jun‐05
Ago
‐05
Dic‐05
Mar‐06
Jun‐06
2S2006
1S2007
2S2007
1S2008
2S2008
1S2009
2S2009
1S2010
2S2010
CI TDD tasa CI TDD acordada
1.40%
Ago
‐04
Sep‐04
Dic‐04
Feb‐05
Jun‐05
Ago
‐05
Dic‐05
Mar‐06
Jun‐06
2S2006
1S2007
2S2007
1S2008
2S2008
1S2009
2S2009
1S2010
2S2010
CI TDC implícita CI TDC acordada
4. Experiencia en México: Tasas de descuentoEvolución de las Tasa de descuento que los bancos adquirentes cobran a los comercios en México.
Tasas de descuento máximas “promedio”
Giro comercial TDC
los comercios en México.
Giro comercial TDC
Gasolineras 1.69%Supermercados 2.95%Restaurantes 3.31%
Ventas al menudeo 3 14%Ventas al menudeo 3.14%TDC tarjetas de crédito
Tasas de descuento máximas “promedio”
Giro comercial TDDGiro comercial TDD
Gasolineras 1.31%Supermercados 2.45%Restaurantes 2.80%
Ventas al menudeo 2 64%
29
Ventas al menudeo 2.64%TDD tarjetas de débito
*Estos cuatro giros concentraron más del 70% de las operaciones durante 2010.
4. Experiencia en México: Tasas de descuento
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5. Conclusiones
1. El análisis de comisiones es complejo:- Los productos no son homogéneos,
- Existen subsidios cruzados entre servicios.
2. Es difícil tener buenos indicadores de las comisiones a nivel industria:- No siempre se cuenta con información de comisiones efectivamente cobradas,
- Hay algunas comisiones que ciertos bancos aumentan mientras que otros lasHay algunas comisiones que ciertos bancos aumentan mientras que otros las reducen.
3. Para analizar las tendencias es necesario agregar las comisiones a nivel industria.
4. Imponer precios tope a los servicios bancarios no es adecuado:- El nivel de las comisiones es consecuencia de varios problemas:
competencia, costos por la regulación, fraude y escala de operación, p , p g , y p ,entre otros.
5. Se ofrecen múltiples servicios financieros, por lo que es imposible regular todos los precios. Si se regula algún precio, los bancos pueden cobrar más
31
por otros (no regulados).
5. Conclusiones
6. El regulador carece de información sobre oferta (costos) y demanda delos servicios bancarios: hay un alto riesgo de cometer errores en lafijación de precios.Ni l d i l d t i d Di t i l ñ l7. Niveles de precios mal determinados: Distorsionan las señales acompetidores potenciales y limitan los incentivos para innovar.
8. Una desalineación en el cobro de comisiones de los medios de pagosdistintos al efectivo incide en su distinto nivel de usodistintos al efectivo, incide en su distinto nivel de uso.
9. Las comisiones por servicios de pago, deben estar alineadas con el costode los servicios.N i t t d l í li t t d t bl l CI10. No existen metodologías ampliamente aceptadas para establecer las CI,especialmente para tarjetas bancarias. Por otro lado aplicar las existentes,se complica por la ausencia de datos confiables.
11 Consideramos que la prioridad por parte del regulador debe ser:11. Consideramos que la prioridad por parte del regulador debe ser:- Procurar el acceso justo y en condiciones competitivas a los participantes del
mercado;
- Promover el acceso de los usuarios a la información sobre los servicios de pago;
32
o o e e acceso de os usua os a a o ac ó sob e os se c os de pago;
- Impulsar las mejoras regulatorias que garanticen la protección de proveedores yreceptores de los servicios de pago.
ANEXOANEXO
34
Anexo: Estructura de los medios de pago en México
2002 2004 2008 2009 2010Cheques 67% 55% 24% 22% 19%Tarjetas bancarias en TPV 16% 25% 39% 41% 44%Transferencias electrónicas 16% 17% 35% 35% 35%Domiciliación 1% 3% 2% 2% 2%Total de operaciones (millones) 859 983 2,060 2,113 2,312
Porcentaje interbancario 31% 37% 39% 39% 41%
35
Anexo: Estructura de los medios de pago en México
100%
Pagos con tarjetas en comercios Transferencias electrónicas Cheques
70%
80%
90% 55% 32% 28% 24% 22% 19%41%
40%
50%
60% 37%
20%
34%35% 37% 37%
28%
10%
20%
30%
25%34% 37% 39% 41% 44%
30%
20%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
36
Anexo: Experiencia en México (LTOSF)
1. El 26 de enero de 2004 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación laLey para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros(LTOSF), la cual entró en vigor el 24 de julio de ese año.• El 15 de junio de 2007 se abroga y expide la LTOSFEl 15 de junio de 2007, se abroga y expide la LTOSF
2. “Tiene por objeto regular las Comisiones y Cuotas de Intercambio así comootros aspectos relacionados con los servicios financieros y el otorgamiento decréditos de cualquier naturaleza que realicen las Entidades, con el fin dec éd os de cua qu e a u a e a que ea ce as dades, co e degarantizar la transparencia, la eficiencia del sistema de pagos y proteger losintereses del público.”
3. Dicho ordenamiento legal surgió de la necesidad de implementar mayortransparencia y elementos que fortalecieran la competencia en la prestaciónde servicios financieros, estimulando el otorgamiento de crédito, el uso demedios alternos de pago, prohibiendo prácticas discriminatorias yestableciendo un marco legal sólido en materia de comisiones y cuotasinterbancarias.interbancarias.
4. Cabe destacar que a fin de promover el sano desarrollo de los sistemas depagos, el nuevo ordenamiento fortalece la facultad del Banco de México deemitir disposiciones de carácter general relativas al cobro de comisiones y
37
p g ycuotas interbancarias que lleven a cabo las entidades financieras.
Anexo: Experiencia en México (LTOSF)
5. Capítulo II.- De las Comisiones y Cuotas de IntercambioArtículo 4. … el Banco de México estará facultado para emitir disposiciones de caráctergeneral para regular las tasas de interés, Comisiones y pagos anticipados de lasoperaciones que realicen con sus Clientes, las instituciones de crédito, sociedadesfinancieras de objeto limitado y las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas,j y j p g ,así como para regular Cuotas de Intercambio tratándose de Entidades.
Artículo 6. Las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y lassociedades financieras de objeto múltiple reguladas, deberán registrar ante el Banco deMéxico las Comisiones que cobran por los servicios de pago y créditos que ofrecen alMéxico las Comisiones que cobran por los servicios de pago y créditos que ofrecen alpúblico, así como sus respectivas modificaciones. Dicho registro se realizará con almenos treinta días naturales de anticipación a su entrada en vigor para nuevasComisiones o cuando impliquen un incremento.
• http://www.banxico.org.mx/tipo/disposiciones/OtrasDisposiciones/Circular%2018-2007.html.
6. Capítulo III.- De la transparencia en relación con los Medios de Disposición y en elotorgamiento de créditos, préstamos y financiamientosArtículo 16. Las instituciones de crédito están obligadas a recibir cheques salvo buencobro y órdenes de transferencias de fondos para abono en cuenta del beneficiariocobro y órdenes de transferencias de fondos para abono en cuenta del beneficiario…
7. Capítulo IV.- Disposiciones ComunesArtículo 19. El Banco de México estará facultado para regular, mediante disposicionesde carácter general, el funcionamiento y la operación de las Cámaras deC ió d l i M di d Di i ió í l é
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Compensación de cualquier Medio de Disposición, así como los cargos que éstasefectúen por la realización de sus operaciones.
Anexo: Cambios en LTOSF 2010
Artículo 4. …
En ejercicio de las atribuciones que le confiere este artículo, el Banco de México regulará las Comisiones ytasas de interés, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por lasentidades financieras con clientes. Para el ejercicio de dichas atribuciones el Banco de México podrásolicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección yDefensa de los Usuarios de Servicios Financieros o de la Comisión Federal de Competencia.
…
La Comisión Federal de Competencia, cuando detecte prácticas que vulneren el proceso de competencia ylibre concurrencia en materia de tasas de interés, impondrá las sanciones que correspondan deconformidad con la Ley que la rige e informará de ello al Banco de México.
El Banco de México propiciará que las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado ylas sociedades financieras de objeto múltiple reguladas otorguen préstamos o créditos en condicionesaccesibles y razonables. Para ello, deberá tomar en cuenta las condiciones de financiamientoprevalecientes en el mercado nacional, el costo de captación, los costos para el otorgamiento yadministración de los créditos, las probabilidades de incumplimiento y pérdidas previsibles, la adecuadacapitalización de las instituciones y otros aspectos pertinentes.
El Banco de México vigilará que las mencionadas instituciones otorguen préstamos o créditos encondiciones accesibles y razonables, y tomará las medidas correctivas que correspondan a fin de que talesoperaciones se ofrezcan en los términos antes señalados, incluso, estableciendo límites a las tasas deinterés aplicables a operaciones específicas; en cuyo caso podrá tomar en cuenta fórmulas de derechop p p y pcomparado relevantes. El Banco de México podrá diferenciar su aplicación por tipos de crédito, segmentosde mercado o cualquier otro criterio que resulte pertinente, así como propiciar que los sectores de lapoblación de bajos ingresos no queden excluidos de los esquemas de crédito. 39
Anexo: Cambios en LTOSF 2010
Artículo 4 Bis. El Banco de México deberá incorporar, en las disposiciones de carácter general que emita enmateria de Comisiones, normas que limiten o prohíban aquéllas que distorsionen las sanas prácticas deintermediación, o resten transparencia y claridad al cobro de las mismas.
En materia de regulación, el Banco de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros y la Procuraduría Federal del Consumidor en el ámbito de sus respectivasUsuarios de Servicios Financieros y la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus respectivascompetencias conforme a esta ley, deberán considerar lo siguiente:
I. Las Entidades únicamente podrán cobrar Comisiones que se vinculen con un servicio prestado al Cliente,o bien por una operación realizada por él;
II. Las Entidades no podrán cobrar más de una Comisión por un mismo acto, hecho o evento. Este mismoprincipio aplicará cuando así lo determine el Banco de México tratándose de actos, hechos o eventos en losque intervengan más de una Entidad Financiera; y
III. Las Entidades no podrán cobrar Comisiones que inhiban la movilidad o migración de los Clientes de unaEntidad Financiera a otraEntidad Financiera a otra.
Asimismo, las Entidades Financieras tienen prohibido cobrar Comisiones a Clientes o Usuarios por lossiguientes conceptos:
a) Por la recepción de pagos de Clientes o Usuarios de créditos otorgados por otras Entidades Financieras;
b) Por consulta de saldos en ventanilla; y
c) Al depositante de cheque para abono en su cuenta, que sea devuelto o rechazado su pago por el bancolibrado.
Lo previsto en este artículo no limita o restringe las atribuciones del Banco de México en los términos delartículo 4 de esta ley.
40
Anexo: Cambios en LTOSF 2010
Artículo 4 Bis 1. Las Comisiones que las Entidades determinendeberán ser claras y transparentes, para lo cual se sujetarán a losiguiente:
I. Utilizar lenguaje sencillo y comprensible al establecer el concepto de la Comisión y los elementos que la integran;
II. Informar el importe al que asciende la Comisión o, en su caso, el método de cálculo;
III. Identificar de manera clara el hecho, acto o evento que la genere;
IV. Señalar la fecha en la que se realizó el hecho que la haya generado, así como la fecha en la que debe efectuarse su pago; yen la que debe efectuarse su pago; y
V. Prever el periodo que comprende o, en caso de ser cobro único, señalar esta circunstancia, así como su fecha de exigibilidad
41
Anexo: Cambios en LTOSF 2010
Artículo 4 Bis 2. Con objeto de incrementar la competencia en el sistemafinanciero, el Banco de México publicará bimestralmente información eindicadores sobre el comportamiento de las tasas de interés yComisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado aComisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, afin de que los Usuarios cuenten con información que les permita compararel costo que cobran las instituciones de crédito, sociedades financierasde objeto limitado y las sociedades financieras de objeto múltiplereguladas en los diferentes productos que ofrecen.
Esta información deberá publicarse por dichas instituciones y sociedadesen los estados de cuenta que se envían a los Clientes en forma clara yen los estados de cuenta que se envían a los Clientes en forma clara yvisible, ya sea por escrito, electrónico o de cualquier otra forma, refiriendolas tasas, comisiones y comparativos al segmento de operaciones que seincluyen en dicho estado de cuenta y que realiza el Cliente.
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Anexo: Cambios en LTOSF 2010
Artículo 6. Facultad de Veto en comisiones… En el supuesto de que el Banco de México haya formulado y publicadoobservaciones en cuanto a la creación o incremento de las Comisiones, y lasEntidades a que se refiere el primer párrafo de este artículo decidan aplicarEntidades a que se refiere el primer párrafo de este artículo, decidan aplicarlas nuevas Comisiones o el incremento observado, el Banco de México podrávetarlo. De no existir observaciones, las Comisiones entrarán en vigor.…
Artículo 8. ...El Banco de México establecerá a través de disposiciones de carácter general,la fórmula, los componentes y la metodología de cálculo de la GAT. En dichasla fórmula, los componentes y la metodología de cálculo de la GAT. En dichasdisposiciones el Banco de México establecerá los tipos y montos de lasoperaciones a los que será aplicable la GAT.
A tí l 15 Bi T tá d d i i li lArtículo 15 Bis. Tratándose de operaciones pasivas que realicen lasinstituciones de crédito y las entidades de ahorro y crédito popular a las que lessea aplicable la GAT de acuerdo con las disposiciones a las que se refiere elartículo 8 de esta Ley, la publicidad y los Contratos de Adhesión deberáncontener dicha GAT cuando así lo establezcan las disposiciones de caráctercontener dicha GAT, cuando así lo establezcan las disposiciones de caráctergeneral a que se refieren los artículos 11 y 12 de esta Ley.
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Artículo 19
Anexo: Cambios en LTOSF 2010Artículo 19. ...
Los cargos que las Cámaras de Compensación cobren por la prestación de sus servicios a susparticipantes, no deberán determinarse en función de la tenencia accionaria que, en su caso,tengan en las citadas Cámaras de Compensación.
Artículo 19 Bis. Para organizarse y operar como Cámara de Compensación se requeriráautorización que corresponderá otorgar al Banco de México.
Para tales efectos la interesada deberá presentar la información y documentación que dichoBanco Central señale a través de disposiciones de carácter general.
Las Cámaras de Compensación estarán obligadas a enlazar sus sistemas de procesamientode operación de medios de disposición para responder las solicitudes de autorización de pagode operación de medios de disposición para responder las solicitudes de autorización de pago,devoluciones y ajustes que les envíen otras Cámaras de Compensación, en los términos que,mediante disposiciones de carácter general, establezca el Banco de México.
Las Cámaras de Compensación no podrán cobrar a otras Cámaras de Compensacióncontraprestación por dicho enlace y por la transmisión de información entre ellas o cualquiercontraprestación por dicho enlace y por la transmisión de información entre ellas o cualquierotro concepto, salvo los gastos directos de instalación. Adicionalmente, las Cámaras deCompensación tendrán prohibido establecer cualquier tipo de barrera de entrada a otrasCámaras de Compensación.
L tá d di i di i t li bl á t bl id l B dLos estándares, condiciones y procedimientos aplicables serán establecidos por el Banco deMéxico mediante disposiciones de carácter general. En dichas disposiciones se deberápropiciar la eliminación de barreras de entrada a nuevas Cámaras de Compensación. 44
Anexo: Cambios en LTOSF 2010
… Para incrementar la transparencia y promover la competencia, así como para fomentar lainclusión de la población de menores recursos al sistema financiero y proteger a los usuarios de losservicios …. el Banco de México expidió en julio de 2009 la Circular 17/2009 en la, se incorporanprincipios fundamentales que se limita el cobro de comisiones que se alejan de las sanas prácticasfinancierasfinancieras.
…Mediante las reformas a la LTOSF en mayo de 2010 que las entidades financieras deben seguirpara el cobro de comisiones y se establece que el Banco de México debe regularlas con base entales principios.
Entre los referidos principios, destacan por su importancia los siguientes:
a) Que la información que recibe el público acerca de las comisiones sea clara y transparente,expresada en un lenguaje sencillo y comprensible y que dicha información esté contenida en losexpresada en un lenguaje sencillo y comprensible y que dicha información esté contenida en loscontratos de adhesión y disponible en las sucursales a través de carteles, listas y folletos;
b) Que las comisiones se apliquen exclusivamente por servicios y operaciones efectivamenterealizados;
c) Que se elimine en materia de comisiones cualquier práctica que inhiba u obstaculice la librecompetencia en beneficio de los consumidores, y
d) Que la regulación sobre comisiones procure en todo momento el justo balance entre la protección) Q g p j pde los derechos de los usuarios y la preservación de márgenes de beneficio competitivos, de formaque no se inhiba la oferta de servicios financieros, ya que no hay servicio más oneroso para elpúblico que aquél que deja de prestarse. 45
… el Banco de México considera adecuado promover la observancia de los criterios que a
Anexo: Cambios en LTOSF 2010
continuación se indican:
a) Que no se cobren comisiones por servicios específicos que deberían estar incluidos en el producto financiero o paquete básico que se ofrece al cliente, y
b) Que las comisiones que se cobren por incumplimiento de las condiciones pactadas, guarden una proporción razonable con el monto incumplido.
c) … se prohíbe el cobro de comisiones por retiros de efectivo, consultas de saldo, depósitos en cuenta y pago de créditos, tanto en las ventanillas de sus sucursales como en los cajeros
t áti d l i tit ió d édit ll l tautomáticos operados por la institución de crédito que lleva la cuenta;
d) … a fin de que la comisión por no pagar un crédito a tiempo no sea excesiva, se prevé que únicamente podrá cobrarse la cantidad que resulte menor de: el monto del incumplimiento y el importe que la entidad financiera registre en el Banco de México. La limitante establecida en el
á f i li é i i il l i ió i d b i i ipárrafo anterior, se aplica en términos similares a la comisión por intento de sobregiro por emitir un cheque sin fondos y a la comisión por no mantener el saldo mínimo requerido en una cuenta …
e) … evitar la duplicidad de cobros por un mismo hecho…
f) … en transferencias de fondos y domiciliación sólo se cobre una comisión, … únicamente podrá cobrarla la institución de crédito originadora de la operación;
g) … devoluciones de transferencias de fondos y domiciliación, se prevé que la comisión no podrá d d l i t h b d l li t i ióexceder del importe que, en su caso, se haya cobrado al cliente por su emisión, y
b) … los operadores deberán mostrar en las pantallas una leyenda clara sobre el costo total de la operación …, a fin de que los clientes estén en posibilidad de no realizar la operación, sin costo alguno.
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… el Banco de México considera adecuado promover la observancia de los criterios que a
Anexo: Circular comisiones
continuación se indican:
a) Que no se cobren comisiones por servicios específicos que deberían estar incluidos en el producto financiero o paquete básico que se ofrece al cliente, y
b) Que las comisiones que se cobren por incumplimiento de las condiciones pactadas, guarden una proporción razonable con el monto incumplido.
c) … se prohíbe el cobro de comisiones por retiros de efectivo, consultas de saldo, depósitos en cuenta y pago de créditos, tanto en las ventanillas de sus sucursales como en los cajeros
t áti d l i tit ió d édit ll l tautomáticos operados por la institución de crédito que lleva la cuenta;
d) … a fin de que la comisión por no pagar un crédito a tiempo no sea excesiva, se prevé que únicamente podrá cobrarse la cantidad que resulte menor de: el monto del incumplimiento y el importe que la entidad financiera registre en el Banco de México. La limitante establecida en el
á f i li é i i il l i ió i d b i i ipárrafo anterior, se aplica en términos similares a la comisión por intento de sobregiro por emitir un cheque sin fondos y a la comisión por no mantener el saldo mínimo requerido en una cuenta …
e) … evitar la duplicidad de cobros por un mismo hecho…
f) … en transferencias de fondos y domiciliación sólo se cobre una comisión, … únicamente podrá cobrarla la institución de crédito originadora de la operación;
g) … devoluciones de transferencias de fondos y domiciliación, se prevé que la comisión no podrá d d l i t h b d l li t i ióexceder del importe que, en su caso, se haya cobrado al cliente por su emisión, y
b) … los operadores deberán mostrar en las pantallas una leyenda clara sobre el costo total de la operación …, a fin de que los clientes estén en posibilidad de no realizar la operación, sin costo alguno.
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Anexo: Cuotas de Intercambio en tarjetas de crédito y débito
Giro comercial Crédito DébitoBeneficencia 0.00% 0.00%Gasolineras 1.10% 0.50%Colegios y Universidades 1.25% 0.75%
La estructura de CI vigente a partir de enero de 2008 implicó una reducción
di d 12 5 i t d l CI dg y % %Gobierno 1.25% 0.75%Grandes Superficies 1.64% $0.93Comida Rápida 1.61% 0.75%Farmacias 1.53% 1.00%
promedio de 12.5 por ciento de la CI de referencia para crédito y de 9 por ciento para débito, respecto de la estructura anterior.C t d i t bi d f iPeaje 1.61% 1.00%
Estacionamientos 1.22% 1.00%Supermercados 1.77% 1.10%Transporte Terrestre de Pasajeros 1.30% 1.10%
Cuotas de intercambio de referencia: Crédito 1.61% Débito 0.71%
- Techo 9.50 pesosPasajerosRenta de Autos 1.71% 1.10%Agencias De Viajes 1.80% 1.10%Hoteles 1.80% 1.10%Entretenimiento 1.37% 1.10%Transporte Aéreo 1.62% 0.75%Telecomunicaciones 1.56% 1.15%Aseguradoras 1.66% 1.15%Hospitales 1.74% 1.15%
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Restaurantes 1.91% 1.15%Ventas al detalle (Retail) 1.68% 1.15%Otros 1.68% 1.15%
Anexo: Experiencia en México (CI)
A raíz del análisis que realizó Banco de México en el análisis delas cuotas de intercambio para transacciones con tarjetas en TPV,se elaboró un documento de investigación en conjunto con elBanco Mundial.
Este documento presenta las características del esquema y laexperiencia mexicana en el tema. Además, incluye un análisisteórico de los esquemas de cuotas de intercambio de Jean CharlesRochet experto en temas de competencia en sistemas de pagosRochet, experto en temas de competencia en sistemas de pagos.
El documento puede consultarse en:http://siteresources.worldbank.org/EXTPAYMENTREMMITTANCE/Resources/BalancingCooperationCompetitionRetailPaymentSysteResources/BalancingCooperationCompetitionRetailPaymentSystems.pdfSec2: pp.161- 202
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Anexo: Tasas de descuento máximas, TDC
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Anexo: Tasas de descuento máximas, TDD
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