sul - situación y perspectivas de los mercados de lana y carne ovina

Situación y Perspectivas de los Mercados de Lana y Carne Ovina

Secretariado Uruguayo de la Lana

Carlos Salgado, 12 de abril 2012

• La Población ovina mundial y la oferta de lana y carne

• La oferta exportadora de Carne Ovina y Lana

• La Población ovina de los principales exportadoresexportadores

• Las consecuencias sobre el mercado lanero y de carne ovina

• La situación actual de los mercados

Evolución de la Población Ovina Mundial

1.204

1.084

1.115

1.0731.100

1.150

1.200

1.250

1.0841.057

1.073 1.068

950

1.000

1.050

1.100

1990 1995 2000 2005 2009 2010

millones cabFuente :IWTO

Evolución de la Producción Mundial de Lana

3.399

2.5962.284 2.149

1.967 1.9922.000

2.500

3.000

3.500

4.000

0

500

1.000

1.500

2.000

1990 1995 2000 2005 2009 2010

mil tonsFuente :IWTO

Evolución de la Producción Mundial de Carne Ovina

7.033 7.2117.789 8.029

8.536 8.532

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1990 1995 2000 2005 2009 2010

mil tonsFuente :FAO

43%2%

20%

Concentración de la oferta exportadora

17,0%

6,5%

5,0%5,5%

Lana base sucia

790 mill. kgs

Carne Ovina

850 mil ton

35%

N.Zelanda Australi

Uruguay otros

66,0%

17,0%

Australia N. Zelanda

Uruguay Argentina

SudAfrica

Fuente: IWTO

Australia: Población ovina (millones de cabezas)

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Australia

Nueva Zelanda: Población ovina (millones de

cabezas)

30,0

40,0

50,0

20,0

200020

0120

02

200320

04

200520

0620

07

200820

09

201020

1120

12

Nueva Zelanda

Uruguay: Población ovina (millones de cabezas)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Uruguay

Los tres países en 10 años cayeron 56 millones de

cabezas

La Producción de lana en Australiamill kgs base sucia

1.100

731666

800

1.000

1.200

520423 429 434 455 473

0

200

400

600

1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013proyectado

Fuentes: IWTO y ABARE

La Producción de lana en Uruguaymill kgs base sucia

57 56

49

4137 38

46 4743

38 38

31

40

50

60

31

0

10

20

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011proyectado

Fuentes: Sul

Las exportaciones de Carne ovina

Australia:Exportaciones de Carne Ovina (miles de toneladas) Fuente ABARE y MLA

50

100

150

200

250

300

350

Nueva Zelanda:Exportaciones de Carne Ovina (miles de toneladas) Fuente: Beef and lamb New Zealand

200

220

240

260

280

300

320

340

0

50

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

cordero mutton

Fuentes: Abare,Sul, INAC

200

2001-

02

2002-

03

2003-

04

2004-

05

2005-

06

2006-

07

2007-

08

2008-

09

2009-

10

2010-

11

2011-

12

cordero

Uruguay: Exportaciones de Carne Ovinamiles de tons peso carcasa. Fuente INAC

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

miles tons

• Los resultados de estas tendencias fueron la reducción de la oferta mundial exportadora de lana

• En la producción de carne ovina se registraron varios acontecimientos productivos: a) liquidación con aumento de la faena, b) Aplicación de tecnología y mayor eficiencia en los procesos vinculados a la producción de carne (procreos y peso de carcasa) caso de Nueva Zelanda. En los últimos años techo tecnológico y fuerte competencia de rubros alternativos.fuerte competencia de rubros alternativos.

• En Australia la menor producción de lana estuvo acompañada de un crecimiento en la producción de cordero hasta 2008. Posteriormente las posteriores caída del stocks comenzaron a tener consecuencias negativas sobre la producción de corderos.

• Los sistemas de producción de carne de cordero en Australia comienzan a tener consecuencias sobre la producción de lana

• Cuando se detiene la caída del stock, cae la faena y en consecuencia también cae la producción de carne sobre todo de mutton.


• La Concentración de la oferta exportadora de Carne Ovina y Lanade Carne Ovina y Lana

• La población ovina de los principales exportadores



Evolución del IME en Australia

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

IME

($) A$

U$S

CrisisAsiática

CrisisEEUU

CrisisEuropa

Fuente: SUL, en base a AWEX

0

200

400

600

800

06- E

ne- 1

998

15-J

ul -1999

13- F

eb- 2

001

19-S

ep- 2

002

27-M

ay-2

004

11- E

ne- 2

006

13-S

ep-2

007

11-J

un-2

009

03- M

ay- 2

011

IME

($)

U$S

Fuente: SUL, en base a AWEX

Australia: Evolución del Indicador de Mercado del Este (Promedios anuales en cents. de U$S por kilo base limpia)

900

1100

1300

1500

Fuente: Elaboración SUL en base a AWEX

300

500

700

900

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012En-mar

Uruguay: precios lana vellónUS$/kg sucio

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

2008 2009 2010 2011 2012

21-22 23-24 27-28

El Mercado de Carne Ovina Australiano

Evolución del precio semanal del Cordero Pesado

australiano (US$/kg de carne)

Período 1 de marzo 06 - 26 marzo 12 (MLA)

7,00

8,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

1 sem

marzo

06

4ª

sem

marzo

El Mercado de Carne Ovina Nueva Zelanda

Nueva Zelanda: Evolución semanal precio del

Cordero marzo 06- marzo 12(US$/kg carne)

6,00

7,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

1

sem

mar

06

4

sem

mar

z.12

El Mercado de Carne Ovina Uruguay

Precio del Cordero Pesado (US$/kg carne)

ene 2009 - marz 2012

4,00

5,00

6,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Ene-

09marzo

may

o

julio

septiembre

novie

mbr

eEn

e-10

marzo

may

o

julio

septiembre

novie

mbr

eEn

e-11

marzo

may

o

julio

septiembre

novie

mbr

eEn

e-12

marzo

Fuente:SUL

• Hay un consenso general que esta escasez de oferta viene siendo uno de los componentes importantes en esta recuperación de los en esta recuperación de los precios (tanto en lana como carne ovina)

Perspectivas

• En el mercado lanero se están registrando dos hechos desfavorables: – las menores tasas de crecimiento previstas para

los principales países consumidores de lana durante 2012 .

– Un deterioro en la relación de precios con las fibras competitivas respecto al 2011.(algodón y fibras sintéticas)

• Los bajos niveles de la oferta (producción +stocks) son los que están contribuyendo a neutralizar las consecuencias negativas sobre los precios.

Principales países consumidores de lana vestimenta + Brasil. Entre ellos están los principales importadores de carne ovina

(tasa de crecimiento del PBI en porcentaje) Fuente: ABARE y FMI

6,0

8,0

10,0

12,0

2010

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

Chi

na

EEU

U

Japó

nA

lem

ania

Rei

no U

nido

Italia

Cor

ea

Fran

cia

Bra

sil

2010

2011

2012

2013

Fuente: Wool Economics Focus

• Se está registrando un aumento de los excedentes de exportación de Australia y Nueva Zelanda en 2012 respecto a 2011

• No obstante la oferta exportadora de carne ovina se mantiene muy por debajo de los volúmenes anteriores a 2010.

• La mayor producción de corderos en Nueva Zelanda durante 2011 y un nuevo crecimiento en las exportaciones de cordero de Australia mantendrán los precios por debajo de los record del año pasado. Se mantendrá restringida la oferta de mutton por el lento proceso de reconstitución de stocks.

• La demanda de Europa es con precios inferiores en un 11% al año pasado

En el Mercado de Carne Ovina

• La demanda de Europa es con precios inferiores en un 11% al año pasado• La demanda de Brasil es con precios inferiores en un 7% al año pasado

• En el mercado de carne ovina del Uruguay, Brasil seguirá jugando un papel importante en la formación del precio final al productor. La recuperación esperada en la tasa de crecimiento del PBI en 2012 y 13 jugarán favorablemente para la demanda de carne ovina.

• En Brasil la evolución cambiaria seguirá teniendo mucha incidencia en la demanda de carne ovina desde Uruguay.

• La baja oferta de faena continuará presionando sobre los precios

• Una concentración muy alta de la oferta hacia fin de año puede ser un factor desfavorable para los intereses de los productores de corderos.

Reflexiones finales

• En el actual escenario la oferta exportadora mundial de carne ovina y lana seguirá siendo restrictiva. Las proyecciones para mediano plazo son solo de un muy leve crecimiento en ambos rubros.

• No se avisora una expansión importante de la producción ovina en los principales exportadores. Mas bien una mayor estabilización.

• Es muy probable que tampoco aumenten los stocks de lana en los eslabones superiores de la cadena. Si pueden aumentar a nivel del eslabones superiores de la cadena. Si pueden aumentar a nivel del productor lo que generaría mayor restricción de oferta.

• Por último, las proyecciones del ingreso de las principales economías que tienen que ver con la demanda de lana e importaciones de carne ovina se espera mejoren para el 2013.

• La baja disponibilidad de carne ovina y lana seguirán siendo la principal fortaleza de estos mercados.

Muchas gracias !!

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