sofomes- mejores prácticas en administración de portafolios de crédito y servicios en...

SOFOMES- Mejores prácticas en administración de portafolios de Crédito y Servicios en Financiamiento

SOFOMES- ENTORNO ACTUAL

• En la pasada Reforma Financiera publicada en el DOF el 10 de Enero del presente,

se modificaron varios artículos y leyes en la periferia del Sistema Financiero

Mexicano.

• En la Ley de Transparencia y ordenamiento de los Servicios Financieros en su

Artículo 23 Bis 1. Se establece que las SOFOMES ENR deben compartir su base de

datos a una Sociedad de información Crediticia.

¿Quién reporta a Buró de Crédito?

Instituciones Bancarias y Financieras

Tarjetas de Servicio

Tiendas Departamentales y Comerciales

SOFOMES

Telefonía celular

Personas Físicas 271.1 millones de créditos 87.8 millones de personas

Personas Morales18 millones de créditos 3.32 millones de expedientes

Cifras a Enero 2014

InmobiliariasArrendadoras

AfianzadorasFactoraje

Fondos y Fideicomisos

MICRO-FINANCIERAS Empresas de TV por Cable

Administradoras de Crédito

Proveedores de bienes y servicios

Financiamiento Automotriz

Uniones de Crédito

Cajas de AhorroCasas de Cambio

¿Por qué Buro de Crédito? Fortalezas.

• Buro de Crédito es la base más grande de información de Crédito y servicios de

financiamiento del país.

• Buro de Crédito es la base más consultada del país con más de 7 millones de

consultas solo en crédito a consumo al mes por diversas instituciones e industrias.

• Buro de Crédito con más de 18 años de experiencia y con la base de crédito más

grande del país, ha logrado generar el código de integración de expedientes más

robusto e inteligente, lo cual asegura la toma de decisiones con información de

calidad.

¿Por qué Buro de Crédito? Fortalezas.

• Al ser Afiliado a ASOFOM y

contratar los servicios de

Buro de Crédito tienes los

siguientes beneficios:

• Solo pagas lo que

consumes en el mes.

• El costo del servicio es

menor.

• Buro de Crédito

impartirá para los

Afiliados a ASOFOM

cursos especializados

SIN costo en diversos

temas.

¿A quién le darías crédito?

Resúmen de Solicitantes

24 años $ 16,000.00 1 tarjeta básica 1Plan de Celular Puntual Saldo Total

24 años $ 18,000.00 1 No ha usado créditos

26 años $ 20,000.00 1 Tarjeta Básica 1 Plan de celular 1 TV por Cable Retrasos de Pago Usa más de 50% de sus líneas

A B C

¿En qué se fijan quienes prestan?

Información Buró en las Fases del Procesos de Crédito

Venta Cruzada Cuentas de Captación

Otorgamiento del Crédito

Mantenimiento yMonitoreo de Cartera Administración de líneas de crédito

Autorizaciones alineadas a riesgo

Ajuste del precio por desempeño

Calificación de Cartera y evaluación de portafolios

Cobranza y RecuperaciónConstrucción de filas por

ordenamiento crediticio

Estrategias de cobranza a nivel individuo.

Herramientas para Ilocalizables

Reducción de reservas y pérdidas de crédito

Cuando solicitas un crédito la empresa otorgante pide tu permiso para consultar tu historial.

EL HISTORIAL CREDITICIOCrédito al consumo

EL HISTORIAL CREDITICIOCrédito al Consumo

La opción para conocer el comportamiento crediticio financiero de empresas y personas físicas con actividad empresarial

Personas Morales

EL HISTORIAL CREDITICIOCréditos Comerciales

EL HISTORIAL CREDITICIOCréditos Comerciales

ORIGINACION (OPTIMIZACION Y OPORTUNIDAD) ORIGINACION (OPTIMIZACION Y OPORTUNIDAD)

ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS (HACER MAS RENTABLE LA CARTERA ACTUAL)ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS (HACER MAS RENTABLE LA CARTERA ACTUAL)

COBRANZA EFICIENCIA Y ASIGNACION DE RECURSOS)COBRANZA EFICIENCIA Y ASIGNACION DE RECURSOS)

Máxima morosidadMáxima

morosidadHistórico de pagosHistórico de pagos Ordenamiento de

riesgo y alertas.

Ordenamiento de riesgo y alertas.

Historia de domicilios y validación demográfica.


Probabilidad de CuraProbabilidad de Cura

Experiencia de crédito y sobre endeudamiento


Perfil del cliente por producto y segmento


Capacidad Global de Pago


AUTENTICACION (VALIDACION DE LA IDENTIDAD POR MEDIOS MAGNETICOS O ELECTRONICOS)AUTENTICACION (VALIDACION DE LA IDENTIDAD POR MEDIOS MAGNETICOS O ELECTRONICOS)

Validación de identidad

Validación de identidad

Estrategias- Ciclo de vida del crédito PF

ORIGINACION (OPTIMIZACION Y OPORTUNIDAD) ORIGINACION (OPTIMIZACION Y OPORTUNIDAD)

ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS (HACER MAS RENTABLE LA CARTERA ACTUAL)ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS (HACER MAS RENTABLE LA CARTERA ACTUAL)

COBRANZA EFICIENCIA Y ASIGNACION DE RECURSOS)COBRANZA EFICIENCIA Y ASIGNACION DE RECURSOS)

Máxima morosidadMáxima

morosidadHistórico de pagosHistórico de pagos Ordenamiento de

riesgo y alertas.

Ordenamiento de riesgo y alertas.



Probabilidad de CuraProbabilidad de Cura







Estrategias- Ciclo de vida del crédito PM

DATOS DE CONTACTO.

Ricardo Rebolledo Vivas CuestaGerente Comercial.

[email protected]: 5449-0390

Cel: 044-55-3335-9396

Javier Aguilar BernalEjecutivo Comercial

[email protected]: 5449-4900 ext. 5012

Cel. 5547663386

ANEXOS.

SECTOR SOFOM

Cuentas TotalesSofom

26,03525,84325,52025,17624,678

22,491

20,114

18,771

13,155

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13

Miles21

Cuentas ActivasSofom

5,8835,8255,821

5,7055,525

5,7956,216

6,852

4,506

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000


Miles22

Índice de Cuentas VencidasSofom

16%

15%

14%

9%

15%15% 15% 14% 14%

0%

5%

10%

15%

20%


Cuentas Totales

23

Índice de Cuentas VencidasSofom

38%

21%

37%

40%

38%

31%

35% 34% 33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%


Cuentas Activas

24

Cartera CrediticiaSofom

Miles de Millones de Pesos

262257252243224187210201201

0

50

100

150

200

250

300


Cuentas Totales

25

Cartera CrediticiaSofom

Miles de Millones de Pesos

249244240233214178204196195

0

50

100

150

200

250

300


Cuentas Activas

26

Índice de Cartera VencidaSofom

29%29%30%

20%

26%

31% 31%

12%

29%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%


Cuentas Totales

27

Índice de Cartera VencidaSofom

28%

11%

29%29%

25%

20%

28%27% 27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%


Cuentas Activas

28

4139

3133

29

43 41 42 42

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


Saldo PromedioSofom

Miles de Pesos

Cuentas Activas

29

16%

13%

24%

70%

32%

31%

11%

3%

Automotriz Comercial Hipotecario Otras Financieras

Estructura por SectorSofom

Diciembre de 2013Cuentas Activas 30

CuentasCuentas Cartera Cartera

Estructura por Tipo de CréditoSofom


3%

49%

11%

16%6%

5% 7%

43%

5%

15%

30%

11%

Bienes Raices Tarjeta de Crédito Compra de AutomóvilPrestamo Personal Línea de Crédito Oros

CuentasCuentas Cartera Cartera

Rangos de MorosidadSofom

67%73%

24% 22%

6%9%

Cuentas Cartera

Vigente de MOP-01 a MOP-04 Vencido de MOP-05 a MOP-07 Vencido a partir de de MOP-96


Integración por EstadoCuentas y Cartera

Sofom


Distribución por Estado Distribución por Estado Distribución por Estado Cuentas en Miles Cartera en Millones de Pesos % Indice de Morosidad

Estado SOFOM % Integración SOFOM % Integración Cuentas Cartera

AGS 56.0 1.0% 2,775.0 1.1% 29.1% 22.2%BCN 145.2 2.5% 16,688.4 6.7% 36.4% 39.3%BCS 48.3 0.8% 3,131.3 1.3% 24.4% 47.9%CAM 77.3 1.3% 2,629.9 1.1% 34.0% 37.7%CHI 150.4 2.6% 8,348.8 3.4% 23.9% 25.8%CHS 179.5 3.1% 4,079.6 1.6% 35.3% 27.0%COA 202.6 3.4% 5,813.9 2.3% 33.1% 29.3%COL 48.5 0.8% 1,512.8 0.6% 37.1% 25.8%DF 596.6 10.1% 31,827.9 12.8% 31.2% 17.6%

DGO 67.0 1.1% 1,953.4 0.8% 35.6% 27.8%EM 709.4 12.1% 31,809.1 12.8% 35.1% 26.0%

GRO 136.1 2.3% 2,546.9 1.0% 36.4% 32.4%GTO 202.6 3.4% 9,125.0 3.7% 36.6% 23.6%HGO 86.4 1.5% 2,617.8 1.1% 35.9% 23.5%JAL 278.4 4.7% 17,939.5 7.2% 31.6% 30.1%

MICH 159.6 2.7% 5,132.2 2.1% 29.7% 24.1%MOR 138.0 2.3% 3,112.6 1.3% 33.3% 27.2%NAY 56.3 1.0% 1,978.7 0.8% 31.8% 32.8%NL 396.6 6.7% 21,003.1 8.4% 31.6% 21.3%

OAX 140.1 2.4% 3,128.5 1.3% 21.9% 20.5%PUE 251.0 4.3% 8,362.7 3.4% 28.7% 22.4%QR 143.0 2.4% 9,267.3 3.7% 33.6% 51.0%

QRO 89.6 1.5% 6,078.6 2.4% 24.2% 18.3%SIN 161.8 2.8% 6,748.8 2.7% 30.1% 33.5%SLP 119.9 2.0% 4,405.9 1.8% 31.1% 22.5%SON 157.9 2.7% 8,178.9 3.3% 34.4% 31.6%TAB 100.4 1.7% 3,929.9 1.6% 29.3% 20.1%TAM 234.1 4.0% 7,358.3 3.0% 33.2% 29.5%TLAX 54.7 0.9% 1,159.9 0.5% 36.8% 25.5%VER 508.9 8.7% 11,669.9 4.7% 42.0% 30.1%YUC 143.5 2.4% 3,279.7 1.3% 36.0% 34.1%ZAC 43.0 0.7% 1,260.4 0.5% 28.3% 19.4%RM 5,882.7 100.0% 248,854.7 100.0% 33.1% 27.3%

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SECTOR MICRO FINANCIERO

Micro Financieras Evolución de Cuentas

Micro Financieras Participación en el total de la base de

datos

Micro Financieras Participación de Cartera en el total de la

Base

Micro Financieras Créditos y Cartera por rango de saldo

Micro Financieras Créditos y Cartera por rango de

morosidad

Micro Financieras Créditos y Cartera por tipo de cuenta

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