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SOFOMES- Mejores prácticas en administración de portafolios de Crédito y Servicios en Financiamiento
SOFOMES- ENTORNO ACTUAL
• En la pasada Reforma Financiera publicada en el DOF el 10 de Enero del presente,
se modificaron varios artículos y leyes en la periferia del Sistema Financiero
Mexicano.
• En la Ley de Transparencia y ordenamiento de los Servicios Financieros en su
Artículo 23 Bis 1. Se establece que las SOFOMES ENR deben compartir su base de
datos a una Sociedad de información Crediticia.
¿Quién reporta a Buró de Crédito?
Instituciones Bancarias y Financieras
Tarjetas de Servicio
Tiendas Departamentales y Comerciales
SOFOMES
Telefonía celular
Personas Físicas 271.1 millones de créditos 87.8 millones de personas
Personas Morales18 millones de créditos 3.32 millones de expedientes
Cifras a Enero 2014
InmobiliariasArrendadoras
AfianzadorasFactoraje
Fondos y Fideicomisos
MICRO-FINANCIERAS Empresas de TV por Cable
Administradoras de Crédito
Proveedores de bienes y servicios
Financiamiento Automotriz
Uniones de Crédito
Cajas de AhorroCasas de Cambio
¿Por qué Buro de Crédito? Fortalezas.
• Buro de Crédito es la base más grande de información de Crédito y servicios de
financiamiento del país.
• Buro de Crédito es la base más consultada del país con más de 7 millones de
consultas solo en crédito a consumo al mes por diversas instituciones e industrias.
• Buro de Crédito con más de 18 años de experiencia y con la base de crédito más
grande del país, ha logrado generar el código de integración de expedientes más
robusto e inteligente, lo cual asegura la toma de decisiones con información de
calidad.
¿Por qué Buro de Crédito? Fortalezas.
• Al ser Afiliado a ASOFOM y
contratar los servicios de
Buro de Crédito tienes los
siguientes beneficios:
• Solo pagas lo que
consumes en el mes.
• El costo del servicio es
menor.
• Buro de Crédito
impartirá para los
Afiliados a ASOFOM
cursos especializados
SIN costo en diversos
temas.
¿A quién le darías crédito?
Resúmen de Solicitantes
24 años $ 16,000.00 1 tarjeta básica 1Plan de Celular Puntual Saldo Total
24 años $ 18,000.00 1 No ha usado créditos
26 años $ 20,000.00 1 Tarjeta Básica 1 Plan de celular 1 TV por Cable Retrasos de Pago Usa más de 50% de sus líneas
A B C
¿En qué se fijan quienes prestan?
Información Buró en las Fases del Procesos de Crédito
Venta Cruzada Cuentas de Captación
Otorgamiento del Crédito
Mantenimiento yMonitoreo de Cartera Administración de líneas de crédito
Autorizaciones alineadas a riesgo
Ajuste del precio por desempeño
Calificación de Cartera y evaluación de portafolios
Cobranza y RecuperaciónConstrucción de filas por
ordenamiento crediticio
Estrategias de cobranza a nivel individuo.
Herramientas para Ilocalizables
Reducción de reservas y pérdidas de crédito
Cuando solicitas un crédito la empresa otorgante pide tu permiso para consultar tu historial.
EL HISTORIAL CREDITICIOCrédito al consumo
EL HISTORIAL CREDITICIOCrédito al Consumo
La opción para conocer el comportamiento crediticio financiero de empresas y personas físicas con actividad empresarial
Personas Morales
EL HISTORIAL CREDITICIOCréditos Comerciales
EL HISTORIAL CREDITICIOCréditos Comerciales
14 14
ORIGINACION (OPTIMIZACION Y OPORTUNIDAD) ORIGINACION (OPTIMIZACION Y OPORTUNIDAD)
ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS (HACER MAS RENTABLE LA CARTERA ACTUAL)ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS (HACER MAS RENTABLE LA CARTERA ACTUAL)
COBRANZA EFICIENCIA Y ASIGNACION DE RECURSOS)COBRANZA EFICIENCIA Y ASIGNACION DE RECURSOS)
Máxima morosidadMáxima
morosidadHistórico de pagosHistórico de pagos Ordenamiento de
riesgo y alertas.
Ordenamiento de riesgo y alertas.
Historia de domicilios y validación demográfica.
Historia de domicilios y validación demográfica.
Probabilidad de CuraProbabilidad de Cura
Experiencia de crédito y sobre endeudamiento
Experiencia de crédito y sobre endeudamiento
Perfil del cliente por producto y segmento
Perfil del cliente por producto y segmento
Capacidad Global de Pago
Capacidad Global de Pago
AUTENTICACION (VALIDACION DE LA IDENTIDAD POR MEDIOS MAGNETICOS O ELECTRONICOS)AUTENTICACION (VALIDACION DE LA IDENTIDAD POR MEDIOS MAGNETICOS O ELECTRONICOS)
Validación de identidad
Validación de identidad
Estrategias- Ciclo de vida del crédito PF
ORIGINACION (OPTIMIZACION Y OPORTUNIDAD) ORIGINACION (OPTIMIZACION Y OPORTUNIDAD)
ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS (HACER MAS RENTABLE LA CARTERA ACTUAL)ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS (HACER MAS RENTABLE LA CARTERA ACTUAL)
COBRANZA EFICIENCIA Y ASIGNACION DE RECURSOS)COBRANZA EFICIENCIA Y ASIGNACION DE RECURSOS)
Máxima morosidadMáxima
morosidadHistórico de pagosHistórico de pagos Ordenamiento de
riesgo y alertas.
Ordenamiento de riesgo y alertas.
Historia de domicilios y validación demográfica.
Historia de domicilios y validación demográfica.
Probabilidad de CuraProbabilidad de Cura
Experiencia de crédito y sobre endeudamiento
Experiencia de crédito y sobre endeudamiento
Perfil del cliente por producto y segmento
Perfil del cliente por producto y segmento
Capacidad Global de Pago
Capacidad Global de Pago
Estrategias- Ciclo de vida del crédito PM
DATOS DE CONTACTO.
Ricardo Rebolledo Vivas CuestaGerente Comercial.
[email protected]: 5449-0390
Cel: 044-55-3335-9396
Javier Aguilar BernalEjecutivo Comercial
[email protected]: 5449-4900 ext. 5012
Cel. 5547663386
ANEXOS.
SECTOR SOFOM
Cuentas TotalesSofom
26,03525,84325,52025,17624,678
22,491
20,114
18,771
13,155
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Miles21
Cuentas ActivasSofom
5,8835,8255,821
5,7055,525
5,7956,216
6,852
4,506
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Miles22
Índice de Cuentas VencidasSofom
16%
15%
14%
9%
15%15% 15% 14% 14%
0%
5%
10%
15%
20%
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Cuentas Totales
23
Índice de Cuentas VencidasSofom
38%
21%
37%
40%
38%
31%
35% 34% 33%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Cuentas Activas
24
Cartera CrediticiaSofom
Miles de Millones de Pesos
262257252243224187210201201
0
50
100
150
200
250
300
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Cuentas Totales
25
Cartera CrediticiaSofom
Miles de Millones de Pesos
249244240233214178204196195
0
50
100
150
200
250
300
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Cuentas Activas
26
Índice de Cartera VencidaSofom
29%29%30%
20%
26%
31% 31%
12%
29%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Cuentas Totales
27
Índice de Cartera VencidaSofom
28%
11%
29%29%
25%
20%
28%27% 27%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Cuentas Activas
28
4139
3133
29
43 41 42 42
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-11 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Saldo PromedioSofom
Miles de Pesos
Cuentas Activas
29
16%
13%
24%
70%
32%
31%
11%
3%
Automotriz Comercial Hipotecario Otras Financieras
Estructura por SectorSofom
Diciembre de 2013Cuentas Activas 30
CuentasCuentas Cartera Cartera
Estructura por Tipo de CréditoSofom
Diciembre de 2013Cuentas Activas 31
3%
49%
11%
16%6%
5% 7%
43%
5%
15%
30%
11%
Bienes Raices Tarjeta de Crédito Compra de AutomóvilPrestamo Personal Línea de Crédito Oros
CuentasCuentas Cartera Cartera
Rangos de MorosidadSofom
67%73%
24% 22%
6%9%
Cuentas Cartera
Vigente de MOP-01 a MOP-04 Vencido de MOP-05 a MOP-07 Vencido a partir de de MOP-96
Diciembre de 2013Cuentas Activas 32
Integración por EstadoCuentas y Cartera
Sofom
Diciembre de 2013Cuentas Activas 33
Distribución por Estado Distribución por Estado Distribución por Estado Cuentas en Miles Cartera en Millones de Pesos % Indice de Morosidad
Estado SOFOM % Integración SOFOM % Integración Cuentas Cartera
AGS 56.0 1.0% 2,775.0 1.1% 29.1% 22.2%BCN 145.2 2.5% 16,688.4 6.7% 36.4% 39.3%BCS 48.3 0.8% 3,131.3 1.3% 24.4% 47.9%CAM 77.3 1.3% 2,629.9 1.1% 34.0% 37.7%CHI 150.4 2.6% 8,348.8 3.4% 23.9% 25.8%CHS 179.5 3.1% 4,079.6 1.6% 35.3% 27.0%COA 202.6 3.4% 5,813.9 2.3% 33.1% 29.3%COL 48.5 0.8% 1,512.8 0.6% 37.1% 25.8%DF 596.6 10.1% 31,827.9 12.8% 31.2% 17.6%
DGO 67.0 1.1% 1,953.4 0.8% 35.6% 27.8%EM 709.4 12.1% 31,809.1 12.8% 35.1% 26.0%
GRO 136.1 2.3% 2,546.9 1.0% 36.4% 32.4%GTO 202.6 3.4% 9,125.0 3.7% 36.6% 23.6%HGO 86.4 1.5% 2,617.8 1.1% 35.9% 23.5%JAL 278.4 4.7% 17,939.5 7.2% 31.6% 30.1%
MICH 159.6 2.7% 5,132.2 2.1% 29.7% 24.1%MOR 138.0 2.3% 3,112.6 1.3% 33.3% 27.2%NAY 56.3 1.0% 1,978.7 0.8% 31.8% 32.8%NL 396.6 6.7% 21,003.1 8.4% 31.6% 21.3%
OAX 140.1 2.4% 3,128.5 1.3% 21.9% 20.5%PUE 251.0 4.3% 8,362.7 3.4% 28.7% 22.4%QR 143.0 2.4% 9,267.3 3.7% 33.6% 51.0%
QRO 89.6 1.5% 6,078.6 2.4% 24.2% 18.3%SIN 161.8 2.8% 6,748.8 2.7% 30.1% 33.5%SLP 119.9 2.0% 4,405.9 1.8% 31.1% 22.5%SON 157.9 2.7% 8,178.9 3.3% 34.4% 31.6%TAB 100.4 1.7% 3,929.9 1.6% 29.3% 20.1%TAM 234.1 4.0% 7,358.3 3.0% 33.2% 29.5%TLAX 54.7 0.9% 1,159.9 0.5% 36.8% 25.5%VER 508.9 8.7% 11,669.9 4.7% 42.0% 30.1%YUC 143.5 2.4% 3,279.7 1.3% 36.0% 34.1%ZAC 43.0 0.7% 1,260.4 0.5% 28.3% 19.4%RM 5,882.7 100.0% 248,854.7 100.0% 33.1% 27.3%
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Micro Financieras Participación en el total de la base de
datos
Micro Financieras Participación de Cartera en el total de la
Base
Micro Financieras Créditos y Cartera por rango de saldo
Micro Financieras Créditos y Cartera por rango de
morosidad
Micro Financieras Créditos y Cartera por tipo de cuenta
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