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La Misión de la Banca de Desarrollo

Septiembre 2012

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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Índice

•Resultados Banca de Desarrollo

•Coordinación con SOFOMES

Resultados de la Banca de Desarrollo

Financiamiento a los sectores prioritarios

Entre diciembre 2006 y julio 2012, el saldo de la cartera de crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo, registró un crecimiento de 449 mmp (nominal) que equivale a un incremento real de 86%, para alcanzar un saldo total de 785 mmp. Dicho crecimiento se ha logrado manteniendo sanas prácticas bancarias.

Saldo de Crédito Directo e Impulsado de la BdD(mdp de julio 2012)

Índice de morosidad e Índice de Capitalización

(%)

ICAP: Mínimo regulatorio 8%

421,483

784,586

86% real

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Otorgamiento de Crédito al Sector Privado(mdp de agosto 2012)

Financiamiento a los sectores prioritarios

En la presente administración, se han otorgado créditos por cerca de 3 billones de pesos, monto superior a los recursos otorgados durante los gobierno de los dos sexenios anteriores: 64% real con respecto al sexenio 2000-2006 y 115% real respecto al sexenio 1994-2000.


115% real

p/ cifras preliminares a agosto 2012

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La Banca de Desarrollo ha trabajado en incrementar el número de acreditados durante la presente administración, principalmente aquellos de ingresos bajos.

o A julio de 2012, en el sector empresarial, el saldo de crédito directo e impulsado es cercano a los 270 mdp, 188 mmp más que en 2006, esto es un crecimiento real de 164%. Apoyando a 237% más MIPYMES que en julio 2007.

o En infraestructura el saldo de crédito directo e impulsado es superior a los 205 mmp, 144 mmp más que en 2006, es decir, un crecimiento real de 167%. Al mes de junio 2012, se apoyaron 39% más municipios de alto y muy alto grado de marginación que en junio 2007.

o En el sector rural, el saldo de crédito directo e impulsado ascendió a 88 mmp, 28 mmp más que en 2006 y un crecimiento real de 17%. Apoyando a 111% más productores rurales de bajos ingresos que en julio 2007.

o El saldo al sector vivienda al mes de julio 2012 ascendió a 204 mmp, 74 mmp más que en 2006, lo que representa un incremento de 25% en términos reales. En julio de 2012, la proporción de créditos individuales de vivienda de SHF a población con ingresos inferiores a 6 vsm es de 97%, 55 puntos porcentuales superior a la de julio 2007.


Complemento con intermediarios financieros

Entre julio 2007 y julio 2012, el número de IFNB con los que trabaja la Banca de Desarrollo pasó de 244 a 426, un incremento del 75%. Asimismo, el saldo de la BdeD con estos intermediarios ascendió a 97 mmp, lo que representa incremento de 27 mmp en el mismo periodo, es decir 12% en términos reales.

Número de IFNB con los que trabaja la Banca de Desarrollo

Saldo de Fondeo y Garantías de IFNB(millones de pesos)

75%

1Fideicomisos Privados y Fideicomisos AAA.2Almacenadoras, Entidades de Fomento, Comercializadoras de Gas, Agentes Procrea y Empresas Holding


Intermediarios Financieros

Julio Var % real

2007 2012

SOFOLES 37,040 28,060 -39%

SOFOMES 10,892 53,431 294%

EMPRESAS DE FACTORAJE

7,208 1,617 -82%

FIDEICOMISOS 1 6,538 8,146 0%

ARRENDADORAS 3,867 1,072 -78%

UNIONES DE CREDITO 1,706 3,468 63%

SOFIPOS Y SCAPS 73 637 600%

OTROS2 2,145 511 -81%

TOTAL 69,470 96,940 12%

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Índice

•Resultados Banca de Desarrollo

•Coordinación con SOFOMES

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En la presente administración la Banca de Desarrollo ha aprovechado la plataforma que ofrecen las SOFOMES para alcanzar su población objetivo. De esta forma, el saldo de fondeo y garantías con estos intermediarios se incrementó 294% real de julio 2007 a julio 2012.

* SOFOMES en cartera de Nafin, Bancomext, Banobras, SHF, FR y FIRA.

Coordinación con SOFOMES

Número de SOFOMES con los que trabaja la Banca de Desarrollo*

Saldo de Fondeo y Garantías de la Banca de Desarrollo con SOFOMES

(mdp de julio 2012)

40 veces más

SOFOMES

294% real

•El número de SOFOMES con las que trabaja se ha multiplicado por 40 pasando de operar con 6 sociedades a julio de 2007 a 249 al mismo mes de 2012.

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A julio 2012 NAFIN y BANCOMEXT mantenían operación con 43 SOFOMES, con un saldo de 28 mmp en créditos empresariales, lo que representa un incremento de 49 veces (real) con respecto al saldo del cierre de 2007.

Coordinación con SOFOMES. En el Sector Empresarial

Saldo de Fondeo y Garantías de NAFIN y BANCOMEXT con SOFOMES

(mdp de julio 2012)

•El número de empresas que se han beneficiado con financiamiento de las SOFOMES que cuentan con el respaldo de NAFIN y BANCOMEXT en 2011 ascendió a cerca de 631 mil empresas (99% MIPYMES), el número más grande de empresas apoyadas desde que se constituyeron las SOFOMES. Tan sólo a julio de 2012, se han apoyado a cerca de 374 mil empresas a través de las SOFOMES.

No. de Empresas Beneficiadas por SOFOMES con Fondeo y Garantías de NAFIN y BANCOMEXT

49 veces más

SOFOMES

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Los programas sectoriales de NAFIN en los que participan diversas SOFOMES son:


Programa de Apoyo al Transporte de Carga y Pasaje Federal

Subasta a primeras pérdidas 2010 y 2011:

1,230 empresas apoyadas.

2,325 MDP saldo inducido.

Sustitución de 5,000 microbuses en el D.F.

En 2012 habilitación de 4 corredores por 600 MDP.

Congesa: 154 MDP Copesa: 140 MDP

Programa de Renovación del Transporte Urbano en el D.F.

Programa de Renovación del Parque Vehicular de Taxis

13,760 taxis sustituidos

Derrama crediticia; 1,440 MDP

Programa de Apoyo al Sector Automotriz

Subasta de consumo 2012.

Crédito Automotriz para personas Físicas Tasa máxima 15% Cartera Total Comprometida 2,377MDP Financiamiento de 40 mil unidades nuevas.

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Los programas sectoriales de NAFIN en los que participan diversas SOFOMES son:


Programa de Financiamiento a la Educación Superior

25 Universidades incorporadas. 1,771 Estudiantes apoyados 195 MDP en líneas de crédito otorgadas.

Eco Crédito Pyme

Programa de Financiamiento a desarrolladoras de Software

Apoyo a empresas desarrolladoras de Software y del sector TI

377 créditos otorgados.

Derrama por 402 MDP.

Financiamiento sustentable Pymes Para la adquisición y/o sustitución de equipos

con ahorro de energía eléctrica y térmica En instrumentación

Programa de Equipamiento de Activos de Largo Plazo

Financiamiento de Activos Productivos Cartera total Comprometida: 800 MDP Créditos hasta por 15MDP Plazos mayores a 4 años

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BANCOMEXT apoya a SOFOMES que cuentan con cartera en los siguientes destinos:


Comercio Exterior

Turismo

Proyectos Sustentables

Durante el periodo enero-julio de 2012, se han canalizado

recursos con este tipo de intermediarios por 416 mdd.

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A través de SHF, las SOFOMES hipotecarias llegaron a alcanzar un saldo de fondeo por 37 mmp en diciembre 2009 (pesos de jul-12), disminuyendo al cierre de 2011 de manera importante (22 mmp) como consecuencia de la crisis financiera internacional que afectó particularmente al sector de la vivienda.

Coordinación con SOFOMES. En el Sector Vivienda

•Algunos intermediarios han enfrentado procesos de fusión o reestructuración, reorientado esfuerzos en definir nuevas estrategias con el fin de lograr una operación eficiente y de acuerdo a las mejores prácticas.

•Previo a la crisis financiera de 2008-09, las Sofoles y Sofomes hipotecarias eran los principales intermediarios que financiaban la construcción de vivienda en el país. El fondeo para otorgar los créditos puente lo obtenían en los mercados financieros y SHF participaba con garantías.

•A la fecha, el mercado hipotecario nacional no ha logrado recuperarse por completo. Por tal motivo, SHF continúa otorgando fondeo a las Sofoles y Sofomes.

Saldo de Fondeo y Garantías de SHF con SOFOMES(mdp de julio 2012)

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Aun con la coyuntura, la relación de las SOFOMES con la SHF durante la presente administración (2007 - jul 12) ha permitido una colocación acumulada de 54 mmp en el sector de la vivienda.


Flujo Acumulado de Crédito de la SHF a SOFOMES (mdp)

•Del total de financiamiento otorgado destaca que el 58% ha sido para créditos individuales (adquisición de vivienda) y el 23% a créditos puente para la construcción de vivienda.

•En el mismo periodo y con el fondeo de SHF, las SOFOMES han canalizado al mercado más de 251 mil créditos relacionados con la vivienda.

•Entre 2007 y 2009, con el respaldo de garantías de SHF, las SOFOMES canalizaron más 8,600 créditos al sector por un valor de 14 mmp.

No. de Créditos a la Vivienda Acumulados Otorgados por SOFOMES con Fondeo SHF

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Adquisición de vivienda nueva o usada:


Características del producto: pesos.• Plazo: hasta 20 años y tasa fija.• Tasa de interés anual fija durante el plazo del crédito.• Existen esquemas de ahorro como instrumento para la comprobación de ingresos.Características del producto: pagos definidos.• Plazo: 10, 15, 20 y 25 años. • Los pagos mensuales son conocidos desde la originación del crédito.• No hay amortización negativa.• Existen esquemas de ahorro como instrumento para la comprobación de ingresos.• Desde 2007 y hasta julio de 2012, a través de créditos de largo plazo, se ha individualizado

89,611 viviendas por un monto de 31,468 mdp.• SHF se ha enfocado en atender las necesidades de vivienda de los No Afiliados, que representan

1.3 millones de hogares, de los cuales, se estima que solamente 98,000 podrían demandar un crédito hipotecario.

• SHF lanzó el esquema CREDIFERENTE distribuyendo de mejor manera los riesgos entre los actores relevantes, con el propósito de incentivar a los IF a participar en el mercado de No Afiliados y mejorar el perfil de riesgo de los acreditados.

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CREDIFERENTE busca dinamizar al sector hipotecario para abatir el rezago habitacional, atendiendo dos aspectos:


Esquema CREDIFERENTE

Mejorar el perfil del acreditadoAtraer Entidades Financieras(SSH y Bancos)

Garantía y Contragarantía de

primeras pérdidas.*

Seguro de Crédito a la Vivienda

Subsidio a la prima de SCV.

Condiciones generales del

crédito.

Otorgados por el Gobierno Otorgados por el Gobierno Otorgados por SHFOtorgados por SHF

Distribución eficiente de los recursos para maximizar el efecto en la población objetivo.

Cobertura del 30%

Subsidio adicional al enganche.**

IFIF

• Se considera una Garantía de Primeras Pérdidas de 10% para las viviendas con un valor mayor a 312,000 pesos; y una Garantía de 20% para las viviendas con un valor menor a 312,000 pesos.

** Necesidad de reducir la diferencia en las condiciones de accesibilidad respecto de los créditos ofrecidos para Acreditados Afiliados.

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Algunos de los programas en las que las SOFOMES participan con SHF son:


Producción de vivienda

Líneas crédito puente

Crédito de mediano plazo que los Intermediarios Financieros (IF) otorgan a los desarrolladores para la construcción de viviendas.Plazo: 24 meses.Tasa: Con base en riesgo del IF del producto.Garantía: Fiduciaria sobre los derechos del crédito de construcción.

Mejoramiento, remodelación y ampliación de

vivienda

Créditos de corto plazo para aquellas familias que ya poseen una vivienda inicial y necesitan crecerla o mejorarla de acuerdos a sus necesidades.Monto máximo del crédito: 50 mil pesos.Plazo máximo: 36 meses.Puede ser complementada con subsidios federales.

Seguros y garantíasSon enaltecedores del crédito hipotecario que reducen el riesgo crediticio, asociado a la eventualidad de incumplimiento de pago al IF, por parte del acreditado final.

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A julio de 2012, FIRA y Financiera Rural mantenían operación con 191 SOFOMES rurales, con un saldo de 16 mmp, lo que representa un incremento de 45 veces (real) con respecto al saldo del cierre de 2007.

Coordinación con SOFOMES. En el Sector Rural

Saldo de Fondeo y Garantías de Fira y Financiera Rural con SOFOMES

(mdp de julio 2012)

45 veces (real)

El número de productores rurales que se han beneficiado con financiamiento de las SOFOMES que cuentan con fondeo de FIRA y FR en 2011 ascendió a cerca de 673 mil. En 2009 se apoyaron un total de 629 mil productores derivado de las acciones contracíclicas que desempeñó la Banca de Desarrollo para apoyar a los productores que perdieron liquidez durante la crisis y necesitaban financiamientos.

No. de Productores Rurales Apoyados por SOFOMES con Fondeo de Fira y FR

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Los apoyos que FIRA otorga a través de su modelo de operación con IFNB busca la sostenibilidad de largo plazo


Garantía Subsidios Autosostenibilidad en horizonte de 10 años

Solidez financiera y fuente de financiamiento

perdurable

Fondeo

0 – 3 años de constitución

Inicia año 4al 8 año mínimo

25% 10 años 60% Pasivo Banca de

Desarrollo

100% Pasivo FIRACalificación

Otras Fuentes de Fondeo Privado

100% primeros3 años

TIIE

Variable y Fija

FEGA 50%

FONAGA

FONAGUA

FONAFOR

Apoyo en Tasade Interés

SIEBAN

Expansión de Estructuras

Apertura Centrosde Atención

Precio ServicioGarantía

RENTABILIDAD

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Financiera Rural cuenta con los siguientes programas para SOFOMES:


Programa de Financiamiento para Empresas de Intermediación Financiera

• Facilita el crédito a las SOFOMES nuevas y la profesionalización de las que actualmente operan: Integra todas las operaciones de segundo piso de la Financiera Rural Simplifica el crédito para nuevas SOFOMES solicitando estructuras y capacidades básicas

para administrar crédito Facilita la atención a las SOFOMES Evalúa y estimula la operación profesional como administrador de cartera de las

SOFOMES

Financiamiento con Mezcla de Recursos

• El Programa de Financiamiento para Proyectos con Mezcla de Recursos conjunta los Programas de Apoyo de diversas dependencias gubernamentales con los Productos y Programas de Crédito de la Financiera Rural facilita el acceso al crédito de los productores rurales con proyectos de inversión que contemplen ambas fuentes de recursos.

• Aplica para crédito directo y segundo piso (SOFOMES)

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Asimismo, ofrece los siguientes productos :


Financiamiento

Apoyos y Servicios

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Coordinación con SOFOMES. Expediente Único

Para mejorar la atención de la Banca de Desarrollo hacia los Intermediarios Financieros, se integró un Expediente Único que permite un proceso más ágil para acceder a líneas de fondeo.

• Se llevó a cabo un proceso con las entidades para analizar los criterios, así como la documentación requerida, para autorizar el fondeo a los Intermediarios Financieros No Bancarios.

• Con base en la información analizada, se elaboró el Expediente Único el cual permite:

Homologar los requisitos solicitados por las diversas entidades de Banca de Desarrollo para ser acreditados;

Hacer más transparente el proceso de acreditación (requisitos y formatos necesarios);

Facilitar su consulta al incluirse en las páginas electrónicas de las entidades.

• El Expediente Único permite incrementar el número de Intermediarios a través de los cuales la Banca de Desarrollo canaliza recursos a sus sectores objetivo.

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Coordinación con SOFOMES. Acciones hacia adelante.

• La Banca de Desarrollo ha jugado un papel relevante, por lo que resulta importante continuar impulsando a las SOFOMES con más recursos para apoyar a los sectores no atendidos, principalmente a MIPYMES, vivienda y productores rurales de bajos ingresos.

• Dentro del sector vivienda, la Banca de Desarrollo en coordinación con otras dependencias del Gobierno Federal, respaldan a las SOFOMES para fortalecer sus mecanismos de análisis, riesgos y otorgamiento de crédito, con el objetivo de evitar desequilibrios futuros que pongan en peligro su operación.

• De esta forma, la Banca de Desarrollo contribuye a incrementar el número de intermediarios financieros no bancarios a través de los cuales se canaliza financiamientos a los sectores productivos del país.

Las SOFOMES son un vehículo de financiamiento eficiente: mejoran la competencia y apertura del mercado, incrementando la penetración del crédito dada su especialización en los sectores que atienden, ofreciendo una mayor cobertura a los nichos desatendidos con una amplia gama de productos y servicios financieros.

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