5 inclusión financiera y sofomes 2012 09 20 final dr josé quijano

Inclusión financiera en el contexto del G20 José Quijano

21 de septiembre de 2012

6ª Convención Nacional ASOFOM 2012 Perspectiva y Crecimiento de la Sofomes

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Índice

1. Inclusión financiera

2. La inclusión en el contexto del G20

3. Papel del Banco de México

4. Indicadores de inclusión financiera en México

5. Factores que limitan la inclusión

6. Acciones para reducir barreras

7. Las sofomes como instrumento de inclusión

8. Comentarios finales

Inclusión Financiera en el Contexto del G20

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Se refiere al acceso y uso de un conjunto de productos y servicios financieros por parte de la población adulta.

Debe estar soportado con información clara y concisa sobre sus características y costos, bajo un marco regulatorio apropiado.


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Existe evidencia de que la inclusión financiera:

Constituye un instrumento eficaz para el combate a la pobreza;

Ayuda a estabilizar el consumo de los hogares a través del ciclo de su vida;

Reducen el impacto de choques al ingreso que puedan tener los hogares, vía una mejor diversificación del riesgo.

• Los sectores con menor acceso son típicamente, pero no exclusivamente, las personas de bajos ingresos y micro y pequeñas empresas.


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La promoción de la inclusión debe considerar diversos elementos dependiendo del servicio financiero de que se trata.

Es deseable que la población adulta tenga acceso permanente y amplio a cuentas de depósito (ahorro) y a medios de pago seguros y eficientes (comparado con el efectivo).

En principio, estos servicios son de bajo riesgo para las personas, siempre y cuando los proporcionen entidades constituidas, reguladas y supervisadas, conforme a la ley.


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1. Inclusión Financiera

Promover el acceso al crédito requiere más cuidado, porque estas operaciones:

Generan riesgo de crédito para la entidad que lo otorga y para quienes les proporcionan financiamiento (depositantes, mercado de valores, otros intermediarios);

Pueden provocar sobreendeudamiento de los hogares y empresas.

Todas las personas pueden obtener beneficios del crédito, pero al otorgarlo las entidades deben evaluar y administrar bien los riesgos y las personas deben ser responsables en su uso.


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El G20 ha reconocido la importancia de la inclusión financiera como un medio para promover el crecimiento económico y este año, bajo la presidencia de México, ha sido una de sus prioridades.

• El G20 se ha comprometido a promover el acceso a servicios financieros:

Para la población de menores recursos y para las micro, pequeñas y medianas empresas;

Aprovechando la innovación tecnológica; por ejemplo, teléfonos móviles.


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Con este fin el G20 (entre otros):

Emitió nueve principios para promover la inclusión.

Creó primero un grupo de expertos y luego la Asociación Global para la Inclusión Financiera.

Los miembros del G20 apoyaron el esfuerzo de crear un subgrupo dedicado a protección del consumidor y educación financiera en la Asociación Global para Inclusión Financiera.

Dará importancia a la promoción de la inclusión mediante el establecimiento de estándares por parte de los organismos normativos internacionales.


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2. Aplicación de los Principios en México

1. Liderazgo

2. Diversidad

3. Innovación

4. Protección al Consumidor

5. Empoderamiento

6. Cooperación

7. Conocimiento

8. Proporcionalidad

9. Marco Regulatorio

Banca especializada, sofipos, sofomes y corresponsales

Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

Banca por telefonía móvil

Sofomes: registro Condusef

Educación Financiera

Consejo Nacional de Inclusión Financiera

CAT, GAT y regulación de comisiones

Comparativos de estados de cuenta de tarjetas de crédito

Reporte de Inclusión Financiera

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012

Bancos especializados

Cuentas con expediente simplificado

Prevención de lavado de dinero

Regulación sobre cuentas ligadas a teléfonos móviles


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3. Papel del Banco de México

El objetivo prioritario del Banco de México es procurar la estabilidad de precios; otros objetivos son promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

Un sistema financiero sano debe ser estable, accesible y competitivo.

La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que el Banco de México:

Propiciará que las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas otorguen créditos en condiciones accesibles y razonables.


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El principal punto de acceso al sistema financiero son las sucursales de los intermediarios. La falta de infraestructura es una barrera a la inclusión financiera.

Fuente: BIS, European Central Bank, Superintendencia de bancos de Chile, CEMLA. Cifras a 2011.

Número de sucursales bancarias por cada 10,000 habitantes


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Una fracción importante de la población no tiene una cuenta de depósito.

Cifras a 2011. Fuente: Findex, 2012.

Porcentaje de adultos con cuenta de depósito o ahorro en una institución formal


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En servicios de ahorro, pagos y préstamos, las zonas rurales de México se encuentran rezagadas respecto a las urbanas.

Cifras a 2011. Fuente: Findex, 2012.

Porcentaje de adultos que poseen cuentas o adquirieron préstamos por zona rural y urbana



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Fuente: BIS, European Central Bank, Superintendencia de bancos de Chile, CEMLA.

El índice de infraestructura considera número de sucursales, cajeros y terminales en comercios.


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Fuente: BIS, European Central Bank, Superintendencia de bancos de Chile, CEMLA.

4. Indicadores de inclusión financiera en México El índice de uso considera el número de transacciones en TPV, retiros en cajero, cheques y transferencias electrónicas.


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4. Indicadores de inclusión financiera en México El crédito total al sector privado es bajo en comparación con otros países.

Fuente: World Development Indicators.

Crédito total al sector privado (porcentaje del PIB)

Cifras a diciembre de 2011.


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Cifras a 2011. Fuente: Findex, 2012. Todas las regiones sólo incluyen a países en desarrollo.

Porcentaje de adultos que adquirieron un préstamo en el último año



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El principal producto bancario de crédito al consumo en México es la tarjeta de crédito. En 2010, 22% de los hogares tenía tarjeta.

Los deciles de la población con menores ingresos tienen poco acceso a este producto, aunque ha mejorado.

Evolución del porcentaje de hogares con tarjeta de crédito

Porcentaje de hogares con tarjeta de crédito para distintos deciles de

ingreso

Fuente: INEGI - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogar (ENIGH).


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El porcentaje de adultos que poseen una cuenta con fines de negocio es muy bajo, evidenciando el gran rezago que existe en la bancarización de las pymes en México.

Cifras a 2011. Fuente: Findex, 2012. Todas las regiones sólo incluyen a países en desarrollo.

Porcentaje de adultos que poseen cuenta con fines de negocio



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En comparación a otros países latinoamericanos, el porcentaje de empresas pequeñas que cuentan con línea de crédito es baja.

Cifras a 2010. Fuente: Global Financial Development Report 2013, Banco Mundial.

Empresas pequeñas con línea de crédito (Porcentaje del total de empresas pequeñas)



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5. Factores que limitan la inclusión

Barreras diversas a la inclusión financiera

Adicionalmente, las características sociodemográficas de la población, la competencia y la regulación también influyen en el nivel de inclusión financiera.

Adecuación y diseño de productos

Nivel de precios Falta de

información

Falta de infraestructura

Falta de confianza

Barreras culturales

Barreras principalmente

de oferta

Barreras principalmente

de demanda


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6. Acciones para reducir barreras

Algunas medidas para enfrentar el problema de inclusión

Corresponsales bancarios

Bancarización de

Oportunidades

Cuentas básicas

Cuentas de expediente simplificado

Reportes de indicadores

básicos

Costo y Ganancia Anual

Total (CAT y GAT)

Regulación de comisiones

Banca especializada

y sofomes

Banco de México

Promover infraestructura

Reducir barreras a la entrada

Mejorar la transparencia

Promover oferta de servicios adecuados


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Adecuación y diseño de productos

Precios Falta de

infraestructura

Falta de confianza

Barreras culturales

Puntos de acceso en donde no llegan los

bancos.

Fomenta la competencia y mejora las condiciones de otorgamiento de crédito.

Al especializarse en algunos segmentos y servicios pueden

ofrecer productos más adecuados.

Pueden estar “más cerca” de los clientes.

Pueden estar “más cerca” de los clientes.

Mediante la sinergia con la banca de desarrollo se puede ampliar en forma importante el acceso a crédito, para la población, en condiciones competitivas.


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Número de intermediarios

Cifras corresponden al segundo trimestre de cada año. *Cifras corresponden al primer trimestre de 2011. Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2008-2012.

2008 2009 2010 2011* 2012

SOFOLES 33 25 19 19 16

SOFOMES 1,160 1,634 2,946 3,889

SOFOMES (ER) 23 23 24

SOFOMES (ENR) 1,611 2,923 3,865

Total 1,185 1,653 2,965 3,905

El número de sofomes no reguladas ha crecido en los últimos años.

La información sobre el número de sofomes activas es escasa.


Las sofomes se han establecido en algunos estados con baja cobertura bancaria (Oaxaca y Chiapas).

Más del 48% de las sofomes se concentran en el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León, estados con alta presencia bancaria.

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7. Sofomes como instrumento de inclusión

Sucursales bancarias y sofomes por estado

Datos de 2011. Fuente: CNBV y Presburger, Enrique. Sofomes ENR: La puerta a la Revolución Financiera en México. 2011.


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*Cifras preliminares a junio de 2012. Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2012.

Otros intermediarios y las sofomes participan con el 7.4% del financiamiento total al sector privado.

Financiamiento interno (Porcentaje del PIB)


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Las sofomes no pueden captar directamente del público, sus fuentes de financiamiento son:

Banca comercial y de desarrollo;

Emisión de deuda en el mercado;

Bursatilización de cartera.


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Para tener acceso a estas fuentes de financiamiento en condiciones competitivas, las sofomes deben instrumentar políticas sanas en materia de:

Capital;

Reservas;

Liquidez;

Contabilidad.

Asimismo, deben mejorar sus prácticas en materia de:

Otorgamiento de crédito;

Trasparencia en la información de condiciones y precios de los productos que ofrecen;

Protección al consumidor.


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8. Comentarios finales

Las perspectivas de crecimiento económico en México para los próximos años son favorables, aún en el difícil entorno económico mundial.

Las sofomes pueden coadyuvar a:

Fomentar la inclusión financiera, en particular de las personas y de las micro y pequeñas empresas;

Con ello, ayudar al combate a la pobreza y propiciar el desarrollo económico del país.


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