situacion operativa de la industria petrolera venezolana
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V Jornadas Pensar en Venezuela
Ing. Nelson Hernández
Blog: Gerencia y Energia
Twitter: @energia21
Mayo 2012
Situación Operativa de la industria
Venezolana de los Hidrocarburos
Opciones de abastecimiento de la demanda mundial 1860-2060
Fuente: BP Infografía: Nelson Hernandez
-150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300
Kuwait
Irak
Canadá
Irán
Venezuela
Arabia Saudita
Resto Mundo
Emiratos Árabes
Kazakhstan
Libia
Rusia
115
137
175
211
265
40
46
77
98
102
117
Variación con respecto al 2000
Reservas 2000
Nota: Cifras en millardos de barriles
Los 10 primeros en reservas de petróleo (2010)
Mundo2010 1383
2000 1105
Variación 278
Los primeros en petróleo de lutitas (Oil Shale)
Fuente: WEC. Survey Energy Resources (2007)Infografía: Nelson Hernandez
Moroco
Italia
Brasil
Congo
Rusia
Estados Unidos
China
Estonia
Australia
Jordania
16
0tros
Canadá
16
32
34
53
73
82
100
248
2085
72
15
Cifras en Giga Barriles
Petróleo de lutitas (Oil Shale) = 2826
Petróleo Convencional = 1383
2009. Los 10 primeros en gas natural convencional y no convencional (TPC)
China
México
Argentina
Estados Unidos
Canadá
Australia
Sur África
Resto del Mundo
Brasil
Argelia
Libia 290
231
226
1014
485
396
388
774
681
1275
862
Gas no convencional (Gas de Lutitas) *
Total = 6622
159
Estados Unidos
Qatar
Turkmenistan
Irán
Arabia Saudita
Rusia
Emiratos Árabes
Venezuela
Nigeria
Argelia
Resto del Mundo
896
1046
1567
245
280
286
185
200
227
1530
Gas convencional
Total = 6621(*) Técnicamente recuperables
Fuente: BP/EIA Infografia: Nelson Hernandez
No ConvencionalNO OPEP
OPEP Convencional
Biocombustibles Areniscas petrolíferasGas a líquidos Carbón a líquidosBitumen (Canadá)Petróleo extrapesado (FPO)
2008
4.0
46.6
35.0
85.6
2035
13.0
52.5
110.8
45.3
0.10.2
1.5
1.5
0.7
4.1
0.4
1.4
5.2
1.5
0.4
Mundo. Satisfacción demanda combustibles líquidos (MMBD)
Fuente: EIA Elaboración: Nelson Hernández
100.0
450Total
20.894Hidráulica
5.826Maremotriz
1.88Geotermal
15.670Eólica
50.6228Solar
3.817Bio Energía
1.67Mini Hidráulicas
%Millones de TPE
2010. Potencial energético estimado de Venezuela
Fuentes:
(1) Tomadas del informe BP 2011 (http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622)
(2) “Energías Renovables: potencial energético de recursos aprovechables”. División de Alternativas Energéticas, MEM (2001) MARTÍNEZ, A.
(3) Venezuela en el Juego Nuclear (
http://plumacandente.blogspot.com/2009/10/venezuela-en-el-juego-nuclear.html) Elaboración: N. Hernández
36655
560
450
320
4925
30400
Millones de TPE
100.0Total
1.5Nuclear (3)
1.2Renovables (2)
1.0Carbón (1)
13.4Gas (1)
82.9Petróleo (1)
%
TPE = 7.33 Barriles Petróleo Equivalente
Maracaibo –
Falcón
20
Apure - Barinas
1.2
Oriente
275.2
Carúpano0.1
296.5TOTAL
256.20 – 9.9X Pesado
17.610 – 21.9Pesado
10.422 – 29.9Mediano
10.330 – 38.9Liviano
2.0Mayor de 39
Condensado
Reservas (GB)
Grav, APITipo
FPOP = 3.8
XP = 254.5
Fuente: PDVSA 2010 Infografía: Nelson Hernandez
Venezuela: Reservas de petróleo 2010 (10 9 barriles)
No Asociado = 26
(13 %)
Tierra
Costa Afuera
201
11.1 %
Asociado = 175
(87 %)
24.6 %
62.4 %
Áreas TradicionalesFPO
Venezuela: Reservas de gas al 2010 (10 12 pies cúbicos)
Fuente: MENPET/PDVSA Infografía: Nelson Hernandez
Reservas de Petróleo
Total = 297 GB
12.9 %
87.1 %
Reservas de Gas Asociado (87 %) 175.0*
Asociadas a inyección (18 %) - 29.5
Asociadas a crudos P y XP (24.6 %) - 50,0 No son 175.0 , podrían ser: 95.5
10
*Referencia: Memoria y Cuenta MENPET, pág. 706)
Menor disponibilidad para abastecer al M.I.
Observaciones a las reservas de gas asociado
Actualización: Nelson HernandezAnálisis: Diego Gonzalez
6
5
3
21
Ausencia mantenimiento
Disminución recursos
Predominio Política
Endeudamiento
Negocios no
medulares
Incumplimiento planes
Crisis Hidrocarburos
• Merma de los recursos de PDVSA (endeudamiento)• Deterioro profesionalización de RRHH (fidelidad política)• Dificultad para mantener la producción (caída del
potencial)• Opacidad en la información (incredibilidad)• Inseguridad en las operaciones (incremento
accidentalidad)• Restricciones en el suministro de combustibles (crisis
energética)
Crisis de los Hidrocarburos
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
98 00 05 10 12
Plan Siembra Petrolera (2006 – 2012) *
Producción real
(*) Aumento producción crudos CLM / Producción gas libre en tierra y costa afuera
Venezuela. Producción de petróleo Vs. Plan Siembra Petrolera
Fuente: MENPET/MPPEE/archivos NH Infografía: Nelson Hernandez
MBD
5840
Terceros (OPEP, EIA, PIW)
PDVSA
2.0
2.5
3.0
3.5
98 00 02 04 06 08 10
MMBD
2.392.51
2.56
2.34
2.60
3.313.33
3.25
2.54
2.10
3.24
Venezuela. Información producción de petróleo
Infografía: Nelson Hernandez
2.1001-01-09
2.2601-11-08
2.3901-10-08
2.5001-08-08
3.2201-11-06
Volumen (MMBD)
Fecha
Venezuela
Asignación Producción OPEP
3.26
3.15
3.243.27
2.89
3.01Compra
2
3
4
5
6
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
6.0
3.63.95
3.6
2.5
3.2
2.1
Producción de Petróleo
MMBD
PDVSA Plan de negocio 1999 - 2008Actual
Fuente: PDVSA /archivos NH Infografia: Nelson Hernandez
Venezuela. Proyección producción de gas (MMPCD)
Fuente: PDVSA Gas Infografia: Nelson Hernandez
2011 2012 2013 2014 2015 2016
14440
102659450
76857045
12035
No asociadoAsociado
40 %
66 %
35 %
65 %
27 %
73 %
26 %
74 %
35 %
65 % 53 %
47 %
Proyecto Mariscal Sucre Fase IProyecto Gas Anaco Fase I /SJProyecto Gas San Tome (Guere y Boca)
Producción temprana Bloque Cardón IVProyecto Gas Anaco Fase I /Sta. RosaProyecto Gas San Tome (Chimire)
Proyecto Plataforma DeltanaProyecto Gas Anaco Fase IIProyecto Gas San Tome (Elotes y Trico)
Venezuela. Producción real de gas Vs Planes
Fuente: PDVSA Gas Infografia: Nelson Hernandez
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000 Producción real Plan 2006 - 2012 Plan 2010 - 2016
14440
68136015
1510050098
11000
MMPCD
El nuevo plan de producción de gas 2010 – 2016, establece volúmenes de gas difíciles de materializar por encontrarse desfasados los proyectos que originan el aumento de producción, especialmente los concernientes al gas libre costa afuera
Población Hidroc. líquidos HidroelectricidadGas Energía percapita
98 00 02 04 06 08 10
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Comparación periodo 1998 – 2010 (1998 = 1)
Fuente: PDVSA / PODE /CORPOELEC / INEInfografía: Nelson Hernandez
Producción Petróleo
Producción Gas
Insumo Refinerías
Exportación
Productos Refinados
Ingreso Divisas Disponibles Inversión
Mercado Interno
Otros
Eléctrico
Producción
Gas Libre
Disponibilidad de Gas
Otros
Eléctrico
Fuel Oil
Diesel
Producción
Petróleo
Importación
Productos
Generación Termoeléctric
a
DisminuciónAumento
Desfase planes
2011. El Entrampamiento Energético de Venezuela
Infografía: Nelson Hernandez
99 10 11
Venezuela . Balance producción de gasolina automotor
Fuente: PODE / PDVSA Infografía: Nelson Hernandez
0
50
100
150
200
250
300
350
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ExportaciónMercado Interno ImportaciónMBD
334
Venezuela. Balance de Diesel (1999 – 2013)
ExportaciónTransporte + OtrosEléctrico Importación
0
50
100
150
200
250
300
350
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
4000 M
W
Nivel máximo de producción = 241 MBD
MBD
320
Fuente: PDVSA/CORPOELEC Infografía: Nelson Hernandez
Factores críticos en el desarrollo sustentable de la FPO
Inversión(alta)
40000 $
Consumo de gas = 2000 PC
Ambiente
Calidad Vida
(amenazado)
Consumo Agua = 0.4 BH2OEfluente Coque = 25 KgEfluente Azufre = 3.25 Kg
Tecnología
Desarrollo
Pro
tecció
n
Sustentable
(de punta)
CHOPC/PPT/SAGD/IAVINT-MECS/HDHPLUSCoquificación
Nota: cifras por barril mejorado
Infografía: Nelson Hernandez
Fuente: EIA/PDVSA/CREG Infografía: Nelson Hernandez
2011. Precio Gas Natural ($/MMBTU)
Venezuela Industrial
Importación Colombia
Proyecto Rafael
Urdaneta
USA Industria
l
Distribución
Transporte
Boca de Pozo
3.14
0.750.05
0.380.32
5.80
3.69 (*)
5.22
2.08
(*) Negociado con ENI/Repsol
Fuente: Petrol-Germany Infografía: Nelson Hernández
Latinoamérica. Precios gasolina y diesel (*)(Numero de veces mas cara que la gasolina en Venezuela)
(*) al 08-03-12
Gasolina 95 Oct.Diesel
Costa Rica
Argentina
Colombia
Chile
Paraguay
Uruguay
Brasil
Republica Dominicana
Bolivia
Ecuador
México
Venezuela El precio de la gasolina es de 0.023 $/lit., y el de diesel 0.01 $/lit.
28.4
89.4
148.1
68.4
113.4
60.9
114.7
51.0
73.441.2
114.7
52.2
94.759.2
42.3
88.037.1
45.421.5
88.015.7
54.7
• Economía con alta dependencia de los ingresos petroleros• El plan “Siembra Petrolera” tiene un desfase de 3 años • No hay incorporación significativa de nuevas reservas de
crudos M/L/C • La producción de petróleo continua en franca caída,
especialmente la de crudos livianos y medianos• El déficit de gas es del orden de 2200 MMPCD, con aumento
previsible por entrada nueva generación termoeléctrica• Necesidad de intensificar esfuerzo en producción de gas libre• Imperioso el ajuste de precios de los combustibles en el
mercado interno• Solo el 52 % de la exportación de crudo y productos es
cancelada a precios de mercado• Aumento importante en el consumo de hidrocarburos líquidos
en el sector eléctrico, lo que limita la exportación de estos• La diversificación de exportación a nuevos mercados
petroleros debe considerar la posición geográfica de Venezuela
Venezuela. Tópicos de atención prioritaria en materia de hidrocarburos
• Refinerías nacionales con baja operatividad
• 22 juicios de arbitraje internacional contra PDVSA
• Desarrollo de la FPO debe ser en forma armónica con el ambiente, y considerar su participación dada en el largo plazo en la satisfacción de la matriz energética
• Incapacidad en las finanzas del país para el nivel de inversiones requeridos en el sector petrolero en los próximos 7 años
• Alto endeudamiento del país y de PDVSA
• Necesidad de suministro de información confiable, veraz y a tiempo
• Perdida de PDVSA de su carácter de empresa comercial
• Recurso humano de PDVSA no idóneo
• Irrespeto a las convenciones colectivas
Venezuela. Tópicos de atención prioritaria en materia de hidrocarburos
En conclusión, PDVSA padece insuficiencia financiera, endeudamiento, aumento de costos, baja inversión, escaso mantenimiento, sobrecarga de funciones sociales que no le corresponden, exceso de personal, entre otros aspectos desfavorables… PDVSA se hunde.
La solución a la crisis de los hidrocarburos en Venezuela, pasa por un cambio en la forma de gestión imperante.
La futura PDVSA o la(s) empresa(s) que maneje(n) la explotación integral de los hidrocarburos debe(n) funcionar dentro de una política petrolera integral orientada por el interés nacional, que contemple como objetivo general la ubicación de los hidrocarburos en el sitio justo que le corresponde en la economía nacional y superar la dependencia ahora casi absoluta de ésta con respecto a aquellos.
Resolviendo la crisis
Necesidad de una política energética integral
Participación de los hidrocarburos en el largo plazo en la matriz energética mundial
Incremento acelerado producción de petróleo y gas de lutitas (oil and gas shale). Petróleo y gas no convencional
Vigencia de la OPEP
Rol de los hidrocarburos en la matriz energética nacional
Industrialización de los hidrocarburos. ¿Petroquímica?
Exploración nuevos usos de los hidrocarburos. ¿Alimentos?
Aspectos a considerar en el diseño de Políticas Públicas en Materia de Hidrocarburos
Participación en el largo plazo de la FPO en el esquema energético mundial
Desarrollo acelerado del gas no asociado
Gasificación del país
Definición combustibles eléctricos. ¿Relanzamiento de la Orimulsión?
Precios de los energéticos en el mercado interno
Aspectos ambientales en las operaciones de la industria venezolana de los hidrocarburos
Aspectos a considerar en el diseño de Políticas Públicas en Materia de Hidrocarburos
Venezuela es un país con importantes recursos energéticos, pero no es una potencia energética. Para serlo es necesario desarrollarlos y comercializarlos a precios de mercado.
De no actuar de inmediato (nos esta dejando el tren…) perderemos la oportunidad de su desarrollo, ya que la aparición del gas y crudos no convencionales (oil y gas shale) impactara fuertemente la matriz energética mundial, donde países que hoy son importadores se convertirán en exportadores de hidrocarburos.
Venezuela debe pasar de ser un país exportador de energía a uno que sea gran consumidor de energía
Corolario
V Jornadas Pensar en Venezuela
Ing. Nelson Hernández
Blog: Gerencia y Energia
Twitter: @energia21
Mayo 2012
Situación Operativa de la industria
Venezolana de los Hidrocarburos… Muchas
Gracias