retail peruano
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RET I L PERUANO CENTROS COMERCIALES Y TIENDAS DE ROPA
2012
ANTECEDENTES
2007 2008 2009 2010
66% 74% 75% 80%
¿Como va el crecimiento en los Centros
Comerciales?
14 15 15 18
21 24
27 3
4 6
10 10
12
17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Número de Centros Comerciales
en el Perú
2,3 2,5 3,2
4,4 5,2
0
1
2
3
4
5
6
2008 2009 2010 2011 2012
Crecimiento de ventas brutas de Centros
Comerciales en el Perú
16,7
25,8
31,2
0 5 10 15 20 25 30 35
2009
2010
2011
En millones de personas al mes
Asistencia mensual a los Centros Comerciales
BASE: 1,610 1,434 1,620 1,647
Penetración
Penetración de Centros Comerciales
Fuente: Accep
Fuente: Accep
Fuente: Accep
Fuente: Arellano
En miles de millones de dólares
Lima Provincias
9% 28%
38%
Tasa de crecimiento de ventas
2011 2009
22% 19%
¿Cómo va la compra en tiendas de ropa?
ROPA PARA NIÑOS
CALZADO PARA MUJERES
CALZADO PARA HOMBRES
ELECTRODOMESTICOS
FAST FOOD / CAFETERIA
RESTAURANTE
ROPA PARA HOMBRES
ROPA PARA MUJERES
41%
47%
50%
50%
50%
59%
61%
66%
PENETRACIÓN DE COMPRA EN TIENDAS
DENTRO DEL CENTRO COMERCIAL
Fuente: Arellano
De los ingresos familiares se
gasta en ropa. 8 %
Utiliza sus remesas del
extranjero en ropa. 28 %
Compraría ropa si sus ingresos
aumentaran en 25%.
¿COMO VA LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES
EN LOS CONSUMIDORES?
Fisiológicas o básicas
¿Podríamos decir que un Centro Comercial esta aún cubriendo necesidades básicas?
¿Y las tiendas de ropa?
… la competencia viene creciendo aceleradamente pero
las oportunidades también.
Objetivo del Estudio
Brindar anualmente información detallada y comparada, necesaria para una
mejor gestión de los Centros Comerciales modernos y tradicionales, así como
de las Tiendas de Ropa ubicadas en Lima, Arequipa y Trujillo.
RET I L PERUANO CENTROS COMERCIALES Y TIENDAS DE ROPA
• Nivel de satisfacción del comprador con los
Centros Comerciales y las Tiendas de Ropa
que más frecuenta.
Contenido del estudio
• Datos poblacionales por Limas, Trujillo y
Arequipa.
• Compra y visita en C.C y Tiendas de Ropa
según Limas, Trujillo y Arequipa
• Perfil del comprador en C.C y Tiendas de
Ropa segmentado por género, edad, NSE,
residencia y estado civil.
• Perfil del comprador por Estilo de Vida.
*
PERFIL DEL COMPRADOR 1
Evolución anual. *
• C.C y Tiendas de Ropa que recuerdan (TOM,
Espontánea y Asistida).
• C.C y Tiendas de Ropa que suelen visitar.
• C.C y Tiendas de Ropa preferidos.
• Combinación de marcas consideradas al
momento de la compra.
• C.C y Tiendas de Ropa donde compraron en los
últimos tres meses.
• Tasas de atracción, efectividad , retención y
fidelidad.
CONOCIMIENTO Y PREFERENCIAS DE
MARCAS DE CENTROS COMERCIALES 2
*
*
* *
• Frecuencia de visita.
• Tiempo de duración de la visita.
• Razón por la que asiste y por la que no.
• Establecimientos que deberían existir.
• Establecimientos donde se compra con más
frecuencia.
* *
*
HÁBITOS DE
ASISTENCIA Y COMPRA 3
• Importancia de atributos para elegir C.C y
Tiendas de Ropa
• Asociación de atributos con los C.C y Tiendas
de Ropa.
IMAGEN Y POSICIONAMIENTO 4
• Prioriza las acciones a tomar sobre los
atributos respecto a su desempeño e
importancia, del Centro Comercial y de las
Tiendas de Ropa.
DETECTOR DE OPORTUNIDADES 5
SATISFACCIÓN DEL COMPRADOR 6
CENTROS COMERCIALES
TIENDAS DE ROPA
Tanto para…
Como para….
Tenemos:
METODOLOGÍA
• Total de casos: 1760
• Lima Centro: 400
• Norte: 300
• Sur: 250
• Este: 170
• Callao: 200
• Arequipa: 220
• Trujillo: 220
Encuestas en hogares
1. Lima y Callao:
• Lima Centro: Barranco, Breña, Cercado de Lima, Chorrillos, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Santiago de Surco y Surquillo
• Lima Norte: Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra y SM de Porres
• Lima Sur: Pachacamac, SJ de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.
• Lima Este: Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, San Luis y Santa Anita
• Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla y Ventanilla
2. Arequipa
3. Trujillo
• Hombres y mujeres .
• 18 a 65 años.
• Filtro: Que haya comprado o hecho uso de algún servicio en un Centro Comercial en los
últimos 3 meses.
• NSE: A2, B, C, D
Público
objetivo
Ámbito
geográfico
Muestra
Recolección
de datos
Metodología y muestra
Fecha de campo 24 de Mayo al 6 de Junio
2012
ALGUNOS RESULTADOS DEL ESTUDIO
2012
Algunos resultados del Estudio
Centros Comerciales 1
Compra o visita y preferencia de
Centros Comerciales
Establecimientos que deberían
existir en un Centros Comercial
Perfil del comprador en Centros
Comerciales
Atributos valorados para elegir un
Centros Comercial
Recordación y Compra en Tiendas de
Ropa 2
Tiendas de ropa deportiva
Tiendas de ropa para toda la familia
Tiendas de ropa femenina juvenil
Tiendas de ropa masculina juvenil
Tiendas de ropa femenina adulto
Tiendas de ropa masculina adulto
Tiendas de ropa femenina y
masculina adulto
Tiendas por departamento
RA
NG
O D
E E
DA
D
NSE
LIMA AREQUIPA TRUJILLO
PERFIL DEL COMPRADOR EN CENTROS COMERCIALES SE
XO
ES
TAD
O C
IVIL
Base: 1320 220 220
Personas que han comprado o usado algún servicio en los Centros Comerciales en los últimos 3 meses
v v
RA
NG
O D
E E
DA
D
NSE
LIMA
PERFIL DEL CONSUMIDOR EN CENTROS COMERCIALES SE
XO
ES
TAD
O C
IVIL
Base: 1320 220 220
Personas que han comprado o usado algún servicio en los Centros Comerciales en los últimos 3 meses
2010
2012
2010
2012
PERFIL DEL COMPRADOR EN CENTROS COMERCIALES
Bases: 1760
NÚMERO DE C.C PROMEDIO A LOS QUE
ASISTE CON MAYOR FRECUENCIA (LIMA)
NÚMERO DE VECES AL MES QUE ASISTE A
UN C.C ESPECÍFICO (LIMA)
Bases: 1320
NÚMERO DE VECES AL MES QUE ASISTE A UN C.C
CONOCIMIENTO Y PREFERENCIAS DE
CENTROS COMERCIALES
COMPRA O CONSUME EN CENTROS COMERCIALES EN
LOS ÚLTIMOS 3 MESES - LIMA
Bases: 1320
41%
33%
22%
20%
19%
GAMARRA
MEGAPLAZA
JOCKEY PLAZA
PLAZA SAN MIGUEL
PLAZA LIMA NORTE
¿POR QUÉ GAMARRA?
ANTES AHORA
Lima Centro Lima Este Lima Norte Lima Sur Callao
1 Gamarra Gamarra
2 Gamarra
3 Jirón de la
Unión Gamarra
COMPRA O CONSUME EN CENTROS COMERCIALES EN
LOS ÚLTIMOS 3 MESES - LIMA
CENTROS COMERCIALES PREFERIDOS POR
LIMAS
Base: 1320
Lima Centro
Lima Norte
Lima Este
Lima Sur
Callao
PLAZA SAN MIGUEL
MEGAPLAZA
MINKA
24%
14%
13%
JOCKEY PLAZA
GAMARRA
PLAZA SAN MIGUEL
20%
14%
12%
MEGAPLAZA
PLAZA LIMA NORTE
GAMARRA
52%
12%
10%
GAMARRA
JOCKEY PLAZA
REAL PLAZA C. CÍVICO
26%
23%
7%
ATOCONGO …
GAMARRA
PLAZA LIMA SUR
39%
19%
18%
ESTABLECIMIENTOS QUE DEBERÍAN EXISTIR
EN LOS CENTROS COMERCIALES PARA
AUMENTAR LA SATISFACCIÓN
ESTABLECIMIENTOS QUE DEBERIAN EXISTIR EN
LOS CENTROS COMERCIALES PARA AUMENTAR LA
SATISFACCIÓN
Bases: 1320
LIMA 2012
TIENDAS DE
ACCESORIOS Y …
INSTITUTO
TIENDAS DE CALZADO
PELUQUERIA/ SPA
GIMNASIO
LIBRERIAS
RESTAURANTES/ FAST
FOOD
TIENDAS DE ROPA
INSTITUTO DE
IDIOMAS
JUEGOS INFANTILES
DISCOTECA
GUARDERIA
SERVICIO MEDICOS
(CLÍNICA, …
TEATRO
2%
2%
3%
4%
4%
4%
4%
4%
5%
6%
8%
10%
12%
13%
TRUJILLO
Bases: 220
AREQUIPA
Bases: 220
OTRO SUPERMERCADO
TIENDAS DE CALZADO
BANCOS
TIENDAS DE ROPA PARA …
CINE
INSTITUTO DE IDIOMAS
INSTITUTO
GIMNASIO
LIBRERIAS
DISCOTECA
PELUQUERIA/ SPA
GUARDERIA
TEATRO
JUEGOS INFANTILES
SERVICIO MÉDICOS …
RESTAURANTES
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
4%
4%
6%
6%
8%
8%
10%
14%
15%
15%
Bases: 1320
LIMA 2010
ATRIBUTOS VALORADOS PARA ELEGIR UN
CENTROS COMERCIAL
IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS PARA ELEGIR UN
CENTRO COMERCIAL
AREQUIPA TRUJILLO
1 ES MENOS IMPORTANTE Y 15 MÁS IMPORTANTE
5.3
6.4
6.3
5.8
8.5
8.3
8.7
9.4
6.9
7.9
8.9
9.1
10.1
10.9
11.3
12.2
6.4
5.3
6.7
8.3
7.2
8.0
7.9
8.5
7.6
9.0
9.6
9.8
9.0
10.3
10.9
11.7
LIMA
Base: 1320 220 220
IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS PARA ELEGIR UN
CENTRO COMERCIAL
1 ES MENOS IMPORTANTE Y 15 MÁS IMPORTANTE
LIMA
Base: 1320
2010
2012
RECORDACIÓN Y COMPRA EN TIENDAS DE
ROPA
TIENDAS POR DEPARTAMENTO
RECORDACIÓN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3
ÚLTIMOS MESES
LIMA
AREQUIPA
TRUJILLO
RECORDACIÓN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3
ÚLTIMOS MESES
TIENDAS DE ROPA DEPORTIVA
LIMA
RECORDACIÓN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3
ÚLTIMOS MESES
AREQUIPA
TRUJILLO
RECORDACIÓN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3
ÚLTIMOS MESES
TIENDAS DE ROPA FEMENINA JUVENIL
AREQUIPA
TRUJILLO
RECORDACIÓN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3
ÚLTIMOS MESES
RECORDACIÓN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3
ÚLTIMOS MESES
NSE A NSE B NSE C NSE D
1
2
3
LIMA Recordación de marcas
NSE A NSE B NSE C NSE D
1
2
3
Compra en los últimos 3 meses
TIENDAS DE ROPA MASCULINA JUVENIL
LIMA
RECORDACIÓN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3
ÚLTIMOS MESES
TRUJILLO
AREQUIPA
RECORDACIÓN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3
ÚLTIMOS MESES
TIENDAS DE ROPA FEMENINA ADULTO
LIMA
RECORDACIÓN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3
ÚLTIMOS MESES
RECORDACIÓN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3
ÚLTIMOS MESES
NSE A NSE B NSE C NSE D
1
2
3
LIMA Recordación de marcas
NSE A NSE B NSE C NSE D
1
2
3
Compra en los últimos 3 meses
AREQUIPA
TRUJILLO
RECORDACIÓN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3
ÚLTIMOS MESES
TIENDAS DE ROPA MASCULINA ADULTO
LIMA
RECORDACIÓN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3
ÚLTIMOS MESES
TRUJILLO
AREQUIPA
RECORDACIÓN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3
ÚLTIMOS MESES
TIENDAS DE ROPA FEMENINA Y
MASCULINA PARA ADULTO
LIMA
RECORDACIÓN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3
ÚLTIMOS MESES
TRUJILLO
AREQUIPA
RECORDACIÓN DE MARCA VS COMPRA EN LOS 3
ÚLTIMOS MESES
¿COMO VA LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES
EN LOS CONSUMIDORES?
Fisiológicas o básicas
Podríamos decir que un Centro Comercial ya empieza a cubrir necesidades básicas para el
consumidor, lo que permite ir escalando e identificando oportunidades
Mientras que una tienda para ropa aún esta en una etapa básica con una enorme oportunidad
de desarrollar mayor valor en sus productos
… Hoy se esta demandando ropa, pero como en todo
mercado que se desarrolla, en algún momento
demandaran marcas…¿Quién aprovechará la
oportunidad?.
