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Resumen de Actualización de Información sobre la
Situación Agroalimentaria
30/01/2020Seguimiento de la Situación Agroalimentaria
Febrero 2020
Disponibilidad, Consumo Aparente y Situación Nutricional
▪ Producción Interna La contracción de la Producción Agrícola Vegetal
La caída de Producción Agrícola Animal
La reducción de la Producción Agroindustrial
▪ Importaciones agroalimentarias Las tendencias en los nuevos datos oficiales (INE)
Estimaciones de Importación de Productos Básicos
▪ Disponibilidad y Consumo Aparente La evolución del Consumo Per Cápita de Productos
Básicos
Efectos Nutricionales desde 2011-13 y a largo plazo
Producción Vegetal de Rubros Básicos 2007-18
▪ los índices de producción de todos los rubros básicos se ubican alrededor de un tercio de lo que fueron el 2008. El maíz es uno de los rubros con caídas más importantes. El Café, un rubro con gran importancia en la producción agrícola pero no alimentarios también
esta en un tercio de su nivel del 2008
81,8%
59,7%
76,2%
15,8%
72,1%
64,2%
125,2%
28,1%
100,1%
79,1%
34,7%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
90,0%
110,0%
130,0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
Indices Producción de Rubros Básicos 2005 2019. Base 2008
Maíz Arroz Caña de Azúcar
Evolución del Subsector Animal
▪ En el caso de la producción de origen animal la tendencia a la caída se mantiene y aún se agudiza
86,1%
96,0%
118,6%
14,6%
46,7%53,9%
107,6%
40,8%
85,6%
119,0%123,5%
47,7%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
90,0%
110,0%
130,0%
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
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17
20
18
2019
*
Índice de Disponibilidad PerCápita de Productos Básicos Protéicos Base 100 = 2008
Aves (kg/h/año)
LACTEOS (MM lts-eq)
HUEVOS (Unidades/h/año)
La Caída de la Producción Agroindustrial
▪ CAVIDEA calcula un índice del comportamiento de la agroindustria que muestra una muy significativa caída a partir del 2014. En el 2019 se ubica en un tercio del 2005
101,1%97,3%
93,5%
85,7%
43,8%
33,4%30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
110,00%
Índice CAVIDEA 2004 2019 Base 100 = 2005
Los datos oficiales sobre la caída de las importaciones
▪ Aparece una caída enorme de las importaciones con una disminución de las no alimentarias de alrededor del 90% y también una reducción muy significativa de las alimentarias (64%)En 2018 las importaciones agroalimentarias representan más de la mitad de los dólares mientras en el 2013 solo eran alrededor de 22%
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
2013 2014 2015 2016 2017 (P) 2018
10,07 10,446,17 3,95 4,13 3,62
35,9129,99
23,81
11,486,59
3,31
Valor de las Importaciones Agroalimentarias y de Otro Tipo 2013 2018. Miles de Millones de US$ (INE)
Agroalimentarias
Otras
De 46 mil millones de US$ se pasa a menos de 7 mil
Estimación de caídas en el valor y volumen de las importaciones
▪ Las reducciones del valor de las importaciones se traducen en reducciones del volumen de ellas. Sin embargo, estas reducciones son mucho más importantes en Volúmenes que en Valor, lo cual se debe a que los precios que se han pagado en Venezuela se encuentran muy por encima de las tendencias de los precios internacionales. Si aplicáramos esta a tendencia a los valores de importación de los datos oficiales el volumen de importaciones de productos básicos seria mayor que la del 2012.
-85%
-75%
-65%
-55%
-45%
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
TotalBásicos
Maíz Tigo Torta deSoya
Acite deSoya
Azúcar
-13% -13%
-58%
-21%
-46%
-31%-30%
-19%
-80%
-25%
-76%
-44%
Variaciones % del Valor y Volumen de Importaciones 2012 2018
Variaciones de Valor Variaciones de Volumenes
Los precios pagados se encuentran muy por encima de las tendencias de los precios internacionales
237
315
383
427
301
243
390 390
237 242
210
156138 129 125 133
358
309
419
365
321
257
389
330
358 354
323
232
189
238
120
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240
280
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Precio del Maíz y el Trigo en las Importaciones Venezolanas 2011 2018 (US$/Tm)
Precios Maiz Pagados Precio Maíz Tendencia Internacional
Precios del Trigo Pagados Precios del Trigo Tendencia Internacional
La disminución del Consumo Per Cápita de Alimentos Básicos
▪ La caída en la producción nacional y las importaciones provocan una drástica reducción de la Disponibilidad y el Consumo Per Cápita
34,1
49,6
5,6
36,9
46,7
41,140,0
18,6
35,9
38,3
19,321,0
29,4
15,316,3
22,5
12,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
Prom 05-07Prom 08-10Prom 11-13 2016 2017 2018 2019
Consumo Per Cápita de Algunos Productos Básicos (Kg/P/Año)
Carne de aves Azúcar
Maíz Trigo
Arroz Grasas Vegetales
Los efectos sobre la nutrición desde el 2011-13
▪ En el 2019 los venezolanos tenemos solo 43% de las calorías y el 37% de las proteínas de las que disponíamos en el promedio de los años 2011 a 2013
Prom 11-13 2016 2017 2018 2019
100,0%
65,0%
52,0% 52,0%43,0%
61,1%
46,9% 47,1%
37,0%
% de Consumo de Energia y Proteinas en comparación con 2011-2013
Calorias (Kcal/P/Día) Proteinas (Gr/P/Día)
La situación nutricional vista a largo plazo
▪ En el 2019 estamos poco encima del 40% de la energía y las proteínas que necesita la población, ubicándonos muy por debajo de la peor situación nutricional que tuvo el país en la década de los 50
77%
115%
87%
126%
45%
78%
105%
94%86%
102%
130%
139%
43%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
194
9
195
2
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5
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8
196
1
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4
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0
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3
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6
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0
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3
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6
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9
201
2
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7
% de Adecuación Calórica y Proteica 1949-2019
Adecuación Calórica
Adecuación Protéica
Prom Trienal
Tendencias de la limitación del Acceso a Los Alimentos
▪ Por Escasez y Desabastecimiento El disparo de la escasez en Alimentos a partir del 2013 Las tendencias recientes de la escasez El comportamiento por tipos de alimentos
▪ Por limitaciones del alcance de la Red de Distribución Situación de la Red Comercial Privada Evolución de la Red Comercial del Sector Público Situación de la Distribución Directa Pública
▪ Por capacidad de compra de la población La evolución del precio de los alimentos y de los
alimentos Básicos contenidos en la Canasta Alimentaria Normativa
La Capacidad Adquisitiva en alimentos: Salario Mínimo y costo de la Canasta Alimentaria
El disparo de la escasez a partir del 2013
▪ En el período 2003 a 2014 destacan tres momentos con niveles de escasez relativamente altos. Abril del 2003 con el paro petrolero. Finales del 2007 cuando el oficialismo pierde el Referéndum Constitucional y el disparo al iniciarse el gobierno de Maduro.
▪ Del 2014 en adelante la información de Datanalisis confirma el disparo de la escasez hasta el 2016
23,2%
15,2%
77,8%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Indice de Escasez Datanalisis 2007 2016
Las tendencias recientes de la escases y el desabastecimiento de alimentos
▪ La escasez de alimentos en general, en mayo del 2016, superaba 83% y es muy alta en todos los productos básicos agroindustriales
▪ Esta situación se mantiene hasta finales del 2018 pero en el 2019 cae considerablemente. La fuerte reducción de la capacidad de compra de la población de estos alimentos reduce el peso del problema de la escasez
82,4%
77,2%
45%
92,2%82…
54%
97,4%
85,8%
36%35,0%
45,0%
55,0%
65,0%
75,0%
85,0%
95,0%
Prom 1erSem 2016
Prom 2oSem 2016
Prom 1erSem 2017
Prom 2oSem 2017
Prom 1erSem 2018
Prom 2oSem 2018
Prom 1erSem 2019
Prom 2oSem 2019
Evolución del Porcentaje de Escasez 2016 2019en Productos Agroindustriales Básicos (Econométrica)
Pan y cereales
Azúcar, chocolates y derivados
Aceites y grasas
Escasez por tipo de alimentos 2016 - 2019
Grupo Productos Variación % 2016-19
Aceites y grasas -58,2%
Café, té y cacao -43,2%
Azúcar, chocolates y derivados -38,4%
Pan y cereales -36,1%
Productos Alimenticios Varios -35,8%
Cuidado del hogar -34,0%
Cuidado personal -30,8%
Semillas Leguminosas y Oleaginosas -13,3%
Carnes -11,5%
Leche, queso y huevos -7,9%
Frutas -5,4%
Raíces feculentas -4,1%
Hortalizas -1,9%
Refrescos y Jugos 6,5%
Pescados 9,3%
En la Información del BCV para algunos meses del 2013 destaca la escasez en Grasas y Aceites, Harina de Trigo, Lácteos y Azúcar. En la información oficial agosto del 2015 resaltan más o menos los mismos rubros.Con la información de Econométrica los cambios en la escasez son muy significativos, disminuyendo muy fuertemente en los productos básicos agroindustriales, pero manteniéndose o incluso subiendo en productos de consumo fresco.
Evolución de Red Comercial Privada de distribución de Alimentos
▪ Las empresas tienen diversos sistemas de distribución comercial dentro de los que desatacan los siguientes:
▪ Distribución Capilar por la cual la agroindustria llega directamente a los puntos de venta finales en buena parte de las regiones del país. En este sistema se destacan Alimentos Polar, Nestlé de Venezuela y hace algunos años Cargill de Venezuela y MONACA. El sistema ha sido muy afectado por la políticas de control de la distribución
por el sector público y por normativas laborales y se ha tenido una reducción importante en su alcance. Sin embargo, en los últimos meses del 2019 ha tomado nuevo impulso
▪ La Distribución Secundaria donde la agroindustria distribuye por medio de mayoristas independientes o grandes supermercados. Este tipo de distribución puede producirse desde puerta de planta o desde almacenes de la propia industria con diverso alcance regional Esta modalidad también ha sido afectada por los controles públicos sobre la
producción y la distribución de las agroindustrias provocando que ellas tiendan cada vez más a vender a puerta de planta y para grandes cadenas y desmonten el almacenamiento en regiones y la distribución a mayoristas de menor significación
Evolución de la Red Comercial del Sector Público
▪ La red de distribución comercial de alimentos que se instrumentó con la Misión Alimentación tuvo a partir de 2004 una expansión muy significativa. Sin embargo, ya en la segunda década de este siglo muestra un proceso de deterioro importante.
▪ El INE muestra que los hogares que compran en Mercal caen de 72% en 2004 a 38% en 2013. Adicionalmente esta caída es también muy significativa en el estrato social más pobre
26%
64%
72%70%
62% 59%
55%
58%
53%
47%
38%34%
37%32%
24% 24%19%
16%19% 18%
15%15,0%
25,0%
35,0%
45,0%
55,0%
65,0%
75,0%2o
200
3
1o 2
004
2o 2
004
1o 2
005
2o 2
005
1o 2
006
2o 2
006
1o 2
007
2o 2
007
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008
2o 2
008
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009
2o 2
009
1o 2
010
2o 2
010
1o 2
011
2o 2
011
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2o 2
012
1o 2
013
2o 2
013
Hogares que Compran al Menos un Producto en Mercal 2003 2013
Total que adquiere en red Mercal
Estrato V Más Pobre
Situación de la Distribución Directa Pública (CLAP)
▪ Como hemos indicado en otros documentos la importancia de la Distribución Pública Directa con las cajas o bolsas CLAP es clara De acuerdo a las Encuestas de Datanalisis, entre octubre de 2018 y agosto de 2019 la
cobertura de población que recibe las CLAP se ubica entre 75% y 86% de las familias
▪ el evidente problema de la periodicidad de la entrega de las cajas no muestra signos muy negativos, al menos hasta el 2018. De acuerdo con la Encueta ENCOVI el porcentaje que recibe mensualmente la caja
mejora entre 2017 y 2018
▪ Las Cajas CLAP tienen un peso económico significativo pues representan una cantidad de dinero que supera claramente el Salario Mínimo La sostenibilidad de este Programa en el 2020 es dudosa
Ingresos Bolívares
Total, Precio de Mercado CLAP 12/2018 18.160Salario Mínimo 12/2018 11.250Total 29.410% de CLAP en Ingreso Min 62%
El costo de la Canasta Alimentaria sube siguiendo la inflación en Alimentos
18.427.354
1.154.494
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
Indices Base 100% Enero 2016 de 09/2018 a 02/2019
Índice Alim
Índice CAN
1542,5%
1032,0%
100,0%
300,0%
500,0%
700,0%
900,0%
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1300,0%
1500,0%
mar
-19
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19
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Indices Base 100% 03/2019 de 10/2019 a 02/2019
Índice Alim
Índice CAN
Desde el 2016 la inflación en alimentos sube enormemente más que el costo de CAN, ubicando cerca de 16 veces por encima. Esto hizo que la alimentación básica subiera mucho menos que los alimentos en general y los más pobres tuvieran un respiro. Desde mediados del 2019 esto cambia y suben muy cerca de los alimentos. Esto implica que los alimentos básicos para los sectores más desfavorecidos se han disparado, generando un cambio negativo en el acceso a los alimentos
El costo Actual y Proyectado de la Canasta Alimentaria Normativa
▪ la Canasta Alimentaria crece fuertemente desde mediados del 2019 y se dispara en enero del 2020. Una proyección confiable la ubica en 17 millones de Bs en abril
191 8372.460 4.65141.862371.782
611.587 704.560
1.806.202 2.997.731
5.779.010
R² = 0,98
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000ab
r-1
8m
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n-1
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8en
e-19
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b-2
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0
Costo Canasta Alimentaria Normativa (Miles BsS)
Evolución del Costo de Canasta y el Salario Mínimo
▪ En enero del 2020 el costo de la CAN es cerca de 13 veces superior al nuevo Salario Integral decretado para el momento
5.779.010
450.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
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no
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Costo de Canasta Alimentaria y Salario Mínimo11/2018 a 01 /2020
Costo CAN
Salario Min
Capacidad del Salario Mínimo para adquirir la Canasta Alimentaria
▪ El número de Salarios que se requiere para comprar la CAN se dispara desde finales del 2017, ubicándose en promedio, entre el 12/2017 y 01/2020, en 13.3 Salarios Mínimos.
▪ Con toda la información disponible hasta 2019 se puede concluir que desde finales del 2017 y hasta la actualidad el Salario Mínimo no permite acceder a la Alimentación Básica.
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
ene-
16
ab
r-1
6
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oct
-16
ene
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r-1
7
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r-1
8
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18
oct
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ene
-19
ab
r-1
9
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oct
-19
ene
-20
1,6 2,7 1,4
7,110,7
19,4
32,8
47,3
2,3
10,66,5
17,5
5,7
15,2
24,8
6,0
12,8
Salarios Mínimos para comprar la Canasta Alimentaria Normativa 01/2016 a 01/2020
Algunas Conclusiones
▪ Toda la información analizada indica que en el curso del 2019 el acceso económico a los alimentos, es decir la capacidad de la población para adquirirlos, se ubica en el centro del problema, colocando en segundo plano, los problemas de abastecimiento y escasez, así como los del alcance de la red de distribución comercial
Estos últimos siguen existiendo y siendo importantes, pero no pueden ser resueltos sin afrontar el asunto de la capacidad adquisitiva en alimentos
Elementos sobre Desnitrición y Seguridad Alimentaria
▪ Desnutrición aguda moderada y severa
en niños
▪ Desnutrición crónica en niños: retraso
de crecimiento moderado y severo
▪ Seguridad e inseguridad alimentaria
2017 a 2019
▪ Diversidad de la dieta. Caritas 2018
Desnutrición aguda moderada y severa en niños
▪ 2008 a 2017: 3 a 5 años se incrementó desde 1,6% a 8,6%. Comunidades de Maracaibo, Mérida y Caracas
▪ 2017: < 2 años: 6,7%. Estudio de Emergencia Social-Nacional zonas urbanas pobres
▪ 2018-2019. 3 a 5 años: 1,7% a 2,4%. Comunidades rurales- Estado Anzoátegui
Fuente: Fundación Bengoa Varios Estudios 2008-2019. Fundación Bengoa- UCAB. Proyecto de Emergencia Social. Informe Técnico. 2018
Desnutrición crónica en niños: retraso de
crecimiento moderado y severo
▪ 2008 a 2017: 3 a 5 años se incrementó: 10,5% hasta 24,9%. Comunidades de Maracaibo, Mérida y Caracas
▪ 2017: < 2 años: 21,6%. Estudio de Emergencia Social-Nacional zonas urbanas pobres
▪ 2018-2019: 3 a 5 años: 16,7% a 19,7%. Comunidades rurales- Estado Anzoátegui
Fuente: Fundación Bengoa Varios Estudios 2008-2019. Fundación Bengoa- UCAB. Proyecto de Emergencia Social. Informe Técnico. 2018
Seguridad e inseguridad alimentaria 2017
a 2019
19
81
7
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32
60
0 20 40 60 80 100
Seguridad
Inseguridad
Baja seguridad
Muy baja seguridad
Seguridad e inseguridad alimentaria: ENCOVI 2017. Consultores 21 , junio 2019
Consultores junio 2019 ENCOVI 2017
Diversidad de la dieta
▪ La proporción de hogares con una diversidad deficiente se incrementó entre sept- nov de 2018 de 87% a 90% y los hogares con diversidad adecuada disminuyeron de 13% a 10%.Menos del 30% de los hogares consumía carnes, lácteos, huevos, pescados, y vegetales, es decir, una alimentación muy deficiente en proteínas de alto valor biológico y fuentes de hierro.
13
87
10
90
5
25
45
65
85
105
Adecuada Deficiente
PO
RC
EN
TA
JES
Diversidad de la dieta en septiembre y noviembre. Caritas 2018
Septiembre Noviembre